로토그라비어 인쇄 잉크 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

글로벌 로토그라비어 인쇄 잉크 시장 동향 및 통찰력

연성 포장재에 대한 고속 인쇄 수요 증가

연포장 인쇄업체들은 이제 중앙압착 그라비아 인쇄기를 분당 400m의 지속적인 속도로 가동하고 있으며, 이는 2020년 대비 25% 증가한 수치입니다. 이러한 속도 덕분에 소비재 부문에서 납기가 2주에서 72시간으로 단축되었습니다. 이러한 고속 인쇄에 필요한 점도 안정성으로 인해 인쇄 중 용제 손실에 강한 폴리우레탄 및 아크릴 변성 바인더에 대한 선호도가 높아졌습니다. 아시아 태평양 지역의 연포장 지출은 2026년에 901억 2천만 달러에 달했으며, 인도, 인도네시아, 베트남의 도시화에 힘입어 2035년에는 1,247억 7천만 달러까지 성장할 것으로 예상됩니다.^{[1]인도 정부, "2025년 소매업 성장 통계", india.gov.in}토요잉크가 2025년 11월에 발표한 구자라트 액상잉크 공장 1.5배 확장 계획은 해당 지역에서 고효율 그라비아 인쇄의 지속적인 중요성에 대한 공급업체의 확신을 반영합니다.

신흥 시장에서 소비재 및 식음료 포장 시장의 성장

2025년 전 세계 잉크 사용량의 48.02%는 식음료 분야에 사용되었으며, 인도와 동남아시아에서 1인당 포장 식품 소비가 증가함에 따라 비슷한 비중을 유지할 것으로 예상됩니다. 인도에서만 슈퍼마켓 체인이 2025년에 12,000개의 매장을 추가할 예정이며, 각 매장에는 위조 방지 기능이 있는 고화질 그래픽이 필요합니다. 그라비아 인쇄는 10만 부 이상 대량 생산 시 플렉소그래피보다 비용 효율성이 높습니다. 지그베르크(Siegwerk)는 2025년 9월에 3억 5천만 루피(INR)를 투자하여 고급 제과류 시장에서 15~20%의 가격 프리미엄이 붙는 금속 효과 바니시를 집중적으로 연구 개발할 계획입니다.

브랜드 소유주, 재활용 가능한 단일 소재 필름에 프리미엄 그래픽 적용 추진

프랑스와 독일에서 다층 필름에 대한 생산자 책임 확대(EPR) 수수료가 도입됨에 따라, 2025년에는 단일 소재 폴리에틸렌(PE) 및 폴리프로필렌(PP) 라미네이트가 연성 포장재의 18%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그라비아 잉크는 이제 알칼리 세척 테스트에서 최소 85%의 탈색성을 달성하면서 8색 재현성을 유지해야 합니다. 이러한 기준을 충족하는 썬케미칼의 니트로셀룰로오스 무첨가 잉크 라인은 출시 6개월 만에 CEFLEX 인증을 획득했습니다. 고가의 폴리우레탄 및 아크릴 수지가 니트로셀룰로오스를 대체하면서, 공급업체들은 유니레버, 네슬레와 같이 RecyClass 인증을 의무화하는 기업의 조달 요건을 충족할 수 있게 되었습니다.

장기간 내구성 있는 인쇄가 필요한 전자상거래 확대

온라인 유통 과정에서 배송 상품은 7~10개의 기계적 접촉 지점을 거치게 되며, 이로 인해 시간당 최대 5만 개의 소포를 처리하는 고속 분류기에서 발생하는 긁힘에 강한 고밀도 가교 결합 용매 기반 그라비아 인쇄 시스템이 도입되고 있습니다. 썬케미칼(Sun Chemical)은 2025년 4월, 인쇄업체가 표면 에너지 충돌 없이 잉크젯 방식으로 그라비아 바탕에 QR 코드를 오버레이할 수 있는 SunPak PowerPace 플랫폼을 출시하여 처리 효율성을 유지하면서 대량 맞춤 생산을 가능하게 했습니다.

