한국 유제품 대체 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 산정기준연도 | 2024 |
| 예측 데이터 기간 | 2025 - 2030 |
| 시장 규모(2025년) | USD 0.81 십억 |
| 시장 규모(2030년) | USD 1.11 십억 |
| 성장률(2025년~2030년) | 6.82 % CAGR |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence가 분석한 한국 유제품 대체 시장
한국의 유제품 대체 시장은 2025년 8억 1천만 달러에서 2030년 11억 1천만 달러로 성장하여 연평균 성장률(CAGR) 6.82%를 기록할 것으로 예상됩니다. 이 시장의 성장은 소비자들이 저칼로리, 무콜레스테롤, 단백질, 비타민, 프로바이오틱스와 같은 영양적 이점을 제공하는 식물성 유제품을 선택함에 따라 건강 및 웰빙 트렌드의 증가에 힘입어 촉진되고 있습니다. 이러한 특성은 활력 증진, 체중 관리에 도움이 되며, 특히 비건과 플렉시테리언 식단이 인기를 얻으면서 K-뷰티 선호도와도 부합합니다. 한국의 카페 문화가 확대됨에 따라 라떼와 스무디와 같은 일상 음료에 유제품 대체 식품이 더욱 통합되어 수용과 수요가 증가하고 있습니다. 정밀 발효와 같은 혁신은 비유제품 요구르트, 치즈, 디저트의 질감과 감각적 차이를 해소하여 지속 가능하고 풍부한 옵션을 찾는 도시 밀레니얼 세대에게 어필하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 유형별로 보면 비유제품 우유가 2024년에 98.98%의 시장점유율을 기록하며 선두를 달렸으며, 이 부문은 2030년까지 연평균 성장률 6.86%로 확대될 것으로 전망됩니다.
- 맛별로 보면, Unflavored는 2024년에 40.82%를 차지했고, Flavored는 2030년까지 7.45%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.
- 포장 유형별로 보면, 2024년에 카톤이 55.34%의 점유율을 차지했고, PET 병은 2030년까지 7.23%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.
- 유통 채널별로 보면, 오프트레이드는 2024년 한국 유제품 대체 시장 규모의 97.54%를 차지했고, 온트레이드는 2030년까지 연평균 성장률 6.87%로 성장할 것으로 예상됩니다.
한국 유제품 대체 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 건강과 웰니스에 대한 관심 증가 | 1.5% | 전국적으로 서울, 경기, 주요 도시에 집중되어 있음 | 중기(2~4년) |
| 식물성 식단으로 전환 | 1.2% | 전국적으로 대도시권의 MZ세대가 더 많이 채택 | 장기 (≥ 4년) |
| 식물 기반 혁신에 대한 정부 및 산업 지원 | 0.9% | 경상북도와 서울에 연구개발 허브를 두고 있는 국내 기업 | 중기(2~4년) |
| 카페와 커피 문화가 강하다 | 1.0% | 전국, 특히 서울, 부산, 도시 카페 밀집 지역 | 단기 (≤ 2년) |
| 식품 기술의 발전 | 0.7% | 서울과 경기도에 혁신센터를 둔 국가적 | 장기 (≥ 4년) |
| 동물 복지에 대한 우려 증가 | 0.5% | 도시형 밀레니얼 세대와 Z세대 소비자가 주도하는 국내 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
건강과 웰니스에 대한 관심 증가
건강과 웰빙에 대한 관심이 커지면서 한국 유제품 대체품 시장이 성장하고 있습니다. 소비자들은 단백질, 비타민, 칼륨, 심장 건강에 좋은 지방을 풍부하게 함유하면서도 기존 유제품에 비해 콜레스테롤과 칼로리 섭취를 줄이는 영양이 풍부하고 칼로리가 낮은 식물성 옵션을 선호합니다. 이러한 추세는 유당 불내증 유병률이 높아 소화가 잘 되는 대체품으로 전환되고 있기 때문입니다. 유당 불내증 유병률은 영양가를 떨어뜨리지 않으면서 복부 팽만감, 가스, 불편함을 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 우유 알레르기 증가와 당뇨병 예방 및 전반적인 건강에 도움이 되는 기능성 식품에 대한 수요 증가는 이러한 성장을 더욱 가속화하고 있습니다. 도시 밀레니얼 세대와 Z세대는 프로바이오틱스와 슈퍼푸드를 함유한 클린 라벨 강화 음료를 강조하는 웰빙 트렌드의 영향을 받아 이러한 대체품을 점점 더 많이 선택하고 있습니다. 견과버터와 식물성 우유와 같은 제품은 지속적인 에너지와 피부 건강에 도움이 되는 것으로 인식되고 있습니다. 식품 혁신 연구소에서는 전통적인 한국적 맛과 건강상의 이점을 결합한 지역화된 제형을 개발하여 이러한 제품을 스무디, 라떼, 시리얼 등의 일상 식단에 정기적으로 포함시키고 있습니다.
식물성 식단으로 전환
식물성 식단으로의 전환은 플렉시테리언과 비건 라이프스타일의 확산에 힘입어 한국의 유제품 대체 시장 성장을 견인하고 있습니다. 소비자들은 윤리적이고 지속 가능한 식습관을 중시하며 기존 유제품을 식물성 대체 식품으로 대체하고 있습니다. 이러한 추세는 특히 소화 개선, 환경 발자국 감소, 동물 복지를 위해 동물성 제품 섭취를 줄이는 도시 밀레니얼 세대에서 두드러집니다. 문화적 변화 또한 이러한 추세를 더욱 가속화하고 있으며, 인플루언서와 K-뷰티 운동은 피부 건강, 체중 관리, 그리고 전반적인 활력에 도움이 되는 식물성 강화 우유의 효능을 홍보하고 있습니다. 비건 레스토랑과 이커머스 플랫폼이 클린 라벨과 제품 추적성을 중시하는 디지털 활용에 능숙한 젊은이들을 대상으로 식물성 대체 식품을 적극적으로 홍보함에 따라, 이러한 제품들은 기존 유제품 시장을 빠르게 추월하고 있습니다. 한국비건협회에 따르면 2025년 한국의 비건 인구는 2.5만 명에 달할 것으로 예상되며, 이는 상당한 성장세를 보여주는 동시에 유제품 대체 식품이 일상 식단의 필수 요소로 자리매김할 것임을 시사합니다.
