남미 뱅킹 서비스 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

남미 뱅킹 서비스 시장 동향 및 분석

실시간 결제 시스템을 통해 임베디드 금융 구현

브라질의 Pix 시스템은 2025년 초까지 사용자 1억 7,400만 명을 확보하고, 2025년 12월까지 월평균 7.9억 건에 가까운 거래를 처리했습니다. 이는 즉시 계좌이체 결제가 소매점 계산대와 공과금 납부에서 표준이 되면서 개인 대 기업 간 거래가 개인 대 개인 거래보다 우선시되는 추세를 가져왔습니다. 2025년 6월 브라질 중앙은행이 Pix Automático를 출시하면서 단일 동의로 정기 결제 기능을 추가하여 신용카드가 없는 사용자도 구독 결제를 이용할 수 있게 되었고, 소비자 및 중소기업 앱에 내장된 결제 경험이 더욱 강화되었습니다. 동시에 브라질의 오픈 파이낸스 데이터 공유는 동의 및 API 호출 규모 확장을 가능하게 하여, 서비스 제공업체가 Pix 및 기타 플랫폼을 기반으로 운영되는 가맹점 대시보드에 신용 한도, 운전자본, 보험 등의 기능을 통합할 수 있도록 했습니다. 콜롬비아의 실시간 결제 시스템 구축과 페루의 상호 운용성 의무화 등 지역적 움직임도 유사한 궤적을 뒷받침하고 있으며, 이는 지갑 도입을 촉진하고 소매 및 서비스 부문에 내장 금융을 도입할 수 있는 기반을 강화하고 있습니다.^{[2]국제결제은행, "라틴 아메리카 및 카리브해 지역의 신속 결제 및 금융 포용", 국제결제은행, bis.org} 남미의 서비스형 은행(Banking-as-a-Service) 시장은 대기업 및 중소기업을 포함한 다양한 고객층에서 결제 지연 시간을 단축하고, 승인 비용을 줄이며, 필요에 따라 데이터 기반 심사를 구현하기 위해 즉각적인 처리 시스템에 지속적으로 의존하고 있습니다.

카드 현대화로 인해 카드 발급사 처리 수요가 증가하고 있습니다.

Pix Automático를 통한 정기 결제는 저장된 카드 정보와의 경쟁을 심화시키고 있으며, 이는 브라질과 칠레에서 토큰화, NFC 수용, 구독 및 모빌리티 시나리오를 위한 가상 카드 제공에 대한 네트워크 투자를 가속화했습니다. 2024년 Visa의 Pismo 인수로 클라우드 네이티브 발급사 처리 및 차세대 핵심 기능이 Visa의 유통망에 편입되었고, 이를 통해 은행과 핀테크 기업은 모듈형 API를 활용하여 지역 규모로 카드 수명 주기 및 승인 로직을 현대화할 수 있게 되었습니다. 완전한 은행 인프라 라이선스 없이 공동 브랜드 및 화이트 라벨 발급을 원하는 비은행 기관들 사이에서 BIN 스폰서십 수요가 증가하면서, 위험 관리, 실시간 의사 결정, 사기 방지 도구를 통합한 턴키 방식의 발급사 처리 플랫폼이 남미 뱅킹 서비스 시장을 강화하고 있습니다. 비접촉식 결제의 현대화가 여전히 불균등하게 진행되는 가운데, 소프트웨어 POS와 발급사가 생성한 가상 카드 번호는 전자상거래 및 기업 경비 지출 사례를 지원하는 동시에 A2A(결제 수단 간) 대체가 심화되는 지역에서 카드 경제성을 유지하는 데 도움을 주고 있습니다. 2026년까지 발급사 처리 부문의 성장세는 제품 코드 업데이트, 엔터프라이즈 업그레이드, 그리고 카드와 즉시 결제를 결합한 하이브리드 방식을 통해 지속될 것이며, 이를 통해 남미 뱅킹 서비스 시장에서 승인률, 위험 관리, 고객 경험을 최적화할 것입니다.^{[3]Visa, “현대화 가속화: Visa의 Pismo가 결제 방식을 어떻게 혁신하고 있는가”, Visa, visa.com}.

