사우디 아라비아 전자상거래 안경 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

사우디 아라비아 전자상거래 안경 시장 동향 및 통찰력

유연하고 다양한 결제 옵션으로 시장을 지원합니다.

사우디아라비아의 결제 생태계는 상당한 변화를 겪고 있으며, 거래 장벽을 최소화하고 소비자 신뢰를 높여 전자상거래 안경 시장 확장에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 특히 주목할 만한 점은 사우디 중앙은행이 구글과 협력하여 2025년까지 구글 페이를 도입하기로 한 계획입니다. 국가 결제 시스템인 마다(Mada) 네트워크와 연동되는 이 계획은 안경 구매 경험을 간소화하고 향상시키기 위한 국가 결제 인프라의 중요한 업그레이드입니다. 또한, 선구매 후결제(Buy-Now-Pay-Later) 서비스와 디지털 지갑의 사용이 증가하고 있는데, 이는 안경 구매 시 고가품이 많고 구매 결정에 오랜 시간이 걸리는 경우가 많기 때문에 특히 유리합니다. 이러한 결제 시스템의 현대화는 과거 현금 거래에 대한 의존도를 낮추는 데 효과적이며, 이는 특히 구매 전 철저한 검토가 필요한 도수 안경과 같은 전자상거래 안경 시장의 성장을 저해해 온 요인을 해소하는 데 기여할 것입니다.

기술의 발전이 시장을 주도합니다

사우디아라비아의 안경 전자상거래 시장은 증강현실(AR) 가상 착용 기능과 인공지능(AI) 기반 추천 시스템 도입으로 인해 대대적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 기술 발전은 소비자의 기대뿐만 아니라 쇼핑 방식까지 바꾸고 있습니다. 이러한 변화의 중요한 전환점은 2025년 5월, 구글이 워비 파커(Warby Parker)와 협력하여 AI 기반 안경을 개발하기 위해 1억 5천만 달러를 투자한다고 발표한 것입니다. 이는 전통적인 시력 교정 기능과 최첨단 디지털 기능을 결합한 "스마트" 안경으로의 업계 전반적인 전환을 보여줍니다. 가상 착용 기술은 이미 소비자에게 맞춤형의 몰입도 높은 구매 경험을 제공하며 큰 반향을 일으키고 있습니다. AR/VR 기술과 처방 안경의 결합은 브랜드에게 필수적인 의료적 요구와 현대 소비자의 기술에 대한 욕구를 결합하여 차별화를 꾀할 수 있는 절호의 기회를 제공합니다. 또한, 소셜 미디어에서 얻은 AI 기반 인사이트는 새로운 트렌드를 파악하여 브랜드가 제품 라인과 마케팅 전략을 신속하게 조정할 수 있도록 지원합니다.

눈 건강에 대한 인식이 높아짐에 따라 수요가 증가합니다.

원격 근무, 온라인 교육, 소셜 미디어의 활용 증가로 인해 특히 젊은 층에서 디지털 눈 피로(DES)가 급증하고 있습니다. 이러한 증상으로 인해 소비자들은 불편함, 건조함, 피로감 등을 완화하기 위해 온라인 플랫폼을 통해 블루라이트 차단 안경이나 눈부심 방지 렌즈와 같은 해결책을 적극적으로 찾고 있습니다. 비전 2030은 예방 의료 사업에 상당한 재정 지원을 제공하여 안과 질환의 조기 진단율을 향상시켰습니다. 예를 들어, 세하 가상 병원은 1.6만 건 이상의 원격 진료를 실시했으며, 이 중 상당수는 안과 검진을 포함하여 환자들이 온라인 안경을 구매하도록 유도했습니다. 또한, 기대 수명이 80세로 설정됨에 따라 장기적인 안구 건강 증진에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 첨단 AI 기반 분석 기술은 굴절 이상을 조기에 발견하는 데 도움을 주어 안과 치료 결과를 개선할 수 있는 잠재력을 크게 높이고 있습니다.

