남미 여행 소매 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

남미 여행 소매 시장 동향 및 분석

항공 여객 회복 및 연결성 확대

2025년 지역 여객 수는 4억 7,730만 명에 달해 전년 대비 3.8% 증가했으며, 이는 공항 내 소매업체들에게 중요한 고객 유입을 회복시키고 남미 여행 소매 시장에 유리한 기반을 마련했습니다. ^{[1]ALTA Communications, "Tráfico aéreo en America Latina y el Caribe creció 3.8% interanual en 2025", 라틴 아메리카 및 카리브해 항공 운송 협회, alta.aero}콜롬비아의 항공 시스템은 수년간의 투자 계획을 통해 지속적으로 확장되어 왔으며, 이는 주요 허브 공항과 중소 도시에서 소매점 점유율 증가로 이어지는 꾸준한 항공 교통량 증가를 뒷받침하고 있습니다. 역내 연결성 회복은 노선 구성과 여행객 프로필의 안정화를 통해 상품 구색의 적합성을 향상시키고 있으며, 이를 통해 운영업체는 남미 여행 소매 시장에서 미용, 주류 및 여행 상품 전반에 걸쳐 더욱 정교한 상품 구성을 할 수 있습니다. 공항 및 항공사 표준화 계획은 데이터 공유 및 슬롯 관리의 중요성을 높여 상업 구역을 통과하는 승객 흐름을 원활하게 하고 전환율을 높이는 데 기여합니다. 교통량 증가, 향상된 운항 스케줄 신뢰도, 그리고 타겟팅된 상품 구성이 결합되어 운영업체가 성수기에 맞춰 인력과 재고를 조정함에 따라 남미 여행 소매 시장의 성장을 지속적으로 뒷받침하는 선순환 구조를 형성합니다.

공항 기반 시설 확장 (신규 터미널, 상업 시설)

칠레, 콜롬비아, 멕시코, 페루의 공항들은 게이트와 상업 구역을 확장하는 대규모 자본 투자 프로그램을 진행하고 있으며, 이는 남미 여행 소매 시장에서 승객 1인당 수익 창출 상한선을 직접적으로 높이고 있습니다. 산티아고 공항의 제2터미널은 이미 현대화된 승객 동선을 통해 수용 능력을 두 배로 늘렸으며, 새로 체결된 12년 면세점 운영권 계약을 통해 2026년부터 더욱 확장된 소매 공간이 운영될 예정입니다. ^{[2]Cirium Thought Leadership, “SCL의 혁신: 칠레를 세계와 연결하다”, Cirium, cirium.com}보고타 공항 확장 공사는 터미널 수용 능력을 향상시키고 상당한 규모의 상업 공간을 추가하여 남미 여행 소매 시장 내 국제 및 국내 흐름에 맞춘 다양한 형태의 매장 전략을 장려하도록 설계되었습니다. ^{[3]Invest in Bogotá 편집팀, "보고타: 도시 공항, 라틴 아메리카의 새로운 투자 및 개발 플랫폼", Invest in Bogotá, investinbogota.org}리마의 핵심 재개발 사업에는 광범위한 소매 및 식당 구역이 단계적으로 조성되고 있으며, 이는 남미 여행 소매 시장의 교통량 증가 및 운영업체의 사업 확장 시점에 맞춰 공간 활성화를 추진하는 방식입니다. 이러한 프로젝트 전반에 걸쳐, 운영권 계약 체계는 투자 약정, 위험 분담 메커니즘, 서비스 수준 의무를 승객 만족도 및 상업적 성과와 연계하는 글로벌 모범 사례를 점점 더 따르고 있습니다.

옴니채널 도입(예약 및 수령, AR 가상 착용, 항공사 사전 주문)

남미 여행 소매 시장에서 소매업체들은 예약 후 수령(Reserve & Collect) 및 로열티 프로그램 통합을 확대하여 순수 매장 방문 구매보다 평균 구매액을 꾸준히 높이고 있으며, 이는 매출 생산성 향상에 기여하고 있습니다. 항공사와의 제휴를 통해 마일리지로 면세품을 구매할 수 있도록 함으로써 구매력을 확대하고 가격 민감도를 낮추는 데 도움을 주고 있는데, 이는 특히 환율 변동에 민감한 여행객들에게 유용합니다. 여행 전 공항 웹사이트나 운영사 앱을 통한 온라인 상품 검색 및 예약은 공항 내 쇼핑 경험을 원활하게 하고, 남미 여행 소매 시장에서 구매 포기로 이어질 수 있는 불편함을 줄여줍니다. 또한 운영사들은 로열티 프로그램을 통해 고객의 여행 이력과 과거 구매 내역을 기반으로 맞춤형 프로모션을 제공하여 고객의 선호도에 맞는 혜택을 제공함으로써 전환율을 높이고 있습니다. 이러한 상업적 효과는 매장 직원용 도구와 중앙 집중식 가격 관리 시스템을 통해 더욱 강화되며, 이는 공항 포트폴리오 전반에 걸쳐 일관된 실행을 지원하여 고객 신뢰도를 높이고 추가 판매를 촉진합니다.

