남미 농업용 트랙터 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2025년~2030년)

남미 농업용 트랙터 시장 동향 및 통찰력

농업 기계화를 위한 정부 보조금 및 저금리 대출

브라질의 모데르프로타(Moderfrota) 프로그램은 2024/25년에 11.5%의 이자율로 12.3억 브라질 헤알(미화 2.3억 달러)을 배정하여, 셀릭(Selic) 금리가 2025년 3월까지 14.25%로 인상될 것으로 예상되는 상황에서도 자본 비용 격차를 줄여주고 있습니다. 아르헨티나에서는 지방 정부 차원의 지원책이 국가 지원책을 보완하고 있지만, 반복되는 수입 허가 지연으로 인해 농기계 판매업자들은 민간 금융에 의존하고 있습니다. 존디어(John Deere)와 브라데스코(Bradesco)의 제휴는 이러한 공백을 부분적으로 메우고 있으며, LS 트랙터 파이낸스(LS Tractor Finance)는 장기 대출 상품을 제공함으로써 2023년에 41%의 성장률을 기록했습니다. 저탄소 농업(Low Carbon Agriculture) 크레딧 창구인 ABC+는 저배출 모델에 대한 유리한 조건을 제공하지만, 여전히 대규모 농장과 관련 규정 준수팀에 치우쳐 있습니다. 파라과이와 우루과이의 소규모 농가들은 이와 동등한 수준의 보조금을 받지 못하고 있어, 지역별 기계화 격차가 심화되고 있으며, 이로 인해 대부분의 판매가 브라질과 아르헨티나로 집중되고 있습니다.

노동력 부족과 임금 상승

브라질의 농업 노동력 규모는 2024년에 3% 감소한 7.88만 명으로, 2012년 이후 최저 수준을 기록했습니다.^{[3]출처: 2024년 3분기 농업 고용 조사, 브라질 지리통계연구소(ibge.gov.br)}칠레의 과일 수출업체들은 2025년까지 46만 9천 명의 노동력 부족을 예상하고 있습니다. 기계화가 이러한 문제를 해결하는 주요 수단입니다. 브라질에서는 사탕수수 수확 시 수작업 소각 금지 조치가 전면 시행되자 기계화율이 95%를 넘어섰고, 이로 인해 약 20만 개의 일자리가 사라지고 GPS 유도식 열간 이동 트랙터에 대한 지속적인 수요가 발생했습니다. 농촌 임금 상승으로 기계 투자 회수 기간이 단축되어, 현재 수익률 기준으로 200헥타르 규모의 콩밭에서 75마력 트랙터는 두 번의 수확 주기 만에 투자금을 회수할 수 있습니다. 아르헨티나에서는 페소화 평가절하로 명목 임금이 다소 완화되었지만, 이 지역 전반의 젊은 노동자들은 수작업 농사에 대한 의욕이 낮아 구조적인 노동력 부족 현상이 나타나고 있습니다.

대두 및 옥수수 재배 면적 확대

브라질의 대두 재배 면적은 2024/25년에 2.8% 증가한 1억 1,700만 에이커에 달했으며, 마토피바 지역의 성장이 이러한 증가의 대부분을 차지했습니다. 아르헨티나는 7% 증가한 4,400만 에이커를 기록했는데, 이는 2015-16년 이후 최대 증가폭으로, 병충해로 인한 옥수수 재배 면적 손실 이후 농가들이 옥수수에서 대두로 전환한 데 따른 것입니다. 이모작 가능성으로 인해 2차 옥수수 재배 면적이 4,000만 에이커 더 늘어날 수 있으며, 이는 파종 시기를 단축하고 평균 마력 수요를 증가시킬 수 있습니다. 정밀 파종은 자동 조향 기능의 가치를 높여 가격 프리미엄을 발생시키지만, 동시에 중고 판매 가치를 상승시키는 요인이 되기도 합니다. 숙련된 농가들은 이러한 점을 총 소유 비용 분석에 반영합니다. 볼리비아와 파라과이의 소규모 농가들은 여전히 ​​50마력 미만의 구형 장비를 사용하고 있어, 상당수의 장비 교체 주기가 길어지고 있습니다.

사탕수수 재배용 정밀 트랙터 수요 급증

브라질은 2023/24년에 30.5억 리터의 에탄올을 생산하여 사탕수수 재배가 기계화 예산에 미치는 영향력을 더욱 강화했습니다. 좁은 트랙 폭과 높은 지상고를 갖춘 특수 트랙터는 열간 작업 중 작물 손상을 방지합니다. CNH Industrial의 Austoft 라인과 John Deere의 CH570 수확기는 정밀 유도 시스템을 통합하여 더욱 효율적인 운송 스케줄링을 통해 운송 비용을 최대 12%까지 절감합니다. 에탄올 27% 의무 혼합은 곡물 가격 변동에 대한 재배 농가의 완충 역할을 하여 상품 가격 하락기에도 고급 장비 구매를 지원합니다. Deere의 에탄올 동력 트랙터 시범 사업은 사탕수수 농장이 RenovAgro의 우대 금융 지원 자격을 갖춘 저공해 장비를 조기에 도입할 가능성을 시사합니다.