식물 기반 혁신에 대한 정부 및 산업 지원
정부와 업계의 식물성 혁신 지원은 한국 유제품 대체 시장 성장을 견인하고 있습니다. 이는 연구 개발, 규제 체계, 그리고 대두, 아몬드, 귀리, 코코넛 기반 제품뿐 아니라 비유제품 치즈와 요구르트의 발전을 촉진하는 수출 인센티브에 대한 전략적 투자를 통해 달성됩니다. 이러한 노력은 기존 유제품의 크리미함과 녹는점을 재현하는 것과 같은 감각적 과제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 이러한 지원 생태계는 기업들이 소비자, 특히 유당불내증이나 플렉시테리언을 선호하는 소비자들 사이에서 신뢰를 구축할 수 있도록 지원합니다. 예를 들어, 2023년 10월, 한국 농림축산식품부는 식물성 산업 발전 계획을 발표했습니다. 이 계획에는 대체 단백질 연구센터 설립, 유제품 대체품에 국산 원료 사용 촉진, 그리고 수조 원 규모의 글로벌 시장을 겨냥한 수출 전략 실행이 포함됩니다. 이러한 정책 주도적 사업들은 혁신과 전략적 지원을 통해 유제품 대체 시장 성장에 직접적으로 기여하고 있습니다.
강력한 카페와 커피 문화
한국의 탄탄한 카페와 커피 문화는 유제품 대체 시장을 크게 견인하고 있습니다. 스타벅스 코리아를 비롯한 도심 카페와 체인점에서 오트밀, 아몬드밀, 두유 등 식물성 우유가 라떼, 아메리카노, 아이스 음료 등 다양한 음료에 널리 사용되고 있습니다. 이러한 대체 음료는 부드러운 질감과 중성적인 풍미를 제공하여 커피의 맛을 가리지 않으면서도 커피와 잘 어울립니다. 이러한 일상적인 소비 패턴은 특히 밀레니얼 세대와 Z세대 사이에서 비유제품 옵션을 일반화하여 다양한 맛을 제공하는 메뉴를 장려하고 있습니다. 바리스타가 직접 준비하는 제품들은 저칼로리, 무콜레스테롤 등 건강상의 이점을 강조하여 이러한 제품을 더욱 홍보합니다. 또한, 퀵서비스 레스토랑(QSR)의 혁신적인 제품들은 식물성 우유의 다양성을 높입니다. 한국의 높은 카페 밀도는 식물성 우유의 프리미엄 포지셔닝을 뒷받침하며, 이커머스 플랫폼은 소비자들이 집에서도 카페 스타일의 음료를 즐길 수 있도록 지원합니다. 예를 들어 식품의약품안전처에 따르면 2023년 현재 한국에서는 966,200개가 넘는 음식점이 운영되고 있습니다. [1]출처: 식품의약품안전처, "국내 음식점 영업 현황", mfds.go.kr. 특히 카페의 보편성을 갖춘 광범위한 식품 서비스 생태계는 대량 음료 서비스와 식물성 메뉴 변형을 통해 유제품 대체품에 대한 수요를 늘리는 데 중요한 역할을 합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 맛과 질감의 한계 | -0.8 % | 특히 플렉시테리언의 반복 구매에 영향을 미치는 국가적 | 단기 (≤ 2년) |
| 식물성 제품을 고도로 가공된 것으로 인식 | -0.6 % | 국내, 노년층 소비자와 건강 순수주의자들 중심으로 집중 | 중기(2~4년) |
| 특정 품종의 제한된 가용성 | -0.4 % | 서울·경기도 외 지역, 지역적 심각도 높아 | 단기 (≤ 2년) |
| 공급망 취약점 | -0.5 % | 국내, 글로벌 상품 가격 변동성에 노출 | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
맛과 질감의 한계
맛과 질감의 문제는 한국 유제품 대체 시장 성장을 저해합니다. 식물성 우유는 콩 특유의 뒷맛, 거친 질감, 또는 물 같은 질감을 보이는 경우가 많아 기존 유제품의 크리미한 풍부함과 부드럽게 녹는 느낌을 재현하지 못합니다. 이는 유제품 기반 라떼, 요구르트, 치즈의 풍부한 맛에 익숙한 소비자들을 저해합니다. 특히 콩 기반 대체 제품은 효소 처리 및 균질화와 같은 가공 기술의 발전에도 불구하고 이취 및 분리와 같은 문제에 직면합니다. 마찬가지로, 견과류 기반 옵션은 거품 안정성이 일정하지 않아 카페 환경에서의 매력도에 영향을 미치고, 유당 불내증은 있지만 맛을 중시하는 도시 소비자의 선택을 제한합니다. 이러한 감각적 한계는 가격에 대한 민감성을 높입니다. 프리미엄 혁신 제품은 건강상의 이점보다 맛을 중시하는 플렉시테리언에게 어필하지 못하는 경우가 많기 때문입니다. 결과적으로 성장은 광범위한 가정에 확산되기보다는 틈새 비건 시장에 집중됩니다. 비유제품 치즈와 디저트는 늘어나는 성질이 좋지 않고, 갈색으로 변하는 정도가 적절하지 않으며, 완두콩이나 코코넛 단백질로 인해 백악질 같은 질감이 나는 등 추가적인 문제에 직면합니다.
