사우디아라비아 식음료 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

사우디아라비아 식음료 시장 동향 및 통찰력

클린 라벨 식품 및 음료에 대한 수요 증가

사우디 소비자들이 인공 첨가물을 점점 기피하고 있어, SFDA의 트랜스 지방 금지 조치는 탄산음료, 제빵류, 즉석식품의 재개발을 촉진하고 있습니다. 투라스 알마디나와 같은 지역 혁신 기업들은 대추야자로 단맛을 내고 토종 작물로 만든 밀라프 콜라를 출시하며 현지 조달의 이점을 강조했습니다.^{[2]출처: 사우디 식품의약국, "사우디 아라비아의 트랜스 지방 제거", sfda.gov.sa}이러한 변화는 문화적 유산과 건강을 중시하는 가치에 부합하는 제품에 대한 소비자들의 선호도가 더욱 확대되고 있음을 보여줍니다. 청량음료에는 50%, 에너지 드링크에는 무려 100%의 소비세가 부과됨에 따라, 브랜드들은 건강과 경제적 인센티브를 동시에 고려하여 천연 원료를 중심으로 제품 라인을 확대하고 있습니다. 이러한 소비세는 설탕과 인공 향료가 첨가된 음료의 소비를 억제할 뿐만 아니라, 더 건강한 대안이 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다. 소매업체들은 이러한 추세를 활용하여 저당 요구르트와 에어프라이어 스낵의 매출을 눈에 띄게 증가시킨 "건강한 진열대" 전용 구역을 마련하고 있습니다. 이러한 구역은 기능성과 건강 증진 제품에 대한 수요 증가에 부응하며 소비자 행동 변화를 더욱 강화하고 있습니다. 앞으로는 코덱스 라벨에 따른 중기 투명성 규정이 이러한 추세를 더욱 강화하여 기준을 준수하는 생산자에게 프리미엄 가격을 책정할 것으로 예상됩니다. 이러한 규정은 소비자 신뢰를 높이고 제조업체가 규정 준수를 우선시하도록 유도하여 궁극적으로 건강 중심의 시장 환경을 조성할 것으로 기대됩니다.

1인당 유제품 소비 증가

사우디아라비아의 유제품 자급률은 121%를 돌파하여 농업 GDP의 46%를 차지합니다. 유제품 업계의 대표 기업인 알마라이(Almarai)는 완전 통합 농장을 운영하여 세계적인 사료 가격 변동 속에서도 안정적인 가격을 보장합니다. 이 농장들은 첨단 기술과 지속 가능한 관행을 통합하여 효율적인 생산 및 비용 관리를 가능하게 합니다. 한편, NADEC은 제품 혁신 및 시장 확장에 대한 전략적 투자를 통해 매출이 213.2% 증가하여 1년 상반기에 2024억 7.3만 사우디 리얄(SAR)의 순이익을 기록했습니다. 국내 소비자들의 충성도는 매우 높아, 69%의 가구가 신선함과 품질로 인해 국산 우유를 선호합니다. 또한, 정부 지원 대출을 통해 생산 능력 확대가 이루어지고 있으며, 알카르지(Al-Kharj) 지역에 자동화된 축사를 도입하여 운영 효율성과 생산 확장성을 향상시키고 있습니다. 이 부문의 지속적인 성장은 젊은 세대에 의해 뒷받침되는데, 이들은 이동 중에도 먹을 수 있는 강화된 일회용 제품을 선호하는 경향이 점점 더 강해지고 있으며, 편의성과 건강을 중시하는 선택을 선호하는 소비자들의 성향이 바뀌고 있음을 반영합니다.

하즈와 움라 순례 음식 서비스 확산

 정부는 2030년까지 움라(Umrah) 기간 동안 30천만 명의 방문객을 유치하여 상온 보관이 가능한 할랄 팩, 유제품 디저트, 생수에 대한 수요를 크게 증가시킬 계획입니다. 이 야심찬 목표는 공급망 전반에 파급 효과를 일으켜 생산, 포장, 유통 부문의 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 매년 라마단 기간 동안 제다와 타이프의 소매업체들은 급증하는 수요에 대응하기 위해 팝업 위성 창고를 설치하여 순례자들에게 필수품을 적시에 공급합니다. 이러한 창고는 계절적 수요 급증을 관리하는 데 중요한 역할을 하며, 소매업체들이 효율적으로 상품을 비축하고 유통할 수 있도록 지원합니다. 수요가 급증한 후에는 남은 재고를 할인 채널을 통해 공급하여 전국적인 효율적인 유통을 유지하고 낭비를 최소화합니다. 이러한 연간 주기는 재고를 효율적으로 관리하고, 유연한 생산 일정을 시행하며, 안전 프로토콜을 우선시하여 팬데믹 관련 문제나 예상치 못한 차질에 대비하는 민첩한 제조업체에게 유리합니다. 또한, 탄탄한 공급망 전략과 적응형 물류 시스템을 갖춘 제조업체는 이러한 성장하는 시장 기회를 더욱 효과적으로 활용할 수 있습니다.

