사우디 아라비아 유연 포장 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

사우디 아라비아 유연 포장 시장 동향 및 통찰력

비전 2030에 따른 식품 가공 용량 급증

국가 지원 투자는 2030년까지 70억 달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 2016년 대비 59% 증가한 수치입니다. ^{[1] 미국 농무부 해외농업서비스, "사우디아라비아: 식품 가공 원료", usda.gov.} 2.7만 톤 규모의 저장 시설을 갖춘 국립곡물공급회사(National Grains Supply Company)의 설립으로 벌크 라이너, 위켓 백, 소매용 파우치에 대한 하류 수요가 확대되고 있습니다. 해산물 생산량은 2030년까지 600,000만 톤으로 증가할 것으로 예상되며, 이에 따라 냉동 및 부가가치 수산물에 대한 콜드체인 포장 수요가 증가하고 있습니다. 식품 등급의 연성 포장재는 경질 포장재에 비해 무게 절감, 산소 차단 성능 향상, 비용 절감 효과를 제공하여 비전 2030에 따라 규모를 확장하는 가공업체에 필수적인 요소가 되었습니다. 새로운 공장들이 가동됨에 따라 계약 포장업체들은 장기 공급 계약을 체결하여 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리아미드 필름 가공업체에 안정적인 주문 파이프라인을 확보하고 있습니다.

편의식품과 이동식 형태로의 전환

도시화와 97%에 달하는 스마트폰 보급률로 클릭앤콜렉트 방식의 간편식 소비가 보편화되면서, 소분 포장된 파우치, 스틱형 포장, 레토르트 파우치에 대한 수요가 증가했습니다. 2027년까지 34억 6천만 달러 규모로 추산되는 농가의 배합사료 도입은 가축 영양 공급을 위한 소형, 방습 포장재에 대한 수요 증가와 맥락을 같이합니다. ^{[2] Frontiers in Sustainable Food Systems, “Optimizing animal care through compound feed management in Saudi Arabia,” frontiersin.org} 브랜드 소유주들은 소비자 편의성을 높이면서 진열대에서 좋은 위치를 확보하기 위해 쉽게 열 수 있는 지퍼, 레이저 천공, 재밀봉 가능한 주둥이 등에 투자하고 있습니다. 1회용 포장재를 제공하여 음식물 쓰레기를 줄이는 유연 포장의 능력은 국가 식량 안보 목표와도 부합하며, 판매량 증가를 뒷받침합니다.

지역 제약 제조 클러스터 확대

공공투자기금(PIF)의 Lifera CDMO 출시와 국가 생명공학 전략은 2025년까지 의약품 국산화율 30%를 목표로 하고 있습니다. 인슐린, 백신, 단일클론항체 생산 라인이 확대됨에 따라 멸균 차단 파우치, 고차단 라미네이션, 어린이 보호 지퍼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 사우디 식품의약국(SFDA) 규정은 추적 가능한 아랍어 라벨링을 요구하고 있으며, 이는 가변 데이터 규정 준수를 위한 디지털 인쇄 도입을 가속화하고 있습니다. 121°C 오토클레이브 사이클을 견딜 수 있는 유연 필름은 제약사들이 수입에서 국내 계약 포장업체로 전환함에 따라 높은 마진을 기록하고 있습니다.

보호 필름/우편물 시장의 급속한 성장

마다(Mada) 거래는 2024년 전년 대비 25.82% 증가한 1,974억 2천만 사우디 리얄(미화 526억 4천만 달러)을 기록했으며, 정부는 2030년까지 온라인 소매 비중을 70%까지 확대한다는 목표를 세웠습니다. 경량 우편물, 버블 필름, 변조 방지 파우치는 최종 배송 단계에서 발생하는 손상을 줄이고 부피 운송 비용을 절감합니다. Jarir와 Amazon.sa와 같은 대형 온라인 소매업체는 포장 형식을 표준화하고 가공업체의 생산량 증대를 촉진하고 있습니다. 자동 분류 센터는 미끄럼 방지 및 펑크 방지 기능이 뛰어난 필름 등급을 선호하여 국내 석유화학 공급업체의 폴리에틸렌 수요를 증가시키고 있습니다.