높은 초기 장비 비용

75마력 사륜구동 트랙터의 소매가는 4만 5천 달러에서 5만 5천 달러 사이로, 2024년 기준 200헥타르 규모의 콩 농장에서 3~4년 동안의 순수익에 해당합니다. 중국 브랜드는 기존 업체보다 최대 30% 저렴한 가격으로 제품을 출시하며 브라질 시장 점유율을 2024년 12.7%까지 끌어올렸지만, 부품 공급에 대한 불확실성으로 인해 가격에 민감한 하위 계층을 제외한 다른 부문의 성장은 제한적입니다. 파라과이 농부들은 18~22%의 높은 이자율과 60%의 담보대출비율 제한에 직면하여 장비 교체 주기가 12~15년으로 길어지고 있습니다. 구독형 모델은 전체 장비의 5% 미만을 차지하며, 중고 장비 시장 또한 부진하여 농부들은 장비 매각을 통한 유동성 확보에 어려움을 겪고 있습니다.

상품 가격 변동성

대두 가격은 2022년 부셸당 14달러에서 2024년 10~11달러로 하락했고, 옥수수 가격도 7달러에서 4~4.50달러로 떨어지면서 브라질의 대두 마진은 에이커당 165달러에서 105달러로 감소했습니다. 대두 재배 면적이 2.8% 증가했음에도 불구하고 트랙터 판매량은 19.8% 감소한 48,900대를 기록하며 재배 면적과 장비 수요의 괴리를 보여주었습니다. 아르헨티나에서는 페소화 가치 하락으로 달러 표시 대출 상환 위험이 커지면서 딜러의 재고 금융이 어려워지고 출하량이 둔화되었습니다.

세그먼트 분석

엔진 출력별 분석: 대규모 농장이 고출력 차량 전환을 주도

남미 농업용 트랙터 시장은 2030년까지 80마력 이상 모델에서 연평균 8.7%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 아르헨티나의 농가 통합으로 생산자 수가 5년 만에 62,379명에서 58,039명으로 감소한 데 힘입은 결과입니다. 이러한 고성능 트랙터는 한 명의 작업자가 매 시즌 1,000헥타르 이상을 경작할 수 있도록 해주며, 헥타르당 연료 소비량을 12% 절감합니다. 51~80마력 트랙터는 2024년 판매량의 46%를 차지하며 중소 규모의 곡물 및 사탕수수 농장에 다용도로 활용될 수 있습니다. 30마력 미만 트랙터는 안데스 산맥의 커피 재배 지역에서 틈새시장을 공략하고 있지만, 자금 조달의 어려움으로 성장이 저해되고 있습니다. 존디어의 새로운 인다이아투바 센터는 열대 토양에 최적화된 60~90마력 모델을 개발하여 개발 기간을 40% 단축하고 있습니다.

이모작이 확산됨에 따라 평균 마력이 꾸준히 상승하고 있습니다. 농가들은 토양 수분을 최대한 활용하기 위해 콩 수확과 옥수수 파종을 4주 이내에 완료해야 하기 때문입니다. 얀마의 105마력 모델은 2024년 출시 후 몇 달 만에 베스트셀러가 되었으며, 125마력 모델은 2025년에 출시될 예정입니다. 정밀 농업 기능은 무게를 증가시켜 토양 다짐을 방지하면서 작업 속도를 유지하기 위해 더 강력한 엔진을 요구하게 되며, 이는 남미 농업용 트랙터 시장의 마력 상승 추세를 더욱 강화하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

구동 방식별: 접지력이 필요한 경우 사륜구동 시스템이 유리합니다.

2024년에도 남미 농업용 트랙터 시장 규모는 2륜 구동 모델이 63%를 차지했는데, 이는 가격에 민감한 소규모 농가들이 아르헨티나 팜파스 같은 평야 지역을 주로 점유하고 있기 때문입니다. 4륜 구동 모델은 점토질 토양이 많은 세라도 지역과 경사지 과수원에서 더 나은 견인력이 요구됨에 따라 연평균 9.5% 성장하고 있습니다. 브라질 농업연구소(Embrapa)의 시험 결과, 4륜 구동 모델은 파종 시기 변동성을 18% 줄여 3~5%의 생산량 증가를 가져오는 것으로 나타났습니다. 칠레의 포도밭에서는 10도 경사면에서도 작업하기 위해 소형 4륜 구동 모델을 사용하고 있으며, SAME Deutz-Fahr는 이러한 용도에 맞춘 14가지 모델을 제공합니다.

