시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 31.86 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 37.66 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 3.40 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 북미 아이스크림 시장 분석
북미 아이스크림 시장 규모는 2026년 318억 6천만 달러로 추산되며, 2031년에는 376억 6천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 3.40%입니다. 이러한 완만한 성장세는 시장이 성숙 단계에 접어들었음을 반영합니다. 미국과 캐나다에서는 이미 시장 점유율이 포화 상태에 가까워졌기 때문에, 시장 규모 확대는 가구 보급률보다는 프리미엄화, 제품 형태 혁신, 그리고 더 높은 가격대를 형성할 수 있는 식물성 원료를 사용한 유제품 대체 등의 요소에 더 의존하고 있습니다. 국제낙농식품협회(IDFA)에 따르면 2024년 아이스크림 생산량은 13억 1천만 갤런에 달했으며, 이는 11.6억 달러의 직접적인 경제적 효과를 창출하고 26,704개의 제조업 일자리를 만들어냈습니다. 그러나 아이스크림 업계는 냉장 유통의 복잡성과 브랜드 가치를 단번에 무너뜨릴 수 있는 오염 사고로 인해 마진 압박에 직면해 있습니다.[1]출처: 국제낙농식품협회, "낙농업의 발전을 위한 변화 만들기", idfa.org오염으로 인한 리콜과 콜드체인 취약성은 여전히 신뢰와 수익성을 위협하지만, 유제품을 정밀 발효 단백질과 귀리 우유 베이스로 대체하는 것은 동물성 원료 없이도 풍부한 맛을 제공할 수 있는 브랜드들에게 새로운 시장을 열어주고 있으며, 이는 북미 아이스크림 시장의 경쟁 구도를 바꿀 중요한 요소가 될 것입니다.
주요 보고서 요약
- 유형별로는 즉석 소비형 제품이 2025년 북미 아이스크림 시장 점유율의 43.54%를 차지하며 선두를 달렸고, 수제 아이스크림은 2031년까지 연평균 4.03%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 카테고리별로 보면, 유제품은 2025년에 78.32%의 매출 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 비유제품은 2031년까지 연평균 3.92% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 맛별로 보면 바닐라 맛이 2025년 북미 아이스크림 시장 규모의 29.61%를 차지할 것으로 예상되며, 과일 기반 아이스크림은 2031년까지 연평균 4.55%의 성장률로 가장 빠르게 성장할 것으로 전망됩니다.
- 포장 유형별로 보면, 1회용 컵 제품이 2025년까지 전체 시장의 26.11%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 5.35%의 성장률을 기록하며 모든 형태 중 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다.
- 유통 채널별로 보면, 2025년에는 소매 판매가 전체 매출의 85.34%를 차지할 것으로 예상되지만, 호텔 및 카페(Horeca) 산업은 2031년까지 연평균 3.87%의 성장률로 가장 빠르게 회복되고 있습니다.
- 지역별로 보면, 미국은 2025년에 지역 매출의 85.22%를 차지할 것으로 예상되며, 멕시코는 연평균 4.23%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
북미 아이스크림 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 저지방, 무설탕, 기능성 아이스크림에 대한 수요 증가 | 0.5% | 미국, 캐나다; 대도시 지역에서의 조기 도입 | 중기(2~4년) |
| 소비자를 사로잡는 참신한 맛과 형태 | 0.4% | 미국, 멕시코; Z세대에서 소셜 미디어에 의해 주도되는 수요 | 단기 (≤ 2년) |
| 유제품을 사용하지 않는 식물성 식품의 인기가 높아지고 있습니다. | 0.6% | 미국, 캐나다; 멕시코 도시 중심지로 파급 효과 발생 | 중기(2~4년) |
| 프리미엄 및 장인 정신이 깃든 제품들이 고급스러움을 추구하는 트렌드를 이끌고 있습니다. | 0.5% | 미국, 캐나다; 해안 및 대학 도시 밀집 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 소셜 미디어와 디지털 마케팅이 수요를 촉진하고 있습니다. | 0.3% | 북미 전역에서 가장 높은 참여율은 미국 대도시 지역에서 나타났습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 소비자들이 계절별 특색 있는 제품을 시도하고 있습니다. | 0.2% | 미국과 캐나다; 휴일 시즌에 맞춰 한정판 자전거 출시 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
저지방, 무설탕, 기능성 아이스크림에 대한 수요 증가
단백질, 식이섬유 또는 프리바이오틱스 성분을 함유한 기능성 아이스크림은 건강을 중시하면서도 즐거움을 포기하지 않는 소비자들 사이에서 점유율을 높이고 있습니다. 투스푼즈(Two Spoons)는 2024년 GLP-1 친화적인 제품 라인을 출시했는데, 이 제품은 파인트당 단백질 20g과 순탄수화물 5g을 함유하고 있습니다. 이는 세마글루티드 또는 티르제파티드 치료를 받는 약 1,500만 명의 미국인들을 겨냥한 것으로, 이들은 체중 관리 프로토콜에 맞춰 섭취량을 조절할 수 있는 디저트를 찾고 있습니다. 미국 식품의약국(FDA)은 2024년 12월 "건강" 영양소 함량 표시에 대한 개정 규정을 확정하여 제조업체가 제품 포장 전면에 설탕 함량 감소 및 영양소 첨가를 강조할 수 있도록 허용했습니다. 이는 제품 재구성 및 진열대 재정비 주기를 가속화하고 있습니다.[2]출처: 미국 식품의약국, "7개월간의 개혁", fda.govHalo Top이나 Natty Ice Cream 같은 브랜드는 고단백 저칼로리 포지셔닝으로 전략을 전환했지만, 문제는 클린 라벨에 대한 회의적인 시각을 불러일으키는 증점제나 안정제에 의존하지 않고 일반 유제품의 크리미한 식감을 재현하는 데 있다.
