사우디아라비아 비계 시장 규모 및 점유율

모르도르 인텔리전스의 사우디아라비아 비계 시장 분석
사우디아라비아 비계 시장 규모는 2025년 2억 5,600만 달러, 2026년 2억 7,500만 달러에서 2031년 4억 2,000만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 8.84%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
사우디아라비아의 비계 시장은 이제 주요 건설 현장에만 국한되지 않고 교통 시설, 엔터테인먼트 프로젝트, 복합 용도 개발, 산업 확장, 석유 및 가스 시설 유지 보수 등 다양한 분야로 수요가 확대됨에 따라 성장하고 있습니다. 사우디아라비아 건설 부문의 국내총생산(GDP)은 2025년 4분기에 전년 동기 대비 4% 성장하여 왕국 전역에 걸쳐 건설 활동이 활발하게 유지되고 있으며, 건설업체들에게 더욱 폭넓은 프로젝트 기회를 제공하고 있음을 보여줍니다.[1]DataSaudi, “건설 부문 데이터”, DataSaudi, datasaudi.sa사우디아라비아의 비계 시장은 에너지 자산에 대한 반복적인 유지 보수 작업 덕분에 수혜를 입고 있습니다. 사우디 아람코는 2025년 52.2억 달러에 이어 2026년에는 50억~55억 달러의 자본 투자를 계획하고 있습니다. 또한, 조립 속도 향상, 문서화된 검사, 반복적인 재배치가 필요한 프로젝트 단계에서는 모듈형 시스템, 대규모 임대 장비, 경량 자재에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 경쟁은 비교적 분산되어 있으며, 아람코 인증을 받은 국내 업체와 글로벌 공급업체의 사우디 지사들이 규정 준수, 가용성, 설계 지원 및 동원 속도를 기준으로 경쟁하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 유형별로는 지지형 비계가 2025년 사우디아라비아 비계 시장 점유율 66%로 선두를 차지할 것으로 예상되며, 이동식 비계는 2031년까지 연평균 9.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 시스템별로 보면, 모듈형/링락 방식은 2025년에 44%의 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 10.3%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 사업 모델별로 보면, 임대업은 2025년에 61%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 2031년까지 연평균 10.2%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 재질별로 보면, 2025년 사우디아라비아 비계 시장에서 강철이 72%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 알루미늄은 2031년까지 연평균 10.5%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 부문별로 보면, 2025년 사우디아라비아 비계 시장 규모에서 인프라 부문이 39%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 산업 및 물류 부문은 2031년까지 연평균 10.6%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 도시별로 보면, 리야드는 2025년 사우디아라비아 비계 시장의 31%를 차지할 것으로 예상되며, 동부 지역은 2031년까지 연평균 9.5%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
사우디아라비아 비계 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 드라이버 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 비전 2030 건설 파이프라인으로 인해 비계 수요가 증가하고 있습니다. | 2.5% | 사우디아라비아 전역, 특히 리야드, 네옴 회랑 및 제다에 집중되어 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 석유 및 가스 유지보수 활동 증가로 비계 사용률 상승 | 1.8% | 동부 지방, 옌부까지 확산 | 장기 (≥ 4년) |
| 산업 및 대규모 프로젝트의 성장으로 비계 수요가 증가하고 있습니다. | 1.2% | 동부지방, 지잔, 얀부 공업지대 | 장기 (≥ 4년) |
| 모듈형 및 재사용 가능한 시스템으로의 전환이 시장 성장을 뒷받침합니다 | 1.0% | 왕국 전역의 주요 프로젝트 유형 | 중기(2~4년) |
| 기반 시설 및 교통 프로젝트 확대로 비계 설치량 증가 | 0.9% | 리야드, 제다 및 주요 교통망 | 중기(2~4년) |
| 엄격한 안전 규정 준수 요건은 표준화된 비계 도입을 장려합니다. | 0.8% | 왕국 전역에 걸쳐 석유 및 가스, 중공업 분야에서 가장 강력한 입지를 자랑합니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
비전 2030 건설 파이프라인으로 인해 비계 수요가 증가하고 있습니다.
사우디아라비아 비계 시장은 대중교통, 도시 확장, 호텔 및 숙박 시설, 정부 주도 재개발 등 다양한 건설 프로젝트에 힘입어 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 2025년 4분기 건설 부문 GDP는 전년 동기 대비 4% 증가하여 건설 활동이 몇몇 대형 프로젝트에만 국한되지 않고 광범위한 건설 부문에 걸쳐 활발하게 진행되고 있음을 보여줍니다. 리야드 지하철 확장 사업과 비전 2030에 따른 다양한 국가 개발 프로젝트들은 여러 지역과 다양한 자산 유형에 걸쳐 건설 활동을 촉진하고 있습니다. 이러한 분산된 수요는 특정 프로젝트 지역이나 구조물 유형에만 의존하는 위험을 줄여줍니다. 또한 프로젝트 단계 변화에 따라 비계 장비와 인력을 도시 간에 이동시킬 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다. 구조물 공사에서 마감 및 운영 지원 단계로 전환되는 프로젝트가 늘어남에 따라 사우디아라비아 비계 시장에서는 동일한 장비를 반복적으로 사용하는 사례가 더욱 많아질 것으로 예상됩니다.
