광학 소매 체인 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 광학 소매 체인 시장 동향 및 통찰력

Z세대 소비자들 사이에서 근시 발병률 증가

전 세계 근시 유병률이 가속화되어 2025년에는 인구의 34%에 달할 것으로 예상되며, 장기 예측에 따르면 2050년에는 세계 인구의 거의 절반이 근시가 될 수 있고, 특히 동아시아가 이러한 증가세의 중심지가 될 것으로 전망됩니다. 중국 도시 지역의 청소년들은 이미 매우 높은 근시 유병률을 보이고 있으며, 이는 잦은 시력 교정과 고난이도 렌즈에 대한 수요 증가로 이어지고 있습니다. 이러한 수요 변화는 대규모 매장 네트워크를 통해 임상 피팅 및 사후 관리를 지원할 수 있는 안경 체인점들에게 근시 관리 사업을 핵심 성장 동력으로 부상시켰습니다. 최근 연구에 따르면 어린이와 청소년의 근시 유병률이 크게 증가하고 있으며, 중국 자료에 따르면 도시 지역 학령기 청소년의 절반 이상이 근시인 것으로 나타났고, 근시 유병률은 21세기 중반까지 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 지난 수십 년간 전 세계 청소년의 근시 유병률이 눈에 띄게 증가했으며, 여러 체계적인 연구에 따르면 현재 어린이와 청소년의 약 3분의 1이 근시이고, 2050년에는 그 비율이 40%에 육박할 것으로 예상됩니다. 이러한 추세는 Z세대를 포함한 젊은 세대의 근시 발병 및 진행을 촉진하는 생활 방식 및 환경적 요인을 반영합니다. 근시 부담의 증가는 처방 안경 및 안과 진료 서비스와 같은 교정 솔루션에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.^{[2]출처: Zhe Pan 외, “25년 이상 중국 어린이 및 청소년의 근시 및 고도근시 추세: 2050년까지의 전국적 연구 및 예측”, Lancet Regional Health Western Pacific, pmc.ncbi.nlm.nih.gov.} 점점 늘어나는 보급률과 확대되는 규제 솔루션 포트폴리오가 결합되어 이제 안경 소매 체인 시장에서 지속적인 성장이 뒷받침되고 있으며, 이를 통해 임상 프로그램을 대규모로 일관되게 제공할 수 있습니다.

고령 인구 증가로 노안경 수요가 증가하고 있습니다.

중년기에 접어들면 노안은 거의 모든 사람에게 나타나는 증상으로, 안경 소매 시장에서 누진렌즈, 다초점렌즈, 변색렌즈에 대한 꾸준한 수요를 견인하고 있습니다. 소매업체들의 공시 자료를 보면 제품 구성 개선이 눈에 띄는데, 특히 프리미엄 누진렌즈는 고객당 매출을 증가시키고 거시적인 경기 침체 속에서도 회복력을 강화했습니다. 에실로룩소티카는 2025년에도 유럽, 중동, 아프리카 전역에 걸쳐 첨단 누진렌즈와 차세대 변색렌즈를 선보이며 렌즈 포트폴리오를 지속적으로 확장해 나가고 있으며, 이는 안경 소매 시장에서 고가 처방에 대한 수요 증가 추세를 반영합니다. 또한, 에실로룩소티카의 누앙스 오디오(Nuance Audio) 보청기 안경은 2025년 미국과 유럽연합(EU) 승인을 획득하고 연말까지 광범위한 소매 유통망을 확보하며, 청각 및 시력 분야에서 새로운 기회를 창출하고 있습니다. ^{[3]출처: EssilorLuxottica, “Essilor Stellest, FDA 시장 승인을 획득한 최초의 근시 조절 안경 렌즈,” EssilorLuxottica, essilorluxottica.com.} 누진렌즈를 통합적인 고객 관리 및 다양한 카테고리의 부가 서비스와 결합하는 소매업체는 환자 한 명당 평생 가치를 극대화하고 지속적인 업그레이드 주기를 만들어낼 수 있습니다. 미국 주요 안경 소매업체들의 자료에 따르면 프리미엄 렌즈에 대한 고객 선호도가 꾸준히 유지되고 있으며, 이는 2025년까지 노안으로 인한 제품 구성 변화가 지속될 것임을 뒷받침합니다.

