북미 무설탕 츄잉껌 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 2.76 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 3.39 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 4.18 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence가 분석한 북미 무설탕 츄잉껌 시장
북미 무설탕 껌 시장은 2026년까지 27억 6천만 달러에 도달하고 2031년까지 33억 9천만 달러로 성장하여 예측 기간 동안 연평균 4.18%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 무설탕 껌이 틈새 시장의 치과 제품에서 일상적인 건강 관리의 한 부분으로 자리 잡고 있음을 보여줍니다. 임상적 효능 입증, 정신 건강과의 연관성, 편리한 포장 형태 등의 요인으로 인해 직장, 통근길, 학교, 체육관 등에서 인기를 얻고 있습니다. 미국 치과 협회(ADA)의 자일리톨 껌 승인은 구강 관리 효능에 대한 신뢰도를 높여주었으며, 미국 질병통제예방센터(CDC)의 니코틴 껌 관련 지침은 치과 및 정신 건강의 교차점에서 자일리톨 껌의 위치를 더욱 공고히 했습니다. 재밀봉 가능한 파우치 포장, 클린 라벨 감미료의 도입, 소비자 직접 판매 구독 서비스의 증가와 같은 혁신적인 기술 발전이 수요 증가를 견인하고 있습니다. 경쟁력을 유지하기 위해 기업들은 천연 및 웰빙에 초점을 맞춘 경쟁 제품들과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해 맛 개선과 기능적 특징에 집중하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 형태별로는 스틱형 껌이 2025년 북미 무설탕 츄잉껌 시장 점유율 38.32%로 가장 높은 비중을 차지할 것으로 예상되며, 소프트 츄/큐브형 껌은 2031년까지 연평균 5.22%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 감미료 유형별로 보면, 인공 감미료는 2025년 북미 무설탕 껌 시장 규모의 57.43%를 차지할 것으로 예상되며, 천연 감미료는 2031년까지 연평균 6.55%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로는 슈퍼마켓/대형마트가 2025년 매출의 46.76%를 차지할 것으로 예상되며, 온라인 소매점은 2031년까지 연평균 7.01%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
북미 무설탕 츄잉껌 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 드라이버 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 구강 건강 포지셔닝 및 치과 추천 | 0.9% | 미국, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 금연 및 행동 건강과의 연관성: 껌을 준건강 제품으로 정상화하기 | 0.6% | 미국, 캐나다 | 장기 (≥ 4년) |
| 맛과 형태 혁신 | 0.8% | 북아메리카 | 단기 (≤ 2년) |
| 이동 중에도 편리하게 사용할 수 있고, 눈에 띄지 않게 소비할 수 있어 잦은 사용을 지원합니다. | 0.7% | 미국, 캐나다, 멕시코 | 중기(2~4년) |
| 개인화 및 세분화된 제안 | 0.5% | 미국, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 클린 라벨과 자연 친화적인 이미지가 성장을 견인하고 있습니다. | 0.7% | 미국, 캐나다 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
구강 건강 포지셔닝 및 치과 추천
무설탕 껌은 전문 치과 협회의 지지가 커지면서 단순한 간식에서 구강 위생의 필수품으로 자리매김했습니다. 이러한 변화는 소비자 구매 행태에 상당한 영향을 미쳤습니다. 캐나다 치과 협회는 자일리톨 껌을 예방적 치과 관리 방법으로 권장하며, Streptococcus mutans가 치아 법랑질에 부착되는 것을 막아 충치 발생 위험을 줄여준다고 강조합니다. 2024년 코크란 체계적 검토에서는 자일리톨 함유 껌이 사용하지 않는 어린이에 비해 충치 발생률을 13% 감소시키는 것으로 확인되어, 마케팅 주장을 뒷받침하는 강력한 근거를 제공했습니다. 마찬가지로 유럽 식품안전청(EFSA)도 자일리톨의 치아 건강 효능을 승인하여 북미와 유럽의 규제 기준을 일치시켰습니다. 이러한 규제 조화 덕분에 글로벌 브랜드는 양 지역에서 일관된 건강 효능을 홍보할 수 있게 되었습니다. 이러한 임상적 검증을 통해 자일리톨 껌은 단순히 사탕 코너에서 가볍게 구매하는 제품에서 약국 건강 코너의 주요 제품으로 자리 잡았습니다. 이러한 변화는 시장 잠재력을 확대했을 뿐만 아니라 자일리톨이 풍부한 껌 제품의 높은 가격을 정당화하여 예방적 구강 관리 루틴에 귀중한 제품으로 자리매김하게 했습니다.
