
Mordor Intelligence의 북미 수프 시장 분석
북미 수프 시장 규모는 2025년 69억 6천만 달러, 2026년 71억 2천만 달러에서 2031년 86억 8천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 4.04%의 성장률을 기록할 전망입니다. 이러한 완만한 성장은 소비자들이 건강과 더불어 편의성을 중시하며, 클린 라벨 기준에 부합하는 냉장 및 파우치형 제품을 선호한다는 점을 보여줍니다. 1인분 포장 제품, 나트륨 함량 감소 제품, 식물성 레시피 개발에 대한 투자는 기존 브랜드와 신흥 브랜드 모두에게 성장 기회를 제공하고 있습니다. 소매업체들은 단위당 마진이 높은 프리미엄 및 냉장 제품을 매장 중앙에 배치하고 있으며, 온라인 채널은 소비자 직접 판매 구독 모델을 통해 이점을 누리고 있습니다. 나트륨 함량 및 "건강" 관련 표기에 대한 규제 강화는 제품 재구성의 어려움을 가중시키고 있으며, 이는 첨단 기술력과 감각적 전문성을 갖춘 기업들에게 유리하게 작용할 것으로 예상됩니다. 캠벨 수프 컴퍼니의 소보스 브랜즈 인수와 가격 및 성분 투명성 측면에서 전국적인 브랜드에 도전하는 자체 브랜드 제품의 성장세는 경쟁 구도에 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로는 상온 보관 가능한 수프가 2025년 매출의 47.12%를 차지하며 선두를 달렸고, 냉장 수프는 2031년까지 연평균 4.31% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 카테고리별로 보면, 비채식 수프는 2025년 북미 수프 시장 규모의 65.88%를 차지할 것으로 예상되며, 채식 수프는 2031년까지 연평균 4.77%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 포장 방식별로 보면, 캔 제품은 2025년 북미 수프 시장에서 58.88%의 점유율을 유지했으며, 파우치 제품은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.02% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 2025년 북미 수프 시장 점유율은 오프라인 매장이 70.72%를 차지할 것으로 예상되며, 온라인 매장은 2031년까지 연평균 6.12%의 성장률로 반등할 전망입니다.
- 지역별로 보면 미국이 70.11년 매출의 2025%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했지만, 캐나다는 5.31년까지 연평균 성장률 2031%로 가장 빠르게 성장하는 시장을 대표할 것입니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
북미 수프 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 간편한 1인분 식사 옵션에 대한 수요 증가 | 0.8% | 미국과 캐나다에서 도시 지역을 중심으로 보급이 주도되고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 즉석식품 및 냉동수프 종류 확대 | 0.6% | 미국과 캐나다에서 시작하여 소매 체인을 통해 멕시코로 파급 효과가 발생함 | 중기(2~4년) |
| 식물성 및 유제품이 들어가지 않은 수프의 도입 증가 | 0.7% | 미국과 캐나다, 특히 해안 및 대도시 시장에 집중 | 중기(2~4년) |
| 건강에 대한 인식이 높아지면서 저염 및 유기농 수프에 대한 수요가 증가하고 있습니다. | 0.9% | 캐나다가 선두를 달리고 있으며, 그 뒤를 미국 서부 해안과 북동부가 잇고 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 파우치 및 카톤을 포함한 상온 보관 포장 기술의 발전 | 0.5% | 북미 전역, 특히 미국 대형 소매점에서 더 빠른 도입 속도를 보이고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 수프에 대한 선호도 증가는 클린 라벨 및 간소화된 제조 방식 트렌드와 맞물려 있습니다. | 0.7% | 미국과 캐나다는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자에 의해 주도되고 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
간편한 1인분 식사 옵션에 대한 수요 증가
소비자들이 시간이 부족할 때 양 조절과 편의성을 중시함에 따라, 1인분용 수프 제품이 대용량 캔 제품을 제치고 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 2024년, 캠벨 수프는 청키 수프 라인에 전자레인지용 용기형 제품을 출시하여 조리 시간을 90초 이내로 단축했습니다. 이 제품은 제대로 된 주방을 이용하기 어려운 직장인과 대학생들을 겨냥한 제품입니다. 2025년에는 소매업체들이 1인분용 제품의 진열 공간을 2023년 대비 더 많이 확보할 것으로 예상됩니다. 이는 단위당 마진이 높아지고 할인 위험이 줄어들기 때문입니다. 이러한 변화는 브랜드들이 프리미엄 가격 전략을 펼칠 수 있도록 해줍니다. 1인분용 파우치 제품은 대용량 캔 제품의 1인분당 원가보다 높은 가격에 판매될 수 있습니다. 소비자들은 이러한 높은 가격에도 크게 거부감을 느끼지 않으며, 1인분용 제품을 대용량 캔 제품의 직접적인 대체재가 아닌 별도의 편의 제품으로 인식하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 편의점이나 공항 매장에서 두드러지게 나타납니다. 이러한 곳에서는 충동구매가 수프 판매의 상당 부분을 차지하고, 가격 민감도보다 빠른 소비가 우선시되기 때문입니다.