토큰화된 자금 시범 사업은 프로그래밍 가능성을 열어줍니다.

브라질의 Drex 프로그램은 이더리움 호환 인프라와 개인정보 보호 도구를 활용하여 프로그래밍 가능한 결제, 담보 관리, 토큰화된 국채 흐름 등을 테스트하는 도매 및 소매 파일럿 프로그램을 운영하고 있으며, 기술 및 정책 검증을 거쳐 2026년에 2단계에 걸쳐 공개 출시할 계획입니다. 프로그래밍 가능성 워크스트림은 조건부 해제 기능을 갖춘 에스크로, 자동화된 트리거를 사용하는 급여 및 미지급금 관리, 신뢰할 수 있는 데이터 오라클을 활용하는 동적 공공요금 청구 등을 목표로 하며, 이 모든 기능은 Pix 및 기존 계정 식별자와 연결되어 대규모 환경에서도 하위 호환성을 보장합니다. 이와 동시에 은행 및 핵심 플랫폼들은 스테이블코인을 실시간 원장 및 핵심 시스템에 통합하고 있습니다. 예를 들어 Matera는 현지 Pix 레일을 USDC 유동성과 통합하여 기관들이 국경 간 결제 및 재무 운영을 위한 통합 환경에서 브라질 헤알(BRL), 미국 달러(USD), USDC를 보유할 수 있도록 했습니다. 이러한 토큰화 계획은 남미 은행 서비스 시장에서 기관 유동성이 온체인 상에서 프로그래밍 가능한 제어를 통해 이동할 수 있도록 준비하는 동시에, 여러 관할권에 걸쳐 데이터 보호 및 금융 범죄 방지 요건을 준수하도록 합니다. 시간이 지남에 따라 민관 컨소시엄이 시범 운영하는 국경 간 통로는 환거래 지연 및 외환 스프레드를 줄이는 것을 목표로 하지만, 구속력 있는 다자간 프레임워크는 정치적 합의와 통화 주권 확보에 달려 있습니다.

Pix 기능, KYC/사기 조직화 강화

브라질 중앙은행이 도입한 기기 등록 요건은 Pix 결제 개시를 위한 고유 기기 식별자를 생성하고, 미등록 기기에 대해서는 엄격한 거래 및 일일 한도를 적용하여 2026년부터 사기 방지 기능을 거래 전 인증 및 지속적인 기기 위험 점수 평가 중심으로 전환합니다. 2026년 2월 개선 예정인 특별 반환 메커니즘은 자금 추적 기능을 확장하고 여러 차례의 이체 과정에서 자산을 차단 및 회수할 수 있도록 지원하며, 이를 위해서는 참여 기관 간의 표준화된 데이터 교환 및 플레이북을 통해 실시간으로 손실 규모를 줄여야 합니다. BaaS(Banking-as-a-Service) 거버넌스에 따른 사기 의심 시 거부 의무 및 공동 해결 의무는 행동 정보, API 계층 이상 탐지, 그리고 은행 간 정보 공유를 통해 합성 신원 및 자금 세탁 네트워크에 대응하는 데 새로운 중요성을 부여합니다. 남미 BaaS 시장의 제공업체들은 긴급 결제를 방해하는 오탐을 최소화하면서 자금세탁방지(AML) 지침 및 개인정보 보호 규정을 준수하는 기기 지문 인식, 활성 상태 감지, 자동화된 네거티브 리스트 공유 기능을 도입하여 이러한 변화에 대응하고 있습니다. 결론적으로, 이는 KYC(고객 신원 확인) 프로세스가 정적인 온보딩 방식에서 거래 속도, 거래 상대방, 위치 신호에 맞춰 조정되는 지속적이고 위험 기반 인증 방식으로 전환되는 획기적인 변화를 가져올 것이며, 실시간 채널이 확장됨에 따라 이러한 변화가 더욱 가속화될 것입니다.

규제 이질성으로 인해 규모 확장의 복잡성이 증가합니다.

