남미 제약 콜드체인 물류 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

남미 제약 콜드체인 물류 시장 동향 및 분석

생물학적 제제 및 백신 파이프라인의 급속한 성장

피오크루즈는 2024년에 아달리무맙, 리툭시맙, 트라스투주맙을 포함하는 7건의 기술 이전 계약을 체결했으며, 각 백신은 현재 리우데자네이루에서 마나우스까지 3,200km에 달하는 장거리 운송을 거치고 있습니다. INVIMA는 2025년에 6건의 생물학적 제제 승인 신청을 승인하여 콜롬비아 140개 지자체를 대상으로 2,800만 달러 규모의 저온 저장 시설 개선 사업을 추진하고 있습니다. 칠레의 CENABAST는 ISO 9001 및 GDP 인증이 없는 입찰자를 제외하고 DHL과 Ransa를 통해 백신 운송을 통합하고 있습니다. 

mRNA 및 세포 치료로의 광범위한 파이프라인 전환에는 전례 없는 온도 안정성이 요구됩니다. 브라질, 아르헨티나, 칠레에는 초저온 시설 인증을 받은 곳이 단 9곳뿐이어서, 브라질의 피오크루즈(Fiocruz)는 2027년까지 영하 80도 시설 6곳을 추가 설치하는 동안 상파울루에 있는 임시 공간을 높은 임대료로 임대하고 있습니다.^{[1].Fiocruz, “초저온 확장 계획”, Portal.fiocruz.br} 아르헨티나 유통업체들이 기체 질소 용기 공급량을 제한하기 시작했고, -150°C 화물 운송료는 2024년 이후 18% 상승하여 제약 콜드체인 물류 시장 전반에 걸쳐 드라이아이스 제조 및 질소 설비 개선에 대한 자본 유입이 가속화되고 있습니다. 

브라질과 아르헨티나의 제약 제조 허브 확장

브라질은 역내 최대 제약 시장으로서의 위상과 경제·산업·보건 복합체(Economic-Industrial Health Complex), 신산업브라질(Nova Industria Brasil)과 같은 지원 정책을 활용하여 생물학적 제제, 주사제, 제형 공장에 대한 대규모 신규 및 기존 투자를 유치하고 있습니다. 2025년부터 2031년까지 이러한 노력을 통해 브라질은 특히 고부가가치 만성 질환 및 특수 의약품 분야에서 국내 공급 기지이자 수출 지향적인 플랫폼으로서의 역할을 더욱 강화할 것입니다.

아르헨티나의 '제약 생산 개발 계획(Plan de Desarrollo Productivo Farmaceutico)'은 공장 자본 지출(CAPEX)에 25%의 세액 공제를 제공하며, 이에 따라 라보라토리오스 리치몬드(Laboratorios Richmond)와 바고(Bago)는 2025년에 4천만 달러 규모의 확장 계획을 발표했습니다. 이러한 기존 시설 및 신규 시설 확장 프로젝트는 2026년까지 생물학적 제제 수출량을 2024년 기준치 대비 14% 증가시켜 부에노스아이레스의 창고 공실률을 4% 미만으로 낮추고 상파울루, 코르도바, 산티아고 전역에 걸쳐 22,000개의 추가 팔레트 임대 계약을 촉진할 것입니다. 이러한 투자 물결은 메르코수르 역내 운송 경로에도 변화를 가져오고 있으며, 제3자 물류업체(3PL)들은 북쪽으로 향하는 곡물 수송과 남쪽으로 향하는 의약품 수송의 균형을 맞추기 위해 산토스-론도노폴리스 구간에 온도 조절 철도 시범 운행을 추가하고 있습니다. 

정부 주도 예방접종 캠페인

브라질은 SIPNI를 통해 뎅기열 백신 18.3만 회분을 고위험 지역 521곳에 배송했으며, 2~8°C의 지속적인 원격 측정을 의무화했습니다. 페루의 2025년 고위험 백신(HPV) 보급 사업은 GPS 태그가 부착된 차량을 활용하여 최종 배송 시간을 평균 38시간 단축하고 백신 손실률을 3.1%로 낮췄습니다. 

칠레는 DHL의 LifeConEx와 협력하여 아타카마 및 아이센 지역으로 온도 조절 운송 경로를 구축함으로써 소아 예방 접종률 94%를 유지했습니다. 이러한 캠페인들은 의약품 냉장 물류 시장에 고빈도 운송 시스템을 정착시켜 기본 처리량을 높이고 재고 보충 주기를 단축했습니다.

