남미 농업용 필름 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

남미 농업 관련 필름 시장 동향 및 분석

온실 농업 도입 증가

브라질 내륙과 아르헨티나 교외 지역에서는 토마토, 고추, 오이 재배를 위한 중형 온실 시설이 급증하고 있는데, 이는 연중 신선한 농산물에 대한 도시 수요와 불규칙한 강우량에 대비하기 위한 필요성 때문입니다. 칠레의 온실 토마토 생산량은 2023년에 180,000만 톤에 달했으며, 주로 코킴보, 발파라이소, 그리고 수도권 지역에 집중되어 있습니다. 이 지역의 재배자들은 병충해 발생을 최소화하기 위해 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)과 에틸 비닐 아세테이트/에틸렌 부틸 아크릴레이트(EVA/EBA) 필름에 물방울 방지 첨가제를 사용하여 온실을 설치합니다. 이러한 온실 시설은 일반적으로 노지 재배보다 30~40% 높은 초기 투자 비용이 들지만, 협동 구매 모델과 지역 농업기술센터를 통한 임대 계약을 통해 비용 부담을 상쇄하고 있습니다. 2024년 네이처 푸드(Nature Food)에 발표된 위성 지도 연구에 따르면 남미 온대 지역의 온실 효과가 연간 12%씩 증가할 것으로 나타났는데, 이는 세계 평균을 웃도는 수치로 필름 수요가 지속될 것임을 시사합니다.

시설 재배 원예 수출 증가

수출 지향적인 베리류, 포도, 아보카도 재배 산업은 북미와 유럽 구매자들이 요구하는 엄격한 식물위생 및 외관 기준을 충족하기 위해 플라스틱 멀칭 재배로 전환하고 있습니다. 페루의 블루베리 수출액은 2024년에 1.5억 달러에 달했는데, 이는 라 리베르타드와 이카 지역의 23,000헥타르에서 생산된 블루베리 덕분입니다. 이 지역에서는 멀칭 필름 아래 점적 관개 방식을 통해 물 소비량을 40% 줄이고 상품성 있는 수확량을 25% 증가시켰습니다. 전 세계 식용 포도 수출량의 9%를 차지하는 칠레의 포도 재배 산업은 노지 재배에서 우박과 일소 피해로부터 과일을 보호하는 그물망 및 부분 덮개 시스템으로 전환하고 있으며, 이러한 추세는 인장 강도가 향상된 온실용 폴리에틸렌에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 이러한 작물들이 받는 높은 가격은 특수 필름의 추가 비용을 정당화하며, 수출 수익이 플라스틱 멀칭 재배의 추가 도입을 지원하는 선순환 구조를 만들어냅니다.

기후변화에 대응하는 스마트 농업을 위한 정부 인센티브

2020년에 시작되어 2030년까지 연장된 브라질의 ABC+(저탄소 농업) 계획은 생분해성 멀칭 필름과 부패를 최소화하는 사일리지 시스템을 포함하여 탄소를 격리하거나 메탄 배출량을 줄이는 기술에 대한 보조금 지원 신용 한도를 제공합니다. 2024년 작물 계획은 농촌 신용에 88.2억 달러를 배정했으며, 기후 스마트 투입재에 대한 전용 자금은 상업적 기준보다 2~3%포인트 낮은 이자율이 적용됩니다. 이러한 정책 프레임워크는 Braskem의 바이오 폴리에틸렌과 BASF의 ecovio M2351(EN 17033 인증을 받은 생분해성 멀칭재로, 24개월 이내에 토양에서 분해되어 미세 플라스틱 잔류물을 남기지 않음)의 시험을 가속화했습니다 . ^{[1] 출처: BASF Agricultural Solutions, basf.com} . 이러한 프로그램의 장기적인 영향은 선거 주기와 원자재 가격 하락기에 보조금 지급 메커니즘이 지속될 수 있는지 여부에 달려 있으며, 이는 생분해성 필름 도입 곡선에 변동성을 야기하는 위험 요소입니다.

