폐기물로부터 재생 가능한 가스를 생산하는 시장 규모 및 점유율

모르도르 인텔리전스의 폐기물 기반 재생 가스 시장 분석
폐기물로부터 재생 가능한 가스를 생산하는 시장 규모는 2025년 187억 5천만 달러였으며, 2026년 203억 4천만 달러에서 2031년 314억 2천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.09%입니다.
폐기물에서 재생 가능한 천연가스를 생산하는 시장은 강화된 메탄 배출 규제, 미국과 유럽 연합의 확대된 보조금, 그리고 디젤에서 재생 천연가스로 전환하는 대형 차량의 연료 수요 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면, 매립지 및 농업용 재생 천연가스 프로젝트에 힘입어 미국의 바이오가스 투자액은 2025년에 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 수요는 북미와 서유럽에 집중되어 있는데, 이는 해당 지역의 정책 프레임워크가 장기적인 수익 안정성을 제공하기 때문입니다. 반면 아시아 태평양 지역은 지속적인 도시화로 도시 폐기물 발생량이 증가함에 따라 시장 성장 속도가 더 빠릅니다. 폐기물 재생 천연가스 시장은 또한 고부가가치 전환 시스템으로의 기술 변화와 음식물 쓰레기 및 낙농 폐기물과 같은 원료로의 전환을 반영하고 있지만, 매립지 원료 부족과 불균등한 규제는 단일 경로 개발업체의 실행 위험을 높이고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 원료 유형별로 보면, 도시 고형 폐기물이 2025년 폐기물 기반 재생 가스 시장 점유율의 35.4%를 차지했으며, 음식물 쓰레기는 2031년까지 연평균 10.2% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 기술 유형별로 보면, 혐기성 소화 방식은 2025년 폐기물 기반 재생 가스 시장 규모의 44.1%를 차지했으며, 바이오가스 고도화 시스템은 2031년까지 연평균 11.1% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 가스 종류별로 보면, 바이오가스는 2025년에 51.7%를 차지할 것으로 예상되며, 바이오메탄/재생천연가스는 2031년까지 연평균 13.1% 성장할 것으로 전망됩니다.
- 용도별로 보면, 2025년에는 전력 생산이 전체 용도의 34.8%를 차지할 것으로 예상되며, 수송용 연료는 2031년까지 연평균 12.6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 구성 요소별로 살펴보면, 가스 처리 및 고도화 설비는 2025년 폐기물 기반 재생 가스 시장 점유율의 30.75%를 차지했으며, 모니터링 및 제어 시스템은 2031년까지 연평균 10.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 지역별로 보면, 유럽은 2025년에 폐기물에서 얻는 재생 가능한 가스 시장 점유율의 38.5%를 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 13.6%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
폐기물을 이용한 재생 가능한 가스 시장의 글로벌 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| RFS, LCFS 및 바이오메탄 관세와 같은 정부 인센티브가 증가하고 있습니다. | 2.0% | 북미가 주요 시장이고, 유럽이 보조 시장이며, 아시아 태평양 지역으로 파급 효과가 있다. | 단기 (≤ 2년) |
| 엄격한 메탄 배출 규제와 매립가스 의무화 정책이 매립가스 에너지화 프로젝트를 촉진하고 있다. | 1.8% | 전 세계적으로 적용되며, 특히 북미와 유럽에서 가장 강력한 법 집행력을 갖고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 기업의 탈탄소화 공약으로 저탄소 재생 천연가스 수요 증가 | 1.4% | 유럽, 영국, 북미에서 초기부터 호응을 얻으며 글로벌 시장으로 성장하고 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 대형 수송 부문, 매립지 재생 천연가스(RNG)를 연료로 하는 CNG 및 LNG로 전환 | 1.0% | 북미는 지배적인 시장이고, 유럽은 신흥 시장입니다. | 중기(2~4년) |
| 도시화와 증가하는 음식물 쓰레기 발생량 | 0.8% | 전 세계적인 영향력을 행사하며, 특히 아시아 태평양 지역과 남미에 가장 큰 영향을 미칩니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 바이오가스 정제 수율 및 가스 품질 향상에 대한 최신 연구 동향 | 0.6% | 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
RFS, LCFS 및 바이오메탄 관세와 같은 정부 인센티브가 증가하고 있습니다.
