북미 비유제품 아이스크림 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2024 |
| 예측 데이터 기간 | 2025 - 2030 |
| 시장 규모(2025년) | USD 0.86 십억 |
| 시장 규모(2030년) | USD 1.19 십억 |
| 성장률(2025년~2030년) | 6.71 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 북미 비유제품 아이스크림 시장 분석
북미 비유제품 아이스크림 시장 규모는 2025년 8억 6천만 달러에 달하며, 2030년까지 11억 9천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 기간 동안 연평균 6.71%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 유당 불내증 증가, 플렉시테리언 식단의 인기 상승, 그리고 빠른 제품 혁신은 비유제품 아이스크림을 틈새시장 제품에서 주류 가정용품으로 끌어올리고 있습니다. 현재는 전통적인 아이스크림 형태가 매출의 대부분을 차지하고 있지만, 스틱형이나 샌드위치형과 같은 새로운 제품들이 기존 유제품 브랜드가 주도했던 충동구매 시장을 공략하며 평균 가격 상승에 기여하고 있습니다. 멕시코 도시 소비자들은 미국 소비자들보다 더 빠른 속도로 식물성 냉동 디저트를 소비하고 있는데, 이는 소비자 연령 변화와 현대적인 소매 환경이 비유제품 아이스크림 시장 성장에 미치는 영향을 보여줍니다. 유통 채널은 점차 편의점과 퀵커머스 플랫폼으로 이동하고 있으며, 이는 배송 시간 단축과 1인분 판매 증가를 촉진하고 있습니다. 경쟁 구도는 여전히 치열하며, 기존 유제품 회사들은 냉동식품 시장 점유율을 지키기 위해 고군분투하고 있는 반면, 새롭게 등장한 디지털 기반 브랜드들은 소비자 직접 판매 방식에 집중하고 클린 라벨이라는 특징을 강조하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로 보면, 일반 아이스크림은 2024년 비유제품 아이스크림 시장 점유율의 46.35%를 차지했으며, 신제품 아이스크림은 2030년까지 연평균 6.98% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 포장 유형별로 보면, 파인트 용기에 담긴 아이스크림이 2024년 비유제품 아이스크림 시장 규모의 41.28%를 차지했으며, 스틱형 아이스크림은 같은 기간 동안 연평균 7.32%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 유통 채널별로는 오프라인 매장이 2024년 매출의 79.24%를 차지했으며, 외식업은 2030년까지 연평균 7.13% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로 보면, 미국이 2024년 매출의 94.58%를 차지했으며, 멕시코는 2030년까지 연평균 7.24%의 성장률을 기록할 것으로 예측됩니다.
북미 비유제품 아이스크림 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 증가하는 락토오스 불내증과 유제품 알레르기 유병률 | 1.2% | 북미 지역에서 가장 큰 영향을 미쳤으며, 특히 미국 서부 해안, 캐나다 및 멕시코의 주요 도시 지역에 영향을 미쳤습니다. | 중기(2~4년) |
| 비건 및 플렉시테리언 소비자 기반 확대 | 1.5% | 미국 연안 시장, 캐나다 대도시 지역, 멕시코시티 및 과달라하라 | 장기 (≥ 4년) |
| 건강에 대한 관심이 높아지면서 저지방, 저당 제품을 선호하게 되었습니다. | 0.9% | 미국 북동부 및 서부 해안, 캐나다 도시 중심지 | 단기 (≤ 2년) |
| 크리미한 질감과 다양한 풍미를 향상시키는 제품 혁신 | 1.3% | 북아메리카 | 중기(2~4년) |
| 지속가능성과 윤리적 공급망은 환경을 생각하는 소비자들에게 매력적입니다. | 0.8% | 미국 서부 해안, 캐나다 여러 주, 멕시코 관광 중심지 | 장기 (≥ 4년) |
| 독특하고 고단백 풍미를 더한 프리미엄화 전략으로 건강을 중시하는 소비자들을 끌어들입니다. | 0.7% | 미국 대도시 지역, 캐나다 도시, 멕시코 부유층 거주 지역 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
증가하는 락토오스 불내증과 유제품 알레르기 유병률
2024년 메드라인 플러스(Medline Plus) 보고서에 따르면 약 30천만 명의 미국 성인이 20대에 이르기 전에 유당 불내증을 경험하는 것으로 나타났습니다. [1]출처: Medline Plus, "유당불내증", medlineplus.gov이처럼 널리 퍼진 현상으로 인해 비유제품 아이스크림은 단순한 라이프스타일 선호를 넘어 북미 가정의 상당 부분에서 필수적인 식단 요소로 자리매김했습니다. 아시아계와 히스패닉 인구가 밀집된 서부 해안 지역은 식물성 냉동 디저트의 1인당 소비량이 가장 높습니다. 반면, 남부와 중서부 지역은 인식이 높아지고 있음에도 불구하고 도입률은 여전히 뒤처지고 있습니다. 멕시코에서는 유당 불내증 유병률이 높고, 가처분 소득이 증가했으며, 월마트와 소리아나 같은 대형 체인을 통해 소매 인프라가 현대화되면서 비유제품 대체 식품에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 이러한 요인들은 2030년까지 멕시코의 비유제품 시장이 연평균 7.24%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상하는 데 기여하고 있습니다. 유제품 알레르기는 유당 불내증보다 흔하지는 않지만, 알레르기가 있는 어린이와 성인은 유제품을 완전히 피해야 합니다. 따라서 부모들은 여러 세대가 함께 사는 가정의 식단 요구를 충족하기 위해 알레르기 유발 물질이 없는 제품을 점점 더 우선시하고 있습니다.