"사우디산" 현지화 프로그램의 부상

현재 4,800개 이상의 SKU가 인증 라벨을 자랑스럽게 부착하고 있습니다. 이는 매장 내 가시성을 높일 뿐만 아니라 특정 규정 및 품질 기준을 충족함으로써 공개 입찰에서 우위를 점하게 해 줍니다. 식품 가공업체들은 운영 비용을 절감하는 산업용지 보조금과 자본 설비에 대한 30% 캐시백 인센티브 혜택을 통해 수입과의 비용 격차를 효과적으로 메우고 국내 생산을 장려하고 있습니다. 양식업 목표량을 300,000만 톤으로 설정하고 생명공학 분야에서 중요한 이정표를 달성하면서, 지속 가능하고 혁신적인 식품 솔루션으로 주목을 받고 있는 대두 유사체와 정밀 발효 단백질로의 전환이 뚜렷해지고 있습니다.^{[3]출처: 사우디아라비아 왕국, "국가 산업 개발 및 물류 프로그램", vision2030.gov.sa}한편, 조화된 SASO 규정은 GCC 국가 전체에 걸쳐 수출 등급 기준을 보장하여 지역 무역의 일관성과 품질을 보장합니다. 소비자 설문 조사에 따르면 국내산 간식과 생수를 선호하는 응답자가 33%로 증가하는 등 국내산 선호도가 높아지고 있습니다. 이는 이 정책이 국내산 제품에 대한 수요를 촉진하고 국내 브랜드에 대한 소비자 신뢰를 강화하는 데 효과적임을 보여줍니다.

보조금 합리화 속 가격 민감도

연료 및 전력 요금 인상으로 가계의 지출이 증가하면서 가처분소득이 감소하고 고급 식음료 지출이 감소합니다. 이러한 소비 패턴의 변화로 제조업체들은 다양한 소비자층을 공략하기 위해 이중 전략을 채택하게 되었습니다. 예산에 민감한 가족을 위한 맞춤형 밸류팩을 출시하여 구매력을 확보하는 동시에, 고품질 옵션을 찾는 부유층 소비자를 공략하는 프리미엄 SKU(재고 관리 단위)를 출시하고 있습니다. 판매 모멘텀을 회복하고 소비자 참여를 유도하기 위해, 이드(Eid)와 국경일(National Day)처럼 소비 활동이 활발한 주요 시기에 맞춰 전략적으로 프로모션을 진행합니다. 이러한 프로모션에는 다양한 소비자층을 유치하기 위한 할인, 묶음 상품, 타겟 마케팅 캠페인 등이 포함됩니다. 그러나 식물성 기름이나 가금류와 같은 필수품은 가격에 민감하기 때문에 제조업체는 꼼꼼한 마진 관리 전략을 실행하는 것이 필수적입니다. 여기에는 투입 비용을 면밀히 모니터링하고, 공급망 효율성을 최적화하고, 수익성을 유지하면서 소비자 수요에 효과적으로 대응할 수 있도록 가격 전략을 조정하는 것이 포함됩니다.

