남미 유리병 및 용기 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2025~2030년)

남미 유리병 및 용기 시장 동향 및 통찰력

지속 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가

메르코수르(MERCOSUR) 전역의 규제 기관들은 새로운 EPR(유해물질규제) 법령에 재활용 가능 기준치를 포함시켰고, 이는 유리에 대한 구조적 전환을 초래하여 기본 수요를 가속화하고 브랜드 전략을 폐쇄형 모델로 전환시켰습니다. 브라질의 노바 인두스트리아 브라질(Nova Indústria Brasil) 프로그램은 포장 라인 개조 및 역물류 네트워크 자금 조달을 위해 60억 달러 규모의 양허 라인 예산을 책정하여, 규정을 준수하지 않는 플라스틱 대체재의 비용을 증가시키는 정책적 플라이휠을 형성했습니다. 유리는 확고한 환매 채널을 통해 전환업체가 고로 에너지 효율을 개선하는 더 높은 컬릿 비율을 확보할 수 있기 때문에, 국가별 폐기물 수거 격차는 이러한 이점을 더욱 증폭시킵니다. 음료 다국적 기업들은 현재 2030년까지 지역 포트폴리오에서 재활용 함량을 50~70%까지 달성하겠다는 목표를 세우고 있으며, 이는 고로 병목 현상 해소 프로젝트의 기반이 되는 확정 주문서(firm order book)로 이어집니다. 결과적으로, 지속가능성 조항은 마케팅 전략에서 회수율이 높고 수명 주기 배출량이 낮은 공급업체를 선호하는 하드텐더(hard-tender) 요건으로 전환되었습니다. 

알코올 소비 증가로 프리미엄 유리병 사용 증가

도시 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자들은 유리병에만 포장되는 수제 증류주, 프리미엄 맥주, 에스테이트 와인으로 전환하고 있으며, 이는 기준 인구 추세를 뛰어넘는 판매량 증가를 촉진하고 있습니다. 브라질의 증류주 양조업체들은 2024년에 두 자릿수 초반의 출하량 증가를 기록했으며, 프리미엄 SKU가 주류 제품 대비 3:1의 비율로 앞서 나가면서 유리병의 진정성 있는 가치를 더욱 강화했습니다. 비트로(Vitro)는 톨루카에 70천만 달러를 투자하여 고로를 재건축하여 일일 생산량을 230톤으로 늘리고 고급 증류주, 향수 병, 한정판 음료를 공급하며, 프리미엄화 추세에 대한 컨버터(converter)의 확신을 다시 한번 확인했습니다. 북미와 유럽으로 수출하는 지역 와인 양조업체들은 테루아르의 신뢰성을 강조하기 위해 중량 병을 더욱 구체적으로 지정하여, 단위 판매량이 소폭 증가했음에도 불구하고 남미 유리병 및 용기 시장의 가치 기반을 확대하고 있습니다.

제약 및 화장품 부문 확대로 채택 증가

남미 중산층 소비자는 2030년까지 2,500만 명으로 증가할 것으로 예상되며, 가처분 소득을 차단 등급의 앰버 또는 플린트 바이알을 사용하는 스킨케어, 향수, 건강기능식품에 투자할 것으로 예상됩니다. 2024년 브라질 약국에서는 화장품 라인이 전년 대비 약 18% 증가했으며, 현지 필러 제조업체들은 순도와 재활용성을 보장하는 유리 스포이드와 용기를 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 특히 일반 시럽과 소아용 제형의 의약품 성장은 엄격한 추출물/침출물 기준을 충족하는 3형 및 붕규산염 병에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 콜롬비아의 INVIMA는 특정 의약품 범주에 대해 반품 가능 유리 시스템 사용을 승인하여 최대 12회의 재사용 주기를 가능하게 하고 병원 구매자의 소유 비용을 절감하고 있습니다. 이러한 추세는 특수 유리, 특히 감광성 분자를 차단하는 앰버 형태의 유리에 대한 수년간의 수요를 확고히 합니다.

