공업용 오일 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 프로세스 오일 시장 동향 및 통찰력

폴리머 및 합성 고무 생산 능력 증대

최근 상하이에 가동을 시작한 에보닉의 새로운 폴리부타디엔 생산 시설은 저점도 공정유에 대한 자체 수요를 증가시켰습니다. 한편, 다우의 가동률은 시장 공급이 경색되고 있음을 시사하며, 이는 통합 정유업체와의 장기 공급 계약과 관련된 병목 현상 해소 노력을 촉발하고 있습니다. 용액 중합 고무 배합에 우수한 용해성이 요구됨에 따라 나프텐계 오일의 시장 점유율이 증가하고 있으며, 아시아 생산업체들은 인근 원료 공급처를 활용하여 수익성을 확보하고 있습니다. 이러한 역학 관계는 공정유 시장의 잠재 고객 기반을 확대하고 중기적인 성장을 강화합니다. 자체적인 기유 공급망이 없는 상업 정유업체들은 마진 축소에 직면하여 특수 틈새시장 진출이나 수입 전략으로 눈을 돌리고 있습니다.

고성능 타이어 배합에 대한 수요 증가

중국의 타이어 생산량은 상당한 성장을 보였으며, 특히 고급 레이디얼 타이어의 경우 배합물에 공정유를 첨가하는 추세로 강한 수요를 나타내고 있습니다. 고급 타이어 시장에서는 구름 저항을 줄이기 위해 실리카를 사용하는 "친환경" 타이어가 인기를 얻고 있는데, 이러한 혁신은 처리 증류 방향족 추출물(TDAE) 또는 바이오 기반 대체재에 달려 있습니다. 이러한 대체재는 현재 전 세계 OEM 업체들이 채택하고 있는 기준인 다환방향족탄화수소(PAH) 상한선을 준수해야 합니다. 한편, 남아시아와 아프리카에서는 바이어스 타이어와 오프로드 타이어에 보다 저렴한 방향족 추출물이 계속해서 사용되고 있습니다. 이러한 선택은 지리적 이점을 보여줄 뿐만 아니라 해당 지역의 기존 생산 능력을 강화하는 효과도 있습니다. 타이어 배합이 발전함에 따라 더욱 다양한 등급 요구 사항이 도입되고 있으며, 이는 공정유 시장이 자동차 산업의 흐름과 밀접하게 연관되어 있음을 보여줍니다.

전기차 제조용 금속 가공유에서 나프텐계 오일의 증가

전기 자동차 배터리 팩 가공에는 10~80°C 사이에서 안정적인 점도를 유지하는 유체가 필요합니다. 나프텐계 오일은 이러한 기준을 충족할 뿐만 아니라 다환방향족탄화수소(PAH) 함량이 본질적으로 낮습니다. 2024년 '청정생산 저널(Journal of Cleaner Production)'에 발표된 연구에 따르면 나프텐계 블렌드는 파라핀계 블렌드에 비해 냉각 효율이 우수합니다. 2028년까지 전 세계 전기 자동차 생산량이 크게 증가할 것으로 예상됨에 따라 나프텐계 유체에 대한 수요도 증가할 것으로 전망됩니다. 이러한 유체의 성능 민감도는 원료 가격 변동에 크게 영향을 받지 않아 높은 가격을 유지할 수 있으며, 공정 오일 시장에서 특수 유체로서의 입지를 공고히 합니다.

화이트 프로세스 오일을 활용한 퍼스널 케어 제품의 급증

피부과 및 유아용품 브랜드들이 미량의 방향족 성분을 제거함에 따라 FDA 21 CFR 178.3620(a)를 준수하는 USP 등급의 백색 오일이 주류로 자리 잡았습니다. ^{[1] 미국 FDA, “CFR Title 21 §178.3620,” fda.gov} . 이러한 고도로 정제된 등급의 오일은 판매량이 소폭 증가하더라도 시장 가치가 상승합니다. 중국과 인도의 중산층 소비자들이 프리미엄 로션을 점점 더 많이 구매함에 따라 이데미츠(Idemitsu)와 H&R과 같은 지역 생산업체들은 백색 오일 생산 능력을 확대하며 대응하고 있습니다. 이러한 변화는 증가하는 수요를 보여줄 뿐만 아니라 고무에 기반을 둔 전통적인 시장을 넘어 가공 오일에 대한 시장의 의존도를 확대하고 있음을 나타냅니다.

