오만 실내 농업 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

오만 실내 농업 시장 동향 및 분석

정부 지원 식량 안보 및 수입 대체 프로그램

오만 실내 농업 시장에 대한 가장 확실한 단기적 지원책은 국가 주도의 식량 안보 정책입니다. 2025년 10월에 발표된 '식량 안보 연구소 2025 로드맵'은 제11차 5개년 계획에 따라 수입 대체 목표를 가치 사슬 분석, 투자 촉진, 클러스터 개발과 연계했습니다. 강력한 재정적 인센티브와 간소화된 토지 할당 절차는 민간 투자를 촉진하여 환경 제어 농업 프로젝트를 활성화하고 있으며, 맞춤형 보조금과 저금리 금융은 수직 농장 및 수경 재배 사업자의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 동시에 연중 고품질 농산물에 대한 소비자 수요 증가와 물 효율성 의무화는 실내 농업의 경제적 매력을 높이고 있습니다.

물 부족으로 인한 경제적 어려움은 순환식 재배 방식을 선호하게 만든다

오만에서 실내 농업을 도입해야 하는 직접적인 상업적 이유로 물 사용량 절감이 대두되고 있습니다. 농업은 국가 전체 물 사용량의 80% 이상을 차지하며, 알 바티나 및 내륙 대수층의 지하수 압력은 여전히 ​​심각한 수준입니다. 수경재배와 아쿠아포닉스는 전통적인 노지 재배 방식보다 킬로그램당 물 사용량을 최대 90%까지 줄일 수 있어, 오만의 실내 농업 시장에 지속가능성 측면뿐만 아니라 비용 절감이라는 확실한 이점을 제공합니다. 2024년 루마이스 농업연구센터에서 실시된 시험 결과, 뿌리 냉각, 태양열을 이용한 초저에너지 점적 관수 시스템, 방충망 하우스를 통해 물 사용량을 85%, 에너지 사용량을 90% 절감하는 동시에 오이 순수익은 아랍에미리트에서 실시된 유사 시험 결과보다 거의 4배나 높은 것으로 나타났습니다. 

스마트 온실 및 농업 도시 인프라 확장

오만에서는 물리적 인프라 투자가 실내 농업 사업자들의 진입 장벽을 낮추고 있습니다. 사함, 다히라, 알나지드에 3개의 농업 도시를 조성하는 계획이 2025년 2월에 확정되었으며, 총 투자액은 30억 오만 리알(미화 7.8억 달러)에 달합니다. 사함과 알나지드에서는 2024년부터 이미 건설이 시작되었습니다. 술탄 카부스 대학교의 진안 테크 프로젝트는 기존 온실, IoT 스마트 온실, 하이브리드 온실을 한 부지에 통합하여 재배자들이 자본 투자 전에 교육 및 성능 비교를 위한 실제 테스트 환경을 제공합니다. 이러한 시설들은 무스카트와 소하르 같은 도시 중심지 인근의 농업 도시 및 통합 농업 산업 단지에 집중되어 있습니다. 

고급 소매 및 요식업계의 무농약 지역 농산물 수요 증가

프리미엄 식품 유통 채널 덕분에 오만의 실내 재배 농가들은 더욱 안정적인 판매 환경을 확보하고 있습니다. 2024년 7월, 알릴라 자발 아크다르 호텔은 646제곱미터 부지에 오만 최초의 고급 호텔 수경재배 농장을 조성했으며, 이 호텔은 2025년 2월 EarthCheck 골드 인증을 획득했습니다.^{[2]출처: Oman Observer Staff, “Alila Jabal Akhdar Launches Oman's First Luxury Hotel Hydroponic Farm,” Oman Observer, omanobserver.om}트루푸드의 농산물은 현재 알 페어, 술탄 센터, 스피니스, 탈라밧 등을 통해 판매되고 있으며, 이는 실내 재배 잎채소가 무스카트의 고급 식료품 유통 채널에서 틈새시장을 넘어 자리 잡았음을 보여줍니다. 호텔 구매자들은 일반 슈퍼마켓 구매자와는 다른 행태를 보이는데, 단가보다는 메뉴의 일관성과 원산지를 더 중요하게 생각하기 때문입니다. 이러한 경향은 연중 계약 재배 모델을 더욱 강화합니다. 이는 알 마스칸 빌리지가 2024년 5월 트루푸드와 체결한 공급 계약과 알릴라 자발 아크다르 호텔 내 아무아주 카페에서 2025년부터 수경재배 식재료를 사용하는 계획에서 확인할 수 있습니다.