정부 정책은 폐기물에서 생산되는 재생 가능한 가스 시장에 대한 가장 확실한 상업적 지원 형태로 남아 있습니다. 이는 개발업체에 대출 기관이 보증할 수 있는 수익 기반을 제공하기 때문입니다. 미국 환경보호청(EPA)은 2026년 3월에 제2차 재생 연료 기준(Set 2 Renewable Fuel Standard) 규칙을 확정하고 셀룰로오스 바이오 연료 의무 할당량을 2026년 13억 6천만 개의 재생 가능 식별 번호(RIN)와 2027년 14억 3천만 개로 설정하여 바이오가스 기반 경로에 대한 규제 초점을 맞추었습니다.[1]출처: 미국 환경보호청, "세트 2 규칙 상세 정보 자료", 미국 환경보호청, epa.gov 이 결정은 재생 에너지 전력이 해당 적격 물량에서 제외되었기 때문에 중요합니다. 이로 인해 D3 재생 에너지 식별 번호 수요가 매립지 가스 및 혐기성 소화 방식의 재생 천연가스(RNG) 프로젝트에 더욱 집중됩니다. 또한 캘리포니아주는 2025년 7월 1일 개정된 저탄소 연료 표준(LCFS) 규정을 발효하고 전기차 충전용 선형 발전기에 사용되는 바이오메탄의 회계 처리를 2035년까지 연장함으로써 프로젝트 가시성을 강화했습니다.[2]캘리포니아 대기자원위원회, "2025년 LCFS 개정안 시행 관련 FAQ", 캘리포니아 대기자원위원회, arb.ca.gov 유럽에서 REPowerEU는 2030년까지 연간 35억 입방미터의 바이오메탄 생산 목표를 지속적으로 지지하고 있으며, 유럽 위원회는 누적 투자 필요액을 37억 유로(40억 달러)로 추산하여 폐기물에서 생산되는 재생 가능한 가스 시장을 대규모 공공 정책 구축 계획과 연계하고 있습니다.[3]유럽 위원회, "바이오메탄", 유럽 위원회 에너지, energy.ec.europa.eu
엄격한 메탄 배출 규제와 매립가스 의무화 정책이 매립가스 에너지화 프로젝트를 촉진하고 있다.
메탄 규제로 인해 매립지 가스 포집은 자발적인 환경 보호 조치에서 폐기물 기반 재생 가스 시장의 직접적인 투자 촉진 요인으로 전환되고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)의 온실가스 보고 프로그램은 2023년에 1,287개의 도시 고형 폐기물 및 산업 폐기물 매립지를 추적했으며, 이 중 83%가 여전히 폐기물을 매립하고 있어 향후 규제 준수 활동을 위한 상당한 규모의 모니터링 대상이 남아 있습니다. 미국 바이오가스 협의회(ABC)는 미국 내 470개 매립지에서 여전히 가스를 소각하고 있는데, 이는 재생 천연가스(RNG)로 전환될 수 있는 가스이며, 1,322,000 scfm에 달하는 포집 잠재력이 있다고 보고했습니다. 포집 규제가 강화됨에 따라, 포집된 가스는 수송 및 전력망 경로와 연계될 때 더 높은 가치를 지니므로, 더 많은 운영업체가 단순 소각이나 직접 연소보다는 RNG로의 전환을 선호할 가능성이 높습니다.
기업의 탈탄소화 공약으로 저탄소 재생 천연가스 수요 증가
기업 구매 계약은 특히 유럽에서 폐기물에서 생산되는 재생 가능한 가스 시장의 자금 조달 수단으로 자리 잡고 있으며, 구매자들이 장기 바이오메탄 구매 계약을 체결하는 사례가 늘고 있습니다. BASF와 ENGIE는 2024년 7월 2.7~3.0 TWh 규모의 바이오메탄 7년 계약을 체결했는데, 이는 유럽 화학 부문에서 가장 큰 규모의 산업용 바이오메탄 거래 중 하나입니다. 사노피는 ENGIE와 1.3 TWh 규모의 6년 계약을 체결했고, ENGIE는 7천만 파운드(8천9백만 달러)를 투자하여 건설되는 새로운 혐기성 소화 시설에서 생산되는 연간 60 GWh를 공급하는 펩시코 영국 지사와 10년 계약을 체결했습니다. 아르케마는 2025년 3월 프랑스 내 4개 생산 시설에 연간 25 GWh를 공급하는 8년 바이오메탄 공급 계약을 ENGIE와 체결하며 또 다른 사례를 제시했습니다. 이러한 계약은 시설이 최대 생산량에 도달하기 전에 구매자가 자금 조달을 약속함으로써 신규 프로젝트의 수요 위험을 줄여줍니다. 그 결과, 기업 조달은 더 이상 단순히 지속가능성의 신호일 뿐만 아니라, 폐기물로부터 재생 가능한 가스를 생산하는 시장의 용량 확대를 형성하는 데에도 기여하고 있습니다.
대형 수송 부문, 매립지 재생 천연가스(RNG)를 연료로 하는 CNG 및 LNG로 전환
북미에서 폐기물 기반 재생 가스 시장의 가장 중요한 수요 경로 중 하나는 대형 운송 부문입니다. 2026년 5월, 트랜스포트 프로젝트(Transport Project)는 2025년 미국에서 도로 주행에 사용되는 천연가스 연료의 94%가 재생 가스(RNG)일 것으로 예측했는데, 이는 휘발유 환산량으로 7억 5,500만 갤런에 해당합니다. 이 수치는 2024년보다 13% 증가한 것으로, 운송업체들이 단순히 엔진 기술을 전환하는 것을 넘어 재생 연료를 더 많이 사용하고 있음을 보여줍니다. 운송 부문의 수요 증가는 환경 크레딧을 연료 판매 가격에 추가할 수 있는 경우, 특히 직접 연소 방식보다 재생 가스에 더 확실한 가격 프리미엄을 제공하기 때문에 중요합니다. 더 많은 화물 운송업체가 재생 가스 기반 연료 전략을 채택함에 따라, 매립지 및 소화 시설과 연계된 새로운 재생 가스 시스템에 대한 사업 타당성이 더욱 강화될 것입니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 매립가스 시스템, 플랜트 업그레이드 및 파이프라인 연결에 대한 높은 자본 투자 요구 사항 | -1.8 % | 글로벌 | 단기 (≤ 2년) |
| 일관성 없는 규제와 보조금은 시장 분열을 초래한다 | -1.4 % | 유럽은 주요 시장이며, 더 나아가 세계적으로 중요한 의미를 지닙니다. | 중기(2~4년) |
| 매립지 가스 배출량 감소, 폐기물 전환 및 재활용 개선 | -1.0 % | 북미와 북유럽 | 장기 (≥ 4년) |
| 기술적 문제에는 실록산 오염, 황화수소 제거 및 가스 변동성이 포함됩니다. | -0.7 % | 전 세계적으로, 특히 폐수 및 도시 고형 폐기물 분야에서 두드러지게 나타납니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
매립가스 시스템, 플랜트 업그레이드 및 파이프라인 연결에는 상당한 자본 투자가 필요합니다.
