스웨덴 용기 유리 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

스웨덴 용기 유리 시장 동향 및 통찰력

강력한 재활용 인프라 및 순환 경제 정책

스웨덴은 200만 가구에 서비스를 제공하는 5,000개 수거소 네트워크를 통해 유리 용기를 수거하여 2022년 86%의 재활용률을 달성했습니다. 파유리 사용량이 10% 증가할 때마다 용광로 에너지 사용량은 3%, CO₂ 배출량은 5% 감소합니다. ^{[1] SGD Pharma, “Cullet and Energy Savings,” sgd-pharma.com} 높은 재활용률을 장려하는 생산자 책임 확대 수수료와 2024년 87.6%의 음료 용기 반환율은 물량 안정성을 강화합니다. 향후 시행될 EU 순환 경제법은 2차 원자재 목표를 상향 조정할 것으로 예상되며, 스웨덴의 공장들은 파유리 잉여분을 수익화할 수 있는 유리한 위치에 놓이게 될 것입니다. 반면, 순환 경제 시스템이 덜 성숙한 국가의 공장들은 더 높은 원자재 비용에 직면하게 될 것입니다.

식품 및 음료 포장의 프리미엄화 추세

순매출 385억 스웨덴 크로나(미화 34.6억 달러)를 기록하는 생명과학 기업들은 고품질 신호 전달 및 재활용성을 위해 유리 용기를 선호합니다. Arla Foods는 2023년까지 스웨덴 포장재의 95%를 재활용 가능하도록 설계하여 유리 용기 및 병에 대한 공급업체 수요를 확대했습니다. Systembolaget의 지속가능성 조달 규정은 백인박스(Bag-in-Box) 형태의 인기가 높아지고 있음에도 불구하고, 프리미엄 와인 및 주류의 기본 용기로 유리 용기를 고수하고 있습니다. Vetropack의 에코바이(Echovai) 병처럼 재사용 가능하고 가벼운 디자인은 유리 용기가 운송비 부담을 상쇄하는 동시에 고급 브랜드 이미지를 유지할 수 있음을 보여줍니다.

지속 가능한 소재에 대한 높은 소비자 선호도

스웨덴 국민 10명 중 9명은 재활용의 환경적 동기를 언급하며, 76%는 구매 결정 시 포장의 지속가능성을 고려합니다. 2022년 국가 플라스틱 행동 계획의 일회용 플라스틱 감축 목표는 브랜드 소유주들이 유리 용기 사용을 더욱 장려합니다. 또한, 유리는 건강에 긍정적인 영향을 미칩니다. 설문 조사에 따르면 소비자들은 유리를 화학적으로 안정된 용기로 인식하며, 특히 이유식과 고급 음료의 경우 더욱 그렇습니다. 도시의 풍요로움은 이러한 인식을 더욱 강화하여, 높은 가격에도 불구하고 유리 용기를 구매하려는 의향을 갖게 합니다.

저탄소 제조에 대한 정부 지원

인더스트리크리베트(Industriklivet) 프로그램은 연간 1천만 톤의 이산화탄소 감축을 목표로 하는 산업 탈탄소화 프로젝트에 자금을 지원합니다. 보조금, 저금리 대출, 그리고 시험대 접근은 게레스하이머(Gerresheimer) 프로젝트와 같은 하이브리드 용광로 시범 사업의 위험을 낮춰줍니다. 이 프로젝트는 로어(Lohr)의 화석 가스 사용량을 절반으로 줄이고 연간 2만 5천 톤의 이산화탄소를 감축할 것입니다. 클리마트알킬(Klimatkalkyl)과 같이 공공 조달에 탄소 기준을 의무화하는 정책은 저배출 유리에 대한 미래 수요 프리미엄을 창출합니다. 

유리 용융 및 성형에 드는 높은 에너지 비용

용광로 운영은 1,400~1,600°C의 열을 소비하며, 이는 에너지 측면에서 공정 배출량의 59%를 차지합니다. 스웨덴의 현물 전기 가격은 2024년 겨울 동안 급등하여 Gerresheimer의 1차 포장 유리 EBITDA를 14.8% 감소시켰습니다. EU ETS 4단계는 2026년부터 무상 배출권을 폐지하여 화석 연료 용광로가 더 높은 탄소 배출권에 노출될 것입니다. 변동성이 큰 전력 가격은 하이브리드 용광로 또는 완전 전기식 개조를 장려하지만, 자본 회수 기간이 단기 예산을 초과하여 생산업체가 에너지 비용을 헤지하거나 비용을 하류로 전가하도록 강요합니다.

