시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 64.90 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 72.55 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 2.25 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 북미 가금류 육류 시장 분석
북미 가금육 시장 규모는 2026년 649억 달러였으며, 2031년에는 725억 5천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간 동안 연평균 2.25%의 성장률을 보일 전망입니다. 시장 성장은 물량 증가보다는 부가가치 증대에 힘입어 이루어지고 있습니다. 이러한 추세는 가공업체들이 생물보안 비용 증가, 더욱 엄격해진 추적성 요건, 그리고 미국 내 1인당 소비 정체에 직면하고 있기 때문입니다. 냉동 가금육이 여전히 물량 측면에서 지배적인 위치를 차지하고 있지만, 가공 후 바로 섭취 가능한 제품 부문이 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 외식업체와 소매업체들이 노동 효율성과 유통기한 연장에 중점을 두면서 가속화되고 있습니다. 발골, 냉장, 등급 분류 과정의 자동화는 증가하는 규제 준수 비용을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다. 또한, 유기농, 무항생제 사육, 비유전자변형(Non-GMO)과 같은 프리미엄 라벨은 생산량 안정화에도 불구하고 단위 마진을 높이고 있습니다. 경쟁 구도는 수직 통합된 대기업들에 의해 점점 더 좌우되고 있습니다. 이 회사들은 부화부터 수확까지 전 과정을 관리하고, 강력한 콜드체인 네트워크를 보유하며, 재정적 자원을 활용하여 자동화 및 병원균 검사에 투자합니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로 보면 닭고기는 2025년 북미 가금류 시장 점유율의 85.32%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 3.54%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 형태별로는 냉동 제품이 2025년 매출의 51.21%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 가공 제품은 2031년까지 연평균 3.51% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 2025년에는 온트레이드(매장 내 판매)가 전체 매출의 57.13%를 차지했으며, 오프트레이드(매장 외 판매)는 2031년까지 연평균 3.66%씩 증가할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로 보면, 미국이 2025년 매출의 65.27%를 차지할 것으로 예상되며, 멕시코는 2031년까지 연평균 3.89%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 국가입니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
북미 가금류 육류 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 저렴하고 단백질이 풍부한 육류에 대한 수요 증가 | 0.6% | 미국, 멕시코, 캐나다 | 장기 (≥ 4년) |
| 가금류 사육 및 가공 분야의 기술 발전 | 0.4% | 미국, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 편의성과 즉석 섭취가 가능한 가금류 제품에 대한 선호도 증가 | 0.5% | 미국, 멕시코의 도시 중심지 | 중기(2~4년) |
| 식품 서비스 및 소매 유통 채널 확대 | 0.3% | 미국, 캐나다, 멕시코 | 단기 (≤ 2년) |
| 가금류 산업에 대한 정부 지원 및 투자 | 0.2% | 미국(USDA 프로그램), 캐나다(공급 관리) | 장기 (≥ 4년) |
| 항생제 미사용, 비유전자변형, 프리미엄 제품에 대한 소비자 선호도 변화 | 0.4% | 미국, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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저렴하고 단백질이 풍부한 육류에 대한 수요 증가
가금류는 사료 효율이 매우 높아 생체중 1kg 생산에 약 1.7kg의 사료만 필요하기 때문에 가장 경제적인 동물성 단백질 공급원입니다. 실질 임금이 정체되고 가계 식비 예산이 제한되는 상황에서 이러한 경제성은 매우 중요합니다. 미국 농무부 경제연구원(ERS)에 따르면, 1인당 닭고기 소비량은 2025년에 102.7파운드(약 47kg)에 달할 것으로 예상되며, 이는 소고기 소비가 감소하는 추세 속에서도 10년 동안 지속된 성장세를 이어가는 것입니다.[1]출처: 미국 농무부, "2025년과 2026년 1인당 붉은 육류 및 가금류 소비량 증가 전망", usda.gov멕시코에서는 도시화와 현대적인 소매 유통망의 확산으로 중소도시에서도 안정적인 냉장 유통이 가능해지면서 가금류 소비가 빠르게 증가했습니다. 북미 슈퍼마켓의 로티세리 치킨부터 멕시코 타케리아의 폴로 아사도에 이르기까지 다양한 요리에 활용되는 가금류의 다재다능함은 수요를 더욱 촉진하여 가공업체들이 다양한 가격대의 제품을 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 가격 경쟁력은 안정적인 곡물 시장과 사육 주기를 단축하는 유전적 발전 덕분에 2031년까지 지속될 것으로 예상됩니다. 그러나 옥수수나 대두 가격이 장기간 상승할 경우 돼지고기와의 가격 격차가 줄어들고 가격에 민감한 부문의 판매량 증가가 제한될 수 있습니다.
가금류 사육 및 가공 분야의 기술 발전
자동화는 내장 제거 및 냉각과 같은 주요 가공 작업에서 2차 가공 공정으로 확대되었습니다. 로봇 시스템은 이제 숙련된 노동력이 필요했던 날개 분할 및 가슴살 발골과 같은 복잡한 작업을 수행합니다. 2024-2025년 동안 미국 농무부 농업연구청(ARS)은 머신 비전 시스템 개발을 목표로 하는 여러 프로젝트를 지원했습니다. 이러한 시스템은 실시간 품질 등급 분류 및 병원균 감지를 위해 설계되어 생산 라인 중단을 줄이고 수율 일관성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 2025년 카길은 위탁 사육장에 AI 기반 온도 조절 시스템을 도입했습니다. 이 시스템은 환기 및 사료 공급을 최적화하여 사료 효율을 3~5% 향상시키고 폐사율을 감소시켰습니다. 이러한 투자는 매우 중요합니다. 농촌 가공 허브의 노동력 부족과 최저 임금 인상으로 인해 가공업체들은 투자 회수 기간이 5년 이상 걸리더라도 자동화를 도입해야 하는 상황에 놓였습니다. 이러한 전략적 영향은 상당합니다. 자동화에 투자할 재정적 여력이 부족한 소규모 가공업체들은 점점 더 큰 비용 불이익에 직면하게 될 것입니다. 이러한 추세는 업계 통합을 가속화하여 소매점 진열 공간을 놓고 경쟁하는 독립 사업자 수를 줄일 가능성이 높습니다.
