공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 규모 및 점유율
시장 개관
| 학습 기간 | 2020 - 2031 |
|---|---|
| 시장 규모(2026년) | USD 3.60 십억 |
| 시장 규모(2031년) | USD 7.96 십억 |
| 성장률(2026년~2031년) | 17.20 % CAGR |
| 가장 빠르게 성장하는 시장 | 유럽 |
| 가장 큰 시장 | 아시아 태평양 |
| 시장 집중 | 중급 |
주요 선수 *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. | |
모르도르 인텔리전스의 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 분석
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 규모는 2025년 31억 1천만 달러였으며, 2026년 36억 달러에서 2031년 79억 6천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 17.20%입니다. 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 초기 보고 목적에서 보다 광범위한 운영 활용으로 전환하고 있는데, 이는 대기업들이 이제 다단계 공급망 네트워크 전반에 걸쳐 감사 준비가 완료된 배출량 데이터를 필요로 하기 때문입니다. 유럽의 의무 공개 규정, 강화된 제품별 탄소 배출 규제, 그리고 투자자들의 관심 증가는 소프트웨어 도입 결정을 평가 단계에서 실제 구매 단계로 이끌고 있습니다. 또한, 기업들이 더 이상 단순한 보고 도구가 아닌 탄소 데이터를 조달, 물류, 재무 및 계획 시스템과 연결하는 플랫폼을 원하는 구매자들의 기대치 변화도 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다. 이러한 추세는 공급업체 데이터 수집, 배출량 계산, 시나리오 모델링 및 워크플로 자동화를 단일 시스템으로 통합할 수 있는 공급업체의 가치를 높이고 있습니다. 다음 성장 단계는 이미 측정 기준을 구축했고 이제 데이터를 실행 가능한 조치로 전환하는 데 필요한 계획 도구, 관리 서비스 및 공급업체 참여 기능을 필요로 하는 구매자로부터 나올 가능성이 높습니다.
주요 보고서 요약
- 구성 요소별로 살펴보면, 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에서 솔루션이 2025년 매출의 68.74%를 차지하며 선두를 달렸고, 서비스는 2031년까지 연평균 17.65%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 배포 방식별로 보면 클라우드가 2025년에 65.12%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 하이브리드는 2031년까지 17.85%의 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 기업 규모별로 보면, 대기업은 2025년에 시장의 63.45%를 차지할 것으로 예상되며, 중소기업은 2031년까지 연평균 17.42%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
- 적용 분야별로 보면, 탄소 발자국 측정 및 추적은 2025년에 27.41%의 점유율을 차지했으며, 탈탄소 전략 및 계획은 2031년까지 연평균 18.05%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 최종 사용 산업별로 보면, 제조업이 2025년에 28.63%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 소매 및 전자상거래는 2031년까지 연평균 17.92%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
- 지역별로는 유럽이 2025년 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 점유율의 34.56%를 차지할 것으로 예상되며, 아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 18.12%의 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
글로벌 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 글로벌 공급망 전반에 걸쳐 스코프 3 정보 공개 압력 증가 | 4.5% | 글로벌 | 단기 (≤ 2년) |
| AI 기반 공급업체 데이터 표준화 도입 | 3.2% | 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 수출 지향형 제조업의 디지털 제품 여권 준비 상태 | 2.8% | 유럽 및 아시아 태평양 | 중기(2~4년) |
| 대기업의 구매 주도형 탈탄소화 프로그램 | 2.0% | 북미와 유럽 | 단기 (≤ 2년) |
| 탄소 배출권 및 내부 탄소 가격 책정 워크플로 통합 | 1.5% | 북미와 유럽 | 중기(2~4년) |
| ERP 및 조달 관리 시스템에 내장된 탄소 분석 기능 | 1.2% | 글로벌 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
글로벌 공급망 전반에 걸쳐 스코프 3 정보 공개 압력 증가
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 글로벌 공급망 네트워크 전반에 걸쳐 더욱 엄격한 Scope 3 정보 공개를 요구하는 기업들의 강력한 수요에 직면하고 있습니다. 최초의 CSRD(공급망 탄소 공개 지침) 제출 기업들은 2025년에 2024 회계연도 Scope 3 데이터를 보고하여, 이후 제출 기업들이 충족해야 할 증거 수준과 반복성에 대한 기준점을 마련했습니다. ESRS E1은 Scope 3를 기후 보고의 중심에 두었으며, 이는 기업들이 여전히 모든 관련 범주를 평가하고 매년 일관된 방법을 적용해야 함을 의미합니다. [1] Normative, “Scope 3 Reporting: CSRD and SBTi Requirements (2026),” Normative, normative.io 이러한 요구 사항은 공급업체 데이터가 다양한 시스템, 지역 및 보고 형식에서 수집되기 때문에 수동 파일로 관리하기 어렵습니다. 캘리포니아의 기후 정보 공개 프레임워크는 미국에 기반을 둔 다국적 기업에 동일한 압력을 가중시키고 있으며, 따라서 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 더 이상 유럽에만 좌우되지 않습니다. 그 결과, 공급업체 데이터를 수집하고, 배출 계수를 적용하고, 감사 추적을 유지하고, 대규모로 보증 준비가 된 보고를 지원할 수 있는 플랫폼으로의 전환이 가속화되고 있습니다.