안경 소매 체인의 전략적 옴니채널 투자

옴니채널 역량은 안경 소매 체인 시장에서 핵심적인 경쟁 우위 요소로 자리 잡았으며, 온라인 검색 및 구매와 매장 내 검진, 피팅, 신속한 배송 옵션을 연결합니다. 에실로룩소티카와 같은 선두 기업들은 직접 소비자 판매 채널에서 강력한 성장을 기록하는 동시에 오프라인 매장 네트워크를 확장하여 처방 렌즈 및 프리미엄 액세서리를 프레임과 스마트 안경에 효율적으로 장착할 수 있도록 지원하고 있습니다. 레이밴 메타(Ray-Ban Meta)와 오클리 메타(Oakley Meta)와 같은 프로그램은 온라인 플랫폼에서만 구현하기 어려운 맞춤형 렌즈 솔루션을 통해 상당한 인기를 얻고 있습니다. 디지털 네이티브 브랜드 또한 검진 역량 확대, 착용 후기 작성률 향상, 온라인 구매 후 매장 픽업 모델 최적화를 통해 배송비 절감을 위해 오프라인 매장을 확장하고 있습니다. 원격 검안, 원격 진단 도구, 앱 기반 처방 관리 시스템의 통합은 의료 서비스 접근성을 더욱 확대하고 있으며, 통합 물류, 매장 내 실험실, 원활한 디지털 워크플로우를 갖춘 소매업체는 단일 채널 경쟁업체보다 더 많은 고객을 맞춤형 주문 및 반복 구매 관계로 전환하고 있습니다.

아시아 태평양 지역 소비자 구매력 확대

자동 시력 검사 키오스크와 원격 검증 워크플로는 기본적인 처방전 갱신에 소요되는 시간과 비용을 절감하고, 대형 소매점에서 합리적인 가격으로 간편한 검사를 제공하기 시작했습니다. 이러한 솔루션이 대형 소매점과 쇼핑몰에 도입됨에 따라, 의료 서비스 혜택을 받지 못했던 환자들의 접근성을 높이고 대기 시간이 긴 지역의 의료 시설 부족 문제를 완화할 수 있습니다. 안경 소매 체인 시장은 수요를 분류하고, 복잡한 사례는 종합 검진으로 연계하며, 신속한 처방전 갱신 후 안경 및 콘택트렌즈 판매를 촉진하는 키오스크를 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 규제 승인을 받고 있는 기기들의 출시로 소매 파트너들의 신뢰도가 높아졌지만, 관련 전문가 단체들은 기술이 종합적인 안과 검진을 대체해서는 안 된다고 강조하고 있습니다. 키오스크 기반 서비스를 매장 내 임상 서비스, 렌즈 맞춤 제작, 보증 프로그램과 통합하는 사업자는 고부가가치 서비스를 제공하는 동시에 가격에 민감한 고객도 유치할 ​​수 있습니다. 전략적 균형은 처방전에 대한 접근성을 민주화하는 동시에, 기존에 종합 안경 체인의 주요 고객이었던 검진 서비스에서 가격 경쟁만을 강요하지 않는 데 있습니다.

온라인 전용 경쟁업체로 인한 마진 압박

소비자 직접 판매(DTC) 업체들은 낮은 초기 가격과 효율적인 공급망을 유지하며 기존 유통업체들의 상품 가격과 운송 비용에 압박을 가하고 있습니다. 워비 파커(Warby Parker)의 보고서에 따르면 2025년에는 관세, 상품 구성, 물류 등으로 인해 총 마진 변동성이 커질 것으로 예상되며, 이는 투입 비용과 유통 채널 변화가 가격 결정에 미치는 영향을 보여줍니다.^{[4]출처: Warby Parker Inc., “2025년 6월 30일로 종료되는 분기별 10Q 양식”, SEC, sec.gov.} 2025년에는 회원들이 상품 교환 및 번들 서비스를 받는 옴니채널 형식을 포함한 구독 모델이 확대되었으며, 매장 서비스와 디지털 재고 보충을 연계한 사업자의 평균 주문액을 증가시켰습니다.^{[5]출처: Mister Spex SE, “2025년 3분기 실적 업데이트”, Mister Spex Corporate, misterspex.com}경쟁 구도는 여전히 치열하며, 미국 경쟁업체들은 위험 요소 공개 자료에서 업계 경쟁과 구조적 비용 압박을 강조하는 한편, 마진 안정화를 위해 프리미엄 렌즈 카테고리로의 제품 구성 개선을 목표로 하고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 안경 소매 체인 시장은 양극화되고 있으며, 규모의 경제, 수직적 통합, 서비스 번들링이 중저가 가격 경쟁력에만 치중하는 업체들을 압박하는 압력을 상쇄하는 데 도움이 되고 있습니다.

