실시간 결제 시장 규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 시장 규모(2024년) | USD 25.92 십억 |
| 시장 규모(2029년) | USD 116.23 십억 |
| CAGR(2024~2029) | 35.00 % |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 아시아 태평양 |
| 가장 큰 시장 | 북아메리카 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
실시간 결제 시장 분석
실시간 결제 시장 규모는 25.92년 2024억 116.23천만 달러로 추산되며, 예측 기간(2029~35) 동안 CAGR 2024% 성장하여 2029년까지 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
실시간 결제는 일반적으로 가치가 낮은 소매 결제 시스템(RPS)에 중점을 둡니다. 이는 실시간 총 정산 시스템(RTGS) 및 분산 원장 지불 시스템과 다릅니다. 실시간 결제는 요구와 기대를 충족하는 것 외에도 규제 기관, 경쟁 당국, 결제 서비스 제공업체의 관심을 불러일으켰습니다. 규제 당국은 즉시 결제가 은행 서비스에 대한 접근성을 확대하고 경제 성장을 지원하며 Visa/Mastercard 네트워크에 대한 대안을 제공하고 현금 및 수표 사용을 줄일 것이라고 믿습니다.
- 기업과 정부가 더 빠르고 효율적인 결제 시스템 구현의 이점을 깨닫으면서 글로벌 실시간 결제(RTP) 생태계가 빠르게 성장하고 있습니다. ACI Worldwide의 70년 195월 보고서에 따르면 현재 63개 대륙 2023개 이상의 국가에서 실시간 결제를 지원하고 있으며, 올해 거래 규모는 XNUMX억 달러로 전년 대비 XNUMX% 성장한 것으로 나타났습니다.
- 전 세계적으로 스마트 장치의 보급률이 높아지고 온라인 소매 상거래가 호황을 누리면서 실시간 결제가 빠르게 채택되고 있습니다. 가맹점, 청구인, 동료 등에게 비용을 지불해야 할 때 점점 더 까다로운 소비자들이 스마트폰으로 눈을 돌리고 있습니다.
- 모바일 애플리케이션을 사용하는 개방형 API 지원 실시간 결제 시스템과 같은 핀테크 부문의 첨단 기술과 새로운 비즈니스 모델 사용에 대한 관심이 높아지면서 시장 성장에 기여했습니다. 작년 Finastra의 연구에 따르면 Baas(서비스형 뱅킹)는 향후 25년 동안 86% 성장할 것으로 예상되며 시스템에 내장된 사용자에게 실시간 결제, 소매 뱅킹 등과 같은 다양한 기능을 제공하며 시장의 XNUMX% 플레이어는 사용 가능한 뱅킹 기능을 활성화하기 위해 개방형 API를 채택할 계획입니다.
- COVID-19 전염병으로 인해 전 세계적으로 디지털 결제 사용이 증가했습니다. Global Findex Database 2021에 따르면 저소득 및 중간 소득 경제(중국 제외)에서 카드, 전화 또는 인터넷을 통해 매장 내 또는 온라인 결제를 한 성인의 40% 이상이 COVID-19 시작 이후 처음으로 그렇게 했습니다.
- 그러나 실시간 결제가 널리 채택되면서 사기 위험이 크게 증가했습니다. 대부분의 결제 유형에서 고객은 결제가 처리되기 전에 잘못 이루어진 결제를 회수할 수 있습니다. 다만, 즉시결제는 몇 초 안에 완료되며 취소가 불가능하기 때문에 결제자는 거래를 취소할 수 없습니다. 이러한 요소는 실시간 지불의 경우 사기 방지에 어려움을 증가시킵니다.
실시간 결제 시장 동향
P2B 세그먼트가 시장을 주도할 열쇠를 쥐고 있습니다
- P2B 결제는 기업과 고객 간의 금전적 거래를 의미합니다. 모바일 기반 거래 및 전자 상거래의 지속적인 성장은 이 부문의 발전을 이끄는 핵심 요소입니다.