라이선스 기준, 최소 자본금, 데이터 상주 의무 및 참여자 정의는 관할 구역마다 다르기 때문에 BaaS 제공업체는 단일 승인을 남미 전역에 적용하는 대신 여러 개의 법인과 규정 준수 체계를 병행해야 합니다.^{[4]경제협력개발기구(OECD), "은행 부문에서 건전성 규제와 경쟁 고려 사항의 균형 - 브라질 보고서", OECD, oecd.org}브라질에서는 모든 결제 기관이 2025~2026년 규제 우선순위에 따라 사전 승인을 받고 강화된 감독을 준수해야 하며, 이는 BaaS 운영에 대한 거버넌스 기대치를 공식화하기도 합니다. 칠레는 핀테크법에 따라 개방형 금융 규제를 마련했으며, 2026년 4월부터 단계적으로 시행하여 2029년까지 단계별 준수 프로그램을 통해 결제 개시자, 은행, 카드 발급사 및 기타 관련 기관의 준수를 요구하고 있습니다. 페루 감독 당국은 개방형 금융에 대한 작업을 시작했지만 아직 확정적인 기술 표준을 발표하지 않아 시장 참여자들이 불확실한 API 엔드포인트에 대한 커넥터를 구축해야 하므로 시장 출시 기간이 길어지고 있습니다. 남미의 BaaS 시장은 또한 여러 관할권에 걸쳐 규정을 준수해야 하는 클라우드 환경 및 데이터 흐름을 설계할 때 브라질의 LGPD 국경 간 데이터 규칙과 부문별 자금세탁방지(AML) 의무를 조화롭게 준수해야 합니다.

즉시 지급 의무는 운영 위험을 증가시킵니다.

즉시 결제는 사기 탐지 및 환불 위험 기간을 단축시켜, 사후 승인 워크플로에서 자금 이동 전에 사용자, 기기 및 거래 상대방 신호를 평가하는 실시간 의사 결정으로 완화 조치를 전환합니다. 브라질 중앙은행은 대규모 사기 사건과 사회공학적 사기를 계기로 2026년까지 모든 Pix 참여자에게 기기 등록을 의무화하고 오케스트레이션 복잡성을 높이는 반환 메커니즘을 강화하여 사기 방지 관리를 강화하기로 했습니다. 또한, 사기 의심이 충분히 입증된 경우 거래를 거부하도록 요구함으로써 증거 기반 의사 결정의 기준을 높였지만, 기관이 행동 모델과 네거티브 리스트를 정확하게 조정하지 않으면 오탐이 증가할 수 있습니다. 페루와 같은 국가의 상호 운용 가능한 지갑 생태계는 포용성과 거래량을 향상시켰지만, 사기 사건에 대한 책임이 제공업체 간에 분산되어 자금 세탁 네트워크가 여러 플랫폼에 걸쳐 있을 경우 원인 규명 및 구제 조치가 지연될 수 있습니다. 결과적으로 남미의 서비스형 뱅킹(Banking-as-a-Service) 시장은 실시간 사기 발생률을 낮추는 동시에 결제 및 반복 거래 과정에서의 사용자 경험을 유지하기 위해 적응형 인증, 생체인식 감지, 은행 간 협업에 투자하고 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 임베디드 금융이 플랫폼 보편성 측면에서 게이트웨이를 앞지르고 있습니다.

