남미 일회용 포장재 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

남미 일회용 포장재 시장 동향 및 분석

음식 배달 및 패스트푸드 레스토랑 확장

브라질의 음식 배달 시장은 2025년 매출 기준 세계 4위를 기록했으며, 2030년에는 29.5억 달러 규모에 이를 것으로 예상됩니다. 이용자 수는 2028년까지 9,050만 명에 달할 것으로 전망됩니다. 메이투안의 키타(Keeta)는 2025년 브라질 시장에 진출했고, 99푸드는 20억 브라질 헤알(4억 달러)을 투자하며 재진출했습니다. 아이푸드(iFood)는 2026년 3월까지 170억 브라질 헤알(29억 8천만 달러)을 투자하여 배달 플랫폼 간 경쟁을 심화시키고 있습니다. 이러한 플랫폼들의 등장으로 배달 중 음식의 손상 방지 및 포장 품질 유지를 위한 밀봉 용기, 보냉 라이너, 재밀봉 파우치 등의 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 파이어하우스섭스(Firehouse Subs)는 2025년 1월 향후 10년간 브라질에 500개 이상의 매장을 오픈할 계획을 발표했는데, 이는 프랜차이즈 네트워크 전반에 걸친 표준화된 포장 수요 증가를 뒷받침할 것으로 보입니다.

포장 식품 및 음료 가공 산업 성장

브라질의 연성 플라스틱 포장재 산업은 2025년에 40.1억 브라질 헤알(70억 4천만 달러)의 총 매출을 기록하며 전년 대비 6.2% 성장할 것으로 예상됩니다. 농업용 연성 포장재 소비는 2025년에 9.7% 증가했고, 농산업 부문은 10.1% 증가했습니다. 생산량은 232만 1천 톤에 달했으며, 설치 용량은 329만 7천 톤으로, 완제품 포장재 생산을 위한 추가 생산 여력이 남아 있습니다. 이러한 여유 생산 능력은 브랜드 식품 제조업체들이 무포장 형태에서 포장된 재고 관리 단위(SKU)로 전환하는 데 필요한 신규 공장 건설 없이도 수요를 충족할 수 있도록 해줍니다. 중소도시의 공식 소매점 확장으로 단백질, 유제품, 상온 식료품 등에서 포장 강도가 높아지고 있으며, 브랜드 제품의 외관과 운송에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 음료 제조업체들 또한 다양한 가격대와 유통 채널에서 1회 제공량씩 포장된 병, 캔, 무균 파우치를 더욱 많이 사용하고 있습니다.

전자상거래 및 퀵커머스 주문 처리 수요

메르카도 리브레(Mercado Libre)는 2025년까지 남미 전역의 유통 인프라 확장에 13.2억 달러를 투자할 계획이며, 이는 전년 대비 36% 증가한 수치입니다. 2025년 연례 보고서에 따르면 키팅 및 특수 공동 포장 서비스는 연평균 12.46%의 성장률을 보이는 주요 물류 활동으로 꼽혔습니다. 이러한 서비스는 표준화된 물류 프로세스를 거치는 스캔 가능 라벨, 소매용 박스, 보호용 일회용 우편 봉투에 대한 수요를 증가시킵니다. 상파울루, 부에노스아이레스, 산티아고의 다크 스토어 네트워크는 2차 통합 작업 없이 신속한 피킹 및 분류 작업을 견딜 수 있는 포장재를 필요로 합니다. 시장 요구 사항에 따른 낙하 성능, 치수 효율성, 바코드 판독 가능성으로 인해 포장은 단순한 조달 품목이 아닌 플랫폼 규정 준수의 필수 요소가 되었습니다. 따라서 남미 일회용 포장 시장은 이러한 운영 요구 사항을 충족하는 유연 파우치, 폴리백, 경량 경질 용기에 대한 수요 증가로 성장할 것으로 예상됩니다.

