파키스탄 용기 유리 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | 396.39 킬로 톤 |
| 시장 규모(2031년) | 452.86 킬로 톤 |
| 성장률(2026년~2031년) | 2.69 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 파키스탄 용기 유리 시장 분석
파키스탄 용기 유리 시장 규모는 2025년 386.01킬로톤이었으며, 2026년 396.39킬로톤에서 2031년 452.86킬로톤으로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 2.69%입니다. 이러한 꾸준한 성장은 음료 병입 확대, 제약 충전 및 마감 공정 투자, 그리고 수출 지향적인 제조를 장려하는 정책적 인센티브에 힘입은 것입니다. 그러나 높은 에너지 비용, 현대화를 저해하는 수입 감소, 그리고 PET 및 금속 포장재와의 경쟁 심화는 수요 증가를 상쇄하고 있습니다. 따라서 주요 생산 업체들은 시장 점유율을 유지하고 프리미엄 수출 기회를 확대하기 위해 용광로 개조, 자동화, 그리고 할랄 인증 생산 라인 구축에 우선순위를 두고 있습니다. 종합적으로 볼 때, 파키스탄 용기 유리 시장은 성숙 단계에 접어들었지만, 틈새 시장 공략, 지속가능성 강화, 그리고 GCC 국가들의 잠재적 수요를 통해 여전히 성장 가능성이 있습니다.
주요 보고서 요약
- 최종 사용자 기준으로 보면, 음료는 2025년에 파키스탄 유리 용기 시장 점유율의 47.12%를 차지했습니다.
- 색상별로 보면, 파키스탄의 호박색 유리 용기 시장은 2026~2031년 사이에 4.49%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
파키스탄 용기 유리 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 식품 및 음료 생산 증가 | 0.7% | 국가 - 펀잡 및 신드 산업 지대 | 중기(2~4년) |
| 제약품 충전-완성 확장 | 0.6% | 국가 - 카라치와 라호르의 클러스터 | 장기 (≥ 4년) |
| 재활용 가능한 포장재에 대한 소비자 선호도 | 0.4% | 도시 중심지, 2선 도시 | 중기(2~4년) |
| 지역 제조 인센티브 및 수출 회랑 | 0.4% | 경제특구 및 수출가공구역 | 장기 (≥ 4년) |
| GCC 시장을 타겟으로 하는 할랄 인증 유리 생산 라인 | 0.2% | 수출 지향적 해안 시설 | 장기 (≥ 4년) |
| 산소 연료로 개조하는 데 대한 정부 가스 보조금 | 0.1% | 국가 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
식품 및 음료 생산 증가
파키스탄의 가공식품 및 무알코올 음료 생산량이 지속적으로 증가하면서 청량음료, 주스, 조미료에 대한 유리 수요가 증가하고 있습니다. 대규모 제조업은 2024년 8월 전월 대비 4.7% 반등했는데, 식음료 부문이 흑자 전환을 기록했고, 쌀과 신선 농산물의 농산물 수출은 각각 77.6%와 17.4% 급증했습니다. 병입량이 증가함에 따라 내구성, 내화성, 고급스러움을 갖춘 유리가 필요하며, 특히 탄산음료의 경우 지난 10년간 가정 내 유리 보급률이 25.79%에서 37.75%로 증가했습니다. 펀자브와 신드에 집중된 음료 공장 덕분에 공급업체의 운송비가 낮아져 파키스탄 유리 용기 시장이 활성화되고 있습니다. 코카콜라 이세크(Coca-Cola Icecek)를 비롯한 여러 병입업체의 지속적인 생산 능력 확대로 플린트 병 주문이 꾸준히 이어지고 있으며, 소규모 수제 주스 제조업체들은 질감이 있는 디자인을 도입하여 진열대의 차별화를 꾀하고 있습니다.
제약품 충전-완성 확장
국내 백신, 시럽, 주사제 생산 시설의 급속한 확장으로 바이알, 앰플, 좁은 병목에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 화학 및 제약 수출은 2024년 3분기에 9.7% 증가했습니다. 가니 글로벌 글래스는 이러한 성장세를 기회로 삼아 앰플 생산 라인을 월 55만 개로 확대했습니다. 앰버 유리는 세팔로스포린, 인슐린, 피부과 의약품의 자외선 차단 수요 증가로 인해 높은 수혜를 누리고 있습니다. GCC 및 아프리카 약전과의 규제 협력을 통해 규정을 준수하는 공급업체는 지역별 부족 문제를 해결하고 파키스탄 용기 유리 시장을 강화할 수 있습니다.