AI 기반 공급업체 데이터 표준화 도입
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 기업들이 데이터 누락보다는 데이터 불일치 문제로 어려움을 겪고 있기 때문에 성장하고 있습니다. 공급업체의 배출량 기록은 송장, 제품 기록, 생명주기 데이터베이스, ERP 내보내기 등 다양한 곳에 흩어져 있으며, 각 소스마다 다른 단위, 범위, 가정을 사용합니다. 따라서 데이터 표준화는 보조 기능이 아닌 핵심 소프트웨어 작업입니다. 2026년 3월, EcoVadis와 Watershed는 공급업체 기본 데이터를 자동화된 신뢰도 등급과 결합하기 위해 파트너십을 맺었고, 이는 시장이 단순한 데이터 입력에서 신뢰도 점수 산정 및 증거 검증으로 나아가고 있음을 보여줍니다. 2026년 5월, EcoVadis는 Workiva를 통해 동일한 네트워크를 확장하여 공급업체 탄소 데이터를 감사 준비가 완료된 결과물을 요구하는 보고 워크플로와 더욱 긴밀하게 연결했습니다. 결과적으로 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 데이터 품질을 평가하고, 이상치를 감지하며, 대량의 공급업체 데이터를 공식적인 보증 프로세스로 통합할 수 있는 벤더에게 유리하게 작용하고 있습니다. [2] EcoVadis, “EcoVadis와 Watershed, Scope 3 데이터 격차 해소를 위한 파트너십 체결,” EcoVadis, resources.ecovadis.com
수출 지향형 제조업의 디지털 제품 여권 준비 상태
수출 중심 제조업에서 디지털 제품 여권(Product Passport) 준비가 진행됨에 따라 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 새로운 성장 동력을 얻고 있습니다. EU의 지속가능 제품 에코디자인 규정은 여러 범주에 걸쳐 제품 여권의 단계적 도입을 추진하고 있으며, 이로 인해 제조업체들은 많은 국내 규정에서 요구하는 시점보다 더 일찍 제품 탄소 데이터 인프라를 구축해야 합니다. 이는 수출업체들이 기업 전체 배출량 총계뿐 아니라 가치 사슬 전반에 걸쳐 공유 가능한 재고 관리 단위(SKU) 수준의 제품 탄소 발자국 정보가 필요하기 때문에 중요합니다. 자동차, 전자, 금속 및 산업재 공급업체들은 제품이 복잡한 공급망을 거쳐 엄격한 규제를 받는 수출 대상국으로 유통되기 때문에 특히 이러한 정보에 취약합니다. 따라서 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 기업 전체 보고 기능뿐만 아니라 제품 수준의 계산, 문서 관리 및 공급업체 추적 기능을 지원하는 모듈에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 특히 유럽 구매자를 대상으로 하는 제조업체의 경우 소프트웨어 선택 시 제품 탄소 발자국 관련 기능의 중요성이 더욱 커지고 있습니다. [3] EU 디지털 제품 여권 추적기, "디지털 제품 여권 위임 행위 추적기", EU 디지털 제품 여권 추적기, eudigitalproductpassport.org
대기업의 구매 주도형 탈탄소화 프로그램
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 조달팀이 일상적인 소싱 결정에 탄소 데이터를 활용하면서 더욱 성장하고 있습니다. 대기업들은 더 이상 탈탄소화를 구매 및 운영 완료 후 별도로 수행하는 지속가능성 과제로 여기지 않습니다. 공급업체의 탄소 점수를 소싱 워크플로에 통합하여 가격, 품질, 배출량을 종합적으로 검토하고 있습니다. SAP의 그린 레저(Green Ledger)와 그 외 ERP와 연동된 지속가능성 기능은 공급업체들이 탄소 데이터를 별도의 보고 체계에 저장하는 대신 재무 및 조달 시스템에 통합하는 이러한 운영 활용 사례를 중심으로 어떻게 포지셔닝하고 있는지를 보여줍니다. 이러한 모델은 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에 중요한 의미를 갖는데, 구매자들은 소싱, 생산 계획, 공급업체 선정에 실시간으로 영향을 미치는 시스템을 원하기 때문입니다. 또한, 통합 마찰을 줄이고 배출량 데이터와 상업적 의사 결정 간의 직접적인 연관성을 보여줄 수 있는 공급업체에게 유리하게 작용합니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 공급업체 데이터 부족 및 배출 계수 품질 저하 | -2.8 % | 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 기존 ERP, TMS 및 MES 시스템과의 통합 부담 | -2.1 % | 글로벌 | 중기(2~4년) |
| 감사 등급의 사이버 보안 및 데이터 개인정보 보호 문제 | -1.2 % | 유럽과 북미 | 중기(2~4년) |
| 중견기업 및 중소기업 구매자들의 예산 민감도 | -0.8 % | 글로벌 | 단기 (≤ 2년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
공급업체 데이터 부족 및 배출 계수 품질 저하