사물인터넷(IoT) 기반 라스트마일 배송을 위한 3PL 파트너십 확장

UPS-Bomi는 320대의 밴에 15분 간격으로 온도 기록 장치를 장착하여 8°C를 초과하는 온도 변화 시 자동으로 알림을 보내고, 약국에서 품질이 저하된 화물을 거부할 수 있도록 했습니다. Maersk는 산토스, 발파라이소, 칼라오에서 블록체인 시범 사업을 진행하여 문서 오류를 41% 줄였으며, 이는 2025년 백신 유통 계약 수주에 있어 핵심적인 강점이 되었습니다. 

CEVA는 상파울루에 2~8°C의 무인 보관함을 도입하여 영업시간 외 약국 픽업을 가능하게 했으며, 브라질 의약품감독청(ANVISA)의 승인을 받는다면 2027년까지 브라질 140개 도시로 확대할 계획입니다. Kuehne + Nagel의 PharmaChain은 예측 지연 방지 알고리즘을 추가하여 2025년에 230만 건의 배송을 처리했으며, GDP(우수 의약품 유통 관리 기준) 준수율은 2023년 76%에서 89%로 향상되었습니다. 콜롬비아 정보통신기술부는 농촌 지역을 대상으로 하는 3PL(제3자 물류) 업체에 IoT 하드웨어의 40%를 보조하여 중견 업체들의 진입 장벽을 낮추고 의약품 콜드체인 물류 산업 전반에 가시성 표준을 확산시키고 있습니다. 

농촌 지역의 제한된 냉장 유통망 인프라

브라질 아마존 지역은 극심한 거리, 계절적 홍수, 제한된 도로 사정으로 육로 운송이 불안정하기 때문에 백신을 항공편으로 수송하는 데 1회당 450달러를 지출하는데, 이는 일반 냉장 트럭 운송 비용의 5배에 달합니다. 이러한 항공편은 보통 마나우스와 같은 허브 공항에서 출발하여 소규모 비행장이나 강 항구로 향하기 때문에 일반 트럭 운송에 비해 하역 과정이 복잡해지고 냉장 유통망 유지에 따른 위험이 커집니다. 콜롬비아는 태양열 냉장고를 활용하여 농촌 지역 백신 보급률을 38%까지 높였지만, 여전히 62%의 오지 배송은 아이스박스를 이용한 운송에 의존하고 있어 안정적인 초저온 보관이 필요한 mRNA 백신은 사실상 배송이 불가능합니다. 따라서 두 국가 모두 물류 비용 급증을 막으면서 백신 접근성 격차를 줄이기 위해 태양열 냉장 시설을 확충하고 새로운 라스트마일 배송 기술을 시범 운영하고 있습니다.

높은 에너지 및 연료 관련 운영 비용

상파울루의 최고 전기 요금이 kWh당 0.92 브라질 헤알까지 치솟자, 슈퍼프리오(SuperFrio)는 6개 부지에 2.8MW 규모의 옥상 태양광 발전 시설을 설치하여 전기 요금을 16% 절감하고 고객에게 8%의 요금 인하 혜택을 제공했습니다. 아르헨티나의 경유 가격은 2025년 말 리터당 1491 아르헨티나 페소(미화 1.03달러)까지 급등했고, 냉장 운송료는 5.58% 상승하여 제약 회사들이 재고 부족을 막기 위해 운송비 추가 부담을 떠안게 되었습니다. 칠레에서는 LNG 부족으로 전력 가격이 16% 상승했습니다. 프리오젬(Friozem)은 2026년까지 kWh 소비량을 22% 절감할 것으로 예상되는 암모니아 시스템에 800만 달러를 투자하고 있습니다.

세그먼트 분석

서비스 유형별: 항공 화물 운송, 고도 상승

남미 제약 냉장 물류 시장은 운송 부문이 주도하고 있으며, 2025년 전체 매출의 60.92%를 차지했습니다. 항공 운송은 제약 유통업체들이 속도와 온도 유지를 중시함에 따라 2026년에서 2031년 사이에 연평균 8.74%의 성장률을 기록하며 모든 서비스 부문 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 예상됩니다. LATAM Cargo는 2025년 중반에 22만 달러를 투자하여 에어버스 A320 및 보잉 767 화물기 18대에 냉장 컨테이너를 장착하고 상파울루(비라코포스) 및 산티아고 허브에 냉장 운반 장치 12대를 설치함으로써 2027년까지 화물량을 35% 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다.^{[2]LATAM 항공 그룹, "제약 시설 개조 투자", latamairlinesgroup.net}