식물성 제품을 고도로 가공된 것으로 인식
식물성 제품을 고도로 가공된 제품으로 인식하는 것은 한국 유제품 대체 시장의 제약 요인입니다. 소비자들은 두유, 아몬드 우유, 귀리 우유와 같은 제품에 첨가물, 안정제, 유화제, 강화제가 들어있다는 점에 대해 우려를 표하며, 클린 라벨(Clean Label)이라는 문구에도 불구하고 이러한 첨가물들이 인공적인 것으로 간주하는 경우가 많습니다. 많은 소비자들이 건강을 중시하는 과가공 식품에 대한 회의적인 시각으로 인해 된장과 같은 천연 전통 유제품이나 가공되지 않은 발효식품을 선호합니다. 이러한 인식은 전라도처럼 최소한의 가공을 중시하는 고령층과 농촌 인구에서 특히 강합니다. 결과적으로, 질감을 위해 검(gum)을 사용하는 비유제품 요구르트와 치즈의 채택은 여전히 제한적입니다. 그러나 도시 밀레니얼 세대는 투명성에 대한 수요를 점점 더 높이고 있으며, 성분 목록이 짧고 천연 성분이 강화된 제품을 선호합니다.
세그먼트 분석
유형별: 비유제품 우유가 주도하고 틈새 시장은 뒤처짐
비유제품 우유는 2024년 한국 유제품 대체품 시장의 98.98%를 차지했으며, 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.86%로 성장할 것으로 예상됩니다. 비유제품 우유의 매력은 기존 유제품의 크리미함과 식감을 그대로 재현하는 향상된 감각적 특성에 있습니다. 특히 귀리와 아몬드 우유는 부드러운 질감, 은은한 견과류 향, 그리고 볶은 콩의 풍미가 특징이며, 콩 특유의 향이나 쓴맛이 강하지 않습니다. 이러한 개선은 안정성과 기호성을 향상시키는 발아 기술과 가공 방식의 발전을 통해 달성되었습니다. 영양학적으로 비유제품 우유는 높은 단백질 함량, 풍부한 비타민과 미네랄, 프로바이오틱스를 함유하고 있으며, 콜레스테롤은 함유하지 않으면서도 지방 함량은 낮습니다. 따라서 유당 불내증 환자의 소화율 향상과 같은 기능적 이점을 추구하는 건강 지향 소비자와 환경을 생각하는 소비자에게 매력적입니다.
비유제품 치즈, 요구르트, 디저트가 한국 유제품 대체 시장에서 중요한 성장 부문으로 부상하고 있습니다. 이러한 성장은 유당 불내증 증가, 비건(vegan)의 부상, 그리고 특히 비유제품 우유를 넘어 지속 가능한 대안을 찾는 도시 밀레니얼 세대를 중심으로 플렉시테리언 식단으로의 전환이 주도하고 있습니다. 비유제품 치즈는 견과류, 콩, 코코넛 기반 제품으로 인기를 얻고 있으며, 피자, 버거, 기타 서양식 간식에 녹는 특성을 재현하고 있습니다. 비유제품 요구르트는 코코넛, 귀리, 아몬드 기반 제품을 통해 성장세를 보이고 있으며, 칼로리 함량은 낮고 소화율은 향상되어 건강을 중시하는 소비자들에게 어필하고 있습니다. 비건 아이스크림과 냉동 간식을 포함한 비유제품 디저트는 친환경 포장, 완두콩 단백질에서 추출한 크리미한 질감, 그리고 혁신적인 맛을 활용하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
맛별: 무향이 선두, 향이 나는 변형이 가속화됨
2024년, 무향 비유제품은 시장 점유율 40.82%를 차지했습니다. 이 제품들은 다재다능하고 중립적인 특성 덕분에 커피 블렌딩, 시리얼 제조, 요리 등 일상생활에 적합하여 시장을 장악하고 있습니다. 소비자들은 순도와 최소한의 첨가물을 선호하며, 이는 건강에 관심이 많고 유당 불내증이 있는 사람들에게 콜레스테롤이 없는 간편하고 안전한 대안을 찾는 사람들에게 어필합니다. 이러한 제품들은 콩, 아몬드, 귀리에서 추출한 천연 견과류 또는 귀리 향을 특징으로 하며, 고단백 및 비타민 함량과 같은 영양상의 이점을 가릴 수 있는 인공 감미료는 첨가하지 않습니다. 무향 유제품에 대한 소비자들의 높은 신뢰는 매장과 이커머스 플랫폼의 전용 진열대를 통해 더욱 강화되어 충동구매를 유도합니다. 특히 밀레니얼 세대는 자극적인 맛보다는 클린 라벨, 저칼로리, 그리고 소화율을 중시합니다. 또한, 식물성 우유를 제공하는 외식 체인점들은 일상적으로 우유를 섭취하는 것을 일반화하면서 시장 선도력을 더욱 강화하고 있습니다.
향이 첨가된 비유제품 우유 시장은 2030년까지 연평균 7.45% 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 바닐라, 초콜릿, 딸기, 커피 등 다양한 맛의 제품들이 식물성 음료를 즐거운 간식으로 탈바꿈시키면서 주도하고 있습니다. 이러한 제품들은 유당 불내증에 시달리는 젊은층에게 특히 매력적입니다. 귀리, 아몬드, 콩 등 저칼로리 알레르기 유발 성분을 기반으로 천연 추출물과 감미료를 첨가하여 풍미를 더했습니다. 초기 감각 한계를 극복하고 크리미한 질감과 콜레스테롤이나 무거움 없이 진정한 유제품의 풍미를 선사하는 혁신적인 제품들이 이 시장의 성장세를 뒷받침하고 있습니다. 카페 문화의 확산과 프리미엄 맞춤형 음료에 대한 수요 또한 향이 첨가된 식물성 우유의 인기에 기여했으며, 외식 체인점들이 이러한 제품들을 점점 더 많이 출시하고 있습니다.
