북미 물류 자동화 시장 규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 시장 규모(2024년) | USD 5.08 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 10.68 십억 |
| CAGR(2024~2029) | 16.01 % |
| 시장 집중 | 낮은 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
북미 물류 자동화 시장 분석
북미 물류 자동화 시장 규모는 5.08년에 2024억 10.68천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~16.01) 동안 CAGR 2024% 성장하여 2029년까지 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
코로나 바이러스 전염병은 물류 부문의 자동화 채택 상황을 복잡하게 만들었습니다. 사회적 거리두기 및 비접촉 운영이라는 고유한 문제를 가져옴으로써 표준 운영 절차가 변경되었으며 조직은 인력을 제한하고 증가하는 수요를 처리해야 했습니다. 19년과 계속되는 COVID-2020는 미국의 많은 필수 근로자를 감염시켰고, 최전선에 있는 기업들이 새로운 안전 프로세스를 구현하도록 이끌었습니다. 예를 들어, 식품 생산 시설과 같은 폐쇄를 정당화할 만큼 바이러스의 확산이 심각했지만, 다른 여러 사업체는 새로운 건강 조치를 추가하여 운영을 계속할 수 있었습니다.
- 고려했을 때 창고 및 트럭 산업 내의 조직은 일반적으로 자동화의 얼리 어답터로 알려져 있지 않습니다. 실제로 DHL 연구에 따르면 80년 전 세계 창고의 2016%에 프로세스 자동화가 없었습니다.
- 물류 자동화는 운영 효율성을 향상시키기 위해 제어 시스템, 기계 및 소프트웨어를 사용하는 것을 말합니다. 일반적으로 최소한의 인간 개입이 필요한 창고 또는 유통 센터에서 수행되는 프로세스에 적용됩니다. 자동화 물류의 이점 중 일부는 향상된 고객 서비스, 확장성 및 속도, 조직 제어, 실수 감소입니다.
- 테네시 대학에 따르면 로봇 공학은 보급 및 적용 측면에서 공급망 전반에 걸쳐 가장 진보된 기술 중 하나였습니다. 전자 상거래의 지속적인 성장과 창고 서비스에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. 이것은 자동화를 통해 비용 절감 솔루션을 찾기 위해 세그먼트의 가속화를 위해 추가로 정렬됩니다.
- 전자 상거래의 부상으로 전체 팔레트 주문보다 효율성을 위해 자동화 기술에 훨씬 더 많이 의존하는 분할 케이스 주문 및 단일 단위 배송이 증가했습니다. 또한 자동화된 스토리지 솔루션은 생산성을 높이면서 창고 공간을 15%로 줄이는 기능을 제공합니다.
- 2021년 3월부터 SoftBank Robotics와 SB Logistics는 Berkshire Gray와 협력하여 전자상거래 이행 운영의 혁신을 주도했습니다. Berkshire Grey의 로봇 픽업 및 포장 시스템은 SB Logistics가 다양한 제품 범주에서 여러 SKUS를 로봇 방식으로 처리하여 고객 주문을 처리하는 데 도움이 될 것입니다. SB Logistics의 XNUMXPL은 AI 지원 로봇 자동화 솔루션을 포함하여 Intelligent Enterprise Robotics 솔루션을 사용하여 일본 시장에서 널리 퍼진 매우 높은 기준을 가장 잘 충족하기 위해 고객 주문을 자동으로 선택, 배치 및 포장합니다. 이것은 국내 플레이어의 다른 국가로의 확장을 의미합니다.
북미 물류 자동화 시장 동향
이 섹션에서는 연구 전문가에 따라 북미 물류 자동화 시장을 형성하는 주요 시장 동향을 다룹니다.
하드웨어 중에서 분류 시스템은 상당한 성장을 목격할 것으로 예상됩니다.
- 분류 시스템은 우편 및 소포 서비스, 식품 및 음료, 전자 상거래 산업과 같은 다양한 지역 최종 사용자 산업의 수요 증가를 목격하고 있습니다. 인건비 증가 및 소비자 구매 행동 변화와 같은 요인은 더 빠르고 정확한 배송 작업에 대한 요구를 강화했으며, 이는 자동 분류 시스템에 대한 상당한 수요를 발전시켰습니다.