높은 자본 집약도는 폐기물 기반 재생 가스 시장의 주요 장벽으로 남아 있으며, 특히 새로운 수집 시스템, 가스 정화 장비 및 파이프라인 연결이 필요한 프로젝트에서 더욱 그렇습니다. 미국 바이오가스 협의회(American Biogas Council)는 미국 내 바이오가스 포집 잠재력을 완전히 활용하려면 매립지, 음식물 쓰레기 처리 시설, 농장 및 폐수 처리장 등 모든 부지에 총 450억 달러의 자본이 필요할 것으로 추산했습니다. 이러한 막대한 투자 규모 때문에 개발업체들은 기존 인프라가 잘 갖춰져 있거나, 탄소 배출권 거래 효과가 높거나, 장기 판매 계약이 체결된 부지에 집중하는 경향이 있습니다. 파이프라인 연결 또한 불확실성을 야기하는데, 네트워크와의 거리, 가스 공급 규격, 계량 요건 등에 따라 비용이 달라지기 때문에 부지 선정 자체가 처음부터 재정적인 문제로 작용합니다. 이러한 재정적 부담은 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 프로젝트 추진을 늦추는 요인이며, 특히 자금력이 부족하거나 투자 파트너가 없는 독립 개발업체에게 더욱 그렇습니다.
일관성 없는 규제와 보조금은 시장 분열을 초래한다
규제 파편화는 폐기물에서 생산되는 재생 가능한 가스 시장에서 규정 준수 비용과 실행 위험을 모두 증가시킵니다. 독일은 이 문제를 명확히 보여주는 사례인데, 환경 관련 규정(EnWG) 개정안은 바이오메탄 발전소의 가스 네트워크 접근 보장 기간을 10년으로 제한하려 하고 있습니다. 이는 많은 프로젝트의 투자 회수 기간이 훨씬 더 길다는 점을 감안할 때 매우 이례적인 일입니다. 독일 에너지협회(Dena)는 '바이오메탄 산업 바로미터 2025' 보고서에서 정책 불확실성, 낮은 가스 가격, 그리고 기업 파산으로 인한 시장 왜곡이 투자 심리에 부정적인 영향을 미치면서 시장 상황이 조사 시작 이래 최저 수준으로 떨어졌다고 밝혔습니다. EU는 지침 2024/1788을 통해 접근성을 개선하고자 했지만, 회원국 간 이행률이 여전히 제각각이어서 프로젝트 개발자들은 불균등한 규제 환경 속에서 사업을 진행해야 합니다. 국제에너지기구(IEA) 또한 통일된 바이오메탄 지속가능성 인증 체계의 부재가 국경 간 거래를 제한하고, 미국의 RFS(재생가능 연료 기준), 캘리포니아의 LCFS(저탄소 연료 기준), 그리고 EU의 RED III(재생가능 에너지 기준) 시스템 간 환경 속성 이동을 어렵게 한다고 지적했습니다.
세그먼트 분석
원료별 분석: 생활폐기물이 설치량의 주요 공급원인 반면, 음식물 쓰레기는 새로운 투자를 유치하고 있습니다.
2025년에도 도시 고형 폐기물은 35.4%로 가장 큰 비중을 차지하며, 폐기물 기반 재생 가스 시장의 핵심 원료 공급원으로 자리매김했습니다. 이러한 입지는 세 가지 지속적인 이점 덕분입니다. 바로 규제된 매립지 인프라, 성숙 단계에 접어든 폐기물 저장소에서 예측 가능한 가스 생산량, 그리고 미국 재생 가능 폐기물 기준(RFS)에 따른 D3 재생 가능 식별 번호(RIN) 발급을 지원하는 셀룰로오스 특성입니다. 또한 북미와 유럽에서 오랜 운영 이력을 보유한 매립 프로젝트는 금융기관과 개발업체가 새로운 폐기물 처리 방식과 비교 평가하기가 더 쉬웠습니다. 음식물 쓰레기는 가장 빠르게 성장하는 원료 부문으로, 주 정부의 유기물 반입 금지 조치와 고수분 유기물을 혐기성 소화 시설로 전환하는 경제성을 반영하여 2026년부터 2031년까지 연평균 10.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 미국 바이오가스 협회는 2026년 2월에 음식물 쓰레기가 미국 도시 고형 폐기물의 15%를 차지하며, 그중 75% 이상이 여전히 매립되고 있어 향후 재활용이 가능한 양이 상당하다고 밝혔습니다.