오만의 여름 기후에서 높은 냉방 강도와 전력 소비량

오만의 실내 농장 운영에 있어 에너지 문제는 여전히 가장 큰 난제입니다. 여름철 기온은 내륙과 해안 지역 모두에서 40°C를 넘는 경우가 많아, 온도와 습도를 조절하는 시설은 장기간 최대 부하에 가까운 수준으로 냉방 시스템을 가동해야 합니다. 오만을 대상으로 한 연구에 따르면 증발식 냉방만으로도 전체 온도 및 습도 조절 농업 에너지 사용량의 약 35%를 차지하며, 해안 지역의 습도가 높아질수록 냉방 효율은 더욱 떨어지는 것으로 나타났습니다. 오만 공공서비스규제청(APSR)의 결정 44/2024는 2025년 1월부터 농업용 전기 요금을 kWh당 12~24 바이사로 책정했습니다.^{[3]출처: Oman Observer 직원, "새로운 농업용 전기 요금 체계, APSR 결정 44/2024", Oman Observer, omanobserver.om}이는 대규모 공장들이 소비량 증가에 따라 상업용 전기 요금 수준에 근접할 수 있음을 의미합니다. 태양광 발전 시스템 통합은 어느 정도 도움이 되지만, 무스타딤 프로그램이 북 바티나에 55개의 10kW 독립형 태양광 발전 시스템을 설치했음에도 불구하고 대규모 시설 개조에 따른 자본 부담을 완전히 해소하지는 못합니다.

숙련된 농업, 자동화 및 유지보수 인력 부족

오만의 실내 농업은 여전히 ​​부족한 기술 기반에 의존합니다. 비전 2040은 경작지를 544km²에서 1,044km²로 늘리고 식량 자급률을 70%까지 높이는 것을 목표로 하지만, 작물 과학, 자동화 및 장비 유지보수 분야의 인력 양성은 프로젝트 진행 속도보다 훨씬 더디게 진행되고 있습니다. 소하르 혁신센터는 디지털 농업 교육을 확대했지만, 현재 교육 역량은 계획된 농업 도시 및 스마트 온실 구축 규모에 비해 여전히 미미합니다. 라키자(Rakeeza)와 같은 기업들은 자동화를 통해 노동 집약도를 낮추려고 노력하고 있지만, 이러한 시스템은 초기 투자 비용이 많이 들어 소규모 농가나 자가 소비 소비자가 감당하기 어려울 수 있습니다. 그 결과, 저숙련 운영 인력이 여전히 흔한 반면, 오만의 농업 전문가, 기술자 및 시스템 통합업체의 공급은 여전히 ​​부족한 이중적인 문제점이 발생하고 있습니다.

세그먼트 분석

시설 유형별: 온실이 주요 수익원이고 수직 농장이 성장세 가속화

오만 실내 농업 시장에서 온실은 가장 큰 비중을 차지하며, 2025년까지 전체 시장 점유율의 58.0%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 점유율은 특히 바르카와 알 바티나 해안 평야 지역을 중심으로 구축된 준집약식 증발냉각 온실 및 네트하우스 시설의 안정적인 기반을 반영합니다. 또한 온실은 공장식 재배 시설에 비해 평방미터당 초기 투자 비용이 낮아 대량의 과일 채소 및 묘목 생산에 적합합니다. 아쿠아포닉스는 규모는 작지만 차별화된 시설 모델로, 알 아르판 농장의 연간 120톤 이상의 채소와 30톤의 틸라피아 생산 능력, 그리고 워터파머스의 5에이커 규모 온실 작물 재배와 함께 300톤의 바라문디 생산을 목표로 하는 새로운 오만 프로젝트가 그 성장을 뒷받침하고 있습니다.