즉석식품 및 냉동수프 종류 확대
냉동 수프는 상온 보관 수프와 냉장 수프의 중간 형태로 자리매김하고 있으며, 방부제 없이도 유통기한을 연장하고 신선한 맛을 유지하는 장점을 제공합니다. 콘아그라 브랜드의 2026년 냉동식품 미래 보고서에 따르면, 점점 더 많은 소비자들이 냉동 수프를 냉장 수프와 영양학적으로 동등하다고 인식하고 있습니다. 이러한 변화는 채소의 질감과 색을 더 잘 보존하는 급속 냉동 기술의 발전 덕분입니다. 소매업체들은 매년 냉동 수프 진열 공간을 확대하고 있으며, 식사 준비를 하는 소비자들을 유인하기 위해 냉동 간편식 근처에 전략적으로 배치하고 있습니다. 즉석 냉장 수프 시장에서는 2024년에 냉장 형태로 출시된 캠벨 청키 칠리 위드 빈즈와 같은 제품들이 클린 라벨과 간소화된 재료 목록을 내세우고 있습니다. 이러한 특징 덕분에 냉장 수프는 통조림 수프보다 높은 가격을 책정할 수 있으며, 유통기한보다는 신선도를 중시하는 건강 지향적인 소비자들의 마음을 사로잡고 있습니다. 냉동 및 냉장 수프 시장은 향후 전체 수프 시장에서 상당한 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 냉장 유통망 인프라 개선과 경쟁력 있는 가격을 제시하는 자체 브랜드 제품의 등장에 힘입어 이루어지고 있습니다.
식물성 및 유제품이 들어가지 않은 수프의 도입 증가
식물성 수프 혁신은 전통적인 야채 육수를 넘어 유제품이 들어가지 않은 크림 수프, 렌틸콩 비스크, 그리고 풍미는 그대로 유지하면서 유제품과 유사한 질감을 내는 버섯 중심의 수프까지 확장되고 있습니다. 크래프트 하인즈는 2025년 초, 유당불내증이 있거나 채식을 하는 소비자(미국 가구의 35~40%를 차지하는 것으로 추산)를 겨냥해 귀리 우유를 베이스로 한 크림 수프 제품군을 출시했습니다. 2025년 1월, 내추럴 그로서스는 유기농 수프 제품군을 22% 확대하고, 유전자 변형 성분이 없는(NMO) 제품과 미국 농무부(USDA) 유기농 인증을 충족하는 식물성 제품을 강조하며 지속적인 수요에 대한 소매업체의 확신을 보여주었습니다. 완두콩 단백질과 병아리콩 가루는 증점제로 인기를 얻고 있으며, 콩 알레르기 유발 가능성을 배제하면서 1회 제공량당 6~8g의 단백질을 제공합니다. 이러한 트렌드는 브랜드들이 식물성이라는 포지셔닝과 동물성 수프와 동등한 맛을 균형 있게 유지함으로써 차별화를 꾀할 수 있는 기회를 창출하고 있습니다. 과거에는 맛에 대한 우려로 인해 도입이 제한되었지만, 이제는 향미 차폐 및 감칠맛 증진 기술의 발전으로 이러한 문제들이 해결되고 있습니다.