비건 및 플렉시테리언 소비자 기반 확대
굿푸드 인스티튜트(Good Food Institute)의 보고서에 따르면, 2024년 미국 가구의 59%가 식물성 식품을 구매했습니다. [2]출처: 굿푸드 인스티튜트, "미국 소매 시장 분석: 식물성 식품 산업", gfi.org.이러한 소비자들은 동물성 제품 섭취를 완전히 끊지 않고 줄이고 있습니다. 가끔씩 식물성 간식을 즐기기도 하면서, 엄격한 비건을 넘어 시장을 확대하고 있습니다. 특히 Z세대와 밀레니얼 세대를 비롯한 젊은 세대가 건강, 환경 문제, 동물 복지에 대한 관심으로 이러한 트렌드를 주도하고 있습니다. 유명인들의 지지와 인플루언서 마케팅에 힘입어 소셜 미디어는 식물성 식단을 틈새시장에서 주류로 끌어올렸습니다. 2025년 동물권단체 PETA는 시카고를 미국에서 가장 비건 친화적인 도시로 선정했는데, 그 이유로 다양한 식물성 식품 옵션을 꼽았습니다. [3]출처: PETA, "PETA가 선정한 2025년 채식주의자 친화적인 도시 10곳", peta.org.커피 문화에서 귀리 우유가 보편화되면서 식물성 유제품에 대한 회의적인 시각이 줄어들었고, 소비자들이 비유제품 아이스크림을 시도해 보도록 장려하고 있습니다. 소덱소(Sodexo)가 2025년까지 대학 캠퍼스 내 식사의 42%를 식물성으로 제공하겠다는 목표를 세운 것처럼, 기관 차원의 도입은 학생들이 성장기에 이러한 선택지를 접할 수 있도록 하여 장기적인 충성도를 높이고 있습니다. 멕시코의 도시 청년들, 특히 미국의 음식 트렌드와 문화 교류의 영향을 많이 받는 대도시 지역의 청년들은 이와 유사한 경향을 보이고 있습니다.
크리미한 질감과 다양한 풍미를 향상시키는 제품 혁신
귀리 우유 베이스는 가장 빠르게 성장하는 원료 플랫폼으로, 천연 베타글루칸 다당류를 활용하여 합성 안정제 없이 점도와 식감을 제공합니다. 퍼펙트 데이(Perfect Day)와 같은 기업은 정밀 발효 기술을 발전시켜 유제품 카제인의 기능적 특성을 재현하는 동물성 유청 단백질을 생산하고 있습니다. 이러한 혁신 덕분에 제조업체는 기존에는 견과류나 코코넛 베이스로는 달성할 수 없었던 떠먹기 좋은 질감과 녹지 않는 내구성을 구현할 수 있게 되었습니다. 구아검, 잔탄검, 카라기난과 같은 하이드로콜로이드 혼합물은 질감 최적화를 위해 여전히 널리 사용되고 있지만, 클린 라벨 제품에 대한 수요가 증가함에 따라 아카시아검, 곤약검과 같은 천연 대체재로 눈을 돌리고 있습니다. 고압 처리 및 초여과 공정은 풍미를 유지하면서 유통기한을 약간 연장시켜 중요한 물류 문제를 해결합니다. 향료 혁신은 바닐라와 초콜릿 같은 전통적인 맛을 넘어 솔티드 카라멜, 말차, 검은깨, 카다멈과 같은 복합적인 향으로 발전하고 있습니다. 이러한 프리미엄 향료는 더 높은 가격을 형성할 뿐만 아니라 수제 브랜드와 대량 생산 경쟁업체를 구분 짓는 역할을 합니다.
건강에 대한 관심이 높아지면서 저지방, 저당 제품을 선호하게 되었습니다.