재활용 가능하고 무독성 재료를 선호하는 정부 규제

메르코수르(MERCOSUR)의 새로운 식품 접촉 지침은 규정된 회수 할당량을 충족하지 못하는 포장재를 금지하고, 오염이나 미세 이동 위험이 더 높은 폴리머보다 유리를 우선시합니다. 아르헨티나의 '그란데 인센티브 제도(Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones)'는 탄소 집약도를 낮추는 기계에 대해 가속 감가상각 및 면세 수입을 허용하여 CO₂ 배출량을 30% 줄이는 차세대 산소 연료로의 가동을 재정적으로 유리하게 만듭니다. 칠레의 '포장 생산자 등록부(PPL)'는 회수 목표량을 확대하여 브랜드 소유주들이 컬릿 공급 보증 및 데이터 기반 추적성을 제공하는 유리 공급업체와 계약하도록 유도합니다. 이러한 정책은 공장 업그레이드 투자 회수 기간을 단축하고 음료 병입업체들이 유리 제품을 선호하도록 유도하여 남미 유리병 및 용기 시장의 구조적 용적 탄력성을 강화합니다.

유리 생산과 관련된 높은 에너지 비용

용해로는 1,500°C에 가까운 온도에서 가동되며 천연가스와 전기를 소비합니다. 이 두 가지 비용이 매출원가의 최대 20%를 차지하여 생산업체를 관세 변동 및 환율 변동에 노출시킵니다. OI Glass는 2025년 7월, 현물 가스 가격이 전년 동기 대비 42% 급등하자 간접비를 줄이기 위해 일부 라인을 폐쇄했습니다. 이는 가마 경제가 원자재 가격에 민감함을 보여줍니다. 컬릿 공급은 톤당 에너지를 최대 30%까지 절감하지만, 농촌 지역의 부적절한 수거로 인해 재활용 가능 비율이 제한되며, 특히 브라질과 콜롬비아 외 지역에서 그렇습니다. 이러한 비용 역풍은 마진을 압박하고 예정된 재건축을 지연시켜 남미 유리병 및 용기 시장의 처리량 증가를 억제할 수 있습니다.

가볍고 비용 효율적인 플라스틱 대안과의 경쟁

PET 용기는 기존 유리병의 10%에 불과하여 안데스 산맥을 횡단하는 장거리 노선에서 팔레트당 30달러의 운임 절감 효과를 얻을 수 있습니다. Arca Continental은 2027년까지 PET 수거 및 폐쇄형 플레이크 처리 용량에 3억 멕시코 페소를 투자했습니다. 이는 기존 음료 업체들이 가치를 중시하는 소비자들을 위해 다양한 형태의 포트폴리오에서 플라스틱 용기를 계속 유지할 것임을 시사합니다. 저소득층 지역의 소매업체들은 포장 비용에 기반한 심리적 한계점보다 낮은 가격으로 음료를 판매하는 경우가 많아 탄성률이 높은 유리 용기의 사용량이 제한됩니다. 따라서 유리 가공업체는 중기적으로 대체재 위협을 막기 위해 자외선 차단, 화학적 불활성, 프리미엄 미적 감각과 같은 기능적 틈새시장에 집중해야 합니다.

세그먼트 분석

최종 사용자별: 음료가 판매량을 주도하고 화장품이 성장을 주도

음료는 2024년 남미 유리병 및 용기 시장의 67.97%를 차지했는데, 이는 브랜드 소유주들이 맛과 품질을 보호하고 소비자의 인식 품질을 높이기 위해 유리에 의존하기 때문입니다. 이러한 부문의 회복력은 와인 및 주류 라벨이 유리를 유산의 핵심 요소로 인식하는 데 기인하며, 무알코올 기능성 음료는 점차 양각 플린트 병을 사용하여 순수함을 표현하고 있습니다. 음료 부문에서 남미 유리병 및 용기 시장 규모는 수제 맥주 출시 증가와 지방 자치 단체의 플라스틱 사용 금지 조치에 힘입어 예상과 ​​비슷한 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 

화장품 및 개인 관리 용품은 2030년까지 연평균 성장률 5.27%로 가장 높은 성장세를 기록할 것으로 예상되는데, 이는 상파울루, 보고타, 부에노스아이레스와 같은 도시 중심 지역의 소비 트렌드를 반영합니다. 고급 스킨케어 리필 라인은 재사용을 장려하는 두꺼운 용기를 사용하여 제로 웨이스트(Zero Waste) 목표에 부합하고 평균 단위 가치를 높입니다. 이 분야의 발전은 향수 용기에 처음 적용된 래커링, 산 에칭, 디지털 인쇄 등 장식 기법의 교차 수분을 통해 남미 유리병 및 용기 산업에도 도움이 됩니다. 