소비자를 사로잡는 참신한 맛과 형태
한정판 협업과 독특한 맛은 소셜 미디어에서 입소문을 타고 매장 방문객 증가와 시식 구매로 이어지는데, 특히 디저트를 콘텐츠로 즐기는 Z세대 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있습니다. 반 리우웬(Van Leeuwen)은 2025년 7월 기네스와 협력하여 스타우트 특유의 로스팅된 맥아 향과 커스터드 베이스를 결합한 "러블리 데이 포 어 기네스(Lovely Day for a Guinness)" 아이스크림을 출시했습니다. 또한 씨즈 캔디(See's Candies)와 맥코넬(McConnell's)은 향수를 불러일으키는 사탕 맛을 활용한 브라운 슈가 위드 밀크 보르도, PB&J, 딸기 세 가지 맛의 아이스크림을 공동 출시하여 파인트당 12달러라는 높은 가격에 판매했습니다. 터키 힐(Turkey Hill)은 영화 개봉에 맞춰 2024년 7월 바비 테마의 딸기 마시멜로와 프로스티드 컵케이크 맛 아이스크림을 선보이며, 지적 재산권 라이선싱이 제품 개발 주기를 단축하고 도달 범위를 확대하는 데 어떻게 활용될 수 있는지 보여주었습니다. 반 리우웬의 히든 밸리 랜치 아이스크림 캠페인처럼 호불호가 갈리는 제품조차도 유료 광고 예산을 훨씬 뛰어넘는 언론 노출 효과를 얻었습니다.
유제품을 사용하지 않는 식물성 식품의 인기가 높아지고 있습니다.
귀리 우유, 캐슈넛 우유, 그리고 정밀 발효 베이스는 더 이상 틈새시장이 아닙니다. 유당 불내증, 비건, 그리고 플렉시테리언 소비자들이 기존 유제품과 동등한 맛과 질감을 요구함에 따라, 이들은 연평균 3.92%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 카테고리가 되었습니다. 벤앤제리스는 2024년에 귀리 우유 제품군을 확장했고, 퍼펙트 데이의 미생물 발효 방식으로 생산된 동물성 단백질이 없는 유청 단백질은 브레이어스 제품에 사용되어 소 사육으로 인한 환경 발자국 없이도 기존 카제인과 동일한 기능을 제공합니다. 오틀리와 카벨은 2024년에 카벨의 프랜차이즈 네트워크를 통해 귀리 기반 소프트 아이스크림을 유통하는 공동 브랜드 파트너십을 발표했는데, 이는 식물성 옵션이 전문 소매점에서 주류 즉석 소비 채널로 이동하고 있음을 보여주는 신호입니다. 이러한 제품들은 미국 해안 대도시와 캐나다 도시에 집중적으로 보급되고 있으며, 냉장 유통망이 개선되고 중산층 가구가 건강과 환경을 중시함에 따라 멕시코 도시 지역으로도 확산되고 있습니다.
프리미엄 및 장인 정신이 깃든 제품들이 고급스러움을 추구하는 트렌드를 이끌고 있습니다.
지역 유제품 조달, 유기농 인증, 높은 유지방 함량을 강조하는 소규모 생산 업체들이 특히 가정용 시장에서 대형 유통 업체들의 점유율을 잠식하고 있습니다. 소비자들은 11~12달러 정도의 파인트(약 473~583ml) 아이스크림을 합리적인 고급 제품으로 여기고 있습니다. 맥코넬스 파인 아이스크림(McConnell's Fine Ice Creams)과 반 리우웬 아이스크림(Van Leeuwen Ice Cream)은 모두 프리미엄 가격대를 유지하며, 직판 전자상거래와 매장 네트워크를 활용하여 브랜드 인지도를 구축한 후 홀푸드(Whole Foods)와 같은 고급 식료품점에 입점하는 전략을 펼치고 있습니다. 반 리우웬은 2024년 9월 보스턴 시포트(Boston Seaport), 2024년 4월 체스트넛 힐(Chestnut Hill), 그리고 2025년에는 하버드 스퀘어(Harvard Square)와 백 베이(Back Bay)에 매장을 열었습니다. 제니스 스플렌디드 아이스크림(Jeni's Splendid Ice Creams)은 80개 이상의 매장으로 확장하고 도매 수요를 충족하기 위해 새로운 생산 시설을 건설했습니다. 이러한 추세는 가처분 소득과 식문화 참여도가 높은 미국 해안 지역과 대학가 시장에서 가장 두드러지게 나타나고 있으며, 이는 프리미엄화 추세를 뒷받침하고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 설탕과 칼로리 함량에 대한 건강 우려 | -0.3 % | 미국, 캐나다; 규제 압력 심화 | 중기(2~4년) |
| 계절적 수요 변동이 매출에 영향을 미칩니다. | -0.2 % | 북미 전역에 걸쳐 발생하며, 특히 북부 지역에서 가장 심각합니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 부패하기 쉽고 냉장 유통에 의존적임 | -0.3 % | 미국, 멕시코; 농촌 지역의 인프라 격차 | 장기 (≥ 4년) |
| 오염 또는 변질 위험은 브랜드 이미지에 영향을 미칩니다. | -0.2 % | 미국과 캐나다에서 FDA의 단속이 강화되고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
