시장 개관
| 학습 기간 | 2021 - 2031 |
|---|---|
| 시장 규모(2026년) | USD 10.69 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 17.17 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 9.92 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 단백질 바 시장 분석
단백질 바 시장 규모는 2025년 97억 3천만 달러였으며, 2026년 106억 9천만 달러에서 2031년 171억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.92%입니다. 한때 보디빌딩 분야에만 국한되었던 단백질 바는 이제 가정식, 직장 간식, 여행용 간편식 등 다양한 형태로 널리 소비되고 있습니다. 이러한 성장은 클린 라벨 레시피에 대한 수요 증가, 식물성 단백질 기술의 발전, 그리고 편리한 디지털 소매 플랫폼의 등장에 힘입은 것입니다. 기존 제과 회사들은 투명한 원료 사용과 풍부한 맛을 강조하는 직판 브랜드와의 경쟁 심화에 직면하고 있습니다. 북미 지역이 시장 규모를 주도하고 있으며, 아시아 태평양 지역은 가처분 소득 증가와 세계적인 피트니스 트렌드에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 간소화된 원료와 혁신적인 단백질 공급원을 사용한 프리미엄 제품 라인이 인기를 얻고 있으며, 가격 비교를 줄이는 구독 모델이 이를 뒷받침하고 있습니다. 하지만 규제 불일치, 전자상거래에서의 위조품 위험, 설탕 함량에 대한 엄격한 조사와 같은 문제점들이 성장에 영향을 미칠 수 있습니다.
주요 보고서 요약
- 원료별로 보면, 견과류 기반 단백질 바가 2025년 시장 점유율 42.53%로 선두를 차지했으며, 대추 기반 단백질 바는 2031년까지 연평균 7.74% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 가격대별로 보면, 2025년에는 대중적인 제품이 단백질 바 시장 점유율의 67.15%를 차지했으며, 프리미엄 제품은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.02%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 유통 채널별로는 2025년 단백질 바 시장 규모에서 슈퍼마켓과 대형마트가 54.63%를 차지했으며, 온라인 소매 시장은 2031년까지 연평균 8.12% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 지역별로는 북미가 2025년 매출의 37.85%를 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 예측 기간 동안 9.05%의 가장 빠른 연평균 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 단백질 바 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 드라이버 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 항균 및 건강 중심 제형에 대한 수요 증가 | 1.8% | 북미 및 유럽에서 조기 도입을 통해 글로벌화 | 중기(2~4년) |
| 맛과 식감이 개선된 식물성 단백질 시스템의 부상 | 2.1% | 전 세계적으로, 특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양 도시 지역에서 가장 강력한 영향력을 발휘합니다. | 중기(2~4년) |
| 피트니스 센터 및 헬스장의 성장 | 1.5% | 글로벌, 북미, 유럽 및 아시아 태평양 도시 센터에 집중 | 장기 (≥ 4년) |
| 소매 현대화 및 전자 상거래 도입 | 1.9% | 전 세계적으로, 특히 아시아 태평양 및 중동 지역에서 가속화되고 있습니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 적당한 양으로 조절된 간편 간식과 허용되는 과식 | 1.6% | 글로벌, 특히 북미와 유럽 | 중기(2~4년) |
| 바에서 클린 라벨 및 간소화된 성분 목록 관련 주장의 확대 | 1.4% | 북미와 유럽을 중심으로 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
이 시장을 형성하는 주요 추세 이해
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항균 및 건강 중심 제형에 대한 수요 증가
2024년, 프로고(ProGo)는 피부 탄력 증진과 관절 건강 지원에 도움을 주는 콜라겐 함유 단백질 바를 출시하며, 일상 제품에서 기능성을 중시하는 소비자들의 증가하는 수요에 부응했습니다. 마찬가지로, 노퍼스(NoFuss)는 식물성 식단에서 흔히 나타나는 미량 영양소 결핍을 해결하기 위해 비타민 D3, B12, 아연을 강화한 단백질 바를 선보였습니다. 이러한 변화는 다양한 건강상의 이점을 제공하는 단백질 바에 대한 선호도가 높아지고 있으며, 소비자들이 이러한 혁신적인 제품에 기꺼이 프리미엄 가격을 지불하고 있음을 보여줍니다. 액티브 뉴트리션(Active Nutrition) 부문은 2024년에도 꾸준한 성장을 기록했는데, 이는 이러한 제품들이 운동이나 피트니스뿐 아니라 다양한 일상생활에서 인기를 얻었기 때문입니다. 제조업체들은 제품 차별화를 위해 장 건강과 전반적인 웰빙을 지원하는 포스트바이오틱스 균주와 프리바이오틱스 섬유질과 같은 첨단 성분을 활용하고 있습니다. 그러나 시장별로 구조-기능 관련 주장에 대한 규제 체계가 일관되지 않아 업계는 여전히 어려움을 겪고 있습니다. 브랜드들은 전반적인 웰빙과 기능성에 대한 신뢰도를 강조함으로써, 건강에 민감한 소비자들의 변화하는 기대를 충족시키지 못하는 기존의 식사 대용 바 시장에서 성공적으로 시장 점유율을 확보하고 있습니다.