실내 수직 농장은 가장 빠르게 성장하는 시설 부문으로, 2026년부터 2031년까지 연평균 16.2%의 성장률이 예상됩니다. 이러한 성장세는 2025년 12월 오만에서 산업 규모의 폐쇄형 잎채소 생산 시스템을 도입한 스마트 채소 농장의 출범 이후 더욱 강화되었습니다. 컨테이너형 수직 농장은 규모보다는 모듈식 배치가 중요한 호텔이나 외딴 지역의 기관 시설에서도 인기를 얻고 있습니다. 술탄 카부스 대학교의 진안 테크 프로젝트는 증발식 온실 시스템에서 보다 포괄적인 기후 제어 시스템으로 업그레이드를 고려하는 운영자들에게 실질적인 기준을 제시하고 있습니다.

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재배 시스템별 분석: 수경재배가 지배적인 위치를 차지하고 정밀 시스템이 점차 확산되고 있습니다.

2025년 오만의 실내 농업 시장에서 수경재배는 61.0%의 시장 규모를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 오만의 실내 농업 시장에서 핵심 생산 방식입니다. 이러한 입지는 특히 바티나 온실 단지를 중심으로 잘 구축된 영양막 재배(NFT) 및 더치 버킷 시스템 덕분입니다. 라키자(Rakeeza)가 현지에서 개발한 MBK 수경재배용 비료는 이 분야의 투입재 국산화를 향한 초기 단계라고 할 수 있습니다. 토양 기반 보호 시스템과 하이브리드 시스템은 완전한 무토양 시설의 높은 비용을 부담하지 않고도 기후 보호 효과를 원하는 재배자들에게 여전히 유용한 대안으로 남아 있습니다.

에어로포닉스는 가장 빠르게 성장하는 시스템 범주로, 2026년부터 2031년까지 연평균 14.8%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 뿌리 영역 제어가 더욱 철저하고 재배 배지의 수분 보유량을 낮춰야 하는 공장형 식물 재배 시설의 도입과 관련이 있습니다. 아쿠아포닉스는 단일 순환 시스템 내에서 어류와 채소 생산을 결합함으로써, 식량 안보에 대한 오만의 관심과 단백질 수입 의존도에 부합하는 독자적인 역할을 수행합니다. 

작물 종류별: 열매채소가 생산량을 주도하고 있으며, 단기생육 작물의 성장 속도가 빨라지고 있다.

과일과 채소는 2025년 오만 실내 농업 시장 규모의 37.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하는 작물 유형으로, 오만 실내 농업 부문에서 여전히 가장 큰 작물군입니다. 토마토와 오이가 이 부문을 주도하는 이유는 바르카와 북부 바티나 지역에 네덜란드식 버킷 및 점적 관수 시스템이 이미 잘 구축되어 있기 때문입니다. 또한 이러한 작물은 온실 재배에 적합하여, 완전한 공장 시설을 건설하지 않고도 보호된 재배 환경을 통해 재배 기간을 연장할 수 있습니다. 

잎채소는 가장 빠르게 성장하는 작물군으로, 2026년부터 2031년까지 연평균 15.4%의 성장률이 예상됩니다. 이러한 성장세는 스마트 채소 농장 프로그램과 무스카트 지역의 고급 소매 시장에서 단기 생육 농산물에 대한 수요 증가와 밀접하게 연관되어 있습니다. 트루푸드(Trufud)는 베이비 로메인, 컬리 케일, 보스턴 상추, 바질, 타임, 로즈마리, 마이크로 그린, 식용 꽃 등 15가지가 넘는 다양한 제품을 선보이며, 고급 유통 채널에서 단기 생육 농산물의 시장성이 얼마나 확대되었는지를 보여줍니다. 묘목, 양묘 작물, 관상용 식물 등이 작물 기반을 구성하며, GDS는 양묘 생산을 위해 5만 평방피트 이상의 자동화 온실 생산 시설을 보유하고 있다고 밝혔습니다.

최종 사용자별: 상업용 재배 농가가 주도권을 쥐고 있으며, 외식업계의 구매 계약이 공식화되고 있습니다.

