싱가포르 라스트마일 배송 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 14.53 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 25.57 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 11.97 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence가 분석한 싱가포르 라스트마일 배송 시장
싱가포르 라스트마일 배송 시장 규모는 2025년 129억 8천만 달러에서 2026년 145억 3천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2026년부터 2031년까지 연평균 11.97%의 성장률을 기록하여 2031년에는 255억 7천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
강력한 전자상거래 도입, 고밀도 도시 지형, 그리고 정책 주도적 인프라 투자는 싱가포르가 지역 물류 시장에서 차지하는 중요한 역할을 담당하게 합니다. 표준 배송은 물량 측면에서는 선두를 유지하고 있지만, 당일 배송에 대한 기대치 상승, 의료 물류 수요, 그리고 국경 간 마이크로 배송은 프리미엄 서비스 도입을 더욱 강화합니다. 연합 라커 네트워크, A등급 도시 창고, 그리고 투아스-창이 듀얼 허브 구성은 높은 자산 활용도를 뒷받침하는 한편, 곧 시행될 차량 전기화 규정은 운영자의 자본 계획을 재편하고 있습니다. 자동화 강화는 인력 부족을 상쇄하고 있으며, 플랫폼 소유 물류 부문은 싱가포르 라스트 마일 배송 시장에서 B2B, B2C, 그리고 C2C의 경계를 모호하게 만듭니다.
주요 보고서 요약
- 서비스별로 보면, 표준 배송은 52.34년 싱가포르 최종 마일 배송 시장 점유율의 2025%를 차지했습니다. 익스프레스 배송은 7.1년까지 2031%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 사업 모델별로 보면, B2B는 50.42년 싱가포르 최종 마일 배송 시장 규모에서 2025%의 점유율을 차지했고, C2C는 8.3년까지 2031%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용자 기준으로 볼 때, 전자 상거래 소매는 28.65년 싱가포르 최종 마일 배송 시장 규모의 2025%를 차지했습니다. 의료 및 의료용품은 9.2년까지 연평균 2031% 성장률로 증가할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
싱가포르 라스트마일 배송 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (≈) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 전자상거래 침투율 급증 | 2.8% | 전국 | 중기(2~4년) |
| 당일/익스프레스 수요 증가 | 2.1% | 섬 전체 | 단기 (≤ 2년) |
| 정부 지원 전국 사물함 네트워크 | 1.4% | 전국 | 장기 (≥ 4년) |
| 소셜 커머스를 통한 국경 간 마이크로 배송 | 1.9% | 싱가포르-말레이시아-태국 회랑 | 중기(2~4년) |
| 콜드체인 B2B 재입고 기회 | 1.2% | 코어 싱가포르, 조호르, 바탐 | 장기 (≥ 4년) |
| A등급 도시 물류 부동산의 가용성 | 0.8% | 서부 및 동부 클러스터 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
전자상거래 침투 급증으로 구조적 시장 확장 촉진
싱가포르 온라인 구매의 약 55%가 해외 판매자로부터 이루어지며, 쇼핑 페스티벌 기간 동안 라스트 마일(최종 배송) 처리량에 부담을 주고 있습니다. 틱톡, 인스타그램, 페이스북 등 소셜 커머스 채널이 현재 전체 해외 구매의 59%를 차지하며, 마이크로 쉬핑(소량 배송)이 새로운 표준으로 자리 잡았습니다. 쇼피(Shopee)의 국제 플랫폼은 시범 운영 기간 동안 판매자 주문을 XNUMX배나 증가시켜 무료 해외 배송 인센티브가 소포 흐름을 영구적으로 증가시킨다는 것을 입증했습니다. 지속적인 물량 증가로 인해 운송업체들은 싱가포르를 넘어 지역적으로도 배송이 가능한 멀티모달 통관 노드와 첨단 소포 분류 시스템에 투자하고 있습니다.