같은 보고서에 따르면 미국 내 독립형 음식물 쓰레기 혐기성 소화 시설은 124개에 불과하며, 총 처리 용량은 연간 27.6억 입방피트(Bcf)로 이론적 잠재력인 192억 입방피트에 훨씬 못 미치는 수준입니다. 이는 해당 분야가 자원 기반 대비 얼마나 초기 단계에 있는지를 보여줍니다. 농업 잔류물과 가축 분뇨는 폐기물 기반 재생 천연가스 산업에서 뚜렷한 가치 풀을 형성하는데, 특히 낙농 분뇨는 LCFS(저탄소 연료 기준)와 연방 RFS(재생 가능 연료 기준)에 따라 매우 유리한 생애주기 탄소 점수를 획득할 수 있습니다. 이러한 수익 구조 덕분에 탄소 집약도가 낮아 가스 자체 가치보다 훨씬 높은 부가가치를 창출할 수 있을 때 분뇨 기반 재생 천연가스는 특히 매력적입니다. 식품 가공업체, 양조업체, 제약 공장 등이 폐기물 처리 수수료와 장기 에너지 구매를 결합할 수 있기 때문에 산업 유기성 폐기물 또한 점차 주목받고 있습니다. 유엔식량농업기구(FAO)와 경제협력개발기구(OECD)의 2025년부터 2034년까지의 전망은 이러한 원료 혼합의 장기적인 방향을 뒷받침하는데, 중소득 국가의 소득 증가와 도시화로 인해 식량 소비와 관련 폐기물 발생량이 장기적으로 증가할 것으로 예상되기 때문입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
기술별 분석: 혐기성 소화 방식이 시장 점유율을 주도하고 있으며, 업그레이드 시스템이 성장세를 포착하고 있습니다.
2025년에는 혐기성 소화가 전체 기술 중 44.1%를 차지하며 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 선두 자리는 다양한 원료에 적용 가능하다는 장점에 기인합니다. 동일한 공정으로 하수 슬러지, 음식물 쓰레기, 가축 분뇨, 혼합 유기물 등 다양한 원료를 처리할 수 있으며, 신규 기술보다 상업적 성숙도가 훨씬 높습니다. 또한, 혐기성 소화는 오랜 운영 경험을 바탕으로 자금 조달의 불확실성을 줄이고 표준화된 플랜트 구성을 지원합니다. 혼합 소화는 다양한 유기물을 혼합하고 원료의 계절적 변동성을 완화하여 활용률을 향상시킴으로써 혐기성 소화의 이점을 더욱 강화합니다. 2025년에 발표된 연구에 따르면, 영가철 나노입자, 바이오차, 생물학적 증강과 같은 공정 개선을 통해 제어된 조건에서 바이오가스 생산량과 메탄 함량을 높일 수 있으며, 이는 기존 시설의 성능 향상 가능성을 시사합니다.
매립지 가스 회수는 규제 대상 매립지의 폐기물 관리 인프라에 필수적이기 때문에 여전히 중요합니다. 그러나 매립지에서 유기물을 제거하는 규제가 강화됨에 따라 장기적인 점유율은 압박을 받을 가능성이 높습니다. 바이오가스 고도화는 가장 빠르게 성장하는 기술 분야이며, 수송 연료 및 전력망 주입 경로에서 더 높은 경제성을 반영하여 2031년까지 연평균 11.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 최근 기술 연구에 따르면 4단 진공 압력 스윙 흡착(VPSA) 시스템과 나노버블 강화 멤브레인 방식 등 새로운 고도화 설계에서 에너지 사용량을 줄이고 가스 순도를 높일 수 있는 것으로 나타났습니다. 이러한 개선은 메탄 순도 향상과 처리 에너지 절감이 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 플랜트 수익성을 직접적으로 개선하기 때문에 중요합니다. 가스화 및 열분해 또한 여전히 중요한 기술이지만, 상업적 기반이 작고 원료 적합성이 제한적이기 때문에 혐기성 소화 및 고도화에 비해 여전히 틈새시장입니다.
가스 유형별로는 바이오가스가 설치 기반에서 선두를 차지하고 있으며, RNG는 프리미엄 가치 시장을 주도하고 있습니다.
바이오가스는 2025년에도 가스 생산량의 51.7%를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 바이오메탄/재생 천연가스(RNG) 정제 경제성이 강화되기 전에 건설된 직접 연소 및 열병합 발전 시스템의 대규모 설치 기반을 반영합니다. 많은 농장 내 소화조와 폐수 처리 시설은 지역 판매 가격, 프로젝트 규모 또는 가스 파이프라인까지의 거리 등의 요인으로 인해 완전한 정제 설비를 설치하기에 아직 경제성이 부족하여 원료 바이오가스 생산에만 그치고 있습니다. 이러한 상황은 고부가가치 가스 형태의 생산이 더 빠르게 확대되고 있음에도 불구하고 바이오가스가 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있음을 보여줍니다.
