온라인 미용 및 개인 관리 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 시장 규모(2026년) | USD 110.41 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 162.90 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 8.09 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 온라인 미용 및 개인 관리 시장 분석
온라인 미용 및 개인 관리 시장 규모는 2025년 949억 9천만 달러였으며, 2026년 1,104억 1천만 달러에서 2031년 1,629억 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 8.09%입니다. 개인 관리 제품에 함유된 화학 물질이 피부 자극, 알레르기, 칙칙함 등을 유발하는 부작용에 대한 우려가 커지면서 천연 및 유기농 스킨케어 제품에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 구강 질환은 대부분 예방 가능함에도 불구하고 많은 국가에서 심각한 건강 문제로 대두되고 있으며, 평생 동안 통증, 불편함, 흉터, 심지어 사망에까지 이르게 합니다. 세계보건기구(WHO)는 전 세계적으로 약 3.5억 명이 구강 질환을 앓고 있으며, 그중 영구치 충치가 가장 흔한 질환이라고 추산했습니다. 전 세계적으로 약 20억 명이 영구치 충치를, 5억 2천만 명의 어린이가 유치 충치를 앓고 있는 것으로 추정됩니다. 주요 위험 요소로는 제3자 온라인 마켓플레이스에서 위조 화장품이 지속적으로 유통되는 점과 소비자 데이터 플랫폼이 랜섬웨어 공격에 노출되는 점을 들 수 있는데, 이 두 가지 모두 온라인 채널이 오프라인 소매점보다 쌓아온 신뢰도를 약화시킬 수 있습니다. [1]출처: Personal Care Products Council, "위조 화장품", personalcarecouncil.org.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로는 2025년까지 개인 위생용품이 미용 및 개인 위생용품 시장 점유율의 83.40%를 차지하며 선두를 달렸고, 화장품/메이크업 제품은 2031년까지 연평균 8.78%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 가격 기준으로 볼 때, 대중적인 제품은 2025년 미용 및 개인 관리 제품 시장 규모의 66.87%를 차지했으며, 프리미엄 제품은 2026년부터 2031년까지 연평균 10.34%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 카테고리별로 보면, 기존 방식이 2025년 매출의 75.03%를 차지할 것으로 예상되며, 유기농 대체품은 2031년까지 연평균 9.54% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 제3자 소매업체 플랫폼이 2025년에 전체 매출의 75.80%를 차지할 것으로 예상되며, 회사 소유 플랫폼은 2031년까지 연평균 8.44% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 지역별로 보면, 아시아 태평양 지역은 2025년 매출의 36.78%를 차지했으며, 2031년까지 9.47%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 온라인 미용 및 개인 관리 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | CAGR 예측에 미치는 영향 ~% | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 스마트폰 보급률 증가로 디지털 뷰티 쇼핑이 늘어나고 있다. | 1.4% | 글로벌 시장이며, 특히 아시아 태평양(APAC) 및 신흥 시장에 집중되어 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 소셜 미디어 인플루언서가 제품 발견을 촉진합니다 | 1.8% | 글로벌, 북미 및 아시아 태평양 지역에서 가장 강력함 | 중기(2~4년) |
| AI 기반 추천으로 쇼핑 경험 향상 | 1.2% | 북미와 아시아 태평양을 중심으로 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 소비자 직접 판매(DTC) 브랜드는 디지털 판매 채널을 강화합니다. | 1.0% | 북미, 유럽, 아시아 태평양 | 중기(2~4년) |
| 빠른 배송 서비스는 소비자 편의성을 향상시킵니다. | 0.9% | 글로벌 시장, 특히 북미와 동아시아에서 가장 강력한 입지를 구축하고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 개인 맞춤형 뷰티 솔루션에 대한 수요 증가 | 1.1% | 글로벌 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
스마트폰 보급률 증가로 디지털 뷰티 쇼핑이 늘어남
모바일 커머스는 특히 스마트폰 보급률이 아직 확대되고 있는 시장에서 뷰티 전자상거래 성장의 핵심 기반을 이루고 있습니다. 세계에서 가장 디지털화가 잘 된 뷰티 시장 중 하나인 한국에서는 온라인 뷰티 매출이 증가했으며, 이 중 모바일 쇼핑이 전체 온라인 거래의 80.4%를 차지했습니다. [2]출처: 통계청, "온라인 화장품 판매", mods.go.kr브라질에서 위생 및 미용 제품은 대중 소비재 부문의 전체 전자상거래 가치에서 상당한 비중을 차지하며, 모바일 결제 인프라의 지속적인 개선에 힘입어 2025년에는 온라인 채널 이용률이 처음으로 가구의 33%를 넘어설 것으로 예상된다고 브라질 소비자 정보 시장(Mercado e Consumo)을 통해 Numerator의 Worldpanel이 발표했습니다. 흔히 간과되는 전략적 의미는 스마트폰 기반 뷰티 커머스가 단순히 데스크톱 환경을 작은 화면으로 복제하는 것이 아니라는 점입니다. 소비자는 알고리즘 추천과 크리에이터 콘텐츠를 통해 구매 의사를 형성하기 전에 이미 제품을 접하게 되면서, 검색 중심이 아닌 발견 중심의 구매 패턴을 가능하게 합니다.
