사우디아라비아 사료 첨가제 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

사우디아라비아 사료첨가제 시장 동향 및 통찰력

동물 건강에 대한 우려 증가

사우디아라비아의 가금류 생산자들은 2024년 브로일러 생산량이 100만 톤에 달하면서 질병 발생률을 줄여야 한다는 압박에 직면하고 있습니다. 이는 10년 전의 미미한 생산량에서 크게 증가한 수치이며, 자급률 또한 72%까지 상승했습니다. ^{[1] 출처: 미국 농무부 해외농업서비스, "곡물 및 사료 연보: 사우디아라비아", usda.gov} . 킹 사우드 대학교에서 2024년에 실시한 연구에 따르면, 테스트한 가금류 사료 샘플 100개 모두에서 곰팡이 독소가 검출되었으며, 아플라톡신 B1이 70%, 푸모니신 B1이 56%, 데옥시니발레놀이 38%에서 검출되었습니다. 이러한 결과로 아디세오(Adisseo)의 톡시닐(Toxy-Nil)과 케민(Kemin)의 마이코 커브(Myco CURB)와 같은 곰팡이 독소 결합제 및 해독제에 대한 수요가 증가했습니다. 킹 사우드 대학교에서 테스트된 로바비오 어드밴스(Rovabio Advance)와 킹 압둘아지즈 대학교에서 평가된 캐플릭스 멀티엔자임(Caplix multienzyme)과 같은 효소 혼합물은 연간 소비량이 각각 4.85만 톤과 300만 톤에 달하는 현지산 보리와 수입산 옥수수의 영양소 변동 문제를 해결하기 위해 도입되고 있습니다.

동물성 단백질에 대한 수요 증가

도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 1인당 육류 및 계란 소비량이 지속적으로 증가하고 있습니다. 사우디아라비아의 가금류 생산량은 2024년 상반기에 55만 8천 톤에 달해 전년 동기 대비 9% 증가했습니다. 사우디 비전 2030은 2030년까지 육계 자급률 80% 달성을 목표로 하고 있으며, 이를 위해 부화장, 사육 농장, 가공 공장에 총 170억 사우디 리얄(미화 4.5억 달러) 규모의 투자가 예상됩니다. 이러한 투자는 배합 사료 생산량과 첨가제 사용률을 높일 것으로 전망됩니다. 또한, 정부가 수자원 보존을 위해 2027년 또는 2028년까지 알팔파 재배를 금지할 계획이어서, 축산 농가들은 수입 녹색 사료와 비타민, 미네랄, 단백질 농축액이 강화된 배합 사료로 눈을 돌리고 있습니다. 이러한 전환을 지원하기 위해 농업개발기금은 신용장 거래를 용이하게 하기 위해 12개월 수입 보증을 제공하고 있습니다.

복합사료 생산 증가

지난 10년간 배합사료 생산량은 세 배로 증가했으며, 아라스코(Arasco)는 연간 400만 톤 규모의 생산 능력을 갖추고 있고 새로운 제분소들이 빠른 속도로 설립되고 있습니다. 2025년 9월, 탄미아(Tanmiah)는 다나(Dahna)에 시간당 40톤 규모의 자동화 사료 공장을 준공했으며, 이 공장에는 첨단 생물보안 조치와 엄격한 품질 관리 시스템이 도입되었습니다. 2025년 3월, 모던 밀스(Modern Mills)는 동물 사료 공장 확장에 4천만 달러를 투자했습니다. 2025년 8월, 퍼스트 밀링(First Milling)은 알-마나르 사료 회사(Al-Manar Feed Co.)를 인수하여 일일 450톤의 생산 능력을 추가함으로써 총 사료 혼합 능력을 일일 1,350톤, 밀 제분 능력을 일일 4,200톤으로 확대했습니다. 이 인수를 통해 사료 원료인 밀기울과 밀배아는 물론 배합사료까지 공급하는 수직 통합 플랫폼이 구축되었습니다. 사우디 식품의약품안전청(SFDA)은 사료 공장에 대해 교정된 저울이 설치된 전용 첨가제 계량 구역, 90일간의 녹화 영상 보존 기간을 갖춘 CCTV 모니터링, 배치 단위 추적성 확보 등 기술적 요건을 의무화하고 있습니다. 기준 샘플은 제품 유통기한 이후 최소 180일 동안 보관해야 합니다. 이러한 규정은 첨가제 공급업체에게 강력한 기술 지원과 문서화를 제공하여 품질 관리 시스템을 강화하는 데 기여합니다.