멕시코의 비만율이 증가함에 따라 저당 제품에 대한 소비자 수요가 늘어나고 있으며, 이는 저칼로리 간식에 대한 선호도를 높이고 있습니다. 비유제품 아이스크림은 종종 더 건강한 선택으로 홍보되지만, 영양 성분은 제품마다 크게 다릅니다. 코코넛 기반 아이스크림은 포화지방 함량이 유제품과 같거나 그 이상일 수 있으며, 아몬드와 귀리 기반 아이스크림은 일반적으로 지방 함량은 낮지만 단백질 분리물을 첨가하지 않으면 탄수화물 함량이 높을 수 있습니다. 단백질 부족 문제를 해결하기 위해 브랜드들은 완두콩 단백질과 대두 단백질을 첨가하여 1회 제공량당 5~8g을 함유하도록 노력함으로써 건강에 관심 있는 소비자들을 공략하고 있습니다. "더 건강한"이라는 이미지는 성분 투명성과 기능성을 중시하는 미국 북동부와 서부 해안 지역의 건강에 관심 있는 소비자들에게 큰 공감을 얻고 있습니다. 그러나 제조사들은 설탕 알코올이나 대체 감미료를 사용할 경우 이취나 소화 불량을 유발할 수 있어 클린 라벨 이미지를 유지하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 유제품 아이스크림에 비해 높은 가격이 대중화를 저해하는 요인이다. | -1.8 % | 미국 중서부 및 남부, 캐나다 농촌 지역, 멕시코 비대도시 지역 | 단기 (≤ 2년) |
| 전통적인 유제품의 맛과 질감에 대한 소비자 선호도가 지속되고 있다. | -1.2 % | 미국 중서부 및 남부, 북미 농촌 지역, 고령 인구 집단 | 장기 (≥ 4년) |
| 고품질 식물성 원료의 공급량 변동이 전체 공급에 영향을 미치고 있습니다. | -0.6 % | 북미 지역은 캘리포니아, 중서부 귀리 생산지, 열대 코코넛 지역에 공급망이 의존적입니다. | 중기(2~4년) |
| 비유제품 제형의 제한된 유통기한 및 안정성 문제는 물류에 어려움을 초래합니다. | -0.5 % | 북미 지역, 특히 농촌 유통 및 회전율이 낮은 소매업에 영향을 미치고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
유제품 아이스크림에 비해 높은 가격이 대중화를 저해하는 요인이다.
비유제품 아이스크림은 일반적으로 유제품 아이스크림보다 2~3배 높은 프리미엄 가격으로 판매됩니다. 이러한 가격 차이는 주로 귀리 우유, 아몬드 우유, 코코넛 크림과 같은 고가의 원료 사용과 소규모 생산 때문입니다. 식물성 원료를 사용한 생산은 일반적으로 소량 생산과 잦은 제품 교체로 이어집니다. 특히 중서부와 남부 지역처럼 낙농업의 역사가 깊고 전통적인 유제품 문화에 대한 애착이 강한 중산층 가구는 가격에 민감하여 고가의 제품을 꺼리는 경향이 있습니다. 유기농 아이스크림이 프리미엄 시장에서 식물성 아이스크림과 경쟁하고 있지만, 식물성 아이스크림은 대중 시장 진출에 어려움을 겪고 있습니다. 소매업체들은 회전율이 낮은 제품에 냉동 공간을 많이 할애하는 것을 꺼려하며, 이는 공급 부족과 높은 단가라는 악순환을 초래합니다.
전통적인 유제품의 맛과 질감에 대한 소비자 선호도가 지속되고 있다.
수십 년간의 유제품 소비는 식물성 대체 식품에 대한 높은 감각적 기대치를 형성해 왔습니다. 이러한 기대치에도 불구하고, 코코넛 기반 제품은 여전히 소비자들 사이에서 호불호가 갈리는 특유의 맛을 드러내는 경우가 많습니다. 아몬드 기반 제품은 지방을 첨가하지 않으면 묽거나 물처럼 느껴질 수 있습니다. 중립적인 맛으로 선호되는 귀리 우유는 특히 유지방 함량이 14~18%에 달하는 프리미엄 아이스크림 시장에서 버터 지방이 제공하는 풍부한 맛을 따라가지 못합니다. 베이비붐 세대와 X세대와 같은 고령층은 건강이나 지속가능성을 위해 맛을 포기하는 경향이 적으며, 유제품을 완전히 대체하기보다는 섭취량을 줄이는 것을 선호합니다. 지역적 선호도 또한 상황을 복잡하게 만듭니다. 낙농업 전통이 강한 중서부와 남부 지역은 해안 지역보다 대체 식품 도입 속도가 더딥니다. 블라인드 테스트에서는 개선된 점이 나타나지만, 실제 구매 결정은 브랜드 친숙도, 향수, 그리고 습관에 의해 좌우되며, 이러한 요소들은 여전히 전통적인 유제품을 선호하게 만듭니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 신기한 제품은 충동구매를 유도합니다
2025년부터 2030년까지 스틱형, 샌드위치형, 모찌형 등 새로운 형태의 제품들이 연평균 6.98%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 변화하는 소비 패턴을 반영합니다. 간편하게 휴대할 수 있는 형태는 바쁜 생활 방식에 적합하고, 적당한 양은 칼로리에 민감한 소비자에게 매력적이며, 개별 포장 제품은 1인 가구의 음식물 쓰레기 감소에 도움이 됩니다. 클리몬(Klimon)은 2024년 남부 캘리포니아 전역의 7-Eleven 매장 400곳에 제품을 입점시키고 전국적인 확장을 계획하고 있는데, 이는 편의점 유통의 잠재력을 보여줍니다. 이러한 접근 방식은 충동 구매를 유도할 뿐만 아니라 기존 유제품 업체들의 시장 지배력에도 도전장을 내밀고 있습니다. 일반 아이스크림은 2024년 시장 점유율 46.35%를 차지했는데, 이는 가정에서의 전통적인 소비 방식에 맞는 파인트(약 473ml) 형태의 제품이 시장을 주도했기 때문입니다. 그러나 젊은 소비자들이 대량 구매보다 편의성을 더욱 중시함에 따라, 이 부문은 성숙 시장에서 포화 상태에 직면하고 있습니다. 외식업계에서는 소프트 아이스크림의 활용도가 증가하고 있습니다. 리플 푸드(Ripple Foods)와 같은 업체들은 상업용 디스펜서에 적합한 1갤런 및 2.5갤런 용기와 같은 대용량 제품을 홍보하고 있습니다. 이러한 제품은 알레르기 유발 물질이 없는 메뉴 옵션을 찾는 레스토랑, 구내식당 및 패스트푸드 체인을 대상으로 합니다.