금연과 행동 건강의 연관성: 일상생활에서 껌을 준건강 제품으로 인식하는 현상
니코틴 대체 요법은 껌을 효과적인 약물 전달 수단으로 재정의하며 무설탕 껌 시장의 인기를 크게 끌어올렸습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)는 니코틴 껌을 금연을 위한 핵심 도구로 인정하고 있습니다. 연구에 따르면 4mg 니코틴 껌을 행동 상담과 병행할 경우 위약 대비 금연 성공률이 두 배로 높아질 수 있습니다. 미국 공중보건국장의 2024년 보고서에서는 특히 처방약에 대한 접근성이 부족한 저소득층에게 비용 효율적이고 접근하기 쉬운 해결책으로 일반의약품 니코틴 껌을 강조했습니다. 이러한 변화는 직장에서의 껌 씹기에 대한 인식도 바꾸어 놓았습니다. 이전에는 비전문적으로 여겨졌던 껌 씹기가 이제는 건강을 생각하는 습관으로 인식되고 있습니다. 이러한 트렌드를 활용하여 NeuroGum과 REV GUM 같은 브랜드는 카페인, L-테아닌, 비타민 B를 함유한 무설탕 껌을 출시하고, 직장에서 집중력과 생산성을 향상시키는 제품으로 홍보하고 있습니다. 더욱이, 미국 소아치과학회의 2024년 어린이용 자일리톨 껌 정책은 자일리톨 껌을 예방적 건강 제품으로 사용할 것을 권장합니다. 이러한 지지는 껌의 역할을 성인 흡연자 지원을 넘어 가족 건강 및 웰빙 루틴에 유용한 제품으로 확대했습니다.[1]출처: 미국 소아치과학회. "자일리톨 사용 정책", aapd.org.
맛과 형태 혁신
제조업체들은 1인당 소비 감소에 대응하고 젊은 소비자층을 공략하기 위해 캡슐화 기술과 다감각적 향미 시스템을 도입하고 있습니다. 2024년 7월, 마스 리글리는 미세 캡슐화된 냉각제를 사용하여 단계적으로 향을 방출하는 엑셀 리프레셔를 출시했습니다. 이 혁신적인 제품은 기존 껌의 10분 지속 시간보다 훨씬 긴 30분간의 향미 경험을 제공합니다. 마찬가지로, 허쉬는 2025년 5월 아이스 브레이커스 플레이버 시프터를 선보였습니다. 이 껌은 pH에 민감한 코팅을 적용하여 씹는 동안 과일향에서 민트향으로 향이 변하는 제품으로, 브랜드 충성도보다 독특한 경험을 중시하는 Z세대 소비자들의 취향을 겨냥하고 있습니다. 2024년에는 시장 점유율이 낮았던 소프트츄와 큐브 형태의 껌은 2031년까지 연평균 5.22%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 형태는 섭취량을 조절할 수 있고, 스틱형 껌처럼 공공장소에서 버리는 번거로움을 없애주기 때문에 인기를 얻고 있습니다. 리글리의 서방형 수크랄로스 관련 특허(US4986991A)는 감미료 전달 시스템에서 지적 재산권의 중요성을 보여줍니다. 이 기술은 감미료의 양을 늘리지 않고도 단맛 인식을 40% 향상시켜 회사에 경쟁 우위를 제공합니다.[2]출처: Google Patents. "지속 방출형 감미료 조성물, 미국 특허 US4986991A", patents.google.com.
이동 중에도 편리하고 눈에 띄지 않게 소비할 수 있어 직장, 통근, 학교 및 운동 환경에서 빈번한 사용을 지원합니다.
원격 근무와 하이브리드 근무가 확산되면서 화상 통화 중 껌을 씹는 것이 더 이상 어색하게 여겨지지 않아 껌 소비가 증가했습니다. 동시에 운동 애호가들은 무설탕 껌을 칼로리 없이 식욕을 억제하는 방법으로 선택하고 있습니다. 많은 직장 건강 프로그램에서는 직원들을 위한 치아 관리 키트에 자일리톨 껌을 포함시켜 오후 간식 섭취를 줄이고 장시간 회의 중 집중력을 향상시키는 데 도움이 된다고 홍보하고 있습니다. 통근자들은 포장지를 버려야 하는 기존의 막대형 껌에서 휴대가 간편하고 쓰레기 발생량이 적은 블리스터 팩 형태의 정제나 큐브형 껌으로 바꾸고 있습니다. 미국에서는 여러 주에서 치과 협회가 자일리톨 껌이 정기적인 치과 검진을 받지 않는 어린이의 충치 발생률을 줄이는 데 도움이 된다는 증거를 제시한 후 오랫동안 시행해 온 껌 금지 조치를 해제했습니다. 소셜 미디어에서는 피트니스 인플루언서들이 무설탕 껌을 운동 전 습관으로 유행시키며, 공복 유산소 운동 중 집중력을 높이고 허기를 억제한다고 주장하지만, 이러한 주장을 뒷받침하는 과학적 근거는 아직 부족합니다. 1회용 포장 껌의 휴대성 또한 인기에 기여하고 있습니다. 소비자들이 전통적인 소매점에서 판매되는 대량 포장 제품보다 단가가 낮은 편리한 제품을 더 자주 구매함에 따라 이러한 경향이 나타나고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 인공 감미료에 대한 소비자들의 회의적 반응 | -0.8 % | 미국, 캐나다 | 중기(2~4년) |