소셜 미디어 인플루언서가 제품 발견을 촉진합니다
소셜 커머스는 뷰티 및 퍼스널 케어 카테고리의 주요 검색 엔진으로 자리 잡았으며, 구매 결정의 기본 출발점이었던 키워드 검색을 대체했습니다. 뷰티 및 퍼스널 케어 제품은 2025년 미국 틱톡샵 매출에서 상당한 비중을 차지했으며, 소비자들은 틱톡을 통한 뷰티 제품 지출을 매년 늘리고 있습니다. 여기서 중요한 점은 틱톡에서 인플루언서의 바이럴 효과가 아마존에서 직접적인 수익으로 이어진다는 것입니다. 소셜 플랫폼에서 자연스럽게 인기를 얻는 제품은 아마존 마켓플레이스 채널에서 브랜드 및 비브랜드 검색량을 즉시 증가시켜, 인플루언서 콘텐츠를 저비용 퍼포먼스 마케팅 채널로 활용할 수 있게 해줍니다. 중국에서는 더우인(Douyin)과 같은 플랫폼에서 라이브 스트리밍이 뷰티 제품 판매의 대부분을 차지하며, 이는 다른 시장들도 도달하고자 하는 목표 지점을 보여줍니다.
AI 기반 추천 기능으로 쇼핑 경험 향상
생성형 AI는 키워드 검색에 최적화되어 있지 않고 의미론적 권위에 기반한 브랜드에 불리한 방식으로 뷰티 제품 검색 유입 경로를 재편하고 있습니다. 대다수의 뷰티 소비자는 이미 생성형 AI 도구를 통해 제품 추천을 받았으며, 대화형 AI가 소매 앱, 뷰티 브랜드 웹사이트, 마켓플레이스 검색 인터페이스에 통합됨에 따라 그 비율은 더욱 증가하고 있습니다. AI는 또한 제품 개발 초기 단계에서도 이점을 제공합니다. 시세이도는 자사의 VOYAGER AI 제형 개발 플랫폼을 활용하여 2026년 여름 출시를 목표로 AI가 설계한 최초의 선케어 제품을 개발함으로써, 트렌드에 빠르게 대응하는 것이 중요한 경쟁 요소인 뷰티 시장에서 제품 개발 주기를 단축했습니다. 인도에서는 AI에 익숙한 대부분의 소비자가 AI 덕분에 온라인 뷰티 쇼핑이 더 편리해졌다고 응답하여, 아시아 태평양 지역의 AI 도입 속도가 서구 시장의 예상보다 빠를 것으로 전망됩니다.
개인 맞춤형 뷰티 솔루션에 대한 수요 증가
개인화는 이제 마케팅 슬로건을 넘어 제품 개발의 필수 요소로 자리 잡았습니다. 소비자들은 맞춤형 제품 경험을 얻기 위해 개인 정보, 피부 타입, 구매 이력, 일상적인 선호도 등을 기꺼이 공유하려는 의지를 꾸준히 보여주고 있기 때문입니다. AI 진단, 증강 현실 가상 체험 도구, 그리고 독자적인 고객 데이터 플랫폼의 융합으로 브랜드는 대량 생산 제품 라인에서 벗어나 경쟁사가 모방하기 어려운 동적으로 구성된 추천 시스템을 구축할 수 있게 되었습니다. 에스티 로더가 2025년 말에 발표한 쇼피파이와의 파트너십 및 액센추어의 AI 서비스 통합은 이러한 개인화 경쟁 우위를 확보하기 위한 전략의 일환입니다. 이를 통해 에스티 로더는 DTC(Direct-to-Consumer) 채널과 오프라인 매장 전반에 걸쳐 실시간 소비자 행동 데이터를 확보하고, 이를 제품 개발 및 디지털 상품 기획에 활용할 수 있게 됩니다.