편의성과 바로 먹을 수 있는 가금류 제품에 대한 선호도 증가
집에서 요리하는 빈도가 줄어들고 맞벌이 가구가 증가함에 따라, 미리 조리된 치킨 스트립, 양념된 닭고기, 로티세리 치킨, 전자레인지용 너겟과 같은 시간 절약형 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 가공 가금류 제품은 2031년까지 연평균 3.51%의 성장률을 기록하며 신선 및 냉동 통닭을 넘어설 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소매업체의 노동력 절감 전략과 소비자의 편의성 선호도에 부합하기 때문입니다. 외식업체들은 최종 가열만 하면 되는 미리 빵가루를 입혀 반쯤 튀긴 제품을 점점 더 많이 사용하여 주방 노동력을 줄이고 프랜차이즈 매장 간 일관성을 유지하고 있습니다. 이러한 추세는 전자상거래에서도 뚜렷하게 나타나는데, 밀키트 제공업체들이 레시피 준비를 간소화하기 위해 미리 손질되고 양념된 닭고기를 공급하고 있습니다. 이는 전통적인 소매 유통망을 우회하여 젊고 디지털에 익숙한 소비자들에게 어필하는 새로운 유통 채널을 만들어냅니다. 게다가, 미국 노동통계국에 따르면 2024년 미국 노동력의 58.51%를 차지할 정도로 여성 취업자 수가 증가함에 따라 바쁜 생활 방식에 맞춰 간편하게 바로 먹을 수 있는 가금류 식품에 대한 수요가 증가하고 있습니다.[2]출처: 미국 노동통계국, "미국 정규직 및 비정규직 근로자 1990-2024" bls.gov..
식품 서비스 및 소매 유통 채널 확대
2025년 외식업계는 팬데믹으로 인한 영업 중단에서 회복되어 매장 판매량이 팬데믹 이전 수준으로 돌아왔습니다. 그러나 외식업계의 시장 점유율 57.13%는 단순한 회복이 아닌 구조적 변화를 보여줍니다. 패스트푸드 레스토랑은 소고기에 비해 저렴한 가격과 다양한 맛으로 조리할 수 있는 가금류의 장점을 활용하여 치킨 샌드위치, 치킨텐더, 치킨윙 등을 메뉴에 추가했습니다. 주요 외식 유통업체인 시스코(Sysco Corporation)는 2025년에 냉장 보관 네트워크를 강화했습니다. 이러한 개선을 통해 독립 레스토랑에 신선한 가금류를 익일 배송할 수 있게 되어 변질 위험을 줄이고 소규모 업체들이 대형 체인점과 더욱 효과적으로 경쟁할 수 있게 되었습니다. 동시에 슈퍼마켓 합병과 할인점의 성장으로 인한 소매 유통망 통합은 구매자 측의 협상력을 강화했습니다. 이러한 변화로 인해 가공업체는 제품 진열을 위한 카테고리 관리 지원과 판촉 자금을 제공해야 하는데, 이는 마진을 감소시키지만 물량 확보에는 도움이 되는 상충 관계입니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 가공육 섭취에 대한 건강 문제 | -0.3 % | 미국, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 엄격한 식품 안전 규정 및 추적성 요건으로 인해 규정 준수 비용이 증가하고 있습니다. | -0.2 % | 미국 농무부 식품안전검사국(USDA FSIS), 캐나다 식품검사청(CFIA) | 장기 (≥ 4년) |
| 조류 인플루엔자 등 조류 질병 발생 | -0.4 % | 미국, 캐나다, 멕시코에서는 드물게 발생 | 단기 (≤ 2년) |
| 대체 단백질 공급원과의 경쟁 심화 | -0.2 % | 미국, 캐나다 도시 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
가공육 섭취에 대한 건강 문제
공중 보건 캠페인에 힘입어 나트륨 함량을 줄이고 아질산염을 제거하려는 노력은 식품 산업 전반에 걸쳐 제품 재구성을 가져왔습니다. 그러나 이러한 변화는 종종 유통기한과 맛을 저하시켜, 가격에 민감한 시장에서는 도입이 제한되는 상충 관계를 초래합니다. 너겟, 델리미트, 소시지 등 가공 가금류 제품은 붉은 고기 대체품보다 포화지방 함량이 낮음에도 불구하고 비판에 직면하고 있습니다. 건강 옹호자들은 방부제 사용과 고온 조리 방식과 관련된 위험성에 대한 우려를 지속적으로 제기하고 있습니다. 학교 급식이나 병원 구내식당과 같은 기관 구매자들은 나트륨 함량을 제한하고 클린 라벨 원재료를 요구하는 조달 기준을 시행하고 있습니다. 이러한 요구 사항으로 인해 공급업체는 제품 재구성에 투자하고 기준을 충족하는 제품의 마진 감소를 감수해야 합니다. 이러한 문제는 영양 성분 표시 의무화와 소비자의 원재료 목록에 대한 높은 인식으로 인해 더욱 엄격하게 규제되는 미국과 캐나다에서 가장 두드러지게 나타납니다. 반면 멕시코 시장은 낮은 인식 수준과 식습관의 차이로 인해 이러한 영향이 상대적으로 적습니다.
