사우디아라비아 계란 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

사우디아라비아 계란 시장 동향 및 통찰력

지역 가금류 생산 확대

사우디아라비아 계란 시장 성장을 이끄는 주요 요인은 국내 가금류 생산량 증가입니다. 2024년 식용란 생산량은 8.4억 개를 넘어섰으며, 이는 2023년 대비 6.4% 증가한 수치로 해당 부문의 지속적인 성장을 보여줍니다. 리야드 지역이 약 3.2억 개로 가장 많은 생산량을 기록했고, 메카 지역이 1.5억 개, 동부 지역이 1.1억 개로 그 뒤를 이으며 주요 생산 중심지의 존재를 강조했습니다. ^{[1]출처: 사우디아라비아 통계청(GASTAT): "사우디아라비아의 브로일러 닭고기 생산량, 2024년 1.3만 톤에 도달", stats.gov.sa}이러한 지역들은 선진 농업 기술, 유리한 인프라, 그리고 정부 지원의 혜택을 받아 높은 생산 능력을 자랑합니다. 이러한 성장은 소매, 외식, 산업 부문 전반에 걸쳐 증가하는 소비자 수요를 충족하는 신선한 계란의 안정적인 공급을 보장함으로써 시장 안정에 기여합니다. 현지 생산 증대는 수입 의존도를 줄이고, 공급망의 회복력을 강화하며, 제품 표준화 및 품질 관리를 개선합니다. 또한, 양계장 현대화에 대한 노력에는 자동화 시스템 도입, 사료 관리 개선, 질병 관리 조치 등이 포함되어 생산성과 효율성을 더욱 향상시킵니다. 주요 지역의 양계장이 지속적으로 현대화되고 확장됨에 따라, 사우디아라비아 계란 시장은 생산량 증가와 운영 효율성 향상에 힘입어 지속적인 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

정부 정책 및 식량 안보 이니셔티브

사우디아라비아 계란 시장 성장에는 정부 정책과 전략적 식량 안보 계획이 중요한 역할을 합니다. 사우디 정부는 자급자족 달성, 공급망 안정화, 수입 의존도 감소를 위해 국내 식량 생산 증대에 주력해 왔습니다. 이러한 정책 기조는 가금류 및 계란 산업에 유리한 환경을 조성했습니다. 투자 인센티브, 개선된 규제 체계, 인프라 개발을 통해 가금류 생산자들은 생산 능력을 확대하고 운영 효율성을 높여 증가하는 국내 수요를 충족할 수 있었습니다. 또한, 이러한 조치들은 선진 농업 기술과 생물보안 조치 도입을 장려하여 해당 부문의 회복력과 생산성을 더욱 강화했습니다. 비전 2030은 출범 이후 1,502개의 사업을 추진하며 이러한 노력을 더욱 공고히 했습니다. 이 중 674개 사업이 완료되었고, 596개 사업이 계획대로 진행 중입니다.^{[2]출처: 비전 2030, "비전 2030 연례 보고서 2024", vision2030.gov.sa}이러한 계획들은 농업 개발, 기술 통합, 지속가능성 노력을 포괄하며, 이 모든 것은 지역 계란 생산 증대, 품질 기준 향상, 소매 및 외식 부문에 대한 안정적인 공급 확보에 기여합니다. 나아가 지속가능성에 대한 집중은 자원 활용 최적화, 환경 영향 감소, 농업 부문 내 재생 에너지 사용 촉진을 포함하며, 이는 더 광범위한 국가적 목표와도 부합합니다.

간편식 제품에 대한 수요 증가

도시화, 변화하는 소비 습관, 그리고 기관 소비 증가는 사우디아라비아에서 가공식품과 편의식품에 대한 수요 증가를 견인하고 있습니다. 세계은행에 따르면 2024년까지 사우디아라비아 인구의 85%가 도시 지역에 거주할 것으로 예상되며, 이에 따라 시간을 절약할 수 있는 간편식의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. 사우디아라비아의 식품 제조 산업은 사우디 산업도시기술구역청(Modon)이 운영하는 약 1,300개의 식품 가공 공장을 중심으로 지역에서 가장 역동적인 산업 중 하나로 자리매김하고 있습니다. 이러한 산업 활동은 대량 생산이 가능하고 안전하며 효율적인 원료에 대한 수요 증가를 가져왔고, 분말 계란과 식용 계란은 이러한 수요를 효과적으로 충족시키고 있습니다. 또한, 강력한 소비자 수요에 힘입어 성장하고 있는 제과 및 제빵 시장은 사우디아라비아 식품 산업을 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 예를 들어, 사우디아라비아 자본시장청(CMA)은 2024년 사우디아라비아의 설탕 및 제과류 총 소비자 지출이 약 17.7억 사우디 리얄에 달할 것으로 예측하며, 이는 해당 부문의 중요성을 보여줍니다. 이러한 지출은 포장 케이크, 쿠키, 페이스트리, 달콤한 소스와 필링, 디저트 믹스, 즉석 과자류의 견고한 산업 생산을 지원합니다. 계란은 이러한 제품의 핵심 재료로, 스펀지 케이크와 머랭에 균일한 공기 주입 및 결합력을 제공하고, 커스터드와 필링에 안정적인 유화 작용을 하며, 수출용 제과 제품의 유통기한을 연장하는 데 중요한 역할을 합니다.