아세트산 및 금속 원자재 공급망 차질

중국에 대한 소싱 의존도와 단일 공급업체에 대한 의존성은 아세테이트 및 금속 부품을 포함한 핵심 소재에 대한 집중 위험을 초래하여 리드 타임, 운전자본 및 가격 인하에 영향을 미칩니다. 워비 파커(Warby Parker)는 공시 자료에서 제조 및 공급업체 집중도를 설명하고, 제품 구성 변경과 관련된 2025년 재고 감액을 기록하여 변동성이 마진에 어떻게 영향을 미칠 수 있는지 보여주었습니다. 수직 통합을 추진하는 선도 기업들은 핵심 원자재를 수요 중심지에 더 가깝게 가져오고 고굴절률 모노머 및 처방약 제조 분야의 상류 생산 능력을 확보하여 원거리 생산 시설에 대한 의존도를 줄임으로써 회복력을 강화했습니다. 에실로룩소티카(EssilorLuxottica) 또한 맞춤형 렌즈 생산을 지원하기 위해 프랑스에 첨단 처방약 연구소를 설립하고 재생 에너지로 운영하며 유럽의 고품질 서비스 시장을 겨냥했습니다. 규제 측면에서 EU는 의료기기 프레임워크와 추적성을 지속적으로 개선하여 규정 준수 부담을 확대했으며, 이는 강력한 시스템과 임상 거버넌스를 갖춘 사업자에게 유리하게 작용합니다. 공급업체 다변화, 자동화 및 엄격한 수요 계획을 결합한 소매업체는 부품 부족이나 규정 변경으로 인한 급격한 마진 하락을 감당할 가능성이 낮습니다.

세그먼트 분석

제품별 분석: 안경 시장의 강세는 지속되는 가운데, DTC 혁신을 통해 콘택트렌즈 시장이 급성장하고 있습니다.

2025년 안경은 안경 소매 체인 시장의 55.72%를 차지했으며, 콘택트렌즈는 일회용 렌즈와 구독 모델의 도입에 힘입어 2031년까지 연평균 8.01% 성장할 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 매장 방문객 수가 정상화되는 상황에서도 안정적인 매출 성장을 뒷받침하는 프리미엄 누진렌즈와 고급 코팅 렌즈로의 제품 구성을 지속적으로 개선하고 있다고 보고했습니다. 워비 파커(Warby Parker)는 제품 구색 확대의 일환으로 콘택트렌즈 비중을 늘렸다고 밝혔는데, 이는 매출 성장을 견인하는 동시에 경영진이 면밀히 모니터링해야 하는 비용 복잡성을 증가시켰습니다. 에실로룩소티카(EssilorLuxottica)의 직영 채널은 선글라스와 스마트 안경 시장에서 중요한 역할을 하고 있으며, 매장 직원은 처방 렌즈 부착 및 변색 렌즈 전환을 대규모로 지원하고 있습니다. 근시 관리 렌즈는 소아 근시 유병률이 높은 시장에서 임상의 교육 강화와 부모의 인식 제고를 반영하여 2025년 스텔레스트(Stellest) 포트폴리오 전반에 걸쳐 강력한 성장세를 보였습니다.