포장 유형별: 카톤이 우세, PET 병이 급증
2024년 한국 유제품 대체 포장재 시장의 55.34%는 종이팩이 차지했으며, 이는 식물성 우유를 빛, 산소, 오염 물질로부터 보호하여 영양 품질과 신선한 맛을 보장하는 무균 다층 차단막 덕분입니다. 이 부문은 재생 가능한 판지 사용으로 수혜를 입었으며, 플라스틱 사용량 감축을 위한 규제와 지속 가능한 포장재에 대한 소비자 수요 증가, 특히 비건 선호도 증가에 따른 수요 증가가 이를 뒷받침합니다. 가볍고 쌓을 수 있는 디자인으로 내용물이 새지 않으며, 편리한 보관 및 붓기 솔루션을 제공하여 도시 가구에 적합합니다. 또한, 높은 인쇄성은 건강 관련 주장과 브랜딩을 효과적으로 표시할 수 있게 하여 밀레니얼 세대 소비자에게 어필합니다. 생분해성 코팅 및 QR 코드 추적과 같은 혁신 기술은 전자상거래 적응성과 외식 서비스 효율성을 더욱 향상시켜, 종이팩을 기능성과 소비자 호감도 측면에서 기존의 딱딱한 포장재보다 뛰어난 다재다능하고 지속 가능한 포장재로 자리매김하게 합니다.
PET 병은 2030년까지 연평균 7.23% 성장할 것으로 예상되며, 이는 한국의 유제품 대체 포장재 성장에 크게 기여할 것입니다. PET 병은 깨지지 않고 가벼워 이동이 잦은 도시 생활에 이상적입니다. 소비자들은 출퇴근, 운동, 또는 짧은 업무 휴식 시간에 식물성 우유를 자주 선택합니다. 또한, 비용 효율적인 확장성은 프리미엄 향료 제품 출시를 지원하고, 변조 방지 기능은 알레르기 유발 물질에 민감한 소비자의 신뢰를 구축합니다. 이러한 성장은 rPET 재활용 및 보증금 시스템 혁신을 통해 추진되는 한국의 지속가능성 목표와 일치합니다. 이러한 발전은 전자상거래 및 외식업계의 간편 포장 솔루션 개발을 지원합니다. 기후환경부에 따르면, 한국은 2030년까지 플라스틱 폐기물 발생량을 50% 감축하고 플라스틱 폐기물 재활용률을 34%에서 70%로 높이는 것을 목표로 하고 있습니다. [2]출처: 기후환경부, "토지 및 폐기물". eng.me.go.kr이러한 이니셔티브를 통해 PET 병의 친환경적 사용이 더욱 촉진되어 채식주의와 식물성 제품에 대한 수요 증가에 부응할 것으로 기대됩니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
유통 채널별: 오프트레이드가 지배적, 온트레이드가 부활
2024년, 오프트레이드 채널은 한국 유제품 대체품 시장의 97.54%를 차지했습니다. 이러한 채널은 가정의 비축 및 충동구매에 편리하다는 장점으로 시장을 장악하고 있습니다. 슈퍼마켓과 하이퍼마켓은 다양한 식물성 우유 옵션을 위한 넓은 진열 공간을 제공하여 핵심적인 역할을 합니다. 이러한 구조는 소비자들이 영양 정보, 맛, 브랜드를 편리하게 비교할 수 있도록 하여, 즉흥적인 식사보다 계획적인 식료품 쇼핑을 우선시하는 도시 생활 방식에 부합합니다. 오프트레이드 채널의 우세는 편의점의 물리적 접근성과 온라인 플랫폼의 인기 증가를 결합한 옴니채널 통합으로 더욱 뒷받침됩니다. 이러한 플랫폼은 가정 배송, 구독 서비스, 개인 맞춤형 추천 서비스를 제공하여 건강을 중시하고 유당 불내증이 있는 소비자들이 즉각적인 섭취 없이도 강화되고 지속 가능한 옵션을 찾을 수 있도록 지원합니다.
온트레이드 채널은 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 6.87%로 성장할 것으로 예상되며, 이는 한국의 유제품 대체 식품 시장 확대에 크게 기여할 것입니다. 이러한 채널은 카페, 패스트푸드점(QSR), 기타 외식 시설과 같이 유동 인구가 많은 곳에서 즉시 접근 가능합니다. 도시 소비자들은 비건 메뉴 옵션에 점점 더 많이 노출되고 있으며, 이는 유당 불내증이 있거나 플렉시테리언 식단을 선호하는 소비자들이 집에서 직접 소비하지 않고도 시도해 볼 수 있도록 장려합니다. 푸드 서비스 체인점들은 음료와 제빵류에 유제품 대체 식품을 접목하여 브랜드 인지도를 높이고 재구매율을 높이는 혁신을 이루고 있습니다. 이러한 추세는 콜레스테롤이 없고 영양이 강화된 대체 식품을 찾는 소비자들이 늘어나면서 건강에 대한 인식이 높아지는 추세와 일맥상통합니다. 또한, 윤리적 비건과 지속 가능한 식사 선호도가 증가함에 따라 1인당 온트레이드 유제품 대체 식품 소비가 증가하고 있습니다. 미국 농무부(USDA)에 따르면 2023년 이 부문의 1인당 월 지출은 139.1달러에 달했으며, 이는 식물성 대체 식품 도입을 가속화하는 강력한 식품 서비스 투자를 강조합니다. [3]출처: 미국 농무부(USDA), "식품 서비스 - 호텔 레스토랑 기관 연감", usda.gov.