사우디 정부의 가금류 사육 확대 프로그램

사우디 비전 2030에 따라, 육계 자급자족을 위한 보조금에는 특정 첨가제 수입에 대한 무관세가 포함되어 메티오닌, 라이신, 효소 등의 제품 수입 원가를 절감합니다. 농업개발기금은 육계, 산란계, 종계, 부화장 운영을 포함한 가금류 프로젝트에 70%의 자금을 지원하며, 배합사료 공장과 수경재배 녹사료 시스템을 위한 전용 신용 한도도 제공합니다. 환경수자원농업부는 2025년 9월 탄미아 공장 준공식에 참석하여 사료 공장과 첨단 가공 라인을 포함한 통합 가금류 사업에 대한 정치적 지원을 강조했습니다.

까다로운 규제 환경

사우디 식품의약품안전청(SFDA)의 동물 사료 및 영양 등록 시스템은 독성 연구, 잔류물 데이터, 제조 현장 감사 등을 포함한 상세한 안전성 자료를 요구합니다. GSO 2500/2022 또는 JECFA 표에 등재되지 않은 신규 첨가제의 승인 기간은 12개월에서 18개월에 이릅니다. ^{[2] 출처: 사우디 식품의약품안전청, "기술 규정: 사료 및 사료 첨가제", sfda.gov.sa.} 제품당 약 1,333달러의 실험실 검사 비용과 4,667달러에서 8,800달러에 이르는 기술 방문 검사 비용으로 인해 초기 비용이 매우 높습니다. 이러한 비용 때문에 중소 규모 수입업체는 프로바이오틱스나 식물성 바이오틱스와 같은 틈새 제품 도입을 꺼리게 되며, 결과적으로 전담 규제팀을 보유한 다국적 공급업체들이 시장 점유율을 독점하게 됩니다. 더욱이 ISO 9001:2015 인증은 사료 공장 허가에 있어 점점 더 필수적인 요건이 되고 있습니다. 유나이티드 피드 컴퍼니(United Feed Company)와 피드백 에너지 디스트리뷰션 컴퍼니 리미티드(FEEDCO)와 같은 기업들은 규제 집행이 점점 더 엄격해지는 시장에서 자사의 품질 관리 시스템을 경쟁 우위 요소로 강조합니다.

원자재 가격의 변동성

2023년과 2024년 12개월 동안 전 세계 라이신 및 메티오닌 현물 가격은 30% 이상 변동했습니다. 라이신 염산염은 톤당 1,535유로에서 1,630유로(미화 1,630달러에서 1,730달러) 사이였으며, 메티오닌은 2023년 9월 기준 톤당 2,700유로(미화 2,870달러)까지 치솟았습니다. 이러한 가격 변동은 장기 공급 계약이 없는 사우디아라비아 사료 제조업체들의 수익 마진에 압박을 가했습니다. 주요 메티오닌 공급업체인 에보닉은 중동 지역에 발효 시설이 없어 사우디 고객들이 유럽 공장에서 사우디아라비아로의 운송비를 부담하고 환율 변동 위험을 감수해야 하는 상황입니다. 특히 리얄화의 달러 페그제 때문에 유로화 표시 송장의 변동성이 더욱 커지고 있습니다. 2024년 8월, BASF는 루트비히스하펜 공장의 생산 문제로 비타민 A와 E 공급에 불가항력(force majeure)을 선언했고, 이 제한 조치는 2025년 중반에야 해제되었습니다. 이로 인해 특정 품목의 공급 부족 현상이 발생했고, 사우디아라비아의 프리믹스 업체들은 중국 공급업체로부터 15~20%의 프리미엄을 지불하고 제품을 조달할 수밖에 없었습니다.

세그먼트 분석

유형별: 아미노산이 주도, 프로바이오틱스 급증

아미노산은 브로일러와 산란계 사료에 대한 라이신과 메티오닌 수요에 힘입어 2025년 사우디아라비아 사료 첨가제 시장 규모의 22.0%를 차지했습니다. 에보닉의 로디멧 메티오닌 제품과 아지노모토의 라이신 HCl이 이 부문을 주도하고 있지만, 가격 변동성과 수입 의존도는 지속적인 과제로 남아 있습니다. 비타민 또한 2024년에 상당한 시장 점유율을 차지했으며, DSM-피르메니히의 마이크로비트 A와 E, 그리고 BASF의 비타민 포트폴리오가 주요 프리믹스 원료로 사용되었습니다. 2024년 8월, BASF의 비타민 A와 E 생산에 불가항력적인 문제가 발생하여 일시적인 공급 부족이 초래되었고, 이로 인해 중국 공급업체의 시장 점유율이 증가했습니다. ^{[3] 출처: BASF, “Animal Nutrition,” basf.com}.

