남미 란제리 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

남미 란제리 시장 동향 및 통찰력

전자상거래 보급률 증가로 더욱 다양한 제품 제공

디지털 상거래는 전문 매장이 경제적 제약에 직면한 2, 3선 도시의 유통 격차를 해소하고 있습니다. 2025년 브라질의 온라인 속옷 판매량은 모바일 기기를 통해 원활한 상품 검색과 구매가 가능해지면서 급증했습니다. 온라인 거래의 40%를 차지하는 Pix와 같은 현지 결제 시스템은 특히 팬티나 브라렛과 같은 저가 상품의 경우 결제 과정의 불편함을 줄이고 장바구니 이탈률을 낮추는 데 기여했습니다.^{[1]브라질 중앙은행. "Pix 결제 시스템 통계", bcb.gov.br}메르카도 리브레(Mercado Libre)와 쇼피(Shopee) 같은 온라인 마켓플레이스는 지역 브랜드의 다양한 제품들을 한곳에 모아 소비자들이 한 번에 사이즈, 소재, 가격을 비교할 수 있도록 했습니다. 이는 오프라인 매장에서는 따라올 수 없는 장점입니다. 틱톡 샵(TikTok Shop)의 등장은 소셜 커머스의 영향력이 커지고 있음을 보여주며, 오프라인 매장의 시장 점유율을 잠식하고 있습니다. 이러한 변화는 프리미엄 시장의 성장을 촉진하고 있는데, 온라인 플랫폼은 독특한 소재, 다양한 사이즈, 그리고 소비자에게 직접 전달되는 브랜드 스토리를 추구하는 부유한 소비자들을 끌어들이고 있기 때문입니다.

소셜 미디어와 인플루언서 마케팅의 영향

인플루언서 주도형 제품 발견은 인지에서 구매로 이어지는 경로를 재정의하며 전통적인 마케팅 퍼널을 뒤흔들고 있습니다. 이제 크리에이터 콘텐츠는 온라인 참여를 유도하고 있으며, 소비자들은 라이브 스트리밍과 같은 인터랙티브 형식을 통해 구매를 결정하는 경우가 점점 늘어나고 있습니다. 확장되는 크리에이터 생태계는 소규모 및 지역 브랜드에게도 마케팅 채널을 열어주어 대규모 광고 예산에 대한 의존도를 줄여줍니다. 마이크로 인플루언서와의 협업은 비용 효율성이 입증되면서 참여도와 팔로워 증가를 촉진하고 있습니다. 젊고 트렌드에 민감한 사용자층을 겨냥한 소셜 플랫폼은 기존 브랜딩보다 지속가능성, 포용성, 진정성을 강조하는 신흥 브랜드를 육성하고 있습니다. 시각적 콘텐츠 중심 플랫폼은 제품 인지도와 구매 결정에 영향을 미치는 사용자 제작 콘텐츠가 중요한 역할을 하는 제품 발견 엔진으로 자리 잡고 있습니다. 기존 소매점들은 크리에이터들이 대규모로 제공하는 개인화되고 신뢰 기반의 영향력과 경쟁하는 데 어려움을 겪고 있습니다.