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에서 가장 큰 실질적인 제약은 공급업체 데이터 품질입니다. 많은 기업들이 여전히 2차 추정치에 의존하고 있는데, 이는 공급업체가 완전한 1차 배출량 데이터를 제공하지 않거나, 검증하기 어려운 형식으로 제공하기 때문입니다. 이로 인해 보고 품질이 저하되고, 하류 계획 도구의 가치도 제한됩니다. 일반적인 배출 계수가 현장 또는 국가별 상황을 반영하지 못하는 경우, 글로벌 공급망의 탄소 기준선이 크게 왜곡될 수 있어 문제는 더욱 심각해집니다. SAP는 2026년 업데이트에서 농산물 및 산업재에 대한 국가별 배출 계수를 추가하여 이 문제를 부분적으로 해결했는데, 이는 지역별 세분화에 대한 구매자의 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다. 공급업체의 참여가 개선되고 배출 계수 라이브러리가 더욱 정밀해질 때까지, 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 파편화된 소싱 네트워크를 가진 기업들 사이에서 도입 속도가 더딜 것으로 예상됩니다. [4] SAP 커뮤니티, "SAP 지속가능성 발자국 관리: 1~2026년 1분기 업데이트 및 주요 내용", SAP 커뮤니티, community.sap.com
기존 ERP, TMS 및 MES 시스템과의 통합 부담
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 핵심 기업 시스템이 오래되었거나, 고도로 맞춤화되었거나, 표준화가 미흡한 경우 도입 속도가 더디다는 문제에 직면해 있습니다. 탄소 계산은 ERP, 운송, 제조 및 조달 시스템의 운영 입력값에 의존하는데, 많은 기업들이 이러한 시스템 전반에 걸쳐 원활한 데이터 흐름을 확보하지 못하고 있습니다. 이는 프로젝트 비용을 증가시키고, 구축 기간을 연장하며, 통합이 용이해질 때까지 구매를 미루는 위험을 높입니다. 연구에 따르면 기업들은 기술적 인터페이스뿐만 아니라 배출량 보고에 필요한 시스템의 취약한 정보 인프라와 낮은 데이터 표준화 수준으로 인해 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이러한 문제는 특히 복잡한 온프레미스 시스템을 보유한 대기업과 전담 통합 팀이 없는 중소기업에서 더욱 심각합니다. 따라서 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 구축 마찰을 줄여주는 API 지원 플랫폼, 사전 구축된 커넥터, ERP 네이티브 아키텍처에 점점 더 큰 가치를 두고 있습니다.
세그먼트 분석
구성 요소별 분석: 범위 3의 복잡성이 심화됨에 따라 서비스 부문이 탄력을 받고 있습니다.
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에서 솔루션 부문은 2025년 매출의 68.74%를 차지할 것으로 예상되며, 소프트웨어 라이선스가 지출에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 전망됩니다. 이러한 추세는 기업들이 배출량 측정, 공급업체 데이터 수집, 보고 제어에 필요한 핵심 플랫폼을 우선적으로 확보하는 초기 구매 패턴을 반영한 것입니다. 구매자들은 또한 솔루션을 선호했는데, 이는 솔루션을 통해 향후 품질 보증, 계획 수립, 제품 수준 분석 등을 지원할 수 있는 공통 데이터 모델을 구축할 수 있었기 때문입니다. 공급망 탄소 관리 소프트웨어 산업의 초기 구축 단계에서는 대기업들이 외부 자문 지원을 추가하기 전에 안정적인 시스템을 필요로 했기 때문에 플랫폼 우선 접근 방식이 타당했습니다. 솔루션 부문은 SaaS(Software as a Service) 방식의 도입으로 기업들이 분산된 공급망 네트워크 전반에 걸쳐 시스템을 더 빠르게 도입하고 손쉽게 업데이트할 수 있게 된 이점도 누렸습니다.
서비스 부문은 2031년까지 연평균 17.65%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 분야로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 많은 기업들이 소프트웨어 구매 단계를 넘어 복잡한 공급망 생태계 전반에 걸쳐 소프트웨어를 활용하는 데 도움이 필요하게 되었음을 보여줍니다. CSRD(탄소 감축 및 재처리) 보증 워크플로, 공급업체와의 소통, 데이터 정제, 배출 계수 매칭 등은 내부 팀이 자체적으로 처리하기 어려운 작업입니다. ERM과 Carbmee의 파트너십은 이러한 변화를 반영하여 소프트웨어 기능과 서비스 중심의 실행을 결합함으로써 제조 가치 사슬에서 Scope 3(탄소 배출량) 감축 노력을 추진합니다. 따라서 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 초기 설정 단계를 넘어 지속적인 데이터 관리, 공급업체 참여, 탈탄소화 후속 조치까지 포함하는 서비스 모델로 나아가고 있습니다. 이러한 추세는 장기적인 구현 주기를 지원하고 초기 배포 완료 후 측정 가능한 성과를 제공할 수 있는 공급업체와 파트너의 경쟁력을 강화합니다.
배포 모드별: 하이브리드 아키텍처는 제어와 확장성의 균형을 제공합니다.