건강에 대한 인식이 높아지면서 저염 및 유기농 수프에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
캐나다 보건부는 수프 제조업체들이 2026년까지 250ml 1회 제공량당 나트륨 함량을 420mg으로 줄이도록 요구하는 나트륨 저감 목표를 설정했는데, 이는 미국 식품의약국(FDA)의 지침보다 엄격합니다. [1] 출처: 캐나다 정부, "나트륨: 나트륨과 건강", canada.ca . 이러한 목표는 캐나다 시장 전반에 걸쳐 제품 재구성 투자를 촉진하고 있습니다. 캐나다의 유기농 수프 판매량은 2025년에 전년 대비 18% 증가하여 일반 수프의 4~5% 성장률을 크게 앞질렀습니다. 이러한 성장은 유기농 인증이 농약 잔류물 감소와 깨끗한 원료 조달을 보장한다는 소비자 인식에 기인합니다. 1회 제공량당 나트륨 함량이 140mg 미만인 저나트륨 수프는 2023년 5%에서 2025년에는 전체 수프 판매량의 8~10%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 고령화와 고혈압 유병률 증가에 힘입은 것입니다. 쓴맛을 남기지 않고 나트륨 함량을 줄이는 기술적 과제를 해결하기 위해, 브랜드들은 나트륨 대체재로 염화칼륨 혼합물과 발효 식물 추출물에 투자하고 있습니다. 2025년부터 시행되는 FDA의 개정된 "건강식품" 표시 기준은 제품 재구성을 위한 규제적 인센티브를 제공합니다. 이 기준을 충족하는 제품은 포장 전면에 "건강식품" 라벨을 부착할 수 있으며, 이는 초기 도입 시장에서 10~15%의 매출 증가를 가져오는 것으로 나타났습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 초가공식품 및 통조림식품에 대한 소비자의 우려 | -0.6 % | 미국과 캐나다, 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 인구가 집중되어 있음 | 중기(2~4년) |
| 전통적인 통조림 수프의 높은 나트륨 함량 | -0.5 % | 미국과 캐나다, 특히 캐나다에서 규제 압력이 심화되고 있다. | 장기 (≥ 4년) |
| 스낵류와 냉장식품과의 진열 공간 경쟁 | -0.4 % | 미국, 대형 소매업체의 매장 내 진열 공간 축소에 힘입어 | 단기 (≤ 2년) |
| 통조림 및 포장 수프와 관련된 식품 안전 및 리콜 위험 | -0.3 % | 2024-2025년 리콜 이후 북미 전역에서 강화된 감시가 이루어질 예정입니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
초가공식품 및 통조림식품에 대한 소비자의 우려
미국에서는 초가공식품 섭취가 총 칼로리 섭취량의 55%를 차지합니다. 그러나 초가공식품이 대사 질환과 관련이 있다는 인식이 높아짐에 따라 소비자들은 최소한으로 가공된 식품을 선호하는 경향을 보이고 있습니다 [2] . 전통적으로 식료품 저장실의 필수품으로 여겨져 온 통조림 수프는 이제 젊은 소비자들 사이에서 초가공식품으로 분류되는 경우가 많습니다. 이러한 분류는 12세 미만 자녀가 있는 가구의 구매 의향 감소와 관련이 있습니다. 국제식품정보협의회(IFIC)의 2025년 조사에 따르면, "가공식품"으로 표시된 제품을 적극적으로 기피하는 미국 소비자의 비율이 증가하고 있으며, 이는 2023년에 비해 크게 증가한 수치입니다. 이러한 추세는 방부제와 향미증진제에 의존하는 전통적인 통조림 수프 시장에 어려움을 초래합니다 [3] . 이에 대응하여 브랜드들은 제품 전면 라벨에 "인공 첨가물 없음"과 "알아볼 수 있는 원료"를 강조하는 데 집중하고 있습니다. 그러나 오랫동안 자리 잡은 인식을 바꾸려면 상당한 마케팅 노력과 제품 재구성이 필요하며, 이는 많은 지역 업체들에게 재정적으로 부담이 됩니다. 이러한 변화는 프리미엄화를 촉진하고 있는데, 소비자들은 냉장 또는 유기농 수프에 더 높은 가격을 지불할 의향이 있으며, 재료의 기능성이 비슷하더라도 이러한 제품들이 덜 가공되었다고 인식하기 때문입니다.
전통적인 통조림 수프의 높은 나트륨 함량
일반적인 통조림 수프는 1회 제공량당 나트륨 함량이 높아 미국 식품의약국(FDA)의 2단계 자발적 목표치를 초과하는 경우가 많습니다. 이는 한 끼 식사로 섭취할 수 있는 나트륨의 상당 부분을 차지합니다. 캐나다 보건부의 더욱 엄격한 목표치는 나트륨 관련 건강 강조 표시에 대한 규제가 더욱 엄격해진 캐나다 시장에서 제품 재구성 속도를 높이고 있습니다. 높은 나트륨 함량은 고혈압 및 심혈관 질환 위험을 관리하는 노년층 소비자들의 수프 소비를 저해합니다. 수프 구매자의 상당 부분을 차지하는 이들은 점점 저나트륨 제품으로 눈을 돌리거나 아예 수프를 끊고 있습니다. 자발적인 나트륨 목표치를 충족하기 위해 수프를 재구성하려면 효모 추출물, 버섯 분말, 발효 성분 등 소금의 맛을 향상시키는 특성을 모방하는 향미 시스템에 투자해야 합니다. 이러한 변화는 원재료 비용을 상당 부분 증가시켜, 추가 비용을 소비자에게 전가할 수 없는 브랜드의 마진을 압박합니다. 또한, 라틴 아메리카의 사례를 따라 미국에서도 제품 포장 전면에 경고 라벨을 부착하는 제도가 도입될 경우, 나트륨 함량이 높은 수프의 판매량이 상당 부분 감소할 수 있으므로, 브랜드들이 선제적으로 제품 성분을 개선해야 할 필요성이 더욱 커집니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 냉장 제품 증가, 신선도 인식 강화로 프리미엄화 추세
캠벨수프 컴퍼니가 2024년에 냉장 포장된 청키 칠리 위드 빈즈(Chunky Chili with Beans)를 출시하려는 계획은 냉장 수프 시장에 대한 전략적 집중을 보여줍니다. 이 시장은 2025년 전체 시장 규모의 8~10%에 불과하지만, 2031년까지 연평균 4.31%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 2025년 시장 점유율 47.12%를 차지할 것으로 예상되는 상온 보관 수프는 여전히 시장을 주도하는 품목입니다. 이러한 수프의 인기는 가격 대비 효율성과 편의성을 중시하는 기존 브랜드와 자체 브랜드 제품에 힘입은 것입니다. 그러나 소비자들이 더욱 신선하고 가공이 덜 된 제품을 선호함에 따라 상온 보관 수프 시장의 성장세는 둔화되고 있습니다.