성장은 마력 증가와 밀접하게 연관되어 있는데, 이는 OEM 업체들이 90마력 이상의 2륜구동 트랙터를 거의 판매하지 않기 때문입니다. CNH Industrial의 소로카바 생산 라인은 이제 브라질의 비용 기반을 활용하여 수출 경쟁력을 확보하고 4륜구동 경작용 트랙터를 전 세계에 수출하고 있습니다. 4륜구동 트랙터는 5년 후 평균 8%의 중고 가격 프리미엄이 붙어 초기 구매 비용 차이를 상쇄하고 남미 농업용 트랙터 시장의 도입을 더욱 가속화하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

적용 분야: 과수원 기계화 가속화

2024년 남미 농업용 트랙터 시장 점유율에서 58%는 밭작물용 트랙터가 차지했는데, 이는 대두와 옥수수 재배에서 남미가 차지하는 비중이 크다는 것을 반영합니다. 체리, 블루베리, 아보카도, 커피 생산자들이 계절적 노동력 부족에 시달리면서 과수원용 트랙터 시장은 연평균 7.1% 성장하고 있습니다. 칠레는 2023/24년에 413,979톤의 체리를 수출했으며, 2025년까지 469,000명의 노동력 부족을 예상하고 있습니다. 1.5~1.8미터의 트랙 폭을 가진 소형 고지상고 트랙터는 기동성 요건을 충족하지만, 밭작물용 트랙터보다 10~15% 더 비쌉니다. 콜롬비아의 540,000만 헥타르에 달하는 커피 재배 지역은 임금 인플레이션 속에서도 기계화가 서서히 진행되어 수작업 수확에 대한 투자 회수 기간이 단축되고 있습니다.

브라질과 아르헨티나가 2024년에 1억 3,300만 톤의 대두와 옥수수를 수출하면서 밭작물 재배가 여전히 지배적인 위치를 차지하고 있는데, 이를 위해서는 약 18만 대의 트랙터가 필요합니다. 현재 브라질에서 판매되는 신형 밭작물용 트랙터의 35~40%에는 정밀 유도 시스템이 기본으로 탑재되어 있습니다. 과수원 운영자들은 데이터 기반 도구 활용에 뒤처져 있지만, AGCO의 Valtra는 GPS 유도 분무기를 시범 운영하여 화학 약품 사용량을 12% 절감했습니다.

지리 분석

2024년 브라질은 남미 농업용 트랙터 시장 점유율 61%를 차지하며 단일 국가로는 남미 농업용 트랙터 시장에서 가장 큰 비중을 기록했습니다. 이는 1억 1,700만 에이커에 달하는 대규모 콩 재배 면적과 풍부한 연방 정부의 신용 지원 덕분입니다. 그러나 브라질의 트랙터 판매량은 2024년 48,900대로 전년 동기 대비 19.8% 감소했는데, 이는 높은 대출 비용이 재배 면적 증가 효과를 상쇄했기 때문입니다. 이는 금리 변동이 금리 스프레드 축소 시 보조금 프로그램의 효과를 무력화시킬 수 있음을 시사합니다. 마토그로소와 고이아스 지역에서는 이모작으로 인해 파종 기간이 3주 정도로 매우 짧기 때문에 고출력 및 사륜구동 모델이 브라질 수요의 핵심을 이루고 있습니다. 정밀 조향 시스템 도입도 가속화되고 있으며, 브라질에서 새로 출하되는 경작용 트랙터의 약 40%에 자동 조향 시스템이 기본 장착되어 출고되고 있습니다. 이는 애프터마켓 소프트웨어 및 서비스 매출 증대로 이어져 총 소유 비용을 절감하는 효과를 가져오고 있습니다. 몬테네그로의 소로카바와 카노아스에 위치한 공장에서 현지 생산을 통해 환율 변동에 대한 위험을 줄이고 납기를 단축함으로써 경쟁력을 강화하고 있습니다.

파라과이는 2024년 전체 물량에서 차지하는 비중은 크지 않지만, 2025년부터 2030년까지 연평균 8.6%의 성장률을 기록하며 역내에서 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. 이는 브라질 국경을 따라 콩 재배 면적이 확대되고, 소규모 농가 협동조합들이 수출 수익 증가에 힘입어 농기계를 현대화하고 있기 때문입니다. 파라과이 시장은 기계화 수준이 낮은 상태에서 출발하며, 평균 농기계 연령은 12년을 넘습니다. 또한, 현지 생산자들이 브라질의 정부 보조금 대출보다 8~10%포인트 높은 금리에 직면하고 있기 때문에, 리스 시범 사업과 트랙터 서비스 풀이 점차 인기를 얻고 있습니다. 

칠레, 콜롬비아, 페루는 과수원 및 커피 기계화를 통해 점진적인 성장을 뒷받침하고 있지만, 분산된 토지 소유와 험준한 지형으로 인해 필요한 마력(HP)이 80HP 미만으로 제한됩니다. 우루과이는 신용 시장의 취약성으로 성장세가 둔화되고 있으며, 아르헨티나의 회복세는 통화 안정과 수입 허가 관련 병목 현상 완화에 달려 있습니다. 전반적으로 신용 접근성 확대와 상품 수출 증가는 브라질이 절대 수요를 주도하더라도 안데스 및 과라니 지역의 소규모 국가들이 지역 평균을 상회하는 성장을 이룰 수 있도록 해줍니다.