군사 분야에서 휴대용 통신 시스템의 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 시장 규모(2025년) | USD 4.49 십억 |
| 시장 규모(2030년) | USD 6.56 십억 |
| 성장률(2025년~2030년) | 7.87 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
모르도르 인텔리전스의 군사 분야 휴대용 통신 시스템 분석
군사용 휴대용 통신 시스템 산업 규모 분석 결과, 2025년에는 44억 9천만 달러로 평가되었으며, 2030년에는 65억 6천만 달러에 이를 것으로 예상되어 예측 기간 동안 연평균 7.87%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
국방부가 단일 채널 음성 통신 장비에서 다중 파형을 지원하고 5G 링크를 통합하며 저궤도(LEO) 위성과 연동되는 소프트웨어 정의 플랫폼으로 전환함에 따라 성장이 가속화되고 있습니다. 미 육군 통합 전술 네트워크(Integrated Tactical Network) 및 NATO의 STANAG 4677과 같은 프로그램은 긴밀한 상호 운용성과 지속적인 사이버 보안 패치를 요구하며, 이로 인해 무선으로 업데이트되는 멀티밴드 무전기에 대한 수요가 발생하고 있습니다.
무게를 30% 줄이고 작동 시간을 두 배로 늘린 배터리 기술의 혁신으로 72시간 순찰에 필요한 배터리 사용 시간이라는 오랜 격차가 해소되고 있습니다. 동시에 DARPA 테스트에서 검증된 인지 스펙트럼 관리 알고리즘은 혼잡한 도심 주파수를 완화하고 가동 중지 시간을 최대 70%까지 줄여줍니다. 상용 5G 업체들이 기존 가격보다 거의 40% 저렴한 사설 네트워크 칩을 출시하면서 경쟁은 더욱 치열해지고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 통신 유형별로는 무선 시스템이 2024년 휴대용 군용 통신 시스템 시장에서 52.35%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 달렸습니다. 5G/6G 전술 링크는 2030년까지 연평균 9.12%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 주파수 대역별로는 HF/VHF/UHF가 2024년 매출의 51.85%를 차지했으며, 밀리미터파 솔루션은 같은 기간 동안 연평균 9.66% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 기술별로 보면, 소프트웨어 정의 라디오는 2024년 휴대용 군용 통신 시스템 시장 규모의 43.71%를 차지했으며, 인지/AI 기반 라디오는 2030년까지 연평균 8.73%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 구성 요소별로 보면, 송수신기 및 모뎀이 2024년 매출의 47.16%를 차지했으며, 배터리 및 전원 장치는 2025년에서 2030년 사이에 연평균 8.45%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자별로는 보병이 2024년 휴대용 군용 통신 시스템 시장 점유율의 53.81%를 차지하며 가장 높은 비중을 기록할 것으로 예상되며, 특수작전부대는 7.76%의 가장 빠른 연평균 성장률(CAGR)을 보일 것으로 전망됩니다.
- 플랫폼별로 보면, 휴대용 기기가 2024년 매출의 49.74%를 차지했으며, 웨어러블 기기는 2030년까지 연평균 9.67%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 북미 지역은 2024년에도 44.83%의 시장 점유율을 유지했지만, 아시아 태평양 지역은 향후 전망 기간 동안 9.95%의 가장 높은 연평균 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
군사 분야에서의 휴대용 통신 시스템에 대한 통찰 및 동향
운전자 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 다영역 작전 교리의 확장 | 1.2% | 미국, NATO, 쿼드가 주도하는 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 나토 및 쿼드 국가의 전장 디지털화 프로그램 | 1.1% | 북미, 유럽, 아시아 태평양 | 장기 (≥ 4년) |
