국내 데이터센터 구축 시장규모
| 학습 기간 | 2019 - 2029 |
| 산정기준연도 | 2023 |
| 예측 데이터 기간 | 2024 - 2029 |
| 과거 데이터 기간 | 2019 - 2022 |
| CAGR | 15.83 % |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. |
코로나19가 이 시장과 성장에 어떤 영향을 미쳤는지 반영하는 보고서가 필요하십니까?
한국 데이터센터 건설 시장 분석
한국 데이터센터 구축 시장은 연평균 성장률(CAGR) 15.83%로 성장할 것으로 예상됩니다. 스마트폰 사용자 수가 증가하고 인터넷 보급률이 높아지면서 클라우드, 통신, 전자상거래에 대한 의존도가 높아지면서 더 많은 데이터 센터 구축이 필요해졌습니다.
- 한국은 전 세계적으로 가장 빠른 광대역 연결을 보유하고 있는 국가 중 하나입니다. 또한 한국은 인터넷 보급률 측면에서 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 예를 들어 과학정보통신부(한국)와 한국정보화진흥원에 따르면 47.32년 한국의 인터넷 사용자 수는 총 2021만 명으로 전년 대비 2.4% 증가했습니다. 한국의 인터넷 사용자 수는 2020년 동안 하락세를 보이지 않고 지속적으로 증가해 왔습니다.
- 국내 클라우드 서비스 사용자 보급률도 국내 클라우드 서비스 흡수율을 주도할 것으로 예상됩니다. 한국정보화사회진흥원 조사에 따르면 클라우드 서비스 사용자 보급률은 5년 2012%에서 18.7년 2021%로 증가했다.
- 디지털 경제로의 전환은 인터넷 기반 인프라에 대한 상당한 수요를 창출했습니다. 많은 국내 스타트업과 기업이 클라우드 인프라 플랫폼을 구축하고 있으며, 이 인프라를 지원하는 생태계는 계속해서 성숙해질 것입니다.
- 한국의 데이터 센터 시장이 성장함에 따라 데이터 센터 제공업체는 국내 사업을 확장하고 시설 간 흡수율을 향상시키게 되었습니다. 많은 글로벌 REIT(부동산 투자 신탁) 회사는 현재 현지 건설 및 엔지니어링 회사와의 합작 투자를 통해 국내에 자체 데이터 센터를 구축 중이거나 구축할 계획을 갖고 있습니다.
- 게다가 데이터센터 용량 수요가 급증하면서 코로나19 대유행이 닥쳐 신규 시설 건설에 제약을 가했다. 데이터 네트워크 트래픽이 Zoom 및 Microsoft Office와 같은 애플리케이션의 사용을 증가시켜 트래픽을 증가시키는 등 시장에 특정한 영향이 있었습니다. 게다가 팬데믹은 공급망의 붕괴로 인해 데이터 센터 구축에 어려움을 일으켜 시장 성장을 둔화시켰습니다. 그러나 팬데믹 이후에는 데이터 용량에 대한 수요가 XNUMX배 이상 증가했고 기업들은 하이브리드 클라우드 환경으로 전환하고 있습니다. 따라서 시장은 데이터 센터 건설에서 부활을 보았습니다.
국내 데이터센터 구축 시장 동향
Tier 4 표준 데이터 센터에 대한 선호도 증가
- 계층 1 및 2 시설은 증가하는 중단 없는 비즈니스 서비스를 충족할 수 없기 때문에 수요를 잃고 있습니다. 점점 더 많은 수의 글로벌 대기업이 비즈니스 연속성 서비스를 만들고 계층 3 및 4 데이터 센터로 점차 우선 순위를 이동하고 있습니다.
- Tier 3, 4 중 Tier 4 시설은 Tier 3 시설보다 2029배 빠른 속도로 성장할 것으로 예상됩니다. 3년 말까지 국가의 Tier 4 및 520.43 시설은 각각 1,050.19MW와 4MW의 IT 부하 용량을 제공할 것으로 예상됩니다. Tier 33.54 시설은 예측 기간 동안 3%의 CAGR을 기록할 것으로 예상되는 반면, Tier 3.74 시설은 예측 기간 동안 XNUMX%를 기록할 것으로 예상됩니다.
- 온라인 활동은 한국에서 널리 퍼져 있으며 90% 이상의 사람들이 인터넷을 사용합니다. 사용자는 주로 인스턴트 메신저, 이메일 및 소셜 네트워킹 서비스와 같은 소셜 미디어를 통해 통신합니다. 이러한 활동에는 중단 없는 서비스 공급이 필요하며 이는 3계층 및 4계층 시설에서만 가능합니다.
- 최근 몇 년간 결제기술, 애드테크, 게임, 핀테크 등 차세대 산업이 주도하는 한국 경제의 디지털 트랜스포메이션 진행은 서비스 기반의 디지털 기업에 새로운 삶의 여지를 마련했습니다.
- 그 결과 지난 1년 동안 국내 기업들이 2·XNUMX차 시설로 만든 장애를 극복하고 디지털 인프라에 대한 국가의 수요가 가속화되고 있다.
