사우디아라비아 자동차 보험 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

사우디아라비아 자동차 보험 시장 동향 및 통찰력

무보험 차량 전자 모니터링, 2026년부터 규정 준수율 및 보험 계약 건수 증가

사우디아라비아의 전자 모니터링 프로그램은 주기적인 차량 번호판 스캔을 통해 무보험 차량을 식별하고 자동 통지서를 발송하여 보험 가입자 수를 늘리고 대도시에서 보험 가입률이 높아짐에 따라 보험 갱신을 안정화했습니다. 모니터링 결과를 디지털 정부 서비스와 통합함으로써 보험 갱신 및 업데이트에 소요되는 행정적 지연을 더욱 줄였습니다. 이러한 규제 집행과 자동 검증의 결합은 디지털 서비스 도입률이 높은 대도시 지역에서 보험 해지율을 낮추고 적시 갱신을 촉진했습니다. 보험사들은 판매량 증가가 처음에는 제3자 책임보험(TPL) 포트폴리오로 이어졌고, 이후 TPL 가격이 안정화되고 보험금 지급 능력이 향상됨에 따라 종합 보험 상품으로의 전환이 가속화되었다고 보고했습니다. 이러한 상품 구성의 변화는 더 많은 고객이 단순한 규제 준수 보험에서 보다 광범위한 자차 손해 보험으로 이동함에 따라 사우디아라비아 자동차 보험 시장을 뒷받침하고 있습니다. 디지털 보급률과 규제 집행 강도에 따라 지역별 실행 방식에 차이가 존재하므로, 통합 마케팅 채널을 통한 맞춤형 마케팅을 통해 시장 기회를 확대할 수 있습니다.

확대된 종합 보험 정책 규정으로 인해 2026년부터 TPL에서 상위 등급으로의 승급이 촉진될 전망

2023년 11월에 개정된 종합 보험 규정은 개인 보험 계약에 가까운 친척과 후원 운전자를 포함하도록 보장 범위를 확대하여, 운전자가 여러 명인 가구에 대한 가치를 향상시키고 제3자 책임 보험(TPL)에서 종합 보험으로의 전환을 촉진했습니다. 또한, 이 규정 변경은 기업 구매자에게 맞춤형 선택의 유연성을 유지하여, 고객 맞춤형 요구에 맞춘 차량 구매를 가능하게 하는 동시에 개인 고객의 기본 보장 범위를 강화했습니다. 2025년 2월에 발표된 리스 관련 명확화는 여러 견적을 의무화함으로써 경쟁적 구매를 강화하고, 판매 시점에 보험이 포함된 형태로 제공되도록 장려하며, 리스 이용자의 계약 부담을 줄였습니다. ^{[2] 사우디아라비아 통신사 직원, "개정된 종합 자동차 보험 규정 발효", 사우디아라비아 통신사, spa.gov.sa.} 보험사들은 제3자 책임 보험과 종합 보험 사이의 격차를 해소하는 단계별 상품을 출시하여 가격 민감도를 완화하는 동시에 자차 손해 보장 범위를 확대하고 있습니다. 이러한 규제 강화와 상품 혁신은 차량 가치와 금융 접근성이 높은 고소득층에서 종합 보험 가입률의 점진적인 증가를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 전환 추세는 대도시 구매자들이 보다 포괄적인 보장 범위와 가족 포함 보험 상품으로 전환함에 따라 사우디아라비아 자동차 보험 시장을 뒷받침하고 있습니다.