- 온라인 쇼핑 및 전자 상거래 판매의 지속적인 성장은 해당 부문의 발전을 이끌 것으로 예상됩니다. P2B 결제를 통해 기업은 고객 만족도를 높일 수 있습니다. P2B 구조는 규제개혁의 변화와 함께 속도를 내고 있다. 온라인 및 매장 내 청구서 결제는 실시간 비용을 카드보다 저렴하게 유지하는 데 필요한 대량의 다음 물결을 약속합니다.
- 또한 저비용 P2B 거래는 거래 상태의 즉각적인 알림과 관련하여 소비자에게 추가된 수준의 서비스와 함께 즉각적인 결제로 인해 실시간 유동성의 혜택을 받을 수 있는 기업에게 새로운 수준의 현금 관리를 제공합니다.
- 긱 이코노미에서 노동 시장은 일시적으로 특징지어집니다. (적시 노동력)을 구성하는 직업의 예로는 음식 배달 서비스, 차량 호출 서비스(예: Uber 또는 Bolt), 하우스 시터 및 개 산책 서비스가 있습니다. 실시간 지불은 근로자가 현금 관련 거래에 대해 걱정하지 않고 재정을 더 잘 계획할 수 있도록 신속하게 급여를 받기 때문에 긱 경제 근로자에게 크고 유익합니다.
- 클라우드 기반 실시간 결제 솔루션의 증가 추세는 소매업체에 실시간 결제 통찰력을 제공하는 유연성 때문일 수 있습니다. 전 세계 대형 소매점에서 디지털 결제 방법의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
아시아 태평양은 가장 빠르게 성장하는 시장이 될 것입니다
- 신흥국에 대한 실시간 거래 성장 예측은 인도와 같은 국가가 선진국을 선도하고 앞지르면서 시장을 새로운 수준으로 끌어올리는 열쇠가 될 것입니다. 실시간 계획을 가능하게 하는 전 세계 정부는 기업과 소비자에게 더 빠르고 저렴하며 효율적인 지불 방법을 제공함으로써 번영과 경제 성장을 주도하고 있습니다.
- UPI(United Payments Interface)는 인도인의 결제 방식을 변화시켜 고객에서 기업으로 또는 개인 간에 한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 즉시 자금을 즉시 이체할 수 있도록 했습니다. Mastercard의 2022년 신규 결제 지수에 따르면 인도인은 아시아 태평양 지역의 소비자 중 신흥 현금 없는 결제 방법을 사용할 의향이 가장 높았으며, 93%가 전년도에 그러한 결제를 했을 가능성이 높습니다.
- CEBR에 따르면 인도는 전 세계 기업 중 가장 많은 실시간 결제량을 차지했으며 지난해 전체 결제의 40% 이상이 인도에서 발생했습니다. 인도는 지난해 48.6억 건의 실시간 결제를 했는데, 이는 2.6억 건의 실시간 거래로 18.5위인 중국보다 약 XNUMX배 높았다.
- CEBR에 따르면 중국에서 실시간 결제를 통해 기업과 소비자가 누리는 순 이익은 15.397억 5.7만 달러에 달하며, 이는 전체 거래의 170.800%를 실시간으로 뒷받침합니다. 현재 중국의 실시간 채택 수준을 기준으로 하면 즉시 결제는 유동 시간 단축을 통해 작년에 하루 12.411억 달러에 달하는 총 거래 가치를 창출했습니다. 이 운전 자본은 같은 해에 약 XNUMX억 XNUMX만 달러의 비즈니스 생산량을 촉진했습니다.
- CEBR에 따르면 홍콩에서는 지난해 실시간 결제 점유율이 7.3%를 기록했는데, 이는 22.8년까지 2026배(26%)로 늘어날 것으로 예상된다. 강하게 예측되는 실시간 활용으로 인해 2026년 소비자 및 기업 이익은 34억 0.09천만 달러에 달할 것입니다. 지난해 실시간 결제 사용으로 인한 거시경제적 이익은 약 3,355억 XNUMX천만 달러의 경제 생산량(공식 GDP의 XNUMX%)이었습니다. , 이는 근로자 XNUMX명의 생산량에 해당합니다.