- 이 지역의 현대적인 제조 시설은 더 낮은 비용으로 더 빠른 속도로 더 높은 품질의 제품을 생산하기 위해 새로운 기술과 혁신에 의존합니다. 스마트 소프트웨어와 하드웨어를 구현하는 것이 현재의 경쟁 시장에서 생존할 수 있는 유일한 실현 가능한 방법임이 입증되었습니다.
- 또한 제조 및 가공 부문의 효율성을 향상시키기 위해 산업 자동화 채택이 증가함에 따라 이 지역의 분류 시스템 채택도 증가할 것으로 예상됩니다. 새로운 기술과 혁신으로 인해 산업 전반에 걸쳐 여러 규제가 필요하게 되었습니다.
- 예를 들어, FDA 식품 안전 현대화법(FSMA)은 식중독 및 이물질 오염에 대한 대응에서 예방으로 초점을 전환하여 식품 회사의 운영을 변화시키고 있습니다. 이로 인해 업계는 자재 취급 자동화를 촉진하는 식품 안전 규범을 충족하도록 엄격하게 규제됩니다. 이 요소는 예측 기간 동안 식품 및 음료 산업의 분류 시스템을 주도할 것으로 예상됩니다.
- 소매 및 전자 상거래 부문과 창고 확장의 상당한 성장은 연구 시장 성장의 또 다른 주요 동인입니다. 전자상거래 매출은 14.3년 2020분기 총 소매 매출의 약 XNUMX%에 기여했으며, 이 중 Amazon은 미국 전체 전자상거래 매출의 XNUMX분의 XNUMX 이상을 차지했습니다.
- 이 지역의 대부분의 소매업체는 이러한 고가의 임대 환경에서 확장하기보다는 창고 구축을 자동화할 계획입니다. 그러나 이 지역 창고의 거의 80%는 여전히 수동으로 운영되고 있습니다.
미국은 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
- 미국은 전 세계적으로 자동화 솔루션을 위한 가장 크고 발전된 시장 중 하나입니다. 눈에 띄는 항만 교통량, 전자 상거래 활동 증가, 주요 제조 지표 등 강력한 경제는 모두 제조 분야에서 상당한 성장을 가져왔으며, 전국 물류 부문에서 자동화 솔루션에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
- 소매, 자동차, 식품 및 음료, 제약을 포함한 부문은 국내에서 자동화된 물류 솔루션에 대한 가장 큰 수요처입니다. 식음료는 가장 큰 산업이며 매년 미국 전체 포장 출하량의 35% 이상을 차지합니다.
- 이로 인해 식품 및 음료 제조 시설에 광범위하게 배치되는 팔레타이저, 유닛 로드 AGV, 예인선 AGV 및 분류 시스템과 같은 장비에 대한 상당한 수요가 발생합니다. 더욱이 엄격한 식품 안전 규정과 생산 공정에 대한 낮은 인간 개입에 대한 선호는 예측 기간 동안 식음료 산업에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
- 이 지역은 수많은 파트너십을 목격하고 있으며 더 빠른 속도와 더 저렴한 비용으로 더 높은 품질의 제품을 제조하기 위해 최신 기술과 혁신에 의존하고 있습니다.
- 예를 들어, 최근 미국의 주요 소매 회사인 Kroger는 영국 온라인 슈퍼마켓인 Ocado와 파트너십을 시작하여 해당 지역의 창고 운영, 물류, 자동화 및 배송 경로 계획을 처리하는 기술을 활용했습니다. 이 파트너십은 미국에서 자동화 솔루션의 도움으로 소매 부문을 변화시킬 예정입니다.
- 또한 공실률이 낮고 창고 임대 가격이 급등함에 따라 기업은 창고 용도로 임대할 소규모 장소를 점진적으로 찾고 있습니다. 이러한 좁은 공간의 생산성을 최적화하기 위해 곧 더 많은 자동화 솔루션을 배포할 것으로 예상됩니다.
- 또한 창고 및 유통 단위가 많은 대기업은 인수 전략을 활용하여 인건비를 줄이고 수익성을 높입니다. 예를 들어 거대 소매업체인 Amazon은 775년에 새로운 유형의 모바일 로봇에 대한 소유권을 부여한 Kiva Systems라는 젊은 로봇 회사를 인수하기 위해 2012억 XNUMX만 달러를 지출했습니다. 이 투자는 새로운 버전의 창고 로봇을 구축하기 위한 기술 기반을 제공하여 로봇의 잠재적인 미래를 위한 무대를 마련했습니다.