특색 있고 수제 아이스크림은 종종 프리미엄 가격대를 형성하며, 한정판 맛, 유기농 인증, 그리고 소비자 직판 채널을 활용합니다. Van Leeuwen과 Salt and Straw 같은 브랜드는 구독 모델과 지역 픽업 옵션을 통해 부유하고 건강을 중시하는 소비자층 사이에서 고객 충성도를 강화하고 있습니다. Bubbies 같은 브랜드로 인기를 얻은 모찌는 일본 전통 과자에 식물성 재료를 더해 다문화 도시 시장과 독특한 식감을 추구하는 젊은 소비자층의 마음을 사로잡습니다. 샌드위치 형태의 아이스크림은 어린 시절의 향수를 불러일으키는 동시에 식이 제한을 고려하며, Klimon은 학교와 가족 중심의 소매 환경에 집중하고 있습니다. 그러나 이러한 신제품 유통에는 어려움이 따릅니다. 작은 포장 크기와 높은 표면적 대 부피 비율로 인해 냉동 화상에 취약하므로 엄격한 냉장 관리와 빠른 재고 회전이 필요합니다. 이러한 어려움은 특히 재고 회전율이 낮은 농촌 지역 매장에서 더욱 두드러집니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
포장 유형별: 간편 트렌드에 힘입어 스틱형 제품 급증
편의성을 중시하는 포장 형태가 포장 시장의 판도를 바꾸고 있습니다. 스틱형 제품은 2025년부터 2030년까지 연평균 7.32% 성장할 것으로 예상되며, 이는 시장 평균 성장률을 3%포인트 이상 웃도는 수치입니다. 바, 샌드위치, 휴대용 간식 등 스틱형 제품은 이동 중에 간편하게 섭취하거나 편의점이나 주유소에서 충동구매하기에 적합합니다. 또한 1인분씩 포장되어 있어 칼로리 섭취량을 조절하는 건강 지향적인 소비자들에게 인기가 높습니다. 2024년에는 파인트(약 473ml) 용기가 시장 점유율 41.28%를 차지하며 식료품점과 전문 소매점에서 강세를 보였습니다. 이러한 유통 채널의 소비자들은 가정에서 섭취할 때는 대용량 포장을 선호합니다. 그러나 도시화와 가구 규모 축소는 대용량 포장에 대한 수요를 감소시켜 이 부문의 성장세를 둔화시킬 가능성이 있습니다. 일반적으로 1쿼트(약 946ml)에서 1.5쿼트(약 1.4리터) 크기의 통형 용기는 가족 모임이나 파티용으로 인기가 높습니다. 하지만, 대용량 구매보다는 소량의 고품질 제품을 선호하는 프리미엄화 추세로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 컵, 콘, 미니 용기와 같은 다른 포장 형태는 외식업, 행사, 샘플링 프로그램 등 틈새시장에서 활용됩니다. 브랜드들은 이러한 형태를 통해 새로운 맛을 선보이고, 소비자들이 큰 용량을 구매하기 전에 제품을 시식해 볼 수 있도록 합니다.
소매업계는 스틱형 제품의 성장세에 발맞춰 변화하고 있습니다. 예를 들어, 세븐일레븐은 식품에 초점을 맞춘 대형 매장 형태로 전환하고 있습니다. 확장된 냉동 코너에는 이전에는 진열 공간이 부족했던 개별 포장된 식물성 제품들이 진열되어 있습니다. 도어대시, 고퍼프, 인스타카트와 같은 퀵커머스 플랫폼은 1인분 제품의 즉석 배송을 가능하게 하여 전통적인 장보기 과정을 생략하고 냉동 제품 운송을 간소화함으로써 시장을 재편하고 있습니다. 지속가능성은 포장 혁신의 중요한 초점입니다. 브랜드들은 환경적 입지를 강화하기 위해 퇴비화 가능한 포장재와 재활용 가능한 소재를 모색하고 있습니다. 그러나 광범위한 도입에는 높은 비용과 성능 제한, 특히 냉동 환경에서의 습기 차단과 같은 장애물이 존재합니다. 파인트(약 473ml) 용기는 소비자 직접 판매 채널에서 여전히 중요한 역할을 합니다. 나다무!와 솔트앤스트로는 드라이아이스 포장을 통해 최소 4~5파인트 단위로 배송하는 방식을 활용하고 있습니다. 구독 모델을 통해 물류 비용을 상쇄하고 안정적인 수익원을 구축하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유통 채널별: 외식업체의 도입으로 온트레이드(매장 외식) 시장 성장세
2025년부터 2030년까지 외식 및 유통 채널은 연평균 7.13% 성장할 것으로 예상되며, 이는 시장 평균 성장률을 약 4%포인트 상회하는 수치입니다. 이러한 성장은 알레르기 유발 물질이 없는 식단, 비건, 플렉시테리언 식단을 선호하는 소비자의 수요 증가에 맞춰 레스토랑, 카페테리아, 패스트푸드점에서 식물성 옵션을 점차 확대하고 있는 데 기인합니다. 리플 푸드(Ripple Foods)는 상업용 사업자를 대상으로 1갤런 및 2.5갤런 대용량 용기 제품 홍보에 주력하고 있습니다. 소프트 아이스크림과의 호환성 및 운영 효율성에 최적화된 이 용기 제품들을 통해 주방에서는 특수 장비나 별도의 공급망 없이도 유제품이 함유되지 않은 메뉴를 제공할 수 있습니다. 2024년에는 슈퍼마켓, 대형마트, 전문 소매점을 중심으로 유통 채널이 전체 시장의 79.24%를 차지하며 상당한 비중을 기록했습니다. 소비자들은 계획적인 구매와 브랜드 비교를 위해 이러한 판매처에 의존하지만, 해안 지역의 시장 포화로 인해 가구 보급률이 추가적으로 제한되면서 이 부문의 성장세는 둔화될 것으로 예상됩니다.