조류 인플루엔자 등 조류 질병 발생
2024-2025년, 고병원성 조류 인플루엔자 H5N1이 북미 전역으로 확산되면서 상업용 가금류의 대량 살처분이 발생했습니다. 이는 공급망을 교란시키고 생산자들의 생물보안 비용을 증가시켰습니다. 특히 칠면조 사육 농가는 사육 기간이 길고 밀집 사육되는 특성 때문에 가장 큰 타격을 입었으며, 2024년 연말연시 시즌에는 공급 부족과 도매 가격 급등으로 이어졌습니다. 야생 조류에서 이 질병이 지속적으로 발견되는 것은 풍토병적 위험성을 시사하며, 지속적인 감시가 필요함을 보여줍니다. 생산자들은 밀폐된 사육 환경 조성 및 방문객 제한과 같은 더욱 엄격한 생물보안 조치를 시행하고 있으며, 발병 시 신속한 살처분을 보장하고 있습니다. 정부의 보상금 지급이 생산자의 손실을 부분적으로 완화해주지만, 평판 손상과 수입국의 시장 접근 제한은 경제적 어려움을 더욱 가중시키고 있습니다. 멕시코에서는 가정에서 기르는 소규모 가금류에서 산발적인 발병이 발생했지만, 상업적 규모의 농장들은 지리적 분리와 엄격한 생물보안 조치 덕분에 심각한 감염을 대부분 피할 수 있었습니다. 하지만 이러한 조치에도 불구하고, 감염병 발생은 매번 일시적인 공급 차질을 초래합니다. 시간이 지남에 따라 이러한 반복적인 발생은 기본 생산 비용을 증가시키고 해당 분야에 신규 진입을 저해합니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 닭고기, 다용도성과 가격 경쟁력으로 시장 지배
닭고기는 2025년 북미 가금류 시장의 85.32%를 차지하며, 효율적인 사료 전환율, 42~47일의 짧은 사육 기간, 그리고 패스트푸드점, 소매점의 로티세리 매장, 가정 등 다양한 요리 용도에 적합한 활용성 덕분에 시장 지배력을 유지했습니다. 인구 증가와 프리미엄 부가가치 제품에 대한 전략적 집중을 바탕으로 2031년까지 닭고기 시장은 3.54% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 프리미엄 부가가치 제품에는 공기 냉각 방식으로 가공한 닭가슴살, 양념에 재운 닭다리, 항생제를 사용하지 않은 통닭 등이 포함되며, 일반 닭고기 부위보다 20~55% 높은 가격에 판매됩니다. 유전적 개량의 발전으로 사료 전환율이 1.7:1 미만으로 낮아지면서 생산자는 곡물 단위당 더 많은 단백질을 생산하고 원자재 가격 변동으로부터 마진을 보호할 수 있게 되었습니다. 닭고기 시장의 성숙도는 1인당 소비량 추세에서도 나타나는데, 미국 내 닭고기 공급량은 연간 약 103파운드(약 47kg) 수준으로 안정화되고 있습니다. 이는 향후 성장이 국내 생산량 증가보다는 수출 기회와 제품 혁신에 더 크게 좌우될 것임을 시사합니다.
칠면조는 시장 점유율은 작지만 전략적으로 중요한 위치를 차지하고 있으며, 추수감사절과 크리스마스와 같은 명절 기간에 소비가 최고조에 달해 수요가 급증하고 공급망에 어려움이 발생합니다. 미국 닭고기협회(National Chicken Council)에 따르면 2025년 미국의 1인당 칠면조 소비량은 13.1파운드(약 6.9kg)에 달할 것으로 예상됩니다.[3]출처: 미국 양계협회, "1인당 가금육 소비량" nationalchickencouncil.org칠면조 시장은 성장세를 보이고 있지만, 14~18주에 달하는 긴 사육 기간으로 인해 질병 발생 위험이 높고 시장 변화에 신속하게 적응하기 어렵다는 제약에 직면해 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 가공업체들은 델리 슬라이스, 다진 칠면조, 소시지 등 연중 생산 가능한 제품으로 사업 영역을 확장해 왔습니다. 이러한 제품들은 수요를 안정시키고 자산 활용도를 높이는 데 도움이 되지만, 가격 경쟁력 부족으로 소매 시장에서 닭고기와의 경쟁에서 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 오리, 거위, 야생 조류 등 다른 가금류는 여전히 틈새시장으로 남아 있습니다. 주로 소수민족 시장과 고급 레스토랑을 대상으로 하며, 높은 생산 비용과 일반 소비자들에게 잘 알려지지 않은 인지도로 인해 성장 잠재력이 제한적입니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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형태별: 냉동 제품 판매량 증가와 가공 제품 마진 확대
냉동 가금류는 긴 유통기한, 물류 유연성, 외식업체 및 가격에 민감한 가정의 선호도 덕분에 2025년에는 전체 가금류 시장의 51.21%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 선두 자리는 가공 공장의 급속 냉동 설비와 외딴 지역까지 확장된 온도 제어 유통망을 포함한 콜드체인 인프라에 수십 년간 투자된 결과입니다. 소매업체는 냉동 통닭과 개별 급속 냉동 제품을 재고 완충재로 활용하여 판촉 일정을 관리하고 변질로 인한 손실을 최소화할 수 있습니다. 그러나 소비자들이 더 나은 감각적 특성이나 편의성을 제공하는 신선 및 가공 제품을 선호함에 따라 냉동 가금류 시장의 성장세는 둔화되고 있습니다. 신선 및 냉장 가금류는 품질과 즉시 섭취를 중시하는 소비자에게 매력적이지만, 짧은 유통기한과 높은 손실률로 인해 소매 마진이 낮아 시장 점유율이 제한적입니다.
