필리핀 쌀 종자 시장 규모
아이콘 | 할아버지 | 가치관 |
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학습 기간 | 2017 - 2030 | |
시장 규모(2024년) | USD 556.4 백만 | |
시장 규모(2030년) | USD 686.5 백만 | |
육종기술별 최대 점유율 | 개방형 수분 품종 및 잡종 파생 상품 | |
CAGR(2024~2030) | 3.56 % | |
육종기술로 가장 빠르게 성장 | 하이브리드 | |
주요 선수 |
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*면책 조항: 주요 플레이어는 알파벳 순서로 정렬됩니다. |
필리핀 쌀 종자 시장 분석
필리핀 쌀 종자 시장 규모는 556.4년에 2024억 686.5만 달러로 추정되며, 2030년까지 3.56억 2024만 달러에 도달하여 예측 기간(2030-XNUMX) 동안 CAGR XNUMX%로 성장할 것으로 예상됩니다.
556.4 만
2024년 시장 규모(USD)
686.5 만
2030년 시장 규모(USD)
1.96 %
CAGR (2017-2023)
3.56 %
CAGR (2024-2030)
육종기술별 최대 시장
84.99 %
가치공유, 개방형 수분 품종 및 잡종 파생상품, 2023
필리핀에서는 종자 가격이 저렴하고 투입량이 적으며 잡종이 인기가 없기 때문에 자연수분 품종과 잡종 파생물을 사용하여 벼를 주로 재배하고 있습니다.
육종기술로 가장 빠르게 성장하는 시장
4.52 %
예상 CAGR, 하이브리드, 2024-2030
교배종의 급속한 성장은 주로 건강상의 이점이 큰 국내 형질전환 황금미의 높은 수확량과 상용화로 인해 예상됩니다.
선도적인 시장 플레이어1
7.76 %
시장 점유율, 바이엘 AG, 2022
이 회사는 광범위한 포트폴리오로 인해 시장 선두주자이며 Arize 브랜드로 해충 저항성과 스트레스 저항성이 있는 잡종 벼 종자를 제공합니다.
선도적인 시장 플레이어2
6.46 %
시장 점유율, 신젠타 그룹, 2022
이 회사는 다양한 질병과 가뭄에 강하고, 곡물 크기가 길고, 수확량이 높은 벼 잡종 품종으로 인해 시장 선두주자 중 하나입니다.
선도적인 시장 플레이어3
5.85 %
시장 점유율, SL 농업기술공사(SLAC), 2022
이 회사는 수확량이 많고 우기 및 건기 모두에서 전국 모든 농업 기후 지역에 적합한 잡종 벼 종자를 제공하는 시장 선두업체 중 하나입니다.
하이브리드 보급률을 높이려는 정부의 노력 증가와 형질전환 품종 도입이 시장 성장을 주도하고 있습니다.
- 2022년 잡종 벼 종자에 비해 자연수분 품종과 잡종 파생상품이 필리핀 벼 종자 시장을 지배했습니다. 이들은 시장 가치 85.2억 441.6만 달러로 약 14.8%의 점유율을 차지한 반면, 잡종 종자는 필리핀 쌀의 2022%를 점유했습니다. 15년 종자 시장. 정부의 재배면적을 교배종으로 전환하려는 전략에도 불구하고 보급률이 얕았고, 국내 채택률은 XNUMX% 미만이었습니다.
- 자연수분 품종은 농부들이 높은 비용의 잡종 종자를 구입할 여유가 없는 지역에 많이 심어집니다. OPV의 주요 이점은 농부가 후속 재배를 위해 종자를 구입할 필요가 없으며 이러한 종자에는 비료가 덜 필요하고 잡종 종자보다 저렴하기 때문에 입력 비용을 절약할 수 있다는 것입니다.
- 하이브리드의 시장 가치는 76.7년 2022만 달러였으며, 예측 기간 동안 CAGR 4.6% 증가하여 110.3년에는 2030억 XNUMX만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 하이브리드 점유율 증가는 주로 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘려야 했기 때문입니다. 국가의 소비 수요가 증가하고 있습니다.