제약 영향 분석
| 제지 | CAGR 예측에 미치는 영향 ~% | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 위조품은 온라인 소비자 신뢰를 저해합니다. | -1.2 % | 전 세계적으로, 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역에서 심각한 상황 | 중기(2~4년) |
| 사이버 보안 위협은 고객 신뢰와 거래에 영향을 미칩니다. | -0.8 % | 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 공급망 차질로 온라인 제품 출시가 지연되고 있습니다. | -0.9 % | 전 세계적으로, 아시아 태평양 지역과 유럽에서 심각한 상황 | 단기 (≤ 2년) |
| 규제 준수 요건은 비즈니스 복잡성을 증가시킨다 | -0.7 % | 북미와 유럽, APAC에서 부상 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
위조 상품은 온라인 소비자 신뢰를 저해합니다.
온라인 마켓플레이스에서 위조 화장품이 만연하는 것은 온라인 채널의 장기적인 신뢰도에 심각한 구조적 위협을 가하고 있습니다. 화장품 업계는 위조 판매로 인해 매년 약 5.4억 달러의 손실을 입고 있으며, 위조품 및 유사 제품은 정품 브랜드보다 저렴한 가격으로 판매될 뿐만 아니라 프리미엄 화장품의 안전성과 효능에 대한 신뢰도를 떨어뜨리고 있습니다. 2026년 2월, 에스티 로더는 월마트를 상대로 소송을 제기했습니다. 월마트의 온라인 마켓플레이스를 통해 라메르, 톰포드, 클리니크 등 유명 브랜드의 위조품이 판매되었고, 월마트가 SEO 조작을 통해 위조 상품 페이지로 트래픽을 유도하여 이익을 취했다는 주장입니다. 미국 화장품 규제 현대화법(MoCRA)과 안전구매법(Shop Safe Act)은 브랜드가 FDA와 미국 관세국경보호국에 위조 상품 목록을 신고할 수 있는 강력한 법적 수단을 제공하는 규제 체계를 마련했지만, 위조 상품 목록이 빠르게 다시 등록되는 속도 때문에 법 집행 효과는 제한적입니다. [3]출처: 미국 식품의약국, "2022년 화장품 규제 현대화법(MoCRA)", fda.gov.
사이버 보안 위협은 고객 신뢰와 거래에 영향을 미칩니다.
뷰티 및 퍼스널 케어 기업들은 소비자 결제 데이터, 피부 타입 분석, 구매 내역, 그리고 독자적인 제품 배합 데이터 등을 상호 연결된 디지털 인프라 내에 보유하고 있기 때문에 랜섬웨어 공격의 주요 표적이 되고 있습니다. 2025년 7월, 카이로스(Kairos) 랜섬웨어 그룹은 미국에 본사를 둔 퍼스널 케어 개발업체 인스파이어드 뷰티 브랜드(Inspired Beauty Brands)를 공격하여 1.55TB의 민감한 데이터를 유출하고 몸값을 요구하며 이를 공개하겠다고 협박했습니다. 이와 별도로, 에베레스트(Everest) 랜섬웨어 그룹은 미국, 프랑스, 캐나다 전역에 걸쳐 60만 명이 넘는 클라린스(Clarins) 고객의 데이터를 확보했다고 주장하며 구매 내역과 제품 카테고리 데이터를 공개했습니다. 사이버 보안 분석가들은 이러한 데이터 유출로 인해 탈취된 데이터의 가치가 하위 단계의 사기꾼들에게 상당히 높아졌다고 지적했습니다. 에스티 로더(Estée Lauder)의 ERP 시스템 또한 오라클의 제로데이 취약점을 이용한 클롭(Cl0p) 그룹의 공격을 받았습니다. 클롭 그룹은 제조, 품질 관리, 공급망 관련 문서에 접근 권한을 확보했다고 주장하며, 공격 대상이 소비자 대상 플랫폼을 넘어 핵심 운영 인프라까지 광범위함을 보여주었습니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 개인 위생용품, 화장품 온라인 판매 회복세 지속
2025년에는 개인 위생용품이 시장 가치의 83.4%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 정기적인 재구매라는 구조적 이점 덕분입니다. 헤어 케어, 스킨 케어, 목욕 및 샤워 제품, 구강 관리 제품, 데오도란트 등은 모두 구매 빈도가 높고 구독 서비스에 적합한 카테고리로, 온라인 자동 배송 및 묶음 상품 모델의 편리함에서 특히 큰 이점을 얻습니다. 이러한 광범위한 부문 중에서도 헤어 케어는 "스킨화" 트렌드(피부 관리 과학과 활성 성분을 두피 및 모발 제품에 적용하는 것)로 인해 평균 판매 가격이 더 높고 소비자의 상위 제품 구매 욕구를 자극하는 새로운 프리미엄 하위 카테고리가 등장하면서 특히 두드러진 업그레이드 주기를 경험하고 있습니다. 로레알 파리는 이러한 트렌드를 직접적으로 반영하여 2026년 5월 월마트 온라인에서 엘비브 콜라겐 펩타이드 + 리프터 컬렉션을 단독 출시함으로써 임상적으로 검증된 맞춤형 헤어 케어를 대중적인 유통 채널로 확장했습니다.