너겟, 텐더, 델리미트, 소시지, 미트볼과 같은 가공 가금류 제품은 2031년까지 연평균 3.51%의 성장률을 기록하며, 모든 제품 유형 중 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 외식업체 주방의 인건비 절감과 시간이 부족한 소비자들이 간편한 식사를 추구하는 데서 비롯됩니다. 타이슨 푸드(Tyson Foods)와 퍼듀 팜스(Perdue Farms) 같은 기업들은 동일 시설 내에서 원재료를 빵가루 입힌 제품, 양념에 재운 제품, 또는 완전히 조리된 제품으로 가공하는 통합 가공 라인에 투자해 왔습니다. 이러한 접근 방식은 물류 비용을 절감하면서 부가가치 마진을 확보할 수 있게 해줍니다. 또한, 미리 조리된 제품은 덜 익혀서 발생하는 식품 안전 문제를 해결해 주는데, 이는 기관 구매자와 신중한 소비자에게 중요한 고려 사항입니다. 통조림 가금류는 여전히 시장 규모가 작으며, 주로 비상 식량 비축과 저소득층을 대상으로 하고 있으며, 혁신이나 마케팅 지원도 미미한 수준입니다. 가금류 제품의 형태별 세분화는 명확한 구분점을 보여줍니다. 냉동 제품은 대량 구매자를 대상으로 비용과 편의성을 내세워 경쟁하는 반면, 가공 제품은 조리 시간 단축과 일관된 품질 보장을 통해 프리미엄 가격을 형성합니다. 이러한 변화하는 역학 관계는 업계 전반의 제품 개발 및 자본 배분 전략을 재편하고 있습니다.
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유통 채널별: 매장 내 판매 회복력 대 매장 외 판매 디지털 혁신
2025년에는 호텔, 레스토랑, 케이터링을 포함하는 온트레이드 채널이 유통 시장의 57.13%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이 수치는 팬데믹으로 인한 영업 중단에서 회복 중인 외식업계의 회복세와, 가공되지 않은 가금류를 가공하여 부가가치를 창출하는 조리된 음식으로 만드는 데 있어 온트레이드 채널의 중요한 역할을 보여줍니다. Chick-fil-A, Popeyes와 같은 패스트푸드 체인점은 혁신적인 치킨 샌드위치와 공격적인 매장 확장을 통해 시장 성장을 주도하고 있습니다. 풀서비스 레스토랑은 뼈가 있는 부위나 통닭을 사용하여 프리미엄 가격대의 시그니처 메뉴를 선보입니다. 한편, 케이터링 업체는 행사 물류를 간소화하기 위해 미리 조리되고 1인분씩 계량된 제품에 의존합니다. 온트레이드 부문은 장기 공급 계약을 통해 가공업체가 물량을 예측할 수 있다는 이점을 누리지만, 수요 변동이라는 어려움에 직면해 있습니다. 경기 침체는 외식 소비를 감소시킬 수 있으며, 인력 부족은 레스토랑 폐업으로 이어질 수 있습니다.
슈퍼마켓, 대형마트, 편의점, 온라인 플랫폼과 같은 오프라인 유통 채널은 2031년까지 연평균 3.66%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 확장하는 유통 부문으로 자리매김하고 있습니다. 이러한 성장은 전자상거래 이용 증가와 가정 및 소규모 사업체를 위한 대용량 상품을 제공하는 회원제 할인점의 등장에 힘입은 것입니다. Instacart와 Amazon Fresh 같은 온라인 식료품 플랫폼은 신선 및 냉동 가금류를 상품 구성에 추가하고, 정기 배송 모델을 도입하여 고객의 반복 구매를 유도하고 고객 확보 비용을 절감하고 있습니다. 슈퍼마켓과 대형마트는 여전히 오프라인 유통 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 자체 브랜드 상품과 로티세리 치킨과 같은 미끼 상품을 통해 고객을 유치하고 있습니다. 그러나 소비자들이 전문화된 채널로 이동함에 따라 이들의 시장 점유율은 점차 감소하고 있습니다. 편의점은 이러한 추세를 활용하여 출퇴근하는 사람들과 시간이 부족한 쇼핑객을 겨냥해 간편하게 먹을 수 있는 치킨 샌드위치와 랩을 제공하고 있습니다. 이러한 전략을 성공적으로 수행하려면 효율적인 냉장 유통망과 빠른 재고 회전을 통해 상품 변질을 방지해야 합니다. 유통 채널의 세분화는 전략적 과제를 드러냅니다. 매장 판매는 처리업체에 규모의 경제와 안정성을 제공하는 반면, 오프라인 판매, 특히 온라인 판매는 더 높은 마진을 제공하고 소비자와의 직접적인 관계를 구축할 수 있도록 해줍니다. 따라서 처리업체들은 채널 충돌 없이 두 부문을 효과적으로 지원하기 위해 옴니채널 역량을 개발하고 있습니다.