결제 게이트웨이는 2025년 시장 가치의 36.8%를 차지하며, 전자상거래, 마켓플레이스, 모바일 전반에 걸쳐 Pix, 카드, 볼레토 결제를 위한 기본 결제 수단으로 자리 잡을 것으로 예상됩니다. 임베디드 금융 소프트웨어는 2031년까지 연평균 24.8%의 성장률을 기록하며 남미 뱅킹 서비스 시장 내 제품 부문 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망됩니다. 브라질의 오픈 파이낸스 프레임워크는 데이터 공유 동의 및 API 사용 확대를 통해 비은행 금융기관이 신용, 보험, 재무 기능을 운영 대시보드에 직접 통합할 수 있도록 지원하여 의사 결정 주기를 단축하고 가맹점 사용자가 기존 인터페이스를 우회할 수 있도록 합니다. Dock 및 QI Tech와 같은 플랫폼 제공업체는 Pix 거래 처리 및 신용 발급을 확장하여 남미 뱅킹 서비스 시장에서 금융 및 비금융 브랜드의 임베디드 결제 여정을 지원하는 수평적 API 스택의 활용 사례를 보여주고 있습니다. 핵심 뱅킹 및 은행 계좌 API는 지갑 출시와 네오뱅크 온보딩의 기반이 되고 있으며, 대출 API는 오픈 파이낸스 데이터를 활용하여 기존의 신용평가기관 의존 방식보다 낮은 비용으로 대안적인 대출 심사 방식을 개선하고 있습니다. 임베디드 모델은 결제 비용을 절감하고 거래 및 행동 데이터를 결합함으로써 순수 게이트웨이로는 따라잡을 수 없는 방식으로 마진을 확대하고 있으며, 이는 단순한 상품 라우팅에서 데이터 중심의 금융 워크플로로의 전환을 더욱 강화하고 있습니다.

규제 환경은 이러한 전환을 뒷받침하고 있으며, 브라질은 2025~2026년 우선순위로 BaaS(Banking-as-a-Service) 의무를 공식화하고 제3자 위험 관리 강화를 추진하고 있습니다. 이는 규정 준수 및 사이버 보안에 지속적으로 투자할 수 있는 라이선스 플랫폼을 우대하는 조치입니다. 임베디드 금융 제공업체들은 Matera 및 Circle과의 파트너십을 통해 프로그래밍 가능한 화폐를 통합하여 BRL, USD, USDC 잔액을 실시간 원장에 저장하고, 남미 BaaS 시장에서 국경 간 결제를 위해 현지 Pix 시스템을 글로벌 유동성과 연결하고 있습니다. 수요 측면에서 가맹점들은 결제, 대조, 정산, 운전자금 대출을 통합한 엔드투엔드 솔루션을 찾고 있으며, 이는 예측 기간 동안 독립형 게이트웨이보다는 임베디드 소프트웨어의 점유율 확대를 예고합니다. 결과적으로 데이터 네트워크 효과를 통해 더 많은 접점에서 심사 및 사기 방지 모델이 개선되어 단위 경제성과 고객 유지율이 향상됨에 따라 임베디드 금융 소프트웨어는 지속적인 우위를 점할 것으로 예상됩니다. 반복 결제와 토큰화된 자산이 대규모로 배포됨에 따라 임베디드 소프트웨어 분야의 리더십이 강화될 것으로 예상되며, 이는 결제 승인 및 정산 이전에 위치하는 새로운 프로그래밍 가능한 워크플로우를 만들어낼 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

기업 규모별: 중소기업의 디지털 우선 기술 도입률 연평균 23.4% 증가

대기업은 기존 은행과의 관계, 통합 예산, 높은 가용성 및 감사 가능성에 대한 필요성으로 인해 2025년 가치의 64.4%를 유지할 것으로 예상되는 반면, 중소기업은 남미 뱅킹 서비스(BaaS) 시장에서 로우코드 온보딩, 사용량 기반 가격 책정, 담보 관련 마찰을 줄이는 내장형 신용 기능에 힘입어 연평균 23.4%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 브라질의 규제 현대화와 활발한 오픈 파이낸스 도입으로 중소기업 중심 서비스 제공업체는 검증된 소득 및 거래 내역을 활용하여 승인 속도를 높이고 운영 비용을 절감할 수 있게 되었으며, 이는 턴키 방식의 BaaS 솔루션에 대한 중소기업의 수요를 강화하고 있습니다. 브라질의 공공 정책은 포용성과 신용 확대를 강조해 왔으며, 다자간 분석에 따르면 빠른 결제는 중소기업의 디지털화와 운전자본 접근성 향상에 크게 기여합니다. 페루에서는 Mibanco의 Temenos 도입과 같은 코어뱅킹 SaaS 도입을 통해 중소기업의 현대화가 지원되고 있으며, 이는 시장 출시 시간 단축과 대규모 사용자 경험 개선을 목표로 합니다. 이러한 흐름은 중소기업 주도의 남미 뱅킹 서비스 시장의 성장세를 강화하며, 내장형 앱이 청구, 수금 및 금융 기능을 단일 인터페이스로 통합하여 고객 이탈률을 줄이는 데 기여합니다.