재활용 가능한 포장재에 대한 소비자 선호도
도시 가정은 재활용 가능한 발자국에 대한 인식이 점점 더 높아지고 있습니다. 품질 저하 없이 무한히 재활용 가능한 유리는 특히 프리미엄 음료, 스킨케어, 향수 제품에서 브랜드의 지속가능성 주장을 뒷받침합니다. CoRe Alliance가 순환 경제 세제 혜택과 면세 재활용 설비를 지지하는 것은 정책적 지지를 시사합니다. 내셔널 푸드(National Foods)와 타팔 티(Tapal Tea)와 같은 브랜드는 제품 가시성과 폐기물 감소를 주요 목표로 삼으며 주력 SKU를 투명 용기로 전환했습니다.[1]Khan et al., “대리석 생산 및 환경 압력,” Research Square, researchsquare.com 그 결과 수요 클러스터가 형성되어 일회용 PET 용기에 비해 파키스탄 유리 용기 시장의 가치 제안이 향상됩니다.
지역 제조 인센티브 및 수출 회랑
2021년 수출 원활화 계획, 2025-30년 국가 관세 정책, 그리고 특구 특혜는 수출업체의 투입 관세를 낮추고, 공공 서비스를 신속히 제공하며, 통관 절차를 간소화합니다. 2025 회계연도 1분기 외국인 직접투자는 전년 대비 48.2% 증가한 7억 7,100만 달러를 기록했으며, 중국 자본이 유입액의 52%를 차지했습니다. 라샤카이와 알라마 이크발 산업 도시에 위치한 유리 용기 기업들은 공동 폐수 처리 시설과 철도 지선을 활용하여 GCC(걸프협력회의)의 주문을 처리할 수 있습니다. 이러한 인센티브는 파키스탄의 높은 물류 비용을 상쇄하고 파키스탄 유리 용기 시장의 지역적 영향력을 확대하는 데 도움이 됩니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 높은 에너지 비용과 정전 | -1.0 % | 국가 - 산업지대의 급성 | 단기 (≤ 2년) |
| PET 및 금속 포장재 대체 | -0.6 % | 도시 시장, 농촌의 여파 | 중기(2~4년) |
| 휘발성 국내 소다회 공급 | -0.4 % | 국가 | 중기(2~4년) |
| 분산된 반품 물류 네트워크 | -0.2 % | 국가 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
높은 에너지 비용과 정전
연속로는 1,500°C 이상에서 작동하며, 유리질 컬릿이 축적되어 내화물을 파괴하지 않고서는 계획되지 않은 가동 중단을 허용할 수 없습니다. 파키스탄의 산업용 전기 요금은 2024년에 29% 인상되었고, 주요 지역에서는 예고 없이 부하가 계속 감소했습니다. 생산업체들은 자체 LNG 발전기를 설치하고 순산소 연료 전환을 도입하여 대응했으며, 일시적인 가스 보조금으로 어느 정도 완화되었습니다. 그럼에도 불구하고, 단위 에너지 비용 상승으로 마진이 감소하고 용광로 재건축이 억제되어 파키스탄 유리 용기 시장의 단기 성장이 둔화되었습니다.
PET 및 금속 포장재 대체
경량 PET 병과 알루미늄 캔은 탄산음료와 식용유 시장에서 유리의 점유율을 잠식하고 있습니다. 국내 PET 생산 시설 증설은 대형 용광로 장비에 비해 수지 기술 수입이 용이해짐에 따라 수혜를 입었습니다. 1선 도시 외 지역에 유통되는 대량 음료 충전 업체의 경우, 운송료가 낮아지고 파손 위험도 감소했습니다. 유리 제조업체들이 프리미엄 브랜드와 재활용성 메시지를 강화하지 않는 한, 대체재 도입으로 인해 파키스탄 용기 유리 시장의 물량 성장이 침식될 수 있습니다.