오만에서는 상업 재배 농가가 시장 점유율 76.0%를 차지하는 최대 최종 사용자입니다. 이러한 시장 구조는 실내 농장의 높은 자본 집약도와 대규모 수확량 관리, 영양 공급 체계 구축, 식품 안전 기준 준수 등 기술적 요구 사항을 반영합니다. 따라서 소수의 숙련된 사업자가 대부분의 생산량을 차지하고 있습니다. 실내 농장을 설립하고 운영하려면 일반적으로 온도 및 습도 조절 시스템, LED 조명, 관개 시설, 자동화 기술, 모니터링 장비 등에 상당한 초기 투자가 필요합니다.

외식 및 숙박업은 2026년부터 2031년까지 연평균 14.1%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 최종 사용자 부문입니다. 이러한 성장은 공식 호텔 공급 프로그램, 고급 관광 회랑의 확장, 그리고 브랜드 숙박 시설에서 추적 가능한 지역 농산물에 대한 수요 증가와 관련이 있습니다. 현대식 소매업과 온라인 식료품 판매는 다음으로 중요한 수요 계층이며, 트루푸드가 무스카트의 주요 슈퍼마켓 체인과 탈라밧(Talabat)에 입점해 있는 것은 유통기한과 물류 관리가 잘 이루어질 경우 실내 재배 농산물도 대규모 생산이 가능하다는 것을 보여줍니다. 학교, 병원, 정부 구내식당, 군수품 공급 부문과 같은 기관 수요는 아직 미개발 상태이지만, 향후 조달 체계를 통해 이 채널이 확대될 수 있을 것입니다. 

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지리 분석

오만의 실내 농업 시장은 단일 국가 연구라고 할 수 있는데, 오만 내 지역별 차이는 주로 기후, 물류, 그리고 고급 수요처의 위치에 따라 결정되기 때문입니다. 수도 무스카트는 인근 생산 단지에서 공급되는 실내 재배 잎채소, 허브, 고급 과일 채소의 주요 소비 중심지입니다. 현대식 소매 유통망은 수도 무스카트에서 가장 잘 발달되어 있으며, 무스카트의 호텔 네트워크는 고급 체인 및 배달 플랫폼을 통해 현지 공급망과 계약을 맺는 방향으로 꾸준히 나아가고 있습니다.

도파르와 살랄라 지역은 오만의 실내 농업 시장에서 두 번째로 중요한 지역입니다. 카리프 시즌은 이 지역에 독특한 생산 리듬을 만들어냅니다. 서늘하고 습한 기후 덕분에 노지 온대 작물 재배가 용이하면서도, 계절에 구애받지 않는 고급 작물 재배를 위한 실내 시스템 구축에도 충분한 여지를 제공합니다. 투므라이트 인근의 알 나지드 농업 도시는 이미 건설이 시작되었으며, 양파와 마늘 재배를 위한 환경 제어 시설을 포함하고 있습니다. 살랄라 가든은 환경 제어 재배와 소매 및 숙박 시설을 결합한 농촌 관광 모델을 제시하고 있으며, 다킬리야, 알 샤르키야, 다히라와 같은 내륙 지역은 전통적인 소규모 농업에서 보호 재배 시스템으로의 전환 초기 단계에 있습니다.

알 바티나 지역은 북부와 남부 주에 걸쳐 오만 실내 농업 시장의 주요 생산 기지입니다. 바르카 클러스터에는 트루푸드의 13,600제곱미터 규모 복합 시설, 탐라 푸드의 8,000제곱미터 규모 수경 재배 농장 3곳, 걸프 머쉬룸 프로덕츠의 캠퍼스, 그리고 여러 소규모 사업자들이 자리 잡고 있습니다. 평탄한 지형, 토지 접근성, 그리고 무스카트와의 근접성은 대규모 온실 재배에 최적의 조건을 제공합니다. 2025년 2월에 시작된 농림수산부(MAFWR)와 오만식품산업협회(OMIFCO)의 수경 재배 프로젝트 또한 염해를 입은 바티나 지역의 토지를 대상으로 했으며, 사함 농업 도시와 소하르의 농업 혁신 센터는 이 지역이 오만의 주요 실내 농업 중심지로서의 역할을 더욱 강화하고 있습니다.