BFSI, 상당한 시장 점유율 확보
- 국가의 은행 부문은 항상 디지털 혁신을 수용하는 것으로 알려져 있습니다. 최근 업계에서는 디지털화 계획에 492.7억 1만 달러를 투자했습니다. 한국은 아시아에서 세 번째로 큰 보험 및 은행 시장을 포함하여 수익성이 높은 선진적인 금융 서비스 부문을 보유하고 있습니다. 강력한 펀더멘털과 공격적인 규제가 은행 부문의 안정성을 뒷받침합니다. 한국의 부실채권 비율은 70% 미만으로 지역 기준으로 보면 낮은 수준이다. 외국인 투자자들은 은행 부문의 약 XNUMX%를 소유하고 있다.
- 한국 데이터센터 시장의 은행, 금융 서비스, 보험(BFSI) 부문은 49.14년에 IT 부하 용량 2022MW에 도달했습니다. 22.24년에는 CAGR 200.45%를 기록하여 용량 2029MW에 도달할 것으로 예상됩니다. 2029년까지 BFSI 부문은 시장 점유율의 14%를 차지할 것으로 예상됩니다.
- 정부는 서울을 '핀테크 테스트베드'로 만들겠다는 계획을 발표해 BFSI 부문의 데이터센터 수요를 더욱 늘릴 수 있다. 국내 은행들이 전국 지점 폐쇄에 속도를 내며 디지털화를 준비하고 있다. 이러한 움직임은 또한 고정 비용을 절감하여 성장하는 디지털 비즈니스에 투자할 수 있는 자금을 확보하는 것을 목표로 합니다. 현재는 모바일 뱅킹 플랫폼의 인기가 높아짐에 따라 지점을 방문하는 사람들이 줄어들고 있습니다. 이러한 추세는 향후 몇 년 동안 BFSI 부문의 데이터 센터에 대한 수요를 촉진할 수 있습니다.
- 국내 은행에 비해 외국계 은행 지점이 더 많고, 인터넷 전용 은행도 XNUMX개 있다. 디지털 변혁 이니셔티브를 통해 더 많은 인터넷 은행이 국내에 등장했고, 이는 한국에 대한 의존도를 높여 시장의 벤더들에게 기회를 제공했습니다.
한국 데이터센터 건설 산업 개요
한국의 데이터센터 구축 시장은 상위 XNUMX개 기업이 시장 점유율의 대부분을 차지하는 등 상당히 통합되어 있습니다. 주요 회사로는 Arista Networks, NetRack Enclosures, DPR Construction, Atos 및 AECOM(Architecture, Engineering, Construction, Operations and Management) 등이 있습니다.
2023년 704.23월, 싱가포르 국부펀드 GIC가 서울 데이터센터 자금 조달 계획을 발표했다. 전체 프로젝트 규모는 XNUMX억 XNUMX만 달러로 추산된다. 이는 시장에서 조사된 벤더들에게 더 많은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
2023년 2025월, Empyrion DC는 서울에 데이터 센터 건설을 발표했습니다. 회사는 클라우드 및 엔터프라이즈 기업의 시장을 지원하기 위해 30,715년 XNUMX분기에 온라인에 진출할 계획입니다. 데이터 센터는 서버, UPS 등과 같은 기업의 공급업체에 기회를 제공하는 XNUMX층 시설과 함께 XNUMX제곱미터 이상 확장되어 있습니다.
한국 데이터센터 건설 시장 리더
Arista Networks
NetRack 인클로저
DPR 건설
아토스
AECOM
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
한국 데이터센터 구축 시장 뉴스
- 2022년 2023월: 네이버(주)는 세종시에 두 번째 데이터센터인 각세종센터 건설을 시작했습니다. XNUMX년 말까지 완료될 것으로 예상된다.
- 2022년 2월: Equinix Inc.는 서울에 각각 3년과 2023년에 오픈 예정인 SL2024x 및 SL24x라는 두 개의 하이퍼스케일 데이터 센터를 오픈하는 것을 목표로 하고 있습니다. 두 데이터 센터 모두 각각 XNUMXMW의 IT 부하 용량을 제공할 것으로 예상됩니다.