당일 배송 및 익스프레스 수요 증가로 서비스 기대치 재편
쇼핑객의 52%가 더 많은 품목에서 24시간 이내 배송을 기대함에 따라 당일 배송 옵션이 기본 옵션으로 자리 잡았습니다. 익스프레스 서비스는 프리미엄 전자제품, B7.4B 재고 보충, 온도에 민감한 의약품 주문에 힘입어 연평균 2% 성장하고 있습니다. 인구 고령화와 원격 의료로 인해 의료용품 배송은 연평균 9.6% 성장했습니다. 영하 35°C에서 상온까지 취급 가능한 자동 보관 및 검색 시스템은 콜드체인 무결성을 유지하고 노동력 노출을 줄입니다. 따라서 콜드체인과 익스프레스의 통합된 공급망은 싱가포르 라스트 마일 배송 시장에서 최고의 수익을 창출합니다.
정부 지원 전국 사물함 네트워크, 인프라 기반 구축
Pick Network의 1,000개 택배 보관함은 대부분의 HDB 가구에서 도보 40분 거리에 있으며, MRT 역과 커뮤니티 클럽에 연결되어 과거 운전자 시간의 최대 500%를 차지했던 배송 실패를 대폭 줄여줍니다. IMDA의 연합 설계는 여러 사업자가 인프라를 공유할 수 있도록 하여 자본 지출(CAPEX)을 절감하고 네트워크 밀도를 높입니다. 파나소닉의 XNUMX개 스마트 보관함은 생체 인증 및 실시간 모니터링 기능을 갖춘 XNUMX단계의 핵심입니다.[1]Panasonic Connect, "Panasonic, Pick Network를 위해 싱가포르 전역에 500개의 소포 보관함 구축 완료", ap.connect.panasonic.com도시 재개발청은 여러 층 주차장에 통합 허브를 구축하고 자율 로봇 테스트를 실시하는 시범 사업을 통해 모델을 확장하고, 최종 단계 최적화에 대한 국가적 장기적 의지를 표명했습니다.
소셜 커머스를 통한 국경 간 마이크로 배송으로 지역 통합 가속화
틱톡 샵의 135억 400만 명의 동남아시아 사용자들은 싱가포르의 신속한 통관 시스템을 통해 294일 배송 목표를 달성하는 충동구매를 유도합니다. 싱가포르는 최소 관세 기준인 10싱가포르 달러(약 XNUMX달러) 덕분에 대부분의 소포가 면세로 배송되어 국경 통과 시간이 XNUMX분 이내로 단축됩니다.[2]Janio Asia, “싱가포르 시장”, janio.asiaYouBiz와 같은 다국적 기업 카드는 외환 수수료 1%와 XNUMX% 캐시백을 제공하여 판매자가 국경 간 캠페인을 쉽게 도입할 수 있도록 지원합니다. 이러한 플랫폼 중심적인 흐름은 운송업체에게 전문 세관 신고 및 실시간 관세 정산을 완벽하게 처리하도록 압박하는데, 이는 기존 화물 운송업체가 아직 갖추지 못한 역량입니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (≈) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 도시 연석 공간 및 교통 혼잡 | -1.6 % | CBD, 고밀도 주거 지역 | 단기 (≤ 2년) |
| 노동 시장 경색 및 인력 비용 상승 | -2.3 % | 전국 | 단기 (≤ 2년) |
| 전자상거래 플랫폼의 배송 보조금 단계적 폐지 | -1.8 % | 국가/지역 | 중기(2~4년) |
| 차량 전기화를 위한 높은 COE 및 EV 충전 비용 | -1.4 % | 상용차 운전자 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
경색된 노동 시장과 증가하는 인건비로 인해 자동화 도입이 가속화되고 있습니다.
물류 고용주의 1.2%는 매출이 인력 증가율을 앞지르면서 채용에 어려움을 겪고 있다고 답했습니다. 자율 주행 로봇, AI 경로 최적화 시스템, 그리고 A*STAR SIMTech의 라스트마일 물류 관리(Last-Mile Logistics Management)와 같은 디지털 배송 엔진을 통해 운송업체는 인력을 늘리지 않고도 소포 물량을 확장할 수 있습니다. 임금 압박이 심화되고 연간 인력 공급이 8.7% 증가하는 반면 매출은 XNUMX% 증가하는 상황에서 자동화 투자수익률(ROI)은 더욱 낮아졌습니다.