애그리게이터 주도 유통 및 내재된 파트너십을 통해 소매 발행 규모 확대

정식 허가를 받은 보험 비교 플랫폼과 포털은 여러 보험사의 견적을 통합하고 자동화된 데이터 제출을 통해 실시간 계약 체결을 가능하게 함으로써 주요 소매 유통 경로로 자리 잡았습니다. 선도적인 플랫폼들은 보험사 시스템 및 디지털 정부 서비스와 직접 통합되어 보험 계약 갱신을 확인함으로써 보험 증권 발행 시간을 몇 분으로 단축하고 규모의 경제를 활용하는 보험사의 고객 확보 비용을 절감합니다. 보험 비교, 할부 옵션, 자동 갱신 알림과 같은 앱 기반 기능은 전환율을 높이고 보험사와 규제 기관이 선호하는 디지털 생태계 내에 고객을 유지하도록 돕습니다. 자동차 판매점, 금융 기관, 소비자 금융 앱에 내장된 모델은 차량 금융 또는 결제 시점에 자동차 보험을 제공함으로써 고객의 의도와 금융 기관의 요구 사항에 맞춰 상품을 선택할 수 있도록 하여 이러한 접근성을 더욱 확대합니다. 기존 보험사들은 또한 통합 플랫폼의 경제성을 내재화하고 갱신 고객층에 대한 가격 결정력을 보호하기 위해 자체 디지털 대리점을 구축하고 있습니다. 플랫폼 기반 유통의 가속화는 보험 증권 발행의 투명성과 표준화를 강화하여 디지털 환경에 익숙한 고객들이 통합 플랫폼을 이용함에 따라 사우디아라비아 자동차 보험 시장의 지속 가능한 성장을 뒷받침합니다.

디지털화된 청구 처리 시스템은 처리 시간을 단축하고 마찰을 줄입니다.

Najm이 주도하는 사고 보고 디지털화 스택은 표준화된 손해 평가 플랫폼과 통합되어 처리 시간을 단축하고 경미한 사고에 대한 수동 인수인계를 줄입니다. 주요 도시에서의 현장 대응 및 전자 사고 보고서 발급을 통해 신속한 접수가 가능하며, 표준화된 견적은 정비소와 보험사 간의 상호 작용을 간소화합니다. 이러한 연계는 손해 사정 비용을 절감하고 고객 경험을 개선하여 서비스 품질이 유지율을 높이는 종합 보험 상품의 갱신 가능성을 높입니다. 데이터 교환 및 기술 역량 강화를 위한 파트너십은 안전한 데이터 처리, 향상된 KYC(고객 신원 확인) 및 확장 가능한 청구 워크플로를 지원하는 업계의 디지털 인프라를 강화했습니다. ^{[3] 편집팀, "ZainTECH와 Najm, 디지털 전환 추진을 위한 파트너십 체결", ZainTECH, zaintech.com} . 이러한 디지털화 추진은 안전 운전을 장려하는 텔레매틱스 기반 상품의 기반을 마련하여 종합 보험 상품의 차별화를 더욱 강화하고 시간이 지남에 따라 사고 발생 빈도와 심각도를 줄일 수 있습니다. 이러한 개선 사항들이 주요 도시를 넘어 확산됨에 따라, 고객 만족도 향상과 보험금 유출 감소를 통해 사우디아라비아 자동차 보험 시장에 미치는 영향이 더욱 커질 것입니다.

TPL 보험료 인하 및 가격 변동성으로 인한 보험 인수 마진 압박

2024년과 2025년 초에 가격 경쟁이 심화되었습니다. 집계 플랫폼의 투명성 제고와 보험 인수 능력 확대로 주요 도시 시장에서 제3자 책임보험료(TPL)가 하락하면서 보험 인수 실적에 압박을 가했고, 여러 보험사의 합산손실률이 지속 가능한 수준을 넘어섰습니다. 2025년 후반부터 보험사들이 손실을 유발하는 보험 인수 능력을 줄이고 종합보험 상품 판매에 집중하면서 보험료 안정화가 시작되었지만, TPL 시장의 잔존하는 경기 변동성은 마진 지속 가능성에 구조적인 어려움을 야기합니다. 주요 보험사들의 공개 업데이트에 따르면 2025년 3분기에 신중한 보험료 인상이 재개되었는데, 이는 물량 주도 성장이 한계에 도달했을 때 더욱 건전한 가격 책정 규율이 작동했음을 반영합니다. 집계 플랫폼으로의 유통 채널 전환은 이러한 패턴을 더욱 심화시키는데, 최저가 순위 결정 방식이 보험료를 끌어내릴 수 있기 때문입니다. 보험사들이 최소 보장 범위와 부가가치 제공을 강화해야 합니다. 지역별 재보험 의무 가입 제도는 자본 완충 장치를 개선하지만, 보장 범위가 표준화되어 있어 가격 변동에 매우 민감한 TPL 시장의 경기 변동 위험을 완전히 제거하지는 못합니다. 이러한 규제 완화는 상품 구성의 변화와 차별화를 통해 순수 가격 경쟁이 완화될 때까지 사우디아라비아 자동차 보험 시장에 지속적인 부담을 줄 것입니다.

