사우디아라비아 방산시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망 (2026년 - 2031년)

사우디아라비아 방위 시장 동향 및 통찰력

비전 2030 우선순위에 맞춰 국방비 지출을 지속적으로 늘려야 합니다.

비전 2030은 국방 예산을 사우디아라비아의 산업 전략에 통합하여 원자재 가격 변동으로부터 예산을 보호하고 장기적인 국산화 목표를 확고히 합니다. 사우디아라비아 국부펀드(PIF)가 소유한 사우디아라비아 군수산업(SAMI)은 각 다년 계획을 일자리 창출 및 기술 이전과 연계함으로써 유가 하락 시에도 정치적 지지를 강화합니다. 2025년 국방 예산 2,720억 사우디 리얄(724억 8천만 달러)은 270억 사우디 리얄(72억 달러)의 재정 적자가 계획되었음에도 불구하고 현대화 추진력을 유지하며, 거시 예산 계획 내에서 군사비 지출이 확고하게 보호되고 있음을 보여줍니다. 국산화율은 2018년 4%에서 2024년 말 24.89%로 상승했으며, 국가방위군 계약만으로도 800개 이상의 직접 일자리가 창출되었습니다. 국산화율이 높아짐에 따라 사우디아라비아 국방 시장은 해외 지출보다는 국내 공급망에 지출을 집중하게 되며, 이는 향후 예산 삭감에 저항하는 세력을 형성하게 됩니다.

국방 분야의 현지화 및 상쇄 의무화 정책은 국내 제조업을 강화합니다.

상쇄 조항은 모든 주요 계약의 관문이 되었습니다. 국가방위부는 2025년 1월에 체결된 무기 유지 계약에서 최소 60%의 현지 부품 사용을 요구하고 있습니다. GAMI의 라이선스 포털은 국내 가치 창출을 입증하지 못하는 외국 투자자를 차단하여, 주요 업체들이 바이카르의 아킨치 UAV 사업(사우디아라비아 현지 생산 70% 포함)이나 록히드 마틴과 중동추진공사(MEC)의 THAAD 합작 사업과 같은 합작 투자에 집중하도록 유도하고 있습니다. BAE 시스템즈는 새로운 기준에 맞추기 위해 2025년 5월에 두 개의 오랜 계열사를 BAE 시스템즈 아라비안 인더스트리즈에 통합했습니다. 그러나 2, 3차 협력업체 생태계는 뒤처져 있어 주요 업체들은 상쇄 비율을 충족하기 위해 정밀 부품을 수입하고 교육 크레딧을 활용해야 하는 상황에 놓여 있으며, 이는 산업 기반을 약화시키고 있습니다.

지역 안보 위협 증가에 따른 무인 항공기, 미사일 및 대무인 항공기 요구사항

후티 반군의 아람코 자산에 대한 지속적인 UAV 공격과 홍해에서의 대함 미사일 발사로 인해 대UAS(무인항공기) 대응 능력은 최우선 예산 과제가 되었습니다. 레드 샌즈 2025 훈련에서는 20개의 시스템을 평가했으며, 그 결과 UAV 요격용으로 구성된 APKWS 로켓 2,000기를 1억 달러에 구매하는 계약이 체결되었습니다. ^{[1] Ashley Roque, “Saudi Arabia buys APKWS for counter-drone missions,” Breaking Defense, breakingdefense.com} 사우디아라비아는 운동 에너지 요격기, 레이저 효과기, 재머를 결합한 다층 구조를 운용하고 있으며, 2024년 9월에는 소형 표적 식별에 최적화된 GaN AN/TPY-2 레이더를 도입했습니다. 저비용 UAV 편대에 대응할 때 이러한 결합 접근 방식은 비용 대비 효과 측면에서 유리하며, NATO 회원국들이 연구하고 있는 지역적 기준을 제시하고 있습니다.

우주 기반 정보 수집 및 정찰(ISR) 및 위성 감시 능력에 대한 투자 증대

2024년 5월 네오 스페이스 그룹의 출범은 위성 정보 수집 및 정찰(ISR)이 사우디아라비아 국방 시장의 주요 투자 분야로 진입했음을 알리는 신호탄이었습니다. 지구 관측 관련 수익은 2024년 80.80만 달러에서 2030년 1억 1,180만 달러로 증가할 것으로 예상되며, 이는 실시간 국경 감시, 해양 영역 인식, 에너지 인프라 보안을 지원할 것입니다. 탈레스 그룹 및 레오나르도와의 계약은 정보 수집 및 분석 분야에서 자국의 역량을 구축하여 미국의 국가 기술 수단에 대한 의존도를 줄이는 것을 목표로 합니다. 궁극적으로 자국산 위성은 ​​독자적인 표적 설정 옵션을 가능하게 하여 미래 연합군의 구도를 변화시킬 것입니다.