대기업은 ERP 및 기존 코어 시스템과 공존하면서 보안 및 규정 준수 요구 사항을 충족할 수 있는 수직 통합 플랫폼을 계속해서 중요하게 여기고 있으며, 이는 검증된 SLA와 다국적 인증을 보유한 공급업체에 유리하게 작용합니다. 반면 중소기업은 남미 뱅킹 서비스 시장에서 최소한의 개발 오버헤드로 KYC, AML, 결제 개시 및 정산 기능을 통합한 즉시 사용 가능한 솔루션을 도입하고 있습니다. 2026년에 확대될 예정인 오픈 파이낸스 데이터 이동성 및 신용 이동성은 중소기업의 재융자 및 결제와 재무 전반에 걸친 워크플로 소유권을 둘러싼 경쟁을 심화시킬 것입니다. 향후 전망 기간 동안 대기업과 중소기업의 도입 경로는 툴링 및 거버넌스 요구 사항에서 차이를 보이지만, 즉시 결제, 카드 및 프로그래밍 가능한 잔액을 아우르는 하이브리드 오케스트레이션 측면에서는 수렴될 것이며, 이는 풍부한 API 카탈로그를 보유한 플랫폼의 시장 점유율 확대를 견인할 것입니다.

최종 사용자 기준: 기존 금융기관의 디지털화에 힘입어 핀테크 기업들은 연평균 21.4%의 성장률을 유지하고 있습니다.

핀테크 기업들은 2025년 최종 사용자 수요의 43.4%를 차지했으며, 연평균 21.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 API 기반 아키텍처와 간소화된 온보딩을 통해 남미 뱅킹 서비스(BaaS) 시장에서 출시 기간을 단축하는 디지털 우선 기업들의 성장을 반영합니다. 브라질의 주요 핀테크 기업인 누뱅크(Nubank)는 모바일 활용도를 높이고 결제, 저축, 대출, 투자 등으로 제품군을 확장하며 두 자릿수 성장률을 달성했습니다. 가맹점 중심의 생태계는 지갑에 운전자본 및 재무 관리 기능을 내장하여 지점이나 콜센터 추가 비용 없이 핀테크 사용자 유지율과 ARPU(가입자당 평균 매출)를 강화하고 있습니다. 은행의 경우, BaaS 파트너십과 오픈 파이낸스 연결성이 디지털 전환의 핵심이 되었으며, 해외에서 Pix 기반 결제 시스템 도입과 같은 국경 간 협력을 통해 지역 전반에 걸쳐 영향력과 브랜드 인지도를 확대하고 있습니다. BaaS(뱅킹 서비스) 거버넌스에 대한 규제 체계가 강화됨에 따라 은행과 핀테크 기업 모두 강력한 제3자 위험 관리 및 공동 사기 방지 체계 구축으로 전환하고 있으며, 이는 남미 BaaS 시장의 전반적인 성장을 뒷받침하고 있습니다.

소매업체, 플랫폼, 공공 서비스 기업과 같은 비금융 사용자들은 온보딩, 결제, 신용 관리를 위해 BaaS(Banking-as-a-Service)를 점점 더 많이 도입하고 있으며, 소비자 서비스에서 자동이체 및 정기 결제를 가능하게 하는 통합 사례가 이를 잘 보여줍니다. 이러한 임베디드 경험은 은행과 핀테크 기업 간의 경계를 모호하게 만들고, 남미 BaaS 시장에서 카드, 즉시 결제, 토큰화된 자산을 아우르는 통합 관리 능력을 갖춘 제공업체에게 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 기존 은행들은 BaaS API를 활용하여 제품 개발을 가속화하는 동시에 재무제표 관리 및 규제 자본 관리를 유지하고 있습니다. 시간이 지남에 따라 하이브리드 금융 아키텍처로의 수렴은 다양한 고객 세그먼트에 걸쳐 다중 전략과 새로운 수익 창출 수단을 지원할 것입니다. 따라서 남미 BaaS 시장은 속도, 회복력, 규제 요건 준수를 중시하는 신규 진입 기업과 기존 기업 모두의 주도 하에 성장하고 있습니다.

