석유 및 가스 EPC 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024-2029)

보고서는 석유 및 가스 EPC 시장 규모 및 점유율을 다루고 있으며 부문(업스트림, 미드스트림, 다운스트림), 지리(북미, 유럽, 아시아 태평양, 남미, 중동 및 아프리카)별로 분류되어 있습니다. 이 보고서는 위의 모든 세그먼트에 대한 시장 규모와 수익(USD) 예측을 제공합니다.

석유 및 가스 EPC 시장 규모

석유 및 가스 EPC 시장 요약
학습 기간 2020 - 2029
시장 규모(2024년) USD 456.91 십억
시장 규모(2029년) USD 576.52 십억
CAGR(2024~2029) 4.76 %
가장 빠르게 성장하는 시장 아시아 태평양
가장 큰 시장 아시아 태평양

주요 선수

석유 및 가스 EPC 시장 주요 업체

*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

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코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?

석유 및 가스 EPC 시장 분석

석유 및 가스 EPC 시장 규모는 456.91년에 2024억 576.52천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~4.76) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2024%로 성장하여 2029년까지 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

  • 중기적으로 석유 및 가스에 대한 수요 증가와 천연가스 소비 증가로 인해 천연가스 인프라 개발이 필요해지고 해양 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 활동도 증가할 것으로 예상됩니다. 연구 대상 시장의 성장을 촉진합니다.
  • 반면, 석유 및 가스 가격의 높은 변동성은 석유 및 가스 EPC 시장의 주요 제약 중 하나입니다.
  • 그럼에도 불구하고 다양한 국가의 새로운 석유 및 가스전 발견은 예측 기간 동안 모든 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 부문에 대한 석유 및 가스 EPC 시장에 충분한 기회를 창출할 것으로 예상됩니다.
  • 아시아 태평양 지역은 시장을 지배하고 있으며 예측 기간 동안 상당한 성장을 목격할 가능성이 있습니다. 이러한 성장은 천연 가스 및 향후 LNG 설비에 대한 수요 증가로 인해 EPC 서비스에 대한 막대한 수요가 발생했기 때문입니다.

석유 및 가스 EPC 시장 동향

업스트림 세그먼트가 시장을 지배할 것으로 예상됨

  • 업스트림 석유 및 가스 부문의 EPC에는 육상 및 해상 탐사 및 생산 관련 서비스가 포함됩니다. 전통적으로 육상 EPC에 대한 총 투자는 주로 해양 부문보다 투자 요구 사항이 낮고 복잡성이 적고 사이트에 대한 접근성이 높으며 위험이 낮기 때문에 해양 부문의 총 투자보다 많습니다. 그러나 근해 부문에 대한 투자는 지난 XNUMX년 동안 육상 유전의 성숙으로 인해 증가했습니다.
  • 고정식 플랫폼의 설계, 제작, 설치, 시운전 및 시동, 부유식 생산 저장 및 하역(FPSO) 장치, 얕은 물, 깊은 물, 초심해를 위한 부유식 생산 시설과 같은 설치와 같은 해양용 EPC 서비스 물, 견인력을 얻고 있습니다.
  • 해양 구조물의 EPC와 관련하여 고정식 또는 부유식 구조물을 기반으로 하는 해양 시설의 개발 옵션을 식별하고 평가하는 것이 중요합니다. 천해에 사용되는 고정식 플랫폼용 EPC 서비스에는 고정식 플랫폼이 바람과 물의 움직임에 대해 안정적이고 탄력적임을 보장하기 위해 재킷, 삼각대, 통합 상단면, 압축 플랫폼 등의 구성 및 배치가 포함됩니다. 일반적으로 심해를 위한 플로팅 플랫폼 서비스에는 반잠수식 플랫폼용 선체 및 데크, FPSO용 모듈 및 포탑, 계류 시스템 및 부표의 구성 및 배치가 포함됩니다.
  • 플로팅 플랫폼은 일반적으로 생산 시설에서 육상 터미널까지 값비싼 장거리 파이프라인을 설치할 필요가 없습니다. 플로팅 플랫폼은 또한 고정된 오일 플랫폼과 파이프라인을 설치하는 비용이 너무 높은 소규모 유전에서 경제적입니다. 필드가 고갈되면 고정 플랫폼을 폐기하는 대신 FPSO를 새로운 위치로 이동하여 사용할 수 있습니다.
  • 2023년 세계 에너지에 대한 BP 통계 검토에 따르면, 2022년 전 세계 원유 생산량은 약 4.4억 미터톤에 달했습니다. 이 수치는 전 세계 석유 생산량이 거의 2018억 미터톤에 도달했던 4.5년에 최고조에 달했습니다. 원유 생산량은 전년 대비 약 4.2% 증가했습니다.
  • 아프리카에서 운영자는 많은 새로운 탐사 및 생산 계약을 체결했습니다. 예를 들어, 2022년 XNUMX월 이탈리아에 본사를 둔 석유 및 가스 회사인 Eni는 이집트의 XNUMX개 블록에서 탐사 계약을 체결했습니다. 블록은 동부 지중해, 서부 사막 및 수에즈 만에 있습니다. 동부 및 서부 사막에 대한 XNUMX개의 석유 및 가스 생산 계약이 미국의 다른 회사에 의해 체결되었습니다.
  • 이러한 발전은 향후 석유 및 가스 EPC 시장을 빠르게 추진할 것으로 보입니다.
석유 및 가스 EPC 시장: 원유 생산량(백만 톤), 전 세계, 2014-2021년