- 필리핀에서 상업적으로 재배되는 형질전환 벼는 황금쌀(GR)로, 4.2년 국내 잡종벼 종자 시장의 2022%를 차지했다. 황금쌀(GR)은 비타민 A의 효과적인 공급원인 형질전환 벼 품종이다. 또한, 형질전환 부문은 예측 기간(5.3~2024) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2030%로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 성장률은 주로 황금쌀에 대한 수요 증가에 기인합니다. 필리핀은 이 품종을 상업적으로 재배하는 세계 최초의 국가이기 때문입니다.
- 하이브리드 보급률을 높이기 위한 정부의 노력 증가와 형질전환 품종 도입이 시장 성장을 이끄는 요인입니다.
필리핀 쌀 종자 시장 동향
필리핀은 주식 수요를 충족시키기 위해 쌀 재배에 중점을 두고 있으며 OPV는 소규모 농민에게 혜택을 주는 저렴한 종자 비용으로 인해 지배적입니다.
- 필리핀은 아시아태평양 지역의 주요 쌀 생산국 중 하나로 전체 면적의 3.4%를 차지한다. 쌀은 전체 인구의 80%가 주식으로 삼고 있는 중요한 주식이자 많은 농민들의 풍부한 소득원이다. 필리핀의 쌀 생산 면적은 4.8년 기준 2022만 헥타르다. 쌀 재배 면적 기준으로 세계 6.2번째로 큰 국가다. 생활수준 향상에 따른 고품질 쌀 수요 증가로 2016년부터 2022년까지 재배면적은 60% 증가했다. 필리핀의 주요 쌀 재배 지역은 루손, 서부 비사야, 남부 민다나오, 중부 민다나오입니다. 수확된 벼 면적의 거의 40%가 관개되고, 나머지 벼의 대부분은 저지대 천수 조건에서 재배됩니다. 전국 쌀 생산지의 XNUMX% 이상이 루손 지역에 있었습니다.
- 국내에서는 2022년 쌀 생산면적 중 잡종벼가 재배된 면적이 584.2천ha로 자연수분 품종 및 잡종 파생품 재배면적보다 적은데, OPV가 재배면적의 86.7%를 차지했다. 이 높은 면적 비율은 국가에 대부분 소규모 및 한계 농민이 있기 때문에 저렴한 종자에 기인합니다. 그러나 잡종 벼 재배 면적은 OPV보다 빠르게 증가하여 생산성을 높일 수 있습니다.
- 자급자족에 대한 우려 증가, 전국에서 소비되는 주요 주식인 쌀 재고량 증가, 상업용 종자 가용성 증가, 유전자 변형 쌀 도입, 쌀 재배 면적 증가 등이 2019년 쌀 종자 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예측 기간.
파트너십을 통해 높은 수확량 생산성에 도움이 되는 고급 질병 저항성 및 광범위한 적응성 벼 종자에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다.
- 필리핀에서는 쌀이 가장 많이 재배되는 주식이다. 넓은 적응성은 생산된 작물의 높은 수확량과 영양가에 대한 요구로 인해 토양 조건의 변화로 인해 벼 재배에서 가장 많이 채택되는 특성입니다. 예를 들어, Syngenta AG의 S6003 및 S9001 Kharif와 SL-20H와 같은 종자 품종은 다양한 조건에서 조기 성숙으로 더 높은 수확량을 제공합니다. 또한 종자 회사는 세균성 마름병에 대한 저항성, 갈색 식물 호퍼, 벼 도열병 및 표제 단계의 열과 같은 다른 주요 특성을 널리 제공합니다. 주요 종자 회사로는 Bayer AG, DCM Shriram Ltd(Bioseed), Corteva Agriscience 및 SeedWorks International Pvt가 있습니다. Ltd는 세균성 마름병 및 벼 도열병과 같은 일반적인 질병에 저항하는 벼 종자를 제공합니다.