클라우드 배포는 2025년 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 매출의 65.12%를 차지하며 지배적인 제공 모델로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 클라우드 플랫폼은 광범위한 내부 인프라 구축 없이도 조달, 재무, 물류 시스템에서 데이터를 자동으로 수집할 수 있도록 지원함으로써 시장 점유율을 조기에 확보했습니다. 또한, 빠른 설정, 낮은 초기 비용, 그리고 공급망 네트워크 전반에 걸친 손쉬운 확장을 원하는 지속가능성 팀의 요구 사항을 충족합니다. 많은 중견 기업의 경우, 클라우드 시스템을 통해 내부 서버 유지 관리 부담을 줄이면서 실시간 보고 요구 사항을 지원할 수 있었습니다. 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에서 클라우드가 주도적인 위치를 차지하는 것은 규제 및 보고 요구 사항이 얼마나 빠르게 변화하는지를 반영하는 것이기도 합니다. 구매자들은 잦은 업데이트와 간편한 기능 출시를 중요하게 생각하기 때문입니다.
하이브리드 배포는 2031년까지 연평균 17.85%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 클라우드 규모의 연결성이 필요하지만 민감한 공급업체 또는 운영 데이터는 통제된 지역 환경 내에 보관해야 하는 기업들의 요구에 기인합니다. 이러한 요구 사항은 데이터 거버넌스 및 상주 기준이 시스템 설계에 중요한 영향을 미치는 유럽에서 특히 중요합니다. SAP의 탄소 발자국 관리 아키텍처는 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 기업들은 클라우드 환경에서 탄소 데이터를 계산하고 필요에 따라 결과를 온프레미스 시스템으로 전송할 수 있습니다. 온프레미스 배포는 국방, 정부 및 엄격한 규제가 적용되는 공급망에서 여전히 중요한 역할을 하지만, 신속한 공급업체 온보딩 및 지속적인 업데이트 요구 사항과는 다소 부합하지 않습니다. 결과적으로 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 규정 준수 제어와 실질적인 확장성을 결합한 하이브리드 모델을 점점 더 선호하고 있습니다.
기업 규모별: 규제 압력이 하위 부문으로 이동함에 따라 중소기업의 확장 속도가 빨라지고 있습니다.
대기업은 2025년 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 매출의 63.45%를 차지하며 핵심 구매자 그룹으로 자리매김했습니다. 이러한 대기업의 주도권은 막대한 예산, 광범위한 공급업체 네트워크, 그리고 CSRD(공급망 탄소 보고 의무) 및 관련 Scope 3 요건과 같은 공식 보고 의무에 대한 직접적인 이해관계에서 비롯됩니다. 이들은 중소기업이 시장에 진입하기 전에 플랫폼 전체 구축, 시스템 통합, 공급업체 참여 프로그램에 투자할 수 있는 규모를 갖추고 있었습니다. 또한 배출량 측정을 체계적인 기업 프로세스로 전환함으로써 공급망 탄소 관리 소프트웨어 산업에서 최초의 대규모 수요 물결을 일으켰습니다. 여러 지역과 수천 개의 공급업체를 대상으로 사업을 운영하는 이들 기업은 시장의 다른 기업들보다 더 일찍 강력한 데이터 거버넌스 시스템을 필요로 했습니다.
중소기업(SME)은 2031년까지 연평균 17.42%의 성장률을 기록하며 기업 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 직접적인 규제보다는 공급업체 수준의 1차 데이터를 요구하는 대기업 고객의 요구에 더 크게 좌우되고 있습니다. 많은 중소기업들이 탄소 정보 공개, 탄소 배출량 관리(CBAM), 또는 탈탄소화 요건을 이미 충족해야 하는 기업에 제품을 공급하고 있기 때문에 탄소 보고 의무에 포함되고 있습니다. 중소기업의 경우 도구의 복잡성, 언어적 제약, 높은 구현 비용 등이 지속적인 장벽으로 작용하고 있으며, 이는 도입이 여전히 간소화된 소프트웨어와 명확한 온보딩 지원에 달려 있음을 보여줍니다. 시장 조사 결과에 따르면 디지털 탄소 관리 도구를 사용하는 중소기업은 공식적인 보고 시스템을 갖추고 녹색 금융에 대한 접근성이 더 높은 것으로 나타났는데, 이는 소프트웨어 도입이 단순한 규정 준수를 넘어 재정적인 측면에서도 이점이 있음을 시사합니다. 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장의 경우, 다음 도입 물결은 저렴한 도구, 체계적인 워크플로, 그리고 고객의 보고 요청과의 직접적인 연결을 필요로 하는 소규모 공급업체에서 비롯될 가능성이 높습니다.
응용 분야별 분석: 측정 그 이상의 영역에서 계획 도구의 활용 확대
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에서 탄소 발자국 측정 및 추적은 2025년 애플리케이션 매출의 27.41%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하는 애플리케이션 계층입니다. 이는 기업이 보고, 공급업체 비교, 감축 계획 수립에 앞서 기준선을 설정해야 한다는 단순한 사실을 반영합니다. 측정 도구는 활동 데이터를 정리하고, 배출 계수를 매핑하며, 반복 가능한 계산 엔진을 구축하기 때문에 일반적으로 가장 먼저 도입됩니다. 또한 공급업체 참여, 기후 위험 검토, 제품 탄소 발자국 분석과 같은 후속 모듈의 기반이 됩니다. 실질적으로 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 여전히 측정에서 시작하는데, 신뢰할 수 있는 기준선 데이터 없이는 광범위한 탈탄소화 워크플로가 제대로 작동할 수 없기 때문입니다.