시장을 지배할 것으로 예상되는 아시아 태평양

  • 아시아 국가의 높은 도시화 속도로 인한 에너지 수요 증가는 이 지역의 높은 석유 및 가스 생산률로 이어졌습니다. 중국과 같은 국가의 존재는 이 지역의 EPC 시장 성장의 주요 동인입니다.
  • 중국은 아시아태평양 최대의 원유 및 천연가스 생산국이다. 2020년에는 전체 천연가스 생산량의 약 30%를 차지했습니다. 국가는 국가의 천연 가스 수요 공급 상황에서 균형을 이루기 위해 더 많은 상류 및 중류 프로젝트를 계획했습니다. 중국은 산업 및 상업 부문 모두에서 천연가스 수요가 급증하는 것을 목격했습니다.
  • 많은 기업들이 육상 및 해상 탐사 및 생산 활동에 대한 청사진을 갖고 있습니다. 2021년 13.93월 CNOOC Ltd는 남중국해 심해 매장량과 중국 육상의 비전통 자원을 포함한 천연가스의 탐사 및 개발을 가속화할 계획을 밝혔습니다. 회사는 15.48년까지 가스를 포트폴리오의 2021%, 30년까지 2025%로 만들기 위해 50년에 약 2035억 XNUMX천만 달러~XNUMX억 XNUMX천만 달러의 자본 지출을 계획했습니다.
  • 인도는 아시아 태평양 지역에서 두 번째로 큰 원유 생산국입니다. 세계 에너지 9.5의 BP 통계 검토에 따르면 2022년에는 지역 원유 생산량의 2023%를 차지했습니다. 인도는 중국보다 상대적으로 덜 복잡하고 새로운 석유 및 가스 인프라를 갖추고 있지만 인도의 석유 및 가스 산업에는 다양한 설비가 포함됩니다. , 시추 장비, 생산 플랫폼, 정제소, 파이프라인 및 터미널을 포함합니다.
  • 2022년 77월 현재 인도에는 XNUMX개의 활성 리그가 있습니다. 국가의 석유 생산량은 유전 노후화와 주요 발견의 부재로 인해 거의 XNUMX년 동안 감소하고 있습니다. 국영 기업과 민간 기업 모두 노후 유전의 회수율을 높이기 위한 투자 계획을 수립하고 있습니다.
  • 예를 들어, 2022년 102월 IOCL(Indian Oil Corporation Limited)은 북동부 지역에 그린필드 시설을 설립하는 것을 포함하여 석유, 석유 및 윤활유(POL) 저장 용량에 XNUMX억 달러를 투자할 계획을 발표했습니다.
  • 이러한 개발로 인해 이 지역은 향후 몇 년 동안 석유 및 가스 EPC 시장에서 풍부한 성장을 목격할 가능성이 높습니다.
석유 및 가스 EPC 시장: 지역별 성장률(2023-2028년)

석유 및 가스 EPC 산업 개요

석유 및 가스 EPC 시장은 세분화되어 있습니다. 시장의 일부 주요 업체(특정 순서 없음)에는 Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Petrofac Limited, Fluor Corporation 및 Bechtel Corporation이 포함됩니다.