맛과 식감이 개선된 식물성 단백질 시스템의 부상
최근 식물성 단백질 기술의 발전으로 제품 품질이 크게 향상되어 유청 단백질과 동등한 수준의 감각적 특성을 달성하고 식물성 단백질 도입의 주요 장벽을 해결했습니다. 2024년, 잉그레디온(Ingredion)은 중립적인 맛과 부드러운 질감으로 유명한 완두콩 단백질 분리물인 비테센스 피 100 HD(Vitessence Pea 100 HD)를 출시했습니다. 이 혁신 덕분에 제조업체는 코코아나 땅콩버터와 같은 마스킹제를 사용하지 않고도 제품 배합을 간소화할 수 있게 되었습니다. 비비치(Vivici) 또한 2024년 정밀 발효 공법으로 개발한 BLG 단백질을 출시했습니다. 이 단백질은 일반적인 콩류 알레르겐을 피하면서 완전한 아미노산 프로필을 제공하여 더 넓은 범위의 소비자가 섭취할 수 있습니다. 나아가, 호주 연방과학기술연구기구(CSIRO)는 2024년 영양 성분의 95%를 유지하는 육류 단백질 분말을 개발하여 단백질 바와 같은 동물성-식물성 단백질 혼합 제품 개발에 새로운 가능성을 열었습니다.[1]호주 연방 과학 산업 연구 기구(CSIRO), "훌륭한 단백질 덩어리: CSIRO, 붉은 고기를 영양가 있는 분말로 변환", csiro.au2025년 4월, 베어벨스는 비건 퍼지 브라우니와 카라멜 초코칩 바를 출시했는데, 각 제품에는 1회 제공량당 16g의 식물성 단백질이 함유되어 있습니다. 이러한 출시 사례는 유럽 브랜드들이 맛과 혁신을 활용하여 미국 시장의 기존 선두 기업들과 효과적으로 경쟁하고 있음을 보여줍니다.
피트니스 센터 및 헬스장의 성장
2024년 미국에서 헬스장 회원 수가 크게 증가하면서 운동 후 회복 제품으로 판매되는 단백질 바의 강력한 유통 채널이 형성되었습니다. 라이프 타임 피트니스(Life Time Fitness)의 조사에 따르면, 회원들의 최우선 피트니스 목표는 체중 감량을 넘어 근육량 증가로 바뀌었습니다. 이러한 변화는 단백질 섭취가 핵심 영양 요소로서 점점 더 중요해지고 있음을 보여줍니다. 프리스랜드캄피나(FrieslandCampina)의 보고서에 따르면, 2024년 소비자의 71%가 단백질 섭취를 우선시했는데, 이는 2022년의 59%에서 크게 증가한 수치입니다. 또한, 소비자의 46%는 야간 근육 회복 및 합성을 위해 야식 섭취량을 늘렸다고 답했습니다. 헬스장은 이제 소매 허브로 진화하고 있으며, B2B 스포츠 영양 브랜드는 운동 공간에 1회용 단백질 바를 전략적으로 배치하여 충동 구매를 유도하고 있습니다. 크로스핏(CrossFit), F45, 오렌지시어리(Orangetheory)와 같은 부티크 피트니스 스튜디오의 등장으로 시장은 더욱 세분화되고 있습니다. 이러한 스튜디오들은 각각 특정 운동 강도와 시간에 맞춰 운영되므로 회원들의 단백질 선호도 또한 다릅니다.
