시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2025 |
| 예측 데이터 기간 | 2026 - 2031 |
| 시장 규모(2026년) | USD 3.38 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 4.45 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 5.64 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
Mordor Intelligence의 동남아시아 건설 화학 시장 분석
동남아시아 건설화학 제품 시장 규모는 2025년 32억 달러였으며, 2026년 33억 8천만 달러에서 2031년 44억 5천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.64%입니다. 대규모 공공 부문 인프라 구축, 급속한 도시화, 그리고 더욱 엄격해진 성능 기준은 이 지역 전반에 걸쳐 고성능 혼화제, 방수제, 보호 코팅제에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 교통망, 주택, 산업 단지에 대한 공공 지출 증가는 매년 타설되는 콘크리트 양을 늘리고 있으며, 노후된 교량, 항만, 건물의 보수 수요 증가는 고성능 보수 제품에 대한 기회를 확대하고 있습니다. 싱가포르의 2025년 잔류성 화학물질 규제 시행을 비롯한 규제 압력은 저VOC 및 바이오 기반 제품으로의 전환을 가속화하고 있습니다. 생고뱅의 FOSROC 인수에서 볼 수 있듯이 글로벌 공급업체 간의 합병이 심화됨에 따라 동남아시아 건설 화학 시장 전반에 걸쳐 혁신과 서비스 역량 모두에서 경쟁 수준이 높아지고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로 보면, 콘크리트와 시멘트 혼합물이 33.12년 동남아시아 건설용 화학 제품 시장 점유율 2025%로 6.66위를 차지했고, 보호 코팅은 2031년까지 연평균 성장률 XNUMX%로 확대될 것으로 전망됩니다.
- 주거 부문은 36.62년에 동남아시아 건설용 화학 제품 시장 규모에서 2025%의 점유율을 차지했으며 6.70년까지 연평균 성장률 2031%로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 기능별로 보면, 강도 강화는 35.80년에 동남아시아 건설용 화학 제품 시장 규모의 2025%를 차지했으며, 6.79년까지 연평균 성장률 2031%로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 지리적으로 볼 때, 인도네시아는 35.20년에 동남아시아 건설화학 시장 점유율 2025%를 차지했으며 6.90년까지 2031%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
동남아시아 건설 화학 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 급증하는 공공 부문 인프라 투자 | 1.80% | 인도네시아, 베트남, 태국, 필리핀, 말레이시아로 확산 | 중기(2~4년) |
| 조립식 및 모듈식 건물 도입 급증 | 1.20% | 말레이시아, 싱가포르, 인도네시아, 베트남으로 확장 | 장기 (≥ 4년) |
| 혁신적인 건설 절차 도입 증가 | 0.90% | 싱가포르, 말레이시아, 지역 전체로 점진적으로 도입 | 중기(2~4년) |
| 수성 저VOC 건설 솔루션에 대한 수요 증가 | 0.70% | 싱가포르, 베트남, 지역 전체 | 단기 (≤ 2년) |
| 노후화된 인프라에 대한 증가하는 리노베이션 요구 | 0.60% | 태국, 필리핀 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
공공 부문 인프라 투자 급증
각국 정부는 건설 예산을 증액하여 생산 능력 병목 현상을 해소하고 경제 성장을 촉진하고 있습니다. 인도네시아는 2024년 인프라 사업에 423.3조 35천억 루피아를 배정하면서 건설 활동이 가속화되고 있으며, 2억 달러 규모의 신수도 건설에는 10만 톤의 시멘트가 사용될 것으로 예상되어 콘크리트 혼화제 및 보호 코팅제에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 베트남은 2024년에 1.2억 달러 규모의 13개 교통 프로젝트를 시작했으며, 이에 따라 부식 방지 코팅제와 고강도 조기 경화 그라우트에 대한 수요가 증가하고 있습니다. [1] 미국 상무부, "베트남 교통 프로젝트 2024", trade.gov . 태국의 동부 경제 회랑 메가 프로젝트와 필리핀의 1천만 가구에 달하는 주택 공급 부족 해소 노력은 방수 및 실란트 수요를 꾸준히 뒷받침하고 있습니다. 말레이시아의 2024년 상반기 건설 성장률 14.6%는 재정 지출이 혼화제 및 보수재 소비 증가로 이어진다는 것을 더욱 잘 보여줍니다.