석유 및 가스 유지보수 활동 증가로 비계 사용률 상승
사우디아라비아의 비계 시장은 석유 및 가스 유지 보수 분야에서 견고한 기반을 갖추고 있으며, 이는 일회성 건설 수요와는 다른 양상을 보입니다. 사우디 아람코는 2025년에 52.2억 달러의 자본 투자를 계획하고 있으며, 2026년에는 50억~55억 달러를 투자할 것으로 예상하고 있습니다. 이는 사우디아라비아 동부 지역의 주요 유전 및 플랜트 개발을 활발하게 유지하는 요인입니다.[2]사우디 아람코, "2025년 4분기 및 연간 실적 발표 자료", 아람코, aramco.comKAEFER 사우디아라비아가 줄루프 육상 석유 시설 프로젝트에서 수행한 작업은 이 해역에서의 접근 수요 규모를 보여주었습니다. 200,000만 제곱미터가 넘는 면적에 걸쳐 현수 비계가 설치되었고, 최대 1,200톤 이상의 자재가 투입되었으며, 34가지의 특수 비계 설계가 사용되었습니다. 유지 보수 가동 중단 및 정기 보수 작업으로 인해 설치 및 검사 일정이 단축되므로, 자격을 갖춘 작업팀을 신속하게 동원할 수 있는 공급업체의 가치가 높아집니다. 이는 일반적인 도심 작업에서 가격 민감도가 높은 것과는 달리, 기술적으로 까다로운 프로젝트에서 가격 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 결과적으로 에너지 유지 보수는 사우디아라비아 비계 시장을 신규 건설 계약뿐 아니라 반복적인 서비스 주기에 따라 움직이게 합니다.
산업 및 대규모 프로젝트의 성장으로 비계 수요가 증가하고 있습니다.
사우디아라비아의 비계 시장은 왕국 곳곳에서 산업 확장과 대규모 프로젝트 실행이 지속됨에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 산업 및 물류 부문은 아람코 유전 개발, 다운스트림 확장, 주바일과 얀부의 산업 도시 개발 활동에 힘입어 2031년까지 연평균 10.6% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 프로젝트들은 건설 및 시운전 과정에서 대량의 접근 시스템을 필요로 하기 때문입니다. 인프라 부문은 2025년에도 39%의 시장 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 교통, 공공시설 및 토목 공사 프로젝트가 산업 부문과 더불어 광범위한 비계 수요를 견인하고 있음을 보여줍니다. 리야드와 동부 지역은 산업 시설, 교통 인프라, 에너지 프로젝트 및 도시 개발 프로그램에 대한 지속적인 투자로 비계 사용량이 많은 공사가 꾸준히 진행됨에 따라 건설 활동에서 상당한 비중을 차지하고 있습니다. 메가 프로젝트 순서에서도 동일한 패턴이 나타나는데, OXAGON, 엑스포 2030 인프라, FIFA 2034 회랑과 같이 실행 가능한 산업 및 이벤트 연계 개발에 예산이 재분배되면서 비계 수요가 여러 장기 공사 현장에 분산되고 있습니다. 이러한 신규 산업 시설, 대규모 인프라 패키지, 단계별 메가 프로젝트 추진의 조합으로 인해 중건설 공사뿐 아니라 후기 유지보수 작업 전반에 걸쳐 비계 수요가 증가하고 있습니다.
모듈형 및 재사용 가능한 시스템으로의 전환이 시장 성장을 뒷받침합니다
사우디아라비아 비계 시장은 건설업체들이 대규모 작업 현장에서 더 빠른 조립, 높은 반복성, 그리고 간소화된 취급을 필요로 함에 따라 모듈식 재사용 시스템으로의 전환이 가속화되고 있습니다. 모듈형/링록 시스템은 이미 2025년까지 44%의 시장 점유율을 확보했으며, 연평균 10.3%의 가장 높은 성장률을 기록하며 도입이 정체되지 않고 지속적으로 확대될 전망입니다. 시스템 기반 설계는 현장의 부품 수를 줄이고, 기상 조건 점검이나 현장 배치 변경 후 재조립 속도를 향상시켜 산업 및 인프라 공사에서 선호도를 높이고 있습니다. PERI 사우디아라비아의 현지 지사 네트워크와 엔지니어링 지원, 기술 교육, 그리고 신속한 장비 공급 능력은 기존 공급업체들이 이러한 시스템 요구 사항을 충족하기 위해 현지 역량을 강화하고 있음을 보여줍니다. 표준화된 시스템을 사용하면 장비 공급을 문서화된 엔지니어링 및 검사 워크플로우와 연계하는 것도 더욱 용이해집니다. 장기적으로 이러한 변화는 사우디아라비아 비계 시장의 경쟁 구도를 단순한 제품 공급에서 더욱 폭넓은 서비스 역량으로 전환시킬 것입니다.