탈탄소화 전략 및 계획은 2031년까지 연평균 18.05% 성장할 것으로 예상되며, 이는 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션 분야입니다. 이러한 변화는 구매자들이 배출량 목록에서 수치로 입증 가능한 감축 로드맵으로 전환해야 한다는 압력을 받고 있음을 보여줍니다. 이사회, 투자자, 규제 기관은 이제 단순한 정보 공개 이상의 것을 기대하고 있으며, 소프트웨어 공급업체들은 시나리오 분석, 목표 계획, 감축 경로 도구 등을 추가하여 이에 대응하고 있습니다. SAP의 탄소 발자국 최적화 에이전트는 기존 방식보다 훨씬 짧은 시간 안에 제품, 공장, 공급망 전반에 걸친 배출량 결과를 시뮬레이션할 수 있어 이러한 추세를 잘 보여줍니다. 제품 탄소 발자국 평가, 공급업체 참여, 배출량 보고는 특히 제조 및 소매업 분야에서 중요한 관련 애플리케이션으로 남아 있으며, 이들 분야에서는 공급망 투명성이 제품 수준에서의 활용에 더욱 가까워지고 있습니다. 따라서 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 보고 중심의 솔루션에서 운영 의사 결정을 지원하는 보다 광범위한 계획 및 실행 솔루션으로 전환하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
최종 사용자 산업별: 제조업이 선두를 달리고 있으며 소매업과 전자상거래가 빠르게 성장하고 있다
제조업은 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에서 2025년 최종 매출의 28.63%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지하는 산업 분야입니다. 제조업체는 여러 단계, 국가, 생산 현장에서 원자재를 조달하기 때문에 탄소 데이터 관리 측면에서 가장 어려운 과제에 직면해 있습니다. 이러한 복잡성은 CBAM(탄소 기반 관리 및 모니터링) 검증 요구, Scope 3 Category 1 공시 의무, 그리고 제품 수준의 탄소 가시성에 대한 수요 증가로 더욱 심화됩니다. 제조업체 구매 담당자는 단순히 기업 전체 배출량 총계만 제공하는 시스템이 아닌, 조달, 공장 운영, 제품 데이터를 통합적으로 관리할 수 있는 시스템을 필요로 합니다. 결과적으로 제조업은 다단계 추적성과 제품 탄소 관리의 필요성이 가장 시급하기 때문에 2025년 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
소매 및 전자상거래는 2031년까지 연평균 17.92%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 산업 분야로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 대형 소매업체들은 특히 자체 브랜드 제품과 광범위한 공급업체 네트워크로 인해 Scope 3(탄소 배출량) 가시성 확보에 어려움이 있는 경우, 공급업체 투명성을 온보딩 및 소싱 프로세스에 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 제품 수준의 탄소 배출량 정보 제공과 친환경 제품 구성 계획 수립에 대한 압력도 증가하고 있습니다. 운송 및 물류, 에너지 및 유틸리티, 식음료, IT 및 통신, 금융·보험, 건설 및 인프라, 정부 및 공공 부문 역시 중요한 수요처이며, 각 분야별로 고유한 보고 기준과 데이터 모델을 가지고 있습니다. HowGood과 Sweep의 통합 사례는 식음료 구매자들이 보다 광범위한 지속가능성 워크플로우 내에서 제품 탄소 발자국에 대한 대규모 데이터 세트에 접근할 수 있게 된 과정을 보여줍니다. 이러한 최종 사용자들을 아우르는 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 공급업체 가시성 확보, 제품 탄소 발자국 요구사항, 운영 의사결정이 단일 소프트웨어 환경으로 통합됨에 따라 가장 빠르게 성장하고 있습니다.
지리 분석
유럽은 2025년까지 34.56%의 매출 점유율을 기록하며 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장을 선도할 것으로 예상됩니다. 유럽 지역은 대기업들이 CSRD(탄소 배출량 보고 지침) 관련 요건에 따라 이미 스코프 3 보고 주기를 완료했기 때문에 정책 계획 단계에서 실제 구현 단계로 가장 앞서 나갔습니다. 또한 유럽의 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 CSRD, EU 배출권 거래 시스템(ETS), CBAM(탄소 배출량 보고 지침), 제품 여권 준비 등 여러 요인이 복합적으로 작용하여 기업 및 제품 수준의 데이터 수요가 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 특히 독일은 자동차 및 산업 공급망이 제품 탄소 발자국 보고 의무와 공급업체 데이터 수집 요건에 대한 높은 노출도를 보이고 있어 두드러진 시장입니다. 프랑스와 네덜란드 역시 보고 의무화, 활발한 수출입 활동, 그리고 대기업 밀집 지역이라는 강점을 바탕으로 중요한 수요 중심지로 자리매김하고 있습니다.
