베트남 소매 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

베트남 소매 시장 동향 및 통찰력

중산층 가처분소득의 증가

2025년 베트남의 중산층 규모가 확대되면서 소비는 포장 편의식품, 수입 개인 위생용품 브랜드, 그리고 기존 제품보다 가격이 높은 즉석식품으로 옮겨갔습니다. 이러한 추세는 소매업체들이 자체 브랜드 제품의 높은 마진을 활용하여 임대료와 인건비 상승에 대응하고, 동시에 가격 경쟁력을 중시하는 소비자들에게 매력적인 가격대를 유지함으로써 자체 브랜드 매출 성장을 견인했습니다. 이러한 경향은 호치민시와 하노이에서 특히 두드러지는데, 현대식 소매점 이용 문턱이 낮아지고 체인점과 쇼핑몰을 자주 찾는 가구층이 확대되었기 때문입니다. 의류와 신발 같은 선택 소비재의 소비 비중이 증가한 반면, 주요 식료품 소비는 가구들이 포장 식품이나 프리미엄 제품으로 소비를 다변화함에 따라 다소 감소했습니다. 외국 쇼핑몰 운영업체들은 새로운 플래그십 센터에 프리미엄 전문 구역을 조성하며 이러한 추세를 활용했습니다. 특히 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 개장 후 15개월 동안 높은 방문객 수와 매출을 기록하며 세계적인 뷰티 및 패션 브랜드들을 하노이로 유치했습니다.^{[1] KEDGLOBAL.COM https://www.kedglobal.com/retail/newsView/ked202509160001.}

1선 도시를 넘어 도시 내 식료품 시장 확대

하이퐁, 꽝닌, 껀토, 다낭과 같은 2, 3선 도시는 2024년 호치민시보다 빠른 소매 판매 성장률을 기록하며, 포화 상태인 대도시 중심부를 넘어 현대적인 식료품점들이 네트워크를 확장할 수 있는 기회를 열어주었습니다. 모바일 월드의 바흐 호아 산(Bach Hoa Xanh)은 2024년 회사 차원의 수익성을 달성했으며, 경영진은 남부 지역의 네트워크 밀도를 높이는 동시에 소매업이 발달하지 않은 지방으로 확장하는 것을 목표로 중부 베트남에 수백 개의 새로운 식료품점을 집중적으로 오픈할 계획입니다. 메콩강 유역의 교통망 개선으로 이동 시간과 물류 비용이 절감되어 소비자들이 대형 매장을 더 쉽게 이용할 수 있게 되었고, 공급업체들은 유통 허브로의 경로가 더욱 원활해졌습니다. 센트럴 리테일(Central Retail)은 흥옌과 옌바이에 새로운 쇼핑몰 건설 프로젝트를 진행하며 산업 확장과 노동력 유입으로 소매업 성장세가 가속화되고 있는 북부 지역으로의 진출을 추진하고 있습니다.^{[2]CENTRALRETAIL.COM https://www.centralretail.com/en/newsroom/news-and-activities/994/central-retail-posts-q1-2025-revenue-of-69280-million-baht-profit-of-2337-million-baht-gearing-up-for-bold-growth-across-local-and-global-markets.} 롱쩌우가 모든 성으로 서비스 범위를 확장하고 의료 서비스를 활용하여 매장 재방문 및 교차 판매 활동을 촉진함으로써, 약국 체인들은 중소 도시에서도 다양한 형태의 전략을 성공적으로 실행했음을 입증했습니다.