소매 현대화 및 전자 상거래 도입
소비자 직접 판매 채널과 구독 모델은 전통적인 소매 유통망을 거치지 않고 소비자들이 단백질 바를 찾고 재구매하는 방식을 혁신하고 있습니다. SPINS 데이터에 따르면, 브랜드들이 개인 맞춤형 영양 알고리즘을 활용하여 소비자의 식단 요구, 기호, 운동 목표에 따라 단백질 바를 추천하면서 온라인 영양 제품 판매량이 크게 증가했습니다. 연구 결과는 아시아 태평양 및 중동 시장에서 전자상거래가 빠르게 성장하고 있음을 보여줍니다. 이 지역은 현대적인 소매 인프라가 아직 개발 단계에 있지만 스마트폰 사용률이 80%를 넘어섰습니다. 아마존의 정기 구독 서비스(Subscribe & Save)와 같은 프로그램과 Thrive Market과 같은 전문 플랫폼은 단가를 15~20% 낮춰 가격에 민감한 소비자들도 프리미엄 단백질 바를 더욱 저렴하게 구매할 수 있도록 하고 있습니다. 디지털 플랫폼의 성장에 대응하기 위해 소매업체들은 매장 내 경험을 개선하고 있습니다. 예를 들어, 홀푸드는 단백질 바 코너에 QR 코드를 부착하여 원재료 조달 및 제3자 연구소 인증 관련 영상 링크를 제공하고 있습니다. 이러한 노력은 온라인 경쟁 심화 속에서 매장 방문객 수를 늘리고 기존 고객을 유지하기 위한 것입니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 규제 복잡성 및 규정 준수 부담 | -1.2 % | 전 세계, 특히 북미, 유럽 및 아시아 태평양 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 위조품 및 품질이 낮은 제품 | -0.9 % | 글로벌 시장, 특히 전자상거래 채널과 신흥 시장에 집중 | 중기(2~4년) |
| 건강을 중시하는 소비자들 사이에서 고당분 에너지바에 대한 부정적인 인식 | -0.7 % | 글로벌, 북미와 유럽에서 가장 강력함 | 단기 (≤ 2년) |
| 알레르겐 관리 및 교차 오염 위험 | -0.6 % | 글로벌, 특히 북미와 유럽 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
규제 복잡성 및 규정 준수 부담
다국적 브랜드는 FDA, EFSA, FSSAI에서 시행하는 각기 다른 라벨링 기준 때문에 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 차이로 인해 기업은 개별 SKU를 개발하고 생산 라인을 구축해야 하므로 단일 시장에서 사업을 운영하는 브랜드에 비해 비용이 12~18% 증가합니다. 2024년에는 FDA가 200칼로리 이상 함유된 에너지바에 대해 이중 열 라벨링을 포함한 새로운 영양 정보 표시 요건을 시행할 예정입니다.[2]미국 식품의약국(FDA), "FDA 영양 정보 라벨", fda.gov이러한 변화는 포장 디자인을 복잡하게 만들고 진열대에서의 가시성을 떨어뜨립니다. 마찬가지로, 유럽식품안전청(EFSA)의 건강 관련 주장 승인 절차는 주장당 50만 달러에서 100만 달러에 달하는 임상 시험 비용을 요구하기 때문에 소규모 브랜드가 기능성을 강조하는 전략을 채택하기 어렵게 만듭니다. 인도에서는 식품안전기준청(FSSAI)의 2024년 전면 포장 라벨링 규정이 설탕, 소금, 지방 함량을 나타내는 색상 코드 시스템(빨간색, 주황색, 녹색)을 도입했습니다. 1회 제공량당 설탕 함량이 5g을 초과하는 제품은 소비자의 부정적인 인식을 초래할 수 있습니다. 이러한 규제 요건은 전담 규제팀이 부족한 소규모 및 신흥 브랜드에 더 큰 부담을 주는 반면, 강력한 법률 및 규정 준수 인프라를 갖춘 기존 업체는 시장에서 경쟁 우위를 확보하게 됩니다.
위조품 및 품질이 낮은 제품
유명 브랜드를 모방하여 저품질 재료로 만든 가짜 단백질 바가 전자상거래 플랫폼에서 점점 더 많이 유통되고 있습니다. 이러한 문제는 소비자 신뢰를 손상시키고 제조업체를 법적 위험에 노출시킵니다. 아마존과 알리바바 같은 플랫폼에서는 제3자 판매자들이 과장된 광고로 단백질 바를 판매하는 사례가 발생하고 있습니다. 검증된 실험실 테스트 결과, 이러한 가짜 단백질 바는 라벨에 표시된 것보다 단백질 함량이 30~40% 적은 경우가 많습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 퀘스트 뉴트리션(Quest Nutrition)과 클리프 바(Clif Bar) 같은 브랜드는 제품 포장에 블록체인 기반 QR 코드를 도입하여 소비자가 제품의 진위 여부를 확인할 수 있도록 했습니다. 그러나 사용 편의성 문제로 인해 이 기능을 사용하는 소비자는 15% 미만에 그치는 등 활용도는 여전히 저조합니다. 규제 집행 또한 일관성이 부족합니다. 가짜 제품이 증가하는 추세에도 불구하고 미국 식품의약국(FDA)은 2024년에 단 12건의 단백질 바 리콜만 실시했는데, 이는 2023년의 18건보다 감소한 수치입니다. 위조품 문제를 해결하기 위해 브랜드들은 NSF나 Informed-Choice와 같은 제3자 인증 의무화를 주장하며, 위조품 제작자들에게 더욱 엄격한 장벽을 만들고자 노력하고 있습니다. 하지만 제품 단위(SKU)당 1만 달러에서 2만 5천 달러에 달하는 높은 인증 비용은 소규모 제조업체들에게 상당한 부담이 되고 있습니다.
세그먼트 분석
재료별 분석: 대추를 주재료로 한 에너지바, 천연 단맛으로 시장 점유율 확대
2025년에는 견과류 기반 에너지바가 시장의 42.53%를 차지했는데, 이는 아몬드, 캐슈넛, 땅콩에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 결과입니다. 이러한 견과류는 바삭한 식감, 높은 단백질 함량, 그리고 포만감을 오래 유지시켜주는 지방 덕분에 인기가 높습니다. 예를 들어, 아몬드는 1온스(약 28g)당 6g의 단백질을 함유하고 있으며 비타민 E와 마그네슘도 풍부하여, 클린 라벨 제품에 대한 수요 증가에 부응하는 영양가 높은 선택지입니다. 같은 해, Quaranta는 지중해식 식재료를 선호하는 유럽 소비자들을 겨냥하여 헤이즐넛과 아몬드에 유청 단백질 분리물을 첨가한 견과류 단백질바를 출시했습니다. 마찬가지로, Arla는 2024년에 인공 감미료를 첨가하지 않고 10가지 간단한 재료로 만든 캐슈넛과 땅콩을 사용한 Essentials Bar를 선보이며 건강을 중시하는 소비자들의 마음을 사로잡았습니다.