북미는 미국 다국적 기업, 캘리포니아 주의 배출량 공개 의무, 그리고 대기업들의 강력한 자발적 목표 설정에 힘입어 두 번째로 큰 지역 시장을 형성했습니다. 미국 기업들은 복잡한 국내외 공급망 전반에 걸친 기업 차원의 배출량 회계를 지원할 수 있는 시스템이 필요하기 때문에 지속적으로 투자하고 있습니다. 캐나다 역시 탄소 가격 책정 및 국경 간 고객 보고 요건으로 인해 유사한 필요성을 느끼고 있으며, 이는 다중 관할권 보고 로직을 갖춘 소프트웨어에 유리하게 작용합니다. 남미는 여전히 도입의 선두에 있지만, 기업의 지속가능성 기대치가 높아지고 녹색 금융 활동이 구조화된 배출량 보고를 촉진함에 따라 브라질이 빠르게 성장하고 있습니다.
아시아 태평양 지역은 2031년까지 연평균 18.12%라는 가장 빠른 성장률을 기록하며 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장에서 가장 강력한 성장 지역으로 자리매김할 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 각국의 기후 정책과 유럽 및 북미 고객의 수출 연계 규제 요구 사항에 의해 주도되고 있습니다. 중국은 이중 탄소 목표와 배출권 거래제 확대를 통해 Scope 3 배출량 및 기업 탄소 데이터의 중요성을 강조하고 있습니다. 인도는 에너지 절약 프레임워크, 탄소 배출권 거래제도, 상장 기업에 대한 BRSR 핵심 요건 등을 통해 탄소 관리 소프트웨어 시장에 탄력을 주고 있습니다. 일본은 GX 펀드 조성, 지속가능성 가이드라인, 상장 기업 정보 공개 의무화 등을 통해 프리미엄 수요를 뒷받침하고 있으며, 중동 및 아프리카 지역은 사우디 비전 2030, UAE 넷제로 2050, 남아프리카공화국 및 나이지리아의 탄소 정책 개발과 연계된 기업 탈탄소화 노력으로 인해 조기에 탄소 관리 소프트웨어 시장에 대한 관심이 높아지고 있습니다.
경쟁 구도
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 대형 엔터프라이즈 플랫폼 공급업체와 전문 탄소 소프트웨어 제공업체로 경쟁 구도가 나뉘어 있는 비교적 세분화된 시장 구조를 보입니다. 첫 번째 그룹에는 IBM, SAP, Microsoft, Schneider Electric, Salesforce, Workiva, Wolters Kluwer, Cority, Sphera와 같은 광범위한 기술 및 엔터프라이즈 소프트웨어 업체들이 포함됩니다. 두 번째 그룹에는 Watershed, Persefoni AI, Greenly, Sweep, Carbmee, SINAI Technologies, Plan A, Carbon Direct와 같이 공급망에 특화된 전문 업체들이 속합니다. 이러한 시장 구조로 인해 구매자들은 심층적인 통합 및 플랫폼의 폭넓은 활용도와 더불어 속도, 전문성, 그리고 신속한 기능 개발 여부를 비교 검토하게 됩니다. 또한, 이러한 구조는 시장에서 파트너십 구축과 전략적 인수합병이 활발하게 이루어지고 있음을 의미합니다.
최근 동향을 살펴보면, 공급업체들이 생태계 확장과 선별적 통합을 통해 입지를 강화하고 있음을 알 수 있습니다. 에코바디스(EcoVadis)는 2026년 3월 워터셰드(Watershed)와, 5월에는 워키바(Workiva)와 탄소 데이터 네트워크를 연동하여 공급업체 핵심 데이터가 보다 광범위한 보고 및 보증 워크플로우에 통합될 수 있도록 했습니다. 그린 프로젝트 테크놀로지스(Green Project Technologies)는 2025년 7월 에밋와이즈(Emitwise) 플랫폼을 인수하여 기존 서비스에 자동화된 제품 탄소 발자국 및 공급업체 참여 기능을 추가했습니다. 메이커사이트(Makersite)가 2026년 6월 1일부로 지멘스(Siemens)의 SiGREEN 플랫폼을 인수한 것은 전문 운영업체들이 제품 탄소 발자국 및 공급망 데이터 교환 분야에서 중요성을 더해가고 있음을 보여줍니다. SAP 또한 2026년에 새로운 AI 에이전트를 추가하여 지속가능성 기능을 확장하고, ERP와 연동된 배출량 계획 및 시뮬레이션의 가치를 강화했습니다.