제약 영향 분석
| 감금 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 치열한 가격 경쟁으로 건설업체 마진이 압박받고 있다 | -1.2 % | 왕국 전역, 특히 리야드와 제다에서 경쟁 입찰이 가장 심각합니다. | 단기 (≤ 2년) |
| 숙련 노동력 및 설치 역량 제약으로 인해 프로젝트 실행 효율성이 저하됩니다. | -1.0 % | 왕국 전역에서 발생했으며, 특히 메카와 주바일 산업 지역에서 가장 심각했습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 수입 자재 및 부품에 대한 의존도 증가는 비용 부담을 가중시킨다. | -1.0 % | 국가, 동부 지방의 고도 및 외딴 프로젝트 현장 | 중기(2~4년) |
| 높은 규정 준수 및 인증 요건으로 운영 비용이 증가합니다. | -0.8 % | 왕국 전체적으로 석유 및 가스 부문의 부담이 가장 높습니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
치열한 가격 경쟁으로 건설업체 마진이 압박받고 있다
사우디아라비아의 비계 시장은 일반적인 건설 활동에서 지속적인 가격 압박에 직면하고 있으며, 수많은 하청업체들이 유사한 프로젝트 범위를 놓고 경쟁하고 있습니다. 특히 표준 튜브-커플러 방식, 단기 도심 프로젝트, 그리고 난이도가 낮은 계약에서 경쟁이 치열한데, 이러한 경우 조달 결정은 기술적 역량보다는 비용 고려 사항에 의해 좌우되는 경우가 많습니다. 대형 공급업체는 일반적으로 안전, 규정 준수 및 문서 요구 사항을 충족하는 데 유리한 위치에 있지만, 운영 비용이 낮은 소규모 업체들과 경쟁해야 합니다. 결과적으로 산업, 인프라 및 장기 프로젝트를 제외하고는 수익성을 유지하는 것이 어려워지고 있습니다. 이러한 환경은 공급업체들이 단순히 가격 경쟁에만 의존하기보다는 임대 서비스, 엔지니어링 지원, 검사 및 현장 동원 등을 통합적으로 제공하는 차별화 전략을 펼치도록 유도하고 있습니다.
숙련 노동력 및 설치 역량 제약으로 인해 프로젝트 실행 효율성이 저하됩니다.
사우디아라비아의 비계 시장은 장비 재고처럼 쉽게 확장할 수 없기 때문에, 규정을 준수하는 설치 및 검사 작업은 인력 부족 문제에 직면해 있습니다. 대규모 산업 및 운송 현장에서는 촉박한 시간 내에 현장 규정에 따라 비계를 조립, 검사, 수정 및 해체할 수 있는 인력이 필요합니다. 여러 도시에서 운송, 숙박, 복합 용도 및 유지 보수 작업이 동시에 진행될 경우, 자재는 충분히 확보되어 있더라도 숙련된 인력 확보가 어려워질 수 있습니다. 이는 일부 프로젝트의 진행 속도를 늦추고 건설 성수기에는 장비 동원 시간을 연장시킬 수 있습니다. 또한, 안정적인 관리 체계, 교육 프로그램, 그리고 여러 도시에 걸친 인력 기반을 갖춘 업체가 유리한 위치에 놓이게 됩니다.
세그먼트 분석
유형별: 인프라 작업 부하 - 앵커 지지형 비계, 시장 선도적 유지
지지형 비계는 2025년에도 사우디아라비아 비계 시장에서 66%의 점유율을 유지하며 현수형 및 이동형 비계를 크게 앞섰습니다. 이러한 우위는 수요 구조를 반영한 것으로, 대규모 운송 공사, 산업 시설, 공공시설, 그리고 광범위한 수평 건설 프로젝트는 안정성과 하중 지지를 위해 지지형 접근 방식을 필요로 합니다. 또한 지지형 시스템은 긴 선형 현장과 여러 작업 구역으로 구성된 현장에 쉽게 확장할 수 있어 운송 회랑 및 대규모 공공 프로젝트에 유리합니다. 현수형 비계는 점유율은 낮았지만, 기술적으로 까다로운 석유 및 가스 프로젝트와 수직 접근이 더욱 전문적인 구조물 건설에 중요한 역할을 했습니다. KAEFER 사우디아라비아의 Zuluf 프로젝트는 단일 에너지 프로젝트에서 200,000만 제곱미터가 넘는 면적에 걸쳐 현수형 비계를 설치하고 지지하는 등 프로젝트별 맞춤 설계를 통해 매우 높은 현수형 비계 활용률을 달성할 수 있음을 보여주었습니다.