관광 및 외식업 부문의 성장

사우디아라비아의 관광 및 외식 산업 성장은 해당 국가의 계란 시장 성장을 이끄는 중요한 요인입니다. 2024년에는 해외 관광객 유입이 29.7만 명에 달해 팬데믹 이전 수준을 넘어섰고, 국내 관광객 수는 86.2만 명으로 증가했습니다. ^{[3]출처: 관광부, "국내외 관광 지표", mt.gov.sa}관광객 활동의 급증으로 식음료 수요가 증가했으며, 특히 호텔, 레스토랑, 카페, 케이터링 서비스에서 계란은 다양한 요리의 필수 재료입니다. 계란은 샤크슈카와 같은 사우디 전통 요리와 디저트뿐 아니라 전국 각지에서 제공되는 세계 각국의 요리에도 널리 사용됩니다. 또한, 숙박 산업의 확장은 조리식품, 제빵 제품, 액상 계란 및 분말 계란 제품과 같은 가공 계란 제품의 생산량 증가를 촉진하여 상업 및 소매 소비자 모두를 만족시키고 있습니다. 사우디 비전 2030과 같은 계획이 사우디아라비아를 세계적인 관광 중심지로 만들고 있는 만큼, 외식업체의 성장과 관광객 증가가 맞물려 신선 계란과 가공 계란 모두에 대한 강력한 수요를 지속적으로 유지하며 시장의 장기적인 성장 궤도를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

글로벌 수입 의존도로 인한 높은 사료 비용 노출

사우디아라비아 계란 시장의 주요 과제 중 하나는 옥수수, 대두박, 기타 단백질 원료 등 수입 사료 원료에 대한 높은 의존도입니다. 세계 원자재 가격 변동, 환율 변동, 공급망 차질은 양계 농가의 생산 비용에 직접적인 영향을 미쳐 소비자 계란 가격 상승으로 이어집니다. 이러한 변동은 지정학적 긴장, 작물 수확량에 영향을 미치는 악천후, 국제 무역 정책 변화 등 다양한 요인에 의해 발생할 수 있습니다. 수입 사료에 대한 의존도는 운영 위험을 높일 뿐만 아니라, 특히 중소 규모 농가의 수익 마진을 감소시킵니다. 사료 가격 상승은 농가 확장 노력을 저해하고, 생산 능력 투자에 제약을 가하며, 특히 세계 가격 불안정 시기에 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다. 예를 들어, 소규모 농가는 갑작스러운 가격 인상을 감당하기 어려워 운영 규모를 축소하거나 아예 시장에서 철수해야 하는 경우가 많습니다. 따라서 사료 비용 관리는 국내 시장에서 계란의 가격 경쟁력과 경제성을 확보하는 데 매우 중요한 과제입니다.

조류 인플루엔자의 반복적인 발생

사우디아라비아 계란 시장은 조류 인플루엔자(AI)의 반복적인 발생으로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 발생은 생산 차질, 사육 규모 감소, 공급 및 가격 변동을 초래합니다. 감염되거나 노출된 닭을 살처분해야 하기 때문에 양계 농가는 막대한 경제적 손실을 입게 됩니다. 이는 즉각적인 생산량 감소, 생물보안 비용 증가, 예방 조치 및 복구 노력에 투자해야 하는 생산자의 재정적 부담으로 이어집니다. 또한, 이러한 발생은 소매업체와 식품 서비스 제공업체에 불확실성을 야기하여 소비자 신뢰도와 계란 수요에 악영향을 미칠 수 있습니다. 소비자는 안전성과 품질에 대한 우려로 계란 구매를 주저할 수 있으며, 이는 시장 상황을 더욱 복잡하게 만듭니다. 더불어, 농장 격리, 이동 제한, 강화된 감시 등 정부가 시행하는 방역 조치는 일시적으로 농장 운영을 제한하고 운영 비용을 증가시킬 수 있습니다. 이러한 조치는 질병 확산 방지를 위해 필수적이지만, 공급망을 교란하고 시장 회복을 지연시킬 수 있습니다. 결과적으로 시장 성장은 질병 발생에 취약한 상태이며, 이는 생산 안정성을 유지하고 지속적인 공급을 보장하기 위해 생물보안 관리 및 예방 전략의 중요성을 강조합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 가공 제품, 산업 채널에서 인기 상승