인스턴트 라면과 분말형 제품을 포함하는 건식 수프는 시장에서 상당한 비중을 차지하며 꾸준히 성장하고 있습니다. 이러한 성장은 1인분 포장 기술의 혁신과 특히 젊은 소비자층 사이에서 라면, 쌀국수와 같은 이국적인 맛에 대한 수요 증가에 힘입은 것입니다. 한편, 냉동 수프는 급속 냉동 기술의 발전에 힘입어 연평균 높은 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 기술적 개선은 방부제 없이도 채소의 식감과 색을 향상시키고 유통기한을 연장시켜 줍니다. 통조림 수프보다 가격이 높은 냉장 수프는 소비자들이 냉장 보관이 최소한의 가공과 더 높은 품질의 재료를 의미한다고 인식하는 덕분에 인기를 얻고 있습니다. 기능적인 차이가 크지 않더라도 이러한 인식은 유지되고 있습니다. 소매업체들은 이러한 추세에 발맞춰 냉장 진열 공간을 전년 대비 크게 늘리고 있습니다. 이러한 제품들은 식사 계획을 세우는 소비자들의 눈길을 사로잡기 위해 신선한 샐러드와 델리 코너 근처에 전략적으로 배치됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
카테고리별: 채식 수프, 플렉시테리언 식단과 식물성 식품 혁신으로 수요 재편
비채식 수프는 2025년까지 시장 점유율 65.88%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 감칠맛과 높은 단백질 함량을 제공하는 닭고기, 소고기, 돼지고기 육수에 대한 소비자 선호도가 높기 때문입니다. 한편, 채식 수프는 플렉시테리언 식단의 인기 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 성장할 것으로 전망됩니다. 크래프트 하인즈(Kraft Heinz Company)가 2025년 초에 출시한 귀리 우유 기반 크림 수프는 유제품을 사용하지 않고 식물성 제품을 선호하는 전략적 행보를 보여줍니다. 이러한 제품들은 20~25%의 가격 프리미엄을 받을 것으로 예상되며, 유당 불내증이 있거나 환경을 생각하는 소비자들에게 어필할 것입니다. 동물성 영양소를 찾는 소비자들은 칼로리 대비 단백질 함량이 높은 육포, 단백질 바, 즉석 치킨 볼과 같은 대안으로 눈을 돌리고 있습니다. 반면, 채식 수프는 전통적인 채소 육수를 넘어선 혁신적인 재료 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 예를 들어 렌틸콩을 베이스로 한 비스크, 버섯을 주재료로 한 비스크, 병아리콩으로 걸쭉하게 만든 수프 등은 1회 제공량당 6~8%의 식물성 단백질을 제공합니다.
소매업체들은 채식 수프에 대한 수요 증가에 대응하여 제품군을 확대하고 있습니다. 예를 들어, 내추럴 그로서스는 2025년 1월에 유기농 수프 제품군을 22% 늘렸으며, 특히 채식 제품에 중점을 두었습니다. 이러한 확장은 지속적인 소비자 관심에 대한 확신과 이러한 제품에 중요한 진열 공간을 할애하려는 의지를 반영합니다. 채식 수프에 대한 수요 증가는 건강상의 이점과 환경 지속 가능성에 대한 소비자의 인식이 높아짐에 따라 더욱 가속화되고 있으며, 이는 소매업체들이 제품 구성 및 마케팅 전략에서 이러한 제품을 우선시하도록 유도하고 있습니다.
포장 유형별: 편의성과 지속가능성이 결합된 파우치 포장이 부상하고 있습니다.