프로바이오틱스 시장은 2031년까지 연평균 12.6% 성장할 것으로 예상되며, 케민(Kemin)의 클로스타트(CloStat)와 크리스 한센(Chr. Hansen)의 프로바이오틱스 혼합물과 같은 바실러스 서브틸리스(Bacillus subtilis) 균주가 육계 초기 사료에서 항생제 성장 촉진제를 점차 대체하고 있습니다. 유럽, 중동, 아프리카(EMENA) 지역에서 판매되는 케민의 디지털 플랫폼 sciORIAN은 사료 배합 소프트웨어와 첨가제 추천 알고리즘을 통합합니다. 이 플랫폼을 통해 영양학자들은 실시간 원료 비용과 곰팡이 독소 오염 데이터를 기반으로 효소 및 프로바이오틱스 첨가율을 모델링할 수 있습니다. 페르스토르프(Perstorp)의 프로시드(ProSid)와 바스피(BASF)의 포름산 제품을 포함한 산성화제는 어린 닭의 병원균 증식을 억제하기 위해 사료의 완충 능력을 낮추려는 생산자들의 관심 증가에 따라 다시 주목받고 있습니다. 또한, 에톡시퀸(ethoxyquin)과 부틸화히드록시톨루엔(butylated hydroxytoluene)과 같은 항산화제는 아직 틈새시장이지만 어유가 첨가된 양식 사료의 안정화에 매우 중요합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

동물 종류별: 가금류가 주를 이루고 있으며, 양식업이 가속화되고 있다.

2025년 사우디아라비아 사료 첨가제 시장에서 가금류가 차지하는 비중은 46.0%에 달했습니다. 이는 사우디 비전 2030의 육계 자급률 목표 달성과 탄미아, 알마라이, 아라스코와 같은 통합 생산 업체의 빠른 성장에 힘입은 결과입니다. 육계 생산량은 2024년 100만 톤에 도달했고, 자급률은 72%까지 상승했습니다. 정부는 적격 프로젝트에 대해 첨가제 수입 관세를 0%로 인하하는 등의 보조금을 지급했습니다. 산란계 농가들은 고급 계란 시장 수요에 맞춰 유기 미량 무기질과 오메가-3 강화 사료 사용을 늘리고 있습니다. 올텍의 바이오플렉스와 DSM-피르메니히의 하이-D 비타민 D와 같은 제품들이 종계 및 산란계 사료 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다.

양식업은 NAQUA의 연간 100,000만 톤 규모 시설과 KAUST의 DABKSA 미세조류 프로젝트와 같은 사업들에 힘입어 2031년까지 연평균 11.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 이들 사업은 어류와 새우 사료용 해조류 기반 색소 및 면역 조절제 개발에 중점을 두고 있습니다. Ulva lactuca를 이용한 통합 다영양 단계 양식 시험에서 성장률과 면역 반응이 향상된 것으로 나타나 홍해 양식업이 새로운 첨가제 개발의 핵심 분야로 부상하고 있습니다. 정부의 2027년 또는 2028년 시행 예정인 알팔파 금지 조치는 낙농업 생산자들이 소화관 우회 단백질, 킬레이트 미네랄, 효모 기반 프로바이오틱스가 강화된 배합 사료로 전환하도록 유도하고 있습니다. 반추위 발효 효율과 우유 생산량을 향상시키는 Lallemand의 Levucell SC와 같은 제품들이 이 분야에서 주목받고 있습니다.