화장품 및 메이크업 제품은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.78%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 제품 유형 부문이자 경쟁 구도가 가장 역동적인 분야로 떠오르고 있습니다. 한때 수요 부진을 겪었던 색조 화장품은 소셜 커머스를 통해 반등하고 있습니다. 특히 얼굴 화장품, 립앤네일 메이크업 제품은 시각적으로 제품을 쉽게 보여줄 수 있기 때문에 짧은 영상 콘텐츠에 더 잘 녹아들어 바이럴 효과를 극대화하고 있습니다. 남성용 그루밍 및 선케어 제품은 온라인 채널에서 아직 시장 침투율이 낮아, 남성 소비자의 제품 인지도 향상과 자외선 차단제의 계절적 사용에서 연중 사용으로의 전환에 따라 상당한 성장 잠재력을 지니고 있습니다.
가격별: 보급형 제품이 시장 침투율을 주도하는 가운데, 프리미엄 제품이 성장률을 앞지르고 있다.
대중 제품은 2025년에도 시장 가치의 66.87%를 유지할 것으로 예상되는데, 이는 온라인 플랫폼이 일상적인 개인 위생용품의 주요 구매 채널로 자리 잡았으며, 가격 비교 도구와 집중적인 프로모션이 대량 구매 및 가격 탄력적인 소비층에 유리하게 작용하고 있음을 반영합니다. 대중 화장품의 디지털 침투력은 마켓플레이스 물류를 통해 더욱 강화됩니다. 아마존, 쇼피, 플립카트는 이제 몇 시간 내에 개인 위생용품 주문을 처리할 수 있게 되었으며, 일상적인 구매에 있어 오프라인 약국이 온라인 채널에 비해 가졌던 마지막 편의성 우위마저 사라지게 했습니다. 이러한 대중 채널의 성장은 틱톡샵의 민주화 효과에 힘입어 더욱 가속화되고 있는데, 틱톡샵은 대중적인 브랜드뿐만 아니라 프리미엄 브랜드까지 소셜 커머스 플랫폼으로 끌어들이고 있습니다.
프리미엄 부문의 2026~2031년 연평균 성장률(CAGR) 전망치 10.34%는 가격 부문에서 가장 빠른 성장세를 보이며, 이는 온라인 채널이 과거 프리미엄 뷰티 제품의 온라인 판매를 제약했던 '직접 보고 체험하는 것'의 장벽을 극복하고 있음을 시사합니다. 에스티 로더가 2026년 1분기에 완료한 쇼피파이(Shopify) 이전은 프리미엄 DTC(Direct-to-Consumer) 커머스를 실시간 소비자 분석과 통합하기 위해 명확하게 설계된 것으로, 이는 프리미엄 브랜드들이 이제 디지털 플랫폼을 가장 높은 수익성을 가진 성장 동력으로 인식하고 있음을 보여주는 투자입니다. 알고리즘 추천 시스템이 대중 브랜드와 프리미엄 브랜드를 동등하게 노출하는 온라인 검색 가능성 지표에서 대중 브랜드와 프리미엄 브랜드 간의 가격 격차가 좁아지고 있는 추세는 향후 전망 기간 동안 프리미엄 부문의 우월한 성과를 지속시킬 것으로 예상됩니다.