설탕과 칼로리 함량에 대한 건강 우려
비만 유병률 증가와 만성 질환에 대한 인식 제고로 소비자들이 영양 성분표를 꼼꼼히 살펴보게 되면서, 아이스크림의 높은 당분 및 포화지방 함량은 건강을 중시하는 가정에서 가장 먼저 줄이려는 기호식품 범주에 속하게 되었습니다.[3]출처: 캐나다 정부, "인포그래픽: 제품 포장 전면 영양 정보 표시", canada.ca2024년 12월에 최종 확정된 FDA의 개정된 "건강" 표시 규정은 첨가당과 나트륨에 대한 더욱 엄격한 기준을 설정하여 대부분의 기존 아이스크림이 해당 표현을 사용할 수 없게 되었고, 브랜드들은 스테비아, 몽크프루트, 알룰로스와 같은 고강도 감미료를 사용하여 제품을 재구성하도록 유도하고 있습니다. 그러나 이러한 대체 감미료는 종종 특유의 맛을 유발하거나 더 높은 함량을 필요로 하여 비용을 증가시키고, 소비자들의 수용도 또한 고르지 않습니다. 일부 소비자들은 천연 원료에서 추출한 것이라 하더라도 "화학적인 느낌의" 성분을 거부하기도 합니다.
계절적 수요 변동이 매출에 영향을 미칩니다.
아이스크림 소비는 여름철에 급증하며, 특히 독립기념일은 단일 최대 판매 행사입니다. 그러나 겨울에는 수요가 급감하여 제조업체들은 과잉 재고를 보유하거나 장기간 생산 라인을 가동 중단해야 합니다. 국제낙농식품협회(IDFA)는 생산 일정이 3월에서 9월 사이에 집중되어 노동 활용도와 자본 효율성이 저하되는 반면, 소매업체들은 명절 제과류를 위한 진열 공간을 확보하기 위해 비수기에 할인 판매를 요구한다고 지적합니다. 추수감사절과 크리스마스에는 아이스크림이 파이와 함께 판매되면서 2차적인 판매량 증가를 보이지만, 이러한 행사만으로는 1월부터 3월까지의 매출 감소를 상쇄할 수 없습니다. 제조업체들은 페퍼민트, 진저브레드, 에그노그와 같은 겨울 특화 맛을 출시하거나 제과류와의 세트 상품을 활용한 프로모션을 시도해 왔지만, 이러한 전략들은 판매량 증가에 미미한 효과만을 거두었습니다.
세그먼트 분석
유형별: 소규모 시장 기반에도 불구하고 수제 제품이 즉석 제품을 앞지르고 있다.
편의점과 자판기를 통해 판매되는 즉석 아이스크림, 1인분 바, 콘, 그리고 다양한 종류의 아이스크림은 2025년 시장 점유율의 43.54%를 차지했는데, 이는 어디서든 쉽게 구할 수 있고 저렴한 가격으로 즉흥적인 구매를 유도하기 때문입니다. 여러 명이 먹을 수 있는 대용량 용기나 가족용 팩과 같은 테이크아웃 형태의 제품은 대중 시장의 나머지 부분을 차지하고 있지만, 수제 아이스크림은 연간 4.03%(2031년 기준)의 성장률을 보이며 유형별 부문 중 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 이는 소비자들이 재료의 투명성을 중시하고 소량 생산 및 지역 유제품 사용에 대해 파인트당 11~12달러를 기꺼이 지불하려는 경향 때문입니다. Van Leeuwen과 McConnell은 이러한 변화를 보여주는 대표적인 사례로, 스쿱 샵과 직판 전자상거래 채널을 운영하여 브랜드 인지도를 구축한 후 홀푸드와 같은 전문 식료품점에 입점하는 전략을 펼치고 있습니다.
즉석 구매형 아이스크림은 기존 유통망과 매장 내 가시성 덕분에 유리한 위치에 있지만, 소매업체 통합과 자체 브랜드 경쟁으로 인해 마진 압박에 직면해 있습니다. 가정용 아이스크림은 가족 소비 상황과 할인 행사 덕분에 여전히 시장의 핵심 품목이지만, 가정 보급률이 포화 상태에 가깝고 주류 브랜드 간의 차별화가 미흡하여 성장이 제한적입니다. 수제 아이스크림 부문은 농장과의 파트너십, 유기농 인증, 높은 유지방 함량 등을 강조하는 프리미엄 포지셔닝과 스토리텔링을 통해 가격 경쟁으로부터 브랜드를 보호하는 방어적인 틈새시장을 구축하고 있으며, 이는 향후 가치와 프리미엄 간의 시장 격차가 더욱 심화될 것임을 시사합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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카테고리별: 정밀 발효 저울 도입으로 비유제품 부문 시장 점유율 확대
2025년에는 유제품 아이스크림이 시장의 78.32%를 차지할 것으로 예상되며, 전통적인 우유, 크림, 버터 지방을 사용한 제품들이 아이스크림의 맛과 향의 기준을 제시하고 있습니다. 하지만 귀리 우유, 캐슈넛 우유, 정밀 발효 기술을 적용한 비유제품 아이스크림은 동물성 원료와 유사한 식감과 풍미를 구현하며 연평균 3.92%의 성장률을 보이고 있습니다. 벤앤제리스는 2024년에 귀리 우유 기반 제품 포트폴리오를 확장했으며, 퍼펙트 데이의 미생물 발효 방식으로 생산된 동물성 유청 단백질은 브레이어스 제품에 사용되어 소 사육으로 인한 환경 부담 없이 카제인과 동일한 기능을 제공합니다.