조립식 및 모듈식 건물 도입 급증
산업화된 건축 시스템(IBS)은 공사 기간을 단축하고 노동 시간을 줄여 화학 제품 사양을 재정립합니다. 가무다 IBS(Gamuda IBS)는 말레이시아에서 기존 공사 기간의 3분의 2에 해당하는 기간 내에 50층 타워를 건설하여 속경화 그라우트 및 연결 접착제의 사용을 촉진했습니다. 인도네시아의 프리캐스트 콘크리트는 5~10%의 비용 절감과 향상된 내진 성능을 제공하여 유연한 접합 화합물에 대한 관심을 불러일으켰습니다. 싱가포르 주택개발청(HDB)은 70만 채 이상의 주택에 폴리머 콘크리트를 적용하여 동남아시아 건설 화학 시장 전반의 성능 기준을 제시했습니다. [2] Advanced Materials Research, “Polymer Concrete Applications in Singapore Housing,” scientific.net . 베트남의 제조업 부문에 대한 외국인 투자 유입 증가는 현장 외 조립에 특수 실란트가 필요한 모듈식 건설을 촉진하고 있습니다.
수성 저VOC 건설 솔루션에 대한 수요 증가
환경 관리가 법적 효력을 얻고 있습니다. 싱가포르 국가환경청은 2025년 40월부터 장쇄 퍼플루오로카르복실산과 중쇄 염소화 파라핀을 금지하여 공급업체들이 수성 코팅으로 전환하도록 유도할 예정입니다. 베트남의 개정 화학법은 저휘발성유기화합물(VOC) 제품 생산을 장려하여 현지 공장들이 수지 생산 라인을 재정비하도록 유도하고 있습니다. 말레이시아 건설업체들은 이제 지속가능한 자재에 대한 국가 표준에 맞춰 친환경 방수재를 지정하고 있습니다. 아시아 태평양 접착제 시장의 바이오 기반 투입재로의 전환은 탄소 발자국을 30%까지 줄이는 생고뱅의 XNUMX% 바이오 함량 에틸 아크릴레이트와 같은 혁신을 촉진하고 있습니다.
노후화된 인프라로 인한 리노베이션 요구 증가
1970년대부터 90년대에 건설된 항만, 교량, 공공주택이 설계 수명 종료를 앞두고 있어 열대 기후 주기에 따른 접착력이 향상된 폴리머 보수 모르타르에 대한 수요가 급증하고 있습니다. 태국과 필리핀은 각각 연간 예산에서 구조 개보수에 우선순위를 두고 있으며, 이를 통해 균열 충진재와 부식 방지 프라이머의 안정적인 물량 증가를 뒷받침하고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 엄격한 VOC 및 포름알데히드 방출 한도 | -0.80 % | 싱가포르, 베트남, 지역 전체 | 단기 (≤ 2년) |
| 원자재 가격 변동성 높음 | -1.10 % | 인도네시아 지역 전체 석유화학 제약 | 중기(2~4년) |
| 숙련 노동력 부족 | -0.60 % | 말레이시아, 필리핀 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
엄격한 VOC 및 포름알데히드 방출 한도
싱가포르의 환경보호관리법 개정안은 잔류성 유기 오염물질에 대한 취급 허가를 의무화하고, 용제형 제품의 규정 준수 비용을 추가합니다. 베트남의 QCVN 01:2025/BYT 규정은 70개 물질에 대한 작업장 제한을 설정하여 기존 접착제의 재조립을 강제합니다. 태국의 광범위한 환경 프레임워크는 공장 배출량을 엄격하게 제한하고 있으며, 소규모 공급업체는 친환경 제품 개발에 필요한 R&D 자금 조달에 어려움을 겪고 있습니다. 인도네시아 코팅 제조업체들은 건설 시장 성장을 지속할 것으로 예상하지만, 프리미엄 친환경 제품에 대한 소비자의 수용도가 낮아 도입이 저해될 수 있다고 경고합니다.