- 국가의 기상 조건이 변화하고 있으며, 재배자들이 양질의 쌀을 대량으로 생산할 수 있도록 필리핀 쌀 연구소(PhilRice)와 국제 쌀 연구소(IRRI)는 가뭄에 강하고 더 잘 생존할 수 있는 쌀 품종을 제공합니다. 또한, 2021년 DCM Shriram의 자회사인 Bioseed는 가뭄과 홍수에 강한 필리핀용 쌀 품종을 개발하기 위해 IRRI(국제 쌀 연구소)와 파트너십 계약을 체결했습니다. 따라서 재배자의 높은 수요를 충족시키기 위해 예측 기간 동안 가뭄에 강한 종자 품종의 개발이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 벼 종자 수요를 충족시키기 위해 내병성, 가뭄 저항성 품종 등 신품종의 개발이 증가하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장의 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
보고서에서 다루는 기타 주요 산업 동향
- 쌀은 자가수분 작물이기 때문에 전통적인 육종법이 가장 일반적이다.
필리핀 벼 종자 산업 개요
필리핀 쌀 종자 시장은 세분화되어 있으며 상위 23.64개 회사가 XNUMX%를 점유하고 있습니다. 이 시장의 주요 업체로는 Advanta Seeds - UPL, Bayer AG, SL Agritech Corporation(SLAC), Syngenta Group 및 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd(알파벳순으로 정렬)가 있습니다.
필리핀 쌀 종자 시장 리더
Advanta 씨앗 - UPL
바이엘 AG
에스엘애그리텍(SLAC)
신젠타 그룹
위안룽핑하이테크농업유한회사
다른 중요한 회사로는 Corteva Agriscience, DCM Shriram Ltd(Bioseed), SeedWorks International Pvt. Ltd, 베트남 국립 종자 그룹(Vinaseed).
*면책 조항: 주요 플레이어는 알파벳 순서로 정렬됩니다.
필리핀 쌀 종자 시장 뉴스
- 2022년 XNUMX월: Agritech Corporation(SLAC)과 방글라데시 농업 개발 공사(BDAC)가 SL-8H F1 종자 생산을 위한 양해각서(MOA)를 체결했습니다. 이번 협정은 필리핀과 방글라데시 간의 농업 기술 개발과 협력을 강화하는 중요한 단계입니다.
- 2022년 XNUMX월: SL Agritech Corporation(SLAC)은 기업어음 발행을 통해 728억 XNUMX만 달러를 조달했습니다. 이러한 발행으로 창출된 자금은 회사의 단기 채무를 이행하고 계약 재배자로부터 쌀과 종자 재고를 구매하는 데 활용될 것입니다.
- 2021년 유월: DCM Shriram의 자회사인 Bioseed가 IRRI(국제미작연구소) 파트너십을 통해 바이오혁신센터를 출범시켰습니다. 이는 연구 제품과 혁신에 초점을 맞춘 새로운 계획입니다.