EU 및 북미 지역의 방향족 추출물에 대한 엄격한 PAH 제한

REACH 부속서 XVII에서 벤조[a]피렌과 특정 임계값 이상의 총 PAH를 함유하는 공정유를 금지함에 따라 타이어 회사들은 기존 추출물에서 벗어나야 했습니다. ^{[2] 유럽화학물질청, “REACH 부속서 XVII 항목 8,” echa.europa.eu} . 이러한 조치를 반영하여 북미 규제 당국은 캘리포니아 법령을 통해 유사한 임계값을 설정했습니다. 이러한 규제 일치와 더불어 Shell의 2025년 Pernis 방향족 사업부 폐쇄 및 ExxonMobil의 2023년 Beaumont 사업장 철수는 규정을 준수하는 TDAE 공급 감소로 이어졌습니다. 결과적으로 TDAE 현물 가격이 상승하여 비용에 민감한 배합업체에 부담을 주고 공정유 시장의 단기 성장을 저해했습니다.

그룹 I 기유 정제소 가동 중단으로 원료 공급 부족 심화

2023년에서 2025년 사이에 셰브론, 필립스 66, 마라톤, HF 싱클레어 등 주요 정유사들이 최신 윤활유 규격을 충족하지 못하는 노후 설비를 정리하면서 1급 정유 시설의 상당수가 사라졌습니다. 공정유는 1급 원유와 함께 생산되기 때문에 서구권의 공급이 부족해졌고, 한국이나 인도에서 수입하는 원유는 운송비 프리미엄이 붙었습니다. 원료가 풍부한 아시아의 통합 정유사들은 수출을 확대하고 가격 경쟁력을 강화했지만, 긴 운송 시간으로 인해 구매자들이 가격 변동성에 노출되면서 원유 공급이 부족한 지역의 공정유 시장 성장은 제한되었습니다.

세그먼트 분석

유형별: 나프텐계 오일, 고급 용도에 적합

나프텐계 오일은 2025년 공정유 시장 점유율 44.28%를 차지할 것으로 예상되며, 연평균 6.03%의 성장률을 보이고 있어 규모와 성장 속도가 동시에 나타나는 드문 사례입니다. 이들의 사이클로파라핀 구조는 저온 유동성과 높은 용해성을 제공하여 전기차 금속 가공유 및 초저 PAH 타이어 트레드에 필수적인 요소입니다. 파라핀계 오일은 고무 및 폴리머 분야에서 중간 정도의 수요를 충족하며, 방향족 오일은 규제가 비교적 완화된 아시아 태평양 지역의 바이어스 타이어 및 아스팔트 분야에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다.  

Nynas, Ergon, 그리고 Calumet은 타이어 제조업체들과 나프텐계 솔루션을 공동 개발하기 위한 응용 연구소에 투자하고 있으며, 원유 가격 변동에 대한 완충 역할을 하는 장기 계약을 체결하고 있습니다. 풍부한 2족 및 3족 파라핀계 원료는 파라핀 가격 경쟁력을 유지시켜 주지만, 상품화는 마진을 잠식합니다. 만약 중국과 인도가 이번 10년 후반에 EU 수준의 PAH 규제를 채택한다면, 상당한 방향족 수요가 사라져 한국과 태국의 자산이 좌초될 수 있습니다. 이러한 역설적인 상황들이 공정유 시장을 유동적으로 만들고 있으며, 유연한 생산자에게 유리하게 작용합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

적용 분야별: 고무 제품이 주를 이루고, 퍼스널 케어 제품이 빠르게 성장하고 있습니다.

2025년에는 고무가 전체 생산량의 59.94%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 타이어가 가공성과 굴곡 피로도를 개선하기 위해 증량제 오일에 크게 의존하고 있음을 반영합니다. 타이어 수명 주기는 자동차 수요와 밀접하게 연관되어 있기 때문에 거시적인 시장 변동은 가공 오일 시장 규모에도 영향을 미칠 수 있습니다. 한편, 퍼스널 케어 부문은 FDA 인증을 받은 알레르기 유발 잔류물을 제거한 화이트 오일을 사용하여 로션과 베이비 오일을 재구성하는 브랜드들이 늘면서 연평균 4.92%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 

중동 지역에서는 폴리올레핀 첨가를 통해 폴리머 생산량이 증가하고 있지만, PVC 가소제는 용출 문제에 대한 엄격한 규제로 인해 톤당 원유 사용량이 줄어들고 있습니다. 섬유 윤활유는 의류 생산이 아시아로 이전됨에 따라 유럽과 북미 지역에서 감소세를 보이고 있지만, 중국의 통합 방직 공장들은 시노펙(Sinopec)으로부터 저렴한 원유를 공급받아 안정적인 생산량을 유지하고 있습니다. 이러한 하위 부문들이 함께 작용하여 공정유 시장을 다변화하고 특정 용도에 대한 과도한 의존도를 완화하고 있습니다.