| 저궤도 방어 위성 통신망 급증 | 0.9% | 글로벌, 북미와 유럽에서 조기 도입 | 중기(2~4년) |
| 경쟁이 치열한 전자전 환경을 위한 AI 기반 스펙트럼 관리 | 0.8% | 글로벌 우선순위, 인도태평양 및 동유럽 | 단기 (≤ 2년) |
| 군인이 착용하는 제품의 성능/무게 획기적인 개선 | 0.7% | 북미, 유럽, 아시아 태평양 지역으로의 확산 | 중기(2~4년) |
| 전술 무전기에 5G/6G 네이티브 파형 통합 | 1.0% | 북미, 유럽, 아시아 태평양 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
다영역 작전 교리의 확장
합동 전 영역 지휘통제(Joint All-Domain Command and Control) 아키텍처는 보병용 무전기가 지상, 공중, 해상, 사이버 및 우주 노드 간에 표적 데이터를 수초 내에 중계하여 킬체인 타임라인을 분 단위에서 한 자릿수 초 단위로 단축할 것을 요구합니다. [1] Jen Judson, “Project Convergence Compresses Kill Chain,” defensenews.com. NATO의 2024년 개념 문서에서는 휴대용 폼 팩터 내에서 Link 16, JREAP 및 가변 메시지 형식(VMP)의 공존을 명시하여 공급업체가 다중 파형 칩셋을 내장하도록 강제합니다. [2] NATO ACT, “Multi-Domain Operations Concept,” nato.int. 2024년 프로젝트 컨버전스(Project Convergence) 훈련은 5분 이내의 센서-사수 루프를 검증하여 합동 화력 네트워크에 동적으로 참여할 수 있는 소프트웨어 정의 무전기(SDR) 조달의 타당성을 입증했습니다. 호주, 일본 및 기타 인도-태평양 동맹국들은 AUKUS 또는 쿼드(Quad) 프레임워크에 맞춰 수십억 달러 규모의 업그레이드를 진행했습니다. 이러한 병행 투자는 기본 생산량을 늘리고 인터페이스 표준을 통합하여 이중 모드 무선 위성 설계의 전 세계적인 도입을 가속화합니다.
나토 및 쿼드 국가의 전장 디지털화 프로그램
영국의 Morpheus, 독일의 Digitalisierung der Landstreitkräfte, 그리고 인도의 3.5억 달러 규모의 전술 통신 시스템은 음성 중심 시스템에서 병사가 착용하는 IP 네트워크로의 전면적인 전환을 보여주는 대표적인 사례입니다. [3] Jonathan Saul, “Urban Spectrum Congestion Threatens Troops,” reuters.com 유럽과 아시아 태평양 지역의 계약에는 무선 업그레이드, 생체 인식 로그인, 상용 스마트폰과 유사한 암호화 앱이 요구됩니다. 미 해병대의 네트워킹 키트는 플레이트 캐리어 내부에 안테나를 내장하여 운용자의 손을 자유롭게 하고 반응 시간을 단축합니다. 폴란드의 2024년 AI 기반 FONET 무전기 주문은 소규모 NATO 국가들이 인지 기술로 직접 도약하는 방식을 보여줍니다. 대량 구매 계약을 통해 규모의 경제가 확보되어 2027년까지 중견급 군대도 고급 기능을 저렴하게 이용할 수 있게 됩니다.
저궤도 방위 위성 통신망 구축 급증
우주개발국(SDA)의 확산형 전투원 우주 아키텍처인 스타쉴드(Starshield)와 EU의 IRIS²는 30ms 미만의 지연 시간으로 휴대용 단말기와 직접 연결되는 수백 개의 위성을 배치하고 있습니다. [4] SpaceNews Staff, “DoD Boosts PLEO Satcom Budget,” spacenews.com 저궤도(LEO)는 정지궤도 병목 현상을 피하고 경로 다양성을 통해 재밍 저항력을 제공합니다. 병사가 휴대하는 단말기의 무게가 2kg 미만으로 줄어들어 보병에서 여단 지휘소까지 고화질 비디오 스트리밍이 가능해졌습니다. 궤도상 재급유 서비스는 위성군의 수명을 연장하고 10년 동안 사용자당 비용을 최대 60%까지 절감합니다. 자체 우주 자산이 없는 국가도 이제 대역폭을 임대할 수 있어 위성 통신이 가능한 휴대폰에 대한 수요가 확대되고 있습니다.