카테고리별: 기존 방식이 주류로의 유기적 전환 과정에서 차지하는 비중
기존 제품 카테고리는 2025년에도 시장 가치의 75.03%를 유지할 것으로 예상되며, 이는 주요 온라인 및 대형 소매 채널 전반에 걸친 확고한 입지 덕분입니다. 이러한 규모의 경제는 구조적인 강점에서 비롯됩니다. 이미 검증된 제품들은 공급망 최적화, 다양한 SKU 확보, 그리고 대형 브랜드의 막대한 판촉 예산을 통해 시장 검색 및 소셜 커머스 플랫폼 모두에서 높은 인지도를 확보하고 있습니다. 유기농 제품의 견조한 성장세에도 불구하고, 기존 제품은 원료 원산지보다는 효능, 가격, 접근성을 중시하는 상당수 소비자층의 변함없는 충성도를 유지하고 있습니다.
유기농 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.54%의 성장률을 기록하며 전체 시장 성장률을 앞지를 것으로 예상됩니다. 이는 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들 사이에서 두드러지는 성분 투명성에 대한 요구가 주도하는 구조적 변화를 반영하는 것입니다. 이전 성장 주기와 유기농 시장의 주요 차이점은 틈새시장이나 전문 유통 채널에만 의존하지 않는다는 점입니다. 온라인 소매는 유기농 개인 위생용품 유통 채널 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. DTC(Direct-to-Consumer) 플랫폼을 통해 브랜드는 오프라인 매장의 진열 공간 제약 없이 대규모로 소비자에게 지속가능성, 원료 조달 투명성, 인증 정보를 직접 전달할 수 있기 때문입니다.
유통 채널별: 제3자 소매업체 플랫폼이 점유율 1위를 차지하는 가운데, 회사 소유 플랫폼은 주류 시장으로 전환되고 있다.
2025년에는 제3자 소매 플랫폼이 온라인 미용 및 개인 관리 시장의 75.8%를 차지하며 지배적인 판매 채널로 자리매김했습니다. 이러한 플랫폼의 선두 자리는 폭넓은 제품 구색, 경쟁력 있는 가격, 소비자 리뷰, 로열티 프로그램, 편리한 배송 옵션 등을 통해 다양한 고객층을 확보하고 있기 때문입니다. 주요 온라인 마켓플레이스와 미용 전문 전자상거래 플랫폼은 브랜드에게 대규모 고객층에 대한 즉각적인 접근성을 제공하여 대부분의 온라인 미용 구매자들이 선호하는 구매처가 되었습니다.
기업 소유 플랫폼은 2026년부터 2031년까지 연평균 8.44%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 채널로 전망됩니다. 이러한 성장은 뷰티 브랜드들이 고객 관계 관리, 자사 소비자 데이터 확보, 신제품 출시, 브랜드 경험 개선 등을 위해 직접 소비자 판매(D2C) 전략에 더욱 집중하고 있기 때문입니다. 개인 맞춤형 추천, 구독 서비스, 가상 체험 도구, 온라인 독점 상품 제공 등에 대한 투자는 소비자들이 브랜드 웹사이트에서 직접 구매하도록 유도하며, 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있습니다.
지리 분석
아시아 태평양 지역은 2025년 전 세계 온라인 뷰티 및 퍼스널 케어 시장 가치의 36.78%를 차지할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 9.47%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다. 특히 중국은 라이브 스트리밍을 중심으로 한 구매 모델을 통해 온라인 스킨케어 시장에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 동남아시아 또한 빠르게 성장하는 지역으로, 쇼피(Shopee)의 인도네시아, 태국, 베트남 뷰티 제품 총 거래액(GMV)은 2026년 3월까지 12개월 동안 최고치를 경신했으며, 틱톡샵(TikTok Shop)은 베트남에서 단 1년 만에 시장 점유율이 급증하며 동남아시아 지역에서 가장 빠른 소셜 커머스 확산 속도를 보였습니다. 인도는 식료품을 넘어 뷰티 및 퍼스널 케어 카테고리로 퀵커머스 인프라가 확장됨에 따라 차세대 모바일 뷰티 커머스 시장으로 부상하며 성장세를 더욱 가속화할 것으로 예상됩니다.