부품, 인건비 및 수리 네트워크의 손실 비용 인플레이션

부품 및 인건비 상승으로 수리비가 증가하면서 평균 보험금 청구액이 높아지고 종합보험료 책정 및 자기부담금에 부담이 가중되고 있습니다. 수입 부품 비중이 높은 지역의 정비소들은 비GCC 브랜드 차량에 대한 높은 마진과 긴 리드 타임으로 인해 수리 비용이 증가하고, 협력 네트워크를 통해 효율적으로 관리하지 않으면 보험금 지급 기한이 길어집니다. 표준화된 평가 플랫폼은 견적의 일관성을 높이는 데 도움이 되지만, 실제 수리 비용 청구서에 대한 분쟁이 발생하여 행정 부담을 가중시킬 수 있습니다. 규모가 큰 보험사들은 비용 상승을 억제하고 종합보험 청구의 신속한 지급을 위해 협력 정비 네트워크에 투자하고 부품 공급 협상을 진행하고 있습니다. 정비소와의 연계가 강화된 보험사는 일반적으로 더 나은 보험금 지급 지표와 낮은 보험료 누수를 보여주며, 이는 고객 유지율을 높이는 데 도움이 되지만, 이를 위해서는 지역 전반에 걸쳐 운영 규모의 확대가 필요합니다. 공급망과 정비소 처리량이 정상화될 때까지 단기적인 비용 인플레이션의 영향은 사우디아라비아 자동차 보험 시장에 부담으로 작용할 것입니다.

세그먼트 분석

보장 유형별: TPL이 주요 물량이며, 종합적인 업그레이드가 전략의 핵심으로 자리 잡고 있습니다.

2025년 사우디아라비아 자동차 보험 시장에서 제3자 책임보험(TPL)이 69.4%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 종합보험은 규제 지원과 상품 혁신에 힘입어 성장세를 보였습니다. 종합보험 부문은 2031년까지 연평균 9.7%의 성장률을 기록할 것으로 전망되는데, 이는 고가 차량의 자차 손해 보험료를 리스 차량에 연동하는 방식과 통합 보험 상품의 등장에 따른 것입니다. 보험사들은 종합보험료를 전액 지불하지 않고도 부가가치를 창출하는 단계별 상품을 제공하여 고객의 기대치를 충족시키고 있습니다. 2023년 11월, 직계 가족 및 후원 운전자까지 보험 적용 범위를 확대하는 규정 개정으로 다인 가구의 보험 가치 인식이 향상되어 종합보험의 균형 잡힌 성장을 뒷받침했습니다. 디지털화된 프로세스를 통해 개선된 클레임 서비스를 경험하는 고객이 늘어남에 따라, 특히 도시 지역에서는 단순한 법규 준수 보험에서 종합보험으로의 전환 의향이 높아지고 있습니다. 이러한 보험 상품 구성의 변화는 사우디아라비아 자동차 보험 시장이 과도하게 상품화된 제3자 책임보험에서 점차 균형을 되찾아가는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

종합보험의 성장세는 플랫폼 기반 비교 기능을 통해 더욱 강화되고 있는데, 이 기능은 총비용과 보장 내용을 의사 결정 시점에 명확하게 보여줌으로써 이미 차량 금융을 이용 중인 구매자들의 부담을 줄여줍니다. 주요 보험사들은 상품의 명확성과 긴급출동 서비스, 서비스 지역 확장과 같은 모듈형 부가 서비스를 우선시하여, 투명한 가치를 제공함으로써 평균 보험료 인상을 뒷받침하고 있습니다. 차량 가치가 높고 금융 서비스 이용률이 높은 지역에서는 종합보험 가입 전환율이 빠르게 증가하여 건당 수익이 증가하고 장기 금융 가입자 유지율이 안정화됩니다. 제3자 책임보험(TPL)은 판매량과 규정 준수 측면에서 여전히 중요하지만, TPL의 성장은 가격 경쟁력보다는 차량 보유 대수 증가에 따라 이루어지기 때문에 경쟁이 심화될수록 마진은 낮아집니다. TPL 보험료 변동 주기가 안정화됨에 따라, 보험사들은 종합보험 차별화와 서비스 품질에 집중하여 사우디아라비아 자동차 보험 시장의 장기적인 지속가능성을 확보할 것으로 예상됩니다.