유가 변동성이 장기 국방 조달 계획에 영향을 미치고 있다

2024~2025년 브렌트유 가격이 배럴당 70~90달러 사이에서 거래되면서 계획 담당자들은 2025년에 27억 사우디 리얄(7.20억 달러)의 재정 적자를 예상하게 되었고, 이로 인해 다년 계약의 유연성이 줄어들었습니다. 방산 부문은 여전히 ​​보호 대상이지만, 주요 발주처들은 이제 선수금을 요구하고 있어 재정 여력이 제한되고 있으며, 대규모 계약보다는 모듈식 업그레이드 방식이 선호되고 있습니다.

현지 2, 3단계 방산 공급업체 생태계의 미성숙

2024년 말까지 현지화율은 24.89%에 도달했지만, 심층적인 산업 역량은 이 목표에 미치지 못하고 있습니다. 정밀 가공, 레이더 모듈, 전자전 하위 시스템은 ITAR 제한으로 인해 완전한 기술 이전이 불가능하기 때문에 여전히 수입에 의존하고 있습니다. ^{[2] Rahaf Jambi, “Kingdom achieves 24.9% localization in military spending by 2024,” Arab News, arabnews.pk} 공격적인 상쇄 목표는 고마진 하위 부품 생산을 육성하기보다는 저부가가치 조립의 이전을 부추길 위험이 있으며, 비전 2030 기관들은 중소기업에 대한 맞춤형 금융 지원을 통해 이러한 격차를 해소하고자 합니다.

세그먼트 분석

군 발표: 공군 현대화 속도가 가장 빠르다

공군은 2025년 예산에서 38.19%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 예측 기간 동안 연평균 6.65%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 228대의 F-15 변형 기종과 72대의 타이푼 전투기가 이러한 지배력을 뒷받침합니다. 독일의 2024년 거부권 행사 철회로 타이푼 48대가 추가 도입될 수 있게 되었으며, 약 50대의 차세대 전투기 도입을 위한 공개 경쟁에서는 라팔, F-15EX, 타이푼 업그레이드 버전 등이 경쟁을 벌이고 있습니다. 현재 공군 예산의 대부분은 획득보다는 유지에 중점을 두고 있어 해군 대비 성장률이 다소 완만합니다. 육군 예산은 새로 발주한 300대의 M1A2 SEPv3 전차와 SAMI 프로그램에 따른 국산 8x8 곡사포에 집중되어 있습니다.

해군력은 2031년까지 연평균 5.80% 성장할 것으로 예상됩니다. 약 60억 달러 규모의 투와이크급 호위함 4척이 건조 중이며, 첫 번째 함정은 2025년 12월에 진수될 예정입니다. 또한 아반테 2200급 초계함 8척이 2027년까지 인도될 예정입니다. 이 수상 전투함들은 COMBATSS-21 및 Mk 41 발사대를 통합하여 사우디아라비아 왕립 해군에 다층 미사일 방어 및 대함전 능력을 제공합니다. 홍해와 걸프만 해상 수송로는 무인항공기(UAV)와 대함 탄도 미사일의 위협에 직면하고 있기 때문에, 정책 입안자들이 단기적인 공중 지원보다는 지속적인 해상 존재감을 추구함에 따라 사우디아라비아 방산 시장에서 해군의 점유율이 높아지고 있습니다.

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유형별: 함대 현대화 프로그램 증가로 군용 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 부문이 지배적

군용 MRO(유지보수, 수리 및 정비) 부문은 국방 전반에 걸친 군사 현대화 및 업그레이드 프로그램 지출 증가에 힘입어 2025년 시장 점유율 22.82%를 차지할 것으로 예상됩니다. 군용 플랫폼은 300대의 신형 에이브럼스 탱크 도입에 7.2억 달러가 투자되고 LAV(경장갑차) 업그레이드가 지속됨에 따라 2025년에도 상당한 시장 점유율을 유지할 것으로 전망됩니다. 이 부문은 수적으로는 여전히 우위를 점하고 있지만, 첨단 군용 레이더, 전자광학/적외선(EO/IR) 센서, 열화상 카메라 등 센서에 대한 수요 증가로 인해 센서 부문은 연평균 6.62%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