석유 및 가스 EPC 시장 리더

  1. 사이펨 스파

  2. TechnipFmc PLC

  3. Fluor Corporation

  4. 벡텔 코퍼레이션

  5. 페트로팩 리미티드

*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

석유 및 가스 EPC 시장 집중도
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석유 및 가스 EPC 시장 뉴스

  • 2023년 16월, 카타르에너지는 연간 77만 톤(MTPA)의 총 용량을 갖춘 126대의 LNG 메가트레인으로 구성된 North Field South(NFS) 프로젝트에 대한 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 계약을 체결했다고 발표했습니다. NFS는 NFE(North Field East) 프로젝트와 공동으로 카타르의 LNG 생산 용량을 현재 75MTPA에서 25MTPA로 확장할 예정입니다. QatarEnergy는 NFS 프로젝트의 지분 XNUMX%를 유지하고 있으며 이미 TotalEnergies, Shell 및 ConocoPhillips와 나머지 XNUMX%에 대한 파트너십 계약을 체결했습니다.
  • 2022년 1.25월 Saipem SpA는 중동에서 약 600억 650천만 달러 규모의 여러 육상 및 해외 계약을 체결했습니다. 첫 번째 계약 그룹에는 약 XNUMX억 달러에 달하는 중동 내 육상 시추 계약 연장이 포함됩니다. 이 지역의 또 다른 XNUMX개 신규 계약에는 EPC와 여러 해양 재킷, 데크, 해저 파이프라인, 해저 복합 케이블, 엄빌리칼, 광섬유 케이블 및 브라운필드 개조 설치가 포함됩니다. 이들 계약의 총 가치는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 달합니다.

석유 및 가스 EPC 시장 보고서 - 목차

  1. 1. 소개

    1. 1.1 연구 범위

    2. 1.2 시장 정의

    3. 1.3 연구 가정

  2. 2. 연구 방법론

  3. 3. 행정상 개요

  4. 4. 시장 개관

    1. 4.1 소개

    2. 4.2 2028년까지 시장 규모 및 수요 예측(USD 기준)

    3. 4.3 최근 동향 및 개발

    4. 4.4 정부 정책 및 규정

    5. 4.5 시장 역 동성

      1. 4.5.1 드라이버

        1. 4.5.1.1 천연가스 인프라 개발 수요 증가

        2. 4.5.1.2 해상 석유 및 가스 탐사 및 생산(E&P) 활동의 증가

      2. 4.5.2 제한

        1. 4.5.2.1 석유 및 가스 가격의 높은 변동성

    6. 4.6 공급망 분석

    7. 4.7 Porter의 다섯 가지 힘 분석

      1. 4.7.1 공급 업체의 협상력

      2. 4.7.2 소비자의 교섭력

      3. 신규 참가자의 4.7.3 위협

      4. 4.7.4 대체 제품 및 서비스의 위협

      5. 4.7.5 경쟁적 경쟁의 강도

  5. 5. 시장 세분화

    1. 5.1 섹터

      1. 5.1.1 업스트림

      2. 5.1.2 다운 스트림

      3. 5.1.3 미드 스트림

    2. 5.2 지역(지역 시장 분석{2028년까지의 시장 규모 및 수요 예측(지역만 해당)})