편의점과 온라인 소매업은 오프라인 유통 시장의 판도를 바꾸고 있습니다. 클리몬(Klimon)과 세븐일레븐(7-Eleven)의 협력, 그리고 오드 버거(Odd Burger)가 캐나다 내 500개 이상의 세븐일레븐 매장으로 확장한 사례는 편의점 입점의 잠재력을 잘 보여줍니다. 편의점 입점은 충동구매를 유도할 뿐만 아니라, 가격보다 접근성을 중시하는 젊고 활동적인 소비자층의 니즈를 충족시킵니다. 전자상거래와 직접 판매(DTC) 채널은 브랜드가 기존 소매 유통망의 장벽을 우회할 수 있도록 해줍니다. 굿팝(GoodPop), 나다무!(NadaMoo!), 솔트앤스트로(Salt and Straw)와 같은 기업들은 구독 서비스, 매장 픽업, 드라이아이스 배송 등을 제공하며 이러한 트렌드를 활용하고 있습니다. 이들은 편리함과 독특한 맛을 위해 기꺼이 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있는 부유하고 건강을 중시하는 소비자층을 공략하고 있습니다. 도어대시(DoorDash), 고퍼프(GoPuff), 인스타카트(Instacart)와 같은 퀵커머스 플랫폼은 배송 시간을 15분에서 30분으로 단축하여 배송 방식을 혁신하고 있습니다. 이러한 빠른 배송 서비스는 냉동식품의 품질에 대한 우려를 줄이고, 기존에는 마트 방문이 필수적이었던 충동구매를 가능하게 합니다. 동시에, 홀푸드와 같은 유기농 체인점 및 자연식품점을 포함한 전문 소매점은 프리미엄 및 수제 브랜드에 여전히 중요한 역할을 합니다. 이러한 매장들은 엄선된 진열 공간과 전문적인 지식을 갖춘 직원을 통해 재료의 품질과 지속가능성 측면을 강조합니다.
지리 분석
2024년에는 미국이 94.58%라는 압도적인 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 선진적인 소매 인프라, 광범위한 가정 내 식물성 식품 도입, 그리고 해안 대도시 지역에 집중된 부유하고 건강에 관심 있는 소비자층에 힘입은 결과입니다. 캘리포니아, 오리건, 워싱턴과 같은 주들은 이러한 추세를 주도하고 있는데, 이는 아시아계와 히스패닉계 인구가 많아 유당 불내증 발생률이 높고, 지속가능성을 중시하는 첨단 기술 산업의 부유함, 그리고 식물성 식단을 수용하는 진보적인 식문화의 영향 때문입니다. 한편, 뉴욕, 보스턴, 필라델피아와 같은 도시 중심지를 포함한 북동부 지역 역시 인구 밀도가 높고 젊은 인구가 많으며, 대학과 기업 캠퍼스에서 식물성 식품을 적극적으로 도입하는 추세에 힘입어 높은 수요를 보이고 있습니다. 반면, 중서부와 남부 지역은 낙농업에 대한 문화적 유대감, 전반적으로 낮은 가구 소득, 그리고 냉동고 공간 부족으로 인해 기존 제품을 우선시하는 농촌 소매 환경과 같은 어려움에 직면해 있습니다. 2023년 2월 FDA의 지침은 식물성 원료임을 나타내는 수식어와 함께 "우유"라는 용어 사용을 허용함으로써 라벨링 관련 어려움을 완화했습니다. 이러한 제품 정보의 명확화는 이전에 제품 시험을 방해했던 소비자 혼란을 줄였습니다.