북미 물류 자동화 산업 개요
승인된 자본 예산과 예상 리드 타임 내에서 필요한 장비를 제조하고 통합할 수 있는 시장 공급업체가 계속해서 시장을 지배해 왔습니다. 물류 자동화 시장은 경쟁이 치열한 시장 공간에서 관심을 끌기 위해 경쟁하는 여러 글로벌 플레이어로 구성됩니다.
기술 파괴는 지속 가능한 경쟁 우위의 핵심 요소였습니다. 또한 오퍼링을 차별화하기 위해 플레이어는 서비스 기능으로 이동하는 것을 목격했습니다. 예를 들어, Locus는 기술의 교육 측면을 고려했으며, LocusEmpower 솔루션은 교육을 지원하며 회사는 몇 달이 아닌 며칠 만에 직원을 온보딩할 것이라고 주장합니다.
시장의 저명한 플레이어로는 Honeywell, Swisslog, Daifuku, Schaefer 등이 있습니다. 이러한 플레이어의 존재와 지속적인 혁신 활동으로 인해 시장 시나리오가 강화되고 있습니다. 시장은 신규 플레이어의 진입에 적당한 장벽을 제시하기 때문에 VC의 지원을 받는 여러 신규 진입자가 시장에서 견인력을 얻을 수 있었습니다. 이는 시장 경쟁을 더욱 심화시킬 수 있다.
북미 물류 자동화 시장 리더
SSI 쉐퍼 AG
다이후쿠 주식회사
카덱스 그룹
하니웰 인텔리그레이티드
Beumer Group GMBH & Co. KG
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
북미 물류 자동화 시장 뉴스
- 2021년 XNUMX월 - Kardex Group은 Autostore AS와 글로벌 파트너십 계약을 체결했습니다. Autostore AS는 자율 로봇의 도움으로 소형 부품 주문을 신속하게 처리하기 위한 고성능 공간 절약형 보관 및 피킹 솔루션입니다. AutoStore와 Kardex의 글로벌 파트너로서 향후 전 세계적으로 AutoStore 솔루션을 판매, 프로젝트 관리 및 설치할 것입니다.
- 2021년 XNUMX월 - Anthropologie, BHLDN, Free People, Terrain, Urban Outfitters, Nuuly 및 식품 및 음료 부문으로 구성된 글로벌 소비자 브랜드 포트폴리오를 운영하는 선도적인 라이프스타일 제품 및 서비스 회사 중 하나인 Urban Outfitters, Inc. TGW와 제휴하여 미국 캔자스 시티에 있는 새로운 주문 처리 센터를 위한 자동화 솔루션을 설계하고 구현했습니다. 회사에 따르면 TGW의 FlashPick 시스템은 제품이 완전 자동으로 주문을 선택하고 다음 단계의 선택 단계가 처리되도록 보장하므로 솔루션의 핵심입니다. 이러한 종류의 파트너십은 회사가 시장에서 비즈니스를 확장하는 데 도움이 됩니다.