      1. 5.2.1 북미

        1. 5.2.1.1 미국

        2. 5.2.1.2 캐나다

        3. 5.2.1.3 북미의 나머지 지역

      2. 5.2.2 유럽

        1. 5.2.2.1 독일

        2. 5.2.2.2 프랑스

        3. 5.2.2.3 영국

        4. 유럽의 5.2.2.4 기타 지역

      3. 5.2.3 아시아 태평양

        1. 5.2.3.1 중국

        2. 5.2.3.2 인도

        3. 5.2.3.3 일본

        4. 5.2.3.4 한국

        5. 5.2.3.5 아시아 태평양 지역

      4. 남미 5.2.4

        1. 5.2.4.1 브라질

        2. 5.2.4.2 아르헨티나

        3. 5.2.4.3 남아메리카의 나머지 지역

      5. 5.2.5 중동 및 아프리카

        1. 5.2.5.1 사우디 아라비아

        2. 5.2.5.2 아랍 에미리트

        3. 5.2.5.3 남아프리카

        4. 5.2.5.4 기타 중동 및 아프리카

  6. 6. 경쟁 구도

    1. 6.1 합병 및 인수, 합작 투자, 협력 및 계약

    2. 6.2 주요 플레이어가 채택한 전략

    3. 6.3 회사 프로필

      1. 6.3.1 국영석유건설회사

      2. 6.3.2 Petrofac 제한

      3. 6.3.3 테크니카스 레우니다스 SA

      4. 6.3.4 대우건설(주)

      5. 6.3.5 플루어 코퍼레이션

      6. 6.3.6 삼성엔지니어링(주)

      7. 6.3.7 한국조선해양엔지니어링(주)

      8. 6.3.8 현대건설(주)

      9. 6.3.9 존 우드 그룹 PLC

      10. 6.3.10 TechnipFMC PLC

      11. 6.3.11 벡텔 코퍼레이션

      12. 6.3.12 사이펨 스파

      13. 6.3.13 맥더못 인터내셔널 주식회사

      14. 6.3.14 (주)케이비알

      15. 6.3.15 Sinopec 엔지니어링(그룹) 유한 회사

    4. *완벽하지 않은 목록
  7. 7. 시장 기회 및 미래 동향

    1. 7.1 전 세계적으로 새로운 유전 및 가스전 발견

**이용 가능 여부에 따라 다름
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석유 및 가스 EPC 산업 세분화

석유 및 가스 엔지니어링, 조달 및 건설(EPC) 시장은 업스트림, 미드스트림 및 다운스트림 석유 및 가스 산업을 위한 엔지니어링, 조달 및 건설 활동을 포함한 계약 기반 프로젝트로 구성됩니다. 일부 EPC 활동에는 석유 및 가스의 탐사 및 생산에서부터 생산된 제품을 정제 및 유통 활동.

석유 및 가스 EPC 시장은 부문과 지역별로 분류됩니다. 부문별로 시장은 업스트림, 미드스트림, 다운스트림으로 분류됩니다. 보고서는 또한 주요 지역의 석유 및 가스 EPC 시장에 대한 시장 규모와 예측을 다루고 있습니다. 각 부문에 대해 시장 규모 및 예측은 수익(USD)을 기준으로 수행되었습니다.

부문
업스트림
하류
내의 한복판
지역(지역 시장 분석{2028년까지의 시장 규모 및 수요 예측(지역만 해당)})
북아메리카
United States
Canada
북미의 나머지
유럽
독일
프랑스
영국
유럽의 나머지
아시아 태평양
중국
인도
일본
대한민국
아시아 태평양 기타 지역
남아메리카
브라질
Argentina
남아메리카의 나머지 지역
중동 및 아프리카
사우디 아라비아
아랍 에미리트
남아프리카
중동 및 아프리카의 나머지
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석유 및 가스 EPC 시장 조사 FAQ

석유 및 가스 EPC 시장 규모는 456.91년 2024억 4.76만 달러에 이르고 연평균 576.52% 성장하여 2029년에는 XNUMX억 XNUMX만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

2024년 석유 및 가스 EPC 시장 규모는 456.91억 XNUMX만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

Saipem SpA, TechnipFmc PLC, Fluor Corporation, Bechtel Corporation 및 Petrofac Limited는 석유 및 가스 EPC 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.

아시아 태평양은 예측 기간(2024-2029) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다.

2024년에는 아시아 태평양 지역이 석유 및 가스 EPC 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.

석유 및 가스 EPC 산업 보고서

Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 석유 및 가스 EPC 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 석유 및 가스 EPC 분석에는 2024년부터 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 얻다 무료 보고서 PDF 다운로드로 제공되는 업계 분석 샘플입니다.

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석유 및 가스 EPC 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024-2029)