차례
1. 소개
1.1 연구 가정 및 시장 정의
1.2 연구 범위
2. 연구 방법론
3. 요약
4. 시장 역학
4.1 시장 개관
4.2 마켓 드라이버
4.2.1 클라우드 기반 비즈니스 운영으로의 마이그레이션 증가
4.2.2 그린 데이터 센터의 부상
4.2.3 데이터 센터 개발에 대한 세금 인센티브 형태의 정부 지원
4.3 시장 제한
4.3.1 더 높은 초기 투자와 낮은 리소스 가용성
4.4 가치사슬/공급사슬 분석
4.5 산업 매력 - Porter의 다섯 가지 힘 분석
신규 참가자의 4.5.1 위협
4.5.2 구매자/소비자의 교섭력
4.5.3 공급 업체의 협상력
4.5.4 대체 제품의 위협
4.5.5 경쟁적 경쟁의 강도
4.6 COVID-19 영향 평가
5. 주요 산업 통계
5.1 계획/구축 중 IT 부하 용량
5.2 계획/공사중 이중 바닥 공간
5.3 계획/건설 중인 해저케이블
6. 시장 세분화
6.1 계층 유형
6.1.1 계층 1 및 2
6.1.2 계층 3
6.1.3 계층 4
6.2 데이터 센터 규모
6.2.1 작은
6.2.2 매체
6.2.3 대형
6.2.4 메가
6.2.5 대규모
6.3 인프라
6.3.1 냉각 인프라
6.3.1.1 공기 기반 냉각
6.3.1.2 액체 기반 냉각
6.3.1.3 증발 냉각
6.3.2 전력 인프라
6.3.2.1 UPS 시스템
6.3.2.2 발전기
6.3.2.3 배전 장치(PDU)
6.3.3 랙 및 캐비닛
서버 6.3.4 대
6.3.5 네트워킹 장비
6.3.6 물리적 보안 인프라
6.3.7 설계 및 컨설팅 서비스
6.3.8 기타 인프라
6.4 최종 사용자
6.4.1 IT 및 통신
6.4.2 BFSI
6.4.3 정부
6.4.4 Healthcare
6.4.5 기타 최종 사용자
7. 경쟁 구도
8. 회사 개요
8.1 에콤
8.2 NTT 주식회사
8.3 포티스 건설
8.4 IBM 주식회사
8.5 SAS 연구소 Inc.
8.6 슈나이더 일렉트릭 SE
8.7 터너건설
8.8 원형 그룹
8.9 델타 전력 솔루션
8.10 Arista 네트워크
8.11 아이리스 글로벌
8.12 NetRack 인클로저
8.13 아토스 SE
8.14 델 주식회사
8.15 시스코 시스템즈
- *완벽하지 않은 목록
9. 투자 분석
10. 시장 기회 및 미래 동향
한국 데이터센터 건설 산업 세분화
데이터 센터 건설은 데이터 센터 시설을 건설하는 데 사용되는 물리적 프로세스를 결합합니다. 데이터 센터 운영 환경 요구 사항과 건설 표준을 연결합니다.
한국 데이터 센터 건설 시장은 계층 유형(계층 1 및 2, 계층 3 및 계층 4), 데이터 센터 크기(소형, 중형, 대형, 대규모 및 메가), 인프라(냉각 인프라(공기 냉각)별로 분류됩니다. 기반 냉각, 액체 기반 냉각, 증발 냉각), 전력 인프라(UPS 시스템, 발전기, 배전 장치(PDU), 랙 및 캐비닛, 서버, 네트워킹 장비, 물리적 보안 인프라, 설계 및 컨설팅 서비스 및 기타 인프라), 및 최종 사용자(IT 및 통신, BFSI, 정부, 의료 및 기타 최종 사용자) 시장 규모와 예측은 위의 모든 부문에 대해 USD 가치로 제공됩니다.
| 계층 유형 | |
| 계층 1 및 2 | |
| 계층 3 | |
| 계층 4 |
| 데이터 센터 크기 | |
| 작은 | |
| 중급 | |
| 큰 | |
| 메가 | |
| 대규모 |
| 인프라 | |||||
| |||||
| |||||
| 랙 및 캐비닛 | |||||
| 서버 | |||||
| 네트워킹 장비 | |||||
| 물리적 보안 인프라 | |||||
| 설계 및 컨설팅 서비스 | |||||
| 기타 인프라 |
| 최종 사용자 | |
| IT 및 통신 | |
| BFSI | |
| Government | |
| 의료 | |
| 기타 최종 사용자 |
자주 묻는 질문
현재 한국의 데이터센터 구축 시장 규모는 어느 정도인가?
한국 데이터센터 건설 시장은 예측 기간(15.83-2024) 동안 2029%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
한국 데이터 센터 건설 시장의 주요 플레이어는 누구입니까?
Arista Networks, NetRack Enclosures, DPR Construction, Atos 및 AECOM은 한국 데이터 센터 건설 시장에서 활동하는 주요 회사입니다.
이 한국 데이터 센터 건설 시장은 몇 년 동안 다루나요?
이 보고서는 2019년, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년 동안 한국 데이터 센터 건설 시장의 역사적 시장 규모를 다룹니다. 이 보고서는 또한 2024년, 2025년, 2026년, 2027, 2028년 동안 한국 데이터 센터 건설 시장 규모를 예측합니다. 그리고 2029.
한국 데이터센터 건설산업 보고서
Mordor Intelligence™ 산업 보고서에서 작성된 2024년 한국 데이터 센터 건설 시장 점유율, 규모 및 매출 성장률에 대한 통계입니다. 한국 데이터 센터 건설 분석에는 2024년부터 2030년까지의 시장 예측 전망과 역사적 개요가 포함됩니다. 이 업계 분석 샘플을 무료 보고서 PDF 다운로드로 받아보세요.