포장 폐기물 규제로 인한 비용 인플레이션

일반 환경 규정(GRE)에 따라 단계적 플라스틱 금지 조치는 생분해성 필름, 골판지 포장재, 알루미늄 캡으로의 전환을 의무화합니다. 이러한 규정 준수는 기계 개조 비용을 발생시킬 뿐만 아니라 새로운 SFDA(식품의약품안전처) 테스트 주기를 요구하여 탄산음료 및 제과 부문의 마진을 압박합니다. 기업들은 이러한 규정을 준수하기 위해 생산 공정 개선에 투자해야 하며, 이는 상당한 자본 지출을 수반하는 경우가 많습니다. 이에 따라 기업들은 경량 PET 및 디지털 잉크 날짜 코딩을 통해 재료 사용량을 줄이는 방향으로 전환하고 있습니다. 이러한 솔루션은 환경 영향을 최소화하는 데 도움이 되지만, 중견 제조업체의 자본 회수 기간이 3년을 초과하여 장기 투자가 필요하다는 점에서 어려움이 따릅니다. 에코 라벨은 프리미엄 진열대를 제공하여 제품 가시성을 높이고 환경을 의식하는 소비자에게 어필할 수 있다는 장점이 있습니다. 또한, 기업 전략 및 시장 포지셔닝에 점점 더 많은 영향을 미치는 기관 투자자들의 ESG(사회·지배구조) 요구 사항과도 부합합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 단백질 우세와 간식 혁명의 만남

2025년 현재, 육류, 가금류, 해산물 및 육류 대체품 부문은 사우디아라비아의 식품 및 음료 시장에서 27.62%의 지배적인 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 거점은 상당한 인프라 투자, 특히 20억 달러 규모의 가축 도시 프로젝트로 더욱 강화되었습니다. 이 야심찬 계획은 매년 2억 5천만 마리의 인상적인 육계 생산량을 늘려 국내 단백질 공급을 강화하는 것을 목표로 합니다. Tanmiah와 같은 현지 사업자는 이러한 추진력을 활용하여 최첨단 자동화 가금류 사육장 약 100곳으로 생산 능력을 확장하고 있습니다. 붉은 고기와 생선에 대한 뿌리 깊은 소비자 선호도에 힘입어 단백질 부문은 꾸준한 성장세를 보이며 2031년까지 3.02%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. 시장은 여전히 ​​전통적인 단백질 선택에 뿌리를 두고 있지만 식물성 대체품이 점차 받아들여지고 있습니다. 간장 케밥이나 잭프루트 샤와르마처럼 패스트푸드 레스토랑 메뉴에 주로 등장하는 품목들은 해외 거주 비건 소비자층을 겨냥하고 있습니다. 이 분야의 탄탄한 국내 생산 능력은 안정적인 공급과 경쟁력 있는 가격을 보장합니다. 더욱이, 전략적 확장과 현대화 노력을 통해 사우디아라비아는 지역 단백질 시장에서 선도적인 위치를 굳건히 하고 있습니다.

한편, 사우디아라비아 식음료 시장에서 스낵 부문은 8.31%의 놀라운 연평균 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장세는 충동구매와 건강에 대한 의식 고조, 특히 나트륨 섭취 제한 규제 강화에 따른 영향이 큽니다. 칩, 구운 견과류, 대추야자 바 등 인기 스낵 품목들은 효과적인 브랜드 포지셔닝과 현지 소비자들의 공감을 얻는 강력한 "Made in Saudi(사우디산)" 정체성을 바탕으로 높은 명성을 얻고 있습니다. 정통성과 지역적 뿌리를 강조함으로써 국내 스낵 제조업체들은 브랜드 선호도를 33%까지 끌어올리며 경쟁이 치열한 시장에서 틈새시장을 개척했습니다. e스포츠 스폰서십과 젊은 문화와의 연계는 특히 Z세대를 중심으로 영향력을 확대하여 체험 및 재구매로 이어지고 있습니다. 또한, 해염을 첨가한 제품 개발 및 에어프라이어 기술 도입과 같은 혁신 활동은 건강한 스낵을 찾는 도시 소비자들을 위해 클린 라벨 기준 및 규정 준수에 대한 업계의 헌신을 보여줍니다. 이처럼 견고한 성장 궤적은 소비자 습관과 라이프스타일 선택에 있어서 상당한 변화를 보여주며, 사우디아라비아 식품 시장에서 간식이 역동적이고 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김하고 있음을 보여줍니다.