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구성 요소별로 보면 플랫폼이 52.8%로 가장 큰 비중을 차지하지만, 서비스는 규정 준수 측면에서 18.9% 성장했습니다.

플랫폼 및 인프라가 2025년 시장 가치의 52.8%를 차지하며, 이는 남미 뱅킹 서비스(BaaS) 시장에서 핵심 원장, 발급사 처리, 고가용성 결제 연결에 상당한 자본이 투입됨을 보여줍니다. KYC, AML, 사기 방지, 규제 보고 등의 서비스는 BaaS 거버넌스, PSTI 인증, 제3자 위험 관리 규정으로 인해 컴플라이언스 자동화 및 독립적 보증에 대한 요구가 높아짐에 따라 2031년까지 연평균 18.9% 성장할 것으로 예상됩니다. 금융기관들이 실시간 사기 발생률을 낮추고 반환 메커니즘을 통한 복구 결과를 개선하기 위해 기기 등록, 활성 상태 확인, 행동 분석을 도입함에 따라 사기 방지 오케스트레이션은 전략적 핵심 요소가 되었습니다. 서비스 제공업체들은 오픈 파이낸스 표준에 부합하고 남미 뱅킹 서비스 시장의 은행, 핀테크 기업, 신용조합 전반에 걸쳐 서비스 제공 속도를 높이는 패키지형 컴플라이언스 포털, API 거버넌스, 즉시 사용 가능한 커넥터를 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 핵심 뱅킹 시스템에 스테이블코인을 통합하고 Pix 연결을 강화함으로써 국내 결제량과 관계없이 수익을 창출할 수 있는 새로운 국경 간 재무 및 결제 서비스 라인이 구축되었습니다.

서비스 계층 수익은 모니터링, 감사 추적 생성 및 규제 변경 알림에 대한 구독 가격 책정을 통해 더욱 강화되며, 이는 거래량 기반 결제 경제에 비해 수익 변동성을 완화합니다. 강력한 규정 준수 패키지를 제공하는 플랫폼 공급업체는 견고한 SLA 및 제3자 감사를 요구하는 대기업 계약을 점점 더 많이 확보하고 있으며, 남미 뱅킹 서비스 시장에서 서비스는 대기업과 중소기업 고객 모두에게 확장 가능합니다. 2026년 이후 규제 일정이 전개됨에 따라 플랫폼 복원력과 서비스 중심의 규정 준수에 대한 이중 투자가 경쟁력을 좌우할 것이며, 라이선스를 보유하고 보안 인증을 받은 공급업체가 시장 점유율을 확대할 것입니다. 시간이 지남에 따라 프로그래밍 가능한 화폐와 토큰화된 자산은 스마트 계약 모니터링, 키 관리 및 온체인 자금세탁방지(AML) 분석에 초점을 맞춘 추가 서비스 라인을 활성화할 것입니다. 따라서 남미 뱅킹 서비스 시장은 금융 기관들이 다양한 경로와 자산 환경에 적응함에 따라 플랫폼 규모와 반복적인 서비스 수요 사이의 균형을 유지할 것입니다.