북미는 여전히 두 번째로 큰 지역 시장이며, 특히 미국은 온라인 스킨케어 판매에서 압도적인 우위를 차지하고 있습니다. 이는 시장의 성숙도와 아마존 및 틱톡샵을 중심으로 성장하는 소셜 커머스 생태계에 힘입은 결과입니다. 미국 뷰티 전자상거래 매출은 2024년에서 2025년까지 성장세를 보였는데, 이는 미국 소비자들이 뷰티 제품을 발견하고 평가하고 재구매하는 방식의 구조적 변화를 반영합니다. 유럽 역시 견고한 성장세를 보이고 있으며, 독일과 영국이 주요 디지털 뷰티 시장으로 부상하고 있습니다. 프랑스에서는 모든 온라인 쇼핑객이 뷰티 및 개인 관리 제품을 구매하고 있으며, 프랑스 전자상거래 쇼핑객들 사이에서 구매 가이드용 AI 활용률이 2025년까지 전년 대비 증가했습니다. 이는 인간의 조언에 익숙한 문화권의 시장에서도 AI를 활용한 뷰티 상거래가 초기 단계에 접어들고 있음을 보여줍니다.
남미, 중동, 아프리카는 규모는 작지만 가장 빠른 성장세를 보이는 지역입니다. 브라질의 뷰티 전자상거래 채널은 2025년에 성장했으며, 프리미엄 부문은 2026년 1분기에 소폭 성장하여 글로벌 평균을 상회했습니다. 브라질의 온라인 화장품 매출은 디지털 기반 DTC 브랜드의 성장과 메르카도 리브르, 아마존 브라질, 쇼피와 같은 마켓플레이스로의 트래픽 이동에 힘입어 증가했습니다. 중동과 아프리카에서는 문화적 정체성 트렌드가 제품 수요를 재편하고 있습니다. 사우디아라비아에서는 빠른 배송이 온라인 뷰티 총 상품 판매액(GMV)의 10% 이상을 차지하며, 2시간 배송 서비스는 프리미엄 서비스가 아닌 실질적인 유통 채널로 자리 잡았습니다.
경쟁 구도
온라인 미용 및 개인 관리 제품 시장은 세분화되어 있으며, 모든 제품 유형, 가격대 및 지역에 걸쳐 지배적인 점유율을 차지하는 단일 업체가 없습니다. 주요 업체들의 전략적 패턴은 AI 및 데이터 인프라 투자에 집중하는 것입니다. 로레알은 전자상거래가 그룹 매출의 30%를 차지한다고 발표했으며, 전 세계 디지털 매장의 제품 목록 관리, 가격 일관성 유지, 콘텐츠 품질 향상을 위해 에이전트 기반 AI를 도입했고, 2026년 말까지 인프라를 60% 개편하는 것을 목표로 하고 있습니다. 유니레버의 AI 기반 B2C 디지털 커머스 플랫폼은 50만 개의 소매점에서 매일 7만 5천 건의 주문을 처리하고 있으며, 2025 회계연도에 미국 내 전자상거래 매출 25% 성장을 달성했습니다. 에스티 로더는 쇼피파이 및 액센추어와 협력하여 DTC 인프라와 AI 도입에 동시에 투자하는 "뷰티 리이매지드(Beauty Reimagined)" 회복 계획을 가속화하고 있는데, 이는 고급 뷰티 업계에서 전례 없는 행보입니다.
규모가 작은 경쟁업체들 사이에서는 2025년 5월 elf Beauty가 rhode를 10억 달러에 인수한 사례가 가장 명확한 전략적 신호로 해석될 수 있습니다. 소셜 커머스에서 높은 인기를 얻고 있는 크리에이터 경제 브랜드들이 프리미엄을 받고 중견 뷰티 기업 포트폴리오에 흡수되고 있다는 것을 보여주는 사례이며, 이는 유통망의 폭보다는 유기적인 디지털 도달 범위가 인수 대상의 주요 자산이라는 가설을 뒷받침합니다. 경쟁 구도에서 가장 눈에 띄는 틈새시장은 세 가지 영역입니다. 합리적인 가격대의 AI 기반 맞춤형 제품 개발, 신흥 전자상거래 시장에서의 당일 배송 인프라 구축, 그리고 임상적 효능과 인증된 지속가능성의 결합입니다. Coty가 "Coty.Curated." 프레임워크 하에서 핵심 프리미엄 향수 브랜드와 엄선된 대중 색조 화장품에 투자를 집중하고 주변 제품군에서 철수하는 전략적 전환은, 중견 기업들이 더 적은 수의 고마진 카테고리에서 디지털 채널 지배력을 강화하기 위해 사업 범위를 축소하는 광범위한 단순화 추세를 보여줍니다.