지리 분석
2025년에는 미국이 수직 통합 생산 시스템(부화장, 사료 공장, 사육 농장, 가공 공장 포함)을 기반으로 65.27%의 시장 점유율을 확보하며 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 이러한 통합 시스템 덕분에 미국 가공업체들은 유전학, 영양, 도축 일정을 최적화할 수 있습니다. 브로일러 생산은 특히 조지아, 아칸소, 앨라배마, 노스캐롤라이나와 같은 미국 남동부 지역에 집중되어 있는데, 이 지역은 옥수수와 콩 공급처와의 근접성, 유리한 기후, 안정적인 노동력 덕분에 투입 비용을 절감하고 생물보안을 강화할 수 있습니다. 미국 농무부 식품안전검사국(FSIS)은 살모넬라균과 캄필로박터균에 대한 실시간 검사를 도입하는 등 병원균 감소 규정을 강화했습니다. 이러한 요건으로 인해 가공업체들은 실험실 역량을 확충하고 공정 관리를 개선해야 하며, 이는 소규모 업체들에게 상당한 어려움을 야기하고 있습니다.
캐나다 가금류 산업은 주별 마케팅 위원회가 관리하는 공급 관리 시스템 하에서 운영됩니다. 이 위원회들은 가격을 안정시키고 농가들이 비용을 회수할 수 있도록 생산 할당량을 배정합니다. 2024-2025년에는 인구 증가를 반영하여 닭 할당량이 소폭 증가했습니다. 그러나 이러한 시스템의 경직성은 갑작스러운 수요 증가나 수출 기회에 대응하는 업계의 능력을 제한합니다. 캐나다 식품검사청(CFIA)은 가축 이동 및 도축 데이터의 전자 보고를 의무화하는 등 추적성 요건을 강화했습니다. 이는 질병 발생 대응 능력을 향상시키지만, 소규모 가공업체의 규정 준수 비용 부담을 증가시키기도 합니다. 캐나다의 인구 증가와 이민자 유입은 가금류 소비를 촉진하고 있으며, 특히 도시 시장에서는 할랄 인증 및 특수 부위에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 주로 소수 민족 공동체의 영향으로 높은 가격에 거래됩니다. 캐나다는 미국과 지리적으로 인접해 있어 종축 및 사료 원료의 국경 간 무역이 활발합니다. 그러나 관세 및 비관세 장벽은 완제품의 흐름을 제한하여 캐나다 가공업체가 미국과의 가격 경쟁에서 보호받을 수 있도록 하지만, 규모의 경제를 달성하는 데에는 제약을 가합니다.
멕시코는 2031년까지 연평균 3.89%의 성장률을 기록하며 북미 시장 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 1인당 소득 증가, 도시화, 그리고 슈퍼마켓과 하이퍼마켓과 같은 현대적인 소매점 형태의 확산에 힘입은 것으로, 이러한 소매점들은 중소도시까지 냉장 유통망을 안정적으로 제공하고 있습니다. 멕시코의 가금류 소비는 소고기나 돼지고기에 비해 저렴한 가격과 폴로 아사도(pollo asado)나 몰레(mole)와 같은 전통 요리에서 차지하는 문화적 중요성 때문에 지속적으로 증가하고 있습니다. 멕시코 최대 가금류 생산업체인 인두스트리아스 바초코(Industrias Bachoco)는 부가가치 가공 라인과 유통망에 투자하여 공급이 부족한 지역까지 진출하고, 비공식 재래시장에서 시장 점유율을 확대해 왔습니다. 미국 가공업체들은 닭다리살과 같은 붉은 살코기 부위를 멕시코로 수출함으로써 이러한 시장 성장에 기여하고 있는데, 멕시코 소비자들은 흰 살코기보다 이러한 부위를 선호하기 때문입니다. 이러한 상호 보완적인 무역 흐름은 국경을 넘어 공급과 수요의 균형을 맞춰줍니다. 한편, 북미의 나머지 지역, 특히 중미 국가들은 생산 능력의 한계와 국내 수요 충족을 위한 수입 의존도 때문에 시장 점유율이 미미합니다.
경쟁 구도
북미 가금육 시장은 완만한 통합 추세를 보이고 있습니다. 주요 5개 가공업체인 타이슨 푸드(Tyson Foods Inc.), 카길(Cargill Inc.), JBS SA(필그림스 프라이드(Pilgrim's Pride)를 통해 운영), 퍼듀 팜스(Perdue Farms), 호멜 푸드(Hormel Foods Corporation)는 브로일러 도축 능력의 상당 부분을 장악하고 있습니다. 이러한 통합은 수십 년에 걸친 수직적 통합의 결과로, 가공업체들은 전략적으로 부화장, 사료 공장, 사육 시설을 인수해 왔습니다. 이러한 노력은 공급 안정성을 확보할 뿐만 아니라 가치 사슬 전반에 걸쳐 수익성을 높이는 데 기여합니다. 경쟁 구도는 가격 경쟁에서 차별화로 전환되고 있습니다. 이는 브랜드 제품, 지속가능성 인증, 그리고 특정 구매 기준을 가진 기관 구매자들의 관심을 끄는 기술 기반의 추적성을 통해 달성됩니다. 소규모 가공업체들은 유기농, 코셔, 할랄 또는 지역 브랜드와 같은 틈새시장에 집중하거나, 장기적인 관계와 맞춤형 공급을 중시하는 외식업체 고객을 우선시합니다.
항생제를 사용하지 않고 친환경 농업 인증을 받은 가금류 시장의 잠재력이 커지고 있습니다. 이러한 제품에 대해 소비자들은 기꺼이 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있으며, 이는 전용 공급망을 관리할 수 있는 가공업체들에게 기회를 제공합니다. 식물성 단백질 기업과 배양육 스타트업들이 시장을 뒤흔들고 있지만, 현재 시장 점유율은 미미한 수준입니다. 그러나 젊은 소비자층의 구매를 유도하고 소매업체의 지속가능성 관련 약속을 통해 매장 진열 공간을 확보하는 것은 이들 기업에게 전략적 과제입니다.