지리 분석
한국의 유제품 대체 시장은 상당한 지역적 집중도를 보이며, 서울과 경기도가 소비의 대부분을 차지합니다. 이는 높은 가처분소득, 빽빽한 카페 문화, 그리고 조기 도입 경향이 있는 인구 통계학적 특성에 기인합니다. 이러한 도시 지역의 밀레니얼 세대와 Z세대는 식물성 우유, 특히 라떼, 비건 레스토랑, 그리고 프리미엄 오프트레이드 옵션에 대한 수요를 주도하고 있습니다. 유당 불내증과 건강을 중시하는 트렌드가 만연함에 따라 귀리, 아몬드, 두유 제품의 인기가 더욱 높아지고 있으며, 이는 편리하고 지속 가능한 선택을 중시하는 빠른 라이프스타일과 부합합니다.
부산은 해안 관광, 퀵서비스 레스토랑(QSR) 메뉴 확대, 그리고 웰빙에 대한 인식 제고에 힘입어 2차 시장 허브로 부상하고 있습니다. 이러한 요인들은 특히 해산물 페어링과 해변 카페에서 비유제품 요구르트와 치즈 소비를 정상화하고 있습니다. 한편, 농업과 보수적인 뿌리로 유명한 전라도 지역은 틈새시장 성장을 경험하고 있습니다. 이는 전통적인 유제품 선호도와 식물성 대체 식품에 대한 관심 증가를 연결하는 지역 콩 기반 혁신과 플렉시테리언 실험에 힘입은 것입니다.
또한, 한국의 규제 환경은 이러한 시장 발전을 촉진하고 있습니다. 2023년 11월, 식품의약품안전처(MFDS)는 식물성 제품에 대한 표시 지침을 발표했습니다. 이 규정은 소비자의 혼란을 방지하기 위해 식물성 대체 식품에 "우유"와 같은 동물성 식품 명칭 사용을 금지합니다. 이 계획은 소비자 교육을 강화하고 시장 전반에 걸쳐 신뢰를 구축하여 전국적으로 유제품 대체 식품에 대한 수용과 채택을 확대하는 것을 목표로 합니다.
경쟁 구도
한국의 유제품 대체 시장은 다소 세분화되어 있으며, Armored Fresh, Califia Farms LLC, Blue Diamond Growers, Dr. Chung's Food Co. Ltd, 그리고 매일유업과 같은 주요 기업들이 시장을 선도하고 있습니다. 이 기업들은 현지 소비자의 선호도에 맞춰 다양한 두유, 아몬드유, 귀리유 제품을 제공합니다. 이들은 광범위한 제조 역량, 유통망, 그리고 카페와의 파트너십을 활용하여 유당 불내증 증가와 비건 식단의 인기 증가에 힘입어 식물성 옵션을 주류 소비 시장에 통합하고 있습니다. 매일유업과 Dr. Chung's Food Co. Ltd와 같은 국내 유제품 선도 기업들은 친숙한 견과류 맛과 강화된 제형을 특징으로 하는 제품으로 비유제품 시장을 장악하고 있습니다.
맛, 질감, 유통 과정의 어려움으로 인해 현재 시장 침투가 제한적인 비유제품 치즈, 요구르트, 디저트 부문에는 상당한 기회가 있습니다. 이러한 틈새시장은 혁신 잠재력을 지니고 있으며, 특히 견과류 베이스나 완두콩 단백질을 사용하여 기존 유제품의 녹는점과 크리미함을 재현하는 제품 개발에 큰 도움이 됩니다. 신흥 기업들은 프로바이오틱 요구르트, 코코넛 기반 치즈와 같은 제품을 통해 이러한 틈새시장을 공략하고 있으며, 서구화된 식단과 건강을 중시하는 Z세대 소비자를 공략하고 있습니다. 한편, 기존 기업들은 제품 개발에 어려움을 겪고 있으며, 스타트업에게는 클린 라벨 제품과 참깨 디저트와 같은 지역 특화 맛으로 차별화할 기회가 제공됩니다.
정밀 발효는 시장을 혁신하는 기술로 떠오르고 있으며, 스타트업과 민첩한 기업들이 동물성 원료를 사용하지 않은 카제인과 유청 단백질을 생산할 수 있도록 지원합니다. 이러한 혁신은 치즈와 요구르트의 녹는점, 늘어나는점, 갈변하는점과 같은 비유제품의 감각적 품질을 향상시켜 대량 도입을 가로막는 주요 장벽을 해소합니다. 이러한 기술 발전은 혁신 기업들이 프리미엄 시장에서 기존 기업들과 경쟁할 수 있는 기반을 마련합니다. 또한, 정밀 발효는 비건 아이스크림과 같은 제품에 확장 가능하고 맞춤화된 질감을 제공하여 윤리적인 소비자 요구와 도시형 카페의 확장에 발맞춥니다.
한국 유제품 대체 산업 리더
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아머드 프레쉬
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블루 다이아몬드 재배자
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캘리포니아 팜스 LLC
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정 박사식품 주식회사
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매일주식회사
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 7월: 서울우유는 코코넛 밀크 96.3%로 만든 식물성 요구르트 '코코거트'를 출시했습니다. 달콤하고 풍부한 코코넛 풍미에 비타민, 미네랄, 식이섬유가 풍부하게 함유되어 있습니다.
- 2023년 3월: 빙그레는 유명한 바나나맛 우유의 유제품을 넣지 않은 버전을 출시했습니다. 이 제품은 아몬드와 콩으로 만들어져 비건 소비자와 유제품 섭취에 제한이 있는 사람들을 위한 제품입니다.
이 보고서를 사용하면 무료
우리는 유제품 대체 산업의 기본을 설명하는 글로벌, 지역 및 국가 수준의 측정 기준에 대한 포괄적이고 철저한 데이터 포인터 세트를 제공합니다. 45개 이상의 무료 차트를 통해 고객은 시장 데이터 저장소, 추세 및 전문가가 지원하는 세부적인 수준의 세그먼트 정보를 통해 XNUMX인당 소비량과 유제품 대체 원료의 생산 데이터를 기반으로 한 심층적인 시장 분석에 액세스할 수 있습니다. 분석. 유제품 대체제품, 유제품 대체제품 카테고리, 제품 유형 등에 대한 데이터 및 분석은 엑셀 기반의 데이터 워크시트는 물론 종합 보고서 형태로 제공됩니다.