크루즈 운항 증가로 남미 항만 및 선내 소매업이 호황을 누리고 있습니다.

크루즈 소매업체와 공급업체들은 2024년에 견조한 ​​매출 성장세를 보였고, 이는 2025년까지 지속되었습니다. 이러한 성장세는 신규 선박 인도와 항만 인프라 개선에 힘입어 남미 여행 소매 시장의 소비 잠재력이 높아진 데 따른 것입니다. 선상 소매업은 엄선된 브랜드 존과 고급 상품을 통해 부유층 여행객을 유치하며 확장되고 있으며, 이는 상품 구성 개선과 수익 증대로 이어지고 있습니다. 프리미엄 크루즈 선사들이 공항 내 최고급 매장을 본뜬 부티크 콘셉트를 시험 운영하면서 해상 럭셔리 소매업은 지속적으로 성장하고 있으며, 이러한 트렌드 융합은 남미 여행 소매 시장의 공항 소매업에도 제품 및 경험 혁신을 가져오고 있습니다. 브라질은 2025년 산토스에 대형 선박과 더 많은 승객을 수용할 수 있는 대규모 터미널 개발 계획을 승인했으며, 이는 인근 소매 생태계와 기항지 관광 상품 판매를 촉진할 것으로 기대됩니다. 남미 항만의 수용 능력이 향상되고 크루즈 항로가 다양화됨에 따라, 선상 및 항만 소매업은 남미 여행 소매 시장의 크로스 채널 전략에서 더욱 중요한 역할을 담당하게 될 것입니다.

외환 변동성으로 가격 우위와 바스켓 규모가 줄어들고 있다

환율 변동은 여행객들이 미 달러화 가격을 현지 통화로 환산할 때 체감 할인율을 감소시켜 남미 여행 소매 시장에서 구매를 지연시키거나 구매 규모를 축소시킬 수 있습니다. 아르헨티나의 통화 불안정과 정책 변화는 수입품 가격에 대한 민감도를 높여 프리미엄 화장품 및 주류와 같은 핵심 품목에 영향을 미칩니다. 카드 지출 데이터는 2025년 주요 시장 전반에 걸쳐 재량 소비 추세가 혼합적으로 나타나고 있음을 보여주는데, 이는 남미 여행 소매 시장에서 평균 구매액을 유지하기 위해서는 광범위한 할인보다는 고객 맞춤형 프로모션이 필요함을 강조합니다. 여행사들은 환율 변동 충격을 완화하고 불리한 환율 변동 시기에도 고객 참여를 유지하기 위해 로열티 통화와 다양한 결제 방식을 활용하고 있으며, 이는 여행 및 채널 전반에 걸쳐 위험을 분산시킵니다. 2025년 지역 통화 실적은 근본적인 현지 개선보다는 글로벌 미 달러화 변동의 영향을 일부 받았는데, 이는 남미 여행 소매 시장이 여전히 새로운 변동성에 노출되어 있음을 시사합니다.

담배 규제 강화로 해당 카테고리 매출에 위험 증가

멕시코는 2023년 공공장소 흡연 규제를 강화한 데 이어 2025년에는 전자 니코틴 전달 시스템에 대한 헌법적 금지법을 제정했습니다. 이는 남미 여행 소매 시장에서 해당 제품의 중요성을 약화시키고 제품 구색 선택의 폭을 좁혔습니다. 지역 보건 당국과 의회는 담배 및 관련 제품의 마케팅과 판매를 지속적으로 제한하고 있으며, 이러한 규제는 과자, 주류, 미용 제품으로 옮겨가고 있습니다. 브라질 규제 당국은 새로운 담배 기술에 대해 엄격한 입장을 유지하고 있으며, 2024년 후반에는 대형 제조업체에 대한 세금 조사가 강화되어 남미 여행 소매 시장에서 전통적인 담배 제품의 수익성에 지속적인 압박이 가해질 것으로 예상됩니다. 칠레는 2024년에 니코틴 증기 제품에 대한 별도의 규제 방식을 도입하여 산티아고에서 관련 제품 실험을 위한 시험대를 마련했으며, 다른 시장들은 더욱 엄격한 방향으로 나아가고 있습니다. 국제 정책 지침은 소비 억제를 위해 특정 소비세 인상과 최저 가격제를 권고하고 있으며, 이는 향후 10년간 면세 담배 시장의 경제성에 더욱 큰 압박이 가해질 것임을 시사합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 향수 및 화장품, 패션의 성장 가속화