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유통 채널별: 소매 유통은 통합 플랫폼이 주도하고 있으며, 임베디드 파트너십이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

집계 플랫폼과 비교 포털은 2025년 소매 유통량의 74.4%를 차지했는데, 이는 통합된 디지털 여정과 신속한 견적-계약 체결에 대한 소비자 선호도를 반영합니다. 주요 플랫폼은 20개 이상의 보험사와 연결하여 거의 실시간으로 보험 계약 업데이트를 확인하고, 가격에 민감한 구매자의 초기 부담을 줄여주는 분할 납부 옵션을 제공합니다. ^{[4] 제품팀, “Tameeni Insurance | 20개 이상의 보험사 비교”, Rasan Tameeni, tameeni.com} . 디지털 성숙도가 높은 도시일수록 집계 플랫폼 도입률이 높으며, 이는 에이전트 중심 채널에서 앱 기반 보험 발행으로의 전환을 가속화합니다. OEM 딜러, 금융기관, 핀테크 결제 플랫폼이 보험을 거래 흐름에 직접 통합함에 따라 임베디드 및 플랫폼 파트너십은 2031년까지 연평균 13.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 모델은 보험 인수 기준을 금융기관의 위험 감수 수준에 맞추고 고객 확보 비용을 절감하여 대형 보험사의 수익성을 향상시킵니다. 직접 판매 채널은 고객 유지 전략에 계속해서 활용되는 반면, 기업 차량 관리는 맞춤형 프로그램을 위한 브로커 및 에이전트를 통한 관계 중심적인 접근 방식을 유지하고 있습니다.

보험사들은 또한 집계 플랫폼의 경제성을 내재화하고, 갱신 풀을 자체 생태계 내에 유지하며, 분할 납부 및 신속한 보험금 청구 처리와 같은 혜택을 제공하는 자체 디지털 대리점을 구축하고 있습니다. 플랫폼 경제성은 데이터 프라이버시, 사이버 보안 및 정보 공개에 대한 새로운 규제 의무를 도입하고 있으며, 주요 집계 플랫폼들은 규제 지침에 맞춰 앱 업데이트 및 투명성 기능을 통해 이러한 의무를 이행하고 있습니다. 이러한 모델의 효율성과 표준화는 사우디아라비아 자동차 보험 시장의 균형 잡힌 성장과 서비스 품질 향상을 뒷받침하지만, 보험사들은 지속 불가능한 악순환을 피하기 위해 수수료와 최저 가격을 조정해야 합니다. 내재된 흐름이 성숙해짐에 따라, 판매 시점에서의 더욱 포괄적인 업그레이드는 고소득 도시 지역에서 이미 나타나고 있는 보험료 구성 개선을 더욱 강화할 것입니다. 시간이 지남에 따라 기술 및 파트너십 측면에서 규모의 경제 효과가 심화될 가능성이 높으며, 현대화된 핵심 시스템과 강력한 API 연결성을 갖춘 보험사들이 유리해질 것입니다.

차량 유형별: 승용차가 시장을 주도하고 있으며, 상용차 부문은 유지율 격차로 인해 시장 점유율 확대가 제한적입니다.