고부가가치 베리류 및 아보카도 작물 재배 확대

딸기와 아보카도의 높은 마진은 열대 지방의 강렬한 햇볕 아래에서도 수명을 18개월까지 연장하는 자외선 차단 및 항산화제 함유 필름의 높은 가격을 정당화합니다. 페루의 아보카도 수출량은 2024년에 650,000만 톤에 달했으며, 그 가치는 1.1억 달러에 이르렀습니다. 라 리베르타드와 이카 지역의 하스 품종 아보카도 농장에서는 반사성 멀치를 사용하여 열 스트레스를 완화하고 개화기 착과율을 높이고 있습니다. 칠레의 라즈베리와 블랙베리 농장은 마울레와 비오비오 지역에 집중되어 있으며, 결로로 인한 곰팡이 감염을 방지하는 결로 방지 필름을 사용한 터널 재배 시스템을 도입하고 있습니다. 칠레 농업연구소의 현장 시험에 따르면 이러한 변화로 살균제 사용량이 20% 감소했습니다. 이러한 작물 재배는 냉장 물류망이 잘 구축된 지역에 집중되어 있어 단기적으로는 변방 지역으로의 확산이 제한적이지만, 핵심 생산 지역에서는 필름 수요가 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.

환경 문제와 플라스틱 폐기물 관련 법규

2024년 11월에 제정된 브라질의 법령 12,688호는 플라스틱 포장재의 역물류를 의무화하고, 2026년까지 32%의 회수율과 22%의 재활용 원료 함량을 요구하며, 2040년까지 50%의 회수율을 달성하는 것을 목표로 하고 있습니다. ^{[2] 출처: 2024년 법령 12.688호, 환경·기후변화부, gov.br.} 이러한 규정으로 인해 가공업체는 기계적 재활용 인프라에 투자하고 사용 후 수지를 조달해야 하며, 업계 추산에 따르면 생산 비용이 10~15% 증가합니다. 재활용 원료 함량 관련 ISO 14021 및 퇴비화 가능성 관련 EN 13432와 같은 규정 준수는 사실상 시장 진입 요건이 되고 있으며, 지속가능성 전담팀을 보유한 대규모 업체에 유리하게 작용하고 있습니다. 아르헨티나와 콜롬비아에서는 예산 제약으로 인해 환경 기관의 필름 폐기물 감사 역량이 제한되어 있어 시행 시기가 불확실하며, 이로 인해 지역 공급망 계획을 복잡하게 만드는 파편화된 규제 환경이 조성되고 있습니다.

기존 보험 상품 대비 높은 초기 비용

맨땅 재배에서 멀칭이나 온실 시스템으로 전환하는 데 드는 자본 지출은 기존 방식보다 30~40% 더 높아, 신용 접근성이 제한적인 소규모 농가들이 도입을 꺼리게 만드는 요인이 됩니다. 아르헨티나 코리엔테스 주에서 토마토 1헥타르를 재배하기 위한 온실 설치 비용은 폴리에틸렌 덮개, 점적 관개 시스템, 구조 골조 등을 포함하여 약 2만 5천 달러에 달하는 반면, 기본적인 투입재를 사용한 노지 재배 비용은 8천 달러에 불과합니다. 브라질의 딸기 협동조합과 칠레의 포도 협동조합처럼 50~100명의 농가가 공동으로 구매하여 대량 할인을 받는 협동조합 구매 모델은 단위당 필름 비용을 15~20% 절감하는 효과를 가져왔지만, 이러한 구조는 개발도상 지역에서 부족한 사회적 자본과 조직 역량을 필요로 합니다. 비닐 멀칭 투자 회수 기간은 작물 종류와 시장 접근성에 따라 2~4년으로, 농가들은 상품 가격 변동과 기후 변화에 취약한 상황에 놓이게 됩니다. 

세그먼트 분석

유형별: LDPE의 강세에도 불구하고 바이오 기반 필름의 시장 점유율 증가

저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 2025년 남미 농업용 필름 시장 규모의 41.95%를 차지했는데, 이는 비용 경쟁력, 가공 용이성, 그리고 브라질의 딸기 재배 지역과 아르헨티나의 온실 채소 재배 지역에서 멀칭 및 사일리지 용도로 입증된 성능에 힘입은 결과입니다. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)의 이러한 시장 지배력은 다양한 용도에 적용 가능한 다재다능함과 용융 흐름 특성에 최적화된 압출 장비의 보급 기반을 반영합니다. 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)은 내구성이 뛰어나 사일리지 포장재로 선호되는데, 작은 찢어짐 하나만으로도 혐기성 발효가 저해되고 사료 부패로 이어질 수 있기 때문입니다.