소셜 미디어 플랫폼과 유명인 추천의 영향

스마트폰 보급률이 75%가 넘는 사우디아라비아의 젊은 층은 인플루언서와의 협업 및 유명인 홍보를 통한 소셜 미디어 기반 안경 마케팅에 상당한 기회를 제공합니다. 2023년 사우디아라비아의 디지털 경제 규모는 미화 40.94억 XNUMX천만 달러를 넘어섰습니다.^{[1]출처: 국제무역협회, '사우디 아라비아 국가 상업 가이드', www.trade.gov}이는 패션 및 건강 제품을 접하는 주요 채널로서 디지털 플랫폼을 적극적으로 활용하고 있다는 점을 강조합니다. 사우디 사회에서 외모와 브랜드 인지도를 중시하는 문화적 특성은 소셜 미디어 마케팅, 특히 기능성과 패션성을 모두 갖춘 안경 마케팅의 영향력을 강화합니다. 지역 디지털 인플루언서의 부상과 소셜 미디어를 통한 글로벌 패션 트렌드의 확산은 안경 브랜드에게 다양한 참여 기회를 창출했습니다. 또한, 건강 관련 정보를 얻기 위한 인터넷 사용도 증가했으며, 인플루언서 웹사이트가 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아 통계청(General Authority for Statistics, 사우디아라비아)에 따르면 2024년 사우디아라비아 25.4~15세 소비자의 19%가 건강 관련 정보를 얻기 위해 인터넷을 사용했습니다.^{[2]출처: 통계청(사우디 아라비아), "건강 관리 통계", www.stat.gov.sa}.

위조 제품의 공급으로 성장이 제한됩니다.

전자상거래 플랫폼에서 규제받지 않는 제3자 판매자들이 위조 브랜드 안경을 유통하는 사례가 빈번합니다. 소비자들은 이러한 기만 행위를 인지하지 못한 채 품질이 떨어지는 제품이나 잘못된 도수를 받거나, 심각한 경우 시력 손상을 입을 수 있습니다. 이러한 사건들은 전자상거래 쇼핑에 대한 신뢰를 떨어뜨리고, 소비자들이 제품의 진위 여부를 보장하는 오프라인 매장을 선호하게 만듭니다. 증강현실(AR) 스마트 안경, 인공지능(AI) 통합 렌즈, 친환경 프레임 등 안경 혁신을 선도하는 브랜드들은 위조품 유통 위험에 더욱 취약합니다. 위조품 판매자들은 진정한 혁신의 가치를 떨어뜨리고, 정품 판매자들이 높은 가격을 유지하는 데 어려움을 초래합니다. 무허가 판매업자들은 의료기기 판매 허가(MDMA)를 우회하여 품질이 의심스러운 프레임과 렌즈를 판매합니다. 이로 인해 잘못된 도수나 알레르기 반응과 같은 건강상의 위험이 발생할 수 있습니다. 사우디아라비아는 2022년 미국 무역대표부(USTR)의 우선 감시 대상국 명단에서 제외되었지만, 법 집행에는 여전히 어려움이 있습니다. 사우디 정부는 지적재산권 집행에 상당한 진전을 이루었지만, 디지털 시장은 위조품이 여러 플랫폼에 빠르게 확산되는 심각한 장애물로 작용합니다.

이행 및 배송의 물류적 과제

사우디아라비아의 광활한 국토와 인구 밀도가 높은 도시 지역은 안경 배송, 특히 정밀한 취급과 적시 배송이 필요한 처방전 제품의 경우 심각한 물류 문제를 야기합니다. 사우디아라비아는 비전 2030 이니셔티브에 따라 물류 부문 현대화에 18억 달러를 투자했으며, 이러한 문제 해결을 위해 인프라 업그레이드와 디지털 통합에 집중하고 있습니다. 그러나 처방전 렌즈 및 콘택트렌즈와 같은 안경 제품의 특수한 요구 사항은 온도 조절 보관 및 신속 배송 기능을 요구하지만, 일부 지역에서는 이러한 기능이 아직 미흡합니다. 2024년 0.15월부터 시행된 개정 세관 수수료 체계는 500%의 수입 수수료를 도입했으며, 일반 배송의 경우 최대 15 사우디 리얄(SAR), 1,000 사우디 리얄(SAR) 미만의 전자상거래 주문의 경우 최대 XNUMX 사우디 리얄(SAR)입니다. 이러한 변화는 사우디아라비아 내 수입 안경 제품의 가격 책정 전략에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 안경이 주류를 이루는 반면 콘택트렌즈는 빠르게 성장

2025년 사우디아라비아 안경 전자상거래 시장에서 안경은 59.62%의 시장 점유율을 차지하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 안경은 의료적 필요와 패션적 선호도를 모두 충족할 수 있기 때문에 주요 수익원으로 자리매김하고 있습니다. 사우디아라비아의 안경 수요는 인플루언서들이 다양한 상황에 맞춰 여러 개의 안경테를 소유하는 트렌드를 주도하면서 꾸준히 증가해 왔습니다. 특히 저렴한 폴리카보네이트 렌즈와 가벼운 티타늄 프레임은 학생과 안경을 처음 구매하는 사람들에게 인기가 높습니다. 또한, 블루라이트 차단 코팅의 사용 증가 추세는 스크린 사용 시간이 많은 현대인의 구매 행태에 미치는 영향을 보여줍니다.