라스트마일 콜드체인 물류 가속화

냉장 보관 시설 확충과 유통망 구축은 신선식품 비중을 높이고 손실을 줄이는 데 매우 중요하며, 2024년 이후 여러 기업의 투자는 남부 산업단지 인근 거점 지역에서 지속적인 개선이 이루어지고 있음을 보여줍니다. 롯데글로벌로지스틱스는 2026년 개장을 목표로 동나이에 전용 냉장 시설 건설에 착수했고, 니치레이 TBA로지스틱스는 식품 제조업체, 식료품점, 외식업체를 위한 새로운 냉장 창고를 롱안에 개설했습니다. 기관 투자자들도 장기 임대 계약을 통해 냉장 창고에 투자하고 있는데, 이는 대형 3PL 고객과 빠르게 성장하는 지역에서 냉장 및 냉동 제품 구색을 확대하려는 소매 네트워크의 수요에 대한 확신을 나타냅니다. 매장이 온도 조절 시설을 확보하고 물류 경로가 개선됨에 따라 식료품점은 신선식품 비중을 늘리고 손실을 줄일 수 있으며, 이는 임대료 상승에도 불구하고 마진과 고객 유입을 유지하는 데 도움이 됩니다. 바흐 호아 잔의 매장당 매출은 2024년에 개선되었는데, 이는 제품 구성 개선과 매장 내 냉장 시설 업그레이드를 통해 고객 1인당 평균 구매액이 증가했기 때문이며, 또한 제3자 유통 파트너십을 통해 인접 지역으로 유통망을 확장했기 때문입니다.^{[3]MWG.VN https://cdnv2.tgdd.vn/mwgvn/investorrelations/files/posts/2025/4/3099/bd/b4/bdb4909af7f69858abb538dac47b2e76.pdf.} 2025년 이전의 해산물 수출 및 육류 수입 추세는 소매 및 외식 채널 전반에 걸쳐 온도 관리의 필요성을 강조했으며, 이는 현재 물류 투자와 함께 증가하고 있습니다.^{[4]MOIT.GOV.VN https://moit.gov.vn/en/news/latest-news/ministry-of-industry-and-trade-holds-regular-press-conference-for-q3-2025.html.} 

의무적 전자 송장 제도로 세무 준수 개선

정부는 탈세를 억제하고 현금 없는 결제를 장려하기 위해 전자 송장 통합을 의무화했으며, 이로 인해 가맹점들은 POS 시스템을 세무 당국의 중앙 집중식 플랫폼에 연결하게 되었습니다. 이러한 정책 덕분에 2025년 첫 9개월 동안 현금 없는 거래 건수는 약 180억 건에 달했으며, 소비자들이 모바일 우선 결제 방식을 채택함에 따라 QR 코드 결제 또한 거래량과 금액 면에서 급증했습니다.^{[5]VIETNAMPLUS.VNP 국경 간 결제는 시장 수요에 부합하지 않습니다 | Vietnam+ (VietnamPlus).} 소규모 상인들은 통합 비용에 직면하여 사업을 접거나 프랜차이즈 네트워크에 가입하는 경우가 많았고, 이러한 상황은 현대식 유통이 시스템, 데이터 및 규정 준수 측면에서 우위를 점하면서 점진적인 통합을 촉진했습니다. 2025년에는 인터넷 및 모바일 거래량이 꾸준히 증가하고 은행 계좌 보급률도 안정적으로 유지될 것으로 예상되며, 이는 주요 대도시 외 지역에서 현금 결제가 여전히 일반적인 경우에도 옴니채널 소매 모델의 기반이 될 것입니다. 호치민시와 하노이에서는 정책 및 집행 속도가 빠르며, 이러한 추세는 더욱 확대되어 세금 준수를 디지털 영수증 및 재고 관리와 연계함으로써 모든 소매 부문의 투명성을 높일 것으로 기대됩니다.

주요 소매점 지역의 높은 상업용 임대료 인플레이션

호치민과 하노이 중심 지역의 주요 상가 임대료는 2025년 중반까지 평방미터당 월 150달러에 육박했으며, 이로 인해 입점 업체들은 교통량은 적지만 임대료가 감당 가능한 소규모 상가나 외곽 지역으로 입지를 옮기는 추세가 나타났습니다. 이러한 압력으로 편의점 체인의 수익 마진이 압박을 받았고, 주요 상권에 대한 노출을 줄이고 다중 거점 네트워크 구축 및 다크 스토어 물류 시스템을 도입하는 방향으로 네트워크 최적화와 이전 결정이 이루어졌습니다. 전자제품 소매업체들은 2024년, 밀집도 증가와 임대료 상승으로 평방미터당 매출이 감소하고 매장 수익성이 악화되자 입점 매장 수를 줄였습니다. 쇼핑몰의 평균 입점률은 비교적 안정적이었지만, 관광객 회복세와 평일 사무실 방문객 수에 맞춰 임대료가 재조정되는 임대 계약 갱신 시 상가 입점 업체 이탈률이 높아졌습니다. 이에 대응하여 운영 업체들은 주요 상가 임대료보다 훨씬 낮은 임대료로 30분 이내 배송이 가능한 밀집 지역의 물류 중심 클러스터 및 물류 전용 시설로 성장 전략을 전환했습니다.

