북미 금속 캔 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

북미 금속 캔 시장 동향 및 통찰력

이 지역의 성장하는 음료 산업

북미 지역의 음료 제조업체들은 2025년까지 약 120억 개의 알루미늄 캔을 소비할 것으로 예상되며, 에너지 드링크, 하드 셀처, 수제 맥주가 탄산음료 판매량의 1.2% 감소를 상쇄할 것으로 전망됩니다.^{[1]알루미늄 협회, "알루미늄 캔 재활용 및 지속가능성 보고서 2025", aluminum.org} 멕시코의 맥주 생산량은 1.2억 달러 규모의 설비 확장으로 연간 생산 능력이 25만 헥토리터 증가하고 국내 포장 방식의 36%가 캔으로 전환되면서 2024년에 4.3% 증가했습니다. 미국에서는 RTD(Ready-to-Drink) 칵테일 소매 판매량이 2024년에 18% 성장했으며, 프리미엄 가격대에서 알루미늄 용기가 전체 판매량의 82%를 차지했습니다. 캐나다는 이와는 대조적으로, 재사용 가능한 유리병 사용 장려 정책에도 불구하고 음료 제조업 판매량이 2024년에 1.7% 감소했습니다. 국경을 넘는 공급망 재편으로 멕시코의 미국 캔 수출은 12% 증가했으며, 미국의 국내 생산 설비 가동률은 88% 안팎을 유지했습니다.

무한 재활용 가능한 알루미늄 포장재로의 전환

지금까지 생산된 모든 알루미늄의 75%가 여전히 사용되고 있으며, 이는 캘리포니아 주 상원 법안 54호가 2032년까지 재활용 소재 함량을 65%로 의무화함에 따라 폐쇄형 순환 시스템의 이점을 뒷받침합니다. 오리건 주의 확대된 보증금 환불 시스템은 2026년까지 환불률을 82%까지 높여 신재와 재활용 소재의 가격 차이를 38% 줄일 것으로 예상됩니다. 펩시코와 몰슨 쿠어스는 2027년까지 일부 제품 라인에 100% 재활용 소재 캔을 사용하겠다고 약속하여 연간 18만 톤의 폐기물 수요를 해소할 계획입니다. 이러한 의무화 조치는 재활용률이 9%에 불과한 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 및 상업적 회수 경로가 부족한 연질 파우치와 비교하여 알루미늄의 경쟁력을 높여줍니다.

캔 와인 및 RTD(Ready-to-Drink) 칵테일의 고급화

미국에서 캔 와인과 칵테일의 소매 판매액은 2024년에 8.4억 달러에 달했으며, 알루미늄 캔이 전체 판매량의 82%를 차지했습니다. 콘스텔레이션 브랜드(Constellation Brands)의 프레스카 믹스드(Fresca Mixed) 라인은 355ml 용량의 세련된 캔 제품으로 출시 첫 해에 1억 2천만 달러의 매출을 달성했는데, 이는 유리병 대비 30% 높은 가격으로 판매되는 제품입니다.^{[2]컨스텔레이션 브랜즈, "2024 회계연도 투자자 관계 보고서", cbrands.com} 캔 와인의 시장 점유율은 전체 와인 판매량의 12%까지 상승했으며, 특히 유리병 사용이 제한된 야외 장소에서 250ml 용량의 캔 와인이 인기를 얻고 있습니다. 수익성 측면에서도 캔 와인이 유리합니다. 알루미늄 캔의 원가는 0.18~0.22달러인 반면, 동일한 용량의 유리병은 0.35~0.45달러입니다. 하지만 소매 가격이 더 높기 때문에 생산자의 총마진율은 4~6%포인트 더 높습니다.