도시 연석 공간과 교통 체증은 운영 효율성을 제한합니다.
CBD 혼잡 시간대의 적재 공간 제한 및 단속 강화. LTA의 새로운 규정은 개인 이동 보조기구의 속도를 시속 10km에서 시속 6km로 낮추어 탑승객의 효율성을 높이는 동시에 보행자 안전을 강화합니다.[3]육상교통청, "개인 이동 보조기구에 대한 새로운 규칙", lta.gov.sgERP 2.0 가상 갠트리 로드맵은 거리 기반 요금 청구를 도입하여 운영자가 혼잡 시간대를 피하기 위해 야간 배송 및 사물함 이용을 유도할 수 있습니다.
세그먼트 분석
서비스별: 표준 배송의 우세에도 불구하고 익스프레스 배송이 추진력을 얻고 있습니다.
표준 배송은 52.34년 싱가포르 라스트 마일 배송 시장 점유율 2025%를 유지했는데, 이는 비용에 민감한 기존 고객 습관과 최적화된 1~3일 배송 네트워크를 반영한 것입니다. 그러나 익스프레스 서비스는 가맹점들이 차별화를 위해 속도를 무기로 삼으면서 7.1년부터 2026년까지 연평균 2031%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 당일 택배 앱은 전국 45분 내 배송이 가능하며, GrabExpress는 슈퍼 앱 드라이버 풀을 활용하여 식품 및 소포를 혼합 배송합니다. 콜드체인 추가 서비스, 안전한 취급, 그리고 화이트 글러브 가구 설치는 익스프레스의 목표 매출을 확대하는 동시에 상품화된 표준 요금 대비 마진을 완화합니다.
소매점 내에 위치한 자산 경량 마이크로 풀필먼트 노드는 리드타임을 더욱 단축합니다. 그러나 도로변 공간 제약이 심화되면서 사물함 반납, 자율 로봇, 예약 픽업 등 대체 수단이 등장하고 있습니다. GDP 제약 기준 및 HACCP 규정 준수는 운영 장벽을 높이고, 인증된 품질 시스템을 갖춘 기존 업체에 유리하게 작용합니다. 따라서 싱가포르의 라스트 마일 배송 택배 서비스 시장 규모는 전체 물량 증가보다 빠르게 증가하여 지속적인 프리미엄화를 시사합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
비즈니스 모델별: B2B 회복력과 C2C 혁신의 만남
B2B 배송은 50.42년 싱가포르 라스트 마일 배송 시장의 2025%를 차지했으며, 이는 자유무역지대 내 창고 운영과 예측 가능한 재고 보충 주기에 힘입은 것입니다. 창이공항 자유무역지구와 주롱항의 관세 유예 재고 덕분에 도매업체는 48시간 이내에 아세안 지역 매장에 재고를 보충할 수 있어 다국적 소매업체의 재고 부족 위험을 낮출 수 있습니다.
캐러셀(Carousell)과 같은 유사 마켓플레이스가 대형 품목에 대한 주문형 택배 서비스를 통합함에 따라 C2C(커머스 대 소비자) 배송은 연평균 8.3%(2026-2031년) 성장할 것으로 예상됩니다. 개인 판매자는 시간대 예약과 디지털 운송장을 활용하여 임시 배송을 추적 가능한 물류 이벤트로 전환합니다. B2C 흐름은 성숙 단계에 접어들었지만, 소셜 커머스 마이크로 브랜드들이 자택 재고에서 직접 배송함에 따라 C2C와의 경계가 모호해지고 있습니다. 이러한 혼성화로 인해 운송업체는 싱가포르 라스트 마일 배송 시장에서 송장, 개인 소포, 플랫폼 주문을 하나의 네트워크에서 원활하게 처리할 수 있도록 세분화된 API와 다중 지갑 결제를 제공해야 합니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
최종 사용자 산업별: 헬스케어 가속화로 기존 소매업 지배력 변화
이커머스 소매업은 28.65년 싱가포르 라스트 마일 배송 시장의 2025%를 장악했으며, 패션, 뷰티, 가전제품이 주요 성장 동력이었습니다. 마켓플레이스 캠페인과 선구매 후불 결제 방식이 이러한 기반을 뒷받침하고 있습니다.