대추야자 기반 에너지바는 천연 결합제와 감미료로서의 이중 역할 덕분에 2026년부터 2031년까지 연평균 7.74%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 에너지바는 설탕이나 시럽을 첨가할 필요가 없어 더욱 건강한 대안이 됩니다. 대추야자에는 100g당 66g의 당분이 함유되어 있지만, 혈당지수(GI)가 42로 낮아 사탕수수 설탕이나 아가베 시럽보다 혈당 조절에 더 효과적입니다. 2024년에는 Veganz에서 대추야자 시럽만으로 단맛을 낸 에너지바를 출시하여 1회 제공량당 12g의 단백질을 첨가하지 않고 제공했습니다. L-Nutra 또한 통대추야자를 사용하여 단백질뿐만 아니라 식이섬유와 칼륨까지 함유한 에너지바를 출시하여 기본적인 다량 영양소 외에 기능성 영양소를 찾는 소비자들의 요구를 충족시켰습니다. 더불어 Oobli는 대추야자와 오블리 열매에서 추출한 단백질을 결합하여 에리스리톨 특유의 텁텁한 뒷맛 없이 당 함량을 70%까지 줄인 에너지바를 개발하여 저당 제품을 찾는 소비자들에게 인기를 얻고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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가격대별: 프리미엄 제품, 클린 포뮬러로 인기 상승
2025년에는 대중 시장용 단백질바가 슈퍼마켓과 편의점에서의 강력한 입지를 바탕으로 시장 점유율 67.15%라는 압도적인 비중을 차지했습니다. 1.5달러에서 2.5달러 사이의 가격대를 형성하는 이 단백질바는 소비자의 충동구매 습관에 잘 부합합니다. 켈로그의 뉴트리그레인(NutriGrain)과 제너럴 밀스의 네이처 밸리(Nature Valley)와 같은 주요 브랜드는 확고한 브랜드 이미지와 눈에 잘 띄는 매장 진열을 통해 시장 지위를 유지해 왔습니다. 그러나 소비자들이 투명한 정보와 더 건강한 성분을 요구함에 따라, 이들 브랜드는 제품 재구성의 필요성에 대한 압력을 점점 더 많이 받고 있습니다. 2024년 8월, 마스는 켈라노바(Kellanova)를 35.9억 달러에 인수하여 RXBAR와 뉴트리그레인을 모두 소유하게 되었습니다. 이러한 인수는 주요 기업들이 제과류 판매 감소에 대한 전략적 대응책으로 단백질바 시장에 눈을 돌리고 있음을 보여줍니다. 경쟁력을 유지하기 위해 대중 시장 브랜드들은 클리프 바의 씬즈(개당 1.99달러)와 같은 중간 가격대의 제품을 출시하여 가성비와 프리미엄 제품 사이의 격차를 해소하고자 합니다.
프리미엄 에너지바 시장은 2026년부터 2031년까지 연평균 7.02%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 소비자들이 깨끗한 재료, 혁신적인 단백질 공급원, 그리고 기능성 성분이 추가된 제품에 대해 개당 3.50달러에서 5.00달러를 기꺼이 지불하려는 의지에 힘입은 것입니다. 2024년 9월, 심플리 굿 푸드(Simply Good Foods)는 식물성 에너지바 브랜드 오윈(OWYN)을 42.75만 달러에 인수했는데, 이는 유제품이 함유되지 않은 제품에 대한 수요 증가를 반영하는 것으로, 이러한 제품들은 일반적으로 유청 단백질 기반 제품보다 30~40% 높은 가격에 판매됩니다. 유럽의 혁신적인 맛을 활용한 베어벨스(Barebells)는 2025년 1월과 4월에 각각 마시멜로 피넛 로드(Marshmallow Peanut Road)와 와일드 체리(Wild Cherry) 맛의 에너지바를 출시했습니다. 개당 3.99달러에 판매되는 이 제품들은 미국 내 전문 유통 채널을 겨냥하여 독특한 맛으로 프리미엄 제품으로서의 입지를 다지고 있습니다. 프리미엄 시장의 성장은 브랜드가 제품 구성을 직접 관리하고 소비자에게 원재료 품질 및 영양적 이점에 대한 정보를 제공할 수 있는 직판 및 전문 소매 채널에 집중되어 있습니다.