| 규제 및 라벨링 복잡성 | -0.5 % | 미국, 캐나다, 멕시코 | 장기 (≥ 4년) |
| 무설탕/조제식품 SKU의 가격 민감도 및 프리미엄 포지셔닝 | -0.4 % | 멕시코, 미국 | 단기 (≤ 2년) |
| 특정 감미료, 향료 및 껌 베이스의 공급망 및 원료 위험 | -0.6 % | 북아메리카 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
인공 감미료에 대한 소비자들의 회의적 반응
2024년 세계보건기구(WHO)는 아스파탐을 2B군 발암물질로 분류했는데, 이는 제한적인 증거에 기반하여 "인체에 발암 가능성이 있는 물질"임을 의미합니다. 이 발표는 인공 감미료에 대한 소비자들의 우려를 다시 불러일으켰습니다. 그럼에도 불구하고, 유엔식량농업기구(FAO)와 WHO가 공동으로 구성한 식품첨가물 전문가 위원회는 체중 1kg당 40mg의 일일 허용 섭취량은 여전히 안전하다고 확인했습니다. 소셜 미디어는 WHO의 발표를 확산시키면서 대중의 인식과 규제 당국의 안전성 보장 사이에 간극을 만들었습니다. 미국 식품의약국(FDA)과 유럽식품안전청(EFSA)과 같은 기관들은 승인된 수준에서 아스파탐의 안전성을 계속해서 강조하고 있지만, 2024년 말에 실시된 설문조사에 따르면 아스파탐을 주요 감미료로 사용한 제품에 대한 소비자의 구매 의향이 22% 감소한 것으로 나타났습니다.[3]출처: 미국 식품의약국(FDA). "고강도 감미료", fda.gov이러한 변화는 특히 저렴한 가격과 깔끔한 맛 때문에 아스파탐에 의존해 온 기존 브랜드에 큰 영향을 미쳤습니다. 이들 기업은 이제 스테비아, 몽크프루트, 에리스리톨과 같은 대체 감미료로 제품을 재구성하고 있는데, 이로 인해 원재료 비용이 15~25% 증가합니다. 반면, 더 퓨어 컴퍼니(The PUR Company)와 같은 소규모 브랜드는 "아스파탐 무첨가" 제품을 핵심 판매 포인트로 내세우며 이러한 추세를 역이용하여 규제 불확실성을 활용해 대형 업체들과 경쟁하고 있습니다.
규제 및 라벨링 복잡성
북미에서는 감미료 표기에 대한 규제 체계가 중복되거나 때로는 상충되어, 전담 규제팀을 보유한 대형 제조업체에 유리한 상황이 발생하기도 합니다. 미국 식품의약국(FDA)은 자일리톨, 에리스리톨, 소르비톨과 같은 당알코올을 성분 목록에 개별적으로 표기하고 총 탄수화물 함량에 포함하도록 요구합니다. 그러나 이러한 당알코올은 21 CFR 101.9에 따른 특정 대사 기준을 충족하는 경우 "당류" 범주에서 제외될 수 있습니다. 캐나다의 보건부 식품의약품규정은 유사한 요건을 두고 있지만 "당알코올" 대신 "폴리올"이라는 용어를 사용합니다. 또한 치과 건강 관련 효능 주장에 대해 더 엄격한 규정을 적용하여 캐나다에서 실시된 임상 시험 결과를 요구합니다. 멕시코에서는 2024년 개정된 NOM-051-SCFI/SSA1-2010 라벨링 표준에 따라 1일 당 섭취량의 10%를 초과하는 제품에 대해 포장 전면에 경고 라벨을 부착하도록 의무화했습니다. 하지만 설탕알코올은 이 계산에서 제외되어 있어, 설탕 함유 제품이 정부의 부정적인 인식을 받는 시장에서 무설탕 껌이 경쟁 우위를 점하고 있습니다. 또한 FDA의 21 CFR 172.615 규정은 껌 베이스에 합성 엘라스토머와 유화제 등 최대 60가지 성분을 포함할 수 있도록 허용하면서도 개별 성분 공개를 의무화하지 않고 있습니다. 이러한 투명성 부족은 클린 라벨 옹호자들의 비판을 불러일으켰습니다. 심플리검(Simply Gum)과 같은 소규모 브랜드들은 규제 허점을 의심하는 소비자들을 공략하기 위해 모든 껌 베이스 성분을 표기하고, 더 높은 가격을 감수하는 방식으로 대응하고 있습니다.