이동식 비계는 2031년까지 연평균 9.6%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 사우디아라비아의 변화하는 프로젝트 구성과 맥을 같이합니다. 주요 개발 프로젝트들이 구조 단계에서 마감 공사, 시험, 유지 보수 준비 및 검사 단계로 넘어감에 따라, 신속하게 이동하고 위치를 자주 변경해야 하는 접근 수단에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 소매, 숙박, 공항 및 복합 용도 시설은 토목 공사보다 이러한 단기 작업 주기를 더 많이 발생시키는 경향이 있습니다. 따라서 사우디아라비아 비계 산업에서 이러한 단기 작업 주기를 가진 부문은 점차 확대되고 있으며, 지지형 비계가 여전히 가장 큰 매출 기반을 차지하고 있습니다. 중장비 지지형 시스템과 경량 이동식 비계를 모두 공급할 수 있는 업체는 초기 건설 단계뿐만 아니라 모든 단계에서 프로젝트를 지원할 수 있는 유리한 위치에 있습니다. 이러한 유형별 시장 점유율 증가는 구매자들이 규정 준수와 운영 편의성을 어떻게 고려하는지도 반영합니다. 대규모 프로젝트에서는 이제 설계된 레이아웃, 문서화된 검사 및 예측 가능한 조립 방식에 더 큰 가치를 두고 있으며, 이는 기존 업체에서 제공하는 지지형 시스템을 선호하는 경향으로 이어집니다. 이동식 비계는 여전히 간편한 설치라는 장점을 갖고 있지만, 구매자들은 추적성이나 안전 기준을 희생하지 않으면서도 그러한 편의성을 원하고 있습니다. 이러한 균형점 때문에 지지형 비계가 시장을 주도하는 한편, 이동식 비계로 성장세가 옮겨가고 있는 것입니다. 이는 사우디아라비아 비계 시장이 중장비 시스템에서 완전히 벗어나지는 않고 있음을 의미합니다. 다만, 여전히 큰 비중을 차지하는 구조물 건설이라는 핵심 분야에 더해, 유연한 접근성을 요구하는 수요가 증가하고 있습니다. 예측 기간 동안 지지형 비계는 기본 범주로 남을 것으로 예상되는 반면, 이동식 시스템은 마감 공사 및 운영 전환 작업에서 더 큰 역할을 할 것으로 전망됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
시스템별: 모듈형/링락 시스템이 시장을 선도하며 지속적으로 채택률을 높이고 있습니다.
모듈형/링록 시스템은 2025년까지 44%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 연평균 10.3%의 가장 높은 성장률을 기록하며 현재 규모와 미래 성장세 모두에서 선두 시스템으로 자리매김할 전망입니다. 이러한 구성은 사우디아라비아 비계 시장이 표준화된 시스템 플랫폼으로의 전환이 완료 단계에 이르기보다는 아직 진행 중임을 시사합니다. 건설업체들은 이러한 시스템이 대규모 현장에서 반복적으로 사용하기 쉽고, 문서화가 간편하며, 계획된 조립 순서에 더 적합하기 때문에 높이 평가합니다. 표준화된 연결부 형상과 낮은 부품 의존도는 혼잡한 현장에서 자재 취급을 효율적으로 관리하고 레이아웃 변경 시 재구성 속도를 높이는 데에도 도움이 됩니다. PERI 사우디아라비아의 지점 네트워크와 35,000제곱미터 규모의 야적장은 공급업체들이 시스템 비계를 틈새시장 제품으로 취급하는 대신 현지 시장에서의 지원 체계를 구축하는 데 주력하고 있음을 보여줍니다.[3]PERI 사우디아라비아, "회사 개요", PERI 사우디아라비아, peri.com.sa.
튜브-커플러 시스템은 기하학적 형상이 불규칙하거나 예산이 빠듯하거나 현장 팀이 유연한 구성 요소 기반 레이아웃에 더 익숙한 경우 여전히 유용합니다. 컵록(Cuplock) 시스템 또한 대형 작업 플랫폼과 반복적인 접근 패턴에 적합하며, 다목적 모듈형 플랫폼으로 완전히 전환하지 않고도 견고하고 잘 알려진 시스템이 필요한 경우에 유용합니다. H-프레임 시스템은 층고가 표준화되어 있고 엔지니어링 부담이 적은 주거 및 경상업 공사에 계속 사용되고 있습니다. 따라서 사우디아라비아 비계 산업의 이러한 부분은 단순히 한 가지 시스템으로 대체하는 이야기가 아닙니다. 표준화된 시스템이 복잡하고 고부가가치이며 문서화가 잘 된 프로젝트에서 먼저 자리를 잡는 점진적인 변화입니다. 시스템 부문은 장비 공급과 엔지니어링 지원을 분리하기가 점점 어려워지고 있기 때문에 변화하고 있습니다. 비계 설계, 검사 계획 및 디지털 조정이 시스템 플랫폼을 중심으로 구축되면 프로젝트 중간에 공급업체를 변경하는 것이 현실적으로 어려워집니다. 이는 재고가 풍부하고 기술 팀이 강력한 공급업체의 계약 유지율을 높여줍니다. 레이허(Layher)의 올라운드 경량 시스템(Allround Lightweight system) 출시 사례는 공급업체들이 취급 및 운송 편의성, 구조적 성능 향상을 통해 표준화된 시스템의 매력을 확대하고 있는 방식을 보여줍니다. 그 결과, 사우디아라비아 비계 시장에서는 시스템 리더십이 단순히 장비 자체보다는 서비스 범위, 현장 계획, 재고 관리 능력과 더욱 밀접하게 연관되는 추세입니다.