오틀리와 카벨은 2024년 카벨의 프랜차이즈 네트워크를 통해 귀리 기반 소프트 아이스크림을 유통하기 위한 공동 브랜딩 파트너십을 발표했는데, 이는 식물성 옵션이 전문 소매점에서 주류 즉석 소비 채널로 이동하고 있음을 보여주는 신호입니다. 유제품은 안정적인 공급망, 낮은 원가, 소비자 친숙도로 인한 시도 장벽 감소 등 구조적 이점을 여전히 유지하고 있습니다. 그러나 미국인의 약 36%가 유당 불내증을 겪고 있으며, 플렉시테리언 식단이 비건이 아닌 사람들 사이에서도 식물성 섭취를 보편화하고 있어 비유제품 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 하지만 여전히 비용 경쟁력 확보가 과제입니다. 귀리와 견과류 기반 제품은 일반적으로 유제품 대비 파인트당 20~30% 더 비싸기 때문에, 브랜드가 지속가능성 프리미엄을 내세우거나 공동 생산 파트너십을 통해 규모의 경제를 달성하지 못하면 마진이 압축됩니다.
맛별 특징: 과일 향이 클린 라벨 제품의 매력을 더욱 높여가고 있습니다.
바닐라 베이스의 맛, 즉 클래식 바닐라, 프렌치 바닐라, 바닐라빈은 2025년 시장 점유율 29.61%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 단독으로 먹거나 아이스크림 베이스로 활용할 수 있는 다재다능함을 반영합니다. 하지만 딸기, 망고, 블루베리, 레몬과 같은 과일 맛은 연평균 4.55%의 성장률을 보이며 모든 맛 종류 중 가장 빠른 속도로 성장하고 있습니다. 이러한 성장세는 클린 라벨 전략에 힘입은 것으로, 과일 첨가는 자연스러움을 강조하고 인공 색소 및 향료 사용을 줄여 소비자의 거부감을 줄일 수 있게 해줍니다. 다크 초콜릿, 초콜릿 퍼지, 브라우니와 같은 초콜릿 베이스의 맛은 여전히 핵심적인 위치를 차지하고 있지만, 성숙한 시장에서는 포화 상태에 직면해 있습니다. 피스타치오, 아몬드, 헤이즐넛과 같은 견과류 맛은 고급 시장을 겨냥하며, 장인 정신이 깃든 제품이라는 이미지와 높은 유지방 함량을 특징으로 합니다.
라벤더, 말차, 올리브 오일이나 검은깨 같은 풍미 있는 재료를 포함한 '기타' 카테고리는 브랜드들이 차별화와 소셜 미디어 바이럴 효과를 추구함에 따라 점점 확대되고 있습니다. 반 리우웬(Van Leeuwen)의 히든 밸리 랜치(Hidden Valley Ranch) 아이스크림은 이러한 전략의 대표적인 사례로, 유료 광고 예산을 훨씬 뛰어넘는 언론 노출 효과를 거두었습니다. 휴일이나 문화적 사건과 연계된 시즌 한정판은 구매 욕구를 자극하고 높은 가격을 정당화하는 동시에, 제조업체가 연중 생산에 착수하기 전에 콘셉트를 테스트할 수 있도록 해줍니다. 특히 과일 맛은 이러한 주기에 매우 적합한데, 딸기나 레몬 맛은 여름 한정판으로, 크랜베리나 석류 맛은 겨울 한정판으로 출시하여 연중 소비자의 관심을 유지할 수 있습니다.
포장 방식별: 1회용 컵이 지속가능성과 편의성을 선도합니다
1회용 컵과 용기는 2025년 포장재 물량의 26.11%를 차지했으며, 브랜드들이 소매업체의 지속가능성 의무를 충족하고 이동 중 소비 수요를 공략하기 위해 퇴비화 가능한 섬유와 재활용 플라스틱을 채택함에 따라 연평균 5.35%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 후타마키(Huhtamaki)는 2025년 7월 플라스틱 함량이 10% 미만이고 가정 및 산업용 퇴비화 인증을 받은 퇴비화 가능 아이스크림 컵을 출시하여 캘리포니아를 비롯한 일회용 플라스틱 사용을 제한하는 지역의 규제 압력에 대응했습니다. 세이크리드 서브(Sacred Serve)는 2021년 8월 플라스틱 라이너를 없앤 100% 재활용 가능한 카톤을 선보였고, 웰스 엔터프라이즈(Wells Enterprises)는 재활용성을 높이고 재료비를 절감하기 위해 3온스 컵의 재질을 폴리스티렌에서 폴리프로필렌으로 변경했습니다. 대용량 용기와 패밀리 팩은 가정 소비와 판촉 가격에 힘입어 여전히 물량 기준으로 가장 큰 비중을 차지하지만, 가구 규모 감소와 1회 제공량 조절에 대한 선호로 인해 성장이 제한될 것으로 예상됩니다.