세그먼트 분석
최종 사용자별: 음료 시장 지배력 확대 및 화장품 시장 상승세
음료 부문은 2025년 파키스탄 유리 용기 시장 점유율 47.12%를 차지했는데, 이는 병입업체들이 탄산음료, 주스, 그리고 이온음료의 충전 라인을 확장했기 때문입니다. 다국적 음료 기업들의 지속적인 투자는 경량 플린트 병의 도입을 촉진하여 펀자브와 신드 지역에서 생산을 지속했습니다. 1인당 소비량이 증가함에 따라 연간 2.05%의 꾸준한 증가세를 보일 것으로 예상됩니다. 이와 동시에, 수제 주스와 콜드브루 차 업체들은 브랜드 인지도와 소매 마진을 높이는 독특한 엠보싱 병을 선호하며, 이는 파키스탄 유리 용기 시장의 성장을 더욱 강화할 것입니다.
화장품 및 개인 관리 용품 시장은 현재 규모는 작지만 연평균 4.68% 성장하며 다른 모든 소비 시장을 앞지를 것으로 예상됩니다. 도시 Z세대 쇼핑객의 가처분소득 증가는 유색 및 불투명 유리 용기에 포장된 세럼, 향수, 색조 화장품에 대한 수요를 촉진합니다. 독립 뷰티 브랜드는 소량 생산 용기를 유연한 가공업체에 아웃소싱하는 반면, 다국적 기업은 관세 회피 및 리드타임 단축을 위해 생산을 현지화합니다. 프리미엄화 추세는 단가 상승과 맞물려 파키스탄 유리 용기 시장 규모에서 용량 대비 매출이 불균형적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
색상별: 플린트 리더십, 앰버 모멘텀
플린트 유리는 2025년 수요의 53.14%를 차지하며, 제품 가시성을 통해 소비자 신뢰를 구축하는 음료, 잼, 화장품 분야에서 기본 선택으로 자리매김했습니다. 표준화된 플린트 병은 재활용 컬릿 함량을 높여 지속가능성 지표를 향상시킵니다. 경쟁력 있는 가마는 상부 적재 강도를 저하시키지 않으면서도 벽 두께를 줄여 파키스탄 유리 용기 시장의 운송비 절감에 기여하고 있습니다.
앰버 유리는 제약용 충진재 및 완제품 생산 증가와 자외선에 민감한 건강기능식품의 성장에 힘입어 연평균 4.49% 성장할 것으로 예상됩니다. GCC와 아프리카 연합의 의약품 규제 기관은 광민감성 항생제와 비타민에 앰버 유리를 공개적으로 선호하며, 이로 인해 현지 가공업체들은 앰버 유리를 사용할 수 있는 전로(forehearth)를 설치하고 있습니다. 이러한 변화에 발맞춰 설비 투자가 이루어지고 있으며, 가니 글라스(Ghani Glass)는 앰버 유리 전용 용광로를 구축하고 있습니다. 그린 유리는 프리미엄 생수와 수제 음료 분야에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있으며, 전통 브랜드와의 연계성을 활용하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
펀자브와 신드주는 설치된 용광로 용량의 80% 이상을 보유하고 있으며, 음료 병입업체, 제약 허브, 항만 물류 시설 근처에 밀집되어 있습니다. 라호르-셰이쿠푸라 및 카라치-허브 회랑은 철도 및 고속도로망을 통해 원자재 반입 및 완제품 반출 비용을 절감합니다. 그러나 두 주 모두에서 발생하는 순환 정전과 겨울철 가스 배급으로 인해 생산자들은 예상치 못한 가동 중단에 노출됩니다. 파이살라바드의 알라마 이크발 산업 도시와 같은 정부 주도 산업 단지는 자가 발전 및 폐수 처리 시설을 제공하여 신규 진입 기업의 규정 준수 및 공공 서비스 이용에 대한 어려움을 완화합니다.
카이베르파크툰크와 주의 하야타바드 산업단지는 공유 유틸리티와 클러스터를 통해 소규모 가공업체가 어떻게 신속하게 사업을 확장할 수 있는지를 잘 보여줍니다. 그러나 심해 항구와의 거리가 멀어 수출 화물량이 급증하여 국경 간 경쟁력이 약화됩니다. 발루치스탄 주의 과다르 항 인근에 새롭게 조성된 경제특구는 철도망이 완성되면 향후 비용 절감 효과를 기대할 수 있으며, 파키스탄 유리 용기 시장의 지리적 입지를 재편할 가능성이 있습니다.