바이오메탄/재생천연가스는 가장 빠르게 성장하는 가스 유형으로, 2026년부터 2031년까지 연평균 13.1%의 성장률을 기록하며 폐기물 기반 재생가스 시장의 프리미엄급 위치를 차지할 것으로 예상됩니다. 바이오메탄은 유럽에서 시행된 지침 2024/1788에 따라 가스망 연결 권한이 개선되면서 더욱 주목받고 있습니다. 이 지침은 가스망 운영자가 화석 가스 생산보다 재생 가스 연결 요청을 우선시하도록 요구하고 있습니다. 이러한 변화는 가스 정제 프로젝트의 주요 병목 현상 중 하나였던 공정하고 시기적절한 가스망 접근 확보의 어려움을 해소하는 데 도움이 됩니다. 독일은 2025년에 12.8TWh를 생산하는 290개의 바이오메탄 정제 시설을 보유하고 있으며, 바이오가스협회(Fachverband Biogas)는 현재 설비 기반으로도 14.5TWh 생산이 가능하다고 지적했습니다. 기술적 잠재력과 실제 생산량 간의 격차는 정책 및 상업적 준비가 발전소 설비 용량만큼이나 생산량에 큰 영향을 미친다는 것을 보여줍니다. 합성가스는 소화에 적합하지 않은 폐기물에 대한 처리 수단으로 여전히 유용하지만, 상업적 규모 면에서는 표준화된 바이오가스 및 재생 천연가스(RNG) 생산 방식에 비해 아직 뒤처져 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
용도별로 살펴보면, 설치 용량 기준으로는 전력 생산이 가장 크고, 경제적 가치 기준으로는 수송용 연료가 가장 큽니다.
2025년에는 전력 생산이 34.8%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 이는 현장 발전용으로 건설된 바이오가스 시스템의 전 세계 설치 기반에 힘입은 결과입니다. 이러한 기반은 특히 유럽과 중국에서 두드러지는데, 이들 지역의 많은 시설은 정제된 가스를 이용한 발전 방식이 더욱 매력적으로 인식되기 전에 전력 및 열병합 발전(CHP)을 중심으로 설계되었습니다. 열병합 발전(CHP)은 안정적인 열 수요가 있는 시설에 여전히 적합한데, 이는 전체 시스템 효율을 전력 생산 전용 시설보다 훨씬 높일 수 있기 때문입니다. 계통 연계형 바이오가스 주입 또한 확대되고 있지만, 파이프라인과의 근접성, 가스 품질 기준 준수, 운영 규모에 따라 그 영향력이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 조건으로 인해 대규모 개발업체와 입지가 좋은 시설은 원료 바이오가스에서 주입형 바이오메탄으로 전환하는 데 여전히 유리한 위치를 차지하고 있습니다.
수송 연료는 가장 빠르게 성장하는 분야이며 2031년까지 연평균 12.6%의 성장률을 보일 것으로 예상되어, 폐기물에서 생산되는 재생 가스 시장에서 가장 강력한 수요 채널 중 하나입니다. 미국에서는 2025년에 도로 주행용 천연가스 연료의 94%가 재생 가스였으며, 이는 총 7억 5,500만 기가톤에 달합니다. 이는 실질적으로 연료 공급의 상당 부분이 재생 가능 가스로 구성되어 있음을 보여줍니다. 화물 운송 및 기타 이동 수단 사용자들의 이러한 수요로 인해 많은 신규 프로젝트에서 직접 연소 방식보다 재생 가능 가스로의 전환이 더 매력적인 선택이 되고 있습니다. 산업 및 주거/상업용 난방 분야에서도 바이오메탄이 지역 네트워크에 투입됨에 따라, 특히 탈탄소화 로드맵이 명확한 국가에서 이러한 추세가 지속되고 있습니다. 따라서 폐기물에서 생산되는 재생 가스 시장의 전반적인 활용도는 고부가가치 가스 판매 방향으로 이동하고 있으며, 전력 생산이 여전히 가장 큰 설치 기반을 유지하고 있습니다.
구성 요소별: 가스 수집부터 지능형 모니터링까지의 인프라 가치 사슬
2025년 기준, 폐기물에서 생산되는 재생 가스 시장 점유율의 30.75%를 가스 처리 및 고도화 설비가 차지하며, 이는 가치 사슬에서 가장 큰 비중을 차지하는 구성 요소입니다. 이러한 선도적인 위치는 원료 바이오가스를 전력망 주입이나 수송 연료와 같은 고부가가치 최종 용도로 전환하는 데 있어 가스 정제가 핵심적인 역할을 한다는 점을 반영합니다. 이 시스템에는 메탄 농도를 높이고 이산화탄소와 불순물을 제거하는 멤브레인 분리 장치, 탈황 장치, VPSA 시스템 등이 포함됩니다. 개발자들이 직접 연소 방식보다 더 높은 가격과 신용 연계 수익을 제공하는 재생 천연가스 방식을 우선시함에 따라 이러한 설비의 상업적 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 폐기물에서 생산되는 재생 가스 시장은 연료 규격 준수 여부가 프리미엄 판매 채널 확보 여부를 결정하기 때문에 이 구성 요소에 상당한 자본을 투자하고 있습니다.