콘형 아이스크림과 막대형 아이스크림은 편의점과 자판기에서 눈에 잘 띄는 위치에 진열되어 충동구매를 유도하지만, 자체 브랜드 제품과의 경쟁 및 차별화 부족으로 인해 마진 압박을 받고 있습니다. '기타' 카테고리에는 샌드위치, 아이스크림 막대, 그리고 특정 상황에 맞는 특수 형태의 제품들이 포함됩니다. 1회용 컵 아이스크림은 여러 트렌드를 아우르는 독특한 위치를 차지하고 있습니다. 재활용 또는 퇴비화 가능한 소재를 우선시하는 지속가능성을 중시하는 소비자, 적절한 양 조절을 원하는 건강에 관심 있는 소비자, 그리고 재밀봉 용기가 불편한 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있는 제품을 찾는 소비자 등 다양한 소비자층의 니즈를 충족할 수 있습니다. 섬유 기반 또는 성형 펄프 포장에 투자하는 브랜드는 높은 소재 비용을 상쇄하고 소매 구매자의 결정에 영향을 미치는 기업의 ESG(환경, 사회, 거버넌스) 약속을 이행함으로써 지속가능성 프리미엄을 확보할 수 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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유통 채널별: 외식업계, 디저트 메뉴 재도입으로 반등
2025년에는 소매 채널이 전체 유통의 85.34%를 차지할 것으로 예상되며, 여기에는 슈퍼마켓과 대형마트, 전문점, 편의점, 온라인 플랫폼이 포함됩니다. 하지만 호텔, 레스토랑, 카페를 아우르는 외식(Horeca) 부문은 디저트 메뉴를 다시 도입하고 프리미엄 아이스크림을 활용하여 평균 주문 금액을 높이면서 매년 성장하고 있습니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 다양한 상품 구색과 할인 행사를 통해 소비자의 식료품 구매를 유도하며 여전히 지배적인 소매 채널로 자리매김하고 있습니다. 편의점은 1인분 포장 상품과 눈에 잘 띄는 진열을 통해 충동구매를 유도하고 있으며, 온라인 소매업체는 전통적인 유통망을 거치지 않고 직접 소비자에게 판매함으로써 마진을 유지하고 고객 경험을 관리함으로써 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
호텔 및 카페(Horeca) 채널의 2031년까지 3.87% 회복세는 팬데믹 이후 외식 문화 정상화와 디저트 메뉴의 고급화에 기인합니다. 레스토랑들은 Jeni's나 식물성 아이스크림 제조업체인 Eclipse Foods와 같은 장인 정신이 깃든 브랜드와 협력하고 있으며, Eclipse Foods는 외식업체와의 파트너십을 우선시하여 별도의 재고 관리 없이 식이 제한을 충족하고자 하는 레스토랑과 카페에 비유제품 아이스크림을 공급하고 있습니다. 소매 채널은 구조적 이점, 규모의 경제, 잘 구축된 물류 시스템, 소비자 친숙도 등을 유지하고 있지만, Horeca 채널은 식료품점에서는 재현하기 어려운 높은 단위당 마진과 브랜드 구축 기회를 제공합니다. 이는 프리미엄 및 장인 브랜드의 경우 하이브리드 유통 전략이 일반화될 것임을 시사합니다.
지리 분석
미국은 2025년 북미 아이스크림 매출의 85.22%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 미국의 방대한 인구, 높은 1인당 소비량, 그리고 슈퍼마켓, 편의점, 전자상거래 플랫폼을 아우르는 성숙한 소매 인프라를 반영합니다. 주요 제조업체들은 생산 능력 확장에 나서고 있습니다. 블루벨은 2024년 앨라배마주 실라카우가 공장에 1억 달러를 투자하여 확장할 계획을 발표했고, 틸라무크는 오리건주 보드먼 공장에 8,500만 달러를 투자하여 재생 에너지 사용을 확대하고 50개의 일자리를 추가로 창출할 계획입니다. 이러한 투자는 장기적인 수요에 대한 확신을 보여주는 동시에, 냉동 유통망 인프라를 현대화하고 FDA 21 CFR Part 135에 따른 식품 안전 규정을 준수해야 할 필요성을 반영합니다. 해당 규정은 "아이스크림"으로 표기되는 제품에 최소 유지방 함량을 의무화하고 특정 안정제 사용을 금지하고 있습니다.