지속 가능성과 윤리적 패션에 대한 관심 증가

순환 경제는 브랜드 메시지 도구를 넘어 섬유 폐기물 및 위조품 단속과 맞물리는 중요한 운영 우선순위로 자리 잡고 있습니다. 2024년 전 세계 섬유 폐기물은 1억 2천만 톤에 달했지만, 그중 1% 미만만이 새로운 섬유로 재활용되었습니다. 더욱이 재활용 폴리에스터는 신소재보다 두 배 이상 비싸 브랜드들이 순환형 공급망 구축에 상당한 압박을 받고 있습니다. 레오니사(Leonisa)는 2년간 재활용 어망으로 수영복 1만 벌 이상을 생산하며 비용 경쟁력을 유지하면서 소재를 대체하는 데 필요한 규모를 보여주었습니다. 라이크라 컴퍼니(LYCRA Company)가 2025년 1월 출시 예정인 바이오 유래 라이크라 에코메이드(LYCRA EcoMade) 섬유를 사용한 LIVE! 업핏(Upfit) 컬렉션은 중요한 진전입니다. 전 세계 및 라틴 아메리카에서 최초로 샘플링된 이 섬유는 지속 가능한 원자재의 현지화, 탄소 발자국 감소, 지역 수요 충족을 위한 섬유 공급업체의 노력을 반영합니다. 브라질의 그루포 보티카리오(Grupo Boticário)는 4,000개 이상의 역물류 수거 거점 네트워크와 약 240만 달러 이상의 순환 경제 구축 투자를 통해 인접 소비재 산업에서 속옷 브랜드가 활용할 수 있는 인프라를 구축하는 방식을 보여주고 있습니다. 칠레의 아타카마 사막에는 매년 약 66,000톤의 의류 폐기물이 쌓이는데, 그 대부분은 패스트 패션 수입품에서 비롯됩니다. 생산자 책임 확대 제도에 대한 규제 압력이 거세짐에 따라, 회수 프로그램을 갖추지 못한 브랜드는 벌금 부과 위험에 직면할 수 있습니다.

개인 위생 관리 분야에서 자기 관리 및 웰빙에 대한 관심 증가

팬데믹 이후 프리미엄 란제리는 단순한 기능적 필수품을 넘어 자기표현의 수단으로 자리매김하며 중산층의 소비 증가를 이끌고 있습니다. Ipsos Flair Brazil 2025는 AI 기반 개인화, 가상 착용, 뷰티 핏 분석을 핵심 혁신으로 꼽으며, Z세대가 다양한 체형과 정체성을 위한 젠더 포용적인 제품을 요구하고 있다고 분석했습니다. 브라질 브랜드 Ouseuse는 구리 이온 코팅 팬티로 곰팡이와 박테리아를 99% 제거하고, 생분해성 나일론 소재에 UV50+ 자외선 차단 기능까지 갖춘 피트니스 라인을 선보이며 웰빙과 기술력을 결합하여 프리미엄 가격을 정당화하고 있습니다. Maria Fernanda Lingerie는 포용적이고 우아한 디자인을 통해 여성의 자존감 향상, 자기애, 자기 관리에 중점을 두어 란제리를 단순한 필수품이 아닌 자기 관리의 수단으로 여기는 소비자층의 니즈에 부합합니다. 여성들이 연평균 7.6개의 란제리를 구매하는 브라질 시장에서 브랜드들은 레이스 브라렛, 실크 캐미솔, 셰이프웨어와 같이 마진이 높은 제품을 추가 판매할 수 있는 다양한 기회를 가지고 있습니다. 프리미엄 브랜드가 웰빙이라는 맥락 속에서 란제리를 포지셔닝하는 것은 가격 경쟁을 피하는 데 도움이 됩니다. 소비자들은 이러한 구매를 자신감과 웰빙에 대한 투자로 인식하기 때문입니다.