헬스케어 및 의료용품 시장은 연평균 9.2% 성장(2026-2031년)을 기록하며 GDP 기준에 부합하는 냉장 밴, 변조 방지 포장, 분 단위 온도 측정이 요구됩니다. 원격 진료 처방전은 이제 XNUMX시간 내 자택 배송이 요구되어 운송업체들이 특송 차량 내에 단열 토트백을 배치해야 하는 상황에 놓였습니다. 가구와 대형 가전제품은 여전히 화이트 글러브 조립과 유연한 스케줄링에 의존하고 있으며, 경로 순차 적재와 같은 자동화 이니셔티브는 목적지 도착 시간을 단축하여 일일 낙하량을 증가시킵니다. 수직적 전문화가 심화됨에 따라, 다부문 운송업체들은 싱가포르 라스트 마일 배송 시장 전반에서 차량 활용도를 극대화하기 위해 부문별 SLA를 통합하고 있습니다.
지리 분석
싱가포르는 728km²의 작은 면적 덕분에 모든 주소가 50km 반경 내에 위치하여 섬 전체에 당일 배송이 가능합니다. 서부의 투아스-주롱 물류 단지는 연간 39.01만 TEU의 컨테이너를 처리하며, 해상에서 출발한 소포들을 HDB 주택 단지 인근의 소규모 물류 거점으로 운송합니다. 동부의 창이 물류 단지는 신속한 통관이 필요한 의료 및 첨단 기술 화물을 처리하며, 특송 항공 화물을 담당합니다.
우드랜즈 코즈웨이를 경유하는 국경 간 통로를 통해 조호르까지 매일 3시간 소요되는 셔틀버스가 운행되고, 바탐행 페리는 전자제품 제조업체들이 싱가포르에서 부품을 조달할 수 있도록 지원합니다. 곧 개장할 조호르-싱가포르 특별경제구역은 면세 셔틀 서비스를 제공함으로써 싱가포르 라스트 마일 배송 시장의 지역적 영향력을 국경 너머로 확대할 것입니다.
경쟁 구도
싱가포르의 라스트 마일 배송 산업은 중간 정도의 분열을 보이고 있습니다. 플랫폼 소유 운송업체, 기술 기반 택배 업체, 우편국, 그리고 전문 콜드체인 업체들이 시장 점유율을 두고 경쟁하고 있습니다. 닌자 밴은 자체적인 경로와 지역 허브를 확장하여 가맹점 충성도를 높이고 있습니다. 그랩은 자사의 슈퍼 앱을 활용하여 사람, 음식, 그리고 소포 이동성을 결합하여 운전자 활용도를 높게 유지하고 있습니다.
Shopee의 SPX Express는 현재 마켓플레이스 주문의 절반 이상을 지역적으로 처리하여 고객을 생태계 배송에 묶어두고 있습니다. 싱가포르 우정공사는 우편물에서 전자상거래 물류로 전환하여 AI 로드 밸런싱과 4PL 오케스트레이션에 투자하고 있습니다. EVFY와 같은 EV 전용 스타트업은 기업 운송업체에 무배출 차량과 텔레매틱스 기반 탄소 대시보드를 제공함으로써 지속가능성 리더십을 발휘하고 있습니다.
자동화는 군비 경쟁입니다. 운송업체들은 임금 상승률 2.3%를 상쇄하기 위해 로봇 분류기, 컴퓨터 비전 소포 측정, AI 배송 시스템을 시범 운영하고 있습니다. 헬스케어, 콜드체인, 그리고 국경 간 초소형 화물 운송은 소규모 전문 업체들이 방어 가능한 틈새시장을 개척하는 미개척 분야로 남아 있습니다.
싱가포르 라스트마일 배송 산업 리더
닌자 반
싱가포르 포스트
J & T 익스프레스
그랩익스프레스
DHL 익스프레스
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 11,500월: UPS Healthcare는 투아스 로드 36번지에 XNUMXm² 규모의 시설을 개장하여 지역 의료 서비스 영역을 두 배로 확대했습니다.