멕시코는 2026년부터 2031년까지 연평균 4.23%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽히고 있습니다. 이러한 성장은 가처분 소득 증가, 고급 제품을 선호하는 젊은 소비자층, 그리고 중소도시까지 제품 공급을 개선하는 콜드체인 인프라 확충에 힘입은 것입니다. 홀란다(Holanda)와 뉴트리사(Nutrisa) 같은 현지 업체들은 타마린드, 망고 칠리, 카헤타 등 지역 특색을 살린 제품을 선보이며 수제 식품 및 즉석식품 시장을 장악하고 있습니다. 한편, 다국적 브랜드들은 프리미엄화 기회를 포착하기 위해 투자를 확대하고 있습니다. 하지만 물류는 여전히 과제로 남아 있습니다. 멕시코의 콜드체인 인프라는 특히 농촌 지역에서 미국과 캐나다에 비해 뒤처져 있어 제품 변질 위험을 높이고 유통망을 제한하고 있습니다. 그러나 근거리 생산 투자와 정부 주도 사업을 통해 인프라가 개선되면 이러한 격차가 줄어들 것으로 예상되며, 생산부터 판매까지 지속적인 냉장 보관이 필요한 테이크아웃 및 1인분 포장 제품의 시장 침투가 더욱 확대될 것입니다.
캐나다와 북미 나머지 지역은 시장 점유율의 상당 부분을 차지하며, 캐나다는 미국과 유사한 소비 패턴을 보입니다. 높은 1인당 소비량, 강력한 소매 유통망, 그리고 식물성 및 기능성 제품에 대한 수요 증가가 그 예입니다. 반면 중미 국가들과 같은 소규모 시장은 소득 제약과 미흡한 냉장 유통망 인프라로 인해 시장 발전이 더디게 진행되고 있습니다. 캐나다 소비자들은 특히 유기농 및 지역 생산 제품에 대한 선호도가 높아, 지역 협동조합과 수제 브랜드들이 다국적 기업들로부터 시장 점유율을 확보할 수 있었습니다. 북미 나머지 지역은 아이스크림이 사치품에서 필수품으로 자리 잡고 있는 신흥 시장을 포함하고 있지만, 제품의 신선도 유지를 위한 냉장 물류 및 소매 유통망 현대화에 대한 지속적인 투자가 성장의 핵심 요소입니다.
경쟁 구도
북미 아이스크림 시장은 유니레버, 프론에리와 같은 다국적 기업들이 틸라무크 같은 지역 협동조합 및 유기농, 비건, 기능성 아이스크림 분야의 틈새시장을 공략하는 신생 수제 브랜드들과 공존하는 등 비교적 세분화되어 있습니다. 유니레버는 2024년에 아이스크림 사업부를 분사할 계획을 발표했는데, 이 구조조정을 통해 벤앤제리스, 매그넘, 브레이어스 등의 브랜드를 운영 유연성과 자본 배분 자율성을 강화한 독립 법인으로 분리할 예정입니다. 이러한 움직임은 업계 전반의 추세를 보여줍니다. 기존 대기업들은 수익성이 높은 사업 부문에 집중하기 위해 비핵심 사업 부문을 매각하고 있으며, 사모펀드 투자자와 전문 운영업체들은 운영 개선 및 포트폴리오 확장을 위해 이러한 자산을 인수하고 있습니다.
프론에리의 메릴랜드주 200억 달러 규모 확장과 네슬레의 캘리포니아주 50천만 달러 투자는 시장 지위를 유지하는 데 필요한 막대한 자본 투입을 보여줍니다. 그러나 소규모 업체들은 생산을 위탁 제조업체에 맡기고 브랜드 구축, 직접 판매 채널, 소셜 미디어 활동에 자원을 집중함으로써 이러한 장벽을 우회하고 있습니다. 이러한 활동은 광고비 대비 훨씬 높은 도달률을 창출합니다. 기술 도입은 경쟁 우위 요소로서 가속화되고 있습니다. 유니레버는 2024년까지 AI 기반 냉동고 100,000만 대를 설치했고, 2025년 말까지 350,000만 대를 목표로 하고 있습니다. 이 냉동고들은 머신러닝을 활용하여 온도 제어를 최적화하고, 유지보수 필요성을 예측하며, 에너지 소비를 최대 20%까지 절감합니다. 퍼펙트 데이의 동물성 원료를 사용하지 않는 유청 단백질에서 볼 수 있듯이, 정밀 발효 기술은 동물성 원료 없이 유제품의 기능성을 재현할 수 있도록 하여 지속가능성을 중시하는 소비자들의 관심을 끌고 변동성이 큰 우유 원자재 시장의 영향을 줄여줍니다.
포장 혁신, 퇴비화 가능한 컵, 재활용 소재 용기, 그리고 성형 펄프 용기는 소매업체의 요구 사항과 소비자 선호도를 충족하는 동시에, 경쟁력 있는 비용으로 지속 가능한 소재를 조달할 규모나 공급망 파트너십이 부족한 경쟁업체의 진입 장벽을 높입니다. 단백질, 식이섬유 또는 프리바이오틱스 성분을 함유한 기능성 제품, 그리고 미국과 캐나다의 히스패닉 및 아시아계 인구를 위한 지역 특색을 살린 맛에는 여전히 미개척 시장 기회가 존재합니다. Van Leeuwen과 Jeni's 같은 신흥 혁신 기업들은 직접 소비자 판매 모델과 스쿱샵 네트워크를 통해 소매점 입점 협상 전에 브랜드 인지도를 구축하고, 기존 업체에 유리했던 입점 수수료와 판촉 요건을 우회할 수 있음을 보여주었습니다.