파우치형 제품은 전자레인지 조리가 가능하고 캔 대비 30~40% 무게가 가벼우며, 취급 비용 절감과 진열 중 파손 감소로 인해 소매업체에서 5~8%의 마진을 확보할 수 있다는 장점에 힘입어 2031년까지 연평균 5.02%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 캔형 제품은 탄탄한 유통망과 소비자 인지도를 바탕으로 2025년까지 58.88%의 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 그러나 젊은 세대가 딱딱한 포장재를 시대에 뒤떨어지고 환경 친화적이지 않다고 인식하는 경향이 커지면서 성장률은 연평균 3.7%로 제한될 것으로 보입니다. 카톤형 제품은 신선한 유제품 및 주스와 같은 고급 제품 이미지에 부합하여 2025년까지 12~15%의 시장 점유율을 확보하고 연평균 4.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 유리병이나 유연한 트레이와 같은 다른 포장 형태는 선물용 제품을 겨냥한 틈새 브랜드와 전문 소매점을 중심으로 연평균 4.3% 성장하며 8~10%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
캠벨수프 컴퍼니가 2030년까지 모든 포장재를 재활용, 재사용 또는 퇴비화할 수 있도록 하겠다는 계획을 추진하면서 파우치형 포장재 도입이 가속화되고 있습니다. 파우치형 포장재는 생산 및 운송 과정에서 발생하는 탄소 배출량을 강철 캔에 비해 40~50% 줄입니다. 그러나 미국 대부분 지역의 파우치형 포장재 재활용 인프라가 미흡하여 지속가능성 관련 주장과 실제 폐기 과정 간의 격차가 발생하고 있습니다. 캔은 보관 및 유통기한 측면에서 여전히 유리한 점이 있는데, 일반적으로 캔은 18~24개월 동안 보관 가능한 반면 파우치는 12~15개월 정도 보관이 가능합니다. 그럼에도 불구하고, 편의성과 신선도에 대한 인식이 내구성보다 우선시되는 100인분 포장 및 프리미엄 제품 시장에서는 캔의 시장 점유율이 감소하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유통 채널별: 외식업체들이 고마진 애피타이저로 수프를 재도입하면서 외식 시장이 반등하고 있다
온트레이드 채널은 2031년까지 연평균 6.12% 성장할 것으로 예상되며, 레스토랑, 구내식당, 단체급식 업체들이 고마진의 애피타이저로 수프를 다시 선보이면서 팬데믹 시기의 침체에서 회복세를 보이고 있습니다. 이러한 업체들은 또한 주방 인력을 줄이기 위해 1인분 포장 제품을 적극적으로 활용하고 있습니다. 오프트레이드 채널은 2025년까지 70.72%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 슈퍼마켓과 대형마트가 전체 수프 판매량의 대부분을 차지할 것입니다. 그러나 매장 내 공간 부족과 자체 브랜드 제품과의 경쟁 심화로 인해 오프트레이드 채널의 성장은 제한적입니다. 오프트레이드 부문 내에서는 구독 모델과 프리미엄 포지셔닝 및 기존 오프라인 매장에서는 찾아볼 수 없는 맞춤형 상품 구성을 제공하는 DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드 덕분에 온라인 소매점이 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 편의점과 식료품점 또한 1인분 포장 제품의 혁신과 충동구매 기회 제공에 힘입어 오프트레이드 시장에서 상당한 점유율을 유지하고 있습니다.
전미레스토랑협회(National Restaurant Association) 자료에 따르면, 수프를 메뉴에 포함하는 풀서비스 레스토랑의 비율이 2023년 58%에서 2025년으로 증가했습니다. 이는 수프가 높은 매출총이익률을 제공하고 메인 요리에 비해 인건비가 적게 든다는 점을 외식업체들이 인식하고 있음을 반영합니다. 캠벨수프(Campbell Soup Company)의 외식 사업부는 학교, 병원, 기업 구내식당 등 기관 시장을 겨냥하여 대용량 포장과 지역별 식단 지침 및 선호도에 맞춘 맞춤형 맛을 제공하고 있습니다.