재활용 가능한 단일 소재 전환

2025년 10월에 발표된 브라질 연방 법령 제12,688호는 대기업이 2026년 1월부터 플라스틱 포장에 최소 22%의 재활용 플라스틱(소비 후 재활용)을 사용하도록 의무화하고 있습니다. ^{[1] Braskem, “새로운 법령으로 재활용 플라스틱 수요 증대 및 포장 가치 사슬 적응 가속화,” Braskem, braskem.com.} 최소 요구량은 2030년까지 30%, 2040년까지 40%로 상향 조정됩니다. 또한 이 법령은 2026년까지 32%의 회수율을 목표로 하는 국가 역물류 시스템 참여를 의무화하고 있습니다. Braskem은 2025년 7월 Copobras 그룹에 남미 최초로 화학적으로 재활용된 순환 폴리에틸렌을 판매했습니다. 브라질 환경감독청(ANVISA)은 화학적으로 재활용된 수지를 식품 접촉 용도에 있어 신규 원료와 동등하게 인정하여 냉장 식품 및 의약품 포장에 적합한 제품을 지원하고 있습니다. 단일 소재 설계는 분류를 단순화하고 수집 경제성을 향상시킬 수 있으므로, 단일 회수 가능 소재를 중심으로 설계된 구조에 대한 변환업체의 관심을 더욱 높입니다.

생산자 책임 확대 및 일회용 플라스틱 사용 제한

연방 법령 제12,688호는 제조업체, 수입업체, 유통업체 및 소매업체가 플라스틱 포장재에 대한 국가 역물류 시스템에 참여하도록 의무화하고 있습니다. 이 시스템은 2026년까지 32%, 2040년까지 50%의 회수 목표를 설정하고 있습니다. 부에노스아이레스와 코르도바는 외식업계에서 플라스틱 용기(클램쉘형 용기 및 뚜껑 있는 컵) 사용에 대한 지역별 제한 조치를 도입했습니다. 이러한 규정은 일부 수요를 섬유 기반 제품으로 전환시키고, 국내 브랜드에 대한 규정 준수 요건을 추가합니다. 중소 규모 가공업체는 투자, 인증 및 고객 재승인에 2~3년이 소요될 수 있습니다. 결과적으로 남미 일회용 포장재 시장은 규모의 경제, 인증 역량 및 규정을 준수하는 재료 공급에 더 큰 가치를 두고 있습니다.

식품 등급 재활용 수지 부족

남미는 2026년에 식품 등급 재활용 플라스틱 수지 생산 능력이 약 4,000~7,000톤으로 추산되었으며, 이는 지역 수요의 20~30%에 해당합니다. 브라질의 플라스틱 재활용률은 25~30%에 달하지만, 재활용 재료 중 식품 접촉 순도 요건을 충족하는 것은 5% 미만입니다. 혼합 수거, 제한된 고체상 중합 용량, 그리고 불균일한 근적외선 선별 방식은 공급을 제한하고 까다로운 1차 접촉 규격을 충족하는 대량 생산을 저해합니다. 이러한 부족 현상은 의약품 및 냉장 식품 포장 분야에서 가장 심각한데, 브라질 식품감독청(ANVISA)은 1차 접촉 재료에 대해 차단 성능과 오염 제거 추적성을 요구하기 때문입니다. 브라스켐의 Wenew 플랫폼과 Cazoolo 디자인 연구소는 재활용 가능한 포장 설계와 규격에 맞는 수지 조달을 지원합니다. 브라스켐은 2026년 7월에 재활용 플라스틱 수지의 생산 규모 공급이 중기적으로 제한적일 것이라고 밝혔습니다.

세그먼트 분석

재질별: 바이오 기반 등급의 PE 앵커 사용량 증가에 따른 시장 점유율 확대

폴리에틸렌은 2025년 남미 일회용 포장재 시장에서 35.05%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 연성 식품 포장 필름, 수축 포장재, 스탠드업 파우치 등의 소재로 널리 사용되고 있음을 반영합니다. 이러한 포장재는 식품 및 음료, 패스트푸드점, 개인 위생용품 제조업체 등에 활용됩니다. 저분자량 폴리에틸렌(LDPE)과 극저분자량 폴리에틸렌(LLDPE)은 2025년 브라질 연성 포장재 생산량의 73%를 차지할 것으로 전망됩니다. 폴리프로필렌은 브라질 연성 포장재 생산량의 15%를 차지하며, 경질 컵, 트레이, 뚜껑 등에 중요한 소재로 사용될 예정입니다.