숙련 노동력 부족
말레이시아의 건설에 대한 "3D" 인식(더럽고, 위험하고, 어렵다는)은 기계화가 증가하고 있음에도 불구하고 현지 인력 공급을 제한합니다. 산업화된 건축 시스템은 이러한 격차를 메우는 데 도움이 되지만, 시공자들은 여전히 첨단 화학 물질의 혼합 비율과 시공 순서에 대한 교육을 받아야 합니다. 필리핀의 인프라 프로젝트는 제한된 전문 인력 확보 경쟁으로 인해 방수 및 코팅 일정이 지연되는 경우가 있습니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 콘크리트 혼화제가 인프라 현대화를 선도합니다
콘크리트 혼화제는 33.12년 동남아시아 건설 화학 시장에서 2025%의 점유율을 차지하며 대규모 교통 및 주택 건설 프로그램에서 그 역할을 더욱 공고히 했습니다. 64.887년 인도네시아의 시멘트 출하량은 2024만 20천 톤에 달했고, 베트남의 1년 2025분기 소비량 6.66% 급증과 맞물려 현장 타설 구조물의 턴어라운드를 가속화하는 감수제와 경화제 분야에서 비옥한 토양을 조성했습니다. 연평균 성장률 XNUMX%로 가장 빠르게 성장하는 하위 부문인 보호 코팅제는 염화물 침투 방지를 위해 고밀도 에폭시가 필요한 교량, 부두, 파이프라인의 보수에 활용됩니다. 접착제와 난연제는 확장되는 모듈러 건축 시장에 대응하며, 방수막은 몬순 주기와 높은 지하수위에 노출된 프로젝트를 보호합니다.
동남아시아 건설 화학 시장의 기술 발전은 사이클 타임을 단축하고 시멘트 소비량을 줄이는 다기능 혼화제에 중점을 두고 있습니다. 시카(Sika)의 MBCC 통합은 180년까지 연간 200억 2026천만~XNUMX억 스위스 프랑(CHF)의 시너지 효과를 창출하여 콘크리트, 바닥재, 실란트 수요를 동시에 충족하는 광범위한 포트폴리오를 구축할 예정입니다. 헨켈(Henkel)은 Seal For Life를 인수하여 해안 인프라에 특화된 장수명 방식 랩 제품군을 확대했습니다. 지역 제조업체들은 또한 열대 지방의 습도와 지진 응력에 맞춰 첨가제를 국산화하여 현지 현장 환경에 덜 민감한 수입 업체들을 제치고 시장 점유율을 확대하고 있습니다.
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기능별: 강도 강화로 지진 및 기후 문제 해결
강도 강화 솔루션은 35.80년 동남아시아 건설 화학 시장의 2025%를 차지했으며, 연평균 성장률 6.79%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이는 내진 및 태풍에 강한 구조물에 대한 수요를 반영하는 것입니다. 인도네시아의 프리캐스트 시스템은 엄격한 내진 기준을 충족하기 위해 높은 연성을 가진 접착제를 필요로 하는 반면, 싱가포르는 지하수 침식에 대응하기 위해 터널 라이닝에 폴리머 콘크리트를 사용합니다. 내구성과 부식 방지 기능은 해양 시설 및 산업용 탱크의 사용 수명을 연장하여 강도 첨가제를 보완합니다.
방화 및 방열 화학 물질은 고층 건물 개발에 확고한 채택률을 기록하며 아세안(ASEAN) 국가들의 강화된 안전 규정을 준수하고 있습니다. 주택 소유주들이 고급 질감과 자외선 노출에도 견딜 수 있는 색상 안정성을 추구함에 따라, 미적 및 표면 마감재는 이러한 추세를 뒷받침하고 있습니다. 전반적으로, 변화하는 설계 기준은 동남아시아 건설 화학 시장에서 기계적 보강과 환경적 내구성을 모두 갖춘 복합 제품을 육성하고 있습니다.
응용 프로그램별: 주거 우세는 도시화의 필수성을 반영합니다.
주택 프로젝트는 36.62년 동남아시아 건설 화학 시장의 2025%를 차지했으며, 정부의 주택 정책과 고품질 마감재에 대한 중산층의 기대감 증가에 힘입어 6.70년까지 연평균 2031% 성장할 것으로 예상됩니다. 인도네시아의 10만 채 주택 공급 프로그램과 필리핀의 80천만 채에 달하는 미처리 주택은 방수 슬러리, 타일 접착제, 욕실 및 주방용 아크릴 실란트 수요를 견인하고 있습니다. 베트남은 430년 1분기까지 약 2024개의 인증 부지를 확보하며 XNUMX억 달러 규모의 친환경 건축 시장 기회를 창출하고 있으며, 이는 저VOC 페인트와 바이오 기반 접착제 수요를 견인할 것입니다.