2025년부터 2030년까지 멕시코는 연평균 7.24%의 성장률로 북미 시장을 선도할 것으로 전망됩니다. 이는 29세의 젊은 평균 연령, 멕시코시티와 과달라하라 같은 대도시로 구매력이 집중되는 도시화, 그리고 증가하는 아동 비만율로 인한 식습관 변화에 힘입은 결과입니다. 월마트, 소리아나, 편의점 체인 옥소와 같은 대형 유통업체들은 냉동 코너를 확대하고 콜드체인 시스템을 개선하는 등 유통 환경을 혁신하고 있습니다. 이러한 발전 덕분에 식물성 식품 브랜드들은 기존에는 상온 또는 신선 제품만 접할 수 있었던 중산층 가구까지 시장을 확대할 수 있게 되었습니다. 칸쿤, 플라야델카르멘, 멕시코시티와 같은 관광지에서는 식물성 식품에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이는 해외 관광객과 부유한 현지인 모두를 만족시키고 있습니다. 이러한 추세는 프리미엄급 유통망 구축으로 이어져 궁극적으로 대중 시장까지 확장될 전망입니다. 현지 스타트업과 제조업체들이 수입 의존도를 줄이고 멕시코인의 입맛에 맞는 맛을 개발하기 위해 등장하고 있지만, 귀리 우유나 특수 단백질과 같은 원료는 여전히 미국 및 전 세계에서 수입하고 있습니다. 또한, 특히 소셜 미디어와 여행을 통한 미국의 문화적 영향력은 멕시코의 젊은 층 사이에서 식물성 식단 채택을 가속화하고 있습니다.
캐나다를 비롯한 북미 지역은 시장 점유율은 낮지만, 규제 정책과 인구 구성의 다양성에 힘입어 꾸준한 성장을 보이고 있습니다. 캐나다의 2024년 법안 C-293은 식물성 식품에 대한 규제 체계를 강화하여 대체 단백질에 대한 정부의 의지를 강조하고 제조업체의 규제 불확실성을 줄였습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 방침에 따라 캐나다 식품검사청(CFIA)은 식물성 원료를 명확히 표시하는 경우 유제품 용어 사용을 허용하고 있습니다. 토론토, 밴쿠버, 몬트리올과 같은 도시 지역은 다문화 인구와 진보적인 식문화 덕분에 식물성 식품 도입을 선도하고 있습니다. 그러나 농촌 지역은 소매점 접근성 부족과 낮은 가구 소득으로 인해 뒤처지고 있습니다. 오드 버거(Odd Burger)가 2024년 캐나다 내 500개 이상의 세븐일레븐 매장으로 확장한 것은 편의점 유통의 잠재력을 보여주는 사례이며, 특히 전통적인 식료품점에서 식물성 제품을 위한 냉동 공간을 최소한으로 할당하는 지역에서 더욱 효과적입니다.
경쟁 구도
북미 비유제품 아이스크림 시장은 단일 업체가 지배적인 점유율을 차지하지 못하는 매우 세분화된 시장입니다. 유니레버, 다논, 프론에리 인터내셔널과 같은 기존 유제품 회사들은 식물성 아이스크림 전문 브랜드 및 수제 아이스크림 업체들과 경쟁하고 있습니다. 이들 기존 업체들은 유통망, 위탁 생산 능력, 그리고 브랜드 인지도를 활용하여 브레이어스, 하겐다즈와 같은 유명 브랜드로 식물성 제품 라인을 출시하고 있습니다. 이러한 전략은 소비자의 거부감을 줄이고 제품 시식을 유도합니다. 한편, 오틀리, 나다무!, 반 리우벤과 같은 전문 브랜드들은 클린 라벨 제품, 직판 전략, 그리고 지속가능성에 중점을 둔 경영 방식으로 차별화를 꾀하고 있습니다. 이들은 높은 가격에도 불구하고 투명한 원료 사용과 윤리적인 생산을 중시하는 부유하고 건강에 관심 있는 소비자를 공략합니다. 퍼펙트 데이와 같은 기업이 개발하고 쿨하우스와 같은 파트너사에 라이선스가 부여된 정밀 발효 기술은 이러한 시장에 중요한 전환점을 가져오고 있습니다. 이러한 기술은 유제품의 기능을 그대로 재현하는 동물성 성분이 없는 유청 단백질을 생산하여, 브랜드들이 비건 정체성을 유지하면서도 "진짜 아이스크림"과 같은 감각적 특성을 제공할 수 있도록 합니다. 이 혁신은 기존 유제품은 물론, 질감과 유통기한에 한계가 있는 견과류, 귀리 또는 코코넛 기반 제품에 의존하는 1세대 식물성 대체 식품 모두에 도전장을 내밀고 있습니다.
비유제품 아이스크림 시장은 주요 기업들의 치열한 제품 혁신과 전략적 확장 노력에 힘입어 성장하고 있습니다. 기업들은 새로운 맛을 선보일 뿐만 아니라, 더욱 건강한 선택지에 대한 수요 증가에 맞춰 기존 제품의 제조법을 개선하고 있습니다. 연구 개발 및 생산 시설에 투자하여 운영 유연성을 확보하고 시장 변화에 신속하게 대응하고 있습니다. 전략적 이니셔티브에는 포장재 공급업체와의 파트너십 구축, 특히 온라인 소매 및 전문 매장을 중심으로 유통 채널 확장이 포함됩니다. 지속가능성은 핵심 가치로, 원료 조달 및 친환경 포장 솔루션에 영향을 미치고 있습니다. 성장 전략은 자체적인 성장과 전략적 협력을 모두 아우릅니다. 경쟁 구도에서는 기능성, 원료 품질, 그리고 환경을 고려한 포장 디자인을 통한 차별화가 중요합니다. 이 시장의 주요 기업으로는 유니레버, 다논, 프론에리, 오틀리, 오리건 아이스크림 등이 있습니다.