실시간 결제 산업 개요
실시간 결제 시장은 잘 구축된 유통망에 접근할 수 있을 뿐만 아니라 눈에 띄는 시장 점유율을 차지하는 많은 대형 공급업체로 구성되어 있기 때문에 실시간 결제 시장의 경쟁 경쟁은 적당히 높습니다. 소비자 선호도가 빠르게 변화함에 따라 실시간 결제 시장은 수익성 있는 옵션이 되었고 따라서 막대한 투자를 유치했습니다. 서비스 제공업체는 제품 혁신을 촉진하기 위해 파트너십을 체결하고 있습니다. 시장의 저명한 벤더로는 ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc. 및 Mastercard Inc.가 있습니다.
2022년 XNUMX월, ACI Worldwide는 새로운 모바일 참여 플랫폼 ACI Smart Engage를 발표했습니다. 이 플랫폼을 통해 전 세계 판매자는 음성, 위치 및 이미지 인식 기술을 사용하여 서비스 및 상품 재고를 소비자의 스마트폰에 직접 제공하고 온라인 쇼핑을 할 수 있습니다. 새로운 수준으로 이동합니다.
또한 2022년 XNUMX월 Fiserv는 금융 기관을 위한 Appmarket을 출시했습니다. 여기에서 금융 기관은 선별된 핀테크 솔루션 세트에 액세스하여 보다 효율적으로 운영하고, 신규 고객에게 도달하고, 보다 효과적으로 경쟁할 수 있습니다. AppMarket은 Fiserv 금융 기관 고객에게 권한을 부여하고 새로운 긱 이코노미 뱅킹 및 암호 화폐 금융 기회, 중소기업(SMB) 대출 및 기타 우선 순위를 처리합니다.
실시간 결제 시장 리더
ACI 월드와이드
(주)파이서브
페이팔 홀딩스
마스터 카드
몬트란 코퍼레이션
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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실시간 결제 시장 뉴스
- 2023년 2월: Visa는 PayPal 및 Venmo와 파트너십을 체결하여 개인이 서로 다른 P2023P(Person-to-Person) 디지털 결제 앱 간에 빠르고 안전하게 자금을 이동할 수 있도록 하는 혁신적인 서비스인 Visa+를 시범 운영한다고 발표했습니다. XNUMX년 후반에 미국의 Venmo 및 PayPal 사용자는 두 플랫폼 간에 원활하게 자금을 이동할 수 있게 됩니다.
- 2023년 2월: CRED는 UPI 기반 PXNUMXP 결제를 도입하여 사용자에게 새로운 결제 옵션을 제공합니다. 이 기능을 통해 CRED 회원은 연락처 목록, 전화번호 또는 UPI ID를 통해 '누구에게나 지불'에 액세스할 수 있습니다.
실시간 결제 시장 보고서 - 목차
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 행정상 개요
4. 시장 통찰력
4.1 시장 개관
4.2 가치 사슬 분석
4.3 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석
신규 참가자의 4.3.1 위협
구매자의 4.3.2 협상력
4.3.3 공급 업체의 협상력
대체의 4.3.4 위협
4.3.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.4 COVID-19가 시장에 미치는 영향 평가
5. 시장 역 동성
5.1 마켓 드라이버
5.1.1 스마트폰 보급률 증가
5.1.2 편의성
5.1.3 전통적인 은행에 대한 의존도 하락
5.2 시장 도전
5.2.1 결제 사기
5.2.2 기존의 현금 의존도
5.3 시장 기회
5.3.1 디지털 결제 사용을 장려하는 정부 정책은 실시간 결제 수단의 성장을 지원할 것으로 예상됩니다.