지리 분석
미국 수프 시장
2025년에는 미국이 탄탄한 소비 패턴과 광범위한 유통망을 바탕으로 70.11%라는 압도적인 시장 점유율을 차지하며 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 그러나 미국 시장의 성장률은 상대적으로 완만하여 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 3.9%에 그칠 것으로 전망됩니다. 이러한 성장 둔화는 매장 내 입지 경쟁 심화와 냉장 간편식과의 경쟁 심화 등의 요인에 기인합니다. 미국 내 지역별 선호도 또한 변화하고 있는데, 서부 해안과 북동부 지역에서는 유기농, 저염, 식물성 수프에 대한 수요가 증가하는 반면, 중서부와 남부 지역에서는 전통적인 통조림 수프와 육류 기반 육수를 선호하는 경향이 지속되고 있습니다. 캠벨 수프 컴퍼니는 2024년 냉장 수프와 음료를 포함하는 캠벨 프레시 사업부를 매각하고 상온 보관이 가능한 프리미엄 제품에 집중하기로 결정했습니다. 이러한 전략적 결정은 냉장 유통이 필요하고 변질에 취약한 신선식품 시장에서 벗어나려는 움직임을 반영합니다. 또한, 미국 식품의약국(FDA)의 2026년까지 1회 제공량당 나트륨 함량을 480mg으로 줄이는 것을 목표로 하는 2단계 나트륨 감축 계획은 제품 재구성 투자를 촉진하고 있습니다. 그러나 이러한 목표 준수는 자발적이므로, 건강보다 비용을 우선시하는 기존 브랜드들은 즉각적인 영향을 받지 못할 수도 있습니다.
캐나다 수프 마켓
캐나다는 이 지역에서 가장 빠르게 성장하는 시장으로, 2031년까지 연평균 5.31%의 성장률이 예상됩니다. 이러한 성장은 캐나다 보건부의 강화된 나트륨 함량 기준, 유기농 제품의 높은 보급률, 그리고 식물성 수프 제품의 빠른 소비 증가에 힘입은 것입니다. 캐나다 보건부의 나트륨 감축 목표치인 250ml당 420mg은 미국 식품의약국(FDA)의 기준보다 엄격하여 제품 재구성 주기가 더 빨라지고 있습니다. 나트륨 함량을 낮추면서도 기존 제품과 동일한 맛을 유지하는 브랜드는 캐나다 시장에서 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
멕시코 및 북미 지역 수프 시장
멕시코와 북미 지역은 도시화, 가처분 소득 증가, 월마트와 코스트코 같은 다국적 체인의 소매 확장 및 프리미엄 수프 제품군 출시 등에 힘입어 2025년까지 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 멕시코 수프 시장은 포솔레, 메누도, 칼도 데 레스와 같은 전통 육수와 지역 특색에 맞는 이국적인 맛에 대한 선호도가 높은 것이 특징입니다. 그러나 다국적 브랜드들은 표준화된 제품 제공에 집중하는 경향이 있어 이러한 지역 특색을 제대로 반영하지 못하고 있습니다. 멕시코의 대표적인 식음료 기업인 후멕스 그룹(Grupo Jumex SA de CV)은 국내 수요를 충족하고 기존 유통망을 활용하기 위해 수프 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 하지만 후멕스 그룹은 품질이 우수하다고 인식되는 미국 수입 브랜드와의 경쟁에 직면해 있습니다.
규제 현황
미국에서는 식품의약품안전청(FDA)이 21 CFR Part 101 및 관련 식품 라벨링 가이드 지침에 따라 수프의 라벨 표시 및 제조법을 규제하며, 이는 상온 보관, 냉장 및 냉동 수프의 영양 정보, 성분 표시 및 표기 규정 준수를 규정합니다. 또한 FDA는 2025년 1월 1일부터 2026년 12월 31일 사이에 발표되는 식품 라벨링 규정의 통일된 준수 기한을 2028년 1월 1일로 설정했는데, 이는 다양한 SKU로 구성된 수프 포트폴리오의 라벨 재디자인 주기 및 재고 판매 계획에 영향을 미칩니다.
캐나다에서는 캐나다 식품검사청(CFIA)이 식품 라벨링 요건 시행을 감독하며, 나트륨, 포화지방 또는 당류 함량이 높은 식품에 대한 전면 포장(FOP) 영양성분 표시 의무화 전환 기간이 2025년 12월 31일에 종료되었고, 2026년 1월 1일부터 전면 시행됩니다. 수프 제조업체의 경우, 캐나다의 FOP 요건은 수프 시장의 나트륨 함량 감축 노력(시장 맥락에서 언급되는 캐나다 보건부의 나트륨 목표치 포함)과 맞물려, 맛과 식감을 유지하면서도 포장에 고함량 경고 문구를 표시하지 않도록 캐나다 특유의 포장 규정을 준수하고 제품을 재구성해야 할 필요성이 커지고 있습니다.