세그먼트 분석
형식별: 휴대성으로 인해 형식 기본 설정이 변경됩니다.
2025년에는 스틱형 껌이 북미 무설탕 츄잉껌 시장의 38.32%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 강력한 브랜드 충성도와 계산대에서의 높은 인지도에 힘입은 결과입니다. 그러나 이러한 시장 지배력에는 중요한 약점이 숨겨져 있습니다. 스틱형 껌에 사용되는 알루미늄 호일과 종이 포장은 폐기 문제를 야기하는데, 특히 쓰레기통이 부족하고 무단 투기가 금지된 직장이나 대중교통에서 더욱 그렇습니다. 드라제형과 정제형은 블리스터 팩의 편리함을 제공하지만, 일반 소비자들이 선호하는 긴 씹는 시간을 제공하지 못합니다. 결과적으로 이러한 형태는 주로 식당에서 식후 입냄새 제거와 같은 특정 용도로 사용됩니다. 풍선껌이나 특이한 모양의 껌과 같은 다른 유형은 건강을 중시하는 소비자들이 이러한 제품을 설탕이 많이 든 간식이나 어린이용 제품으로 인식하기 때문에 어려움을 겪고 있습니다.
소프트츄/큐브형 껌은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.22%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 시장 부문으로 꼽힙니다. 이러한 제품의 인기는 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있고 친환경적이라는 점에 기인합니다. 포장이 필요 없고 주머니나 운동 가방에 쉽게 넣을 수 있으며, 칼로리에 민감한 소비자들에게는 적당한 양으로 제공되어 매력적입니다. 허쉬 아이스 브레이커 큐브나 마스 리글리 엑셀 리프레셔와 같은 주요 브랜드는 여러 번 사용할 수 있도록 제품을 신선하게 유지하는 재밀봉 파우치를 도입하여 기존 스틱형 껌의 일회용 포장이라는 주요 한계를 해결했습니다. 변화하는 소매 트렌드 또한 이러한 형태의 제품에 유리하게 작용합니다. 스틱형 껌은 계산대에서의 충동구매에 의존하는 반면, 소프트츄와 큐브형 껌은 제품 이미지를 통해 재밀봉 포장과 적당한 양이라는 특징을 강조할 수 있는 전자상거래에서 높은 판매 실적을 보입니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
감미료 종류별: 클린 라벨 의무화 규정으로 자연적인 성장 촉진
2025년에는 인공 감미료가 시장의 57.43%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 아스파탐, 수크랄로스, 아세설팜칼륨 등의 개발이 수년간 지속된 결과입니다. 이러한 합성 감미료는 저렴한 비용으로 강렬한 단맛을 제공하여 제조업체가 제품의 질감이나 유통기한에 영향을 주지 않고 원하는 단맛을 구현할 수 있도록 돕습니다. 또한 북미 전역에서 규제 승인을 받아 안정적인 공급망을 확보하고 있습니다. 그러나 이러한 시장 지배력은 소비자의 불신이 커지고 있음을 감추고 있습니다. 세계보건기구(WHO)가 2024년에 아스파탐을 2B군 발암물질로 분류하면서 안전성 기준치는 재확인되었지만, 특히 소셜 미디어에서 회의적인 시각이 확산되었고, 이는 젊은 소비자들에게 큰 영향을 미쳤습니다. 아스파탐을 사용하는 브랜드는 이제 어려운 선택에 직면해 있습니다. 천연 감미료로 전환하면 비용이 15~25% 증가할 수 있는 반면, 아스파탐을 계속 사용하면 "인공"이라는 단어를 "안전하지 않음"과 연관 짓는 건강에 민감한 소비자를 잃을 위험이 있습니다.
천연 감미료는 2031년까지 연평균 6.55%의 높은 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 감미료 유형으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 깨끗한 라벨 이미지와 세계보건기구(WHO)의 설탕 섭취량 감소 권고안과의 부합성에 힘입은 것입니다. 스테비아, 몽크프루트 추출물, 에리스리톨과 같은 인기 제품들이 점차 인기를 얻고 있지만, 각각 나름의 어려움이 있습니다. 스테비아는 감초와 같은 뒷맛 때문에 마스킹제가 필요하고, 몽크프루트는 공급량 제한으로 가격이 높으며, 에리스리톨은 2024년 미국 국제무역위원회(ITC)가 중국산 수입품에 반덤핑 관세를 부과한 이후 공급망 문제에 직면해 있습니다. 더 퍼 컴퍼니(The PUR Company)와 심플리 검(Simply Gum) 같은 기업들은 "아스파탐 무첨가"를 내세워 브랜드를 구축하고 있으며, 천연 제품에 20~30% 더 많은 비용을 지불할 의향이 있는 소비자들을 유치하기 위해 원재료 비용 상승을 감수하고 있습니다. 유럽 식품안전청(EFSA)이 2024년 인공 및 천연 감미료의 안전성을 확인했음에도 불구하고 소비자들의 인식은 크게 변하지 않았습니다. 이는 과학적 증거보다는 소비자 의견이 시장을 좌우할 가능성이 크다는 것을 시사합니다. 이 분야에서 규제의 영향력은 미미한데, FDA와 캐나다 보건부가 동일한 감미료를 승인하기 때문에 마케팅 전략을 통해 차별화를 꾀해야 합니다.