유통 채널별: 온라인 소매업이 기존 유통 채널을 뒤흔들고 있다
2025년에는 슈퍼마켓과 대형마트가 유통 시장을 주도하며 시장 점유율 54.63%를 차지했습니다. 이들의 지배력은 다양한 제품 제공, 경쟁력 있는 판촉 가격 책정, 그리고 계산대 주변에 충동구매를 유도하는 제품을 전략적으로 배치하는 데 기인합니다. 월마트와 크로거 같은 소매업체는 단백질 바를 위해 3.6~5.9미터(12~16피트)의 진열 공간을 할애하여 퀘스트(Quest)와 클리프 바(Clif Bar) 같은 유명 브랜드와 20~30% 저렴한 자체 브랜드 제품을 균형 있게 진열합니다. 그러나 신흥 브랜드는 SKU당 5만 달러에서 15만 달러에 달하는 높은 진열 수수료와 15~25%에 이르는 판촉비로 인해 상당한 어려움에 직면합니다. 이러한 비용은 소규모 브랜드의 유통 기회를 제한하고, 더 큰 유통 예산을 가진 기존 업체에 유리하게 작용합니다.
온라인 소매 시장은 구독 기반 모델, 개인 맞춤형 영양 솔루션, 그리고 소매업체의 마진을 없애는 직접 소비자 판매 전략에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 8.12%의 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 아마존의 정기 구독 프로그램은 단백질 바를 정기적으로 주문할 경우 15% 할인을 제공하여 슈퍼마켓 프로모션과 비슷한 가격으로 편리함을 더합니다. SPINS 데이터에 따르면, 브랜드들이 개인 맞춤형 알고리즘을 사용하여 개인의 식단 요구 사항, 기호, 운동 목표에 따라 단백질 바를 추천하면서 액티브 뉴트리션 제품의 온라인 판매가 급증했습니다. Quest Nutrition과 RXBAR 같은 주요 브랜드는 자체 전자상거래 플랫폼을 통해 매출의 25~30%를 창출하여 높은 수익률을 유지하고 귀중한 소비자 데이터를 수집하고 있습니다. 멤버십 기반 온라인 식료품점인 Thrive Market은 유기농, 비유전자변형(Non-GMO), 공정무역 기준을 충족하는 단백질 바를 엄선하여 제공하며, 연회비 60달러를 내고 엄선된 제품을 이용하려는 소비자들을 공략하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
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지리 분석
북미 단백질 바 시장
2025년 북미는 강력한 피트니스 문화, 64만 건 이상의 헬스장 회원권, 그리고 단백질 바를 위한 상당한 소매 매장 진열 공간에 힘입어 시장 점유율 37.85%를 차지했습니다. 미국은 이러한 수요를 주도하며, 소비자들은 단백질 바를 단순한 스포츠 영양 제품이 아닌 식사 대용으로 점점 더 많이 활용하고 있습니다. 활동적인 영양 보충제 사용자 중 약 57%는 운동 외에도 다양한 상황에서 단백질 바를 섭취합니다. 또한, 2024년 5.6만 명의 미국인이 세마글루티드와 같은 GLP-1 수용체 작용제를 복용하면서 체중 감량 중 근육량 유지를 위해 단백질 섭취량이 간접적으로 증가했습니다. 캐나다와 멕시코도 성장에 기여하고 있지만, 캐나다 보건부의 엄격한 건강 강조 표시 기준과 멕시코의 전면 경고 라벨 부착 의무화와 같은 규제 문제로 인해 지역별 제품 출시가 어려움을 겪고 있습니다. 미국 소비자들의 설탕 섭취량 감소에 대한 선호도가 높아짐에 따라 에리스리톨, 스테비아, 몽크프루트와 같은 대체 감미료를 사용한 제품들이 출시되고 있습니다.
APAC 단백질 바 시장
아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 9.05%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽힙니다. 중국, 인도, 일본, 호주 등에서 가처분 소득 증가, 도시화, 피트니스 센터 보급률 상승이 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 중국 국가통계국에 따르면, 2024년 중국 가구의 1인당 연평균 가처분 소득은 약 41,300위안으로 2023년의 39,218위안에서 증가했습니다. 4억 명이 넘는 중국 중산층의 운동 습관이 확산되면서 헬스장 회원 수가 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 운동 후 영양 보충제에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 일본에서는 고령화로 인해 60세 이상 노년층의 근육 손실 방지를 위해 류신과 HMB가 강화된 단백질 바에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 호주에서는 등산이나 자전거 타기와 같은 야외 활동을 위한 간편한 에너지원으로 단백질 바가 널리 사용되고 있습니다. 이 지역 전반에 걸친 전자상거래의 급속한 성장은 브랜드들이 파편화된 소매 네트워크를 우회하여 2, 3선 시장을 포함한 소규모 도시의 소비자들에게 도달하는 데 도움을 주고 있습니다.