주목할 만하지만 제대로 평가받지 못하는 현상 중 하나는, 빠르게 성장하는 K-뷰티 독립 브랜드들이 (많은 브랜드들이 유료 스폰서십 없이 유기적인 크리에이터 네트워크를 통해 경쟁하며) 미국과 유럽의 고급 스킨케어 시장에서 기존 서구 대기업들의 점유율을 잠식하고 있다는 점입니다. 아모레퍼시픽이 글로벌 시장에서 코스알엑스, 라네즈, 이니스프리 제품을 틱톡샵에 입점시킨 것이 그 대표적인 예입니다. 유럽연합 화장품법(EU Cosmetics Regulation)과 미국 화장품규제법(MoCRA)에 따른 규정 준수는 선제적인 등록 및 성분 안전성 관련 서류에 투자하는 브랜드에게 경쟁력 있는 차별화 요소가 되고 있습니다. 이러한 법규는 제3자 마켓플레이스 검증 요건을 강화하고, 소규모 판매자나 위조품 유통에 가까운 판매자의 시장 진입 장벽을 높이기 때문입니다.
온라인 미용 및 개인 관리 업계 선두 기업
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로레알 SA
-
콜 게이트 -Palmolive 회사
-
코티
-
레브론 주식회사
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샤넬 SA
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 6월: AS 왓슨 그룹과 로레알 파리는 Z세대 소비자를 위해 특별히 공동 개발한 최초의 뷰티 제품인 '인폴리블 세팅 미스트 체리 에디션'을 공개했습니다. 이 제품은 전 세계 14개 이상의 시장에 출시될 예정이며, 뷰티 업계에서 소매업체와 브랜드의 공동 혁신에 새로운 선례를 남겼습니다.
- 2026년 6월: 더바디샵이 영국 전역의 우버이츠(Uber Eats)에서 서비스를 시작하여, 미용 제품을 몇 분 안에 배송받을 수 있게 되었습니다. 이번 제휴는 울타뷰티(Ulta Beauty)와 부츠(Boots)와의 기존 계약에 이어 우버이츠가 미용 소매업계로 빠르게 확장하는 발판이 되었습니다.
- 2026년 5월: 울타 뷰티(Ulta Beauty, Inc.)는 600개 이상의 브랜드 제품을 전국 당일 배송하기 위해 1,500개 이상의 매장을 우버 이츠(Uber Eats) 마켓플레이스에 추가했습니다. 이는 옴니채널 뷰티 소매업이 자체 물류 인프라보다는 신속한 배송 파트너십을 통해 더욱 발전하고 있음을 보여줍니다.
글로벌 온라인 미용 및 개인 관리 시장 보고서 범위
미용 및 개인 관리 제품에는 스킨케어 제품, 헤어케어 제품, 목욕 및 샤워 제품, 구강 관리 제품, 색조 화장품, 데오도란트 및 향수 등 남녀 모두가 위생 관리와 얼굴 및 신체 외모 개선을 위해 사용하는 다양한 제품이 포함됩니다. 온라인 미용 및 개인 관리 시장 보고서는 제품 유형(개인 관리 제품, 화장품/메이크업 제품), 가격(프리미엄 및 대중), 카테고리(유기농 및 일반), 유통 채널(제3자 소매 플랫폼 및 기업 자체 플랫폼), 지역(북미, 유럽 및 기타)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 가치(미국 달러) 기준으로 제공됩니다.