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필리핀 쌀 종자 시장 보고서 - 목차
요약 및 주요 결과
보고서 제안
1. 소개
1.1. 연구 가정 및 시장 정의
1.2. 연구의 범위
1.3. 연구 방법론
2. 주요 산업 동향
2.1. 경작면적
2.2. 가장 인기 있는 특성
2.3. 번식 기술
2.4. 규제 프레임 워크
2.5. 가치 사슬 및 유통 채널 분석
3. 시장 세분화(USD 가치의 시장 규모, 2030년까지 예측 및 성장 전망 분석 포함)
3.1. 번식 기술
3.1.1. 하이브리드
3.1.1.1. 비형질전환 잡종
3.1.1.2. 트랜스제닉 하이브리드
3.1.1.2.1. 기타 특성
3.1.2. 개방형 수분 품종 및 잡종 파생 상품
4. 경쟁 구도
4.1. 주요 전략적 움직임
4.2. 시장 점유율 분석
4.3. 회사 풍경
4.4. 회사 개요
4.4.1. Advanta 씨앗 - UPL
4.4.2. 바이엘 AG
4.4.3. 코르테바 농업과학
4.4.4. DCM Shriram Ltd(바이오시드)
4.4.5. SeedWorks 국제 Pvt. (주)
4.4.6. 에스엘애그리텍(SLAC)
4.4.7. 신젠타 그룹
4.4.8. 베트남 국가 종자 그룹(Vinaseed)
4.4.9. 위안룽핑하이테크농업유한회사
5. Seeds CEO를 위한 주요 전략적 질문
6. 부록
6.1. 글로벌 개요
6.1.1. 개요
6.1.2. 포터의 다섯 가지 힘 프레임워크
6.1.3. 글로벌 가치 사슬 분석
6.1.4. 글로벌 시장 규모 및 DRO
6.2. 출처 및 참조
6.3. 표 및 그림 목록
6.4. 주요 통찰력
6.5. 데이터 팩
6.6. 용어집
표 및 그림 목록
- 그림 1 :
- 쌀 재배 지역, 헥타르, 필리핀, 2017-2022
- 그림 2 :
- 주요 쌀 특성의 가치 점유율, %, 필리핀, 2022
- 그림 3 :
- 벼 재배 기술의 가치 점유율, %, 필리핀, 2022
- 그림 4 :
- 벼 종자량, 미터톤, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 5 :
- 벼 종자의 가치, 미국 달러, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 6 :
- 육종 기술 범주별 벼 종자량, 미터톤, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 7 :
- 육종 기술 카테고리별 벼 종자의 가치, 미국 달러, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 8 :
- 육종 기술 범주별 벼 종자의 양적 점유율, %, 필리핀, 2017 VS 2023 VS 2030
- 그림 9 :
- 육종 기술 범주별 벼 종자의 가치 점유율, %, 필리핀, 2017 VS 2023 VS 2030
- 그림 10 :
- 잡종 카테고리별 벼 종자량, 미터톤, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 11 :
- 잡종 카테고리별 벼 종자 가치, 미국 달러, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 12 :
- 잡종 카테고리별 벼 종자의 양 점유율, %, 필리핀, 2017 VS 2023 VS 2030
- 그림 13 :
- 하이브리드 카테고리별 벼 종자의 가치 점유율, %, 필리핀, 2017 VS 2023 VS 2030
- 그림 14 :
- 비형질전환 잡종 벼 종자의 양, 미터톤, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 15 :
- 비형질전환 잡종 벼 종자의 가치, 미국 달러, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 16 :
- 잡종별 비형질전환 잡종 벼 종자의 가치 점유율, %, 필리핀, 2023년 및 2030년
- 그림 17 :
- 형질전환 잡종 카테고리별 벼 종자량, 미터톤, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 18 :
- 형질전환 잡종 카테고리별 벼 종자의 가치, 미국 달러, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 19 :
- 형질전환 잡종 카테고리별 벼 종자의 점유율, %, 필리핀, 2017 VS 2023 VS 2030
- 그림 20 :
- 형질전환 잡종 카테고리별 벼 종자의 가치 점유율, %, 필리핀, 2017 VS 2023 VS 2030
- 그림 21 :
- 기타 특성 쌀 종자의 양, 미터톤, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 22 :
- 기타 특성 쌀 종자의 가치, 미국 달러, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 23 :
- 형질전환 잡종의 기타 특성 벼 종자의 가치 점유율, %, 필리핀, 2023년 및 2030년
- 그림 24 :
- 개방수분 품종 및 잡종 파생상품 벼 종자의 양, 미터톤, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 25 :
- 개방수분 품종 및 하이브리드 파생상품 쌀 종자의 가치, 미국 달러, 필리핀, 2017년 - 2030년
- 그림 26 :
- 육종 기술에 따른 개방 수분 품종 및 잡종 파생 벼 종자의 가치 점유율, %, 필리핀, 2023년 및 2030년
- 그림 27 :
- 2017-2023년 필리핀의 전략적 이동 건수 기준 가장 활동적인 기업
- 그림 28 :
- 가장 많이 채택된 전략, 백작, 필리핀, 2017-2023
- 그림 29 :
- 주요 기업의 가치 점유율, %, 필리핀, 2023
필리핀 벼 종자 산업 세분화
잡종, 개방형 수분 품종 및 잡종 파생 상품은 육종 기술 부문으로 분류됩니다.