유통 채널별: 전자상거래가 충동구매 경제를 뒤흔들다
2025년에는 슈퍼마켓과 하이퍼마켓이 전체 유통 시장의 46.76%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이들의 성공은 전략적인 계산대 배치와 주간 장보기에 적합한 매장 구조에 기인합니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 진열료, 판촉 일정, 최적화된 진열대 배치 등 잘 구축된 유통 마케팅 시스템의 혜택을 누리고 있으며, 이는 규모가 크고 이미 자리를 잡은 업체들에게 유리하게 작용합니다. 반면 편의점은 출퇴근길이나 장거리 여행 중 필요한 상품을 즉시 구매하는 고객층에 초점을 맞추고 있습니다. 그러나 높은 단가와 제한적인 상품 종류는 성장을 저해하는 요인입니다. 자판기나 전문 건강식품점과 같은 기타 유통 채널은 높은 운영 비용과 분산된 소비자 유동량으로 인해 시장 점유율이 낮은 수준에 머무를 것으로 예상됩니다.
2026년부터 2031년까지 온라인 소매점은 연평균 7.01%의 높은 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 유통 채널이 될 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자 직접 판매(DTC) 구독 모델과 기존 소매 유통망의 장벽을 우회하는 기능성 껌 브랜드에 힘입은 것입니다. 전자상거래 플랫폼을 통해 NeuroGum이나 Mastiqe와 같은 틈새 브랜드는 매장 진열 공간을 확보하지 않고도 폭넓은 소비자층에 접근할 수 있습니다. 또한 구독 서비스는 오프라인 매장에서는 쉽게 따라할 수 없는 지속적이고 안정적인 수익을 제공합니다. 북미 전자상거래 시장의 선두주자인 아마존은 신규 브랜드에게 손쉬운 시장 진입 경로를 제공합니다. 그러나 15%의 추천 수수료와 광고비는 특히 5달러 미만의 저가 제품의 경우 수익 마진을 감소시킬 수 있습니다. 온라인 채널의 성장은 변화하는 소비자 습관을 반영하기도 합니다. 특정 기능성 성분이나 감미료를 찾는 소비자들은 상세한 제품 설명과 리뷰를 통해 오프라인 매장보다 더 많은 정보를 얻을 수 있는 온라인 플랫폼을 선호합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
2024년, 미국은 높은 1인당 소비량, 탄탄한 소매 인프라, 그리고 미국 치과 협회의 추천에 힘입어 북미 무설탕 껌 시장을 선도했습니다. 이러한 추천은 자일리톨 껌을 구강 건강 예방 도구로 자리매김하게 했습니다. 직장 내 건강 증진 프로그램에서 무설탕 껌을 치아 관리 키트에 포함시키는 사례가 늘고 있습니다. 또한, 재택근무의 확산으로 화상 통화 중 껌을 씹는 것에 대한 사회적 편견이 줄어들면서 껌 소비가 더욱 빈번해졌습니다. 미국 식품의약국(FDA)의 껌 베이스 관련 규정(21 CFR 172.615)은 최대 60가지의 성분을 공개하지 않아도 되도록 허용하고 있습니다. 이는 모든 성분을 투명하게 공개하는 심플리검(Simply Gum)과 같은 클린 라벨 브랜드에 틈새시장을 창출합니다. 그러나 이러한 접근 방식은 생산 비용을 20~30% 증가시키는 결과를 초래합니다. 게다가, 미국 국제무역위원회(USITC)가 2024년에 중국산 에리스리톨 수입품에 반덤핑 관세를 부과하면서 천연 감미료 제품의 공급이 더욱 부족해졌습니다. 그 결과, 브랜드들은 이제 유럽이나 국내 생산 업체로부터 원자재를 조달하고 있으며, 이는 종종 더 높은 가격으로 이어진다.