기술은 업계에서 핵심적인 경쟁 우위 요소로 자리 잡고 있습니다. 품질 등급 분류를 위한 머신 비전 시스템, 인건비 절감을 위한 로봇 발골 시스템, 사료 최적화를 위한 AI 기반 가축 관리 시스템 등을 활용하는 가공업체들은 상당한 비용 절감 효과를 거두고 있습니다. 예를 들어, 타이슨 푸드(Tyson Foods)는 블록체인 기반 추적 플랫폼에 투자했습니다. 이러한 플랫폼을 통해 외식업체는 각 가금류 제품의 원산지와 취급 이력을 확인할 수 있어 프리미엄 가격 책정을 지원하고 리콜 위험을 줄일 수 있습니다. 규제 준수 또한 경쟁 장벽으로 작용합니다. 미국 농무부 식품안전검사국(USDA FSIS)의 병원균 감소 규정이나 캐나다 식품검사청(CFIA)의 추적 의무화와 같은 요건은 소규모 가공업체들이 충분한 생산량으로 감당하기 어려운 고정 비용을 발생시켜 시장 퇴출로 이어지고, 자본력이 풍부한 대형 업체들의 시장 점유율 확대를 초래합니다. 이러한 경쟁 구도를 고려할 때, 운영 규모와 제품 차별화를 효과적으로 결합할 수 있는 가공업체가 시장 점유율을 확보할 것으로 예상됩니다. 이러한 균형을 달성하기 위해서는 상당한 자본 투자와 강력한 브랜드 구축 능력이 필수적입니다.
북미 가금류 육류 산업 리더
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카길
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Hormel Foods Corporation
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JBS 사
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타이슨 식품 주식 회사
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퍼듀 농장
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 2월: 브라질의 유명 육류 가공업체인 JBS SA는 미국 텍사스주 캑터스와 콜로라도주 그릴리에 있는 운영 시설을 개선하기 위해 2억 달러를 투자했습니다. 이번 투자는 미국 시장에서의 입지와 역량을 강화하려는 회사의 의지를 보여줍니다.
- 2025년 1월: 카길은 미국 애틀랜타에서 열린 2025 국제 생산 및 가공 박람회(IPPE)에서 종합적인 미량영양소 및 건강 솔루션(MHS) 포트폴리오를 선보였습니다. 이 포트폴리오는 가금류의 영양 및 건강 요구 사항을 충족하도록 특별히 설계되었으며, 가금류 산업에서 혁신적인 솔루션을 발전시키고자 하는 카길의 노력을 보여줍니다.
- 2023년 2월: 크래프트 하인즈 컴퍼니와 BEES는 B2B 시장 확대를 위한 파트너십 확장을 발표했으며, 특히 멕시코, 콜롬비아, 페루를 중심으로 중남미 전역에서 100만 개의 잠재적 판매처를 확보하여 회사의 입지를 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다.
북미 가금류 육류 시장 보고서 범위
가금육은 가축화된 조류의 식용 가능한 부위로 정의됩니다. 북미 가금육 시장은 제품 유형, 형태, 유통 채널 및 지역별로 세분화됩니다. 제품 유형별로는 닭고기, 칠면조고기, 기타로 구분됩니다. 형태별로는 신선/냉장, 냉동, 통조림, 가공육으로 구분됩니다. 유통 채널별로는 온트레이드(매장 유통)와 오프트레이드(소비자 유통)로 구분됩니다. 지역별로는 미국, 캐나다, 멕시코, 북미 기타 지역으로 구분됩니다. 시장 예측은 위의 모든 부문에 대해 가치(USD)와 물량(톤)으로 제공됩니다.
제품 유형별
| 치킨 |
| 튀르키예 |
| 기타 |
형태별
| 신선 / 냉장 | |
| 겨울 왕국 | |
| 술취한 | |
| 처리됨 | 너기츠 |
| 델리 고기 | |
| 소세지 | |
| 텐더/매리네이드 | |
| 미트볼 | |
| 기타 |
유통 채널 별
| 거래 중 | 호텔 |
| 레스토랑 | |
| 케이터링 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓 및 대형 마트 |
| 편의점 | |
| 온라인 채널 | |
| 기타 |
국가 별
| United States |
| Canada |
| 멕시코 |
| 북미의 나머지 |
| 제품 유형별 | 치킨 | |
| 튀르키예 | ||
| 기타 | ||
| 형태별 | 신선 / 냉장 | |
| 겨울 왕국 | ||
| 술취한 | ||
| 처리됨 | 너기츠 | |
| 델리 고기 | ||
| 소세지 | ||
| 텐더/매리네이드 | ||
| 미트볼 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 별 | 거래 중 | 호텔 |
| 레스토랑 | ||
| 케이터링 | ||
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓 및 대형 마트 | |
| 편의점 | ||
| 온라인 채널 | ||
| 기타 | ||
| 국가 별 | United States | |
| Canada | ||
| 멕시코 | ||
| 북미의 나머지 | ||
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시장 정의
- 고기 - 육류는 식용으로 사용되는 동물의 살이나 기타 식용 가능한 부분으로 정의됩니다. 육류 산업의 최종 용도는 인간의 소비로만 구성됩니다. 육류는 일반적으로 가정 요리 및 소비를 위해 소매점에서 구입합니다. 연구 대상 시장에서는 익히지 않은 고기만 고려했습니다. 이것은 다양한 형태로 처리될 수 있으며, 이는 "처리됨" 양식에 포함됩니다. 다른 육류 구매는 식품 서비스 매장(레스토랑, 호텔, 케이터링 등)에서 육류 소비를 통해 발생합니다..