5.4 디지털 결제 산업의 주요 규제 및 표준
5.5 주요 사례 연구 및 활용 사례 분석
5.6 거래량에 따라 주요 국가를 지역별로 분류하여 모든 거래에서 실질 결제 거래가 차지하는 비중 분석
5.7 거래량별 주요 국가별 지역별 비현금 거래 대비 실질결제 거래 분석
6. 시장 세분화
6.1 결제 유형별
6.1.1 P2P
6.1.2 P2B
6.2 지역별
6.2.1 북미
6.2.1.1 미국
6.2.1.2 캐나다
6.2.2 유럽
6.2.2.1 영국
6.2.2.2 독일
6.2.2.3 스페인
6.2.2.4 스웨덴
6.2.2.5 핀란드
유럽의 6.2.2.6 기타 지역
6.2.3 아시아 태평양
6.2.3.1 중국
6.2.3.2 인도
6.2.3.3 한국
6.2.3.4 태국
6.2.3.5 일본
6.2.3.6 아시아 태평양 지역
6.2.4 라틴 아메리카
6.2.4.1 브라질
6.2.4.2 아르헨티나
6.2.4.3 콜롬비아
멕시코 6.2.4.4
6.2.4.5 라틴 아메리카의 나머지
6.2.5 중동 및 아프리카
6.2.5.1 아랍 에미리트
6.2.5.2 남아프리카
6.2.5.3 나이지리아
6.2.5.4 기타 중동 및 아프리카
7. 경쟁 구도
7.1 회사 프로필
7.1.1 ACI 월드와이드
7.1.2 (주)파이서브
7.1.3 페이팔 홀딩스 주식회사
7.1.4 마스터카드 주식회사
7.1.5 몬트란 코퍼레이션
7.1.6 테메노스 AG
7.1.7 볼란테 테크놀로지스
7.1.8 와이어카드 AG
7.1.9 FIS 글로벌
7.1.10 비자(주)
7.1.11 피나스트라
- *완벽하지 않은 목록
8. 투자 분석
9. 시장의 미래
실시간 결제 산업 세분화
실시간 지불은 취소 불가능한 자금이 한 은행 계좌에서 다른 은행 계좌로 이체되고 XNUMX분 이내에 지불의 송금인과 수취인에게 다시 확인이 가능한 은행 간 완전 전자 지불 시스템입니다.
실시간 결제 시장은 결제 유형(P2P(개인 대 개인) 및 P2B(개인 대 비즈니스)) 및 지역(북미(미국 및 캐나다), 유럽(영국, 독일)별로 분류됩니다. , 스페인, 스웨덴, 핀란드 및 기타 유럽 지역), 아시아 태평양(중국, 인도, 한국, 태국, 일본 및 기타 아시아 태평양 지역), 라틴 아메리카(브라질, 아르헨티나, 콜롬비아, 멕시코 및 나머지 라틴 아메리카), 중동 및 아프리카(아랍에미리트, 남아프리카, 나이지리아, 기타 중동 및 아프리카)). 시장 규모와 예측은 위의 모든 부문에 대한 가치(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 결제 유형별 | |
| P2P | |
| P2B |
| 지리학 | ||||||||
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실시간 결제 시장 조사 FAQ
실시간 결제 시장의 규모는 얼마나 됩니까?
실시간 결제 시장 규모는 25.92년 2024억 달러에 달하고, CAGR 35%로 성장해 116.23년에는 2029억 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
현재 실시간 결제 시장 규모는?
2024년에는 실시간 결제 시장 규모가 25.92억 달러에 이를 것으로 예상된다.
실시간 결제 시장의 핵심 플레이어는 누구입니까?
ACI Worldwide Inc., Fiserv Inc., Paypal Holdings Inc., Mastercard Inc. 및 Montran Corporation은 실시간 결제 시장에서 운영되는 주요 회사입니다.
실시간 결제 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디입니까?
아시아 태평양은 예측 기간(2024-2029) 동안 가장 높은 CAGR로 성장할 것으로 추정됩니다.
실시간 결제 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 지역은 어디인가요?
2024년에는 북미가 실시간 결제 시장에서 가장 큰 시장 점유율을 차지합니다.
이 실시간 결제 시장은 몇 년 동안 다루고, 2023년 시장 규모는 얼마였습니까?
2023년 실시간 결제 시장 규모는 19.20억 달러로 추산됩니다. 이 보고서는 2019, 2020, 2021, 2022 및 2023년 동안 실시간 결제 시장 역사적 시장 규모를 다룹니다. 또한 이 보고서는 2024년, 2025년, 2026년, 2027, 2028 및 2029년 동안 실시간 결제 시장 규모를 예측합니다. .
실시간 결제 산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 실시간 결제 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 실시간 결제 분석에는 2029년까지의 시장 예측 전망과 과거 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