2026년부터 플라스틱 사용에 대한 세금과 일회용품 사용 금지가 강화됩니다.

리야드의 지방 자치 단체는 2026년부터 시행되는 UAE의 전면적인 금지 조치와 마찬가지로 인증된 재활용 소재 사용을 의무화하고 있습니다. SASO의 옥소생분해성 필름 규정은 이미 441개 공장에 적용되고 있습니다. 자히드 그룹의 일회용 필름 단계적 폐지와 같은 기업 공약은 바이오 기반 또는 퇴비화 가능한 대체 소재에 대한 시장 모멘텀을 강화하고 있습니다. 전환업체들은 차단 코팅재 재구축 비용에 직면하고 있으며, ISCC 플러스에 따라 관리 연속성 감사를 받아야 하므로, 퇴비화 가능한 유기 폐기물 처리에 대한 투자 지출이 증가하는 반면, 퇴비화 가능한 소재에 대한 유기 폐기물 처리는 여전히 미흡한 상태입니다.

PCR 수지에 대한 국내 재활용 인프라의 취약성

사우디의 재활용률은 15% 미만이며, 폐기물의 85%는 여전히 매립지로 버려지고 있습니다. 5개의 도시 종합 계획은 전국 폐기물의 60%만 다루고 있어 2차 지역은 제대로 된 서비스를 받지 못하고 있습니다. 다층 필름 오염은 PET 재활용을 복잡하게 만들고, 유연한 형태의 PCR 원료 공급을 제한합니다. SABIC의 첨단 재활용 TRUCIRCLE 수지는 임시방편을 제공하지만, 가격에 민감한 업체들이 꺼리는 높은 비용 부담으로 인해 수급 불균형을 초래합니다.

세그먼트 분석

재료별: 플라스틱 주도권, 지속 가능성 전환에 직면

플라스틱은 2025년 사우디아라비아 유연 포장재 시장 점유율 61.88%를 차지했습니다. 범용 폴리올레핀은 여전히 ​​가격 경쟁력을 갖추고 있지만, 정책 입안자들이 재활용 소재 사용 규정을 도입하고 브랜드 소유주들이 탄소 제로 목표를 약속함에 따라 바이오 기반 수지는 연평균 4.95% 성장하며 입지를 굳건히 하고 있습니다. 사우디아라비아의 바이오플라스틱 유연 포장재 시장 규모는 인증된 순환형 폴리머를 공급하는 SABIC의 TRUCIRCLE 확장 사업에 힘입어 2030년까지 확대될 것으로 예상됩니다. 6.4억 달러 규모의 푸젠성 복합단지에서 생산되는 에틸렌 생산 능력은 풍부한 원료를 공급하여 버진 수지 가격을 안정시키고 전환 마진을 확보할 것으로 예상됩니다.

종이와 금속 호일은 전문화된 틈새시장을 유지하고 있습니다. 재활용 가능한 크라프트 라미네이트는 새로운 농산물 포장 규정을 충족하는 반면, 알루미늄 호일은 산소에 민감한 건강기능식품에 필수적인 요소로 남아 있습니다. 그러나 수명 주기 분석 결과 단일 소재 구조가 선호되어, 무용제 접착제와 인라인 압출 코팅의 가능성을 열어주는 라미네이션 다운그레이드 이니셔티브가 촉발되고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

제품 유형별: 편의성 형식이 혁신을 주도합니다

2025년 사우디아라비아 유연 포장 시장 규모에서 백과 파우치는 46.98%를 차지했습니다. 이러한 성장은 스탠드업 파우치가 조미료 용기의 유리병을 대체하고, 거싯 포장이 사료 보관을 최적화하는 데 기여한 데 기인합니다. 낱개 포장 음료 분말과 인스턴트 커피 덕분에 사셰와 스틱 포장은 연평균 4.48% 성장할 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 투명 창, 레이저 스코어링 방식의 이지 뜯기 기능, 재활용 가능한 지퍼를 요구하며, 프레스 가공업체들은 인라인 검사 및 디지털 프리프레스 워크플로를 도입하고 있습니다.