생분해성 및 바이오 기반 필름은 2031년까지 연평균 11.10%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, 이는 브라스켐(Braskem)의 바이오 폴리에틸렌(PE) 생산 능력 확장(2024년 19만 1천 톤)과 브라질의 재활용 소재 의무화 정책 등 규제 환경 호조에 힘입은 결과입니다. 생분해성 필름으로의 전환은 수확 후 필름 제거 작업이 노동 집약적이고 비용이 많이 드는 유기농 인증 농장에서 가속화되고 있지만, 주류로의 도입은 추가적인 비용 절감과 현장 시험을 통해 기존 필름과 동등한 농업적 성능을 입증하는 데 달려 있습니다. 토양 생분해성에 대한 EN 17033 및 ISO 17033 표준 준수는 칠레와 브라질 시장 진출의 기본 요건으로 부상하고 있으며, 이는 제품 배합 전문성과 제3자 인증을 보유한 공급업체에 유리하게 작용할 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

적용 분야별 효과: 멀칭이 우선이며, 훈증 처리가 효과를 가속화합니다.

2025년 남미 농업용 필름 시장 규모에서 멀칭 필름이 차지하는 비중은 35.35%에 달했습니다. 이는 브라질의 15만 5천 톤 규모의 딸기 재배와 칠레의 아보카도 농장의 성장에 힘입은 결과입니다. 반사성 및 자외선 차단 기능이 있는 멀칭 필름은 물 소비량을 40%까지 줄이고 잡초 발생을 억제하는 효과가 있습니다. 멀칭 필름은 물 절약, 수확량 증대, 제초제 비용 절감 등을 통해 투자 대비 효과를 입증하고 있어 소규모 농가들이 플라스틱 멀칭을 도입하는 데 중요한 역할을 합니다. 사일리지 랩 수요는 곡물 가격과는 반대로 변동하는 특성을 보입니다. 가축 생산자들이 사료용 곡물 가격이 급등할 때 보존 사료로 전환하는 경향이 있어, 작물 가격 하락기에도 안정적인 수요를 유지할 수 있습니다. 

온실 필름은 2031년까지 연평균 9.95%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야로, 콜롬비아 안티오키아의 블루베리 재배 지역과 칠레 발파라이소의 토마토 재배 지역에서 사용이 확대되고 있습니다. 특히, 액상 누출 방지 첨가제가 함유된 EVOH 적층 필름은 수명을 4년까지 연장하고 살균제 사용량을 20% 줄여줍니다. 온실 덮개는 헥타르당 가장 높은 초기 투자 비용이 필요하지만, 가장 긴 수명과 최고의 수확량 안정성을 제공하여 장기 자금 조달이 가능한 수출 지향적인 재배 농가에 매력적입니다. 재배 농가들이 품질과 지속가능성을 통해 생산물을 차별화하고자 함에 따라, 적용 분야는 고부가가치 부문으로 이동하고 있으며, 이는 다양한 필름 유형을 아우르는 제품 포트폴리오와 기술 서비스 역량을 갖춘 가공업체에 유리하게 작용할 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

2025년 브라질은 53.55%의 매출 점유율을 기록하며 남미 농업 강국으로서의 위상을 보여주었고, 곡물 사일리지, 온실 원예, 멀칭된 밭작물 등 다양한 분야에서 필름 수요가 발생했습니다. 2024/25 작물 계획에서 농촌 신용 대출에 88.2억 달러가 배정되었는데, 여기에는 기후변화 대응 기술 전용 대출도 포함되어 있어 세라도와 아마존 전환 지역에서 생분해성 멀칭재와 자외선 차단 온실 덮개의 도입이 가속화되고 있습니다. 2024년 19만 1천 톤에 달한 브라스켐의 바이오 PE 생산량은 브라질을 남미에서 유일하게 국내 바이오 기반 수지 생산 능력을 보유한 국가로 만들었으며, 이는 국내 가공업체들이 수입 가격 변동에 영향을 받지 않도록 하는 전략적 이점입니다. 