폴리스티렌은 발포 트레이, 컵, 플라스틱 용기 등에 계속 사용되었지만, 부에노스아이레스와 보고타의 규제로 인해 수요는 제한적이었습니다. 브라질의 PET 생산량은 2025년에 80만 7천 톤에 달했으며, 천연 주스, 유제품 단백질, 생활용품 포장재에 사용되었습니다. 폴리락트산(PLA) 및 바이오 기반 소재를 포함한 기타 소재는 2031년까지 연평균 4.47% 성장할 것으로 예상됩니다. 브라스켐(Braskem)의 연간 27만 5천 톤 규모의 바이오 기반 폴리에틸렌 생산 능력은 단일 소재 포장재에 대한 산업 규모의 대안을 제공합니다. 바이오 기반 PE 판매량은 2026년 2분기에 1분기 대비 49% 증가했는데, 이는 개선된 시장 기회와 계절적 요인을 반영한 것입니다.

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제품 유형별: 병 제품이 시장을 주도하는 가운데 파우치와 사셰 제품이 차세대 성장을 견인할 전망

2025년 남미 일회용 포장재 시장 규모에서 PET 병이 차지하는 비중은 36.14%에 달할 것으로 예상됩니다. 음료 제조업체들은 탄산음료, 생수, 식용유, 주스 등에 PET 병을 사용합니다. 남미의 인구와 수출 활동은 이러한 제품들에 대한 지속적인 수요를 뒷받침하고 있습니다. 브라질은 2025년에도 80만 7천 톤의 신규 PET 수지 생산량을 유지할 것으로 전망됩니다. 콜롬비아와 아르헨티나에서는 신선 농산물 소매 시장에서 투명 플라스틱 용기(클램쉘)가 여전히 널리 사용되고 있습니다.

쟁반, 컵, 뚜껑은 패스트푸드 레스토랑이 중소도시로 확장됨에 따라 수요가 증가하고 있습니다. 필름과 랩은 차단 성능과 안정적인 밀봉이 필요한 신선 단백질 및 농산물 수출에 적합합니다. 파우치와 사셰는 2031년까지 연평균 4.67%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 제품에 대한 수요는 조미료 포장, 전자상거래 식료품 배송, 개인 위생용품 리필 포장 등에 의해 뒷받침되고 있습니다. 암코(Amcor)는 2026년 6월 브라질의 바라 만사 알리멘토스(Barra Mansa Alimentos)에 모다 백(Moda Vac) 회전식 진공 챔버 밀봉 시스템을 설치하여 고차단성 단백질 포장 촉진에 있어 장비 프로그램의 역할을 보여주었습니다.

최종 사용자 산업별: 식음료 부문이 선두를 달리고 있으며, 패스트푸드점(QSR)이 가장 빠르게 성장하고 있습니다.

2025년 남미 일회용 포장 시장 점유율에서 식음료 부문이 28.82%를 차지했습니다. 브라질은 주요 농산물 가공국으로서 단백질, 곡물, 신선 농산물에 사용되는 포장재 수요를 뒷받침합니다. 브라질의 연성 포장재는 2025년에 40.1억 브라질 헤알(미화 6.9억 달러)의 총 매출을 창출했습니다. 의료 및 제약 포장재는 2선 도시의 냉장 의약품 유통 및 백신 물류에서 수혜를 입고 있습니다. 개인 위생용품 및 화장품 제조업체는 다층 파우치에서 단일 소재 리필형 포장으로 전환하고 있습니다. ^{[2] Global Cold Chain Alliance, “Latin American Cold Chain Marketplace Continues to Expand,” Global Cold Chain Alliance, gcca.org.}

풀서비스 레스토랑은 여러 명이 함께 먹을 수 있는 트레이와 필름으로 밀봉된 케이터링 플래터에 대한 안정적인 수요를 제공합니다. 패스트푸드 레스토랑은 2031년까지 연평균 4.64% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 업체들은 고객 방문 시마다 개별 소스, 식기 세트, 양념 파우치, 밀봉된 단백질 음식을 제공합니다. 식품 및 음료 프랜차이즈 매출은 15.6% 성장하여 2025년에는 798억 6천만 브라질 헤알(미화 13.7억 달러)에 달할 것으로 전망됩니다. 산업 및 기관 급식 등 기타 최종 사용 분야에서도 페루, 에콰도르, 볼리비아에서 대량 케이터링이 확대됨에 따라 매출이 증가하고 있습니다.

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유통 채널별: 직접 판매는 지속적인 판매량과 성장을 견인하고 있습니다.