비즈니스 모델별 분석: 임대 시장의 지배력은 자체 강화 효과를 더욱 공고히 한다
임대는 2025년에 61%의 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 10.2%의 가장 빠른 성장률을 기록하며 사우디아라비아 비계 시장에서 확실한 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 여러 현장을 동시에 관리하는 건설업체는 인건비, 물류비, 프로젝트 보증비 등에도 자금이 필요한 상황에서 자체 비계 재고에 자본을 묶어두는 것을 꺼리는 경우가 많습니다. 또한 임대는 프로젝트 일정이 변경되거나 장비를 현장 간에 신속하게 이동해야 할 때 구매자에게 더 큰 유연성을 제공합니다. 국제적인 EPC(엔지니어링, 조달 및 건설) 기업과 사우디아라비아 파트너에게 임대는 그룹 전체의 조달 관행과 일치하고 국가별 자산 기반 구축의 필요성을 줄여주기 때문에 더 간편한 선택인 경우가 많습니다. 따라서 가격 외에도 장비 가용성, 빠른 회전율, 검사 지원이 중요한 판매 포인트가 됩니다.
임대 모델의 강점은 특히 납품 성수기 동안 협상력을 변화시킵니다. 공장 가동 중단, 마감일 단축, 또는 완료 단계 중복으로 인해 단기 수요가 증가할 때, 대규모 인증 장비를 보유한 업체는 더 높은 가격과 유리한 계약 조건을 확보할 수 있습니다. 이는 운송, 숙박, 복합 용도 및 산업 공사 등 다양한 분야에서 프로젝트 일정이 점점 더 복잡해지는 시장에서 특히 중요합니다. 따라서 사우디아라비아 비계 산업에서 임대가 성장하는 이유는 초기 비용 절감뿐만 아니라 자사 장비로는 항상 제공할 수 없는 일정 유연성을 제공하기 때문입니다. 임대 서비스에 설계, 설치 감독 및 검사를 결합한 업체는 이러한 유연성을 활용하여 더욱 완벽한 서비스를 제공할 수 있습니다. 판매는 2025년에도 39%로 여전히 작은 비중을 차지하는 사업 모델이지만, 장기간 또는 높은 활용도의 환경에서는 여전히 중요한 위치를 차지합니다. 지속적인 유지 보수가 필요하거나 고정된 산업 접근 프로그램이 있는 구매자는 장비가 장기간 현장에 상주하는 경우 자사 장비 소유를 정당화할 수 있습니다. 이러한 논리는 활용도가 높고 반복적인 장비 동원 비용이 부담스러운 에너지 및 플랜트 유지 보수 분야에서 가장 강력하게 나타납니다. 그렇지만, 비계를 소유한다고 해서 설계 지원, 검사 및 숙련된 인력의 필요성이 사라지는 것은 아닙니다. 이러한 이유로 사우디아라비아의 비계 시장은 전반적으로 임대 방식을 선호하는 추세를 유지하면서도, 특정 산업 분야에서는 직접 판매 방식이 전략적인 역할을 계속할 것으로 예상됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
소재 유형별: 강철이 지배적이지만 알루미늄이 프리미엄 제품군의 판도를 바꾸고 있습니다.
2025년까지 강철은 72%의 점유율을 차지하며 사우디아라비아 비계 시장의 주요 소재로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이는 운송 공사, 산업 플랜트, 물류 시설, 그리고 광범위한 인프라 구축 프로젝트와 같이 하중 지지력과 현장 적합성이 매우 중요한 고강도 작업 환경에 적합한 소재이기 때문입니다. 또한 강철은 토목 및 산업 현장에서 주로 사용되는 지지형 비계와 대형 작업 플랫폼에 적합합니다. 그러나 알루미늄은 고층 건물 인테리어, 호텔, 그리고 경량 접근 작업과 같은 프로젝트에서 취급 용이성과 빠른 설치가 요구됨에 따라 2031년까지 연평균 10.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 사우디아라비아 비계 시장은 여전히 강철에 의존하고 있지만, 소재 선택은 단일 기준에 얽매이기보다는 최종 용도에 따라 더욱 세분화되고 있습니다.
알루미늄의 성장은 내식성과 경량화 등 실질적인 가치가 있는 작업 환경의 변화를 반영합니다. 해안이나 습한 환경에서는 구매자들이 초기 자재 비용뿐만 아니라 유지보수 필요성과 수명에도 점점 더 많은 비중을 두고 있습니다. 또한, 경량 시스템은 도심이나 실내 작업 현장에서 작업자들이 장비를 더 빠르게 재배치하는 데 도움이 됩니다. 이러한 추세는 강철을 시장의 핵심에서 밀어내는 것이 아니라, 고사양 및 시간 제약이 있는 프로젝트에서 알루미늄의 역할을 확대하는 것입니다. 장기적으로는 강철이 여전히 물량 기준으로 우위를 점하더라도 프리미엄 접근 계약의 평균 가치를 높일 수 있습니다. 다른 재료들은 점점 더 제한적인 역할을 수행하고 있습니다. 목재/합판은 저예산 작업에서 여전히 사용되지만, 구매자들이 더 나은 추적성과 인증된 부품을 요구함에 따라 더욱 엄격한 기준에 직면하고 있습니다. 플라스틱/유리섬유 시스템은 비전도성이 중요한 유틸리티, 전기 공사 및 화학 분야에서 작지만 중요한 틈새시장을 차지하고 있습니다. 따라서 자재 선택은 이전보다 더욱 적용 분야에 따라 결정되고 있으며, 구매자들은 시스템의 무게, 내구성 및 안전 요구 사항을 작업에 맞춰 고려하고 있습니다. 공급업체에게 있어 최적의 전략은 더 이상 한 가지 주요 자재만 비축하는 것이 아니라, 중공업 수요와 도심 접근성 향상을 위한 경량 자재 수요 모두를 충족할 수 있는 다양한 자재를 확보하는 것입니다.