2025년 사우디아라비아 자동차 보험 시장에서 승용차는 83.38%의 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 7.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 개인 차량 보급률과 강력한 도시 수요에 힘입은 것으로, 승용차 부문은 점유율과 성장률 모두에서 선두를 달리고 있습니다. 승용차 시장은 높은 금융 접근성과 종합 보험 가입을 유도하는 다양한 기능 덕분에 성장세를 보이고 있으며, 이는 단위당 수익 증대와 장기 할부 계약 유지로 이어지고 있습니다. 경상용차는 물류 중심 지역에서 중요한 비중을 차지하지만, 중소기업의 비용 민감도로 인해 종합 보험 가입률은 상대적으로 낮습니다. 중형 및 대형 상용차는 높은 보험료를 요구하지만, 위험 분산을 위해 재보험에 의존하는 경우가 많아 원보험사의 직접적인 수익 확보가 제한적입니다. 텔레매틱스 기반 상품은 승용차 종합 보험 시장에서 차별화된 경쟁력을 제공하고 있으며, 데이터 관리 표준이 성숙해짐에 따라 향후 법인 차량 관리 보험으로까지 확대될 가능성이 있습니다. 표준화된 워크플로우를 통해 더욱 원활한 보험금 청구 절차를 경험하는 고객이 늘어남에 따라 종합 보험 가입 유지율이 증가할 것으로 예상되며, 이는 승용차 시장의 성장세를 더욱 강화할 것입니다.

상업용 차량 부문은 보험 인수 심사 역량, 수입 차량 부품 수급, 정비 시설 확충 등과 관련된 뚜렷한 제약 조건에 직면해 있어 수익성 있는 고객 유지가 더욱 어려워지고 있습니다. 대형 보험사들은 차량 인수 심사 역량을 강화하고 정비 시설 이용 조건을 협상하여 비용과 정비 시간을 효율적으로 관리하고 있는 반면, 소규모 보험사들은 선별적인 시장 참여를 추구하고 있습니다. 이륜차는 현재의 사용 및 안전 기준 하에서 시장 규모가 작아 매출 및 판매량 기여도가 제한적입니다. 사우디아라비아 자동차 보험 시장의 단기 성장 경로는 승용차에 기반을 두고 있으며, 플랫폼 판매, 대출 기간 중 금융 의무 가입, 그리고 제3자 책임보험(TPL)에서 보다 포괄적인 보장으로의 전환을 용이하게 하는 모듈형 상품 구성이 이를 뒷받침하고 있습니다. 보험사 및 금융기관 생태계에서 내장형 상품이 확대됨에 따라 승용차는 보험 상품 구성 개선과 균형 잡힌 성장을 주도할 것으로 예상됩니다.

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차량 연식별: 중고차 시장 점유율 1위, 신차 증가율은 금융 의무화 증가율을 앞지르고 있다

2025년에는 중고차가 57.4%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되는 반면, 신차는 종합보험 가입을 위한 은행 대출 요건에 힘입어 8.2%의 연평균 성장률(CAGR)을 기록하며 더 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 자동차 판매점에서 제공하는 보험 정보 통합 시스템과 간편한 가입 절차는 구매 시 보험 가입을 간소화하여 종합보험 가입률을 높이고, 신규 가입자들이 할부 기간 동안 보험을 유지할 수 있도록 돕습니다. 반면, 오래된 차량은 가격 민감도와 부품 감가상각으로 인해 제3자 책임보험(TPL) 가입이 많아 종합보험 가입률이 낮아지고 경쟁 심화 시 마진이 감소합니다. 보험사들은 종합보험의 높은 비용 부담 없이 부분적인 보장을 원하는 중고차 소유주들을 위해 저렴한 보험료로 자차 손해 보상 범위가 제한된 하이브리드 상품을 출시하고 있습니다. 보험금 청구 빈도와 심각도는 차량 연식에 따라 다르며, 보험사들은 마진 보호를 위해 자기부담금과 보상 한도를 이에 맞춰 조정합니다. 향후 전망 기간 동안 신차 시장은 보험료의 질과 고객 유지율을 안정시키는 역할을 할 것으로 예상됩니다.