무브랜드 및 저가 수입품과의 치열한 경쟁

아시아에서 수입되는 무브랜드 제품들이 대중 시장 부문의 마진을 압박하고 있으며, 이는 2025년 매출의 대부분을 차지하는 분야입니다. 이러한 수입 제품들은 국내 브랜드보다 30~50% 저렴한 가격으로 판매되지만, 핏 개발이나 원단 품질에 대한 투자는 국내 브랜드에 미치지 못합니다. 아르헨티나는 2025년에 폴리에스터와 직물을 포함한 90개 이상의 품목에 대한 관세를 인하했습니다. 이 조치는 국내 제조업체의 원자재 비용을 절감하는 효과를 가져왔지만, 동시에 국내 생산품의 가격 경쟁력을 약화시키는 완제품 수입을 촉진했습니다. 2025년 1월 기준, 아르헨티나에 있는 브라질산 섬유 공장의 가동률은 33.9%에 불과했습니다. 이러한 만성적인 가동률 저하는 국내 업체들이 규모의 경제를 달성하고 가격 경쟁력을 확보하는 것을 어렵게 만듭니다. 쇼피(Shopee)와 셰인(Shein)과 같은 온라인 마켓플레이스는 중국 제조업체들을 모아 소비자에게 직접 배송하는 방식으로 기존의 수입 관세와 품질 검사를 우회하여 불공정한 경쟁 환경을 조성하고 있습니다. 세계관세기구(WCO)가 2025년 1월에 실시한 '프론피아스 작전(Operation FRONPIAS)'을 통해 미주 14개국에서 332건의 압수 사례를 통해 총 1,380만 점의 제품을 압수했습니다. 이 중 액세서리와 의류가 각각 71건씩 압수 대상이었습니다. 그러나 이러한 조치의 시행은 국가별로 상당한 차이를 보입니다. 그 결과, 브랜드 기업들은 가격 경쟁을 통해 매출총이익을 희생할 것인지, 아니면 브랜드 차별화에 막대한 투자를 할 것인지 딜레마에 직면하게 됩니다. 이러한 차별화는 지속가능성, 인플루언서 파트너십, 옴니채널 경험 등을 통해 이루어지며, 모두 프리미엄 가격 책정을 정당화하기 위한 것입니다.

온라인 쇼핑객, 핏 관련 문제로 고민

속옷 반품의 주요 원인 중 하나는 사이즈 불일치로, 업계 평균 반품률은 20%에 달합니다. 특히 남미는 지리적 분산으로 인해 반품 물류 비용이 제품 마진을 초과하는 경우가 많습니다. 브라리스타(Barrista)의 AI 피팅 솔루션은 2만 건 이상의 검증된 사이즈 데이터와 80%의 정확도를 바탕으로 반품률을 3%까지 낮추고 주문 금액을 61%까지 높일 수 있다고 주장합니다. 그러나 이러한 솔루션은 레모네이드 돌스(Lemonade Dolls)와 같은 디지털 네이티브 브랜드에만 국한되어 있으며, 대중 시장 업체들의 도입은 더디게 진행되고 있습니다. 브랜드별 표준화된 사이즈 체계가 부족한 것도 문제를 악화시키는데, 브라질의 M 사이즈가 콜롬비아나 아르헨티나에서는 L 사이즈와 같을 수 있어 소비자들이 여러 사이즈를 구매하고 반품하는 경우가 발생하여 비용 증가로 이어집니다. 또한, 고가의 3D 스캔 및 알고리즘이 필요한 가상 착용 기술은 소규모 업체들이 접근하기 어려운 실정입니다. 인터폴의 크레타 II 작전(2024년 8월~9월)은 2억 2,500만 달러 상당의 위조 상품 1,100만 개 이상을 압수했습니다. 이는 브랜드 포장을 모방했지만 핏과 품질이 떨어지는 위조 상품이 온라인 쇼핑에 대한 신뢰를 어떻게 무너뜨리는지 보여줍니다. 2025년 12월부터 시행되는 브라질의 ADI No. 03/2025는 세관이 사법 명령 없이 위조 상품을 압수할 수 있도록 하여 브랜드 보호를 강화합니다. 그러나 2025년 현재까지 78만 5천 개 이상의 위조 상품이 압수되었음에도 불구하고, 단속은 위조 상품 유입 속도를 따라잡는 데 어려움을 겪고 있습니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 브래지어 Command Innovation Premium

2025년 브래지어는 제품 유형 매출의 51.23%를 차지했으며, 무선 디자인, 맞춤형 사이즈, 습한 기후에 적합한 땀 흡수 기능성 원단과 같은 혁신에 힘입어 2031년까지 연평균 8.96% 성장할 것으로 예상됩니다. 브래지어는 꾸준히 재구매되는 필수품으로, 브라질 여성들은 연평균 7.6개의 란제리를 구매하며, 그중 40~50%가 브래지어입니다. 재택근무로 인한 편안함 추구 증가는 무선 브래지어 수요를 촉진했으며, Leonisa와 같은 브랜드는 긍정적인 신체 이미지 메시지와 대량 생산을 통해 이러한 트렌드를 선도하고 있습니다. 브라질 브랜드 Ouseuse는 곰팡이와 박테리아를 최대 99%까지 제거하는 구리 이온 안감을 사용하여 차별화를 꾀하고 있습니다. 또한, LYCRA Company의 바이오 유래 섬유인 LYCRA EcoMade는 브라질 LIVE! 전시회에서 출시되었습니다. 2025년 1월에 출시될 업핏 컬렉션은 압축 기능과 UPF50+ 자외선 차단 기능 등의 기능성을 결합하여 란제리와 액티브웨어를 조화롭게 구성하고 프리미엄 가격대를 제시합니다.