부문별: 인프라 부문이 선두를 달리고 있으며, 산업 및 물류 부문이 격차를 좁히고 있습니다.
2025년 사우디아라비아 비계 시장에서 인프라 부문은 39%의 점유율을 차지하며 현재 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 교통망 개선, 도시 공공사업, 관련 기반 시설 건설 등 대규모 프로젝트는 이 부문에 안정적이고 폭넓은 수요 기반을 제공합니다. 또한, 대규모 인프라 프로젝트는 일반적으로 장기간에 걸쳐 진행되므로 단기적인 사용량 급증보다는 지속적인 장비 배치가 가능합니다. 산업 및 물류 부문은 2031년까지 연평균 10.6%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 사우디아라비아 비계 시장에서 플랜트 건설, 산업 확장, 물류 관련 시설의 중요성이 커지고 있음을 나타냅니다. 사우디 아람코의 활발한 상류 및 하류 투자 계획은 이러한 변화를 지속적으로 뒷받침하고 있으며, 특히 동부 지역에서는 신규 자산 건설로 인해 현재 건설 중인 설비 외에도 향후 유지보수 수요가 증가하고 있습니다.
산업 성장 패턴은 일회성 건설 프로젝트에만 의존하지 않기 때문에 중요합니다. 새로운 시설이 가동되면 반복적인 가동 중단, 검사 및 정비 작업이 발생하여 초기 건설 기간 이후에도 비계 수요가 지속적으로 유지됩니다. 이는 신규 프로젝트 수주에만 의존하는 다른 분야보다 산업 및 물류 분야에 더 안정적인 성장 동력을 제공합니다. 인프라 부문은 현재 기반이 더 광범위하고 지리적으로 분산되어 있기 때문에 여전히 가장 큰 부문으로 남을 것입니다. 그러나 산업 부문의 빠른 성장률은 고품질 작업과 반복적인 서비스 수요가 어디에서 더 중요해지고 있는지를 보여줍니다. 상업 및 주거 부문은 산업 또는 인프라 프로젝트만큼 부지당 가치가 높지는 않지만 여전히 상당한 프로젝트 수를 차지합니다. 상업 부문은 복합 용도 및 숙박 시설 개발의 수혜를 받지만, 산업 유지 보수보다 입찰 경쟁이 치열하고 품질 마진이 낮은 경우가 많습니다. 주거 부문 작업은 여러 부지에 걸쳐 광범위하게 이루어지지만, 단위 프로젝트 가치는 일반적으로 더 작고 비계 설치에 집중되는 경우가 많습니다. 이러한 특성으로 인해 사우디아라비아 비계 시장은 대규모 프로젝트 외에도 광범위한 일상 수요를 유지하고 있습니다. 그 결과, 인프라 부문이 현재 규모를 지탱하는 반면, 산업 및 물류 부문은 예측 기간 동안 성장 동력과 지속적인 가치를 더하는 부문 구성이 나타났습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
2025년 리야드는 사우디아라비아 비계 시장의 31%를 차지하며 현재 수요 측면에서 선도적인 도시 클러스터로 자리매김했습니다. 수도 리야드의 강점은 교통 인프라, 복합 용도 개발, 엔터테인먼트 프로젝트, 공공 투자 등이 밀집되어 있어 다양한 유형의 프로젝트에 대한 접근성이 활발하게 유지되는 데 있습니다. 건설 부문 은행 대출은 2026년 4월 146.7억 사우디 리얄(39.1억 달러)에 달해 전년 동기 대비 9.8% 증가했으며, 이는 프로젝트 자금 조달 및 활동이 견고하게 유지되고 있음을 뒷받침합니다. 건설 부문의 판매 활동 또한 2026년 4월 전년 동기 대비 6.5% 증가하여 리야드를 비롯한 주요 도시 전역에서 활발한 프로젝트 진행 상황을 보여주었습니다. 2026년 1월 레드 라인 연장 사업 수주로 리야드는 장기 도시 교통 프로젝트를 추가로 확보하며 사우디아라비아 비계 시장에서 선두 자리를 더욱 공고히 했습니다.