2025년 남미 여행 소매 시장에서 향수 및 화장품이 차지하는 비중은 46%에 달할 것으로 예상되며, 이는 주요 공항의 매장 배치 및 상품 구성에서 뷰티 제품이 핵심적인 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 운영사들은 플래그십 카운터와 맞춤형 서비스를 여행객 전용 상품 세트와 결합하여 고객 참여를 높이고 있으며, 이는 남미 여행 소매 시장의 환율 변동성 속에서도 뷰티 카테고리의 경쟁력을 강화하는 데 기여하고 있습니다. 주요 허브 공항에서의 뷰티 관련 활동은 단골 고객을 위한 로열티 프로그램 연계 혜택과 함께 제공되어 구매 전환율을 높이고 있으며, 이는 다른 부문과의 시장 점유율 격차를 줄이는 데 도움이 됩니다. 고급 향수와 스킨케어 제품은 성별과 연령대를 불문하고 폭넓은 여행객층을 끌어들이고 있으며, 이는 남미 여행 소매 시장에서 매장 공간 대비 수익성을 유리하게 유지하는 요인입니다. 남미 여행 소매 업계는 또한 국내 소매 시장과의 가격 경쟁력을 유지하면서 고객 구매 품목을 다양화하기 위해 뷰티 액세서리 및 기기 등으로 사업 영역을 확장하고 있습니다.

패션 및 액세서리 부문은 성장세를 보이며 2026년부터 2031년까지 연평균 9.05%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 밀레니얼 세대와 Z세대 여행객을 겨냥한 엄선된 부티크와 디자이너 주도의 마케팅 활동 덕분이며, 향후 터미널 프로그램에서 공간 확보의 우선순위로 고려되고 있습니다. 시계, 보석, 여행 필수품 등 카테고리 다양화는 뷰티 및 주류 선물과 조화를 이루어 남미 여행 소매 시장에서 더욱 균형 잡힌 선물 세트를 구성하고 있습니다. 와인 및 주류는 프리미엄화 추세에 힘입어 성장하고 있으며, 크루즈 업계에서 얻은 상품 구성 및 브랜드 스토리텔링 노하우가 고가치 고객을 겨냥한 공항 매장에 적용되고 있습니다. 담배는 규제 강화로 인해 시장 점유율이 감소하면서, 남미 여행 소매 시장에서 규제가 덜한 뷰티, 제과, 여행 상품에 더욱 집중하고 있습니다. 남미 여행 소매 산업은 뷰티 부문을 안정적인 성장 동력으로 삼으면서, 로열티 프로그램과 체험형 소매 전략을 통해 패션 및 액세서리 부문을 차세대 주요 성장 동력으로 육성하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

유통 채널별: 공항이 주도, 디지털 급증

2025년까지 남미 여행 소매 시장 점유율의 51%는 공항이 차지할 것으로 예상됩니다. 리모델링된 터미널 내의 워크스루형 매장과 프리미엄 부티크 클러스터는 고객 체류 시간을 늘리고 구매 전환율을 높이는 데 기여하고 있습니다. 산티아고 국제공항 제2터미널은 수용 능력을 두 배로 늘리고 상업 동선을 현대화하여 더 많은 여행객이 소매 구역을 이용하도록 유도했습니다. 보고타 엘도라도 공항의 확장 로드맵은 대규모 상업 공간을 추가하고 연간 73만 명의 승객을 수용할 수 있도록 수용 능력을 확대하여 공항 채널의 매출 잠재력을 높이고 있습니다. 운영업체들은 예약 후 수령(Reserve & Collect) 서비스와 고객 로열티 프로그램 연계를 확대하여 평균 구매액을 높이고 수령 시점에서의 구매 전환율을 안정적으로 유지하고 있습니다. 