브리프와 기타 카테고리(캐미솔, 셰이프웨어, 잠옷)는 매출의 48.77%를 차지하지만, 소비자들이 핵심 제품에 집중하면서 성장세는 둔화되고 있습니다. 저렴한 가격과 잦은 구매가 특징인 브리프는 신규 브랜드의 진입 장벽이 낮지만, 무브랜드 수입품과의 경쟁으로 마진 압박을 받고 있습니다. 셰이프웨어는 브라질과 칠레의 여성 경제활동인구 증가에 힘입어 성장세를 보이고 있지만, 사이즈 선택의 어려움과 직접 착용해 보는 것에 대한 필요성으로 인해 확장이 제한적입니다. 캐미솔과 잠옷은 자기 관리의 일환으로 인식되어 프리미엄화 추세에 힘입어 완만한 성장을 보이고 있지만, 재구매율이 낮아 틈새시장으로 남아 있습니다. 리아추엘로(Riachuelo)가 생분해성 폴리아미드를 사용한 2021년 2월 "Mais Sustentável Fitness" 컬렉션에서 선보인 것처럼 란제리와 액티브웨어의 융합은 시장 규모를 확대하는 동시에 세분화를 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

가격대별: 대중 시장 지배력과 프리미엄 시장의 만남

2025년에는 대중 시장 부문이 매출의 72.35%를 차지하며 시장을 주도했는데, 이는 남미의 소득 분포와 전문 매장 및 대형마트의 마진보다는 판매량에 집중하는 경향을 반영합니다. 한편, 프리미엄 시장은 2031년까지 연평균 9.21% 성장하여 시장 평균 성장률인 8.22%를 앞지를 것으로 예상됩니다. 가처분 소득 증가, 인플루언서 주도 트렌드, 그리고 지속가능성에 대한 관심이 도시 중산층의 수요를 견인하고 있습니다. 브라질에서는 프리미엄 란제리가 점점 더 접근 가능한 사치품으로 인식되고 있습니다. 2025년 11월 빅토리아 시크릿의 부에노스아이레스 플래그십 스토어 오픈은 경제적 어려움에도 불구하고 프리미엄 수요에 대한 확신을 보여줍니다. 이 브랜드의 2025년 3분기 매출은 전년 동기 대비 9.21% 증가한 14억 7,100만 달러를 기록하며, 프리미엄 시장에서 글로벌 기업들의 성공을 입증했습니다. 전자상거래는 오프라인 매장에서는 찾아볼 수 없는 다양한 제품 선택과 가격 비교를 제공함으로써 프리미엄 시장의 성장을 가속화하고 있습니다. 프리미엄 시장은 대중 시장보다 20~30%포인트 높은 총마진율을 기록하며 새로운 기업들의 진입을 끌어들이고 있습니다.