- 기타 육류 - 다른 육류 부문에는 낙타, 말, 토끼 등의 육류가 포함됩니다. 이들은 일반적으로 소비되는 육류 유형은 아니지만 여전히 세계 각지에서 존재합니다. 붉은색 육류의 일부이더라도 시장에 대한 더 나은 이해를 위해 이러한 육류 유형을 별도로 고려했습니다..
- 가금류 고기 - 흰색 고기라고도 하는 가금류 고기는 인간이 소비하기 위해 상업적으로 또는 국내에서 기르는 새에서 나옵니다. 여기에는 닭고기, 칠면조, 오리, 거위가 포함됩니다.
- 붉은 고기 - 붉은 고기는 일반적으로 날것일 때 붉은 색을 띠고 익힐 때 어두운 색을 띤다. 여기에는 쇠고기, 양고기, 돼지고기, 염소, 송아지고기 및 양고기와 같은 포유류에서 나오는 모든 고기가 포함됩니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| A5 | 일본의 쇠고기 등급 시스템입니다. 'A'는 도체 생산량이 가장 높다는 것을 의미하며 숫자 등급은 쇠고기 마블링, 살색 및 밝기, 질감 및 색상, 광택 및 지방 품질과 관련이 있습니다. A5는 와규 쇠고기가 얻을 수 있는 가장 높은 점수입니다. |
| 도축장 | 도살장의 또 다른 이름으로 사람이 섭취할 고기를 생산하는 동물을 도살하거나 이와 관련하여 사용되는 전제를 말합니다. |
| 급성 간췌장 괴사병(AHPND) | 새우에 영향을 미치는 질병으로 폐사율이 높은 것이 특징이며, 많은 경우 양식호지에 입식 후 100~30일 이내에 35%에 도달합니다. |
| 아프리카 돼지 발열 (ASF) | 이는 Asfarviridae 계통의 이중 가닥 DNA 바이러스에 의해 발생하는 돼지의 전염성이 높은 바이러스성 질병입니다. |
| 참치 참치 | 대서양, 태평양, 인도양은 물론 지중해에서 전 세계적으로 알려진 XNUMX개의 서로 다른 어종에서 발견되는 가장 작은 참치 종 중 하나입니다. |
| 앵거스 비프 | 스코틀랜드 고유의 특정 품종의 소에서 추출한 쇠고기입니다. "Certified Angus Beef" 품질 마크를 받으려면 미국 앵거스 협회의 인증이 필요합니다. |
| 베이컨 | 돼지의 등이나 옆구리에서 나오는 고기를 소금에 절이거나 훈제한 것입니다. |
| Black Angus | 뿔이 없는 검은색의 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 볼로냐 | 일반적으로 크기가 크며 돼지고기, 쇠고기 또는 송아지 고기로 만든 이탈리아식 훈제 소시지입니다. |
| 소해면상뇌증(BSE) | 이는 프리온이라는 특이한 전염성 물질에 의한 감염으로 인해 발생하는 소의 진행성 신경 장애입니다. |
| 소름 끼치는 소리 | 돼지고기, 쇠고기, 송아지 고기로 만든 일종의 독일 소시지를 말합니다. |
| BRC | 영국 소매 컨소시엄 |
| 가슴살 | 쇠고기나 송아지 고기의 가슴살이나 아랫가슴살을 잘라낸 것입니다. 양지머리는 쇠고기 9가지 원시 부위 중 하나입니다. |
| 싸움꾼 | 육류 생산을 위해 특별히 사육 및 사육된 모든 닭고기(Gallus Domesticus)를 말합니다. |
| 부셸 | 곡물과 펄스의 측정 단위입니다. 1 부셸 = 27.216kg |
| 시체 | 정육점에서 고기를 손질한 고기 동물의 몸에 옷을 입히는 것을 말합니다. |
| CFIA | 캐나다 식품 검사국 |
| 치킨 텐더 | 닭의 작은가슴근으로 만든 닭고기를 말합니다. |
| 척 스테이크 | 소의 어깨 부분의 고기의 큰 부분인 척 프리멀(Chuck Primal)의 일부인 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 콘드 비프 | 쇠고기 양지머리를 소금물에 담가 삶아서 일반적으로 차갑게 먹는 것을 말합니다. |
| CWT | 헌드레드웨이트라고도 알려져 있으며 고기의 양을 정의하는 데 사용되는 측정 단위입니다. 1CWT = 50.80kg |
| 북채 | 허벅지가 없는 닭다리를 말합니다. |
| EFSA | 유럽 식품 안전청 |
| ERS | USDA 경제조사국 |
| 암양 | 다 자란 암컷 양입니다. |
| FDA는 | 식품 의약품 안전청 |
| 필레미뇽 | 안심의 작은 쪽 끝 부분에서 잘라낸 고기입니다. |
| 측면 스테이크 | 소의 뒷부분 XNUMX분의 XNUMX 앞쪽에 있는 옆구리 부위를 잘라낸 쇠고기 스테이크입니다. |
| 음식 서비스 | 집 밖에서 식사를 준비하는 기업, 기관 및 회사를 포함하는 식품 산업의 일부를 말합니다. 여기에는 레스토랑, 학교 및 병원 구내 식당, 케이터링 운영 및 기타 다양한 형식이 포함됩니다. |
| 마초 | 동물 사료를 말합니다. |
| 앞다리 | 소의 앞다리 윗부분이다. |
| 프랭크 | 프랑크푸르트(Frankfurter) 또는 뷔르스트헨(Würstchen)이라고도 알려져 있으며 오스트리아와 독일에서 인기 있는 양념이 강한 훈제 소시지의 일종입니다. |
| FSANZ | 식품 기준 호주 뉴질랜드 |