- 2025년 10월: DHL Supply Chain은 주롱 부두에 GDP에 부합하는 10.4만 유로(8,200만 달러) 규모의 제약 허브를 개장하여 XNUMXm²의 냉장 보관 용량을 추가했습니다.
- 2024년 XNUMX월: DSV는 Volvo FL 및 FM Electric 모델을 사용하여 싱가포르 최초의 전기 트럭 차량을 출시했습니다.
- 2024년 XNUMX월: Grab은 HungryGoWhere를 재출시한 후 온라인과 오프라인 식사의 통합을 심화하기 위해 Chope를 인수했습니다.
싱가포르 라스트마일 배송 시장 보고서 범위
"마지막 마일 배송"은 물류 프로세스의 마지막 단계, 특히 제품이 창고에서 고객의 문앞까지 이동하는 여정을 말합니다. 이 마지막 단계는 배송 프로세스에서 가장 중요하며, 신속한 배송을 보장하기 위해 세심한 관리가 필요합니다. 이 보고서는 싱가포르의 마지막 마일 배송 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 여기에는 경제 평가, 부문 기여에 대한 통찰력, 시장 개요, 주요 세그먼트에 대한 예측, 신흥 세그먼트의 추세, 시장 역학 및 지리적 패턴에 대한 탐색이 포함됩니다.
싱가포르 최종 마일 배송 시장 보고서는 서비스(B2B(기업 대 기업), B2C(기업 대 소비자), C2C(고객 대 고객))와 배송 모드(일반 배송, 당일 배송, 익스프레스 배송)로 세분화됩니다. 이 보고서는 위의 모든 세그먼트에 대한 시장 규모와 예측을 가치(USD)로 제공합니다.
| 표준 배달 |
| 같은 날 |
| 빠른 배송 |
| B2B (Business-to-Business) |
| B2C (Business-to-Consumer) |
| 고객 대 소비자(C2C) |
| 전자상거래 소매 |
| 패션 & 라이프 스타일 |
| 뷰티, 웰니스 & 개인 관리 |
| 가정 및 가구 |
| 가전 제품 및 가전 제품 |
| 의료 및 의료용품 |
| 기타 |
| 서비스 별 | 표준 배달 |
| 같은 날 | |
| 빠른 배송 | |
| 비즈니스 모델별 | B2B (Business-to-Business) |
| B2C (Business-to-Consumer) | |
| 고객 대 소비자(C2C) | |
| 최종 사용자 산업별 | 전자상거래 소매 |
| 패션 & 라이프 스타일 | |
| 뷰티, 웰니스 & 개인 관리 | |
| 가정 및 가구 | |
| 가전 제품 및 가전 제품 | |
| 의료 및 의료용품 | |
| 기타 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
2026년 싱가포르의 라스트마일 배송 시장 규모는 어느 정도일까요?
14.53년에는 2026억 11.97천만 달러 규모로 평가되며, 2031년까지 연평균 성장률은 XNUMX%로 전망됩니다.
어떤 서비스 부문이 가장 빠르게 확장되고 있나요?
당일 배송에 대한 기대감이 높아짐에 따라 익스프레스 배송은 7.1% CAGR로 가장 빠른 속도를 기록했습니다.
왜 의료 물류가 점점 더 중요해지고 있을까?
엄격한 온도 관리 요구와 원격 진료 도입으로 인해 의료 및 의료용품 배송은 연평균 9.2% 성장할 것으로 예상됩니다.
소포 보관함은 어떻게 효율성을 향상시키나요?
1,000개 유닛 규모의 픽 네트워크는 배달 실패를 줄이고, 운전자의 대기 시간을 단축하며, 교통 체증을 완화합니다.
국경을 넘는 소규모 운송은 어떤 역할을 하나요?
소셜 커머스 플랫폼은 거래 빈도가 높고 가치가 낮은 소포를 집중적으로 처리하여 소량 소포의 양과 통관 수요를 늘립니다.
경쟁은 얼마나 집중되어 있는가?
상위 60개 사업자가 약 65~6%의 시장 점유율을 차지하며, 시장 집중도 점수는 XNUMX점으로 중간 수준입니다.