경쟁은 AI 기반 데이터 표준화, ERP 네이티브 통합, 상호 운용 가능한 파트너 네트워크라는 세 가지 주제에 점점 더 집중되고 있습니다. 공급업체 데이터를 검증하고, 통합 작업을 줄이며, 제품 수준의 탄소 배출 워크플로우를 지원할 수 있는 벤더들이 최종 후보 명단에서 유리한 위치를 점하고 있습니다. 자동차 및 산업 구매자들이 공유 공급망 생태계 전반에 걸쳐 데이터를 이동할 수 있는 소프트웨어를 찾으면서 표준 및 데이터 교환 프레임워크의 중요성도 점점 커지고 있습니다. Cority의 2026년 리더 기업 선정 결과는 구매자들이 최신 AI 기능과 더불어 워크플로우 설계, 세분화된 권한 설정, 대규모 배출 계수 라이브러리를 여전히 중요하게 생각한다는 것을 보여줍니다. ENGIE SA는 에너지 전문 기업이기 때문에 핵심 경쟁업체로서의 관련성이 떨어지며, Emitwise는 2025년 7월 Green Project Technologies에 플랫폼을 매각한 후 더 이상 독립적인 시장 참여자로 활동하지 않습니다. 실질적으로 시장은 신뢰할 수 있는 데이터 인프라, 강력한 파트너 생태계, 그리고 조달, 보고 및 계획 전반에 걸친 운영 편의성을 결합할 수 있는 벤더에게 유리하게 작용하고 있습니다.
공급망 탄소 관리 소프트웨어 업계 선두 기업
IBM 기업
SAP SE
마이크로 소프트
슈나이더 일렉트릭 SE
세일즈포스, Inc.
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2026년 6월: SAP는 IDC MarketScape: Worldwide Carbon Accounting and Management Applications 2026 Vendor Assessment(2026년 4월)에서 두 번째로 리더 기업으로 선정되었습니다. 이는 SAP가 재무, 운영 및 지속가능성 데이터를 단일 거버넌스 프레임워크 아래 통합하는 ERP 기반 접근 방식을 인정받은 결과입니다.
- 2026년 5월: SAP는 2026년 5월 15일 Sapphire 2026에서 새로운 지속가능성 AI 에이전트를 발표했습니다. 여기에는 제품, 공장 및 공급망 전반에 걸쳐 Scope 1, 2, 3 데이터를 통합하여 탄소 시나리오 시뮬레이션 시간을 약 1일에서 20분으로 단축하는 탄소 발자국 최적화 에이전트(Footprint Optimization Agent)가 포함됩니다. 전체 AI 에이전트 제품군은 2026년 말에 정식 출시될 예정이며, 이는 SAP의 공급망 지속가능성 플랫폼 기능을 크게 확장하는 계기가 될 것입니다.
- 2026년 5월: 에코바디스(EcoVadis)와 워키바(Workiva)는 2026년 5월 12일 전략적 파트너십을 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 에코바디스는 자사의 탄소 데이터 네트워크(Carbon Data Network)에서 수집한 주요 공급업체의 탄소 데이터를 워키바의 AI 기반 보고 플랫폼에 직접 통합합니다. 양사의 기업 고객은 업계 평균 추정치를 검증된 공급업체별 Scope 3 데이터로 대체하여 CSRD 및 CDP 보고 워크플로 내에서 감사 준비를 완료할 수 있습니다.
- 2026년 5월: IBM은 2026년 4월 28일 Envizi Emissions API의 정식 출시를 발표했습니다. 이 API를 통해 기업, 개발자 및 소프트웨어 제공업체는 GHG 프로토콜에 부합하는 배출량 계산 기능을 기존 시스템, 워크플로 및 제품에 직접 통합할 수 있습니다. Envizi의 관리형 배출 계수 데이터를 타사 애플리케이션으로 확장하여 플랫폼 생태계의 활용 범위를 독립형 기업 배포를 넘어 넓힙니다.
글로벌 공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 보고서 범위
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 기업이 공급망 전반에 걸쳐 탄소 배출량을 측정, 모니터링 및 감축할 수 있도록 지원하는 플랫폼과 서비스로 구성됩니다. 이러한 솔루션은 탄소 회계 및 배출량 추적, 공급업체의 ESG 및 지속가능성 성과 관리, 투명성 및 정보 공개 보고, 예측 및 시나리오 모델링을 위한 고급 분석 등의 기능을 제공합니다. 조달, 물류 및 공급업체 관리 워크플로에 탄소 관련 정보를 통합함으로써, 이러한 플랫폼은 기업이 ESG 규정을 준수하고, 공급망 복원력을 강화하며, 글로벌 탈탄소화 목표에 부합하도록 지원합니다.