미국 내 고순도 캔 시트 제조 공장 확장

노벨리스의 2.5억 달러 규모 베이 미네트 제철소는 2025년 1월 가동을 시작하여 캔 시트 생산 능력을 60만 톤 증대시킬 예정이며, 이 중 90%는 반경 500마일 이내의 사용 후 폐강판을 원료로 사용합니다. 2억 9천만 달러 규모의 볼-마나 합작 투자 사업은 2026년 말까지 30만 톤의 생산 능력을 추가 확보하여 주문부터 납품까지의 기간을 3주로 단축할 계획입니다. 스틸 다이내믹스는 2026년 말 20만 톤 규모의 주석 도금 강판 생산 라인 가동을 목표로 하고 있으며, 이를 통해 수입 주석 도금 강판에 대한 50% 관세 부담을 완화할 수 있을 것으로 기대됩니다. 이러한 투자는 북미 공급망의 균형을 재조정하고 런던 금속 거래소(LMEX)의 변동성에 대한 노출을 줄이는 데 기여할 것입니다.

식품 및 음료 분야에서 PET 및 연성 파우치의 확산

2024년 북미 지역 주스 및 유제품 포장 시장에서 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET) 병과 연질 파우치가 22%의 점유율을 차지하며, 투명성과 재밀봉 가능성이 중요한 상온 보관 식품 시장에서 금속 캔의 점유율을 잠식했습니다. 오션 스프레이와 트로피카나는 각각 무균 포장 물량의 최대 20%를 강철 캔에서 PET로 전환했는데, 이는 단위 비용이 최대 30% 낮다는 이유 때문이었습니다. 연질 파우치는 브랜드들이 기존 캔에 비해 무게가 40~50% 가볍고 부피가 60% 작다는 장점을 활용하여 2024년 즉석식품 시장의 18%를 점유했습니다.^{[3]연성포장협회, "2024년 연성파우치 시장 침투율", flexpack.org} 멕시코 주스 시장은 카톤과 PET 용기가 합쳐서 68%의 점유율을 차지하면서 훨씬 더 큰 변화를 보이고 있습니다. 포장업체들은 경량화와 디지털 인쇄로 대응하고 있지만, 이러한 조치들은 근본적인 포장 형태 선호도보다는 비용 절감에 초점을 맞추고 있습니다.

알루미늄 및 철강 코일 가격 변동성 심화

2024년부터 2025년까지 알루미늄 현물 가격은 톤당 2,150달러에서 2,650달러 사이를 오갔으며, 이로 인해 미국 중서부 프리미엄은 톤당 580달러까지 상승했습니다.^{[4]런던 금속 거래소, "2024-2025년 알루미늄 현물 가격 데이터", lme.com}Ball Corporation은 2024년에 미회수 금속 가격 상승분이 180억 2024천만 달러에 달한다고 보고했는데, 이는 해당 부문 매출의 2.1%에 해당합니다. 주석 도금 강판용 강판 코일 가격은 관세 232조의 두 배 인상으로 인해 톤당 950달러에서 1,180달러로 상승했으며, 이로 인해 도착 원가가 톤당 150~200달러 증가했습니다. Crown Holdings는 2026년 알루미늄 수요의 75%를 헤지했는데, 이는 2023년의 55%보다 높은 수치입니다. 한편 Silgan은 가격 변동 위험을 제한하기 위해 30일 가격 조정 조항을 협상했습니다.

세그먼트 분석

재질 유형별: 재활용 소재 함량이 높은 알루미늄이 경쟁 우위를 더욱 강화합니다

알루미늄은 2025년 북미 금속 캔 시장 점유율 79.76%를 차지하며 철강을 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 생산자 책임 확대 규정으로 인해 폐쇄형 재활용 시스템이 장려되고 있기 때문입니다. 북미 알루미늄 금속 캔 시장은 연평균 4.93% 성장할 것으로 전망되는 반면, 철강 시장은 3.12% 성장에 그칠 것으로 예상됩니다. 2025년 관세법 232조에 따른 관세가 두 배로 인상되면서 수입 주석판 가격이 톤당 150~200달러 상승했고, 이는 철강 캔의 마진을 압박하고 알루미늄의 가격 경쟁력을 강화했습니다.