분쟁이 잦은 전자전 환경을 위한 AI 기반 스펙트럼 관리
DARPA 경진대회는 머신러닝 알고리즘이 수동 계획보다 40% 더 빠르게 유휴 스펙트럼 조각을 추출하고 활용한다는 것을 입증했습니다. 미군 여단 전투팀에 조기에 배치된 결과, 2024년 훈련 중 재밍으로 인한 통신 두절이 70% 감소했습니다. NATO STANAG 4677은 이제 무전기에 밀리초 미만의 주기로 감지, 결정 및 채널 변경을 수행하는 인지 파형을 포함하도록 의무화하고 있습니다. 탈레스의 휴대용 프로토타입은 강화 학습을 적용하여 재머의 동작을 예측하고, 선제적으로 채널을 재배치하여 탐지 위험을 줄입니다. 양자 내성 암호화는 미래에도 안전한 보안을 제공하지만, 처리 부하를 증가시키고 설계자가 효율적인 배터리를 통합하도록 요구합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 도심 극장의 혼잡한 RF 스펙트럼 | -0.6 % | 글로벌, 급성 중동 및 아시아 태평양 도시 | 단기 (≤ 2년) |
| 수출 통제 장벽(ITAR, Wassenaar) | -0.5 % | 전 세계, 특히 나토 비회원국 시장이 가장 큰 영향을 받았습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 사이버 보안 강화 비용 인플레이션과 국방 예산 간의 관계 | -0.4 % | 북미, 유럽, 신흥 시장 | 중기(2~4년) |
| GaN 전력 증폭기의 공급망 병목 현상 | -0.3 % | 글로벌, 역량 집중 지역: 대만 및 한국 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
도심 극장의 혼잡한 RF 스펙트럼
가자지구, 모술, 마리우폴에서의 전투는 민간 LTE, Wi-Fi, IoT 기기로 인해 2.4GHz 및 5GHz 대역이 포화 상태에 이르렀음을 드러냈고, 이로 인해 군사 통신망 여유분이 40% 감소했습니다. ITU의 2024년 세계전파통신회의에서는 국방용으로 단 40MHz만 추가되었는데, 이는 요청량에 훨씬 못 미치는 수치입니다. FCC의 3.1~3.45GHz 대역 공존 규정은 무선 장비당 800달러의 하드웨어 필터를 의무화하고 관련 일정을 6개월 연장했습니다. 초당 1,000개의 채널을 오가는 AI 기술은 전파 방해를 차단하지만 전력 소모를 25% 증가시켜 배터리 수명을 단축시킵니다. 또한, 송신 전력 증가와 밀집된 중계 노드는 대대급 규모의 장비 조달 및 물류 비용을 증가시킵니다.
수출 통제 장벽(ITAR, Wassenaar)
카테고리 XI 목록에서는 주파수 도약 암호화 무선 장비를 군수품으로 취급하여 6~12개월의 허가 대기 기간을 추가하고 40개국에 대한 판매를 금지합니다. 바세나르의 2024년 암호화 업데이트는 공급업체가 수출용 제품에서 양자 컴퓨팅 보안 알고리즘을 제거하도록 강제하여 코드 기반을 두 배로 늘리고 연구 개발을 분산시킵니다. L3Harris는 2024년에 1억 2천만 달러 규모의 수주 손실을 예상했으며, EU의 이중용도 규정은 이제 EU 역내 이전에도 적용됩니다. 인도의 상쇄법은 30%의 현지 부품 사용을 의무화하여 공급망을 재편하고 단위당 비용을 18% 증가시킵니다. 이러한 장벽들은 첨단 기능의 전 세계적 확산을 늦추고 비서명국의 공급업체에 유리하게 작용합니다.
경쟁 구도
L3Harris Technologies Inc., General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Elbit Systems Ltd, 그리고 Thales Group은 군사용 휴대용 통신 시스템 시장에서 주요 업체들입니다. 전 세계 방위산업체들은 보병의 부담을 줄이기 위해 저렴하고 가벼운 휴대용 통신 시스템을 설계 및 개발하는 데 주력하고 있습니다.
또한, 보안성이 뛰어나고 다양한 프로토콜을 지원하며 넓은 주파수 대역에서 통신할 수 있는 휴대용 통신 시스템에 대한 관심이 매우 높습니다. 따라서 임무 효율성과 병사의 기동성을 향상시키기 위해 최신 기술과 경량 소재를 접목한 휴대용 군용 통신 솔루션을 개발하려면 높은 수준의 연구 개발이 요구됩니다.