- 2022년 잡종 벼 종자에 비해 자연수분 품종과 잡종 파생상품이 필리핀 벼 종자 시장을 지배했습니다. 이들은 시장 가치 85.2억 441.6만 달러로 약 14.8%의 점유율을 차지한 반면, 잡종 종자는 필리핀 쌀의 2022%를 점유했습니다. 15년 종자 시장. 정부의 재배면적을 교배종으로 전환하려는 전략에도 불구하고 보급률이 얕았고, 국내 채택률은 XNUMX% 미만이었습니다.
- 자연수분 품종은 농부들이 높은 비용의 잡종 종자를 구입할 여유가 없는 지역에 많이 심어집니다. OPV의 주요 이점은 농부가 후속 재배를 위해 종자를 구입할 필요가 없으며 이러한 종자에는 비료가 덜 필요하고 잡종 종자보다 저렴하기 때문에 입력 비용을 절약할 수 있다는 것입니다.
- 하이브리드의 시장 가치는 76.7년 2022만 달러였으며, 예측 기간 동안 CAGR 4.6% 증가하여 110.3년에는 2030억 XNUMX만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. 하이브리드 점유율 증가는 주로 수요를 충족하기 위해 생산량을 늘려야 했기 때문입니다. 국가의 소비 수요가 증가하고 있습니다.
- 필리핀에서 상업적으로 재배되는 형질전환 벼는 황금쌀(GR)로, 4.2년 국내 잡종벼 종자 시장의 2022%를 차지했다. 황금쌀(GR)은 비타민 A의 효과적인 공급원인 형질전환 벼 품종이다. 또한, 형질전환 부문은 예측 기간(5.3~2024) 동안 연평균 성장률(CAGR) 2030%로 성장할 것으로 예상됩니다. 높은 성장률은 주로 황금쌀에 대한 수요 증가에 기인합니다. 필리핀은 이 품종을 상업적으로 재배하는 세계 최초의 국가이기 때문입니다.
- 하이브리드 보급률을 높이기 위한 정부의 노력 증가와 형질전환 품종 도입이 시장 성장을 이끄는 요인입니다.
번식 기술 | ||||||
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개방형 수분 품종 및 잡종 파생 상품 |
시장 정의
- 상업용 종자 - 본 연구의 목적을 위해 상업용 종자만 범위의 일부로 포함되었습니다. 상업적으로 표시되지 않은 농장에서 저장한 종자는 범위에서 제외되지만 농장에서 저장한 종자의 일부가 농부들 사이에서 상업적으로 교환됩니다. 범위는 또한 시장에서 상업적으로 판매될 수 있는 식물 번식 작물 및 식물 부분을 제외합니다.
- 작물 면적 - 재배면적 산정시 총경작면적을 고려하였습니다. FAO(Food & Agricultural Organization)에 따르면 수확 면적이라고도 하며 계절에 따라 특정 작물로 경작되는 총 면적이 포함됩니다.
- 종자 대체율 - 종자대체율은 농가에서 저장한 종자가 아닌 인증된 품질의 종자를 사용하여 그 계절에 파종된 작물의 총면적 중 파종면적의 비율이다.
- 보호 재배 - 보고서는 보호 재배를 통제된 환경에서 작물을 재배하는 과정으로 정의합니다. 여기에는 온실, 온실, 수경재배, 수경재배 또는 비생물적 스트레스로부터 작물을 보호하는 기타 재배 시스템이 포함됩니다. 그러나 플라스틱 덮개를 사용하여 노지에서 재배하는 것은 이 정의에서 제외되며 노지 아래에 포함됩니다.