상업 및 산업용 건물은 제조 시설 확장을 위한 고부가가치 바닥재 시스템과 보호 라이닝을 유치하는 반면, 인프라 시설은 고강도 혼화제와 그라우트에 대한 안정적인 공급 기반을 확보합니다. 주택 건설을 위한 동남아시아 건설 화학 시장 규모는 모기지 개혁 및 스마트 시티 청사진과 함께 확대될 것으로 예상되지만, 상업 및 토목 공사는 향후 주택 프로젝트에 적용될 차세대 내화 및 에너지 절약 화학 물질을 도입하는 데 여전히 핵심적인 역할을 합니다.
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지리 분석
인도네시아 건설 화학 시장
인도네시아는 35.20년 동남아시아 건설 화학 시장의 2025%를 점유하며 가장 큰 매출 흐름을 창출했으며, 6.90년까지 연평균 2031% 성장할 것으로 예상됩니다. 35억 달러 규모의 신수도 건설과 422.7년 2024조 XNUMX천억 루피아 규모의 인프라 예산은 교량, 대중교통 노선, 스마트 시티 지구 전반에 걸쳐 콘크리트 수요를 가속화합니다. 현지 공급업체들은 수입을 줄이고 기후별 성능 기준을 충족하기 위해 폴리카르복실레이트 혼화제 공장을 증설하고 있습니다.
ASEAN 건설화학제품 시장
베트남은 2024년에 착수된 1.2억 달러 규모의 13개 교통 프로젝트와 친환경 인증 건물로의 구조적 전환에 힘입어 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 해안 환경으로 인해 항만 복구에 에폭시 변성 모르타르 사용이 증가하고 있습니다. 태국은 동부 경제 회랑 투자를 활용하여 산업 단지에 대한 지출을 늘리고 있으며, 이는 고강도 바닥 코팅제와 중장비 진동에 강한 화학 앵커에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 필리핀은 '더 나은 건설(Build Better More)' 프로그램을 통해 도로 확장과 대규모 공공 주택 건설 사업을 추진하고 있으며, 이는 방수 에멀젼의 대량 구매를 유도하고 있습니다. 말레이시아는 철도 및 고속도로 건설을 중심으로 2024년 상반기 건설량이 14.6% 증가하면서, 촉박한 건설 기한에 맞춰 경화 촉진제 구매가 지속되고 있습니다. 싱가포르는 규모는 작지만, 규제 리더십과 디지털 건설 방식 도입을 통해 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 싱가포르의 그린 마크(Green Mark) 기준은 저탄소 화학 물질 사용을 장려하며, 이는 동남아시아 건설 화학 시장 전반에 파급 효과를 가져오고 있습니다. 캄보디아와 라오스와 같은 신흥 경제국들은 이 지역을 완성하며, 합리적인 가격에 성능 중심의 솔루션을 제공할 수 있는 중견 제약업체들에게 새로운 기회를 제공합니다.
경쟁 구도
동남아시아 건설화학 시장은 글로벌 기업들이 인수 및 생산능력 확대를 통해 확장하면서 비교적 세분화되어 있습니다. 생고뱅(Saint-Gobain)은 10억 2,500만 달러에 FOSROC을 인수하여 73개국에 걸쳐 혼화제, 그라우트, 방수제 공급을 강화하고 아세안 지역에서의 입지를 공고히 했습니다. 시카(Sika)는 높은 한 자릿수 유기적 성장을 기록하고 싱가포르에 폴리머 바닥재 공장을 개설했으며, 리드 타임을 단축하기 위해 인도네시아 생산량을 늘렸습니다 . [3] Sika, “Sika Continues Growth in Southeast Asia,” sika.com . 102개의 자회사와 39억 7,700만 유로의 매출을 올리는 마페이(MAPEI)는 현지 기술팀의 지원을 받아 빠른 속도로 진행되는 주택 건설 프로젝트에 속경화 모르타르를 공급하고 있습니다.
지역 전문가들은 입지를 유지하기 위해 현지화에 집중하고 있습니다. 실크로드 하노이(SILKROAD HANOI)는 베트남 시멘트 블렌드용 고성능 감수제를 맞춤 제작하여 대규모 주택 계약을 체결했습니다. 태국의 포뮬러들은 몬순 기후에 적합한 탄성 방수재를 개발하고, 말레이시아의 중소기업들은 친환경 기준을 충족하는 저취 벽체 퍼티를 생산합니다. 디지털화는 실시간 배치 모니터링을 통해 일관된 투약량 품질과 콘크리트 강도 요건 준수를 보장하는 등 선도 기업을 차별화합니다. BASF의 40% 바이오 함량 에틸 아크릴레이트 제품에서 볼 수 있듯이, 지속가능성은 구매에 대한 탄소 발자국 지표의 영향을 반영하여 점점 더 중요한 관심사가 되고 있습니다. 시장은 제품 공급, 현장 자문, 사양 지원을 통합하는 서비스 플러스 솔루션 모델로 전환되고 있으며, 이는 동남아시아 건설 화학 시장에서 원자재 중심 기업의 진입 장벽을 높이고 있습니다.