지리 분석

사우디아라비아의 사료 첨가제 시장은 동부, 중부, 서부 지역에 집중되어 있습니다. 담맘, 리야드, 제다는 항만 접근성, 정부 지원 산업 단지, 주요 가금류 및 유제품 생산 시설과의 근접성 덕분에 주요 생산 및 유통 허브 역할을 합니다. 동부 지역은 상당한 규모의 사료 생산 및 저장 시설을 보유하고 있습니다. 아라스코(Arasco)는 연간 4만 톤 규모의 사료 저장 시설을 운영하고 있으며, 피드코(FEEDCO)의 제분소는 항만 인근에 전략적으로 위치하고 있고, 유나이티드 피드 컴퍼니(United Feed Company)는 연간 3.5만 톤 규모의 보리 저장 네트워크를 관리하고 있습니다. 담맘의 킹 압둘 아지즈 항(King Abdul Aziz Port)을 직접 이용할 수 있기 때문에 내륙 지역에 비해 수입 라이신, 메티오닌, 비타민 프리믹스의 도착 비용을 10~15% 절감할 수 있습니다.

사우디아라비아의 수도이자 사우디 식품의약청(SFDA) 본부가 있는 리야드는 사료 첨가제 시장에서 중추적인 역할을 합니다. 이 도시에는 트로우 뉴트리션(Trouw Nutrition)의 사우디 피드 믹스(Saudi Feed Mix) 프리믹스 공장, 모던 밀스(Modern Mills)의 확장 중인 사료 사업장, 그리고 안드리츠(ANDRITZ)가 건설 중인 알와디 가금류 농장(Alwadi Poultry Farms)의 시간당 90톤 규모 신규 공장이 자리하고 있습니다. 이러한 개발은 중부 지역을 규제 및 제조의 핵심 허브로 자리매김하게 합니다. 사우디아라비아 제2의 도시이자 홍해 무역의 관문인 제다에는 퍼스트 밀링(First Milling)의 최대 규모 밀 및 사료 공장, BRF의 5천만 달러 규모 가공 공장, 그리고 나쿠아(NAQUA)의 연간 12만 톤 규모 사료 공장과 같은 신흥 양식 사업체가 있습니다. 이러한 시설들은 서부 지역이 육상 및 해양 단백질 생산을 모두 지원하는 중요한 역할을 하고 있음을 보여줍니다. 

제다, 투왈, 얀부를 포함한 홍해 연안 지역은 해조류 기반 첨가제 개발의 전략적 중심지로 부상하고 있습니다. KAUST의 DABKSA 프로젝트는 1,000제곱미터 규모의 미세조류 시설을 운영하고 있으며, 2단계 확장을 통해 42,000제곱미터 규모로 확대할 계획입니다. 이 프로젝트는 양식 사료용 천연 색소와 면역 조절제를 공급하는 것을 목표로 합니다. 2020년 SALIC와 Bahri의 합작 투자로 설립된 국영 곡물 회사(National Grain Company)는 모든 지역에서 경쟁력 있는 가격으로 사료용 곡물을 공급할 수 있도록 효율적인 인프라 구축에 주력하고 있습니다. 이러한 노력은 과거 장기 첨가제 공급 계약 이행을 저해해 온 가격 변동성을 줄이고, 공급업체에 탄탄한 유통망을 제공하는 데 기여할 것입니다.

규제 현황

사우디아라비아는 사우디 식품의약청(SFDA)의 규제 체계 하에 동물 사료 및 비의약품 사료 첨가제를 관리하며, 수입, 국내 생산 또는 유통 전에 시판 전 등록을 의무화하고 있습니다. 제품 허가 및 시설 허가는 수입업체 승인, 사료 혼합물/첨가제 등록, 그리고 원산지 증명서 및 해당되는 경우 특정 건강 증명서와 같은 수입 사료 제품 통관에 필요한 서류를 관장하는 동물 사료 국가 등록소(AFNR)를 통해 중앙 집중식으로 관리됩니다.

중국 식품의약품안전처(SFDA)의 기술 지침과 공장 요구사항은 첨가제 공급업체와 프리믹서의 운영 모델을 결정합니다. 2024년 2월에 발표된 SFDA 제품 분류 지침은 첨가제의 분류 기준(영양, 감각, 기술, 축산)을 명시하여 관련 서류 처리 절차를 규정하고 있으며, 2025년 4월에 발표된 사료 공장 및 창고 기술 요구사항은 시설 및 추적성에 대한 기대치를 강화했습니다. 이 요구사항에는 첨가제 혼합 지점 모니터링(카메라 촬영 및 90일 보관), 교정된 계량 관리, 문서화된 시정 절차 등이 포함되며, 이는 일반적으로 규제 업무 역량을 갖추고, 제조 시설에 대한 감사를 받았으며, AFNR(사료 규제 및 추적성)에 이미 적극적으로 참여하고 있는 현지 파트너를 보유한 공급업체에 유리합니다.