무기 및 탄약 예산은 3.5억 달러 규모의 AMRAAM 구매와 2024년 6억 5,500만 달러 규모의 헬파이어 구매를 포함한 반복적인 미사일 구매로 급증하고 있습니다. 레오나르도 DRS와 L3해리스 테크놀로지스가 사이버 보안 디스플레이와 자율 선박 탑재체를 통합함에 따라 C4ISR 및 전자전(EW) 투자도 증가하고 있습니다. 우주 및 사이버 시스템 분야는 아직 규모는 작지만 네오 스페이스 그룹의 위성 로드맵과 레이시온-아람코의 사이버 합작 사업을 통해 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 변화들은 사우디아라비아의 방위 시장 점유율이 기존의 구형 플랫폼에서 점차 네트워크 기반의 다영역 역량으로 전환될 것임을 시사합니다.

분야별: 우주 투자, 전통적인 투자 부문을 앞지르다

2025년까지 공군은 36.90%로 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 공군 영역의 우선순위는 수명 주기 업그레이드, 미사일 방어 체계 개선, 무인 항공기 대응 능력 강화에 중점을 두고 있습니다. 지상군은 차량 전력과 국경 보안 센서를 통해 상당한 시장 점유율을 확보했지만, 전력 구조가 안정화됨에 따라 성장 속도는 다소 더딜 수 있습니다. 해군 프로그램은 호위함, 초계함, 그리고 프랑스 기업과의 협력을 통해 생산되는 국산 고속 요격정 도입을 통해 지속적으로 확장되고 있습니다. 사이버 및 스펙트럼 작전은 필수 사이버 보안 통제(Essential Cybersecurity Controls) 프레임워크를 통해 모든 영역에 걸쳐 통합되어, 국내 기업들이 지역 수출을 위한 발판을 마련하고 있습니다.

우주 예산은 연평균 10.35%의 성장률을 보이며 운영 영역 중 가장 빠르게 증가하고 있는데, 이는 네오 스페이스 그룹의 자본 확충과 2030년까지 지구 관측 수익이 1억 1180만 달러로 증가할 것으로 예상되는 데 힘입은 결과입니다. 위성 정보 수집 및 정찰(ISR)은 예멘과 걸프 연안 지역의 인적 정보 공백을 메우고, 사우디아라비아가 동맹국의 표적 정보 없이도 정밀 무기를 자체적으로 조준할 수 있도록 지원하는 것을 목표로 합니다.

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조달 방식별 분석: 외국 기업의 지배에도 불구하고 토착 생산이 증가하고 있다

2025년 예산의 80.50%는 해외 발주에 할당되었는데, 이는 F-35 전투기, 탱크, 미사일 방어 시스템 개량 등을 포함하는 1,420억 달러 규모의 미국-사우디 전략 방위 협정에 힘입은 바가 큽니다. 그럼에도 불구하고, 사우디아라비아의 자체 생산은 연평균 11.40%의 성장률을 보이고 있으며, 비전 2030은 2030년까지 국산화율 50% 달성을 목표로 하고 있습니다. SAMI는 2025년 1월 국가방위군 유지보수 계약을 통해 60% 이상의 국산 부품 비율을 달성했으며, BAE의 아라비안 인더스트리즈 합작 투자는 사우디아라비아 국경 내에서 훈련 및 물류를 통합하고 있습니다.

미국 주요 업체들은 여전히 ​​복잡한 시스템 분야에서 지배적인 위치를 차지하고 있지만, ITAR(국제 무기 거래 규정) 제약으로 인해 부품 이전이 지연되고 있습니다. 이로 인해 현지 조립 및 기술 이전을 중심으로 계약을 체결하는 터키의 바이카르와 한국의 한화가 시장에 진출할 여지가 생겼습니다. 사우디아라비아 방산 시장에서 자국산 제조업체가 차지하는 비중은 계속 확대될 것으로 예상됩니다. 그러나 미국 외 공급망이 성숙하지 않는 한, 고성능 하위 시스템 분야에서는 역량 격차가 지속될 수 있습니다.

지리 분석

사우디아라비아는 2025년까지 국방비로 2,720억 사우디 리얄(725억 3천만 달러)을 배정하여, 270억 사우디 리얄(72억 달러)의 국방비 적자가 예상됨에도 불구하고 세계 5대 국방비 지출국으로서의 위상을 공고히 했습니다. 리야드는 국방부, GAMI(정부항공산업총국), 공공투자펀드를 통해 의사결정을 중앙집권화하고 있으며, 동부 지역에는 자밀 오프쇼어(Zamil Offshore)와 아람코의 핵심 에너지 시설을 포함한 중공업 단지가 자리 잡고 있습니다. 제다는 BAE 시스템즈 아라비안 인더스트리(BAE Systems Arabian Industries)의 본거지이며, 해상 물자 수송을 위한 심해 접근로를 제공합니다.