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지리 분석

아시아 태평양 공정 오일 시장

아시아 태평양 지역은 2025년 공정유 시장 규모의 66.06%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 2.94%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 마오밍, 다롄, 진링의 통합 생산 단지는 기유와 공정유를 동시에 생산하여 시노펙과 페트로차이나에 공급 비용 경쟁력을 제공하고 있습니다. 중국의 타이어 생산은 상당한 양의 석유를 소비하며, 인도에서는 상용 차량의 크기 확대로 수요가 증가하고 있습니다. 한국과 일본은 전자 및 제약 분야에 고급 백색유를 수출하고 있습니다. 이 지역의 안정적인 원료 공급과 규모는 시장 점유율을 더욱 높여 글로벌 공정유 시장의 선두 자리를 굳힐 가능성을 시사합니다.

북미 가공유 시장

보몬트, 엘세군도, 샌프란시스코 등 그룹 I 유전의 폐쇄로 연간 생산 능력이 감소하면서 북미 지역은 구조적인 공급 부족에 직면해 있습니다. 칼루멧, HF 싱클레어, 에르곤은 거의 최대 생산 능력으로 가동되고 있지만, 현물 공급 부족으로 TDAE 가격이 상승했습니다. 한국산 수입품이 부족분을 일부 메우고 있지만, 높은 운송비 부담으로 구매 마진이 압박받고 있습니다. 캐나다는 생산되는 기유 종류가 적어 수입 의존도가 지속될 것으로 예상되며, 이는 공정유 시장의 물량 증가를 저해할 것입니다.

EMEA 및 남미 공정유 시장

유럽 ​​역시 이러한 양상을 보입니다. 쉘의 페르니스 공장 폐쇄와 토탈의 곤프레빌 공장 전환으로 공급이 부족해졌지만, 미슐랭과 콘티넨탈의 타이어 수요는 견조하게 유지되었습니다. REACH PAH 규제 준수로 수소처리된 파라핀계 및 나프텐계 원유 사용이 가속화되면서 평균 단가가 상승했습니다. 남미와 중동 및 아프리카 지역은 여전히 ​​규모는 작지만, 중국 타이어 제조업체들이 브라질과 남아프리카공화국에 공장을 설립하면서 성장세를 보이고 있습니다. 운송 비용 절감으로 현지 공급이 유리해지면서 페트로브라스와 사솔이 해당 지역의 공정유 시장 점유율을 확보하기 위해 투자하고 있습니다.

가치 사슬 분석

공정유 가치 사슬은 원유와 진공 가스오일 원료에서 시작하여 정유소에서 기유 및 공정유로 전환됩니다(종종 그룹 I/II/III 생산과 함께 진행됨). 정유소는 이후 수소처리 및 마무리 공정을 거쳐 저PAH 및 백색유 순도 요건을 충족합니다. Shell, ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Nynas, H&R, Ergon 등의 통합 정유소 및 특수 생산업체는 고무, 폴리머, 금속 가공유, 잉크 및 개인 위생용품에 적합한 등급의 오일을 혼합 및 배합하는 업체에 공급합니다. 이들 업체는 기술 서비스 및 응용 연구소를 활용하여 배합 품질을 검증하고 장기적인 판매 계약을 확보하는 데 점점 더 많은 노력을 기울이고 있습니다.

일반적으로 원유는 벌크 터미널과 화학 유통업체를 거쳐 타이어 및 고무 공장, 기타 산업 사용자에게 공급됩니다. 품질에 민감한 원유는 전용 물류(분리 탱크, 가열 저장 시설, 오염 방지)가 필요하기 때문에, 그룹 I 석유제품의 구조조정으로 인한 공급 부족 현상으로 아시아 정유업체의 잉여 원유가 북미와 유럽으로 유입되는 무역 흐름이 더욱 중요해졌습니다. 구매자들은 운송비 부담과 배송 변동성을 관리하기 위해 이중 공급처 확보 및 지역 조달에 더욱 의존하고 있습니다. 석유 제품 분류에 대한 세관 검사 강화 등 행정적 마찰로 인해 단기적인 배송 지연이 발생할 수 있으며, 이로 인해 생산량이 많은 고무 생산 업체에게는 현지 재고 및 계약 공급이 더욱 중요해졌습니다.