캐나다의 규제 및 문화적 환경은 미국에 비해 무설탕 껌 시장 성장에 제약을 가합니다. 캐나다 보건부의 엄격한 치아 건강 관련 주장 요건은 미국 브랜드가 누리는 마케팅 유연성을 제한합니다. 캐나다 치과 협회는 미국과 마찬가지로 자일리톨 껌을 지지하지만, 각 주별 소매 규정은 복잡성을 야기합니다. 예를 들어, 퀘벡주의 영어 전용 포장 금지는 다국적 브랜드에 어려움을 초래합니다. 또한, 주 보건부가 지원하는 금연 프로그램은 니코틴 껌을 보조금 지원으로 배포하여 상업용 무설탕 제품과의 경쟁을 심화시킵니다. 캐나다의 추운 기후는 껌의 유통기한을 연장시키지만, 야외 활동이 줄어드는 겨울철에는 충동구매를 저해합니다. 그럼에도 불구하고, 캐나다의 높은 건강 정보 이해도와 천연 감미료에 대한 높은 가격은 스테비아와 몽크프루트 성분이 함유된 제품이 미국 시장에 출시되기 전에 시험해 볼 수 있는 최적의 환경을 제공합니다.
멕시코는 북미에서 무설탕 껌 시장이 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다. 이러한 성장은 가처분 소득 증가, 도시화, 그리고 2024년 개정된 라벨링 기준(NOM-051-SCFI/SSA1-2010)에 힘입은 것입니다. 이 기준은 고당 제품에 대해 포장 전면에 경고 표시를 의무화하지만, 당알코올은 예외로 둡니다. 이러한 규제 공백은 무설탕 껌에 경쟁 우위를 제공하는데, 경고 라벨을 피하려는 소비자들이 자일리톨이나 에리스리톨을 함유한 제품을 선호하기 때문입니다. 유통은 주로 편의점을 통해 이루어지는데, 이는 지역 유동 인구를 겨냥한 소규모 편의점들이 매출을 주도하고 있기 때문입니다. 그러나 이러한 편의점들은 냉장 및 온도 조절 시설이 부족하여 저온 보관이 필요한 천연 껌 제품에는 어려움을 초래합니다. 한편, 중미와 카리브해 지역을 포함한 북미의 나머지 지역은 소매 인프라가 파편화되어 있고 냉장 유통망이 미흡하여 무설탕 껌 시장에서 미미한 비중을 차지하고 있습니다. 하지만 미국과 캐나다에 거주하는 이민자 공동체는 타마린드나 히비스커스 같은 지역 특색 식재료에 대한 틈새 수요를 만들어내고 있습니다.
경쟁 구도
북미 무설탕 껌 시장은 소수의 다국적 기업, 예를 들어 Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Mars Incorporated, Mondelēz International Inc., Perfetti Van Melle BV, 그리고 The Hershey Company가 강력한 브랜드 인지도와 광범위한 소매 유통망을 바탕으로 시장을 장악하고 있는 과점 시장입니다. 이들 기업은 광범위한 마케팅 역량, 잘 구축된 유통망, 그리고 지속적인 제품 혁신을 활용하여 전통적인 소매 채널과 편의점 채널 모두에서 선두 자리를 유지하고 있습니다. 원료 조달, 제품 개발, 그리고 판촉 투자 측면에서 이들 기업의 규모의 경제는 소규모 경쟁업체에게 높은 진입 장벽을 만들어줍니다.
제품 혁신은 핵심적인 경쟁력이며, 주요 브랜드들은 오래 지속되는 풍미, 구강 관리 기능 강화, 치아 미백이나 구취 제거 기술과 같은 추가적인 이점 등 기능적 확장에 집중하고 있습니다. 또한, 건강에 대한 관심이 높아짐에 따라 자일리톨이나 스테비아 같은 천연 감미료를 사용하고, 클린 라벨 제품을 개선하며, 식물성 또는 생분해성 껌 베이스를 도입하고 있습니다. 이러한 혁신은 주요 업체들이 성숙한 시장에서 차별화를 꾀하면서 소비자들의 관심을 유지하는 데 도움이 됩니다.
슈퍼마켓, 대형마트, 편의점, 주유소 등에서 강력한 소매 파트너십을 통해 시장 점유율을 더욱 확대하고 있으며, 진열 가시성과 충동구매 유도를 위한 제품 배치가 매우 중요합니다. 디지털 채널과 구독 모델도 등장하고 있지만, 기존 브랜드들이 탄탄한 유통망을 구축하고 오프라인 매장을 중심으로 시장을 장악하고 있습니다. 소비자의 선호도가 무설탕 및 기능성 껌으로 이동함에 따라, 시장 구조는 계속해서 소수의 선두 기업들이 주도할 것으로 예상되며, 주요 업체들은 프리미엄 제품 출시, 지속가능성 이니셔티브, 타겟 마케팅 등을 통해 경쟁력을 유지할 것입니다.