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유통 채널별: 디지털 혁신으로 현대 소매업 가속화

2025년, 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 사우디아라비아 식음료 시장에서 57.10%의 압도적인 점유율을 기록하며 소비자의 주요 접점으로 자리매김했습니다. 이러한 대형 소매업체들은 쇼핑객의 편의성을 향상시킬 뿐만 아니라 장바구니 규모도 확대하고 있습니다. 클릭 앤 콜렉트(Click-and-Collect) 라커와 통로 내 QR 코드와 같은 기능을 통합하여 쇼핑 경험을 간소화하고 교차 판매를 촉진합니다. 체계적인 소매 공간은 약 3.98만 제곱미터의 신규 쇼핑몰 총 임대 면적(GLA) 증가에 힘입어 연평균 성장률(CAGR) 1%로 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 다양한 상품 구성과 탄탄한 오프라인 매장은 다양한 소비자층을 지속적으로 유치하며, 전통적인 소매 강점과 디지털 혁신을 완벽하게 융합하고 있습니다. 편의점들은 전략적 전환을 통해 산업 단지 근처에 프랜차이즈 매장을 집중 배치하여 야간 근무자들을 위해 24시간 연중무휴로 운영하고 있습니다. 글루텐 프리와 유기농 제품을 강조하는 전문 건강식품 매장들이 리야드 외교 지구와 제다 코르니쉬 같은 고급 지역에서 틈새시장을 개척하고 있습니다. 한편, 전통적인 지역 상점인 바칼라(bakala)는 즉각적인 서비스를 통해 번창하지만, 새로운 결제 단말기 의무화로 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 요건은 현금 거래의 유연성을 제한하여 경쟁력 있는 가격을 위해 유통업체와 파트너십을 맺게 만듭니다.

온라인 소매점은 사우디아라비아 식음료 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 부상하고 있으며, 연평균 성장률 7.82%를 기록하고 있습니다. 이러한 성장은 5G 커버리지 확대와 첨단 핀테크 결제 솔루션의 부상에 크게 기인합니다. 특히, 온라인 소매점은 라마단 기간 동안 대량 구매 고객을 연중 충성 고객으로 전환시켰으며, 특히 유제품과 쌀과 같은 필수 식료품의 경우 그 효과가 두드러졌습니다. 현재 전자 식료품 시장 점유율은 한 자릿수에 머물고 있지만, 약 XNUMX년마다 두 배로 증가하고 있습니다. 이러한 성장세는 콜드체인 인프라 개선을 통해 우수한 제품 품질과 안정적인 배송을 보장하는 데 힘입은 것입니다. 디지털 플랫폼의 매력과 더욱 빠른 인터넷 속도, 편리한 결제 방식은 온라인 쇼핑에 대한 소비자의 선호도를 점차 변화시키고 있습니다. 또한, 옴니채널 전략을 통합함으로써 소매업체는 가상 쇼핑과 오프라인 쇼핑의 이점을 결합하여 유연성과 효율성에 대한 변화하는 요구에 부응할 수 있습니다. 디지털 도입이 가속화됨에 따라 온라인 소매는 사우디아라비아의 식품 및 음료 유통 환경의 미래에 중추적인 역할을 하게 될 것입니다.

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지리 분석

8만 명의 주민이 거주하는 리야드와 그 통합 물류 단지는 사우디아라비아 중부 지방 식음료 시장의 45분의 67을 차지합니다. 탄탄한 구매력과 전국 평균을 웃도는 현대적인 소매 밀도를 갖춘 리야드는 대형 유통업체인 루루와 다뉴브의 신규 매장 XNUMX%가 이곳에 집중되어 있다는 사실은 놀라운 일이 아닙니다. 한편, 동부 지방은 압둘아지즈 왕항과 SABIC의 농업 영양 복합단지를 활용하여 국내 가공업체에 동물 사료와 포장용 수지를 공급하는 데 중추적인 역할을 하고 있습니다. 순례객 유입으로 수혜를 받는 서부 지방은 제다의 연간 XNUMX만 톤 처리량을 통해 수입 화물 운송 시간을 단축하여 수입 대체 계획을 크게 가속화하고 있습니다.

농업 다각화를 촉진하는 비전 2030 지역 프로그램의 일환으로, 알주프와 타부크는 2024년 유럽으로 첫 토마토 배송을 완료하며 화제를 모았고, 이는 수출 잠재력을 다시 한번 입증했습니다. 네옴은 대체 단백질 분야에서도 두각을 나타내며, 2030년까지 2만 톤 생산을 목표로 정밀 발효 시설에 투자하여 기술 기반 생산의 새로운 기준을 제시하고 있습니다. 또한, 하일, 아브하, 나즈란과 같은 2차 도시들은 부패를 크게 줄이고 지역 농장을 전국 소매 환경에 원활하게 통합하는 새로운 콜드체인 시스템을 활용하고 있습니다.