2025년 남미 일회용 포장재 시장에서 직접 판매 방식은 73.41%의 점유율을 차지했습니다. 식품 가공업체, 패스트푸드 프랜차이즈 네트워크, 소비재 제조업체들은 포장재 가공업체나 통합 수지 생산업체로부터 직접 구매합니다. 이러한 직접 판매 방식은 물량 약정, 맞춤형 금형 비용 상각, 일관된 품질 기준 유지에 도움이 됩니다. 또한, 유통망이 확장됨에 따라 마켓플레이스 운영업체들은 장기 포장재 공급 계약을 공식화하고 있습니다. 직접 판매 시장은 2031년까지 연평균 4.81% 성장할 것으로 예상됩니다.

간접 판매는 소규모 외식업체, 독립 레스토랑, 지역 개인 위생용품 브랜드 등을 대상으로 합니다. 이러한 고객들은 직접 유통업체의 최소 주문량을 충족하기 어려운 경우가 많습니다. 유통업체는 신용 거래, 재고 완충, 소량 주문 등을 제공합니다. 디지털 카탈로그는 메데인, 포르탈레사, 벨렘 지역의 소규모 구매자들이 포장재를 더 쉽게 구할 수 있도록 지원하고 있습니다. 이는 대형 고객에 대한 직접 판매의 주도권을 유지하면서도 일부 유통 채널 활동을 기존 유통업체에서 디지털 중개업체로 이전할 수 있게 해줍니다.

지리 분석

브라질은 대규모 식품 가공 기반, 활발한 전자상거래 활동, 그리고 비교적 잘 정립된 포장 규제 환경에 힘입어 2025년 남미 일회용 포장 시장 점유율 44.13%를 차지했습니다. 연방 법령 제12,688호는 2026년 1월부터 시장 참여자에게 역물류 참여를 의무화하여 조달 및 투자 결정에 규제 준수 비용을 포함시켰습니다. 암코(Amcor)는 2026년 6월 브라질의 바라 만사 알리멘토스(Barra Mansa Alimentos)에 자사의 모다(Moda) 회전식 진공 밀봉 기술을 도입했습니다. ^{[3] Amcor, “Amcor Introduces Moda Vacuum Sealing in Brazil,” Amcor, amcor.com.} 브라질 최초 도입 사례는 단백질 포장 채널을 대상으로 하며, 첨단 진공 포장 시스템에 대한 수요를 반영합니다. 브라질의 배송 부문, 의약품 추적성 요건, 그리고 제네릭 의약품 파이프라인은 변조 방지, 열 안정성, 일련번호 부여, 그리고 규제 준수 기능을 갖춘 1차 포장에 대한 수요를 뒷받침합니다.

콜롬비아는 2031년까지 연평균 4.63%라는 가장 빠른 지역 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. CANPACK은 2025년 9월, 바이에른 주정부와 장기 계약을 체결하고 바랑키야 인근에 1억 4천만 달러 규모의 알루미늄 캔 신규 공장 건설 계획을 발표했습니다. 이 공장은 2027년 1분기에 생산을 시작할 예정이며, 연간 10억 개의 캔 본체를 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있습니다. ProColombia는 석유화학 제품, 펄프 공급, 유리 제조 등을 바탕으로 국내 포장재 생산량이 10.5억 개에 달할 것으로 전망했습니다. 이러한 조건들은 수입 의존도를 낮추고 콜롬비아가 포장재 수입국에서 순환형 포장재 제품의 지역 생산 기지로 전환하는 데 기여할 것입니다.

아르헨티나의 경기 회복은 포장 상품 소비와 소매 및 외식업 부문의 수요를 뒷받침하고 있습니다. OECD는 농산물 수출, 에너지 개발, 핵심 광물 투자에 힘입어 아르헨티나의 국내총생산(GDP) 성장률을 2026년 2.8%, 2027년 3.5%로 전망했습니다. 부에노스아이레스와 코르도바 지역의 봉쇄 조치로 외식업 수요가 섬유 기반 제품으로 이동하면서 제지 및 펄프 가공업체에 기회가 창출되었습니다. 칠레, 페루, 에콰도르, 우루과이, 볼리비아, 파라과이 등 남미의 다른 국가들에서는 의약품 냉장 유통망, 농산물 수출, 쇠고기 수송로가 고차단성 및 수출 규격 포장재 수요를 견인하고 있습니다.