표 및 그림 목록
- 그림 1 :
- 한국 2017인당 유제품 대체품 소비량, KG, 2029 - XNUMX
- 그림 2 :
- 한국 유제품 대체 시장의 생산량 - 원료, 미터톤, 한국, 2017 - 2021
- 그림 3 :
- 2017년부터 2029년까지 한국별 유제품 대체품의 양(미터톤)
- 그림 4 :
- 유제품 대체품 가치, 백만 달러, 한국, 2017-2029
- 그림 5 :
- 카테고리별 유제품 대체 시장 규모, 미터톤, 대한민국, 2017~2029년
- 그림 6 :
- 범주별 유제품 대체 시장 가치, USD MN, 한국, 2017-2029
- 그림 7 :
- 유제품 대체품 시장의 점유율, 카테고리별, %, 한국, 2017 VS 2023 VS 2029
- 그림 8 :
- 유제품 대체품 시장의 가치 점유율, 카테고리별, %, 한국, 2017 VS 2023 VS 2029
- 그림 9 :
- 2017년부터 2029년까지 대한민국 비유제품 버터 시장 규모(미터톤)
- 그림 10 :
- 비유제품 버터 시장 가치, USD MN, 한국, 2017 - 2029
- 그림 11 :
- 유통 채널별 비유제품 버터 시장의 가치 점유율, %, 한국, 2022년 VS 2029년
- 그림 12 :
- 제품 유형별 비유제품 시장 규모, 톤, 한국, 2017-2029
- 그림 13 :
- 제품 유형별 비유제품 시장 가치, USD MN, 한국, 2017-2029
- 그림 14 :
- 제품 유형별 비유제품 시장의 양적 점유율, %, 한국, 2017년 대 2023년 대 2029년
- 그림 15 :
- 제품 유형별 비유제품 시장 점유율, %, 한국, 2017년 대 2023년 대 2029년
- 그림 16 :
- 2017년부터 2029년까지 대한민국 아몬드 우유 시장 규모, 미터톤
- 그림 17 :
- 아몬드 우유 시장 가치, USD MN, 한국, 2017 - 2029
- 그림 18 :
- 아몬드 우유 시장의 가치 점유율, 유통 채널별, %, 한국, 2022 VS 2029
- 그림 19 :
- 2017년부터 2029년까지 대한민국 캐슈 우유 시장 규모, 미터톤
- 그림 20 :
- 캐슈 우유 시장 가치, USD MN, 한국, 2017 - 2029
- 그림 21 :
- 캐슈 우유 시장의 가치 점유율, 유통 채널별, %, 한국, 2022 VS 2029
- 그림 22 :
- 2017년부터 2029년까지 한국 코코넛 우유 시장 규모, 미터톤
- 그림 23 :
- 코코넛 밀크 시장 가치, USD MN, 한국, 2017-2029
- 그림 24 :
- 유통 채널별 코코넛 밀크 시장의 가치 점유율, %, 한국, 2022 VS 2029
- 그림 25 :
- 2017년부터 2029년까지 한국 귀리 우유 시장 규모, 미터톤
- 그림 26 :
- 귀리 우유 시장 가치, USD MN, 한국, 2017 - 2029
- 그림 27 :
- 귀리 우유 시장의 가치 점유율, 유통 채널별, %, 한국, 2022 VS 2029
- 그림 28 :
- 2017년부터 2029년까지 한국 두유 시장 규모, 미터톤
- 그림 29 :
- 두유 시장 가치, USD MN, 한국, 2017 - 2029
- 그림 30 :
- 두유 시장의 가치 점유율, 유통 채널별, %, 한국, 2022 VS 2029
- 그림 31 :
- 유통 채널별 유제품 대체 시장 규모, 미터톤, 한국, 2017년 - 2029년
- 그림 32 :
- 유통 채널별 유제품 대체 시장 가치, USD MN, 한국, 2017-2029
- 그림 33 :
- 유제품 대체 시장의 볼륨 점유율, 유통 채널별, %, 한국, 2017 VS 2023 VS 2029
- 그림 34 :
- 유제품 대체 시장의 가치 점유율, 유통 채널별, %, 한국, 2017 VS 2023 VS 2029
- 그림 35 :
- 하위 유통 채널별 유제품 대체 시장 규모, 미터톤, 한국, 2017~2029년
- 그림 36 :
- 하위 유통 채널별 유제품 대체 시장 가치, USD MN, 한국, 2017-2029
- 그림 37 :
- 유제품 대체 시장의 점유율, 하위 유통 채널별, %, 한국, 2017 VS 2023 VS 2029
- 그림 38 :
- 하위 유통 채널별 유제품 대체 시장의 가치 점유율, %, 한국, 2017 VS 2023 VS 2029
- 그림 39 :
- 2017년부터 2029년까지 한국 편의점을 통해 판매된 유제품 대체품 시장 규모, 미터톤
- 그림 40 :
- 편의점을 통해 판매되는 유제품 대체품 시장 가치, 백만 달러, 한국, 2017-2029
- 그림 41 :
- 편의점을 통해 판매되는 유제품 대체품 시장의 가치 점유율, 카테고리별, %, 한국, 2022년 대 2029년
- 그림 42 :
- 온라인 소매를 통해 판매된 유제품 대체 시장 규모, 미터톤, 한국, 2017년 - 2029년
- 그림 43 :