경량 PET 및 알루미늄과의 경쟁

보증금 반환 데이터에 따르면 2024년에 2.8억 개의 음료 용기가 수거되었으며, 그중 다수가 PET 병이나 알루미늄 캔이었습니다. 알루미늄 캔은 유리병보다 무게가 60~70% 가벼우며 현재 유럽에서 76%의 재활용률을 기록하고 있습니다. 북유럽 독점 기업들이 Bag-in-Box 방식을 도입하면서 테이블 와인 시장에서 유리병의 점유율이 감소하고 있습니다. 캔과 PET 병은 전자상거래 물류에도 도움이 되지만, 경량화 및 반환 시스템 효율성이 더욱 향상되지 않는 한 유리병의 재활용에 어려움을 겪을 것입니다.

세그먼트 분석

최종 사용자별: 음료가 주도하고 화장품이 가속화됩니다.

음료는 2025년 스웨덴 유리 용기 시장 점유율 63.78%를 차지했는데, 이는 보증금 반환 제도가 병 유통을 보호하는 역물류 루프를 확보했기 때문입니다. 증류주, 맥주, 와인은 유리 용기에 대한 차단 및 프리미엄 표시를 하고 있으며, 소형 음료 용기 보증금을 2크로나 인상하여 시스템의 목표치를 90%까지 끌어올리고자 합니다. 스웨덴 유리 용기 시장 규모는 건강을 중시하는 소비자들이 맛과 순도 측면에서 플라스틱 용기보다 유리 용기를 선호하여 가벼운 경쟁 용기에 비해 용량이 적기 때문에 탄력적으로 유지될 것입니다. 

화장품과 개인 관리 용품은 가장 빠르게 성장하는 사용자층으로, 2031년까지 연평균 성장률 4.38%를 기록할 것으로 예상됩니다. 스웨덴의 생명과학 클러스터는 고급 포지셔닝과 복잡한 제형에 대한 내성을 위해 유리 용기를 활용하는 R&D 중심 브랜드들을 보유하고 있습니다. 스톡홀름과 예테보리의 장인 스킨케어 브랜드들은 진열대의 매력을 차별화하기 위해 컬러 플라스크를 도입하여 스웨덴 유리 용기 시장의 가치 믹스 확대에 기여하고 있습니다. 제품 크기는 작지만 높은 마진과 디자인의 복잡성으로 인해 매출 관련성은 단순한 톤수 기여를 넘어 더욱 높아집니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

색상별: 플린트가 우세하고, 호박이 인기를 얻다

플린트 유리는 와인, 유제품, 조미료 용기에 다양하게 활용될 수 있고, 투명성이 고급 음료의 진열 매력도를 높여주기 때문에 2025년 스웨덴 용기 유리 시장 점유율 56.96%를 차지했습니다. 이 부문은 컬릿(cullet) 투명성 덕분에 스웨덴의 색상 구분 수거 시스템 내에서 분류 작업을 더욱 경제적으로 수행할 수 있습니다. 

호박색 유리병은 자외선 차단과 빈티지한 미적 감각을 요구하는 제약 및 수제 음료 시장의 수요 증가에 힘입어 연평균 4.55%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. SGD Pharma의 2억 병 생산 능력에는 광안정성 기준에 맞춘 다양한 호박색 용기 옵션이 포함되어 있어 의약품 포장 물량의 상당한 증가 추세를 보여줍니다. Ardagh가 2025년에 출시한 300g의 경량 호박색 맥주병은 보호 기능과 운송 효율성을 동시에 제공합니다. 이처럼 호박색 유리병 시장은 전체 시장보다 빠르게 성장하고 있으며, 틈새시장인 녹색 및 맞춤형 색상은 고급 증류주와 식용유 시장에 사용되고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

스톡홀름, 예테보리, 말뫼를 포함한 남부 도시 회랑 지역이 매출의 대부분을 차지하는데, 이는 높은 1인당 GDP, 밀집된 소매망, 그리고 브랜드 유리 포장재를 요구하는 접객업소의 특성을 반영합니다. 이러한 도시들의 파유리 회수 효율은 안정적인 재활용 원료 가격을 보장하여 스웨덴 용기 유리 시장의 비용 우위를 뒷받침합니다. 

중앙 산업 벨트에는 국내 선반과 북유럽 수출품 모두를 공급하는 주요 충전 라인과 유통 허브가 있습니다. 덴마크와 핀란드로 향하는 철도 및 페리 노선 접근성은 이 지역이 유리병 운송 거점으로 자리매김하여 인접 시장의 하역 비용을 절감합니다. 

스웨덴 북부는 인구 밀도가 낮지만, 라스트 마일(last-mile) 경로가 길고 겨울철 혹독한 기후로 인해 유통 비용이 증가합니다. 스웨덴의 녹색 산업 전략에 따른 물류 시스템 개선은 지역 화물 운송의 전기화를 목표로 하며, 이를 통해 장기적으로 PET 대비 유리의 무게 부담을 완화할 수 있습니다. 한편, 스키 리조트와 생태 관광 지역의 유리 수요는 방문객에게 공감을 얻는 지속가능성 메시지를 통해 증가세를 보이고 있습니다.