동남아시아 건설 화학 산업 리더
바스프 SE
HOLCIM
MAPEI SpA
시카 AG
세인트 고베 인
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 XNUMX월: 시카(Sika)는 카자흐스탄 동부 주요 산업 지역인 우스티카메노고르스크에 네 번째 공장을 설립했습니다. 이 신규 공장은 모르타르 및 콘크리트 혼화제 생산 라인과 현대식 실험실을 갖추고 있습니다.
- 2025년 XNUMX월: 생고뱅은 건설 화학 분야의 선두 기업 중 하나인 포스록(FOSROC)을 인수하여 건설 부문의 글로벌 사업을 강화했습니다. 이번 인수를 통해 인도, 중동, 아시아 태평양을 포함한 주요 지역에서 생고뱅의 입지가 크게 강화되어 글로벌 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 수 있게 되었습니다.
범위 및 방법론
동남아시아 건설 화학 시장 보고서에는 다음이 포함됩니다.
제품 유형별
| 접착제 |
| 콘크리트 및 시멘트 혼화제 |
| 난연제 |
| 보호 코팅 |
| 방수 화학 물질 |
| 기타 건설용 화학물질(그라우트, 실런트 등) |
애플리케이션
| 상업 보험 |
| 산업(공업) |
| 인프라 |
| 주거 |
기능별
| 근력 강화 |
| 내구성 및 부식 방지 |
| 화재 및 열 보호 |
| 미적 및 표면 마감 |
지리학
| Indonesia |
| Vietnam |
| Philippines |
| Thailand |
| Malaysia |
| Singapore |
| 동남아시아의 나머지 지역 |
| 제품 유형별 | 접착제 |
| 콘크리트 및 시멘트 혼화제 | |
| 난연제 | |
| 보호 코팅 | |
| 방수 화학 물질 | |
| 기타 건설용 화학물질(그라우트, 실런트 등) | |
| 애플리케이션 | 상업 보험 |
| 산업(공업) | |
| 인프라 | |
| 주거 | |
| 기능별 | 근력 강화 |
| 내구성 및 부식 방지 | |
| 화재 및 열 보호 | |
| 미적 및 표면 마감 | |
| 지리학 | Indonesia |
| Vietnam | |
| Philippines | |
| Thailand | |
| Malaysia | |
| Singapore | |
| 동남아시아의 나머지 지역 |
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지금 사용자 정의
보고서에서 답변 한 주요 질문
현재 동남아시아 건설용 화학제품 시장의 규모는 얼마입니까?
3.38년 시장 규모는 2026억 4.45천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지는 XNUMX억 XNUMX천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
동남아시아 건설용 화학제품 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하는 제품 부문은 무엇입니까?
콘크리트 혼화제는 33.12년에 2025%의 점유율로 XNUMX위를 차지할 것으로 예상되는데, 이는 인프라와 주택 분야에서 많이 사용되고 있음을 보여줍니다.
어떤 응용 분야가 가장 빠르게 확장되고 있나요?
주거 부문은 ASEAN 전역의 주택 프로그램에 힘입어 6.70년까지 연평균 성장률 2031%로 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
보호 코팅이 급속히 성장하는 이유는 무엇인가?
노후화된 인프라와 혹독한 해양 환경으로 인해 부식과 염화물 공격을 견딜 수 있는 고성능 보호 코팅에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
규제는 제품 개발에 어떤 영향을 미치는가?
싱가포르와 베트남에서 시행된 새로운 저VOC 규정으로 인해 수성 및 생물성 제형으로의 전환이 가속화되고 있으며, 이로 인해 공급업체는 보다 친환경적인 화학물질에 투자하게 되었습니다.
어느 나라가 지역 수입에 가장 많이 기여합니까?
인도네시아는 신수도 프로젝트와 대규모 인프라 예산에 힘입어 35.20년 시장 수익의 2025%를 차지하며 선두를 달릴 것입니다.