사우디아라비아 동부주는 신규 자산 창출과 지속적인 산업 유지보수에 힘입어 2031년까지 연평균 9.5%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 도시 밀집 지역으로 자리매김할 전망입니다. 사우디 아람코의 자본 투자 프로그램은 동부주 전역의 유전 개발 및 시설 활동을 지속적으로 지원하여 비계 공급업체들에게 건설 및 플랜트 서비스 분야 모두에서 사업 기회를 제공하고 있습니다. 2025년 마르잔 및 베리 프로젝트 업데이트는 신규 가동 및 확장된 시설이 향후 운영 단계에 접어들면서 필요한 점검 및 가동 중단 주기를 충족시켜 주기 때문에 중요한 의미를 갖습니다. 이는 일회성 도시 개발에만 의존하는 다른 지역들에 비해 더욱 밀도 있고 지속적인 수요 기반을 구축하는 데 기여합니다. 따라서 사우디아라비아 비계 시장에서 동부주는 강력한 성장세와 더불어 순수 건설 중심의 다른 지역들에 비해 장기적인 전망이 더욱 밝습니다.
메카 지역은 연중 내내 호텔, 교통, 성지 지원 사업이 특정 프로젝트 기간에 국한되지 않고 지속적으로 이루어지기 때문에 중요한 시장으로 남아 있습니다. 메디나 역시 규모는 작지만 비슷한 양상을 보이며, 국가 프로젝트 계획에 따라 종교 시설, 호텔, 도시 서비스 개발이 꾸준히 진행되고 있습니다. 사우디아라비아의 나머지 지역에서는 산업 다각화 회랑, 2차 도시 개발 사업, 주요 대도시 외곽 지역 프로젝트 지원 사업 등이 수요를 창출합니다. 이처럼 광범위한 지리적 분포 덕분에 사우디아라비아 비계 시장은 프로젝트 시기가 도시마다 달라지더라도 지속적인 활용도를 유지할 수 있습니다.
경쟁 구도
사우디아라비아의 비계 시장은 여전히 어느 정도 세분화되어 있지만, 경쟁 구도는 인증 수준, 서비스 역량, 보유 장비 규모 등을 기준으로 점차 세분화되고 있습니다. 사우디 스캐폴딩 팩토리(Saudi Scaffolding Factory), SGB 알-다발(SGB Al-Dabal Co. Ltd), 알 나짐 알 타킵 스캐폴딩 컴퍼니(Al Najm Al Thaqib Scaffolding Company)와 같은 국내 전문 업체들이 브랜드사프웨이(BrandSafway), 레이허(Layher), PERI와 같은 글로벌 기업의 사우디 지사 또는 계열사와 함께 사업을 운영하고 있습니다. 시장 전체적으로는 여전히 많은 소규모 업체들이 일반적인 도심 공사에서 가격 경쟁을 벌이고 있습니다. 그러나 고급 산업 및 유지보수 분야에서는 구매자들이 규정 준수, 엔지니어링 지원, 안정적인 장비 동원 등을 더욱 중시하기 때문에 경쟁 구도가 더욱 좁아지고 있습니다. 이러한 현상으로 인해 사우디아라비아의 비계 시장은 전체 시장 규모보다는 고부가가치 하위 부문에 집중되어 있는 양상을 보입니다.
장비만 제공하는 업체와 엔지니어링 접근 지원까지 패키지로 제공하는 업체는 확연히 구분됩니다. 사우디아라비아의 KAEFER Zuluf 프로젝트는 대규모 석유 시추 현장에서 대규모 자재 투입과 3D 기반 설계, 체계적인 시공을 결합한 후자의 대표적인 사례입니다. BrandSafway가 2026년 1월에 출시한 Spider 고소 작업 시스템 또한 글로벌 기업들이 제약이 많은 산업 및 인프라 환경에 맞춰 차별화된 제품을 지속적으로 개발하고 있음을 보여줍니다. Layher의 Allround Lightweight 시스템 역시 제품 개선을 통해 취급 편의성을 높이고 다양한 현장 조건에 대응할 수 있도록 설계한 점에서 같은 맥락에 있습니다. 이러한 움직임은 사우디아라비아 비계 시장 경쟁에서 제품 설계, 엔지니어링 지원, 그리고 입증된 안전 성능이 점점 더 중요해지고 있음을 시사합니다.
PERI 사우디아라비아의 3개 지사와 엔지니어링, 검사, 프로젝트 지원 역량은 여러 도시에 걸쳐 프로젝트가 진행될 때 강력한 현지 입지의 중요성을 보여줍니다. 현지 작업장, 숙련된 작업팀, 검사 지원 시스템을 갖춘 업체는 지역적 특성이 제한적인 업체보다 장기 계약과 긴급 단기 수요 모두에 더욱 효과적으로 대응할 수 있습니다. 이러한 구조는 승자독식 구조가 아닌, 고급 프로젝트는 일반 프로젝트보다 진입 장벽이 높은 계층화된 시장을 형성합니다. 장기적으로는 규정 준수, 다도시 서비스 제공 능력, 엔지니어링 지원 역량을 단일 제안으로 제시할 수 있는 공급업체가 유리해질 것입니다. 따라서 사우디아라비아 비계 시장은 물량 측면에서는 분산된 형태를 유지하면서 고부가가치 채널에서는 더욱 선별적인 시장으로 변모할 가능성이 높습니다.