가스 처리 및 고도화 설비는 회수율 향상과 에너지 사용량 감소를 통해 플랜트 수익성을 직접적으로 개선할 수 있으므로 프로젝트 경제성에도 중요한 영향을 미칩니다. 모니터링 및 제어 시스템은 가장 빠르게 성장하는 부품 부문으로, 2031년까지 연평균 10.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 더욱 엄격해진 가스 품질 기준, 강화된 보고 요건, 그리고 실록산 및 황화수소와 같은 오염 물질을 실시간으로 관리해야 하는 운영상의 필요성을 반영합니다. 차량 연료 및 파이프라인 주입을 목표로 하는 프로젝트가 늘어남에 따라 지속적인 측정과 자동 제어는 선택 사항이 아닌 필수 요소가 되고 있습니다. 이러한 추세는 폐기물 가스 재생 시장 전반에 걸쳐 디지털 감시 및 품질 보증의 전략적 가치를 높이고 있습니다.
지리 분석
유럽은 2025년 기준 폐기물에서 생산되는 재생 가능한 가스 시장의 38.5%를 점유하며 현재 시장 주기에서 최대 지역 시장으로 자리매김했습니다. 이러한 유럽의 선두 자리는 강력한 바이오메탄 정책, 잘 구축된 소화 및 정제 시설, 그리고 여러 회원국에 걸친 광범위한 가스 네트워크 통합에 기인합니다. REPowerEU의 2030년까지 연간 35억 입방미터(bcm)의 바이오메탄 생산 목표와 약 37억 유로(40억 달러)의 투자 필요성은 유럽 전역의 장기 프로젝트 파이프라인을 지속적으로 뒷받침하고 있습니다. 독일은 2025년에 290개의 바이오메탄 정제 시설을 포함하여 약 9,605개의 바이오가스 플랜트를 운영하며 12.8TWh의 가스를 생산하여 유럽 지역의 탄탄한 인프라 구축 현황을 보여줍니다. 그러나 독일과 같은 시장에서는 국가별 정책 시행의 불균형과 규제 불확실성이 개발업체의 자금 조달 및 사업 실행 위험을 증가시키는 요인으로 작용하고 있습니다.
북미는 연방 RFS(재생가능 연료 기준), 캘리포니아의 LCFS(저탄소 연료 기준), 주별 유기물 재활용 규정, 그리고 대규모 매립지 가스 및 혐기성 소화 프로젝트 설치 기반에 힘입어 폐기물 기반 재생 가능 가스 시장에서 상업적으로 가장 앞선 지역 중 하나로 남아 있습니다. 2025년에는 미국에서 2.1억 달러 규모의 신규 바이오가스 투자가 이루어졌으며, 매립지 프로젝트가 자본 투자를 주도하고 농업이 그 뒤를 바짝 쫓고 있어 자본 투자가 다양한 원료 유형으로 확대되고 있음을 보여줍니다. 또한 미국에는 여전히 470개의 매립지에서 가스를 소각하고 있으며, 이 가스들을 재생 가능 천연가스로 전환할 수 있어 단기적으로 추가 공급을 위한 확실한 개발 파이프라인이 구축되어 있습니다. 캐나다는 브리티시컬럼비아주와 온타리오주와 같은 주들이 바이오메탄 조달 체계와 지방자치단체 프로젝트 지원 메커니즘을 지속적으로 구축함에 따라 지역적 경쟁력을 강화하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 2026년부터 2031년까지 연평균 13.62%의 성장률을 기록하며 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 이러한 성장은 급속한 도시화, 유기성 폐기물 증가, 그리고 중국 주도의 정책 표준화 추진에 힘입은 바가 큽니다. 중국의 기술 표준 NB/T 11925-2025는 광범위한 산업화 추진의 일환으로 마련되었으며, 국제에너지기구(IEA)의 바이오에너지 데이터에 따르면 현재 중국의 바이오메탄 생산 능력은 장기적인 자원 잠재력에 비해 훨씬 낮은 수준입니다. 인도와 동남아시아는 폐기물 증가와 지역 프로젝트 프레임워크 개선에 힘입어 2차 성장 거점으로 부상하고 있습니다. 브라질을 중심으로 한 남미는 매립지 가스 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 반면 중동과 아프리카는 유기성 폐기물 미처리량이 많고 인프라가 아직 미흡한 초기 단계 시장으로 남아 있습니다. 이러한 지역별 구성으로 인해 유럽은 최대 수익 중심지, 북미는 고도로 발달된 상업 기반, 그리고 아시아 태평양 지역은 2031년까지 확장을 위한 주요 발판이 될 것입니다.

경쟁 구도
폐기물 가스 재생 시장은 비교적 집중도가 높은 편입니다. 대형 통합 에너지 기업과 인프라 지원 개발업체들이 현재 주요 프로젝트 포트폴리오를 다수 장악하고 있습니다. 하지만 지역 전문 업체, 폐기물 관리 업체, 장비 공급업체들도 여러 국가에 걸쳐 폭넓은 공급망을 형성하고 있습니다. 이러한 공급 구성은 폐기물 가스 재생 시장이 규모의 경제와 현지 실행 능력을 모두 중요시한다는 것을 의미합니다. 원료 확보, 인허가, 연계, 판매 계약 등이 여전히 현장 특성에 따라 크게 달라지기 때문입니다. 시장 상위 기업들의 전략적 행보는 일회성 발전소보다는 반복 가능한 플랫폼 모델에 점점 더 집중되고 있습니다. 개발업체들은 폐기물 확보, 기술 업그레이드, 장기적인 연료 또는 전력망 판매를 결합하여 여러 현장에 적용할 수 있는 프로젝트 템플릿을 구축하고 있습니다.