필름과 랩은 치수가 낮으면서도 펑크 방지 기능이 있는 폴리에틸렌 블렌드를 필요로 하는 전자상거래 물류 센터에서 주문이 급증하고 있습니다. 라벨과 슬리브는 용량은 작지만, 촉각 바니시와 콜드체인 물류 과정에서 온도 변화를 추적하는 스마트 라벨 통합을 통해 높은 마진을 확보하고 있습니다.

최종 사용자 산업별: 식품 부문이 선두를 달리고 개인 관리 부문이 가속화됨

식품은 비전 2030의 자급자족 추진에 힘입어 2025년에도 32.11%의 시장 점유율을 유지했습니다. 상온 보관이 가능한 스낵, 즉석식품, 냉동 해산물이 차단 필름 수요를 견인하고 있습니다. 연평균 성장률 4.72%로 성장할 것으로 예상되는 개인 관리 및 화장품 부문은 고불투명 필름과 금속 파우치가 필요한 할랄 인증 미용 제품의 국내 생산 덕분에 수혜를 입을 것으로 예상됩니다.

음료는 PET 병을 중심으로 유연한 수축 포장재를 활용하여 3.5억 싱가포르 리얄(SAR) 규모의 생수 시장 붐을 이루고 있습니다. 제약 및 의료 제품은 SFDA(미국 식품의약국)가 변조 방지 및 어린이 보호 밀봉과 일련번호가 적힌 포장 단위 코드를 의무화함에 따라 단가가 가장 높습니다. 이러한 모든 요건은 우수 제조 기준(GMP)을 준수하는 디지털 인쇄 라미네이트에 유리합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

인쇄 기술을 통해: 디지털 혁신이 기존 플렉소 인쇄를 변화시킵니다.

플렉소 인쇄는 2025년에도 44.93%의 매출 점유율을 유지했지만, 디지털 인쇄기는 연평균 성장률 4.88%로 전체 시장 성장률을 앞지를 것으로 예상됩니다. 잉크젯 시스템은 플레이트 없이 일괄 단위의 아랍어 라벨링과 신속한 아트워크 변경을 가능하게 하여 개인 맞춤형 뷰티 및 건강기능식품 브랜드에 적합합니다. 담맘에서는 가공업체들이 기존 자산을 개조하여 가변 데이터를 처리함에 따라 하이브리드 플렉소-디지털 라인이 부상하고 있습니다.

로토그라비어는 프리미엄 스낵 및 제과 포장재 분야에서 여전히 인기 있는 선택입니다. 고해상도 메탈릭 잉크는 실린더 인쇄 비용을 정당화하기 때문입니다. 한편, AI 기반 색상 관리 소프트웨어와 폐쇄 루프 검사 시스템은 폐기물을 줄여 순환 경제 목표 및 에너지 요금 인상 압력에 부응합니다.

지리 분석

리야드는 25.8만 톤의 도시 폐기물을 배출하는데, 이는 유연 포장재의 높은 소비량과 폐기량을 시사합니다. 통합 폐기물 자원화 프로젝트와 리야드의 재활용 소재 의무화 정책은 수도 인근에 위치한 조기 도입 기업들을 선호합니다.

담맘과 주바일을 중심으로 한 동부 지방 클러스터에는 SABIC의 석유화학 단지가 있어 원료 확보와 GCC 국가로의 수출항 접근성을 제공합니다. 오스트리아, 중국, 유럽의 가공업체들은 저렴한 물류비와 정부 인센티브를 활용하기 위해 이 지역에 압출 라인을 공동 배치했습니다.