휘발성 유기화합물(VOC) 및 유해 용제 규제 강화

EU 산업 배출 지침은 신규 그라비아 인쇄 라인에 대해 50mg/m3의 상한선을 설정했으며, REACH 부록 XVII은 완제품의 벤조페논 함량을 0.6mg/kg 미만으로 제한합니다. 미국 환경보호청(EPA) 지침에 따른 유사한 규정으로 인해 인쇄업체들은 산화제에 50만~200만 달러를 투자하지 않는 한 수성 또는 전자빔(EB) 경화형 화학 약품을 사용하도록 유도되고 있습니다. 플린트 그룹(Flint Group)의 에코바디스 골드(EcoVadis Gold) 인증 니트로셀룰로오스 무첨가 제품군은 레시클래스(RecyClass) 사전 승인을 받아 2025년 입찰에 참여했으며, 이를 통해 지역 경쟁업체의 12주보다 훨씬 짧은 4주 만에 브랜드 소유주의 제안 요청(RFP)에 대응할 수 있었습니다.

UV/EB 시스템에서 광개시제의 독성 검증

2024년 미국 식품의약국(FDA)은 36가지 고위험 물질을 포함하여 총 106가지 광개시제를 위험 물질로 지정했으며, 유럽 식품안전청(EFSA)은 벤조페논의 일일 허용 섭취량(TDI)을 0.03mg/kg으로 설정했습니다. 곡물 포장재에서의 용출 연구 결과, 이러한 기준치를 초과하는 수치가 검출되었습니다.^{[2]미국 식품의약국(FDA), "광개시제 위해성 확인 보고서 2024", fda.gov}전자빔 경화 방식은 광개시제를 사용할 필요가 없지만, 단위당 300,000만~800,000만 달러의 비용이 들고 생산량을 10~15% 감소시킵니다. 따라서 이 기술은 엄격한 규제 요건을 충족하는 무이동 경화 방식이 요구되는 제약 블리스터 포장 분야에 주로 적용되고 있습니다.

세그먼트 분석

수지 유형별: 재활용성 압력으로 인해 니트로셀룰로오스의 지배력이 약화되고 있다

니트로셀룰로오스는 2025년 매출의 36.13%를 차지했습니다. 바이오 기반 등급의 지원을 받는 폴리우레탄은 2031년까지 연평균 5.89%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 폴리아미드는 고속 출판 인쇄에 여전히 선호되지만, 해당 분야의 성장세는 더딥니다. 아크릴 변성 시스템은 자외선 저항성 덕분에 장식용 라미네이트 분야에서 틈새 수요를 유지하고 있으며, 에폭시 바인더는 항균 기능성 레이어에 필수적입니다. 

톤당 80유로를 초과하는 탄소 가격 책정으로 인해 2029년까지 피마자유 폴리올과 석유화학 대체재 간의 가격 차이가 사라질 것으로 예상됩니다. 토요잉크의 톨루엔 무첨가 니므라나 공장은 코로나 처리 필름의 접착력을 확보하면서 용매 노출을 줄이기 위한 공급업체의 노력을 보여줍니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

기술별 분류: 용매 기반 시스템이 EB/UV 플랫폼으로 전환

용제 기반 그라비아 잉크는 PE 및 PP 기판에서 400m/min의 인쇄 속도에 적합하여 2025년 수요의 68.92%를 차지할 것으로 예상됩니다. DIC의 RePOS 탈잉크 라인이 60°C에서 RecyClass 세척 테스트를 통과하면서 수성 잉크의 점유율도 증가하고 있습니다. EB/UV 경화형 그라비아 잉크는 의약품 일련번호 부여 요건에 힘입어 2031년까지 연평균 6.04% 성장할 것으로 전망됩니다.

하이브리드 워크플로우가 점차 보편화되고 있으며, 인쇄업체들은 불투명한 흰색을 위해 고형분 함량이 높은 용제 잉크를 사용하고 CMYK 위에 SunCure Advance ECO와 같은 LED-UV 잉크를 덧입히는 방식을 채택하고 있습니다. SunCure Advance ECO는 광개시제 사용량을 40%까지 줄여줍니다. 그러나 높은 초기 투자 비용은 EB 기술의 광범위한 도입을 가로막는 장벽으로 작용하여, 블리스터 팩이나 화장품과 같이 수익성이 높은 분야에만 사용이 제한되고 있습니다.

적용 분야별 분석: 연성 포장재가 매출의 핵심 동력, 선물 포장재가 성장을 주도

2025년에는 스탠드업 파우치와 10색 그래픽이 필요한 플로우랩에 대한 수요 증가에 힘입어 연성 포장재가 전체 물량의 62.44%를 차지할 것으로 예상됩니다. 라벨과 포장지는 10%대 중반의 시장 점유율을 보이고 있지만, 1만 미터 미만 소량 생산 제품의 경우 디지털 인쇄와의 경쟁에 직면해 있습니다. 출판물 인쇄는 아시아 지역에서는 여전히 중요한 비중을 차지하고 있지만, 다른 지역에서는 정체 상태입니다. 선물 포장지와 장식 필름은 홀로그램 및 촉각 효과를 채택하는 고급 브랜드의 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 5.67%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.