아르헨티나항공(Aerolineas Argentinas)은 에세이사 공항에서 GDP 인증을 완료하고 보잉 737-700 화물기 4대에 실시간 온도 기록 장치를 장착함으로써 경쟁력을 강화했으며, 이를 통해 우루과이와 파라과이 국경 노선에서 DHL 및 UPS와 경쟁할 수 있게 되었습니다. 운송 부문이 여전히 시장을 주도하고 있지만, 유가 상승 압력과 아마존 및 파라나 강 유역의 홍수 관련 우회로로 인해 화주들은 항공-육상 복합 운송 전략을 채택하고 있습니다. 창고 부문에서는 리니지(Lineage)와 아메리콜드(Americold)가 브라질 내 인증된 팔레트 적재 공간의 약 48%를 점유하고 있으며, 2024년과 2025년 사이에 18,000개의 적재 공간을 추가했습니다. 해상 부문에서는 머스크(Maersk)와 함부르크 쉬드(Hamburg Süd)가 유일하게 제약 등급 냉장 컨테이너 서비스를 제공하며, 주로 카리브해 지역으로 대량의 원료의약품(API)을 운송합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

온도 유형별: 냉동 세그먼트 가속화

남미 제약 콜드체인 물류 시장에서 냉장 부문은 인슐린과 기존 단일클론항체 보관 수요에 힘입어 2025년 매출의 41.75%를 차지할 것으로 예상됩니다. 그러나 초저온(-20°C 이하) 및 극저온 보관 부문은 연평균 7.48%의 성장률을 기록하며 냉장 및 상온 부문을 앞지를 전망입니다. 이는 mRNA 및 CAR-T 치료제의 -80°C 보관이 필요해짐에 따라 성장세가 가속화되고 있기 때문입니다. 피오크루즈는 2024년에 -80°C 냉동고 2대를 설치했으며, 2027년까지 12,000병 용량의 냉동고 6대를 추가로 설치할 계획입니다. 이를 위해서는 매주 드라이아이스 보충 계약이 필요합니다.

아르헨티나의 mAbxience는 세 가지 mRNA 파이프라인 후보 물질을 확보한 후 2027년까지 초저온 보관 시설을 두 배로 늘리기 위해 18만 달러를 투자할 예정입니다. 영하 18도에서 0도 사이의 저온 보관 부문은 혈장 유래 및 호르몬 주사제 제품을 지원하며 수익 기준으로 두 번째로 큰 규모입니다. 한편, 칠레의 ISP(산업안전보건청)는 2025년부터 모든 CAR-T 수입품에 대해 영하 150도의 기체상 질소 보관 조건을 의무화하여 최종 배송은 DHL의 LifeConEx와 Kuehne + Nagel의 PharmaChain 네트워크로 사실상 제한될 것입니다.

제품별: 특수 의약품 및 희귀 의약품이 수요를 재편하고 있습니다

남미 의약품 냉장 물류 시장 점유율에서, 브랜드 의약품은 2025년에도 전체 매출의 51.84%를 ​​차지하며 가장 큰 비중을 차지했지만, 바이오시밀러의 성장세에 따라 2031년까지 그 비중이 4%포인트 감소할 것으로 예상됩니다. 특수 의약품 및 희귀 질환 치료제는 연평균 7.36%의 성장률을 보이며 가장 빠르게 성장할 것으로 전망되는데, 이는 첨단 질환 및 희귀 질환 치료제에 대한 투자가 가속화되고 있음을 반영합니다. INVIMA는 2025년에 8건의 희귀 질환 치료제 지정을 발표하고, 2~8°C의 저온 보관이 필요한 500명 미만의 환자 대상 치료제에 대한 물류 지원을 위해 1,400만 달러를 배정했습니다.

아르헨티나에서는 ANMAT(의약품평가원)이 각각 30만 달러 이상의 가치를 지닌 5가지 CAR-T 세포 치료제를 신속 심사 대상으로 선정했으며, 이 치료제들은 이중 기록 장치를 사용한 영하 150도의 기체상 운송이 필요했습니다. 한편, 페루의 국가 희귀질환 등록소는 1,800개의 효소 치료제 후보 물질을 확인했고, 이에 따라 Ransa는 전용 저온 운송로를 구축하여 운송 시간을 96시간에서 36시간으로 단축하고 제품 손실률을 7%포인트 줄였습니다.

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최종 사용자별: 바이오 기술 제조업체가 성장을 주도합니다.