콜롬비아는 블루베리 수출이 2024년 40,000만 톤에 달하면서 2031년까지 연평균 9.35% 성장할 것으로 전망됩니다. 이는 안티오키아 지역의 블루베리 재배 면적 7,000헥타르에서 크게 증가한 수치입니다. 안티오키아에서는 재배 농가들이 에틸렌 비닐 알코올(EVOH) 산소 차단막이 있는 온실 덮개를 사용하여 기후 조절을 통해 작물을 재배하고 있습니다. 아보카도 수출량은 2024년 전년 대비 15% 증가한 120,000만 톤을 기록했으며, 하스 품종 재배 농가들은 자외선 차단 멀치를 사용하여 열 스트레스를 줄이고 개화기 착과율을 향상시키고 있습니다. 코리엔테스, 살타, 부에노스아이레스 주에서는 온실 채소 생산이 확대되고 있으며, 토마토, 고추, 오이 재배 농가들은 병충해 발생을 줄이고 수확 기간을 연장하기 위해 물방울 방지 필름을 사용하고 있습니다. 2025년 칠레의 9.25% 시장 점유율은 코킴보와 발파라이소 지역에 집중되어 있는데, 이 지역의 아보카도, 포도, 토마토 재배 농가들은 엄격한 수출 품질 기준을 충족해야 하므로 자외선 차단 및 항산화제가 함유된 필름의 높은 가격이 정당화됩니다.

페루, 우루과이, 파라과이, 에콰도르는 필름 수요 증가를 주도하는 페루의 블루베리와 아보카도 산업을 중심으로 시장을 형성하고 있습니다. 페루의 블루베리 수출액은 2024년 1.5억 달러에 달했으며, 라 리베르타드와 이카 지역의 23,000헥타르에서 생산됩니다. 이 지역에서는 멀칭 필름을 이용한 점적 관개 방식으로 물 소비량을 40% 절감하고 있습니다. 우루과이의 곡물 저장 시장은 사일리지 랩 소비를 꾸준히 유지하고 있으며, 파라과이의 콩 산업은 고부가가치 채소 윤작에 멀칭 필름을 도입하기 시작했습니다. 연간 6만 톤 이상을 수출하는 에콰도르의 바나나 수출 산업은 일소와 해충 피해로부터 과일을 보호하기 위해 자외선 차단 기능이 있는 바나나 송이 덮개를 사용하고 있습니다. 열대 지방의 강한 햇빛에 대한 내성이라는 기술적 요건 때문에 이 틈새 시장은 높은 가격에 거래되고 있습니다.

규제 현황

남미에서 농업용 필름에 대한 규제가 강화되고 있으며, 특히 제품 수명 주기 종료 후 관리 책임, 재활용 함량 표시, 기술적 성능 요건 등이 중요해지고 있습니다. 브라질에서는 2024년 11월에 발표된 법령 12,688호를 통해 플라스틱 포장재의 역물류를 의무화하고, 2026년까지 재활용률 32% 달성 및 재활용 함량 최소 22% 충족을 목표로 농업용 필름을 규제 대상에 포함시켰습니다. 제품 사양과 관련하여 브라질은 농업용 플라스틱 필름(멀칭 및 시설 재배용 포함)에 대해 ABNT NBR 15560과 같은 ABNT 표준을 활용하고 있으며, 생분해성 인증 제품의 시장 진출은 토양 생분해성 멀칭 필름에 대한 EN 17033과 같은 공인된 기준과 연계되는 추세입니다.

무역 및 규정 준수 실행은 관세 분류 및 라벨링 규칙을 통해 또 다른 차원의 복잡성을 더합니다. 브라질은 메르코수르 NCM 코드를 적용하는데, 여기에는 천공되지 않은 플라스틱 필름에 대한 NCM 3920.10.99와 천공된 필름에 대한 NCM 3926.90.90이 포함되며, 이는 수입 서류 및 세금 부과에 영향을 미칩니다. 우루과이는 라벨링에 따른 적격성 판단의 좋은 예입니다. 2007년 제정된 법령 207/2007은 농업용 플라스틱 필름이 특정 면제를 받으려면 농업용임을 명시적으로 표시해야 한다고 규정하고 있으며, 이는 다국적 공급업체와 가공업체에게 지역별 맞춤형 포장 및 서류 전략의 필요성을 강조합니다.