현재 관련 기업들은 신제품 개발 및 군과의 신규 계약 체결을 통해 시장 점유율과 성장을 강화하기 위해 이러한 기술에 집중하고 있습니다. 또한, 자체 개발 시스템 구축에도 더욱 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 인도 육군은 Make-II 사업을 통해 국산 초고주파(V/UHF) 휴대용 SDR을 도입하여 통신 시스템을 개편하고 있습니다. 이러한 움직임은 향후 예측 기간 동안 국내 기업들의 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
군사 분야 휴대용 통신 시스템 분야의 선두 주자들
L3Harris 기술, Inc.
일반 역학 공사
레이시온 테크놀로지스 코퍼레이션
엘빗시스템즈
탈레스 그룹
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 10월: 인도 육군은 자체 설계 및 제조한 최초의 소프트웨어 정의 라디오(SDR) 조달 계약을 체결했습니다. 이 SDR은 국방연구개발기구(DRDO)에서 개발했으며, 바라트 일렉트로닉스(BEL)에서 생산하고 있습니다.
- 2025년 9월: 탈레스는 말레이시아 기업인 어드밴스드 디펜스 시스템즈(Advanced Defence Systems, “ADS”) Sdn. Bhd.와 협력하여 HF XL TRC 3900 차량 탑재형 무전기 공급 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 무전기, 증폭기 및 안테나가 포함됩니다.
- 2025년 1월: 미 육군은 휴대용, 배낭형 및 소형(HMS) 프로그램에 따라 L3Harris Technologies에 배낭형 및 지휘관용 무전기 양산 계약을 체결했습니다. 이 계약의 총액은 약 3억 달러에 달합니다.
군사 분야에서의 휴대용 통신 시스템에 관한 보고서 범위
휴대형 전술 라디오, 휴대형 위성 통신 장치, 휴대형 및 휴대형/이동형 안테나, 송신기 및 수신기 시스템, 휴대형 전술 단말기, 맨팩 송수신기, 육상에서 사용하는 착용형 통신 시스템과 같은 휴대형 통신 장치 , 해군 및 공군이 연구에 포함됩니다. 시장은 통신 유형(위성 및 라디오) 및 지역(북미, 유럽, 아시아 태평양, 라틴 아메리카, 중동 및 아프리카)별로 구분됩니다. 이 보고서는 위의 모든 세그먼트에 대한 시장 규모와 예측을 가치(미화 XNUMX억 달러)로 제공합니다.
| 위성 |
| 라디오 |
| 북아메리카 | United States |
| Canada | |
| 유럽 | 영국 |
| 독일 | |
| France | |
| 유럽의 나머지 | |
| 아시아 태평양 | China |
| India | |
| 대한민국 | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 라틴 아메리카 | Brazil |
| 나머지 라틴 아메리카 | |
| 중동 및 아프리카 | United Arab Emirates |
| Saudi Arabia | |
| 튀르키예 | |
| 중동 및 아프리카의 나머지 지역 |
| 통신 방식 | 위성 | |
| 라디오 | ||
| 지리학 | 북아메리카 | United States |
| Canada | ||
| 유럽 | 영국 | |
| 독일 | ||
| France | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | China | |
| India | ||
| 대한민국 | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 라틴 아메리카 | Brazil | |
| 나머지 라틴 아메리카 | ||
| 중동 및 아프리카 | United Arab Emirates | |
| Saudi Arabia | ||
| 튀르키예 | ||
| 중동 및 아프리카의 나머지 지역 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 휴대용 군사 통신 시스템 시장 규모는 얼마입니까?
휴대용 군사 통신 시스템 시장은 예측 기간(3.4-2025) 동안 2030% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
휴대용 군사 통신 시스템 시장에서 글로벌 키 플레이어는 누구인가?
L3Harris Technologies, Inc., General Dynamics Corporation, Raytheon Technologies Corporation, Elbit Systems Ltd. 및 Thales Group은 휴대용 군용 통신 시스템 시장에서 활동하는 주요 기업입니다.
휴대용 군용 통신 시스템 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디입니까?
북미는 예측 기간(2025-2030) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다.
휴대용 군사 통신 시스템 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디입니까?
2025년에는 북미가 휴대용 군사 통신 시스템 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
이 휴대용 군사 통신 시스템 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년의 Man-portable Military Communication Systems Market의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 이 보고서는 또한 2025년, 2026년, 2027년, 2028년, 2029년, 2030년의 Man-portable Military Communication Systems Market 규모를 예측합니다.