대중 시장 브랜드들은 수직 통합, 현지 생산, 경쟁력 있는 가격 책정으로 대응하고 있지만, 마진 압박으로 인해 업계 통합이 가속화되고 있습니다. 2025년 8월에 발표되어 2026년 초에 완료될 예정인 길단(Gildan)의 4.4억 달러 규모 헤인즈브랜드(HanesBrands) 인수로 중미에 40개 이상의 생산 시설을 보유한 통합 기업이 탄생하여 납기 단축과 연간 2억 달러의 비용 절감을 실현할 수 있을 것으로 예상됩니다. 2025년 상반기에 30%의 매출 성장을 달성하고 도매 고객사를 4,000곳으로 확장한 브라질 브랜드 나야네(Nayane)는 자동화를 통해 규모를 확장하고 있으며, 2025년 하반기에 세 번째 공장을 개설할 계획입니다. 그러나 국내 브랜드보다 30~50% 저렴한 가격의 아시아산 무브랜드 수입품이 마진을 압박하면서 대중 시장 업체들은 차별화에 투자하거나 시장에서 철수할 수밖에 없는 상황에 놓였습니다. 아르헨티나는 폴리에스터와 직물을 포함한 90개 이상의 품목에 대한 관세를 인하하여 원자재 비용을 절감했지만, 완제품 수입과의 경쟁을 심화시켜 현지 생산 업체들에게 어려움을 안겨주고 있습니다.^{[2]아르헨티나 경제부. "관세 인하 및 무역 정책", economia.gob.ar}.

소재별: 면이 선두, 지속가능 섬유 급증

2025년에는 면이 소재 기반 매출의 42.87%를 차지했는데, 이는 통기성, 저자극성, 그리고 소비자 신뢰도에 힘입은 결과입니다. 재활용 및 바이오 기반 섬유는 2031년까지 연평균 10.71% 성장하며 가장 빠르게 확장하는 부문으로, 규제 강화, 순환 경제에 대한 수요 증가, 그리고 지역 공급업체의 지속 가능한 원료 사용 증가를 반영합니다. 라이크라(LYCRA) 사의 바이오 유래 섬유인 라이크라 에코메이드(LYCRA EcoMade)는 2025년 1월 브라질의 LIVE! Upfit 컬렉션에 처음 선보였으며, 기존 스판덱스와 동일한 성능을 제공하면서 환경에 미치는 영향을 줄였습니다. 이 제품이 ISPO 2024에서 인정받은 것은 지속 가능한 섬유의 경쟁력이 점점 높아지고 있음을 보여줍니다. 

실크, 새틴, 그리고 합성 소재가 나머지 57.13%의 매출을 차지합니다. 합성 소재는 저렴한 가격과 내구성 덕분에 대중 시장을 장악하고 있으며, 실크와 새틴은 프리미엄 시장을 겨냥하고 있습니다. 남미의 습한 기후에서는 나일론과 폴리에스터 같은 합성 소재가 뛰어난 흡습성과 빠른 건조 기능으로 의류 수명을 연장하고 세탁 횟수를 줄이는 데 효과적입니다. 2021년 2월에 출시된 리아추엘로의 "Mais Sustentável Fitness" 컬렉션은 약 3년 안에 분해되는 로디아의 Amni Soul Eco 생분해성 폴리아미드를 사용하여 합성 소재와 관련된 환경 문제를 해결합니다. 실크와 새틴은 높은 가격과 관리의 어려움 때문에 틈새시장으로 남아 있지만, 고급 제품 시장에서 자기 관리의 수단으로 성장하고 있습니다. 재활용 폴리에스터와 유기농 면을 혼합한 것과 같은 하이브리드 소재는 가격, 편안함, 그리고 지속 가능성의 균형을 제공합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

유통 채널별: 전문 매장은 현상 유지, 온라인 시장 급변

2025년에는 전문 매장이 개인 맞춤형 피팅 서비스, 직접 제품을 만져보고 평가할 수 있는 경험, 즉각적인 만족감 등을 바탕으로 전체 유통 채널 매출의 44.77%를 차지했습니다. 하지만 온라인 소매업은 2031년까지 연평균 9.42%라는 빠른 성장률을 기록하며 해당 부문에서 가장 빠른 속도를 보일 것으로 예상됩니다. 전자상거래는 소규모 도시의 유통망 격차를 해소하고, 틈새 시장의 제품들을 한데 모으며, 소셜 커머스를 활용하여 마케팅 퍼널을 효율화합니다. 브라질에서는 온라인 란제리 판매 비중이 2024년 15~20%에서 2025년 20~25%로 증가했으며, 모바일 기기를 통한 전자상거래 트래픽이 72%를 차지하며 빠른 구매를 가능하게 했습니다. 2025년 온라인 거래의 40%를 처리한 Pix와 같은 현지 결제 시스템은 결제 과정의 불편함을 줄이고 장바구니 이탈률을 낮추는 데 기여했습니다. 틱톡샵은 2028년까지 브라질 전자상거래 시장의 5~9%를 점유할 것으로 예상되며, 이는 25억~39억 브라질 헤알에 해당합니다. 이는 소셜 커머스가 유통 채널 역학에 미치는 영향력이 점점 커지고 있음을 보여줍니다.