EMEA, 남미 및 APAC 단백질 바 시장
유럽과 남미는 경제적 어려움과 전통적인 스낵에 대한 소비자 선호로 인해 완만한 성장을 보이고 있습니다. 유럽에서는 독일, 영국, 프랑스가 수요를 주도하고 있으며, 소비자들은 유기농 인증과 간단한 성분 목록을 선호합니다. Arla와 Trek 같은 브랜드는 이러한 선호도를 충족시키고 있으며, Barebells는 미국 브랜드와의 경쟁을 위해 2025년에 비건 옵션을 포함한 5가지 새로운 맛을 출시했습니다. 남미에서는 높은 관세와 환율 변동으로 인해 단백질 바 가격이 북미 대비 40~60% 상승하여 시장이 부유한 도시 소비자층에 국한되어 있습니다. 중동 및 아프리카 시장은 아직 초기 단계이며, UAE와 남아프리카공화국에서는 외국인 거주자와 피트니스 애호가들 사이에서 조기 도입이 나타나고 있습니다. 인도의 FSSAI 전면 포장 라벨링 규정(2024년 시행)과 사우디아라비아의 유사한 정책과 같은 규제 변화는 브랜드들이 설탕 함량 및 건강 관련 주장에 대해 제품을 어떻게 포지셔닝해야 하는지에 영향을 미치고 있습니다.
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경쟁 구도
단백질 바 시장은 글로벌 브랜드와 빠르게 성장하는 기능성 영양 기업들이 상당한 시장 점유율을 차지하며 비교적 과점화되어 있습니다. Clif Bar & Company, Kellanova, Mars Incorporated, General Mills Inc., PepsiCo Inc.와 같은 주요 업체들은 강력한 브랜드 인지도, 광범위한 유통망, 그리고 지속적인 맛과 형태 혁신을 통해 매장 진열대를 장악하고 있습니다. 스포츠 회복, 체중 관리부터 일상적인 간식에 이르기까지 다양한 소비자 니즈를 충족시키는 능력은 이들 업체에 경쟁 우위를 제공하고 시장 전반의 역학 관계를 형성합니다.
이러한 대형 브랜드들과 더불어, 신흥 기업 및 틈새 기능성 식품 스타트업들은 클린 라벨 제품, 식물성 단백질, 저당 함량, 그리고 케토, 글루텐프리, 고섬유질과 같은 특수 식이요법 관련 주장을 내세워 경쟁을 더욱 치열하게 만들고 있습니다. 이들은 투명한 정보 공개, 참신한 식감, 독특한 원료를 통해 소비자들의 관심을 사로잡으며, 특히 가공을 최소화하고 단백질 함량을 높인 스낵을 찾는 건강에 관심 있는 젊은 소비자층을 공략합니다. 민첩한 제품 개발과 디지털 중심의 마케팅 전략 덕분에 규모는 작지만 시장 점유율을 확보할 수 있습니다.
간편하고 언제 어디서나 섭취 가능한 영양 섭취에 대한 수요 증가와 전자상거래의 영향력 확대로 시장의 완만한 통합이 강화되고 있으며, 이는 기존 기업과 신규 진입 기업 모두의 빠른 확장을 가능하게 합니다. 그러나 높아진 연구 개발 비용, 상승하는 원료 비용, 그리고 강화된 건강 효능 표시 및 설탕 함량 규제는 탄탄한 공급망과 기술력을 갖춘 기업에 유리하게 작용할 것입니다. 경쟁이 심화됨에 따라 주요 브랜드는 더욱 깨끗한 제품 배합, 기능성 원료, 전략적 인수 등을 통해 포트폴리오를 강화할 것으로 예상되는 반면, 소규모 업체들은 틈새시장 소비자의 충성도를 유지하기 위해 차별화에 집중할 것입니다.
단백질 바 업계 리더
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화성 통합
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펩시코
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Clif Bar & Company
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제너럴 밀스
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켈라노바
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
시장 참가자 및 경쟁사에 대한 자세한 정보가 필요하십니까?
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최근 산업 발전
- 2025년 12월: 페르멘타는 솔레인(Solein) 기술을 적용한 단백질 바를 미국 시장에 출시할 계획을 발표했습니다. 해당 제품은 2026년 1분기에 소비자들에게 판매될 예정이며, 미국에서 솔레인 기술을 적용한 최초의 제품 중 하나가 될 것입니다.
- 2025년 11월: 단백질 브랜드 원 브랜즈(One Brands)는 허쉬 컴퍼니(The Hershey Co.)와 협력하여 '원 x 허쉬 더블 초콜릿 맛 단백질 바'를 출시했습니다. 브랜드에 따르면 이 단백질 바는 허쉬의 코코아와 초콜릿 칩으로 만들어졌으며, 단백질 18g과 당류 1g을 함유하고 있습니다.
- 2025년 5월: 클리프 빌더스는 세 가지 신제품 출시를 통해 고단백 바 제품군을 확장했습니다. 최신 제품에는 빌더스 오레오 맛과 빌더스 저당 크리스피 프로틴 바가 포함됩니다.