신선식품 카테고리의 단편화된 공급망

신선 농산물은 여러 중간 유통업체와 전통 시장을 거치면서 수확 후 손실이 증가하고 슈퍼마켓 진열대의 품질이 일정하지 않게 됩니다. 냉장 유통망은 지역 내 다른 국가들에 비해 여전히 제약 요인으로 작용하여 재래시장과 계약 농장에서 이중으로 조달해야 하는데, 이는 조달 비용을 높이고 제품 품질을 저하시킵니다. 메콩강 유역의 여러 지방은 과일과 채소 생산량의 상당 부분을 차지하지만, 포장 시설, 선별 시설, 크로스 도킹 시설이 제대로 갖춰져 있지 않아 판매 가능한 재고가 부족하고 매장 내 폐기율이 높습니다. 중부 고원 지역에서는 다단계 유통으로 인해 리드 타임이 길어지고 도착 시 신선도가 떨어지는데, 이는 추적성과 엄격한 온도 관리가 필수적인 자체 브랜드 신선 제품 판매 확대를 목표로 하는 소매업체에 악영향을 미칩니다. 새로운 집하 센터 프로그램이 계획되어 있으며, 자금 지원과 일정이 2027년 이후까지 차질 없이 진행된다면 중간 유통 단계를 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 프리미엄 개인 관리 제품, 주식 식품 성장률을 앞지르다

식품, 음료 및 담배는 2025년 베트남 소매 시장에서 48.35%의 점유율을 확보했으며, 개인 위생용품 및 생활용품은 수입 스킨케어 제품과 고급 세제의 진열 공간 확보와 가격 상승에 힘입어 2026년부터 2031년까지 연평균 6.46%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 구성은 현대식 식료품점, 쇼핑몰, 라이브 스트리밍 서비스의 발달로 프리미엄화가 가속화되는 한편, 소비자들이 필수품에 대한 지출은 안정적으로 유지하고 있음을 보여줍니다. 전자제품은 2024년 유통망을 통해 상당한 매출을 올렸는데, 이는 소비자들이 가전제품 업그레이드와 기본적인 식료품 소비 사이에서 균형을 맞추고 있음을 시사합니다. 의류 및 신발은 패스트 패션의 빠른 소비와 제품 발견을 촉진하는 온라인 콘텐츠 덕분에 2024년과 2025년 사이에 소비자 지출 증가폭이 커졌습니다. 가구 및 취미용품은 도시 주택의 소형화와 짧은 교체 주기로 인해 구매 단가가 제한되고, 해외 시장 진출이 지연되면서 국내 조립업체와 온라인 플랫폼이 시장을 선도하는 등 성장세가 둔화되었습니다.

2020년 기준 카테고리 구성은 냉장 보관 및 운송 기술의 발전과 소매업체들의 냉장 즉석식품 및 수입 제품 유통 확대로 인해 고부가가치 포장식품 및 유제품 중심으로 변화하고 있습니다. 퍼스널 케어 업계 리더들은 대규모 할인 행사 기간 동안 플랫폼과의 협력을 통해 매출 성장을 극대화했으며, 특히 비디오 중심의 상품 진열 전략이 뷰티 브랜드의 전환율을 높이는 데 효과적임을 입증했습니다. 협동조합 및 체인형 식료품점에서 자체 브랜드 제품의 시장 점유율은 2024년에 증가했는데, 이는 소비자들이 브랜드 제품보다 저렴하면서도 품질이 우수한 대체품을 선호하게 되었고, 로열티 프로그램과 매장 멤버십을 통해 재구매가 촉진되면서 이러한 추세가 더욱 심화되었기 때문입니다. 약국 체인들은 건강 관련 서비스를 추가하여 건강 보조 식품 및 퍼스널 케어 제품과 같은 건강 관련 품목으로 소비를 확대했고, 이는 편의점 및 식료품 소매업 전반에 긍정적인 파급 효과를 가져왔습니다. 이러한 변화는 베트남 소매 시장이 안정적인 주요 품목과 건강 및 미용 부문의 빠른 프리미엄화를 결합하여 기본 카테고리를 넘어 단위 경제성을 구축하고 있음을 보여줍니다.