안경 소매 체인 시장에서도 마진 향상과 납기 단축을 위한 맞춤형 자체 브랜드 혁신이 활발히 진행되고 있습니다. 미스터 스펙스(Mister Spex)는 자체 브랜드 렌즈인 스펙스프로(SpexPro)의 마진이 증가했다고 보고했으며, 매장 내 피팅 및 사후 관리를 장려하는 옴니채널 서비스 프로그램을 통해 2025년 독일 시장에서 처방 안경 점유율을 지속적으로 확대했습니다. 선글라스는 안경 시장 진입의 중요한 관문 역할을 하며, 선글라스 헛(Sunglass Hut)과 같은 프리미엄 브랜드는 온라인과 매장 기반의 제품 큐레이션 및 시즌별 신제품 출시를 통해 꾸준한 매출 증대를 이어가고 있습니다. 비전 카운슬(Vision Council)의 2025년 보고서는 미국 소비자의 고급 제품 선호 현상을 확인시켜 줍니다. 판매량은 감소했지만 지출은 증가했으며, 이는 고품질 안경테와 렌즈에 대한 소비자 선호도를 보여줍니다. 차별화된 제품 구성과 근시 및 노안 교정 프로그램을 결합한 업체들은 안경 시장에서 더욱 높은 점유율을 확보하고 있습니다. 더 많은 소매업체들이 주요 제품(SKU)의 재고를 강화하고 자체 연구소를 통한 맞춤 제작 서비스를 제공함에 따라, 프리미엄 렌즈로의 전환은 안경 소매 체인 시장 성장의 핵심 동력으로 작용할 것으로 예상됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

성별 분석: 유니섹스 디자인이 브랜드 포지셔닝을 재정립함에 따라 여성이 시장 점유율 1위를 차지하고 있다

2025년 안경 소매 체인 시장 점유율은 여성 소비자가 49.01%를 차지할 것으로 예상되는 가운데, 남녀 공용 안경테는 브랜드들이 성별 구분을 최소화하고 착용감과 보편적인 형태에 집중함에 따라 2031년까지 연평균 6.05% 성장할 것으로 전망됩니다. 소매업체들은 다양한 얼굴형과 연령대에 맞는 사이즈 조절 및 모듈형 디자인에 투자하여 제품 구성의 복잡성을 줄이고 판매 채널 전반에 걸쳐 매출을 증대시키고 있습니다. 여러 명품 브랜드들은 시즌별 특색을 유지하면서도 통일된 디자인을 선보이기 위해 남녀 공용 실루엣과 중성적인 색상을 적극적으로 활용하고 있습니다. 케링(Kering)의 2025년 전망치는 주요 브랜드들의 지속적인 신제품 출시를 반영하며, 이는 지역과 인구 통계학적 특성에 관계없이 적용 가능한 다재다능한 디자인 시스템으로의 업계 전반의 움직임을 보여줍니다. 안경 소매 체인 시장 또한 매장 내 3D 스캐닝 및 파라메트릭 디자인을 포함한 착용감 향상 기술을 도입하여 성별에 관계없이 편안함과 미적 감각을 최우선으로 고려한 안경테를 제공하고 있습니다.

대중 브랜드와 프리미엄 브랜드 모두 이러한 변화를 반영하여 매장 진열 방식과 상품 구성을 조정하고 있습니다. 미스터 스펙스의 맞춤형 3D 프린팅 안경 솔루션인 '아이드(Eyed)'는 성별보다는 개인에게 꼭 맞는 착용감을 강조하며, 고마진 렌즈 부착을 유도하는 서비스 중심의 업그레이드 상품으로 자리매김하고 있습니다. 디지털 네이티브 세대는 성별 구분보다는 모양, 너비, 착용감 프로필별로 상품을 분류하여 검색 편의성을 높이고 모바일 전환율을 향상시키고 있습니다. 유니섹스 포지셔닝은 베스트셀러 제품의 시즌 간 재고 유지를 가속화하여 가격 인하 위험을 줄이고 재고 보충 예측을 강화하는 데에도 도움이 됩니다. 비전 카운슬의 2025년 시장 전망에 따르면 미국 안경 소비는 판매량은 다소 감소했지만 지출은 증가했는데, 이는 많은 구매에서 착용감, 내구성, 렌즈 성능과 같은 실질적인 이점이 기존의 스타일 구분보다 더 중요하게 작용했음을 시사합니다. 브랜드와 소매업체들이 보편적인 프레임과 다양한 사이즈를 아우르는 착용감을 중심으로 카탈로그를 통합해 나감에 따라, 유니섹스 안경의 성장은 안경 소매 체인 시장에 지속적인 성장 동력이 될 것으로 예상됩니다.