- 2025년 5월: 마이프로틴(Myprotein)은 "놀랍도록 맛있지만 이름을 붙일 수 없는" 단백질 바를 전 세계에 출시했습니다. 브랜드에 따르면, 이 이름 없는 단백질 바는 캐러멜넛, 화이트 초콜릿 쿠키, 더블 다크 초콜릿 세 가지 맛으로 출시되며, 각 맛에는 16g의 단백질이 함유되어 있습니다.
글로벌 단백질 바 시장 보고서 범위
편의점, 온라인 리테일 매장, 슈퍼마켓/하이퍼마켓, 기타는 유통 채널별로 세그먼트로 다루어집니다. 아프리카, 아시아 태평양, 유럽, 중동, 북미, 남미는 지역별로 세그먼트로 다루어집니다.
성분 기반
| 견과류 기반 바 |
| 그래놀라/오트 기반 |
| 날짜 기반 막대 |
| 하이브리드 블렌드 |
| 기타 |
가격 카테고리
| 질량 |
| 프리미엄 |
유통 채널
| 슈퍼마켓 / 하이퍼 마켓 |
| 온라인 소매점 |
| 편의점 |
| 기타 유통 채널 |
지리학
| 북아메리카 | United States |
| Canada | |
| Mexico | |
| 북미의 나머지 | |
| 유럽 | 독일 |
| 영국 | |
| 이탈리아 | |
| France | |
| 스페인 | |
| Netherlands | |
| 폴란드 | |
| 벨기에 | |
| Sweden | |
| 유럽의 나머지 | |
| 아시아 태평양 | China |
| India | |
| Japan | |
| Australia | |
| Indonesia | |
| 대한민국 | |
| Thailand | |
| Singapore | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 남아메리카 | Brazil |
| Argentina | |
| 콜롬비아 | |
| Chile | |
| 페루 | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | |
| 중동 및 아프리카 | 남아프리카 공화국 |
| Saudi Arabia | |
| United Arab Emirates | |
| 나이지리아 | |
| Egypt | |
| Morocco | |
| 튀르키예 | |
| 중동 및 아프리카의 나머지 |
| 성분 기반 | 견과류 기반 바 | |
| 그래놀라/오트 기반 | ||
| 날짜 기반 막대 | ||
| 하이브리드 블렌드 | ||
| 기타 | ||
| 가격 카테고리 | 질량 | |
| 프리미엄 | ||
| 유통 채널 | 슈퍼마켓 / 하이퍼 마켓 | |
| 온라인 소매점 | ||
| 편의점 | ||
| 기타 유통 채널 | ||
| 지리학 | 북아메리카 | United States |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 북미의 나머지 | ||
| 유럽 | 독일 | |
| 영국 | ||
| 이탈리아 | ||
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| 중동 및 아프리카의 나머지 | ||
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지금 사용자 정의
시장 정의
- 우유와 화이트 초콜릿 - 밀크초콜릿은 우유(분유, 액상우유, 연유 형태)와 코코아고형분을 원료로 하여 만든 고체 초콜릿입니다. 화이트 초콜릿은 코코아 버터와 우유로 만들어지며 코코아 고형분이 전혀 포함되어 있지 않습니다. 범위에는 일반 초콜릿, 저설탕 및 무설탕 변형이 포함됩니다.
- 토피 & 누가 - 토피에는 토피 또는 토피 같은 과자라는 라벨을 붙여 판매되는 단단하고 쫄깃하며 작거나 한 입에 먹을 수 있는 사탕이 포함됩니다. 누가(Nougat)는 아몬드, 설탕, 달걀 흰자를 기본 성분으로 하는 쫄깃한 과자입니다. 유럽과 중동 국가에서 시작되었습니다.
- 시리얼 바 - 아침용 시리얼을 막대 모양으로 압축하여 식용 접착제 형태로 뭉쳐 만든 스낵입니다. 범위에는 쌀, 귀리, 옥수수 등의 곡물과 바인딩 시럽을 혼합하여 만든 스낵바가 포함됩니다. 여기에는 시리얼 바, 시리얼 취급 바 또는 곡물 바로 라벨이 붙은 제품도 포함됩니다.