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소매 채널별: 전자상거래, 전통적인 지배력 약화

전통적인 소규모 상점들은 2025년 기준 시장 점유율 59.35%를 차지했으며, 전자상거래 및 하이브리드 채널은 2026년부터 2031년까지 연평균 5.75% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 베트남 소매 시장 규모가 디지털 형태로 전환되고 있음을 보여주는 동시에, 농촌 및 준도시 지역에서는 여전히 소규모 노점상들이 중요한 역할을 하고 있음을 나타냅니다. 현대식 유통 채널은 편의점과 종합 슈퍼마켓을 추가하여 비공식 채널에서 찾아볼 수 없었던 다양한 상품 구색과 결제 옵션을 제공함으로써 시장 점유율을 확대했습니다. 플랫폼 생태계는 2024년에 수백만 개의 SKU가 등록되고 국경을 넘어 세금 준수에 어려움을 겪는 판매자들이 시장에 진입하면서 가치와 물량 모두에서 큰 성장을 기록했습니다. 2025년 정책 대응은 플랫폼과 판매자 전반에 걸쳐 책임성을 강화하는 데 초점을 맞추었으며, 라이브 스트리밍 콘텐츠에 대한 정의와 집행 메커니즘 및 신원 확인은 여전히 ​​개발 중입니다. 채널 전환의 전반적인 양상은 결제 및 물류 시스템이 대도시를 넘어 얼마나 빠르게 확산되는지, 그리고 규제가 보고 격차를 얼마나 잘 해소하는지에 달려 있습니다.

전통적인 유통 채널은 2024년에 절대적인 매출 감소를 경험했는데, 이는 소비자들이 일관된 가격 정책과 결제 편의성을 높여주는 통합 결제 시스템을 갖춘 대형 유통업체로 이동했기 때문입니다. 비공식 상인들은 특히 메콩강 유역의 재래시장 중심 지역에서처럼 직접 확인이 중요한 신선식품 분야에서 여전히 구조적인 우위를 점하고 있으며, 이러한 지역에서는 소득 증가로 구매율이 2024년까지 상승했습니다. 전자상거래 보급률은 일부 지역 시장보다 낮은데, 이는 현금 결제 선호도와 농촌 지역 배송비 상승으로 인해 도시 지역에 비해 물류 비용이 주문 금액에서 차지하는 비중이 높기 때문입니다. 라이브 스트리밍 판매는 기존 온라인 검색보다 훨씬 높은 전환율을 기록했으며, 2025년에는 전체 소비자의 3분의 1이 이벤트 형식의 프로모션에 참여하게 되어 소매업체들이 콘텐츠 및 커뮤니티 기능에 투자하게 되었습니다. 틱톡 샵의 공세로 플랫폼 점유율 구도가 변화하면서 경쟁업체들은 수수료를 보조하고 인플루언서 프로그램을 강화하여 총 상품 판매액(GMV) 점유율을 유지하는 동시에 더욱 프로모션 중심적인 환경에서 단위 경제성을 관리해야 했습니다.

형태별: 편의점이 근접성 기반 수요를 주도하고 있다

편의점은 2025년 전체 편의점 시장 점유율 32.32%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.35% 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 소비자들이 집과 직장 근처에서 24시간 이용이 가능하고 소량 구매가 용이한 편의점을 선호하는 베트남 소매 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 서클케이, 세븐일레븐, GS25 등의 편의점 체인들은 2026년까지 하노이의 신흥 지역과 호치민 외곽의 임대료가 패스트푸드점 운영에 적합한 확장 지역에 수백 개의 신규 매장을 오픈할 계획입니다. 약국을 동반한 편의점은 건강 관련 서비스와 즉석 구매 상품을 추가하여 매출 증대와 고객 방문 빈도 향상을 도모했으며, 체인점들은 픽업 및 배달 서비스를 통합한 옴니채널 전략에 투자했습니다. 한 대형 체인점은 신선식품과 조리식품의 구색을 개선하고, 매장 내 냉장 시설을 강화하며, 가격 및 프로모션 모델을 개편하여 2024년에 수익성을 회복했습니다. 이러한 조합은 주말 방문객과 대량 구매에 의존하는 대형마트와 슈퍼마켓에서 간편식 쇼핑 고객을 계속해서 빼앗아 가고 있습니다.

슈퍼마켓 수는 2026년 초까지 증가했지만, 7.6달러 미만 구매 고객의 경우 편의점 및 전자상거래와의 중복으로 인해 기존 매장 매출 증가율은 미미했습니다. 전국 체인의 미니 매장은 많은 가구에 도달한 로열티 플랫폼 덕분에 농촌 및 도시 혼합형 모델에서 더 강력한 기존 매장 성장률을 기록했습니다. 대형마트는 2024년 목적지 쇼핑이 위축되고 소비자들이 잦은 소량 구매와 앱 기반 식료품 구매를 선호하면서 구조적 어려움에 직면했으며, 이러한 변화로 인해 운영업체들은 새로운 레이아웃과 입점 업체 구성을 시험하게 되었습니다. 백화점 및 쇼핑몰 운영업체는 안정적인 입점률을 유지하면서도, 의류 및 잡화 소매 판매 감소에 대응하여 고객 방문 및 체류 시간을 늘리기 위해 엔터테인먼트, 식음료 및 미용 서비스로 업종을 전환했습니다. 전자제품, 스포츠, 약국 및 유아용품 전문 소매업체는 다양한 카테고리, 맞춤형 판매 및 확장된 서비스를 통해 가격 경쟁 위주의 온라인 경쟁에 덜 노출되어 견고한 입지를 유지했습니다.