슈퍼마켓, 하이퍼마켓, 그리고 직영점 및 백화점 내 매장을 포함한 기타 채널이 나머지 55.23%의 매출을 차지했습니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 높은 유동인구와 충동구매를 통해 대중 시장 매출을 견인하지만, 제한된 상품 구색과 맞춤 서비스 제공으로 프리미엄 수요를 충족하는 데 어려움을 겪고 있습니다. H&M이 2025년 상파울루에 4개 매장을 오픈하고 2026년 리우데자네이루와 포르투알레그레에 4개 매장을 추가로 오픈할 계획인 것은 패스트 패션 브랜드들이 브랜드 인지도 구축과 옴니채널 쇼핑객 유치를 위해 오프라인 매장에 집중하고 있음을 보여줍니다. 마찬가지로 빅토리아 시크릿도 2025년 11월 부에노스아이레스에 아르헨티나 첫 플래그십 스토어를 오픈하며 프리미엄 경험 제공에 있어 전문 매장의 역할을 강조했습니다. 그러나 임대료 상승은 오프라인 소매업의 경제성을 압박하고 있으며, 브랜드들은 매장을 독립적인 수익 센터로 활용하기보다는 온라인 트래픽 증가와 고객 생애 가치 향상을 위한 마케팅 도구로 활용하고 있습니다.

지리 분석

2025년 브라질은 탄탄한 경제력과 국내외 브랜드 성장을 뒷받침하는 선진 소매 인프라를 바탕으로 46.76%의 시장 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 2024년 패션 상품 침투율 15~20%를 기록하며 전자상거래를 선도하는 브라질 시장은 디지털 우선 전략을 펼치는 란제리 브랜드에 유리한 환경을 제공하며, 기존 소매업체들은 옴니채널 전략을 강화하고 있습니다(브라질 전자상거래 협회). Pix 결제 시스템은 온라인 거래를 간소화하여 프리미엄 란제리 제품 판매를 촉진합니다. 상파울루와 리우데자네이루는 효율적인 유통망을 구축하고 있으며, 중소 도시들은 지리적 다각화를 위한 성장 기회를 제공합니다.

아르헨티나는 경제적 어려움에도 불구하고 2026년부터 2031년까지 연평균 8.37%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 아르헨티나 농림부의 대마 유래 및 지속 가능한 섬유 산업 지원은 산업 현대화를 촉진하고 있습니다. 풍부한 패션 유산과 디자인 전문성은 유럽의 미학과 지역적 특색을 접목한 자국 브랜드의 경쟁력을 높여줍니다. 그러나 환율 변동은 수출 경쟁력을 향상시키는 한편, 수입 자재 비용을 증가시키는 등 양면적인 영향을 미칩니다.

콜롬비아, 칠레, 페루는 경제 회복과 구매력이 높아진 중산층의 성장에 힘입어 강력한 성장 잠재력을 보여주고 있습니다. 콜롬비아는 도시 집중화와 수입 의존도가 높아 국내외 브랜드 모두에게 기회를 제공합니다(콜롬비아 통계청). 칠레는 지속가능성에 중점을 둔 규제로 재활용 및 바이오 기반 섬유의 조기 도입을 장려하고 있으며, 페루의 섬유 제조업은 아시아 소싱에 대한 지역적 대안을 제시합니다. 이러한 시장에서 성공하려면 소비자 선호도, 규제, 유통망을 고려한 현지화 전략을 수립하는 동시에 지역 무역 협정을 활용하여 국경을 넘어 사업을 확장해야 합니다.