관세 동맹 협정으로 인해 인접 GCC 국가들이 사우디 유제품 및 가금류 제품에 대한 수입 관세를 철폐하면서 국경 간 무역이 급증하고 있습니다. 랜드브리지(Landbridge)와 같은 철도 사업 덕분에 제다에서 담맘까지의 운송 시간이 단 18시간으로 단축되어 동서 회랑을 통한 부패하기 쉬운 식품의 이동이 더욱 활발해졌습니다. 또한, 국가 수자원 전략(National Water Strategy)은 2030년까지 2.5억 m³의 처리된 폐수를 농식품으로 사용하도록 지정함으로써 중요한 진전을 보이고 있습니다. 이 사업은 대수층의 부담을 완화할 뿐만 아니라 대추야자 과수원과 사료 작물의 지속적인 수확량을 보장합니다.

규제 현황

사우디아라비아의 식품 및 음료 규제 체계는 국내 생산 및 수입 식품 전반에 걸친 식품 안전 감독을 담당하는 독립 규제 기관인 사우디 식품의약품청(SFDA)이 주도합니다. 2017년 식품법에 따라 SFDA는 식품, 식품 관련 시설 및 종사자에 대한 기술 규정을 제정하고, 국내 또는 GCC(걸프협력회의) 규정이 명시되지 않은 경우 코덱스 알리멘타리우스(Codex Alimentarius) 및 ISO와 같은 국제 표준을 채택합니다. 또한 SFDA는 검사, 규정 미준수 제품 압수 및 수입 통제 권한을 보유하고 있습니다.

수입 관리에는 현지 수입업체, 사우디아라비아로 수출하는 해외 업체, 그리고 특정 수입 식품 품목에 대한 의무 등록 요건이 포함되어 있어 시장 진출에 있어 규정 준수 및 관련 서류 작업이 매우 중요합니다. 식품 재구성이 클린 라벨 방향으로 나아가면서 표준 제정 및 라벨 표기 통일은 여전히 ​​핵심적인 규정 준수 과제이며, 특히 산업용 트랜스 지방 제거와 관련된 식품의약품안전처(SFDA)의 단속 조치가 중요한 역할을 합니다. 사우디아라비아는 국제 식품 규격 위원회(Codex Alimentarius Commission) 참여를 통해 국제 표준 제정에 적극적으로 참여하고 있으며, 2027년까지 부의장직을 맡아 GCC 국가 내 제품 재구성, 표기 방식, 그리고 무역에 영향을 미치는 식품 표준 및 라벨 표기 관행의 조화를 지원하고 있습니다.

가치 사슬 분석

사우디아라비아의 식품 및 음료 가치 사슬은 수입에 의존하는 원료 흐름과 비전 2030의 현지화 정책에 따라 확대되는 국내 농업 및 가공 역량이 결합된 구조를 가지고 있습니다. 상류 부문에서는 SALIC(PIF 소유)과 같은 전략적 식량 안보 투자자들이 전 세계 농식품 공급망에 참여하여 원자재와 투입재를 확보하고 있으며, SABIL(SALIC 자회사)은 국내 제분 및 가축 사료 공급과 연계된 곡물 공급 및 전략적 비축량을 지원하고 있습니다. 이러한 구조는 가공업체, 특히 사료와 곡물이 주요 투입재인 주식 및 단백질 식품 분야에서 비용과 공급 지속성에 영향을 미칩니다.

중류 및 하류 부문에서 주요 제조업체와 농식품 그룹은 공급 안정화, 추적성 향상 및 수익성 제고를 위해 수직적 통합을 지속적으로 강화하고 있습니다. NADEC는 알 라이에 국영 축산회사(Al Raie National Livestock Company)를 완전 인수하고 2026년 2분기에 하라드 도축장을 가동함으로써 상류 부문에 대한 통제력을 확대하여 가축 조달부터 소매 유통 단계의 단백질 생산까지 연계를 강화했습니다. 알마라이(Almarai)와 같은 대형 국내 업체들은 고빈도 배송을 지원하기 위해 통합 물류 네트워크를 운영하고 있으며, 현지 가공, 콜드체인 설비, 그리고 온라인 식료품 배송을 포함한 최종 배송 단계에 대한 투자는 통합 제조, 창고 및 규정 준수 품질 시스템을 갖춘 사업자에게 가치 창출의 중심을 이동시키고 있습니다.