유통 채널별: 오프라인이 지배적이지만, 온라인은 구독 혁신을 통해 빠르게 성장하고 있습니다.

2025년 안경 소매 체인 시장 규모에서 오프라인 채널이 차지하는 비중은 61.12%에 달할 것으로 예상되는 반면, 온라인 채널은 가상 착용, 원격 검안, 맞춤형 구독 서비스 등에 힘입어 2031년까지 연평균 7.44% 성장할 것으로 전망됩니다. 이제 대규모 시장에서는 하이브리드 모델이 일반화되고 있으며, 대형 플랫폼들은 소비자들이 빠른 검진, 전문적인 피팅, 당일 수령 서비스를 선호함에 따라 전자상거래와 매장 판매 모두에서 성장을 기록하고 있습니다. 매장 네트워크는 맞춤형 렌즈 제작, 조정, 수리 등의 생산 및 서비스 허브 역할을 하여 온라인 전용 가격 경쟁에 대응해 매장 방문객 수를 안정적으로 유지하는 데 기여합니다. 미국 비전 협회(Vision Council)는 2025년 총 판매량은 감소했지만 지출은 증가했다고 발표했는데, 이는 복잡한 처방 과정과 보험 연계 진료에서 오프라인 매장의 중요성을 강조하는 결과입니다. 디지털 선도 기업들은 2025년에 매장 수를 늘리고 앱 기반 시력 검사 및 가상 착용 서비스에 투자하여 고객이 원하는 제품을 찾고 검진 예약 및 매장 픽업까지 원활하게 진행할 수 있도록 했습니다. 안경 소매 체인 시장에서도 처방전 처리 속도를 높여 고객 만족도를 높이고 반품률을 줄이기 위해 매장 내 실험실을 더욱 적극적으로 활용하고 있습니다.

구독 서비스는 고객 충성도 향상과 제품 구성 개선을 위한 중요한 수단으로 자리 잡았습니다. 미스터 스펙스의 스위치(Switch) 프로그램은 여러 안경테를 교환 및 매장 서비스와 함께 묶어 제공하는 상품으로, 2025년 출시 이후 단 몇 달 만에 평균 주문액이 비회원을 훨씬 웃도는 성과를 거두며 빠르게 성장했습니다. 유럽의 대형 플랫폼들은 여러 국가에서 구독 서비스가 안경 매출에 기여했다고 보고하며, 소비자들이 예측 가능한 가격과 지역 매장과 연계된 맞춤형 서비스를 선호한다는 점을 강조했습니다. 내셔널 비전(National Vision)과 같은 미국 체인점들은 보험금 청구 정확도를 높이고 보험 가입 고객의 불편함을 줄이기 위해 EHR(전자건강기록) 및 보험사 API 통합을 포함한 기술 스택을 재정비하고 있으며, 이는 처방 안경 구매 채널 선택에 중요한 영향을 미칩니다. 옴니채널 전략이 성숙해짐에 따라, 모바일에서 매장으로 수요를 유도하고, 배송 시간을 단축하며, 온라인 전용 모델로는 대규모로 구현할 수 없는 서비스를 통해 고객 관계를 강화할 수 있는 사업자가 경쟁 우위를 확보하게 됩니다. 이러한 디지털 편의성과 매장 내 맞춤형 서비스의 균형은 안경 소매 체인 시장의 성장 방향을 결정짓는 핵심 요소입니다.