남미 제약 콜드체인 물류 시장에서 제조업체는 2025년까지 매출의 46.18%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되지만, 병원 직송 채널이 증가함에 따라 성장세는 둔화될 것으로 전망됩니다. 바이오테크 및 바이오시밀러 기업은 엄격한 온도 유지가 요구되는 세포 및 유전자 치료제 생산 증가에 힘입어 연평균 7.61%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 유로파르마(Eurofarma)와 파마체인(PharmaChain)의 2025년 서비스 수준 계약은 이러한 변화를 반영하여 온도 편차 제로 및 99.5% 정시 배송률을 새로운 업계 표준으로 규정하고 있습니다.

병원과 소매 약국은 매장 내 백신 접종 및 생물학적 제제 조제 증가로 혜택을 보면서 뒤따라 성장했습니다. 그러나 도매업체는 직판 유통망 확장과 데이터 기반 관제탑 도입으로 인해 2031년까지 시장 점유율을 2%포인트 잃을 것으로 예상됩니다. 브라질의 라이아 드로가실(Raia Drogasil)은 2025년에 1,200개 매장에 의료용 냉장고를 설치하고 UPS-Bomi와 협력하여 매일 밤 재고를 보충함으로써 2~8°C의 일관된 저온 유통 체계를 구축하여 콜드체인 준비 태세를 강화했습니다.

지리 분석

브라질은 비라코포스와 과룰류스 공항에서 연간 120,000만 kg의 의약품 항공 화물을 처리하며 2024년 대비 14% 증가한 실적을 기록하는 등, 2025년 의약품 콜드체인 물류 시장 점유율 58.73%를 차지할 것으로 예상됩니다. 슈퍼프리오는 GDP 인증을 받은 1.8개 시설에서 18만 개의 팔레트 적재 공간을 운영하고 있으며, 상파울루의 소나 레스테 지역에서는 2.8MW 규모의 옥상 태양광 발전 설비를 활용하여 저장 비용을 8% 절감했습니다.^{[3]SuperFrio Logística Frigorificada, “태양광 구현 보고서”, superfrio.com.br} JSL의 파델 로지스티카 프리아(Fadel Logistica Fria)는 원격 측정 기능을 갖춘 트럭 340대를 관리하여 2025년까지 2~8°C 온도 규정 준수율을 94%까지 끌어올렸습니다. 프리오젬(Friozem)의 800만 달러 규모 암모니아 설비 개조는 2026년까지 산토스와 리오데자네이루 창고의 전력 소비를 22% 절감할 것입니다. 2025년 1분기 BR-319 도로의 홍수로 인해 10일간 헬리콥터를 이용한 구호 활동이 필요했으며, 이로 인해 1회 접종량당 물류 비용이 2.40달러에서 18.60달러로 상승했습니다. 

콜롬비아는 2031년까지 연평균 8.98%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 엘도라도 공항의 8,500m² 규모의 GDP 확장으로 월간 의약품 처리량이 41% 증가한 32만 kg에 달했습니다. 보건부는 140개의 냉장창고 개조에 2,800만 달러를 투자하여 2025년까지 백신 낭비를 28%로 줄였습니다. DHL은 2024년 12월 보고타 폰티본 지구에 12,000m² 규모의 영하 80도 보관 가능 물류창고를 개설했습니다. 란사의 합작 투자 회사인 코오르디나도라는 1,100개 지자체에 걸친 배송망을 활용하여 2027년까지 콜롬비아 시장 점유율 15% 달성을 목표로 하고 있습니다. 

아르헨티나, 칠레, 페루는 전체 시장 가치의 25% 이상을 차지하지만, 각기 다른 어려움에 직면해 있습니다. 아르헨티나에서는 리터당 850아르헨티나 리얄(ARS)에 달하는 디젤 가격 때문에 냉장 운송 요금이 28%나 인상되었지만, 안드레아니(Andreani)는 노선 최적화를 통해 공차 운행 거리를 11% 줄여 그 충격을 완화했습니다. 페루에서는 란사(Ransa)가 운영하는 백신 네트워크가 GPS 추적 차량을 활용하여 백신 낭비율을 2024년 8.4%에서 2025년 3.1%로 줄였습니다. 나머지 남미 시장인 에콰도르, 볼리비아, 파라과이, 우루과이, 베네수엘라는 8%의 시장 점유율을 차지하고 있으며, 키토와 아순시온이 GDP 프로토콜을 현대화함에 따라 연평균 7.2%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.