| 개인 관리 제품 | 헤어 케어 제품 | 샴푸 |
| 에어컨 | ||
| 헤어 착색제 | ||
| 헤어 스타일링 제품 | ||
| 다른 헤어 케어 제품 | ||
| 스킨 케어 제품 | 페이셜 케어 제품 | |
| 바디 케어 제품 | ||
| 립 케어 제품 | ||
| 목욕 및 샤워 | 샤워 젤 | |
| 비누 | ||
| 목욕 소금 | ||
| 기타 목욕 및 샤워 제품 | ||
| 구강 케어 | 칫솔 및 교체품 | |
| 치약 | ||
| 구강 세정제 및 린스 | ||
| 기타 구강 관리 제품 | ||
| 남성 그루밍 제품 | ||
| 탈취제 및 발한 억제제 | ||
| 썬 케어 제품 | ||
| 향수 및 향수 | ||
| 화장품/메이크업 제품 | 페이셜 화장품 | |
| 아이 코스메틱 제품 | ||
| 립 및 네일 메이크업 제품 | ||
| 프리미엄 |
| 질량 |
| 본질적인 |
| 전통적인 |
| 제3자 소매업체 플랫폼 |
| 회사 소유 플랫폼 |
| 북아메리카 | United States |
| Canada | |
| Mexico | |
| 북미의 나머지 | |
| 유럽 | 독일 |
| 영국 | |
| 이탈리아 | |
| France | |
| 스페인 | |
| Netherlands | |
| 폴란드 | |
| 벨기에 | |
| Sweden | |
| 유럽의 나머지 | |
| 아시아 태평양 | China |
| India | |
| Japan | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| 대한민국 | |
| Thailand | |
| Singapore | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 남아메리카 | Brazil |
| Argentina | |
| 콜롬비아 | |
| Chile | |
| 페루 | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | |
| 중동 및 아프리카 | 남아프리카 공화국 |
| Saudi Arabia | |
| United Arab Emirates | |
| 나이지리아 | |
| Egypt | |
| Morocco | |
| 튀르키예 | |
| 중동 및 아프리카의 나머지 |
| 제품 유형 | 개인 관리 제품 | 헤어 케어 제품 | 샴푸 |
| 에어컨 | |||
| 헤어 착색제 | |||
| 헤어 스타일링 제품 | |||
| 다른 헤어 케어 제품 | |||
| 스킨 케어 제품 | 페이셜 케어 제품 | ||
| 바디 케어 제품 | |||
| 립 케어 제품 | |||
| 목욕 및 샤워 | 샤워 젤 | ||
| 비누 | |||
| 목욕 소금 | |||
| 기타 목욕 및 샤워 제품 | |||
| 구강 케어 | 칫솔 및 교체품 | ||
| 치약 | |||
| 구강 세정제 및 린스 | |||
| 기타 구강 관리 제품 | |||
| 남성 그루밍 제품 | |||
| 탈취제 및 발한 억제제 | |||
| 썬 케어 제품 | |||
| 향수 및 향수 | |||
| 화장품/메이크업 제품 | 페이셜 화장품 | ||
| 아이 코스메틱 제품 | |||
| 립 및 네일 메이크업 제품 | |||
| 가격 | 프리미엄 | ||
| 질량 | |||
| 카테고리 | 본질적인 | ||
| 전통적인 | |||
| 유통 채널 별 | 제3자 소매업체 플랫폼 | ||
| 회사 소유 플랫폼 | |||
| 지리학 | 북아메리카 | United States | |
| Canada | |||
| Mexico | |||
| 북미의 나머지 | |||
| 유럽 | 독일 | ||
| 영국 | |||
| 이탈리아 | |||
| France | |||
| 스페인 | |||
| Netherlands | |||
| 폴란드 | |||
| 벨기에 | |||
| Sweden | |||
| 유럽의 나머지 | |||
| 아시아 태평양 | China | ||
| India | |||
| Japan | |||
| Australia | |||
| Indonesia | |||
| 대한민국 | |||
| Thailand | |||
| Singapore | |||
| 아시아 태평양 기타 지역 | |||
| 남아메리카 | Brazil | ||
| Argentina | |||
| 콜롬비아 | |||
| Chile | |||
| 페루 | |||
| 남아메리카의 나머지 지역 | |||
| 중동 및 아프리카 | 남아프리카 공화국 | ||
| Saudi Arabia | |||
| United Arab Emirates | |||
| 나이지리아 | |||
| Egypt | |||
| Morocco | |||
| 튀르키예 | |||
| 중동 및 아프리카의 나머지 | |||
보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 온라인 미용 및 개인 관리 제품 시장의 예상 가치는 얼마입니까?
온라인 미용 및 개인 관리 제품 시장은 2026년 162.90억 110.41천만 달러에서 2031년까지 연평균 8.09% 성장하여 2031년에는 2026억 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
온라인 미용 및 개인 관리 제품 판매를 주도하는 제품 유형은 무엇입니까?
개인 위생용품은 2025년 시장 가치의 83.4%를 차지하며 선두를 달릴 것으로 예상되는데, 이는 헤어 케어, 스킨 케어, 구강 관리, 목욕 용품과 같이 리필형 제품이 주를 이루는 카테고리가 디지털 반복 구매에 매우 적합하기 때문입니다.
이 분야에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 어디인가요?
화장품 및 메이크업 제품은 2031년까지 연평균 8.8%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 제품 유형이며, 프리미엄 제품은 연평균 10.3%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 가격대입니다.
디지털 뷰티 성장세가 가장 강한 지역은 어디인가요?
아시아 태평양 지역은 가장 규모가 크고 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 2025년에는 36.78%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 9.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