- 껌 - 이것은 씹기 위한 조제품으로 일반적으로 맛과 단맛이 나는 치클 또는 폴리비닐아세테이트와 같은 대체물로 만들어집니다. 범위에 포함되는 츄잉껌의 종류는 설탕츄잉껌과 무설탕츄잉껌이다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 다크 초콜릿 | 다크 초콜릿은 우유 없이 코코아 고형분과 코코아 버터를 함유한 초콜릿 형태입니다. |
| 화이트 초콜릿 | 화이트 초콜릿은 유고형분 함량이 가장 높은 초콜릿 유형으로 일반적으로 약 30% 이상입니다. |
| 밀크 초콜릿 | 밀크 초콜릿은 코코아 고형분 함량이 낮고 설탕 함량이 높은 다크 초콜릿에 유제품을 더해 만들어집니다. |
| 하드 캔디 | 설탕과 물엿을 결정화시키지 않고 끓여 만든 사탕. |
| 태피 | 버터와 함께 끓인 설탕으로 만든 단단하고 쫄깃하며 종종 갈색 과자입니다. |
| 누가 | 아몬드나 기타 견과류, 때로는 과일이 들어 있는 쫄깃하거나 부서지기 쉬운 사탕입니다. |
| 곡물 스낵 바 | 시리얼 바는 시리얼과 일반적으로 말린 과일이나 베리를 압착하여 만든 막대 모양의 식품으로, 대부분의 경우 포도당 시럽으로 함께 묶여 있습니다. |
| 단백질 바 | 프로틴바는 단백질과 탄수화물/지방의 비율이 높은 영양바입니다. |
| 과일 및 견과류 바 | 이는 종종 다른 말린 과일과 견과류를 첨가한 날짜를 기반으로 하며 경우에 따라 향료를 첨가합니다. |
| NCA | 전국제과협회(National Confectioners Association)는 초콜릿, 사탕, 껌, 민트와 이러한 간식을 만드는 회사를 홍보하는 미국 무역 조직입니다. |
| CGMP | 현재 우수제조관리기준은 관련 기관에서 권장하는 지침을 준수하는 것입니다. |
| 표준화되지 않은 식품 | 비표준화 식품은 정체성에 대한 표준이 없거나 어떤 방식으로든 규정된 표준에서 벗어난 식품을 말합니다. |
| GI | 혈당 지수(GI)는 탄수화물 함유 식품이 얼마나 천천히 또는 빨리 소화되고 일정 기간 동안 혈당 수치가 증가하는지에 따라 탄수화물 함유 식품의 순위를 매기는 방법입니다. |
| 탈지 분유 | 탈지분유는 저온살균 탈지유에서 분무건조를 통해 수분을 제거하여 얻습니다. |
| 플라 바놀 | 플라바놀은 코코아, 차, 사과 및 기타 여러 식물성 식품 및 음료에서 발견되는 화합물 그룹입니다. |
| WPC | 유청 단백질 농축물(Whey Protein Concentrate) - 저온살균 유청에서 비단백질 성분을 충분히 제거하여 최종 건조 제품의 단백질 함량이 25% 이상인 물질입니다. |
| LDL | 저밀도 지단백질 - 나쁜 콜레스테롤 |
| HDL | 고밀도 지단백질 - 좋은 콜레스테롤 |
| BHT | 부틸화 하이드록시톨루엔은 식품에 방부제로 첨가되는 실험실에서 만든 화학 물질입니다. |
| Carrageenan | 카라기난은 식품과 음료를 걸쭉하게 만들고, 유화하고, 보존하는 데 사용되는 첨가제입니다. |
| 자유 형식 | 글루텐, 유제품, 설탕 등 특정 성분이 포함되어 있지 않습니다. |
| 코코아 버터 | 제과 제조에 사용되는 코코아 콩에서 얻은 지방 물질입니다. |
| 파스텔 | 설탕, 계란, 우유로 만든 브라질 사탕의 일종입니다. |
| 드래그기 | 단단한 설탕 껍질로 코팅된 작고 둥근 사탕 |
| 초프라비스코 | 초콜릿, 프랄린, 비스킷 및 제과 산업의 벨기에 왕립 협회 - 벨기에 초콜릿 산업을 대표하는 무역 협회입니다. |
| 유럽 지침 2000/13 | 식품 라벨링을 규제하는 유럽 연합 지침 |
| 카카오베로드눙 | 독일 초콜릿 조례는 독일에서 "초콜릿"으로 표시할 수 있는 것을 정의하는 일련의 규정입니다. |
| FASFC | 연방 먹이사슬 안전청 |
| 펙틴 | 과일과 채소에서 추출한 천연 물질. 제과에서 젤 같은 질감을 만드는 데 사용됩니다. |
| 전화 설탕 | 포도당과 과당으로 구성된 설탕의 일종. |
| 유화제 | 서로 섞이지 않는 액체를 섞이게 도와주는 물질. |
| 안토시아닌 | 과자의 빨간색, 보라색, 파란색을 담당하는 플라보노이드의 일종입니다. |
| 기능성 식품 | 기본 영양 이상의 추가적인 건강상의 이점을 제공하도록 변형된 식품입니다. |
| 코셔 인증서 | 이 인증은 재료, 모든 기계를 포함한 생산 과정 및/또는 음식 서비스 과정이 유대인 식이법의 표준을 준수함을 확인합니다. |
| 치커리뿌리추출물 | 섬유질, 칼슘, 인, 엽산의 좋은 공급원인 치커리 뿌리의 천연 추출물 |
| RDD | 권장 일일 복용량 |
| 구미 | 종종 과일 향이 나는 쫄깃한 젤라틴 기반 캔디입니다. |
| 영양제 | 건강에 도움이 된다고 주장하는 식품 또는 식이보충제입니다. |
| 에너지 바 | 탄수화물과 칼로리가 높은 스낵 바는 이동 중에도 에너지를 공급하도록 고안되었습니다. |
| BFSO | 식품 사슬을 위한 벨기에 식품 안전 기구. |
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연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
연구 방법론에 대한 자세한 내용을 확인하세요
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