시장의 기회는 농촌 지역 유통, 가성비 제품, 기능성 제품에 있습니다. 클리몬(Klimon)의 세븐일레븐 입점이나 오드 버거(Odd Burger)의 캐나다 확장처럼 편의점 입점은 자연식품 소매점이 부족한 지역에서 충동구매를 유도합니다. 기존 유제품과 비슷한 가격대의 가성비 제품은 대중 시장 진출을 촉진할 수 있지만, 가격 경쟁력 확보를 위해서는 규모의 경제와 원료 혁신이 필요하며, 이는 여전히 많은 업체들이 해결해야 할 과제입니다. 고단백, 저당, 프로바이오틱스 강화 제품 등 기능성 제품은 특정 소비자 니즈를 충족하고 높은 원료 비용을 상쇄하기 위해 프리미엄 가격을 책정할 수 있습니다. 이러한 제품은 운동 애호가와 장 건강에 관심 있는 소비자를 주요 타겟으로 합니다. 멕시코 지역 제조업체나 미국 소규모 시장과 같은 신흥 업체들은 지역적 선호도에 맞춰 맛과 가격을 조정하여 제품을 제공합니다. 전국적인 유통망을 거치지 않고 직접 판매를 통해 지역 사회와 긴밀한 관계를 구축함으로써 강력한 고객 충성도를 확보하고 있습니다.
북미 비유제품 아이스크림 산업 리더
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다농 SA
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오틀리 그룹 AB
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오리건 아이스크림 회사
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유니레버 PLC
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Froneri 국제 제한
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 10월: 헤리티지 푸드는 건강에 초점을 맞춘 아이스크림 브랜드 겟어웨이(Get-A-Way)의 지분 51%를 전략적으로 인수했습니다. 이번 인수는 헤리티지 푸드가 전통적인 유제품에서 벗어나 기능성 식품 분야로 사업 영역을 확장함으로써 포트폴리오를 다각화하려는 노력을 보여줍니다.
- 2024년 12월: 플로라 프로페셔널은 다양한 식단 선호도를 충족하면서도 뛰어난 맛을 유지하도록 설계된 다용도 식물성 아이스크림 믹스를 출시했습니다.
- 2024년 9월: 이클립스 푸드는 미국 시장에 새로운 식물성 아이스크림 봉봉 라인인 이클립스 봉봉을 출시했습니다. 수상 경력에 빛나는 셰프가 개발한 이 비유제품 간식은 전통 아이스크림의 크리미한 질감과 풍부한 풍미를 선사하도록 만들어졌습니다.
북미 비유제품 아이스크림 시장 보고서 범위
| 스탠다드 아이스크림 |
| 보지 못하던 상품 |
| 소프트 서브 |
| 특제/수제 아이스크림 |
| 파인트 |
| 욕조 |
| 스틱 |
| 기타 |
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 |
| 전문 소매 업체 | |
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | |
| 온라인 소매 | |
| 기타 (창고클럽, 주유소 등) |
| United States |
| Canada |
| Mexico |
| 북미의 나머지 |
| 제품 유형 | 스탠다드 아이스크림 | |
| 보지 못하던 상품 | ||
| 소프트 서브 | ||
| 특제/수제 아이스크림 | ||
| 포장 유형 | 파인트 | |
| 욕조 | ||
| 스틱 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 | |
| 전문 소매 업체 | ||
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | ||
| 온라인 소매 | ||
| 기타 (창고클럽, 주유소 등) | ||
| 국가 | United States | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 북미의 나머지 | ||
시장 정의
- 유제품 대안 - 유제품 대체식품은 치즈, 버터, 우유, 아이스크림, 요구르트 등과 같은 일반적인 동물성 제품 대신 식물성 우유/기름으로 만든 식품입니다. 전 세계적으로 기능성 및 특수 음료의 새로운 식품 개발 카테고리에서 성장하는 부문입니다.
- 비유제품 버터 - 비유제품 버터는 식물성 오일의 혼합물로 만든 비건 버터 대안입니다. 채식주의, 완전 채식주의, 글루텐 불내증과 같은 대체 식단이 증가함에 따라 식물성 버터는 일반 버터를 대체하는 건강한 비유제품입니다.
- 비유제품 아이스크림 - 식물성 아이스크림이 성장하는 카테고리입니다. 비유제품 아이스크림은 동물성 재료를 전혀 사용하지 않고 만든 디저트의 일종입니다. 이것은 일반적으로 계란, 우유, 크림 또는 꿀을 포함한 동물 또는 동물 유래 제품을 먹을 수 없거나 먹을 수 없는 사람들을 위한 일반 아이스크림의 대체품으로 간주됩니다.