노벨리스와 볼의 90만 톤에 달하는 캔용 강판 추가 생산은 국내 공급을 강화하고 운송 비용을 더욱 절감할 것입니다. 강철은 레토르트 살균 식품, 페인트, 산업용 화학제품에 여전히 필수적이지만, 2025년에는 20.24%에 달하는 시장 점유율이 연성 파우치의 등장으로 3피스 포장재의 점유율이 감소할 것으로 예상됩니다. 지역별 선호도 또한 차이를 보입니다. 멕시코의 28% 강철 캔 시장 점유율은 현지 주석 도금 강판 공급량을 반영하는 반면, 미국의 점유율은 18%로 감소했습니다.

Can Structure의 제품: 모노블록 에어로졸이 두 부분으로 이루어진 지배 구조를 무너뜨립니다

2피스 드로잉 앤 아이언 캔은 이음매 없는 벽면과 가벼운 무게가 요구되는 대용량 음료에 적합하여 2025년까지 61.32%의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 반면, 모노블록 에어로졸 캔은 5.07%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보이며, 위조 방지 기능, 고급스러운 외관, 그리고 3피스 캔보다 15% 가벼운 무게 등의 장점을 제공합니다. 3피스 스틸 캔은 페인트나 건더기가 많은 수프 시장에서 여전히 사용되지만, 유연한 파우치 용기의 등장으로 성장률은 3.21%로 둔화될 것으로 전망됩니다.

임팩트 압출 프레스는 측면 이음매 없는 모노블록 형상을 가능하게 하지만, 800만~1200만 달러에 달하는 금형 제작 비용 때문에 소규모 업체들은 시장 진입에 어려움을 겪고 있습니다. 음료 시장의 경제성을 추구하는 업체들은 기존의 3피스 생산 라인에 드로잉 및 아이어닝 금형을 적용하는 것을 임시방편으로 고려하고 있습니다. 개인 위생용품 브랜드들이 디자인 유연성에 대한 요구를 늘림에 따라, 모노블록 제품의 시장 점유율은 2031년까지 12% 이상으로 상승할 것으로 예상됩니다.

제조 공정별: 임팩트 압출 방식은 에어로졸 시장을 넘어 다양한 규모로 확장 가능합니다.

인발 및 다림질 공정은 2025년에 69.43%의 시장 점유율을 차지하며, 분당 2,000개 이상의 캔 생산과 92%의 재료 수율을 달성하여 음료 산업의 경제성을 뒷받침합니다. 인발 및 재인발 공정은 25.53%의 점유율을 유지하며, 더 두꺼운 측벽이 필요한 식품 및 에어로졸 규격을 충족합니다. 충격 압출 공정은 5.04%의 점유율을 기록했지만, Ball사의 재활용 슬러그 특허로 스크랩 허용 오차가 줄어들고 모노블록 무게가 15% 감소함에 따라 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

자본 집약도에서 두 공정의 차이가 드러납니다. 드로잉 및 아이어닝 방식 라인은 4,500만~5,500만 달러가 소요되는 반면, 임팩트 압출 방식은 그 3분의 1 정도의 비용이 들지만 재료 회수율은 약간 낮습니다. 설계의 다양성과 고급 소비자층에게 적합한 제품이라는 점이 이러한 가격 차이를 상쇄하며, 이로 인해 가공업체들은 슬러그 방식과 컵 방식 원료를 전환하여 사용할 수 있는 하이브리드 라인을 설치하고 있습니다.

용량/크기별: 250~500밀리리터 규격, 앵커 멀티팩 경제성

250~500밀리리터 용량의 캔은 2025년 북미 금속 캔 시장 점유율의 43.19%를 차지했으며, 12개입 및 24개입 포장 제품과 에너지 드링크 수요 증가에 힘입어 연평균 5.29% 성장할 것으로 예상됩니다. 50밀리리터 미만 용량은 화장품 샘플 및 의약품 분야에서 틈새시장으로, 시장 점유율 8.12%를 차지하고 있습니다. 500~1,000밀리리터 용량은 수제 맥주와 고급 차류에 적합하며, 1,000밀리리터 이상 용량은 주로 산업용 페인트를 대상으로 합니다.