북미 아이스크림 산업 리더
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Froneri 국제 제한
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웰스엔터프라이즈
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유니레버
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블루벨 크리머리스, LP
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틸라묵 카운티 크리머리 협회
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 12월, 벤앤제리스는 다섯 가지 새로운 아이스크림 바 맛을 출시한다고 발표했습니다. 새로운 맛은 쿠키 도우, 초콜릿 퍼지 브라우니, 딸기 치즈케이크, 땅콩버터 프레첼, 그리고 카라멜 블론디였습니다. 벤앤제리스 아이스크림 바는 2026년 1월부터 냉동 코너에서 판매될 예정이었으며, 2.5온스(약 64g)짜리 4개들이 멀티팩으로 출시되어 5.99달러에서 7.49달러 사이의 가격으로 판매될 예정이었습니다. 또한, 쿠키 도우 맛 벤앤제리스 아이스크림 바는 다음 해 봄에 편의점에서 3.99달러에 판매될 예정이었습니다.
- 2025년 10월: 웰스 엔터프라이즈는 10월 14일부터 17일까지 시카고에서 열린 NACS 쇼에서 누텔라 아이스크림과 킨더 부에노 냉동 디저트를 선보였습니다. 파인트와 콘 두 가지 형태로 출시되는 이 두 가지 신제품 냉동 디저트는 2025년 12월 1일부터 편의점 유통망에 공급될 예정이며, 2026년 봄에는 더 광범위한 소매 유통이 계획되어 있습니다. 냉동 디저트 시장 확대를 위해 개발된 이 제품들은 새로운 소비자를 유치하고 전체 냉동 디저트 매출을 증대시키며, 냉동 디저트 혁신 분야에서 웰스의 선도적 입지를 강화할 것으로 기대됩니다.
- 2025년 8월: 산후 조리 관련 주제를 직접적으로 다루는 것으로 유명한 육아 브랜드 프리다(Frida)는 오드펠로우즈 아이스크림 컴퍼니(OddFellows Ice Cream Co.)와 협력하여 모유에서 영감을 받은 한정판 아이스크림 맛을 출시했습니다. 이 제품 출시는 전국 모유 수유 인식의 달과 프리다가 2-in-1 수동 유축기를 출시한 시점에 맞춰 진행되었으며, 초기 육아에 대한 대화를 시작하는 데 목적이 있었습니다.
북미 아이스크림 시장 보고서 범위
아이스크림은 우유 지방과 같은 유제품이나 아몬드 우유와 같은 비유제품을 사용하여 단맛과 향을 첨가해 만든 부드러운 냉동 식품입니다. 북미 아이스크림 시장은 유형, 카테고리, 포장 및 유통 채널별로 세분화됩니다. 유형별로는 수제 아이스크림, 즉석 아이스크림, 가정용 아이스크림으로 나뉩니다. 카테고리별로는 유제품 아이스크림과 비유제품 아이스크림으로 구분됩니다. 맛별로는 바닐라, 초콜릿 등의 맛으로 나뉩니다. 포장별로는 컵/1인용 용기, 대형 용기 등으로 구분됩니다. 유통 채널별로는 호텔, 레스토랑, 카페(HORECA)와 소매로 나뉩니다. 지역별로는 미국, 캐나다 등으로 구분됩니다. 시장 예측치는 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
타입
| 장인의 아이스크림 |
| 임펄스 아이스크림 |
| 테이크홈 아이스크림 |
카테고리
| 낙농 |
| 비 유제품 |
맛
| 바닐라 기반 향료 |
| 초콜릿 기반 맛 |
| 과일 맛 |
| 견과류 맛 |
| 기타 |
포장
| 컵/1인용 용기 |
| 통/패밀리팩 |
| 콘 |
| 바/스틱 |
| 기타 |
유통 채널
| 환대 | |
| 소매 | 슈퍼마켓/대형마트 |
| 전문점 | |
| 편의점 | |
| 온라인 소매 업체 | |
| 기타 유통 채널 |
지리학
| United States |
| Canada |
| 멕시코 |
| 북미의 나머지 |
| 타입 | 장인의 아이스크림 | |
| 임펄스 아이스크림 | ||
| 테이크홈 아이스크림 | ||
| 카테고리 | 낙농 | |
| 비 유제품 | ||
| 맛 | 바닐라 기반 향료 | |
| 초콜릿 기반 맛 | ||
| 과일 맛 | ||
| 견과류 맛 | ||
| 기타 | ||
| 포장 | 컵/1인용 용기 | |
| 통/패밀리팩 | ||
| 콘 | ||
| 바/스틱 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 | 환대 | |
| 소매 | 슈퍼마켓/대형마트 | |
| 전문점 | ||
| 편의점 | ||
| 온라인 소매 업체 | ||
| 기타 유통 채널 | ||
| 지리학 | United States | |
| Canada | ||
| 멕시코 | ||
| 북미의 나머지 | ||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 버터 - 버터는 젖소의 우유에서 크림을 휘저어서 생성된 지방구, 물, 무기염으로 이루어진 황백색의 고체 유제입니다.
- 낙농 - 유제품에는 우유 및 우유로 만든 모든 식품(버터, 치즈, 아이스크림, 요구르트, 연유 및 건조유 등)이 포함됩니다.