- 식물성 우유 - 식물성 우유는 견과류(예: 헤이즐넛, 대마씨), 씨앗(예: 참깨, 호두, 코코넛, 캐슈, 아몬드, 쌀, 귀리 등) 또는 콩과 식물(예: 콩)로 만든 우유 대체품입니다. 두유, 아몬드 우유와 같은 식물성 우유는 수세기 동안 동아시아와 중동에서 인기를 끌었습니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 배양 버터 | 배양버터는 생버터를 화학처리하여 제조하고, 특정 유화제와 외국성분을 첨가한 것입니다. |
| 배양되지 않은 버터 | 이 유형의 버터는 어떤 방식으로도 가공되지 않은 버터입니다. |
| 천연 치즈 | 가장 자연스러운 형태의 치즈 유형입니다. 신선하고 천연소금, 천연색소, 효소, 고품질 우유 등 자연스럽고 심플한 제품과 성분으로 만들어졌습니다. |
| 가공 치즈 | 가공 치즈는 천연 치즈와 동일한 과정을 거칩니다. 그러나 더 많은 단계와 다양한 형태의 재료가 필요합니다. 가공치즈를 만드는 과정에는 천연치즈를 녹여 유화시킨 후 방부제와 기타 인공성분이나 색소를 첨가하는 과정이 포함됩니다. |
| 크림 하나 | 단일 크림에는 약 18%의 지방이 포함되어 있습니다. 끓인 우유 위에 크림 한 겹이 나타나는 것입니다. |
| 더블 크림 | 더블크림에는 지방이 48% 함유되어 있으며, 이는 싱글크림에 비해 지방 함량이 XNUMX배 이상 높습니다. 싱글크림보다 더 무겁고 두꺼워요 |
| 휘핑 크림 | 싱글 크림(36%)에 비해 지방 함량이 훨씬 높습니다. 케이크, 파이, 푸딩을 얹고 소스, 수프, 충전재의 증점제로 사용됩니다. |
| 냉동 디저트 | 냉동된 상태로 먹어야 하는 디저트. 예: 셔벗, 셔벗, 냉동 요구르트 |
| UHT 우유(초고온 우유) | 매우 높은 온도로 가열된 우유. 우유의 초고온 가공(UHT)에는 1~8°C에서 135~154초 동안 가열하는 과정이 포함됩니다. 포자를 형성하는 병원성 미생물을 사멸시켜 유통기한이 수개월인 제품을 생산합니다. |
| 비유제품 버터/식물성 버터 | 코코넛, 팜유 등 식물 유래 오일로 만든 버터입니다. |
| 비유제품 요거트 | 일반적으로 아몬드, 캐슈, 코코넛과 같은 견과류와 대두, 질경이, 귀리, 완두콩과 같은 기타 식품으로 만든 요구르트 |
| 거래 중 | 레스토랑, QSR, 바를 의미합니다. |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓, 대형마트, 온라인채널 등을 말합니다. |
| 뇌샤텔 치즈 | 프랑스에서 가장 오래된 종류의 치즈 중 하나. 노르망디의 뇌샤텔 앙 브레이(Neufchâtel-en-Bray) 지역에서 생산되는 부드럽고 약간 바스러지며 곰팡이에 의해 숙성된 꽃피운 껍질을 지닌 치즈입니다. |
| 유연 주의자 | 이는 식물성 식품을 중심으로 고기를 제한적으로 또는 가끔 포함하는 준채식주의 식단을 선호하는 소비자를 의미합니다. |
| 유당 불내증 | 유당 불내증은 우유에 들어 있는 설탕인 유당에 대한 소화 시스템의 반응입니다. 유제품 섭취에 반응하여 불편한 증상을 유발합니다. |
| 크림 치즈 | 크림치즈는 우유와 크림을 섞어 만든 부드럽고 크리미한 신선한 치즈입니다. |
| 소르베 츠 | 셔벗은 과일 주스, 과일 퓌레 또는 와인, 리큐어, 꿀과 같은 기타 재료를 얼음과 결합하여 만든 냉동 디저트입니다. |
| 셔벗 | 샤베트(Sherbet)는 과일과 우유나 크림 같은 유제품을 넣어 만든 달콤한 냉동 디저트입니다. |
| 안정적인 | 실온 또는 "선반"에서 최소 XNUMX년 동안 안전하게 보관할 수 있고 안전하게 먹기 위해 조리하거나 냉장 보관할 필요가 없는 식품입니다. |
| DSD | 직접 매장 배송은 제품이 제조 공장에서 소매점으로 직접 배송되는 공급망 관리 프로세스입니다. |
| OU 코셔 | 정통 연합 코셔(Orthodox Union Kosher)는 뉴욕시에 본사를 둔 코셔 인증 기관입니다. |
| 젤라토 아이스크림 | 젤라또는 우유, 진한 크림, 설탕으로 만든 냉동 크림 디저트입니다. |
| 풀을 먹인 소 | 풀을 먹인 소는 목초지에서 풀을 뜯을 수 있으며, 그곳에서 다양한 풀과 클로버를 먹습니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