콘택트렌즈는 2031년까지 연평균 6.12%의 성장률을 기록하며 가장 빠른 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 성장은 여성의 경제활동 참여 증가와 스포츠 및 야외 활동에 대한 관심 증대에 힘입은 것입니다. 디지털 헬스 플랫폼은 이제 전자상거래를 통해 반복 처방전을 간편하게 발급받을 수 있도록 함으로써 기존 병원 진료 대기 시간을 효과적으로 줄여주고 있습니다. 사우디아라비아의 건조한 기후를 고려하여, 브랜드들은 착용감을 향상시키고 착용 시간을 연장하는 실리콘 하이드로겔 소재를 강조하고 있습니다. 선글라스는 시장 점유율은 낮지만, 연중 내내 강한 햇볕으로 인해 자외선 차단 렌즈에 대한 수요가 꾸준히 증가하면서 안정적인 판매량을 유지하고 있습니다. 도수 선글라스는 틈새시장이지만, 의학적 교정 기능과 라이프스타일적 요소를 결합하여 향후 스마트 안경으로의 발전 가능성을 보여주고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

카테고리별: 대량 거래량 유지, 프리미엄 마진 확대

2025년 사우디아라비아 전자상거래 안경 시장에서는 대중 시장 부문이 68.32%라는 상당한 점유율을 차지하며 선두 주자로 부상했습니다. 이러한 지배력은 폭넓은 제품 구색, 매력적인 가격 프로모션, 다양한 소비자층의 관심을 끄는 렌즈 패키지 상품 제공에 주로 기인했습니다. 주요 전자상거래 플랫폼에서 빈번하게 진행되는 깜짝 할인 행사는 가격 투명성을 높여 고객 신뢰를 구축하고 재구매를 유도했습니다. 또한, 소득이 낮은 소비자들이 프리미엄 디자인을 스타일리시하게 재현하면서도 합리적인 가격을 제공하는 자체 브랜드 제품을 선호하는 경향이 증가했습니다.

프리미엄 프레임은 6.49년까지 연평균 2031% 성장할 것으로 예상되며, 이는 가벼운 아세테이트, 독점 힌지 시스템, 독점 한정판 콜라보레이션과 같은 특징을 원하는 전문가와 고액 자산가들의 수요 증가에 힘입은 것입니다. 프리미엄 가격을 지원하기 위해 주요 글로벌 브랜드의 플래그십 스토어에서는 개인 맞춤형 스타일링 컨설팅과 당일 렌즈 엣지 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 현재 파일럿 테스트 중인 스마트 아이웨어 프로토타입이 프리미엄 가격대에서 출시될 것으로 예상됩니다. 시간이 지남에 따라 생산 규모 확대로 인해 일부 SKU가 프리미엄 세그먼트에서 대중 시장으로 전환될 수 있으며, 이를 통해 브랜드는 전체 제품 구성을 최적화하면서 판매량을 유지할 수 있습니다.

최종 사용자별: 여성 지출 증가, 남녀공용 디자인 가속화

2025년에는 여성이 전체 매출의 53.21%를 차지했는데, 이는 패션에 대한 높은 관심, 소셜 커머스에 대한 적극적인 참여, 구매력 증가 등의 요인에 기인하며, 이는 모두 안경 업그레이드와 관련이 있습니다. 여성 소비자는 계절별 패션 트렌드를 반영하는 색상 변경 렌즈 옵션과 프레임 장식을 선호합니다. 또한, 생일 할인과 렌즈 업그레이드 바우처를 제공하는 로열티 프로그램은 재구매율을 크게 높입니다.