소매 유통 채널의 특성이 용량 선호도에 영향을 미칩니다. 편의점은 냉장고 진열 공간을 최대한 활용할 수 있는 355ml 및 473ml 캔을 우선시하는 반면, 회원제 창고형 매장은 대용량 멀티팩을 선호합니다. 멕시코의 맥주 시장 구성은 여전히 ​​355ml 캔이 68%를 차지하고 있으며, 양조업체들이 프리미엄 가격대를 공략함에 따라 473ml 캔 제품은 전년 대비 14% 성장했습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

최종 사용자 산업별: 개인 위생용품 시장이 음료 시장의 성숙도를 앞지르고 있다

음료용 금속 용기는 2025년에도 52.12%의 시장 점유율을 유지했지만, 개인 위생용품 및 화장품은 2031년까지 연평균 5.83%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문으로 부상할 전망입니다. 북미 지역의 개인 위생용품 에어로졸용 금속 용기 시장은 데오도란트, 헤어스프레이, 면도 거품 등의 브랜드들이 플라스틱 용기 대신 알루미늄 용기를 사용함에 따라 확대될 것으로 예상됩니다. 식품 용기는 파우치형 용기로의 대체 추세 속에서 연평균 2.87%의 성장률을 보이고 있으며, 의약품, 페인트, 산업용 유체는 안정적이지만 완만한 증가세를 나타낼 것으로 전망됩니다.

데오도란트 에어로졸은 2024년에 9% 성장했는데, 이는 주로 연속 분사형 제품의 인기에 힘입은 것으로, 이러한 제품은 매장 내 주요 진열 공간을 확보하고 편리함과 균일한 분사를 추구하는 소비자들의 호응을 얻었습니다. 이러한 성장은 포장 혁신이 일상적인 제품들을 고부가가치 제품으로 끌어올릴 수 있음을 보여줍니다. 그러나 음료 시장에서는 추세가 극명하게 엇갈렸습니다. 건강을 중시하는 소비자들이 설탕이 든 탄산음료를 멀리하면서 전통적인 탄산음료 시장은 계속해서 위축된 반면, 에너지 드링크와 하드 셀처는 기능성과 라이프스타일 지향적인 청량감에 대한 수요 증가에 힘입어 급성장했습니다. 이러한 대조적인 흐름이 서로 균형을 이루면서 음료 캔 시장은 연평균 4.21%의 꾸준한 순 성장률을 기록했습니다. 

지리 분석

미국은 2025년 북미 금속 캔 시장 점유율의 63.23%를 차지할 것으로 예상됩니다. 국내 정책은 알루미늄의 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 캘리포니아주의 재활용 원료 65% 의무화와 오리건주의 확대된 보증금 제도는 캔 회수율을 2026년까지 82%로 끌어올릴 것으로 전망됩니다. 2026년까지 총 90만 톤에 달하는 고순도 캔 시트 투자로 가공업체는 수입 관세 부담에서 벗어나고 납기일도 3주로 단축될 것입니다.

멕시코는 2031년까지 연평균 5.03%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 맥주 제조업체들은 캔맥주 생산량 증가에 맞춰 생산 설비에 1.2억 달러를 투자했으며, 크라운 홀딩스의 6개 공장과 20억 병 규모의 엔바세스 유니버살레스 시설은 증가하는 국내 수요와 무관세 USMCA 협정에 따른 남중국해 수출 증가를 뒷받침하고 있습니다.

캐나다는 22.54%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 연평균 성장률(CAGR)은 3.76%로 뒤쳐지고 있습니다. 음료 제조 매출은 재사용 가능한 유리병 사용 장려 정책으로 알루미늄 수요가 감소하면서 2024년에 1.7% 감소했지만, 에너지 드링크와 탄산수 판매 증가가 감소폭을 완화하는 데 도움이 되었습니다. 노벨리스의 킹스턴 공장이 94%의 가동률로 안정적으로 운영되면서 캔 시트 공급이 원활해짐에 따라, 캐나다 가공업체들은 생산 라인 가동률을 유지하기 위해 식품 부문에 집중하고 있습니다.