지리적으로 중고차 시장은 평균 소득이 낮고 딜러 네트워크가 드문 지역에서 집중되어 있으며, 이러한 지역은 전환율을 높이기 위해 종합 보험 플랫폼의 홍보 및 인식 개선 캠페인에 더 많이 의존합니다. 대도시의 신차 구매자는 금융 및 딜러 연계 덕분에 종합 보험 가입률이 높으며, 이는 수익 기반을 강화하고 대출 연계 보험을 통해 장기 고객 유지를 가능하게 합니다. 디지털 방식의 편리한 보험금 청구와 사고 후 신속한 업데이트는 두 고객층 모두에서 이탈률을 줄이는 데 도움이 되지만, 서비스 품질이 고객 충성도를 높이는 더 중요한 요소인 종합 보험에서 그 효과가 더욱 두드러집니다. 금융 및 보험 상품 연계 발행이 확대됨에 따라 사우디아라비아 자동차 보험 시장은 보다 폭넓은 보장을 제공하는 신차 위주로 구성될 것으로 예상됩니다. 이러한 구성은 경기 변동에 관계없이 지속 가능한 성장과 탄탄한 수익성을 뒷받침합니다.

지리 분석

2025년에는 리야드의 높은 차량 밀도, 대규모 기업 활동, 그리고 디지털 보험 증권 발행 및 클레임 서비스 도입에 힘입어 중부 지역이 전체 보험료의 34.35%를 차지했습니다. 대도시 지역에서 규제 집행이 강화되면서 제3자 책임보험(TPL) 가입은 침체기를 벗어나기 시작했고, 상품 차별화와 텔레매틱스 시범 사업을 통해 고소득층의 종합보험 가입률이 꾸준히 증가했습니다. 규제 준수 효과가 성숙해짐에 따라 중부 지역의 성장세는 완만해지겠지만, 절대 보험료 규모에서는 여전히 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. Najm을 통한 효율적인 클레임 처리와 통합 손해 평가 시스템은 중부 지역의 자기자본 유지율을 높여 전국적인 서비스 표준의 벤치마크를 제시하고 있습니다. 주요 보험사들의 집중과 디지털 우선 유통 방식은 ​​이 지역의 지속적인 프로세스 최적화 및 상품 구성 개선을 뒷받침합니다.

성장세는 서부 지역으로 이동하며 2031년까지 연평균 7.16%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 제다를 중심으로 한 경제 성장과 계절별 차량 운행 및 렌터카 수요를 촉진하는 종교 관광 회랑에 힘입은 결과입니다. 보험 정보 플랫폼과 통합된 시스템은 딜러 네트워크 전반에 걸쳐 접근성을 강화하고 있으며, 표준화된 보험금 청구 절차는 도시 지역의 서비스 품질을 향상시켜 갱신율을 높이고 제3자 책임보험에서 보다 포괄적인 보장으로의 업그레이드를 유도하고 있습니다. 물류 및 항만 활동은 경상용차 수요를 뒷받침하고 있으며, 소비자 금융 및 딜러 통합은 신차 판매에서 고객과의 포괄적인 연계를 유지하는 데 기여하고 있습니다. 디지털 인프라와 정비 역량이 강화됨에 따라 서부 지역은 사우디아라비아 자동차 보험 시장의 보험료 수익 증가에 더욱 크게 기여할 것으로 전망됩니다. 이러한 성장세의 핵심 요인은 대규모 인구 밀집 지역과 유통 채널의 현대화입니다.

동부 지역은 기업 차량과 수입 고가 차량으로 인해 상당한 보험료 기반을 형성하고 있으며, 이는 고용주 의무 가입이 적용되는 지역에서 평균 보험금액과 종합보험 가입 비율을 높입니다. 수입 비중이 높은 이 지역에서는 선호하는 정비소 네트워크와 협상된 부품 공급이 더욱 중요하며, 이는 부품 조달 기간 연장과 높은 마진으로 인한 마찰을 완화할 수 있습니다. 남부 및 북부 지역은 Najm의 사업 영역 확장과 보험 통합 플랫폼 이용 증가로 서비스 격차를 해소하고 사고 처리 시간을 단축할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다. 디지털 보험 발급 확대와 지역 고용을 통한 지역 사회 참여 증진은 이러한 지역의 장기적인 보험 시장 성장에 기여할 수 있습니다. 규제 강화, 정비소 역량 확충, 그리고 유통 채널 확대를 균형 있게 추진한다면 사우디아라비아 자동차 보험 시장은 대도시를 넘어 더 넓은 지역으로 보험 적용 범위를 확장하고 고객 유지율을 향상시킬 수 있을 것입니다.