- 온라인 소매를 통해 판매되는 유제품 대체품 시장 가치, USD MN, 한국, 2017-2029
- 그림 44 :
- 온라인 소매를 통해 판매되는 유제품 대체품 시장의 가치 점유율, 카테고리별, %, 한국, 2022년 대 2029년
- 그림 45 :
- 전문 소매업체를 통해 판매된 유제품 대체 시장 규모, 미터톤, 한국, 2017년 - 2029년
- 그림 46 :
- 전문 소매업체를 통해 판매되는 유제품 대체품 시장 가치, USD MN, 한국, 2017-2029
- 그림 47 :
- 전문 소매업체를 통해 판매되는 유제품 대체품 시장의 가치 점유율, 카테고리별, %, 한국, 2022년 대 2029년
- 그림 48 :
- 2017년부터 2029년까지 한국 슈퍼마켓과 대형마트를 통해 판매된 유제품 대체 시장 규모, 미터톤
- 그림 49 :
- 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓을 통해 판매되는 유제품 대체품 시장 가치, 백만 달러, 한국, 2017-2029
- 그림 50 :
- 슈퍼마켓 및 하이퍼마켓을 통해 판매되는 유제품 대체품 시장의 가치 점유율, 카테고리별, %, 한국, 2022년 대 2029년
- 그림 51 :
- 기타(창고 클럽, 주유소 등)를 통해 판매된 유제품 대체 시장 규모, 미터톤, 한국, 2017년 - 2029년
- 그림 52 :
- 다른 곳(창고 클럽, 주유소 등)을 통해 판매되는 유제품 대체 시장 가치, 백만 달러, 한국, 2017-2029
- 그림 53 :
- 다른 곳(창고 클럽, 주유소 등)을 통해 판매되는 유제품 대체 시장 가치 점유율, 범주별, %, 한국, 2022년 대 2029년
- 그림 54 :
- 2017년부터 2029년까지 한국의 ON-Trade를 통해 판매된 유제품 대체 시장 규모, 미터톤
- 그림 55 :
- 온트레이드를 통해 판매되는 유제품 대체 시장 가치, USD MN, 한국, 2017-2029
- 그림 56 :
- 온트레이드를 통해 판매되는 유제품 대체품 시장의 가치 점유율, 카테고리별, %, 한국, 2022년 대 2029년
- 그림 57 :
- 2017년부터 2029년까지 대한민국의 전략적 이동 건수 기준 가장 활동적인 기업
- 그림 58 :
- 가장 많이 채택된 전략, 백작, 한국, 2017~2029
- 그림 59 :
- 주요 플레이어의 가치 점유율, %, 한국
한국 유제품 대체 시장 보고서 범위
비유제품 버터, 비유제품 우유는 카테고리별로 세그먼트로 다루어집니다. 오프트레이드, 온트레이드는 유통 채널별로 세그먼트로 다루어집니다.| 비유제품 우유 | 귀리 우유 |
| 대마 우유 | |
| 헤이즐넛 우유 | |
| 두유 | |
| 아몬드 우유 | |
| 코코넛 우유 | |
| 캐슈 우유 | |
| 비유제품 치즈 | |
| 비유제품 디저트 | |
| 비유제품 요거트 | |
| 기타 |
| 맛을 낸 |
| 향이 |
| 애완 동물 병 |
| 깡통들 |
| 판지 |
| 기타 |
| 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 |
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | |
| 온라인 소매 | |
| 기타 (창고클럽, 주유소 등) |
| 유형에 의하여 | 비유제품 우유 | 귀리 우유 |
| 대마 우유 | ||
| 헤이즐넛 우유 | ||
| 두유 | ||
| 아몬드 우유 | ||
| 코코넛 우유 | ||
| 캐슈 우유 | ||
| 비유제품 치즈 | ||
| 비유제품 디저트 | ||
| 비유제품 요거트 | ||
| 기타 | ||
| 맛으로 | 맛을 낸 | |
| 향이 | ||
| 포장 유형 | 애완 동물 병 | |
| 깡통들 | ||
| 판지 | ||
| 기타 | ||
| 유통 채널 | 거래 중 | |
| 오프 트레이드 | 편의점 | |
| 슈퍼마켓 및 대형 마트 | ||
| 온라인 소매 | ||
| 기타 (창고클럽, 주유소 등) | ||
시장 정의
- 유제품 대안 - 유제품 대체식품은 치즈, 버터, 우유, 아이스크림, 요구르트 등과 같은 일반적인 동물성 제품 대신 식물성 우유/기름으로 만든 식품입니다. 전 세계적으로 기능성 및 특수 음료의 새로운 식품 개발 카테고리에서 성장하는 부문입니다.
- 비유제품 버터 - 비유제품 버터는 식물성 오일의 혼합물로 만든 비건 버터 대안입니다. 채식주의, 완전 채식주의, 글루텐 불내증과 같은 대체 식단이 증가함에 따라 식물성 버터는 일반 버터를 대체하는 건강한 비유제품입니다.
- 비유제품 아이스크림 - 식물성 아이스크림이 성장하는 카테고리입니다. 비유제품 아이스크림은 동물성 재료를 전혀 사용하지 않고 만든 디저트의 일종입니다. 이것은 일반적으로 계란, 우유, 크림 또는 꿀을 포함한 동물 또는 동물 유래 제품을 먹을 수 없거나 먹을 수 없는 사람들을 위한 일반 아이스크림의 대체품으로 간주됩니다.