Montauk Renewables는 2026년 3월 HASI와 2억 달러 규모의 선순위 신용 계약을 체결하여 노스캐롤라이나주 농업용 RNG 프로젝트 1단계 자금 조달 및 향후 프로젝트 완료를 지원하면서 이러한 자금 조달 패턴을 보여주었습니다. Clean Energy Fuels와 Maas Energy Works 또한 2025년 5월 6개 낙농장에 걸쳐 3개의 유제품용 RNG 생산 시설 건설에 착수하며 총 8천만 달러를 투자하여 구축 모델을 확장했습니다. 유럽에서는 EQT가 2025년 6월 Waga Energy의 지분 54.1%를 주당 21.55유로(23.27달러)에 인수하기 위한 독점 협상에 착수하여 매립가스 RNG 자산에 대한 인프라 투자자들의 지속적인 신뢰를 보여주었습니다. 이러한 움직임은 자본 제공자들이 개별 개발 기회보다 반복 가능한 엔지니어링과 긴 자산 수명을 가진 플랫폼을 점점 더 선호하고 있음을 나타냅니다.
소규모 매립지와 산업 폐기물 처리장처럼 한 곳에서 폐기물 처리와 에너지 수요를 동시에 해결할 수 있는 프로젝트에서 경쟁력이 가장 강하게 나타나고 있습니다. 자산 경량화 구조는 원료 소유주의 초기 부담을 줄이고 개발자가 장기 계약 기간 동안 가치를 회수할 수 있도록 해주기 때문에 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 점점 더 중요해지고 있습니다. BASF, 사노피, 펩시코 영국, 그리고 아르케마가 ENGIE와 체결한 계약에서 볼 수 있듯이, 기업 바이오메탄 구매 계약은 신규 플랜트에 신뢰할 수 있는 수요 기반을 제공함으로써 경쟁을 촉진합니다. 동시에, 가스 품질 관리는 전력망 및 차량 연료 시장에서 안정적인 오염 물질 관리와 신뢰할 수 있는 규격 준수를 요구하기 때문에 차별화 요소로 더욱 중요해지고 있습니다. 전반적으로 폐기물 기반 재생 가스 시장은 자본 접근성과 실행 규율을 중심으로 통합되고 있지만, 승자독식 구조에는 아직 이르지 않았습니다.
폐기물로부터 재생 가능한 가스를 생산하는 업계 선두 기업
토탈에너지 SE
Storengy SAS (ENGIE 그룹)
베올리아 환경 SA
수에즈 SA
레르 리퀴드 SA
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2026년 4월: 세이지포인트 에너지와 그 물류 자회사는 커민스 X15N 엔진이 장착된 고성능 RNG 연료 프레이트라이너 트럭 60대를 인수하여, 수직 통합형 RNG 생산업체이자 전용 물류 운송업체로서의 입지를 다졌습니다. 이는 에너지 자산이 운송 운영에 직접 연료를 공급하는 순환형 모델입니다.
- 2026년 3월: 미국 환경보호청(EPA)은 재생가능 연료 기준(RFS) "2차 규정"을 확정하여 셀룰로오스 바이오연료 재생 가능 바이오연료(RVO) 생산량을 2026년 13억 6천만 RIN, 2027년 14억 3천만 RIN으로 설정했습니다. 이 규정은 농촌 경제에 100억 달러 이상의 경제적 효과를 가져오고, 10만 개 이상의 일자리를 창출하며, 미국의 해외 석유 의존도를 하루 약 30만 배럴 감소시킬 것으로 예상됩니다.
- 2026년 2월: 독일 연방 네트워크청(Bundesnetzagentur)은 2026년 바이오메탄 경매의 상한 가격을 kWh당 23.13유로(약 0.25달러)로 설정했으며, 총 연간 경매 물량은 2차례에 걸쳐 600MW로 책정했습니다. 이는 광범위한 규제 불확실성 속에서 독일 바이오메탄 개발업체들에게 가격 하한선을 제공하는 조치입니다.
폐기물로부터 재생 가능한 가스를 생산하는 글로벌 시장 보고서 범위
폐기물 기반 재생 가스 시장 보고서는 원료(음식물 쓰레기, 가축 분뇨 등), 기술(가스화, 열분해 등), 가스 유형(바이오가스, 합성가스 등), 응용 분야(전력 생산 등), 구성 요소(가스 수집, 소화조 및 발효 등), 지역(북미, 유럽 등)별로 세분화되어 있습니다. 시장 예측은 미국 달러(USD) 기준 가치로 제공됩니다.