사우디아라비아 비계 산업 선도 기업
사우디 비계 공장(SSF)
알 나짐 알 타킵 비계 회사(NTC)
나지드 비계 및 거푸집
페리 사우디아라비아
SGB알다발(주)
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2026년 3월: 사우디 아람코는 2025년 연간 실적을 발표하고 2025년 52.2억 달러에 이어 2026년에는 500억~550억 달러 규모의 자본 투자를 계획했습니다. 이러한 투자 전망은 특히 가동 중단, 유지 보수 및 유전 개발 활동을 중심으로 동부 지역의 비계 수요를 지속적으로 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 2026년 2026월: 아람코와 DHL 공급망의 합작 투자 회사인 ASMO는 아르카피타와 협력하여 킹 살만 에너지 파크(SPARK)에 1.4만 제곱미터 규모의 물류 시설을 개발하기로 했습니다. 이 시설에는 43,000제곱미터 규모의 A급 창고, 화학물질 저장 시설, 사무실, 그리고 1.2만 제곱미터 규모의 산업 단지가 포함됩니다. 이 대규모 개발 사업은 수년간의 건설 기간 동안 비계 및 임시 접근 구조물에 대한 지속적인 수요를 창출할 것으로 예상됩니다.
- 2026년 1월: 리야드시 왕립위원회는 디리야 게이트까지 이어지는 8.4km 길이의 레드 라인 지하철 연장 공사 계약을 체결했습니다. 이 공사에는 7.1km의 심층 지하 터널, 1.3km의 고가 선로, 그리고 5개의 신설역이 포함됩니다. 완공은 약 6년 후로 예정되어 있으며, 리야드의 활발한 건설 사업에 다년간에 걸친 구조물 비계 설치 작업이 추가될 예정입니다.
사우디아라비아 비계 시장 보고서 범위
사우디아라비아 비계 시장은 유형(지지형, 현수형, 이동형), 시스템(튜브 및 커플러, 컵록, 모듈형/링록, H-프레임), 사업 모델(판매 및 임대), 재료(목재/합판, 강철, 알루미늄 등), 부문(주거, 상업, 산업 및 물류, 인프라), 그리고 도시(리야드, 동부 지역 등)별로 세분화됩니다. 시장 예측은 미국 달러(USD) 기준 가치로 제공됩니다.
| 지지되는 비계 |
| 매달린 비계 |
| 이동식 비계 |
| 튜브 및 커플러 |
| 컵록 |
| 모듈형/링락 |
| 프레임 / H형 프레임 |
| 세일즈 |
| 임대의 |
| 목재/합판 |
| 강철 |
| 알류미늄 |
| 플라스틱/유리섬유 |
| 기타 |
| 주거 |
| 상업 보험 |
| 산업 및 물류 |
| 인프라 |
| 리야드 |
| 동부 지방 |
| 마카 지역 |
| 메디나 지역 |
| 나머지 사우디 아라비아 |
| 유형에 의하여 | 지지되는 비계 |
| 매달린 비계 | |
| 이동식 비계 | |
| 시스템별 | 튜브 및 커플러 |
| 컵록 | |
| 모듈형/링락 | |
| 프레임 / H형 프레임 | |
| 비즈니스 모델별 | 세일즈 |
| 임대의 | |
| 재료 유형별 | 목재/합판 |
| 강철 | |
| 알류미늄 | |
| 플라스틱/유리섬유 | |
| 기타 | |
| 부문별 | 주거 |
| 상업 보험 | |
| 산업 및 물류 | |
| 인프라 | |
| 도시 별 | 리야드 |
| 동부 지방 | |
| 마카 지역 | |
| 메디나 지역 | |
| 나머지 사우디 아라비아 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 사우디아라비아의 비계 수요 규모는 어느 정도입니까?
사우디아라비아의 비계 시장 규모는 2026년 2억 7,500만 달러이며, 2031년까지 연평균 8.84%의 성장률로 4억 2,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
사우디아라비아에서 비계 유형별로 가장 인기 있는 부문은 무엇입니까?
지지식 비계는 대규모 기반 시설, 공공 시설 및 산업 현장에서 여전히 지지식 접근 시스템에 크게 의존하기 때문에 2025년에도 66%의 시장 점유율을 차지하며 선두를 유지할 것으로 예상됩니다.
왜 렌탈 시장이 직접 판매보다 빠르게 성장하고 있을까요?
렌탈은 2025년까지 61%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 연평균 10.2%의 성장률로 가장 빠르게 성장하는 비즈니스 모델이기도 합니다. 이는 계약자들이 자사 장비에 자본을 묶어두지 않고 여러 현장에서 동시에 작업할 수 있는 유연성을 원하기 때문입니다.
사우디아라비아 프로젝트에서 가장 빠르게 성장하고 있는 소재는 무엇입니까?
알루미늄은 2031년까지 연평균 10.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 인테리어, 호텔, 그리고 취급 용이성과 내식성이 중요한 경량 자재 수요 증가에 힘입은 결과입니다.
어느 도시권이 가장 강력한 성장 전망을 가지고 있습니까?
동부 주는 석유 및 가스 건설, 기존 자산 유지 보수, 산업 확장이 결합되어 2031년까지 연평균 9.5%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.