식용 계란은 소매점에서 껍질째 먹는 형태에 대한 소비자 선호도가 지속됨에 따라 2025년 시장 점유율의 90.17%를 유지할 것으로 예상됩니다. 가공 계란은 2031년까지 연평균 6.95%의 성장률을 기록하며 전체 시장 성장률인 5.96%를 상회할 것으로 전망됩니다. 이러한 차이는 최종 사용 용도의 구조적 변화를 보여줍니다. 제빵업체와 외식업체들은 노동 효율성 향상과 적절한 양 조절을 위해 액상 계란을 점점 더 많이 도입하고 있습니다. 1리터 액상 계란 한 팩으로 일반 계란 약 20개를 대체할 수 있어 계란 깨기, 분리, 폐기 등의 작업을 줄일 수 있으며, 이러한 작업에 소요되는 인건비는 계란 12개당 0.10~0.15달러에 달합니다. 또한 액상 계란은 유통기한이 길고 보관이 간편하여 대규모 사업장에 적합한 선택입니다.

흰 달걀은 생산 비용이 저렴하고 소비자에게 친숙하기 때문에 식용 달걀 시장에서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이러한 추세의 전략적 의미는 시장의 양극화입니다. 식용 달걀은 판매량 측면에서는 계속해서 우위를 점하겠지만, 가공 달걀 제품은 가치 성장 측면에서 더 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 변화는 생산자의 수직 통합 노력과 산업 구매자들이 비용보다 일관성을 선호하는 경향에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 가공 달걀에 대한 수요 증가는 즉석식품, 제빵 제품, 제과류 등 표준화되고 신뢰할 수 있는 원료를 필요로 하는 다양한 식품 분야에서 가공 달걀의 활용도에 힘입은 것입니다.

자연 친화적인 유기농 부문, 사료 공급 제약에도 불구하고 성장세 가속화

일반 계란 생산은 잘 구축된 인프라, 비용 효율성, 그리고 대중 시장의 소비자 가격 민감도에 힘입어 2025년까지 시장 점유율 95.09%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이러한 시장 지배력은 사우디아라비아가 고급 제품보다는 저렴한 단백질 공급원을 통해 식량 안보를 확보하는 데 중점을 두고 있음을 보여줍니다. 한편, 유기농 계란은 2031년까지 연평균 7.96%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 전망됩니다. 이러한 성장은 높은 생산 비용과 2차 시장에서의 낮은 인지도 등의 어려움에도 불구하고, 도시 소비자들의 건강에 대한 인식 제고와 가처분 소득 증가에 힘입은 것입니다.

유기농 시장의 성장은 세계적인 웰빙 트렌드 및 사우디아라비아의 비전 2030에 따른 경제 다각화 목표와 맥을 같이합니다. 대도시의 프리미엄 소매업체들은 유기농 제품 포트폴리오를 확대하고 있으며, 전자상거래 플랫폼은 건강에 관심 있는 소비자들에게 특화된 제품에 대한 접근성을 높이고 있습니다. 기존 생산자들도 프리미엄 가격 책정 기회를 활용하기 위해 인증 획득 방안을 모색하고 있습니다. 그러나 이러한 변화에는 시설 개선 및 운영 조정에 상당한 투자가 필요합니다. 사우디 식품의약품안전청(SFDA)의 유기농 식품 규정은 명확한 준수 체계를 제공하여 시장 발전을 촉진하는 동시에 품질 기준을 유지하고 있습니다.

분류별: 방목란 품종은 프리미엄급으로 자리매김하고, 일반란은 판매량의 중심을 차지합니다.

일반 계란은 저렴한 가격과 대중 유통망을 통한 광범위한 공급 덕분에 2025년에도 시장 점유율 79.47%를 유지했습니다. 한편, 방사란은 동물 복지에 대한 소비자 인식 증가와 방사 사육 방식이 맛과 영양가를 향상시킨다는 인식에 힘입어 2031년까지 연평균 7.23%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 일반 계란은 규모의 경제, 자동화된 선별 공정, 그리고 확고한 소매 파트너십의 이점을 누리고 있습니다. 그러나 시장 평균과 비슷한 5.96%의 연평균 성장률은 가격 경쟁 외에는 차별화 기회가 제한적임을 시사합니다.