남미 여행 소매 시장, 특히 온라인 사전 주문 및 클릭앤콜렉트(Click-and-Collect) 시장 규모는 2026년부터 2031년까지 연평균 14.70% 성장할 것으로 예상됩니다. 클럽 아볼타(Club Avolta)와 항공사 프로그램 연동을 통해 여행 전 상품 정보 확인, 마일리지 사용, 그리고 픽업 보장이 가능해지면서, 매장 방문만 하는 경우보다 건당 지출액이 증가합니다. 터미널 확장으로 공간이 확보됨에 따라, 사전 주문 데이터를 활용하여 운영사는 상품 배치 및 인력 계획을 수립하고, 상품 품절 및 픽업 카운터 대기 시간을 줄일 수 있습니다. 크루즈 소매업체와 공급 파트너는 선박에서 성공적으로 운영해 온 디지털 상품 진열 및 독점 상품 구성 전략을 공항에 적용하여 옴니채널 도입을 강화하고 있습니다. 공항 임대주는 고정 임대료와 변동 임대료의 균형을 맞추기 위해 임대 계약 체계를 개편하고 있으며, 이는 유통 전반에 걸쳐 옴니채널 서비스 품질을 뒷받침하는 지속적인 매장 투자를 지원합니다. 

지리 분석

2025년에는 브라질이 전체 매출의 35%를 차지하며 남미 여행 소매 시장에서 최대 점유율을 기록했고, 지역 항공 및 소매 네트워크에서 브라질의 중심적인 역할을 재확인했습니다. 브라질의 소매 포트폴리오는 국내 수요와 주요 허브를 통한 국제 수요를 충족하기 위해 면세점과 일반 매장을 균형 있게 운영하고 있습니다. 매장 전략은 뷰티 제품 선도와 엄선된 주류 판매에 중점을 두어 환율 변동에 따른 구매력 변동 속에서도 매출을 유지하고 있습니다. 또한, 운영업체들은 위험을 분산하고 새로운 고객층을 확보하기 위해 국경 지역과 중소 도시에서 혁신적인 매장을 시험 운영하고 있습니다. 이러한 노력들이 결합되어 남미 여행 소매 시장의 견고한 기반을 구축하는 동시에, 매장 형태와 상품 구색에 대한 다양한 실험을 위한 공간을 창출하고 있습니다.

아르헨티나는 2026년부터 2031년까지 연평균 9.98%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2025년 안정화 이후 공항에서 프리미엄 제품 구매 및 로열티 프로그램 중심의 프로모션 환경이 개선될 전망입니다. 거시 정책 변화와 신뢰도 회복 노력으로 장기적인 계획 수립에 유리한 환경이 조성되었지만, 통화 정책과 관련된 위험은 여전히 ​​존재하여 남미 여행 소매 시장에서 신중한 가격 책정 및 재고 관리가 요구됩니다. 부에노스아이레스에서는 뷰티 관련 프로모션과 브랜드 인수합병이 활발히 진행되어 해당 카테고리의 인지도와 매출 전환율을 높이고 있으며, 통합된 로열티 프로그램이 이를 뒷받침하고 있습니다. 환율 변동은 구매 구성에 지속적으로 영향을 미치므로, 운영업체들은 남미 여행 소매 시장에서 고객 행동을 원활하게 하기 위해 가치 메시지 전달과 사전 주문 혜택에 의존하고 있습니다. 이러한 모든 요소들이 안정적인 정책 실행 및 항공사 공급 확대와 결합될 때, 주요 지역 중 가장 빠른 회복세를 보일 것으로 예상됩니다.

멕시코, 칠레, 콜롬비아, 페루, 그리고 중미 및 카리브해 지역은 남미 여행 소매 시장에서 각기 다른 성장 동력과 제약 요인을 가진 지역 수익의 균형을 이루고 있습니다. 멕시코는 최대 허브 공항의 수용 능력 및 양자 협력 문제로 인해 단기적인 성장 잠재력이 제한되고 있으며, 이에 따라 공항 운영사들은 승객 1인당 수익을 높이는 매장 리모델링 및 로열티 전략에 집중하고 있습니다. 칠레 산티아고 공항은 제2터미널 확장으로 수용 능력이 두 배로 늘어났고, 2026년부터 대규모 면세점 프로그램을 운영할 예정으로, 프리미엄 브랜드 입점 및 남미 여행 소매 시장에서의 점유율 확대를 위한 발판을 마련했습니다. 콜롬비아 보고타 공항 확장 사업은 광범위한 수용 능력 증대와 함께 대규모 소매 구역을 조성하여 국제선 및 국내선 항공편 전반에 걸쳐 다양한 형태의 매장 운영을 가능하게 했습니다. 페루 리마 공항의 플래그십 매장 개장은 대규모 소매 시설 확충이 승객 경험과 전환율을 어떻게 변화시키는지 보여주는 좋은 사례이며, 면세점과 기내식을 통합하여 남미 여행 소매 시장에 차별화된 경험을 제공하는 모델을 제시합니다.