제다와 얀부의 서부 항구는 아프리카로 향하는 홍해 수출을 촉진하고, 267억 달러 규모의 국가 물류 전략과 연계된 복합 운송로를 통해 레반트 시장으로의 운송 시간을 단축합니다. 제다에 AI 기반 시범 수거 네트워크가 도입되어 기술에 능숙한 재활용업체가 PCR 원료 수집 분야에서 선점 우위를 확보할 수 있게 되었습니다.

규제 현황

사우디아라비아는 사우디 표준·계량·품질기구(SASO)의 포장 기술 규정을 통해 포장재를 규제하고 있으며, 이 규정은 플라스틱과 종이를 포함한 연성 포장재에 사용되는 모든 재료에 대한 안전, 라벨링 및 환경 규정 준수 요건을 명시하고 있습니다. 규제 대상 최종 용도의 경우, 사우디 식품의약품청(SFDA)은 식품 접촉 포장재가 관련 걸프 표준, 특히 GSO 839(일반 요건) 및 GSO 1863(플라스틱 포장재)을 준수하도록 요구하여 소비자에게 직접 노출되는 포장재의 적합성 및 라벨링에 대한 관리를 강화하고 있습니다.

수입품의 경우, 적합성 평가는 SASO(호주 표준기구)에서 지정한 인증기관을 통해 SABER 플랫폼에서 진행됩니다. 이는 사우디아라비아 왕국으로 수입되는 필름, 라미네이트, 완제품 파우치의 공급업체 자격, 관련 서류, 그리고 시장 출시 기간에 영향을 미칩니다. 국가 기술 요구사항 외에도 리야드에서 시범 운영 중인 재활용 소재 의무화와 같은 지방 정부의 정책들도 가공업체의 재료 선택과 감사 준비에 영향을 미치며, 인증된 재활용 또는 순환형 폴리머에 대한 수요 증가와 재활용 및 규정 준수 주장을 뒷받침하는 명확한 재료 식별의 필요성을 증대시키고 있습니다.

가치 사슬 분석

상류 공급은 사우디아라비아의 석유화학 기반에 의해 뒷받침되며, 이는 연성 필름에 사용되는 폴리올레핀 및 기타 수지의 공급을 보장합니다. 순환형 원료는 낮은 재활용률과 제한적인 PCR(폴리머 재활용) 가용성으로 인해 여전히 제약을 받고 있습니다. 조달은 일반적으로 신규 수지, 첨가제, 잉크 및 코팅제, 그리고 차단층을 포함한 특수 기판을 포괄하며, 지속가능성 요건으로 인해 가공업체들은 인증된 순환형 폴리머 사용과 재활용 함량 추적성 향상을 추진하고 있습니다.

중간 단계 활동에는 필름 압출, 인쇄(플렉소그래픽, 로토그라비어 및 디지털), 라미네이션 및 코팅, 그리고 백, 파우치, 사셰 및 랩으로의 가공이 포함됩니다. Napco National 및 Obeikan Group과 같은 통합 업체는 여러 단계에 걸쳐 참여하고 있으며, Saudi Printing and Packaging Company(SPPC)는 포장 자회사를 통해 가공 역량을 강화하고 있습니다. 하류 부문의 수요는 식품, 음료, 의약품, 개인 위생용품 및 전자상거래 물류에 집중되어 있습니다. 유통 및 무역 흐름은 담맘과 주바일, 그리고 제다 항만 시스템과 연결된 산업 클러스터 및 물류 회랑을 통해 지원되지만, 수입품에 대한 SABER 규정 및 식품 접촉에 대한 SFDA 요건을 포함한 규제 관문은 공급망 전반에 걸쳐 공급업체 선정, 납기 및 서류 작업에 영향을 미칩니다.