남부 지역인 나즈란과 지잔은 후티 반군의 위협을 무디게 하기 위해 밀집된 공중 및 대드론 시스템을 배치하고 있으며, 홍해 연안 항구들은 대함 미사일 활동에 대응하여 해군력을 강화하고 있습니다. 서부 시험장에서 실시된 레드 샌즈 2025 대드론 훈련은 이러한 국방 우선순위의 변화를 보여주었습니다. 2024년 5월 리야드에 네오 스페이스 그룹이 설립되면서 리야드는 우주 연구 개발 및 운영의 중심지로 자리매김하게 되었으며, 이는 새로운 영역들이 정책 중심지 주변에 집중되는 경향이 있음을 시사합니다.

공급업체 다양화는 지역별로 불균등하게 전개됩니다. 한국산 다기능 레이더는 근동 지역 최초의 유전과 통합되는 반면, 터키산 무인항공기(UAV) 생산 시설은 중앙 산업 단지에서 운영되어 공유 시험 공역을 활용합니다. 각 신규 시설은 비전 2030 경제 클러스터에 숙련된 일자리를 창출하여 유가 하락기에도 국방비 지출에 대한 정치적 지원을 강화합니다. 그러나 유가 변동성으로 인해 재정 담당자들은 계약 위반에 대한 위약금 없이 언제든 중단할 수 있는 단계적 조달 방식을 선호하게 되며, 이는 생산의 지역적 분산을 초래합니다.

규제 현황

사우디아라비아의 방위산업 기반은 각료회의 결의안 제210호(2019년)에 따라 설립된 군수산업청(GAMI)의 규제를 받습니다. GAMI는 군수산업 통합 포털을 통해 발급되는 필수 허가 및 면허(설립 허가 및 군수산업 활동 면허 포함)를 통해 시장 진입 및 운영을 관리하며, 이 포털은 표준 관련 문의 및 관련 산업 서비스에 대한 규정 준수 창구 역할도 합니다.

조달 정책은 GAMI의 산업 참여 정책을 통해 현지화를 내포하고 있으며, 이 정책은 군사 조달 시 가격 및 기술적 요소와 함께 산업 참여 기준을 평가하도록 요구합니다. 계약업체는 또한 군수 산업 분야의 표준, 사양, 시험 및 품질에 관한 GAMI 정책을 준수해야 하므로, 기술 및 보안 요구 사항에 대한 문서화된 적합성은 방위 산업 제조 프로그램의 허가 및 참여를 위한 필수 조건으로 남아 있습니다.

가치 사슬 분석

사우디아라비아의 방산 가치 사슬은 수입 주도형 조달에서 SAMI와 같은 주요 통합업체와 기술 이전 및 산업 참여를 중심으로 구축된 합작 투자 기업들의 성장을 통해 현지 통합으로 전환되고 있습니다. 상류 투입물 및 하위 시스템에는 여전히 전자, 추진, 레이더 및 전자전용 정밀 부품이 수입되고 있지만, 현지 파트너 및 자회사(예: SAMI Land, SAMI Autonomous, SAMI Advanced Electronics)는 현지화 요건에 따라 조립, 통합 및 특정 제조 작업 패키지를 점차 담당하고 있습니다.

중부 단계에서는 산업 허브가 생산 및 인증을 위한 조직적인 거점으로 자리 잡고 있으며, 여기에는 연간 1,500대의 군용 차량을 생산할 수 있는 능력을 갖춘 리야드의 SAMI 육상 산업 단지(SLIC)와 GAMI 및 KNDS와의 프레임워크 계약에 따라 계획된 포신 제조 시설과 같은 특수 제조 시설이 포함됩니다. 하부 단계에서는 유지 보수, 업그레이드 및 정비창 수준의 수리가 국제 주요 업체 및 사우디 기업과의 파트너십을 통해 현지화되고 있으며, 이는 준비 태세를 향상시키고 공급 리드 타임을 단축합니다. 그러나 2차 및 3차 협력업체의 부족은 여전히 ​​수입 고성능 부품 및 시험 역량에 대한 위험을 집중시키고 있습니다.