지리 분석

브라질은 Pix의 보편적인 접근성과 남미 뱅킹 서비스(BaaS) 시장에서 임베디드 금융 모델 및 실시간 재무 관리를 뒷받침하는 오픈 파이낸스 동의 및 API 호출 규모에 힘입어 2025년 시장 가치의 68.9%를 차지할 것으로 예상됩니다. Pix는 2025년 초까지 1억 7,400만 명의 사용자를 확보하고 2025년 12월까지 월평균 약 7.9억 건의 거래를 처리할 것으로 전망되며, 오픈 파이낸스 프로그램은 소비자와 중소기업 전반에 걸쳐 데이터 공유를 지속적으로 확대해 나갈 것입니다. 2025~2026년 규제 관련 주요 목표에는 BaaS 거버넌스 공식화, 사기 방지 강화, PSTI 감독 강화 등이 포함되며, 이는 기본 의무 사항을 강화하고 인가받고 자본력이 탄탄한 플랫폼을 우대하는 효과를 가져올 것입니다. 예측 기간 동안 Pix Automático의 정기 결제 기능과 Drex 산하의 프로그래밍 가능 화폐 시범 사업은 남미 뱅킹 서비스 시장에서 구독, 에스크로, 국경 간 결제 등 다양한 분야에서 새로운 활용 사례를 창출할 것으로 기대됩니다. 브라질은 중앙은행의 우선순위에 맞춰 사기 방지, 규정 준수 자동화 및 토큰화 기능을 통합함에 따라 선도적인 위치를 유지할 것으로 예상됩니다.

페루는 2031년까지 연평균 17.4%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 전망됩니다. 이는 의무적인 지갑 상호 운용성 도입으로 일일 거래량이 증가하고 소매 및 서비스 전반에 걸쳐 수용도가 확대되는 데 힘입은 결과입니다. 페루 중앙은행은 2024년 7월 오프라인 소매 결제 및 서비스 접근성이 낮은 지역의 사용자 포용성에 초점을 맞춘 CBDC 시범 사업을 발표했는데, 이는 프로그래밍 가능한 화폐 도입과 접근성 확대를 지원하는 정책 방향을 시사합니다. Mibanco와 같은 금융기관들이 핵심 시스템을 클라우드 SaaS로 이전하여 페루 기업의 대다수를 차지하는 소규모 기업의 시장 출시 시간 단축과 운영 효율성 향상을 도모함에 따라 중소기업(SME)의 현대화가 가속화되고 있습니다. 이러한 발전은 페루, 특히 남미 뱅킹 서비스 시장에서 중소기업 중심의 임베디드 금융 및 상호 운용 가능한 지갑 기반 결제 시스템 도입을 위한 여건을 강화합니다. 기술 표준이 성숙해짐에 따라 서비스 제공업체들은 감독 당국의 기대에 부응하여 크로스레일 오케스트레이션 및 규정 준수 서비스를 확장할 수 있는 유리한 위치에 놓이게 됩니다.

칠레는 2024년 7월 핀테크법에 따라 개방형 금융 규정을 확정하고 2026년 4월부터 단계적 준수 일정을 설정하여 향후 몇 년 동안 API 기반 데이터 공유 및 결제 개시를 확대할 예정입니다. 칠레의 오랜 TEF(기술 투자 프레임워크) 인프라는 높은 수준의 즉시 A2A(애플리케이션 대 A2A) 결제를 지원하며, 높은 스마트폰 및 은행 보급률과 시너지 효과를 내어 남미 뱅킹 서비스(BaaS) 시장의 디지털 결제 가속화에 유리한 환경을 조성하고 있습니다. 민간 ​​사업자들이 결제 수단 및 현금 네트워크를 구축하고, 은행들이 브라질 여행객들이 인접 국가를 여행할 때 Pix 기반 결제를 이용할 수 있도록 협력하면서 국경 간 연결성이 향상되고 있습니다. 남미의 다른 국가들을 살펴보면, 콜롬비아는 실시간 결제 시스템 구축과 함께 의무적인 개방형 금융 프레임워크를 추진하고 있으며, 다른 국가들은 다양한 속도로 상호 운용 가능한 QR 코드 또는 즉시 결제 시범 사업을 진행하고 있습니다. 이처럼 남미 뱅킹 서비스 시장에서 다국적 확장을 계획하는 BaaS 플랫폼은 지역 전반에 걸쳐 다양한 표준과 일정을 관리해야 하는 주요 변수로 작용하고 있습니다.