지속가능성 규정에 따라 단일 소재 필름에 사용되는 잉크는 최소 85%의 알칼리 세척 분해성을 달성해야 하며, Sun Chemical의 니트로셀룰로오스 무첨가 시스템은 CEFLEX 승인을 받아 이 기준을 충족합니다. 장식용 라미네이트는 아크릴 변성 수지의 뛰어난 옥외 내구성을 활용하여 15~20%의 운영 마진을 유지할 수 있습니다.

최종 사용자 산업별: 제약 및 의료 부문이 식품 및 음료 부문을 앞지르고 있습니다.

식음료 산업은 2025년까지 48.02%의 시장 점유율을 차지했으며, 개발도상국 시장에서 포장식품 소비가 증가함에 따라 안정적인 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 제약 및 의료 산업은 EU의 FMD(위축성 의약품 지침) 및 미국의 DSCSA(디지털 식품 안전 기준) 규정으로 인해 개별 제품에 기계 판독 가능 코드가 의무화되면서 2031년까지 연평균 6.18%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 개인 위생용품 및 화장품 부문은 10%대 중반의 시장 점유율을 유지하고 있으며, 금속성 및 진주광택 잉크에 대한 수요가 20~30%의 가격 프리미엄을 형성하고 있습니다.

세계보건기구(WHO)가 추산한 바에 따르면, 위조 의약품은 전 세계적으로 4,320억 달러 규모의 문제를 야기하고 있으며, 이로 인해 개별 의약품 추적을 위한 그라비아 인쇄 방식의 RFID 안테나에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 2026년 2월에 설립된 토요잉크의 aTIC-인도 센터는 제약 분야에 적용되는 저이동성 제형에 대한 집중적인 연구를 보여줍니다.

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지리 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 수요의 46.83%를 흡수했으며, 2031년까지 연평균 6.37%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 지그베르크(Siegwerk)는 2026년 3월 하이테크 잉크(Hi-Tech Inks)를 인수하며 인도 시장 점유율을 20% 이상으로 끌어올렸는데, 이는 저이동성 기술 전문성과 현지 용제 생산 능력을 결합한 결과입니다. 중국의 성장세는 둔화되고 있지만, DIC의 RePOS 잉크를 사용하여 초콜릿, 커피, 화장품 등 고급 포장재로의 전환이 가속화되고 있습니다. 일본과 한국은 성장 속도는 느리지만 블리스터 팩에 EB 기술을 지속적으로 도입하고 있습니다. 아세안 국가들은 2025년까지 18,000개의 슈퍼마켓이 추가될 것으로 예상되며, 이는 파우치 및 사셰 포장재에 대한 수요 증가를 견인할 것입니다.

북미 지역에서 미국 인쇄업체들은 관세 개혁으로 인해 MEK 가격 상승에 직면하고 있지만, 전자상거래의 내마모성 요구 사항으로 인해 용제 기반 그라비아 잉크에 대한 수요는 유지되고 있습니다. 캐나다와 멕시코는 근거리 생산 확대 추세의 수혜를 입고 있으며, 국경을 넘나드는 적시 공급망이 자동차 배선 생산을 지원하고 있습니다.

유럽에서는 엄격한 폭발물 처리(IED) 규정으로 인해 수성 및 전자기파(EB) 기술 도입이 가속화되고 있습니다. 독일, 프랑스, ​​영국에서는 주로 의약품 블리스터 팩과 고급 식품 포장재에 재활용 등급(RecyClass) 인증이 요구됩니다. 러시아 시장은 공급 제약으로 인해 위축되고 있는 반면, 폴란드와 체코는 출판물 인쇄 분야에서 제2의 허브로 부상하고 있습니다.

남미 시장의 수요는 브라질산 커피, 제과류, 그리고 개인 위생용품 포장재에 의해 주도되고 있습니다. 중동과 아프리카는 아직 초기 단계의 시장이지만, WHO가 지원하는 말라리아 치료제 시리얼 번호 부여 시범 사업으로 인해 INVENTRA에서 생산하는 RFID 지원 그라비아 슬리브에 대한 수요가 발생하고 있습니다.