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

색상별: 플린트가 우세하고, 앰버가 가속화됨

플린트 유리는 투명성과 브랜딩 다용성 덕분에 2024년 남미 유리병 및 용기 시장의 60.37%를 차지했습니다. 플린트 유리는 제품 가시성이 품질 지표로 작용하는 투명 음료 및 조미료 분야에서 여전히 기본 선택으로 자리 잡고 있습니다. 배치 공장에서는 안정적인 원자재 공급과 높은 컬릿 가용성으로 인해 플린트를 선호하며, 이는 전환로의 가동 시간을 극대화할 수 있게 해줍니다. 프리미엄 음료 및 투명 포장 식품 수요 증가에 따라 플린트 용도의 남미 유리병 및 용기 시장 규모는 꾸준히 확대될 것으로 예상됩니다. 

그러나 앰버 유리는 제약 연구실과 수제 맥주 양조업체들이 유통기한을 연장하는 자외선 차단 포장을 도입함에 따라 2030년까지 연평균 성장률 4.89%로 가장 빠르게 성장하는 소재입니다. 규제 약전은 특정 항생제와 비타민 용액에 대해 차광 포장을 의무화하여 앰버 주문의 기본 흐름을 확보하고 있습니다. 스페셜티 차와 콜드브루 커피 스타트업 또한 장인 정신과 기능성을 결합하기 위해 330ml 앰버 병으로 전환하여 생산량을 늘리고 있습니다. 이러한 역동성은 퍼니스 색상 캠페인을 다각화하고 남미 유리 병 및 용기 시장의 가치 풀을 확대합니다.

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지리 분석

브라질은 상파울루와 리우데자네이루 인근의 오랜 역사를 자랑하는 고로 클러스터를 활용하여 지역 생산량의 절반 이상을 차지하며, 이는 밀집된 소비 지역을 담당합니다. 노바 인두스트리아 브라질(Nova Indústria Brasil)의 60억 달러 규모 현대화 기금은 저탄소 고로에 대한 보조금을 제공하여 시장 선도 기업들이 유동성 부담 없이 냉간 수리 일정을 계획할 수 있도록 지원합니다. 아다, 휘튼, 그리고 OI는 컬릿 가공 공장과 고로를 함께 배치하여 재활용 자재를 처리하고 에너지 사용량을 줄입니다. 이러한 통합 루프는 남미 유리병 및 용기 시장의 수요와 공급 중심인 브라질의 위상을 더욱 강화합니다. 

콜롬비아는 O-I의 Zipaquirá 단지에 1억 2천만 달러 규모의 확장 공사가 진행되어 2개의 전로와 고속 화장품 용기 라인이 추가되면서 급성장하는 지역으로 부상했습니다. ^{[2] OI Glass, “10-K Annual Report 2024,” oi.com} 무역 지대 인센티브는 수입 내화물 및 연소 장비에 대한 부가가치세를 면제하여 톤당 자본 지출을 줄이고 합작 투자를 모색하는 2차 업체들을 유치합니다. INVIMA의 재사용 가능한 의약품 용기 승인은 총 시스템 비용을 절감하고 병원 그룹이 일회용 플라스틱 대신 유리 용기를 지정하도록 유도하여 결과적으로 재활용 가능한 의약품 수요를 증가시킵니다.

아르헨티나는 2억 달러 이상의 프로젝트에 대해 10년간의 세제 혜택을 제공하는 '그랜드 인베스티보 제도(Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones)' 덕분에 잠재적인 상승 잠재력을 제공하며, 용광로 건설과 다른 지역의 개선을 저울질하는 투자자들을 끌어들이고 있습니다. 멘도사의 국내 와인 병입업체들은 브라질 공장의 높은 운송비로 인해 포도원 확장 계획에 맞춰 안정적인 공급을 모색하며, 현장 용광로 용량 확보를 위해 로비 활동을 펼치고 있습니다. 빅3를 제외하면 칠레, 페루, 에콰도르는 시장 점유율이 한 자릿수에 그치지만, 대도시를 중심으로 고급 음료 및 화장품 소비가 증가함에 따라 평균 이상의 연평균 성장률을 기록하며 남미 유리병 및 용기 시장의 롱테일 확장을 견인하고 있습니다.