- 냉동 디저트 - 냉동 유제품 디저트란 우유나 크림 및 기타 성분을 함유한 우유나 크림, 기타 성분을 섭취하기 전에 냉동 또는 반냉동한 제품을 의미하며 포함합니다. 예를 들어 아이스 우유 또는 셔벗과 같이 특수 식이요법용 냉동 유제품 디저트와 셔벗도 포함됩니다.
- 신 우유 음료 - 신 우유는 신맛이 나는 걸쭉하고 응고된 우유로, 우유 발효로 얻습니다. 케피어, 라반, 버터밀크와 같은 신 우유 음료가 연구에 고려되었습니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 배양 버터 | 배양버터는 생버터를 화학처리하여 제조하고, 특정 유화제와 외국성분을 첨가한 것입니다. |
| 배양되지 않은 버터 | 이 유형의 버터는 어떤 방식으로도 가공되지 않은 버터입니다. |
| 천연 치즈 | 가장 자연스러운 형태의 치즈 유형입니다. 신선하고 천연소금, 천연색소, 효소, 고품질 우유 등 자연스럽고 심플한 제품과 성분으로 만들어졌습니다. |
| 가공 치즈 | 가공 치즈는 천연 치즈와 동일한 과정을 거칩니다. 그러나 더 많은 단계와 다양한 형태의 재료가 필요합니다. 가공치즈를 만드는 과정에는 천연치즈를 녹여 유화시킨 후 방부제와 기타 인공성분이나 색소를 첨가하는 과정이 포함됩니다. |
| 크림 하나 | 단일 크림에는 약 18%의 지방이 포함되어 있습니다. 끓인 우유 위에 크림 한 겹이 나타나는 것입니다. |
| 더블 크림 | 더블크림에는 지방이 48% 함유되어 있으며, 이는 싱글크림에 비해 지방 함량이 XNUMX배 이상 높습니다. 싱글크림보다 더 무겁고 두꺼워요 |
| 휘핑 크림 | 싱글 크림(36%)에 비해 지방 함량이 훨씬 높습니다. 케이크, 파이, 푸딩을 얹고 소스, 수프, 충전재의 증점제로 사용됩니다. |
| 냉동 디저트 | 냉동된 상태로 먹어야 하는 디저트. 예: 셔벗, 셔벗, 냉동 요구르트 |
| UHT 우유(초고온 우유) | 매우 높은 온도로 가열된 우유. 우유의 초고온 가공(UHT)에는 1~8°C에서 135~154초 동안 가열하는 과정이 포함됩니다. 포자를 형성하는 병원성 미생물을 사멸시켜 유통기한이 수개월인 제품을 생산합니다. |
| 비유제품 버터/식물성 버터 | 코코넛, 팜유 등 식물 유래 오일로 만든 버터입니다. |
| 비유제품 요거트 | 일반적으로 아몬드, 캐슈, 코코넛과 같은 견과류와 대두, 질경이, 귀리, 완두콩과 같은 기타 식품으로 만든 요구르트 |
| 거래 중 | 레스토랑, QSR, 바를 의미합니다. |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓, 대형마트, 온라인채널 등을 말합니다. |
| 뇌샤텔 치즈 | 프랑스에서 가장 오래된 종류의 치즈 중 하나. 노르망디의 뇌샤텔 앙 브레이(Neufchâtel-en-Bray) 지역에서 생산되는 부드럽고 약간 바스러지며 곰팡이에 의해 숙성된 꽃피운 껍질을 지닌 치즈입니다. |
| 유연 주의자 | 이는 식물성 식품을 중심으로 고기를 제한적으로 또는 가끔 포함하는 준채식주의 식단을 선호하는 소비자를 의미합니다. |
| 유당 불내증 | 유당 불내증은 우유에 들어 있는 설탕인 유당에 대한 소화 시스템의 반응입니다. 유제품 섭취에 반응하여 불편한 증상을 유발합니다. |
| 크림 치즈 | 크림치즈는 우유와 크림을 섞어 만든 부드럽고 크리미한 신선한 치즈입니다. |
| 소르베 츠 | 셔벗은 과일 주스, 과일 퓌레 또는 와인, 리큐어, 꿀과 같은 기타 재료를 얼음과 결합하여 만든 냉동 디저트입니다. |
| 셔벗 | 샤베트(Sherbet)는 과일과 우유나 크림 같은 유제품을 넣어 만든 달콤한 냉동 디저트입니다. |
| 안정적인 | 실온 또는 "선반"에서 최소 XNUMX년 동안 안전하게 보관할 수 있고 안전하게 먹기 위해 조리하거나 냉장 보관할 필요가 없는 식품입니다. |
| DSD | 직접 매장 배송은 제품이 제조 공장에서 소매점으로 직접 배송되는 공급망 관리 프로세스입니다. |
| OU 코셔 | 정통 연합 코셔(Orthodox Union Kosher)는 뉴욕시에 본사를 둔 코셔 인증 기관입니다. |
| 젤라토 아이스크림 | 젤라또는 우유, 진한 크림, 설탕으로 만든 냉동 크림 디저트입니다. |
| 풀을 먹인 소 | 풀을 먹인 소는 목초지에서 풀을 뜯을 수 있으며, 그곳에서 다양한 풀과 클로버를 먹습니다. |
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연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
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