| 시립 고형 폐기물(MSW) |
| 농업 잔류물 |
| 동물의 두엄 |
| 산업 유기 폐기물 |
| 하수 슬러지 |
| 음식물 쓰레기 |
| 기타 |
| 혐기성 소화 |
| 매립지 가스 회수 |
| 가스화 |
| 열분해 |
| 바이오가스 정제 시스템 |
| 기타 |
| 바이오 가스 |
| 바이오메탄 / 재생천연가스(RNG) |
| 신 가스 |
| 전기 세대 |
| 열병합발전(CHP) |
| 그리드 주입 |
| 운송 연료 |
| 산업용 난방 |
| 주거용 및 상업용 난방 |
| 기타 |
| 가스 수집 시스템 |
| 소화조 및 발효 시스템 |
| 가스 처리 및 고도화 장치 |
| 압축기 및 저장 시스템 |
| 발전 설비 |
| 모니터링 및 제어 시스템 |
| 기타 |
| 북아메리카 | United States |
| Canada | |
| Mexico | |
| 남아메리카 | Brazil |
| 페루 | |
| Chile | |
| 남아메리카의 나머지 지역 | |
| 유럽 | 독일 |
| 영국 | |
| France | |
| 이탈리아 | |
| 스페인 | |
| 베넬룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크) | |
| NORDICS(덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴) | |
| 유럽의 나머지 | |
| 아시아 태평양 | China |
| India | |
| Japan | |
| 대한민국 | |
| Australia | |
| 동남아시아 (인도네시아, 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀) | |
| 아시아 태평양 기타 지역 | |
| 중동 및 아프리카 | United Arab Emirates |
| Saudi Arabia | |
| 남아프리카 공화국 | |
| 나이지리아 | |
| 중동 및 아프리카의 나머지 지역 |
| 공급원료별 | 시립 고형 폐기물(MSW) | |
| 농업 잔류물 | ||
| 동물의 두엄 | ||
| 산업 유기 폐기물 | ||
| 하수 슬러지 | ||
| 음식물 쓰레기 | ||
| 기타 | ||
| 기술 별 | 혐기성 소화 | |
| 매립지 가스 회수 | ||
| 가스화 | ||
| 열분해 | ||
| 바이오가스 정제 시스템 | ||
| 기타 | ||
| 가스 종류별 | 바이오 가스 | |
| 바이오메탄 / 재생천연가스(RNG) | ||
| 신 가스 | ||
| 애플리케이션 | 전기 세대 | |
| 열병합발전(CHP) | ||
| 그리드 주입 | ||
| 운송 연료 | ||
| 산업용 난방 | ||
| 주거용 및 상업용 난방 | ||
| 기타 | ||
| 구성 요소 별 | 가스 수집 시스템 | |
| 소화조 및 발효 시스템 | ||
| 가스 처리 및 고도화 장치 | ||
| 압축기 및 저장 시스템 | ||
| 발전 설비 | ||
| 모니터링 및 제어 시스템 | ||
| 기타 | ||
| 지리학 | 북아메리카 | United States |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 남아메리카 | Brazil | |
| 페루 | ||
| Chile | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 유럽 | 독일 | |
| 영국 | ||
| France | ||
| 이탈리아 | ||
| 스페인 | ||
| 베넬룩스(벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크) | ||
| NORDICS(덴마크, 핀란드, 아이슬란드, 노르웨이, 스웨덴) | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| 대한민국 | ||
| Australia | ||
| 동남아시아 (인도네시아, 베트남, 태국, 말레이시아, 필리핀) | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 중동 및 아프리카 | United Arab Emirates | |
| Saudi Arabia | ||
| 남아프리카 공화국 | ||
| 나이지리아 | ||
| 중동 및 아프리카의 나머지 지역 | ||
보고서에서 답변 한 주요 질문
2026년 폐기물로부터 재생 가능한 가스를 생산하는 시장 규모는 얼마나 될까요?
폐기물에서 생산되는 재생 가능한 가스 시장 규모는 2026년 203억 4천만 달러에 달하며, 2031년까지 314억 2천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 연평균 9.09%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
현재 어떤 원료가 선두를 달리고 있으며, 어떤 원료가 가장 빠르게 성장하고 있습니까?
성숙한 매립 인프라 덕분에 2025년에는 도시 고형 폐기물이 35.4%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 유기물 분리 배출 규정이 확대됨에 따라 음식물 쓰레기는 연평균 10.2%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
RNG(재생 천연가스)의 성장 속도가 원료 바이오가스보다 빠른 이유는 무엇일까요?
재생 천연가스(RNG)는 고부가가치 수송 연료 및 전력망 주입 경로와 연관되어 있으며, 미국 내 파이프라인 품질 RNG 시설은 2025년 12월까지 659개에 달할 것으로 예상되어 해당 가스 유형의 연평균 성장률(CAGR)이 13.1%로 전망됩니다.
운송이 프로젝트 경제성에 왜 그렇게 중요한 요소일까요?
미국에서는 2025년에 도로 주행용 천연가스 연료의 94%가 재생 천연가스(RNG)가 될 것으로 예상됩니다. 이는 정제된 가스가 다른 직접 연소 방식보다 더 강력한 수익 경로를 제공하고, 정제 시스템에 대한 투자를 더욱 촉진한다는 것을 의미합니다.
이 분야에서 어느 지역이 가장 빠르게 성장하고 있습니까?
아시아 태평양 지역은 도시화와 폐기물 발생량 증가로 원료 공급이 확대되면서 가장 빠르게 성장하는 지역 블록인 반면, 중국은 현재 바이오메탄 생산 능력과 장기적인 잠재력 사이에 여전히 큰 격차가 있습니다.
개발자들이 새로운 프로젝트에 참여할 때 가장 큰 위험은 무엇일까요?
가장 큰 어려움은 자본 집약적인 특성과 불균등한 규제가 결합된 점입니다. 프로젝트에는 종종 값비싼 집전, 업그레이드 및 상호 연결 자산이 필요하지만 정책 조건은 관할 지역마다 크게 다르기 때문입니다.