수출량은 잠재력에 비해 여전히 미미합니다. SAARC 역내 무역은 관세 환산 비용이 161%에 달합니다. 세관 업무의 디지털화와 국경 간 무서류 무역 도입은 물류 비용을 11% 절감하고 GCC, 중앙아시아, 동아프리카 지역으로의 수출을 촉진할 수 있습니다. 파키스탄 카라치 해안 지역의 공장들은 이미 소량의 호박색 유리병 제품을 오만과 아랍에미리트로 수출하고 있지만, 높은 왕복 운송 불균형과 컨테이너 부족으로 규모 확장에 한계가 있습니다.
경쟁 구도
가니 글래스(Ghani Glass), 타리크 글래스 인더스트리(Tariq Glass Industries), 발루치스탄 글래스(Balochistan Glass)와 같은 국내 기존 업체들이 설비 용량을 독점하고 있습니다. 가니는 2025년 1월, 유지보수 중단 후 처리량을 회복하기 위해 플로트 라인을 가동하고 주 용광로를 점검하여 기술 업그레이드에 대한 의지를 보였습니다. 타리크 글래스는 2024 회계연도에 이익이 두 배로 증가했지만, 2025 회계연도 초에는 감소하여 에너지 요금과 환율 변동에 대한 민감성을 드러냈습니다. 신규 진입 업체들은 정부 인센티브를 활용하여 가스 사용량을 최대 20%까지 줄일 수 있는 산소 연료 버너를 설치하여 경쟁력을 강화하고 있습니다.
전략적 초점은 고마진 틈새시장으로 이동하고 있습니다. 제약용 호박색 바이알, 복잡한 모양의 화장품 용기, 할랄 인증 수출용 병 등이 그 예입니다. 자동화, 품질 관리, 그리고 린 창고 관리는 에너지 변동성에 대응하기 위해 도입되고 있습니다. 1997년 제정된 파키스탄 환경보호법과 국가 환경품질기준(National Environmental Quality Standards) 준수는 진입 장벽을 높이고 배출가스 저감 장치와 폐수 재활용에 투자한 기존 업체들에게 유리하게 작용합니다.[3]기후 변화부, "Pak EPA Acts," mocc.gov.pk
2024년 확장을 마친 푸야오 글래스(Fuyao Glass)와 같은 중국 대기업들은 대량 수출을 통해 일반 플린트 병의 가격 압박을 가하고 있으며, 이로 인해 국내 생산업체들은 전문화에 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 국내 기업들은 유럽 금형 설계업체와 협력하고 내구성과 미관을 개선하기 위해 핫엔드 코팅 라인에 투자하고 있습니다. 상위 5개 업체가 국내 생산능력의 약 65%를 점유하고 있다는 점을 고려하면, 시장 경쟁은 치열하지만 과점 상태는 아니기 때문에 지역 전문 업체들이 파키스탄 용기 유리 시장의 점유율을 확대할 여지는 충분합니다.
파키스탄 용기 유리 산업 리더
발루치스탄 유리 유한회사
가니 글래스 리미티드
주식회사 피미오그룹
타리크 유리 산업 유한회사
파키스탄 ZSons 그룹
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 1월: Ghani Glass Limited는 업그레이드 후 1차로를 재가동하여 이전 가동 중단으로 손실된 용량을 복구했습니다.
- 2024년 5월: Balochistan Glass Limited는 최근 몇 년 동안 가장 큰 규모의 하루 110톤 규모의 신규 용광로 가동을 시작했으며, 음료 및 식품 포장 수요를 목표로 했습니다.
- 2024년 3월: 푸야오 유리산업그룹은 푸칭 수출 확장을 완료하고, 지역 경쟁을 심화시키는 플로트 용량을 추가했습니다.
- 2024년 3월: 파키스탄은 거시경제 여건을 안정시키는 10억 3천만 달러 규모의 IMF 자금을 확보했습니다.