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지리 분석

호치민시는 2024년 소매 판매 성장률 5.2%를 기록하며 주요 대도시 중 가장 낮은 성장률을 보였습니다. 이는 도심 지역의 현대식 매장 보급률 증가와 높은 임대료로 인해 소규모 매장의 경제적 수익성이 악화되고, 매장 확장이 주변 지역으로 이동하는 현상과 관련이 있습니다. 꽝닌과 하이퐁은 각각 9.7%와 9.6%의 성장률을 기록했으며, 흥옌과 옌바이에 계획된 쇼핑몰 개장은 물류 및 산업 발전으로 일자리가 창출되는 북부 지역의 수요를 충족할 것으로 예상됩니다. 하노이는 2025년 첫 8개월 동안 소매 및 소비자 서비스 매출이 234억 2천만 달러에 달했으며, 국내 여행 및 행사 회복에 힘입어 두 자릿수 성장을 기록했습니다. 이러한 요인들은 쇼핑몰 방문객 증가와 전문 카테고리 매출 증대에 기여했습니다. 롯데몰 웨스트레이크는 개장 후 15개월 동안 높은 누적 방문객 수와 매출을 기록했으며, 고급 뷰티 존을 통해 고소득 고객층을 유치했습니다. 이러한 상대적인 성장률 차이는 자본과 매장 투자가 북부 해안을 따라 그리고 중심 도시로 이동함에 따라 베트남 소매 시장이 두 대도시를 넘어 확산되고 있음을 보여줍니다.

메콩델타 지역의 여러 성은 2024년 소매 판매액이 14.4% 증가하여 같은 기간 전국 평균을 상회했는데, 이는 농업 소득 증가와 주요 연결 도로의 물류 비용 절감을 가져온 교통망 개선 덕분입니다. 벤째(Ben Tre)는 2024년 소매 판매액이 26억 9천만 달러에 달했지만, 잎채소의 부패율이 높아 냉장 보관 및 상류 선별 과정의 문제점이 부각되었습니다. 지역 데이터와 시장 구조에 대한 현지 보고서에 따르면, 중부 및 중부 고원 지역은 2025년 전국 소매 판매액의 약 24%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 베트남 소매 시장이 두 개의 주요 도시를 넘어 분산되어 있음을 보여줍니다. 다낭(Da Nang)과 껀토(Can Tho)는 관광 산업 회복, 서비스 부문 고용 증가, 그리고 지역 유통을 뒷받침하는 꾸준한 물류 투자에 힘입어 2025년 첫 3분기 동안 견조한 성장세를 기록했습니다. 이러한 지역 간 패턴은 또한 핵심 중심업무지구(CBD) 외곽 지역에서는 임대료와 인재 확보가 더 용이하여 체인점들이 단위 경제성을 저해하지 않고 매장 수를 늘릴 수 있음을 시사합니다.

호치민시의 성장률은 2023년 대비 둔화된 반면 하노이는 가속화되었는데, 이는 공공 인프라, 소득 변동, 그리고 오피스 중심의 유동인구가 소매 수요를 재편하는 데 영향을 미쳤음을 시사합니다. 국가 소매 시장 개발 전략의 정책 목표는 유통 채널의 공식화, 소상공인의 디지털 통합, 그리고 내륙 지방과 해안 무역 중심지를 연결하는 새로운 유통망 구축에 기반한 국가 성장 경로를 제시합니다. 도매 시장 개선, 콜드체인 보조금 지급, 그리고 전자상거래 규제 준수는 매장 형태의 지역 분포와 옴니채널 물류 밀도에 영향을 미칠 것입니다. 베트남 소매 시장 규모는 이러한 투자가 민간 자본과 어떻게 조화를 이루는지, 특히 매장 개점과 쇼핑몰 개발이 증가하고 있는 2, 3선 도시에서의 투자가 어떻게 이루어지는지에 따라 결정될 것입니다. 지역 임금 상승률, 물류 거점, 그리고 도시화 속도의 상호 작용은 예측 기간 동안 매장 네트워크 확장과 배송 가능 범위를 결정할 것입니다.