북미 무설탕 츄잉껌 업계 선두주자
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Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG
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화성 통합
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몬델레즈 인터내셔널
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페르페티 반 멜레 BV
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허쉬 컴퍼니
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 3월: 대표적인 껌 브랜드 중 하나인 리글리 엑스트라는 전 세계 치과 전문가들과 협력하여 구강 건강 개선을 위한 무설탕 껌 사용을 장려했습니다. 리글리 구강 건강 프로그램은 다음과 같이 명시합니다. "껌 베이스는 껌의 '씹는 맛'을 결정짓는 핵심 요소이며, 모든 재료를 결합하여 부드럽고 쫀득한 질감을 만들어냅니다."
- 2024년 10월: 마스 리글리는 새로운 식물성 츄잉껌 'EXTRA' 출시로 제품 포트폴리오를 확장했습니다. 브랜드에 따르면, 이 새로운 무설탕 식물성 츄잉껌 'EXTRA'는 식물 또는 천연 유래 성분을 사용한 고품질 제품에 대한 증가하는 수요를 충족합니다.
- 2024년 4월: 리프레시 껌(Refresh Gum)은 식물성 무설탕 츄잉껌 제품군에 세 가지 새로운 맛을 추가했습니다. 브랜드에 따르면, 새로운 제품은 가든 민트 & 라즈베리, 페퍼민트, 버블검 & 복숭아 맛으로 출시되었습니다.
북미 무설탕 츄잉껌 시장 보고서 범위
편의점, 온라인 리테일 매장, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 기타는 유통 채널별로 세그먼트로 다루어집니다. 캐나다, 멕시코, 미국은 국가별로 세그먼트로 다루어집니다.| 스틱 껌 |
| 드라제 검 |
| 태블릿 |
| 소프트츄/큐브 |
| 기타 |
| 천연 감미료 |
| 인공 감미료 |
| 슈퍼마켓 / 하이퍼 마켓 |
| 온라인 소매점 |
| 편의점 |
| 기타 유통 채널 |
| United States |
| Canada |
| Mexico |
| 북미의 나머지 |
| 형태 | 스틱 껌 |
| 드라제 검 | |
| 태블릿 | |
| 소프트츄/큐브 | |
| 기타 | |
| 감미료 종류 | 천연 감미료 |
| 인공 감미료 | |
| 유통 채널 | 슈퍼마켓 / 하이퍼 마켓 |
| 온라인 소매점 | |
| 편의점 | |
| 기타 유통 채널 | |
| 국가 | United States |
| Canada | |
| Mexico | |
| 북미의 나머지 |
시장 정의
- 우유와 화이트 초콜릿 - 밀크초콜릿은 우유(분유, 액상우유, 연유 형태)와 코코아고형분을 원료로 하여 만든 고체 초콜릿입니다. 화이트 초콜릿은 코코아 버터와 우유로 만들어지며 코코아 고형분이 전혀 포함되어 있지 않습니다. 범위에는 일반 초콜릿, 저설탕 및 무설탕 변형이 포함됩니다.
- 토피 & 누가 - 토피에는 토피 또는 토피 같은 과자라는 라벨을 붙여 판매되는 단단하고 쫄깃하며 작거나 한 입에 먹을 수 있는 사탕이 포함됩니다. 누가(Nougat)는 아몬드, 설탕, 달걀 흰자를 기본 성분으로 하는 쫄깃한 과자입니다. 유럽과 중동 국가에서 시작되었습니다.
- 시리얼 바 - 아침용 시리얼을 막대 모양으로 압축하여 식용 접착제 형태로 뭉쳐 만든 스낵입니다. 범위에는 쌀, 귀리, 옥수수 등의 곡물과 바인딩 시럽을 혼합하여 만든 스낵바가 포함됩니다. 여기에는 시리얼 바, 시리얼 취급 바 또는 곡물 바로 라벨이 붙은 제품도 포함됩니다.