북미 물류 자동화 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력
4.1 시장 개관
4.2 산업 가치 사슬 분석
4.3 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석
4.3.1 공급 업체의 협상력
4.3.2 소비자의 교섭력
신규 참가자의 4.3.3 위협
4.3.4 경쟁적 경쟁의 강도
4.3.5 대체 제품의 위협
4.4 COVID-19가 산업 생태계에 미치는 영향
4.5 마켓 드라이버
4.5.1 전자상거래 활동 증가
4.6 시장 과제
4.6.1 높은 자본 투자 및 기술의 초기 단계
5. 시장 세분화
5.1 솔루션 유형별
5.1.1 하드웨어
5.1.1.1 모바일 로봇(AGV(Automated Guided Vehicle) 및 AMR(Autonomous Mobile Robots))
5.1.1.2 자동 보관 및 검색 시스템(AS/RS)(유닛 로드 - 고정 및 이동 통로, 미니 로드, 셔틀 및 봇 시스템 및 기타 시스템 - 캐러셀 및 수직 리프트 모듈)
5.1.1.3 컨베이어(벨트, 롤러, 팔레트 및 오버헤드)
5.1.1.4 팔레타이저/디팔레타이저(기존 - 고수준 + 저수준 및 로봇)
5.1.1.5 분류 시스템
5.1.2 소프트웨어 - 창고 관리 시스템(WMS), WES 및 WCS
5.1.3 기타 솔루션
5.1.3.1 운송 관리 솔루션
5.1.3.2 기타(피킹 로봇, 협업 로봇, 창고 드론 및 지원 인프라)
5.2 산업별
5.2.1 일반 상품
5.2.2 의류
5.2.3 식음료
5.2.4 식료품
5.2.5 우편 및 소포
5.2.6 제조(내구성 및 비내구성)
5.2.7 기타 산업
5.3 국가 별
5.3.1 미국
5.3.2 캐나다
6. 경쟁 분석
6.1 벤더 순위 분석
6.1.1 모바일 로봇
6.1.2 AS/RS
6.1.3 협동로봇
6.1.4 팔레타이저/디팔레타이저
6.1.5 컨베이어/분류 시스템
6.2 회사 프로필
6.2.1 쉐퍼시스템즈 AG
6.2.2 Daifuku Co. Limited
6.2.3 카덱스 그룹
6.2.4 하니웰 통합
6.2.5 Beumer Group GMBH & Co. KG
6.2.6 융하인리히 AG
6.2.7 무라타 기계 제한
6.2.8 TGW 물류 그룹 GmbH
6.2.9 Witron 물류
6.2.10 메카룩스 SA
6.2.11 Viastore 시스템 GmbH
6.2.12 Swisslog Holdings AG(KUKA AG)
6.2.13 Kion Group AG(Dematic 포함)
6.2.14 Vanderlande 산업 BV
- *완벽하지 않은 목록
7. 투자 분석
8. 시장의 미래
북미 물류 자동화 산업 세분화
창고 및 유통 센터는 물류 부문에서 가장 중요한 부분을 형성합니다. 생산설비부터 접수, 확인, 정리, 필요한 주소로 제품을 배송하기 위한 태깅부터 시작되는 제품 운송을 수행합니다.
하드웨어 구성 요소에는 모바일 로봇, AS/RS, 컨베이어 및 분류 시스템, 팔레타이저, 피스 피킹 로봇이 포함됩니다. 한편, WMS/WCS/WES도 연구의 일부가 되고 있습니다. 또한 미국 및 캐나다와의 지리적 분석도 다룹니다.
| 솔루션 유형별 | |||||||
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| 소프트웨어 - 창고 관리 시스템(WMS), WES 및 WCS | |||||||
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| 산업별 | |
| 일반 상품 | |
| 의류 & 프로모션 | |
| 음식과 음료 | |
| 식품 | |
| 우편 및 소포 | |
| 제조(내구성 및 비내구성) | |
| 기타 산업 |
| 국가 별 | |
| United States | |
| Canada |
북미 물류 자동화 시장 조사 FAQ
북미 물류 자동화 시장은 얼마나 큽니까?
북미 물류 자동화 시장 규모는 5.08년 2024억 16.01만 달러에 이르고 연평균 10.68% 성장하여 2029년 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
현재 북미 물류 자동화 시장 규모는 얼마입니까?
2024년 북미 물류 자동화 시장 규모는 5.08억 XNUMX만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
북미 물류 자동화 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
SSI SCHÄEFER AG, Daifuku Co. Limited, Kardex Group, Honeywell Intelligrated 및 Beumer Group GMBH & Co. KG는 북미 물류 자동화 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 북미 물류 자동화 시장은 몇 년 동안 다루고, 2023년 시장 규모는 얼마였습니까?
2023년 북미 물류 자동화 시장 규모는 4.38억 2019천만 달러로 추산됩니다. 이 보고서는 2020, 2021, 2022, 2023 및 2024년 동안 북미 물류 자동화 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 이 보고서는 또한 2025년, 2026년, 2027년, 2028, 2029 및 XNUMX년 동안 북미 물류 자동화 시장 규모를 예측합니다. .
북미 물류 자동화 산업 보고서
Mordor Intelligence™ Industry Reports에서 생성한 2024년 북미 물류 자동화 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계. 북미 물류 자동화 분석에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 산업 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받으십시오.