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장 보고서는 제품 유형(소프트웨어 및 서비스), 배포 모델(클라우드, 온프레미스 및 하이브리드), 기업 규모(대기업 및 중소기업), 애플리케이션(탄소 회계 및 배출량 추적, 공급업체 ESG 및 지속가능성 관리, 공급망 투명성 및 보고, 예측 및 시나리오 분석), 최종 사용자 산업(IT 및 통신, 금융·보험, 산업 제조, 에너지 및 유틸리티, 석유 및 가스, 소매 및 전자상거래, 식품 및 음료 제조, 건설 및 인프라, 정부 및 공공 부문, 기타 최종 사용자 산업) 및 지역(북미, 남미, 유럽, 아시아 태평양, 중동 및 아프리카)별로 세분화됩니다. 시장 예측은 미국 달러(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 솔루션 |
| 서비스 |
| 클라우드 |
| 온 프레미스 |
| 잡종 |
| 대기업 |
| 중소 기업 |
| 탄소 발자국 측정 및 추적 |
| 배출량 보고 및 규정 준수 |
| 공급업체 참여 및 데이터 수집 |
| 제품 탄소 발자국 평가 |
| 기후 위험 분석 |
| 탈탄소화 전략 및 계획 |
| 제조 |
| 소매 및 전자 상거래 |
| 운송 및 물류 |
| 에너지 및 유틸리티 |
| 식음료 |
| IT 및 통신 |
| BFSI |
| 건설 및 인프라 |
| 정부 및 공공 부문 |
| 기타 최종 사용자 산업 |
| 북아메리카 | United States | |
| Canada | ||
| Mexico | ||
| 남아메리카 | Brazil | |
| Argentina | ||
| 남아메리카의 나머지 지역 | ||
| 유럽 | 독일 | |
| 영국 | ||
| France | ||
| 이탈리아 | ||
| 스페인 | ||
| 러시아 | ||
| 유럽의 나머지 | ||
| 아시아 태평양 | China | |
| India | ||
| Japan | ||
| 대한민국 | ||
| Australia | ||
| 아시아 태평양 기타 지역 | ||
| 중동 및 아프리카 | 중동 | Saudi Arabia |
| United Arab Emirates | ||
| 중동의 나머지 지역 | ||
| 아프리카 | 남아프리카 공화국 | |
| 나이지리아 | ||
| 아프리카의 나머지 지역 | ||
| 구성 요소 별 | 솔루션 | ||
| 서비스 | |||
| 배포 모드별 | 클라우드 | ||
| 온 프레미스 | |||
| 잡종 | |||
| 기업 규모별 | 대기업 | ||
| 중소 기업 | |||
| 애플리케이션 | 탄소 발자국 측정 및 추적 | ||
| 배출량 보고 및 규정 준수 | |||
| 공급업체 참여 및 데이터 수집 | |||
| 제품 탄소 발자국 평가 | |||
| 기후 위험 분석 | |||
| 탈탄소화 전략 및 계획 | |||
| 최종 사용 산업별 | 제조 | ||
| 소매 및 전자 상거래 | |||
| 운송 및 물류 | |||
| 에너지 및 유틸리티 | |||
| 식음료 | |||
| IT 및 통신 | |||
| BFSI | |||
| 건설 및 인프라 | |||
| 정부 및 공공 부문 | |||
| 기타 최종 사용자 산업 | |||
| 지리학 | 북아메리카 | United States | |
| Canada | |||
| Mexico | |||
| 남아메리카 | Brazil | ||
| Argentina | |||
| 남아메리카의 나머지 지역 | |||
| 유럽 | 독일 | ||
| 영국 | |||
| France | |||
| 이탈리아 | |||
| 스페인 | |||
| 러시아 | |||
| 유럽의 나머지 | |||
| 아시아 태평양 | China | ||
| India | |||
| Japan | |||
| 대한민국 | |||
| Australia | |||
| 아시아 태평양 기타 지역 | |||
| 중동 및 아프리카 | 중동 | Saudi Arabia | |
| United Arab Emirates | |||
| 중동의 나머지 지역 | |||
| 아프리카 | 남아프리카 공화국 | ||
| 나이지리아 | |||
| 아프리카의 나머지 지역 | |||
보고서에서 답변 한 주요 질문
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장의 현재 및 예상 규모는 얼마입니까?
공급망 탄소 관리 소프트웨어 시장은 2025년에 31억 1천만 달러 규모였으며, 2026년에는 36억 달러로 추산되고, 2031년에는 연평균 17.20%의 성장률로 79억 6천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.
현재 수익 창출을 주도하는 지역은 어디입니까?
유럽은 CSRD 보고 요건, CBAM 준비 태세, 규제 대상 공급망 전반에 걸친 조기 기업 소프트웨어 배포에 힘입어 2025년까지 34.56%의 점유율로 선두를 차지할 것으로 예상됩니다.
2031년까지 가장 빠르게 성장하는 지역은 어디일까요?
아시아 태평양 지역은 수출 연계 규제 압력과 중국, 인도, 일본의 기후 정보 공개 체계 확대에 힘입어 2031년까지 연평균 18.12% 성장할 것으로 예상됩니다.
어떤 응용 분야가 가장 빠르게 확장되고 있나요?
탈탄소화 전략 및 계획은 연평균 18.05%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 구매자들이 측정 단계를 넘어 시나리오 계획 및 감축 실행으로 나아가고 있음을 보여줍니다.
제조업이 여전히 가장 큰 최종 사용 산업 분야로 남아 있는 이유는 무엇일까요?
제조업은 가장 광범위한 공급망, 더욱 강력한 제품 탄소 발자국 규제 요구, 그리고 CBAM 및 Scope 3 보고 규칙에 따른 높은 규제 준수 부담에 직면해 있기 때문에 2025년에는 28.63%의 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
소규모 공급업체들의 구매 행태를 변화시키는 요인은 무엇일까요?
중소기업은 대기업 고객이 공급망 전반에 걸쳐 탄소 데이터 요구 사항을 높이고 소규모 기업이 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 더 간단한 디지털 도구를 도입함에 따라 연평균 17.42%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