연평균 성장률 6.92%로 성장하는 유니섹스 카테고리는 전통적인 성별 규범을 뛰어넘는 간결한 디자인과 중립적인 색상 팔레트의 이점을 누리고 있습니다. 젊은 소비자들은 남녀 공용으로 착용하는 미니멀한 금속 프레임과 클래식한 직사각형 프레임을 점점 더 선호합니다. 남성 소비자들은 가벼운 소재와 섬세한 브랜드 디테일을 채택하면서 평균 판매 가격이 상승했습니다. 동시에, 어린이 친화적인 힌지와 얼룩 방지 코팅에 주력하는 브랜드들은 사우디아라비아의 젊은 층을 공략하여 초기 충성도를 구축하고 장기적인 고객 관계를 구축하고자 합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

플랫폼 유형별: 타사 마켓플레이스 주도, 브랜드 사이트는 차별화 추구

2025년에는 아마존 KSA와 눈닷컴(Noon.com)이라는 두 주요 제3자 포털이 사우디아라비아 안경 전자상거래 시장에서 83.97%라는 상당한 점유율을 차지하며 2031년까지 연평균 7.21%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 지배력은 광범위한 제품 카탈로그, 전국 배송망, 그리고 통합 전자지갑 지원에 힘입은 것입니다. 이들 플랫폼은 심층적인 소매 데이터를 활용하여 렌즈 세척 키트와 같은 액세서리를 효과적으로 교차 판매함으로써 전체 구매액을 증가시키고 있습니다. 그러나 이러한 대규모 플랫폼은 병행 수입업체를 끌어들이는 위험도 내포하고 있으며, 제대로 관리하지 않을 경우 브랜드 가치를 훼손할 수 있습니다.

이러한 독점적 지위에 도전하기 위해 기업 소유 플랫폼들은 가상 시착, 렌즈 두께 계산기, 간소화된 보험금 청구 절차 등 고급 기능을 도입하고 있습니다. 이러한 플랫폼은 처방 주문을 사내 기공소로 직접 전달함으로써 배송 시간을 단축하며, 특히 고굴절 렌즈나 누진 렌즈의 경우 더욱 그렇습니다. 또한, 자체 플랫폼은 사우디 식품의약국(FDA) 규정 준수에 더 유리하여 규제 대상 제품 분야에서 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. 콘택트렌즈와 블루라이트 차단 필터 구독 모델은 고객 유지율을 높이는 데 있어 초기부터 잠재력을 보여주고 있습니다.

지리 분석

사우디아라비아의 안경 전자상거래 시장은 리야드, 제다, 그리고 동부 지역에서 활발한 움직임을 보이고 있습니다. 이 지역들은 높은 가처분 소득, 잘 발달된 현대적 소매 문화, 그리고 5G 기술의 조기 도입이라는 장점을 결합하여 시장 성장의 핵심 동력으로 작용하고 있습니다. 도시 소비자들은 농촌 소비자들에 비해 패션 트렌드에 민감한 안경을 선호하며, 구매당 평균 지출액도 더 높습니다. 서부 지역에서는 유럽 고급 안경 브랜드에 대한 선호도가 높은 반면, 중부 지역에서는 직장 및 학업 환경에 적합한 내구성이 뛰어나고 기능적인 디자인을 중시합니다.

농촌 지역은 99%라는 놀라운 인터넷 보급률을 달성했음에도 불구하고, 여전히 최종 배송의 신뢰성 문제와 디지털 처방 서비스에 대한 낮은 인식 수준에 직면해 있습니다. 하지만 광섬유 네트워크 확장 및 77%의 5G 커버리지 구축과 같은 정부 주도의 정책들이 이러한 문제들을 점진적으로 해결해 나가고 있습니다. 또한, 공공 의료 시설에서는 환자들이 검증된 전자상거래 플랫폼에서 안경을 구매할 수 있도록 안내하는 원격 검진 도구를 도입하고 있습니다. 특히 주목할 만한 발전은 2025년 2월까지 224개의 실제 병원과 연결될 예정인 세하 가상 병원(Seha Virtual Hospital)입니다. 이 사업은 검진 서비스를 소규모 마을까지 확대하여 처방전 발급 후 전자상거래를 통한 안경 구매를 더욱 용이하게 할 것으로 기대됩니다.

네옴(NEOM)과 키디야(Qiddiya)를 포함한 신흥 경제권은 프리미엄 안경 제품과 스마트웨어 통합을 원하는 젊은 전문직 종사자 인구를 꾸준히 유치하고 있습니다. 이러한 지역은 전통적인 도심 지역 외곽에 지역화된 수요 클러스터를 형성하고 있습니다. 물류 등록 급증은 이러한 새로운 수요 거점에 대응하려는 민간 부문의 노력을 보여줍니다. 또한, 기업들은 AI 기반 마케팅 도구를 활용하여 도시 및 기기 유형을 기준으로 고객을 세분화하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 특정 프레임 스타일에 대한 고도로 타겟팅된 프로모션을 가능하게 하고, 지역 소비자의 기대에 부합하는 배송 일정을 보장하여 고객 만족도와 시장 침투율을 향상시킵니다.