- 식물성 우유 - 식물성 우유는 견과류(예: 헤이즐넛, 대마씨), 씨앗(예: 참깨, 호두, 코코넛, 캐슈, 아몬드, 쌀, 귀리 등) 또는 콩과 식물(예: 콩)로 만든 우유 대체품입니다. 두유, 아몬드 우유와 같은 식물성 우유는 수세기 동안 동아시아와 중동에서 인기를 끌었습니다.
| 키워드 | 정의 |
|---|---|
| 배양 버터 | 배양버터는 생버터를 화학처리하여 제조하고, 특정 유화제와 외국성분을 첨가한 것입니다. |
| 배양되지 않은 버터 | 이 유형의 버터는 어떤 방식으로도 가공되지 않은 버터입니다. |
| 천연 치즈 | 가장 자연스러운 형태의 치즈 유형입니다. 신선하고 천연소금, 천연색소, 효소, 고품질 우유 등 자연스럽고 심플한 제품과 성분으로 만들어졌습니다. |
| 가공 치즈 | 가공 치즈는 천연 치즈와 동일한 과정을 거칩니다. 그러나 더 많은 단계와 다양한 형태의 재료가 필요합니다. 가공치즈를 만드는 과정에는 천연치즈를 녹여 유화시킨 후 방부제와 기타 인공성분이나 색소를 첨가하는 과정이 포함됩니다. |
| 크림 하나 | 단일 크림에는 약 18%의 지방이 포함되어 있습니다. 끓인 우유 위에 크림 한 겹이 나타나는 것입니다. |
| 더블 크림 | 더블크림에는 지방이 48% 함유되어 있으며, 이는 싱글크림에 비해 지방 함량이 XNUMX배 이상 높습니다. 싱글크림보다 더 무겁고 두꺼워요 |
| 휘핑 크림 | 싱글 크림(36%)에 비해 지방 함량이 훨씬 높습니다. 케이크, 파이, 푸딩을 얹고 소스, 수프, 충전재의 증점제로 사용됩니다. |
| 냉동 디저트 | 냉동된 상태로 먹어야 하는 디저트. 예: 셔벗, 셔벗, 냉동 요구르트 |
| UHT 우유(초고온 우유) | 매우 높은 온도로 가열된 우유. 우유의 초고온 가공(UHT)에는 1~8°C에서 135~154초 동안 가열하는 과정이 포함됩니다. 포자를 형성하는 병원성 미생물을 사멸시켜 유통기한이 수개월인 제품을 생산합니다. |
| 비유제품 버터/식물성 버터 | 코코넛, 팜유 등 식물 유래 오일로 만든 버터입니다. |
| 비유제품 요거트 | 일반적으로 아몬드, 캐슈, 코코넛과 같은 견과류와 대두, 질경이, 귀리, 완두콩과 같은 기타 식품으로 만든 요구르트 |
| 거래 중 | 레스토랑, QSR, 바를 의미합니다. |
| 오프 트레이드 | 슈퍼마켓, 대형마트, 온라인채널 등을 말합니다. |
| 뇌샤텔 치즈 | 프랑스에서 가장 오래된 종류의 치즈 중 하나. 노르망디의 뇌샤텔 앙 브레이(Neufchâtel-en-Bray) 지역에서 생산되는 부드럽고 약간 바스러지며 곰팡이에 의해 숙성된 꽃피운 껍질을 지닌 치즈입니다. |
| 유연 주의자 | 이는 식물성 식품을 중심으로 고기를 제한적으로 또는 가끔 포함하는 준채식주의 식단을 선호하는 소비자를 의미합니다. |
| 유당 불내증 | 유당 불내증은 우유에 들어 있는 설탕인 유당에 대한 소화 시스템의 반응입니다. 유제품 섭취에 반응하여 불편한 증상을 유발합니다. |
| 크림 치즈 | 크림치즈는 우유와 크림을 섞어 만든 부드럽고 크리미한 신선한 치즈입니다. |
| 소르베 츠 | 셔벗은 과일 주스, 과일 퓌레 또는 와인, 리큐어, 꿀과 같은 기타 재료를 얼음과 결합하여 만든 냉동 디저트입니다. |
| 셔벗 | 샤베트(Sherbet)는 과일과 우유나 크림 같은 유제품을 넣어 만든 달콤한 냉동 디저트입니다. |
| 안정적인 | 실온 또는 "선반"에서 최소 XNUMX년 동안 안전하게 보관할 수 있고 안전하게 먹기 위해 조리하거나 냉장 보관할 필요가 없는 식품입니다. |
| DSD | 직접 매장 배송은 제품이 제조 공장에서 소매점으로 직접 배송되는 공급망 관리 프로세스입니다. |
| OU 코셔 | 정통 연합 코셔(Orthodox Union Kosher)는 뉴욕시에 본사를 둔 코셔 인증 기관입니다. |
| 젤라토 아이스크림 | 젤라또는 우유, 진한 크림, 설탕으로 만든 냉동 크림 디저트입니다. |
| 풀을 먹인 소 | 풀을 먹인 소는 목초지에서 풀을 뜯을 수 있으며, 그곳에서 다양한 풀과 클로버를 먹습니다. |
연구 방법론
Mordor Intelligence는 모든 보고서에서 XNUMX단계 방법론을 따릅니다.
- 1단계: 주요 변수 식별: 강력한 예측 방법론을 구축하기 위해 1단계에서 식별된 변수와 요인을 사용 가능한 과거 시장 수치와 비교하여 테스트합니다. 반복적인 과정을 통해 시장 예측에 필요한 변수를 설정하고, 이러한 변수를 기반으로 모델을 구축합니다.
- 2단계: 시장 모델 구축: 예측 연도의 시장 규모 추정치는 명목 기준입니다. 인플레이션은 가격 책정의 일부가 아니며 평균 판매 가격(ASP)은 각 국가의 예측 기간 동안 일정하게 유지됩니다.
- 3단계: 확인 및 마무리: 이 중요한 단계에서 모든 시장 번호, 변수 및 분석가 호출은 연구 시장의 주요 연구 전문가로 구성된 광범위한 네트워크를 통해 검증됩니다. 응답자는 연구 대상 시장에 대한 전체론적 그림을 생성하기 위해 수준과 기능에 따라 선택됩니다.
- 4단계: 연구 산출물: 신디케이트 보고서, 맞춤형 컨설팅 과제, 데이터베이스 및 구독 플랫폼