- 껌 - 이것은 씹기 위한 조제품으로 일반적으로 맛과 단맛이 나는 치클 또는 폴리비닐아세테이트와 같은 대체물로 만들어집니다. 범위에 포함되는 츄잉껌의 종류는 설탕츄잉껌과 무설탕츄잉껌이다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 다크 초콜릿 | 다크 초콜릿은 우유 없이 코코아 고형분과 코코아 버터를 함유한 초콜릿 형태입니다. |
| 화이트 초콜릿 | 화이트 초콜릿은 유고형분 함량이 가장 높은 초콜릿 유형으로 일반적으로 약 30% 이상입니다. |
| 밀크 초콜릿 | 밀크 초콜릿은 코코아 고형분 함량이 낮고 설탕 함량이 높은 다크 초콜릿에 유제품을 더해 만들어집니다. |
| 하드 캔디 | 설탕과 물엿을 결정화시키지 않고 끓여 만든 사탕. |
| 태피 | 버터와 함께 끓인 설탕으로 만든 단단하고 쫄깃하며 종종 갈색 과자입니다. |
| 누가 | 아몬드나 기타 견과류, 때로는 과일이 들어 있는 쫄깃하거나 부서지기 쉬운 사탕입니다. |
| 곡물 스낵 바 | 시리얼 바는 시리얼과 일반적으로 말린 과일이나 베리를 압착하여 만든 막대 모양의 식품으로, 대부분의 경우 포도당 시럽으로 함께 묶여 있습니다. |
| 단백질 바 | 프로틴바는 단백질과 탄수화물/지방의 비율이 높은 영양바입니다. |
| 과일 및 견과류 바 | 이는 종종 다른 말린 과일과 견과류를 첨가한 날짜를 기반으로 하며 경우에 따라 향료를 첨가합니다. |
| NCA | 전국제과협회(National Confectioners Association)는 초콜릿, 사탕, 껌, 민트와 이러한 간식을 만드는 회사를 홍보하는 미국 무역 조직입니다. |
| CGMP | 현재 우수제조관리기준은 관련 기관에서 권장하는 지침을 준수하는 것입니다. |
| 표준화되지 않은 식품 | 비표준화 식품은 정체성에 대한 표준이 없거나 어떤 방식으로든 규정된 표준에서 벗어난 식품을 말합니다. |
| GI | 혈당 지수(GI)는 탄수화물 함유 식품이 얼마나 천천히 또는 빨리 소화되고 일정 기간 동안 혈당 수치가 증가하는지에 따라 탄수화물 함유 식품의 순위를 매기는 방법입니다. |
| 탈지 분유 | 탈지분유는 저온살균 탈지유에서 분무건조를 통해 수분을 제거하여 얻습니다. |
| 플라 바놀 | 플라바놀은 코코아, 차, 사과 및 기타 여러 식물성 식품 및 음료에서 발견되는 화합물 그룹입니다. |
| WPC | 유청 단백질 농축물(Whey Protein Concentrate) - 저온살균 유청에서 비단백질 성분을 충분히 제거하여 최종 건조 제품의 단백질 함량이 25% 이상인 물질입니다. |
| LDL | 저밀도 지단백질 - 나쁜 콜레스테롤 |
| HDL | 고밀도 지단백질 - 좋은 콜레스테롤 |
| BHT | 부틸화 하이드록시톨루엔은 식품에 방부제로 첨가되는 실험실에서 만든 화학 물질입니다. |
| Carrageenan | 카라기난은 식품과 음료를 걸쭉하게 만들고, 유화하고, 보존하는 데 사용되는 첨가제입니다. |
| 자유 형식 | 글루텐, 유제품, 설탕 등 특정 성분이 포함되어 있지 않습니다. |
| 코코아 버터 | 제과 제조에 사용되는 코코아 콩에서 얻은 지방 물질입니다. |
| 파스텔 | 설탕, 계란, 우유로 만든 브라질 사탕의 일종입니다. |
| 드래그기 | 단단한 설탕 껍질로 코팅된 작고 둥근 사탕 |
| 초프라비스코 | 초콜릿, 프랄린, 비스킷 및 제과 산업의 벨기에 왕립 협회 - 벨기에 초콜릿 산업을 대표하는 무역 협회입니다. |
| 유럽 지침 2000/13 | 식품 라벨링을 규제하는 유럽 연합 지침 |
| 카카오베로드눙 | 독일 초콜릿 조례는 독일에서 "초콜릿"으로 표시할 수 있는 것을 정의하는 일련의 규정입니다. |
| FASFC | 연방 먹이사슬 안전청 |
| 펙틴 | 과일과 채소에서 추출한 천연 물질. 제과에서 젤 같은 질감을 만드는 데 사용됩니다. |
| 전화 설탕 | 포도당과 과당으로 구성된 설탕의 일종. |
| 유화제 | 서로 섞이지 않는 액체를 섞이게 도와주는 물질. |
| 안토시아닌 | 과자의 빨간색, 보라색, 파란색을 담당하는 플라보노이드의 일종입니다. |
| 기능성 식품 | 기본 영양 이상의 추가적인 건강상의 이점을 제공하도록 변형된 식품입니다. |
| 코셔 인증서 | 이 인증은 재료, 모든 기계를 포함한 생산 과정 및/또는 음식 서비스 과정이 유대인 식이법의 표준을 준수함을 확인합니다. |
| 치커리뿌리추출물 | 섬유질, 칼슘, 인, 엽산의 좋은 공급원인 치커리 뿌리의 천연 추출물 |
| RDD | 권장 일일 복용량 |
| 구미 | 종종 과일 향이 나는 쫄깃한 젤라틴 기반 캔디입니다. |
| 영양제 | 건강에 도움이 된다고 주장하는 식품 또는 식이보충제입니다. |
| 에너지 바 | 탄수화물과 칼로리가 높은 스낵 바는 이동 중에도 에너지를 공급하도록 고안되었습니다. |
| BFSO | 식품 사슬을 위한 벨기에 식품 안전 기구. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