아마씨, 어유, 해조류 등의 성분을 함유한 특수 사료 배합이 필요한 기능성 계란은 유기농 계란 생산자들이 겪는 것과 마찬가지로 사료 수급에 어려움을 겪습니다. 예를 들어 사우디아라비아는 매년 4.9만 톤의 옥수수를 수입하지만 기능성 사료 원료의 국내 생산은 미흡합니다. 오메가-3 지방산, 비타민, 프로바이오틱스 등으로 강화된 기능성 계란은 이러한 어려움 속에서 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 세계적인 추세에 따르면 기능성 계란은 건강에 관심 있는 소비자들의 구매 욕구를 충족시키며 20~30%의 가격 프리미엄을 받을 수 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

최종 사용자별: 소매 채널이 성장을 주도하는 가운데 전자상거래와 외식업(HORECA)이 확장되고 있습니다.

소매 채널은 2025년까지 최종 소비자 점유율의 56.18%를 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 6.85%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 이러한 성장은 대형마트의 확장에 힘입은 것으로, 판다, 오타임, 타미미, 루루, 다뉴브와 같은 대형 체인들이 현대식 소매 시장의 80% 이상을 점유하고 있습니다. 또한, 2024년 식품 판매액이 3억 3,400만 달러에 그친 전자상거래의 상대적으로 낮은 보급률은 추가적인 성장 잠재력을 제공합니다. 제빵업체, 제과업체, 소스 및 드레싱 제조업체, 육류 가공업체, 유제품 대체품 생산업체를 포함한 산업 사용자들은 일관성과 노동 효율성 때문에 액상 및 분말 형태의 계란을 선호합니다. 이러한 선호도는 중국 식품의약품안전처(SFDA)의 추적성 요건을 충족할 수 있는 가공 계란 생산업체에게 유리한 환경을 조성합니다.

256개 지점과 110억 5,200만 사우디 리얄(SAR)의 시가총액을 자랑하는 압둘라 알 오타임 마켓(Abdullah Al Othaim Markets)은 사우디아라비아 왕국 내 계란 유통을 뒷받침하는 현대적인 소매 인프라의 대표적인 사례입니다. 390만 명의 고객을 보유한 이 회사의 이크티삽(Iktissab) 로열티 프로그램은 조직화된 소매 유통망의 규모를 보여줍니다. 제빵업체나 식품 가공업체와 같은 산업 최종 소비자는 안정적인 수요를 제공하지만 마진이 낮기 때문에 효율적인 공급망 관리와 대량 처리 능력이 필수적입니다. 조직화된 소매 유통으로의 전환은 브랜드 생산자에게는 기회를 제공하는 반면, 소규모 도매업체가 지배하는 기존 유통망에는 도전 과제를 제시합니다.

지리 분석

북부 및 중부 지역은 주요 소비 중심지인 리야드와의 근접성 및 카심 주의 잘 구축된 농업 인프라를 활용하여 농업 생산을 주도하고 있습니다. 이 지역은 연간 1.22만 톤 이상의 농산물을 생산하며, 특히 유리한 기후 조건과 풍부한 지하수 덕분에 가금류 생산량도 상당합니다. 정부 기관과 기업 본사의 존재는 고급 계란 제품에 대한 안정적인 수요를 보장하며, 물류상의 이점은 주요 인구 밀집 지역으로의 유통 비용을 절감해 줍니다. 또한, 동부 주의 알 아흐사 주는 운영 효율성, 규모의 경제, 사료 최적화를 통해 경쟁 우위를 확보하며 비용 효율적인 생산 허브로 부상했습니다.

서부 지역은 산업 개발 계획과 국내 유통 및 수출 활동을 지원하는 항만 인프라에 힘입어 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 홍해 해상 운송로를 따라 전략적으로 위치한 덕분에 아프리카 및 유럽 시장으로의 수출 기회가 풍부합니다. 제다와 메카 같은 대도시 지역의 현대적인 소매 개발은 고급 시장을 위한 기회를 창출하고 있으며, 종교 관광은 숙박 부문에 꾸준한 수요를 제공합니다.

동부 및 남부 지역은 시장 점유율은 낮지만, 특화된 생산과 변화하는 소비 패턴을 통해 뚜렷한 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 동부 지역은 석유화학 산업의 고용과 높은 가처분 소득 덕분에 고급 제품에 대한 수요가 높습니다. 남부 지역은 산악 지형과 풍부한 강수량이 방목 및 유기농 생산 방식에 유리한 자연 환경을 제공하며, 이는 특수 제품 부문의 성장과도 부합합니다. 예를 들어, 아시르 지역의 와디 빈 하쉬발 농장은 정수 처리된 물을 이용한 관개 방식을 통해 지속 가능한 생산 능력을 보여주며, 환경 친화적인 운영의 가능성을 제시합니다. 그러나 운송 거리와 인프라 제약으로 인해 지역 간 공급망 최적화는 여전히 과제로 남아 있으며, 이는 지역 특화 전략의 필요성을 제기합니다.