| FSIS | 식품 안전 및 검사 서비스 |
| FSSAI | 인도 식품안전표준국 |
| 사낭 | 새의 소화관에서 발견되는 기관을 말합니다. 새의 기계위라고도 합니다. |
| 글루텐 | 밀, 호밀, 스펠트, 보리를 포함한 곡물에서 발견되는 단백질 계열입니다. |
| 곡물을 먹인 쇠고기 | 콩, 옥수수 및 기타 첨가물이 첨가된 사료를 먹인 소에서 추출한 쇠고기입니다. 곡물을 먹인 소에게 항생제와 성장 호르몬을 투여하여 더 빨리 살을 찌울 수도 있습니다. |
| 잔디 쇠고기 | 풀만 먹인 소에서 나온 쇠고기입니다. |
| 햄 | 돼지 다리에서 채취한 돼지고기를 말합니다. |
| 호레이 카 | 호텔, 레스토랑, 카페 |
| 말린 고기 | 부패를 방지하기 위해 조각으로 자르고 건조(탈수)한 살코기 손질된 고기입니다. |
| 고베 규 | 일본산 쿠로게와슈 품종의 와규입니다. 고베 쇠고기로 분류되려면 소가 일본 고베 시의 효고현 내에서 태어나고, 사육되고, 도살되어야 합니다. |
| 간 소시지 | 쇠고기나 돼지의 간으로 만든 독일식 소시지의 일종입니다. |
| 허리 | 아래쪽 갈비뼈와 골반 사이, 소의 등 아래쪽 부분을 말합니다. |
| mortadella | 잘게 다지거나 갈아서 열경화시킨 돼지고기로 만든 대형 이탈리안 소시지 또는 런천미트로, 최소 15%의 작은 입방체 돼지고기 지방이 포함되어 있습니다. |
| 파스트 라미 | 일반적으로 얇게 썰어서 제공되는 고도로 양념된 훈제 쇠고기를 말합니다. |
| 페퍼로니 | 고기를 절여서 만든 미국식 매콤한 살라미입니다. |
| 플레이트 | 소의 배 부분의 갈비뼈 바로 아래 부분을 잘라낸 부위를 말합니다. |
| 돼지 생식기 및 호흡기 증후군(PRRS) | 돼지에서 발생하는 질병으로, 갓 태어난 돼지에게 말기 생식부전과 심한 폐렴을 일으키는 질병이다. |
| 원시 컷 | 그것은 시체의 주요 부분을 나타냅니다. |
| 쿼른 | 마이코프로테인을 원료로 균류 배양물을 건조 및 결합제 역할을 하는 계란의 알부민 또는 감자 단백질과 혼합한 후 질감을 조절하여 다양한 형태로 압착하여 제조한 육류 대용품 제품입니다. |
| 즉석요리(RTC) | 원재료를 모두 포함하고, 포장에 기재된 공정을 거쳐 약간의 준비나 조리 과정을 거친 식품을 말합니다. |
| 바로 먹을 수 있는 제품(RTE) | 미리 준비하거나 조리한 식품을 말하며, 먹기 전에 추가 조리나 준비가 필요하지 않습니다. |
| 레토르트 포장 | 식품을 파우치나 금속 캔에 담아 밀봉한 후 극도로 높은 온도로 가열하여 제품을 상업적으로 멸균하는 무균 포장 식품 공정입니다. |
| 라운드 스테이크 | 소 뒷다리의 쇠고기 스테이크를 말합니다. |
| 럼프 스테이크 | 다리와 다리 사이의 부위에서 나온 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 살라미 | 고기를 발효하고 자연 건조시켜 만든 경화 소시지입니다. |
| 포화 지방 | 지방산 사슬이 모두 단일 결합으로 이루어진 지방의 일종입니다. 일반적으로 건강에 해로운 것으로 간주됩니다. |
| 소시지 | 고기를 잘게 다지고 양념하여 만든 육류 제품으로 신선하거나 훈제하거나 절인 후 일반적으로 케이싱에 채워 넣습니다. |
| 가리비 (帆立貝) | 두 부분으로 갈라진 골이 있는 연체동물인 식용 조개류입니다. |
| 시탄 | 밀 글루텐으로 만든 식물성 고기 대체품입니다. |
| 셀프서비스 키오 | 고객이 키오스크에서 직접 주문하고 결제하는 셀프 주문 POS(Point-of-Sale) 시스템을 말하며 완전한 비접촉식, 마찰 없는 서비스가 가능합니다. |
| 등심 | 소 등의 밑부분과 옆부분을 잘라낸 부위입니다. |
| Surimi | 뼈를 제거한 생선으로 만든 페이스트입니다 |
| 안심 | 소의 안심살 전체로 구성된 쇠고기 부위를 말합니다. |
| 타이거 새우 | 인도양과 태평양에 서식하는 대형 새우 품종을 말합니다. |
| 트랜스 지방 | 트랜스불포화지방산 또는 트랜스지방산이라고도 불리는 이는 고기에 자연적으로 소량 존재하는 불포화지방의 일종입니다. |
| 흰다리새우 | 적도 근처 지역, 일반적으로 해안을 따라 인공 연못에서 양식되는 열대 새우와 새우를 말합니다. |
| 와규비 | 마블링이 뛰어난 고기로 평가받는 흑색 또는 적색 일본 소의 XNUMX가지 계통 중 하나에서 추출한 쇠고기입니다. |
| 동물원위생 | 동물이나 동물성 제품의 청결함을 말합니다. |
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질문하기
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼.
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
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