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지리 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 안경 소매 체인 시장 점유율 42.31%로 선두를 차지했으며, 인도와 중국의 저개발 도시 지역, 빠르게 증가하는 가처분 소득, 그리고 공격적인 옴니채널 전략에 힘입어 2031년까지 연평균 6.86%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 근시 관리 시장은 중화권에서 구조적인 성장 동력으로 작용하고 있으며, 에실로룩소티카의 스텔레스트(Stellest) 포트폴리오가 강세를 보였고, 새로운 렌즈 제품군과 관련 스마트 안경이 소아 시장을 확대하고 있습니다. 일본의 고령화는 프리미엄 렌즈와 청력학의 융합을 촉진하고 있으며, 이는 대형 전국 체인들이 매장 형태를 다양화하고 기술 중심의 쇼핑 경험에 투자하는 데 반영되고 있습니다. 진스(JINS)는 도쿄 긴자에 디지털 우선 경험을 제공하는 플래그십 스토어를 오픈했으며, 검사부터 배송까지 걸리는 시간을 단축하는 표준화된 프로세스를 통해 아시아 전역으로 사업을 확장하고 있습니다. 지역 선두 기업들은 자체 매장 및 파트너십을 통해 동남아시아와 중동 전역으로 사업을 확장하고 있으며, 이를 통해 제품 확산 속도를 높이고 서비스 표준을 통일할 수 있는 다국가 플랫폼을 구축하고 있습니다. 아시아 태평양 지역의 안경 소매 체인 시장은 임상 역량, 모바일 커머스, 매장 내 기술이 주요 도시를 넘어 확산됨에 따라 주요 성장 동력으로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

북미는 가치 기준으로 두 번째로 큰 지역으로, 미국 안경 시장은 판매량 감소에도 불구하고 2025년까지 69.5억 달러 규모에 이를 것으로 전망됩니다. 이는 소비자들이 프리미엄 처방 안경과 렌즈 기술로 눈을 돌리고 있음을 시사합니다. 평균 검진 비용은 전년 대비 상승했는데, 이는 진단 복잡성 증가와 노안 및 녹내장과 같은 노화 관련 질환 검진 확대를 반영한 ​​것입니다. 에실로룩소티카는 북미 지역에서 성장세를 보였으며, 스마트 안경 프로그램과 프리미엄 브랜드 덕분에 2025년 후반에 최고 매출을 기록하고 전년 동기 대비 높은 매출 성장률을 달성했습니다. 워비파커는 2025년 3분기까지 매장을 313개로 확장하고 구글과 인공지능 기반 안경 개발을 위한 파트너십을 발표했으며, 상당한 제품 개발 자금을 지원받아 안경 소매업과 웨어러블 기기의 융합이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. 내셔널 비전은 기존 파트너십을 종료하고 사업 구조를 재조정했으며, 프리미엄 렌즈 및 관리형 의료 서비스 부문으로의 제품 구성 전환과 마진 확대를 목표로 하는 2030년까지의 혁신 계획을 발표했습니다.

유럽은 현지 소싱, 프리미엄 포지셔닝, 그리고 체계적인 옴니채널 모델을 통해 안경 소매 체인 시장에서 회복력을 보여주었습니다. 에실로룩소티카의 EMEA 사업부는 2025년에 전문가용 솔루션과 소비자 직접 판매(DTC) 부문 모두에서 두 자릿수 성장을 기록하며 견조한 실적을 달성했습니다. 이는 기존 그랜드비전 브랜드의 지속적인 통합과 에실로룩소티카의 안경테 및 렌즈 시장 침투율 향상에 힘입은 결과입니다. 미스터 스펙스는 2025년에 독일 핵심 시장을 공고히 하고, 비핵심 해외 매장을 폐쇄했으며, 매장별 마진을 개선하는 동시에 고객 재방문을 유도하는 서비스 연계 제품을 확대했습니다. EU는 2025년 말 의료기기 규정을 간소화하고 혁신을 촉진하는 방안을 추진했는데, 이는 강력한 규제 시스템을 갖춘 체인점들의 규정 준수 부담을 점진적으로 줄여줄 것으로 예상됩니다. 여러 유럽 국가에서 고령화가 지속됨에 따라 노안 관련 시장이 성장하고 있으며, 임상 검진과 연계된 고급 누진렌즈 및 청력-시력 복합 렌즈를 제공할 수 있는 소매업체들이 유리한 위치를 차지할 것으로 보입니다. 해당 지역의 성장 경로는 급격한 성장보다는 서비스 중심의 차별화와 성숙한 시장에서 고객 충성도를 높이는 구독 모델에 힘입어 꾸준한 한 자릿수 중반대의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.