키워드 | 정의 |
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줄 자르기 | 이는 일반적으로 곡물 및 곡물, 유지 종자, 면화와 같은 섬유 작물, 콩류 및 마초 작물과 같은 다양한 작물 범주를 포함하는 농작물입니다. |
솔라 나과 | 이들은 토마토, 칠리, 가지 및 기타 작물을 포함하는 꽃 피는 식물의 계열입니다. |
호박 | 약 965속, 약 95종으로 구성된 조롱박과를 대표한다. 본 연구에서 고려되는 주요 작물에는 오이 및 작은 오이, 호박 및 스쿼시 및 기타 작물이 포함됩니다. |
브라 시카 | 양배추와 겨자과에 속하는 식물의 속입니다. 여기에는 당근, 양배추, 콜리플라워, 브로콜리와 같은 작물이 포함됩니다. |
뿌리 및 구근 | 뿌리와 구근 부분에는 양파, 마늘, 감자 및 기타 작물이 포함됩니다. |
분류되지 않은 야채 | 보고서의 이 세그먼트에는 위에서 언급한 카테고리에 속하지 않는 작물이 포함됩니다. 여기에는 오크라, 아스파라거스, 양상추, 완두콩, 시금치 등과 같은 작물이 포함됩니다. |
하이브리드 씨앗 | 이는 타가수분을 조절하고 두 개 이상의 품종 또는 종을 결합하여 생산된 1세대 종자입니다. |
형질전환 종자 | 이는 특정 바람직한 입력 및/또는 출력 특성을 포함하도록 유전자 변형된 종자입니다. |
비형질전환 종자 | 유전자 변형 없이 타가수분을 통해 생산된 종자입니다. |
자연수분 품종 및 잡종 파생상품 | 자연수분 품종은 동일한 품종의 다른 식물과만 교차수분하므로 유형에 맞는 종자를 생산합니다. |
기타 가지과 | 다른 가지과에서 고려되는 작물에는 피망과 해당 국가의 지역성에 따른 기타 다른 고추가 포함됩니다. |
기타 십자화과 | 다른 배추속으로 간주되는 작물에는 무, 순무, 브뤼셀 콩나물, 케일이 포함됩니다. |
기타 뿌리 및 구근 | 기타 뿌리 및 구근으로 간주되는 작물에는 고구마와 카사바가 포함됩니다. |
다른 조롱박 | 다른 박과로 간주되는 작물에는 수박과 조롱박(병 조롱박, 쓴 조롱박, 능선 조롱박, 뱀 조롱박 등)이 포함됩니다. |
기타 곡물 및 시리얼 | 기타 곡물 및 곡물로 간주되는 작물에는 보리, 메밀, 카나리아 종자, 라이밀, 귀리, 기장 및 호밀이 포함됩니다. |
기타 섬유 작물 | 기타 섬유로 간주되는 작물에는 대마, 황마, 용설란 섬유, 아마, 케나프, 라미, 아바카, 사이잘, 카폭이 포함됩니다. |
기타 유지종자 | 기타 유지종자로 간주되는 작물에는 땅콩, 대마씨, 겨자씨, 피마자씨, 홍화씨, 참깨 및 아마씨가 포함됩니다. |
기타 마초 작물 | 다른 마초로 간주되는 작물에는 네이피어풀, 귀리풀, 화이트 클로버, 라이그라스, 티모시가 포함됩니다. 다른 마초 작물은 해당 국가의 지역성을 기반으로 고려되었습니다. |
펄스 | 비둘기콩, 렌틸콩, 브로드콩, 말콩, 베치콩, 병아리콩, Cowpeas, 루핀, 밤바라콩은 콩류로 간주되는 작물입니다. |
기타 분류되지 않은 야채 | 기타 분류되지 않은 야채로 간주되는 작물에는 아티초크, 카사바 잎, 부추, 치커리 및 끈콩이 포함됩니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고 이를 기반으로 모델을 구축한다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 예측 기간 내내 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 수치, 변수 및 분석가 호출은 연구 대상 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장의 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트된 보고서, 맞춤형 컨설팅 할당, 데이터베이스 및 구독 플랫폼