가치 사슬 분석
북미 수프 가치 사슬은 농산물 및 원료(채소, 곡물 및 콩류, 육류 및 가금류, 유제품 또는 식물성 대체품, 조미료, 그리고 나트륨 함량 감소를 위해 사용되는 효모 추출물 및 발효 유래 향료와 같은 기능성 원료)와 포장재(강철 캔, 파우치, 종이팩)로 시작됩니다. 이러한 원료는 조리, 혼합, 열처리(캔 수프의 경우 레토르트 살균, 일부 상온 보관 제품의 경우 무균 처리), 냉장 및 냉동 제품의 콜드체인 관리 등을 포함하는 제조 및 위탁 제조 공정으로 이어지며, 최종적으로 미국 및 캐나다의 요구 사항에 맞춘 품질 보증 및 규제 라벨링 승인 과정을 거칩니다.
유통은 오프라인 매장(슈퍼마켓/대형마트, 편의점, 식료품점, 온라인 소매)이 주도하며, 외식업체와 기관은 대용량 제품의 중요한 온트레이드/외식 채널로 자리 잡았습니다. 공급망 최적화와 지역 창고 활용은 서비스 수준 향상 및 비용 절감을 위한 중요한 수단으로 부상했습니다. 캠벨은 2026 회계연도까지 2억 3천만 달러 규모의 공급망 최적화 계획을 발표하며 제조 시설 현대화, 민첩성 증대, 공동 생산 파트너 활용을 추진할 예정입니다. 또한 2025년 9월에는 G&C Foods와의 재유통 파트너십을 통해 지역 창고(뉴욕주 시러큐스와 플로리다주 알라추아)에서 익일 배송을 강조했습니다. 상류 부문의 회복력 강화 노력은 토마토 조달에서도 나타나는데, 캠벨과 파트너사들은 2024년 10월 미국 농무부(USDA) 지역 보존 파트너십 프로그램으로부터 340만 달러의 보조금을 받아 캘리포니아에서 지속 가능한 토마토 재배 방식을 지원하고, 원료 가용성과 지속 가능성 목표를 하류 브랜드 및 소매업체의 요구 사항과 연계할 계획입니다.
경쟁 구도
북미 수프 시장은 캠벨 수프 컴퍼니, 크래프트 하인즈 컴퍼니, 펩시코가 약 45%의 시장 점유율을 차지하며 비교적 집중된 모습을 보입니다. 이는 지역 업체, 자체 브랜드, 그리고 소비자 직접 판매(DTC) 방식의 업체들이 틈새시장에서 가치를 창출할 수 있는 상당한 기회를 제공합니다. 캠벨이 2024년 6월 프리미엄 이탈리아 수프 브랜드인 라오스(Rao's)를 포함한 소보스 브랜즈(Sovos Brands)를 2.7억 달러에 인수한 것은 고마진, 최소 가공 제품으로의 전략적 전환을 보여줍니다. 이러한 제품들은 20~30%의 가격 프리미엄을 누릴 수 있으며, 경기 침체기에도 가격 탄력성이 낮습니다.
주요 기업들은 연구 개발, 감각 평가 실험실, 규제 준수 분야에서 규모의 경제를 활용하여 제품 재구성 주기를 가속화하고 있습니다. 이러한 노력은 미국 식품의약국(FDA)의 나트륨 저감 목표 및 캐나다 보건부(Health Canada) 지침과 일치하며, 소규모 업체들이 외부 자금 지원 없이는 넘기 어려운 경쟁 장벽을 만들고 있습니다. 한편, 자체 브랜드 수프 시장은 소매업체들의 프리미엄 브랜드 투자에 힘입어 연평균 5~6%의 성장률을 보이고 있습니다. 이러한 자체 브랜드 제품은 블라인드 테스트에서 입증된 바와 같이, 품질은 유사하면서도 전국 브랜드 대비 15~20%의 비용 절감 효과를 제공합니다. 이러한 추세는 가격에 민감한 시장에서 브랜드 제품의 시장 점유율을 축소시키고 있습니다.
면역력 강화, 단백질 강화, 장 건강 개선 등 기능성 수프 시장에서 새로운 기회가 창출되고 있습니다. 이러한 제품들을 통해 브랜드는 혁신적인 원료를 활용하여 기존 제품 대비 30~40%의 가격 프리미엄을 책정하고 차별화를 꾀할 수 있습니다. 또한, DTC(Direct-to-Consumer) 브랜드들은 구독 모델과 맞춤형 제품 구성을 통해 기존 소매 유통 채널을 우회하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 편리함과 투명성을 중시하는 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들의 호응을 얻고 있습니다. 시장에서 기술 도입 또한 가속화되고 있습니다. 블록체인 기반 추적 시스템은 로트 단위 추적을 가능하게 하여 제품 회수 정확도를 높이고 소비자 신뢰도를 향상시킵니다. 나아가, 인공지능(AI) 기반 향미 최적화 기술은 제품 재구성 기간을 20~30% 단축하고 연구 개발 비용을 절감하여 이러한 기술을 도입하는 기업들에게 경쟁 우위를 제공합니다.