파키스탄 용기 유리 시장 보고서 범위
용기 유리는 병, 항아리, 음료용기, 그릇을 포함한 유리 용기를 제조하도록 설계되었습니다. 주요 속성에는 화학적 불활성, 살균성 및 비투과성이 포함되어 있어 음료, 식품, 제약 및 화장품 분야에서 특히 인기가 높습니다. 이 연구는 또한 기본적인 성장 영향 요인과 주요 산업 공급업체를 조사하여 예상 기간 동안 시장 추정치와 성장률을 뒷받침하는 데 도움이 됩니다. 시장 추정치와 예측은 기준 연도 요인을 기반으로 하며 상향식 및 하향식 접근 방식을 통해 도출되었습니다.
파키스탄 유리 용기 시장은 최종 사용자 부문(음료[알코올 음료(맥주, 와인, 증류주 및 기타 알코올 음료{사이다 및 기타 발효 음료}), 무알코올 음료(주스, 탄산음료(CSD), 유제품 기반 음료, 기타 무알코올 음료)], 식품[잼, 젤리, 마멀레이드, 꿀, 소시지 및 조미료, 오일, 피클], 화장품 및 개인 관리 용품, 의약품(바이알 및 앰플 제외), 향수) 및 색상(녹색, 호박색, 플린트 및 기타 색상)별로 세분화됩니다. 이 보고서는 위의 모든 부문에 대한 시장 예측 및 규모(킬로톤)를 제공합니다.
| 음료수 | 알코올 | 맥주 |
| 포도주 | ||
| 원기 | ||
| 기타 알코올 음료(사이다 및 기타 발효 음료) | ||
| 무알콜 | 주스 | |
| 탄산음료(CSD) | ||
| 유제품 기반 음료 | ||
| 기타 무알코올 음료 | ||
| 식품(잼, 젤리, 마멀레이드, 꿀, 소시지 및 조미료, 오일, 피클) | ||
| 화장품 및 퍼스널 케어 | ||
| 의약품(바이알 및 앰플 제외) | ||
| 향료 제조소 | ||
| 초록색 |
| 호박색 |
| 부싯돌 |
| 기타 색상 |
| 최종 사용자 | 음료수 | 알코올 | 맥주 |
| 포도주 | |||
| 원기 | |||
| 기타 알코올 음료(사이다 및 기타 발효 음료) | |||
| 무알콜 | 주스 | ||
| 탄산음료(CSD) | |||
| 유제품 기반 음료 | |||
| 기타 무알코올 음료 | |||
| 식품(잼, 젤리, 마멀레이드, 꿀, 소시지 및 조미료, 오일, 피클) | |||
| 화장품 및 퍼스널 케어 | |||
| 의약품(바이알 및 앰플 제외) | |||
| 향료 제조소 | |||
| 색상 별 | 초록색 | ||
| 호박색 | |||
| 부싯돌 | |||
| 기타 색상 | |||
보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년 파키스탄 유리 용기 시장의 예상 규모는 얼마입니까?
시장은 2031년까지 2.69%의 CAGR로 성장하여 452.86킬로톤에 이를 것으로 예상됩니다.
파키스탄에서 유리 포장에 대한 수요가 가장 높은 최종 사용자 부문은 어디입니까?
음료 부문은 청량음료와 주스 생산 확대에 힘입어 2025년에 시장점유율 47.12%를 차지하며 선두를 달릴 것입니다.
파키스탄 제조업체들 사이에서 호박색 유리가 인기를 얻고 있는 이유는 무엇일까?
제약품의 충전-완성 성장과 자외선에 민감한 제형으로 인해 앰버 수요가 증가하여 예상 CAGR은 4.49%에 이를 것으로 예상됩니다.
에너지 비용은 파키스탄의 유리 용기 생산업체에 어떤 영향을 미치고 있습니까?
높은 관세와 잦은 정전으로 인해 생산 비용이 상승하고, 기업들은 자체 발전과 산소 연료 개조에 투자할 수밖에 없습니다.
수출 지향적 유리 제조를 지원하는 정책적 인센티브는 무엇입니까?
2021년 수출 원활화 계획, 경제특구 세금 혜택, 2025-30년 국가 관세 정책은 수출업체의 관세와 공공 서비스 비용을 줄여줍니다.
파키스탄에서는 어떤 지리적 클러스터가 유리 용기 생산을 주도하고 있습니까?
펀자브의 라호르-셰이쿠푸라 벨트와 신드주의 카라치-허브 복도는 용광로 용량의 80% 이상을 수용합니다.