북미 수프 산업 리더
캠벨 회사
제너럴 밀스
크래프트 하인즈 컴퍼니
네슬레 SA
유니레버 PLC
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2026년 6월: 캠벨 컴퍼니는 노스캐롤라이나주 맥스턴 공장의 생산 시설 확장을 완료하여 수프 및 육수 생산 능력을 증대했습니다. 확장된 규모와 향상된 처리 능력은 핵심 수프 및 육수 제품 라인의 생산량 증대를 지원하는 동시에 프리미엄 및 건강 지향적인 제품 라인의 운영 유연성을 향상시킵니다.
- 2025년 8월: 캠벨 수프 컴퍼니는 팹스트 블루 리본과 협력하여 맥주를 첨가한 두 가지 한정판 수프를 출시했습니다. 이번 협업은 수프 혁신을 참신하고 한정된 기간 동안만 제공되는 제품으로 확장하여, 성숙한 매장 중심 카테고리에서 브랜드 인지도 향상과 소비자 시음 유도에 기여할 것입니다.
- 2024년 6월: 캠벨수프는 소보스 브랜즈를 2.7억 달러에 인수하여 라오스(Rao's)와 같은 프리미엄 브랜드를 포트폴리오에 추가했습니다. 이번 인수로 캠벨은 마진이 높은 프리미엄 간편식 시장에 대한 입지를 강화했으며, 기존 업체들은 가성비와 전통적인 통조림 수프 제품 외의 차별화 전략을 모색해야 한다는 경쟁 압력을 더욱 심화시켰습니다.
북미 수프 시장 보고서 범위
수프는 주로 액체 형태의 음식으로, 일반적으로 따뜻하거나 뜨겁게 제공되며, 고기나 채소 등의 재료를 육수, 우유 또는 물과 함께 끓여 만듭니다. 북미 수프 시장은 제품 유형(건조 수프, 상온 보관 수프, 냉장 수프, 냉동 수프), 카테고리(채식 수프, 비채식 수프), 포장 유형(캔, 파우치, 카톤 등), 유통 채널(온 트레이드, 오프 트레이드, 슈퍼마켓/대형마트, 편의점/식료품점, 온라인 소매점, 기타) 및 지역(미국, 캐나다, 멕시코 및 기타 북미 지역)별로 세분화됩니다. 시장 규모는 위에서 언급한 모든 세그먼트에 대해 미국 달러 기준 가치와 물량으로 산출되었습니다.
| 마른 수프 |
| 상온보관 수프 |
| 차가운 수프 |
| 냉동 수프 |
| 채식 수프 |
| 비채식 수프 |
| 깡통들 |
| 파우치 |
| 판지 |
| 기타 |
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓/대형마트 |
| 편의점/식료품점 | |
| 온라인 소매점 | |
| 기타 유통 채널 |
| United States |
| Canada |
| Mexico |
| 북미의 나머지 |
| 제품 유형별 | 마른 수프 | |
| 상온보관 수프 | ||
| 차가운 수프 | ||
| 냉동 수프 | ||
| 카테고리 | 채식 수프 | |
| 비채식 수프 | ||
| 포장 유형별 | 깡통들 | |
| 파우치 | ||
| 판지 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 별 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓/대형마트 | |
| 편의점/식료품점 | ||
| 온라인 소매점 | ||
| 기타 유통 채널 | ||
| 지리학 | United States | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 북미의 나머지 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 북미 수프 시장의 규모는 얼마입니까?
7.12년 시장 규모는 2026억 8.68만 달러로 평가되었으며, 2031년까지는 XNUMX억 XNUMX만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
북미 수프 시장은 얼마나 빠르게 성장할 것으로 예상됩니까?
2026년부터 2031년까지 연평균 4.04%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
수프 시장에서 가장 빠르게 성장하는 제품 유형은 무엇입니까?
냉장 수프는 소비자들이 신선도에 대한 기대감으로 프리미엄을 지불하면서 연평균 4.31%의 성장률을 기록하며 선두를 달리고 있습니다.
캔보다 파우치가 인기를 얻고 있는 이유는 무엇일까요?
파우치는 무게를 30~40% 줄이고, 90초 이내에 가열되며, 재활용성 확보에 기여하여 연평균 5.02%의 성장률을 견인합니다.
나트륨 규제가 수프 레시피 재구성에 어떤 영향을 미치고 있나요?
미국 식품의약국(FDA)과 캐나다 보건부(Health Canada)의 목표로 인해 브랜드들은 1회 제공량당 나트륨 함량을 480mg 및 420mg으로 줄여야 하며, 이는 효모 추출물과 발효 성분에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.



