시장 개관
| 학습 기간 | 2017 - 2030 |
| 산정기준연도 | 2024 |
| 예측 데이터 기간 | 2025 - 2030 |
| 시장 규모(2025년) | USD 27.46 십억 |
| 시장 규모(2030년) | USD 33.11 십억 |
| 성장률(2025년~2030년) | 3.81 % CAGR |
| 시장 집중 | 높음 |
주요 선수
*면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다. 이미지 © Mordor Intelligence. 재사용 시 CC BY 4.0에 따라 저작자 표시가 필요합니다. |
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Mordor Intelligence의 스웨덴 화물 및 물류 시장 분석
스웨덴의 화물 및 물류 시장 규모는 27.46년에 2025억 33.11천만 달러로 평가되었으며, 2030년까지 3.81억 2025천만 달러로 확대될 것으로 예상되며, 이는 2030%의 CAGR(XNUMX-XNUMX)을 나타냅니다. 이러한 성장세는 지속적인 인프라 투자, 중장비 운송의 전기화 가속화, 그리고 창고 자동화의 빠른 도입에서 비롯됩니다. 유럽 전역과의 강력한 무역 연계는 수요를 견인하고 있으며, 예테보리 항구의 수용력 증가는 추가적인 해상 흐름을 유치하고 있습니다. 항공 화물 운송은 규모는 작지만 고부가가치 제조 수출과 국경 간 전자상거래 소포 증가에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 한편, 탄소 가격 인상으로 도로에서 화물이 이동함에 따라 철도 운송량이 증가하기 시작했으며, 밀집된 소포 보관함 네트워크는 주요 도시의 마지막 마일 제약을 완화하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 최종 사용자 산업별로 보면 제조업이 34.80년 스웨덴 화물 및 물류 시장에서 2024%의 매출 점유율을 기록하며 선두를 달렸고, 도매 및 소매업은 4.08~2025년 사이에 2030%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 물류 기능별로 보면, 화물 운송 부문이 63.45년 스웨덴 화물 및 물류 시장에서 2024%의 매출 점유율을 기록하며 선두를 달렸습니다. 택배, 급행 및 소포(CEP) 부문이 가장 빠르게 성장하고 있으며, 국제 CEP 서비스는 4.54~2025년 사이에 2030%의 CAGR을 기록했습니다.
- 화물 운송 수단별로 보면, 도로 화물은 63.41년 스웨덴 화물 및 물류 시장 점유율의 2024%를 차지했고, 항공 화물은 4.29~2025년 사이에 2030%의 가장 강력한 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
- CEP 부문별로 보면, 국내 배송은 63.88년에 스웨덴 화물 및 물류 시장 규모에서 2024%의 점유율을 차지했습니다. 국제 CEP 가치는 4.54~2025년 사이에 2030%의 CAGR로 성장할 것입니다.
- 창고 및 보관 유형별로 보면, 온도 조절이 불가능한 시설이 91.76년에 2024%의 점유율을 차지한 반면, 온도 조절 공간은 3.66~2025년 사이에 연평균 성장률 2030%로 확대될 것으로 예상됩니다.
- 화물 운송 서비스별로는 해상 및 내륙 수로가 70.77년에 2024%의 점유율로 우세했으며, 4.04~2025년 사이에는 연평균 성장률 2030%로 가장 빠른 성장을 보일 것으로 예상됩니다.
스웨덴 화물 및 물류 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 녹색 화물 통로 및 전기 도로망에 대한 정부 투자 | 1.0% | 주요 고속도로 E20 및 E4를 따라 집중된 국가 | 장기 (≥ 4년) |
| 수출 지향 산업 지원을 위한 예테보리 항만 용량 확장 | 1.1% | 서부 스웨덴, 전국적으로 파급 효과 발생 | 중기(2~4년) |
| 탄소세와 EU의 'Fit-for-55' 정책으로 인해 도로에서 철도로 화물 운송이 전환됨 | 0.8% | 주요 화물 회랑에 중점을 둔 국가적 | 중기(2~4년) |
| 노동력 부족을 상쇄하기 위한 창고 자동화 및 로봇 기술 도입 확대 | 0.6% | 도시 중심지(스톡홀름, 예테보리, 말뫼) | 중기(2~4년) |
| 스웨덴 전역에서 소포 물량 급증으로 라스트마일 배송 수요 급증 | 0.4% | 국가적, 도시 및 교외 지역에 집중 | 단기 (≤ 2년) |
출처: 모르도르 정보
녹색 화물 통로 및 전기 도로망에 대한 정부 투자
스웨덴은 2,000년까지 교통량이 많은 2030km의 고속도로를 전기화할 계획이며, 여기에는 E20 회랑에 세계 최초의 영구 전기 도로가 포함됩니다.[1]Euronews 직원, "스웨덴, 세계 최초의 영구 전기 도로 건설", euronews.com 동적 충전은 트럭 배터리 팩을 최대 71%까지 줄여 차량 무게와 비용을 절감할 것입니다. 63.41년 도로 화물 운송이 화물 운송 부문에서 2024%의 점유율을 차지했기 때문에, 회랑 전기화는 장거리 운송 사업자의 비용 구조를 재편하고 대형 EV 도입을 가속화할 것으로 예상됩니다.
수출 지향 산업 지원을 위한 예테보리 항만 용량 확장
2년 2024천만 유로(미화 60만 달러)의 비용으로 완공된 아렌달 66.21 터미널은 144,000만 914,000천m²의 부두와 창고를 추가함으로써 연간 컨테이너 처리량을 2023년 기록된 240만 XNUMX천 TEU를 훌쩍 뛰어넘는 수준으로 증가시켰습니다. 철도 선로 개량으로 기존 최대치의 세 배인 하루 XNUMX대의 열차가 운행될 수 있게 되었습니다. 항구의 심화된 항로는 선박 선택 폭을 넓히고 수출 주도형 제조업체를 지원함으로써 스웨덴의 화물 및 물류 시장 성장을 견인할 것입니다.
탄소세와 EU의 'Fit-for-55' 정책으로 인해 도로에서 철도로 화물 운송이 전환됨
EU 배출권거래제(ETS)에 해운이 포함되고 도로 이용료가 인상됨에 따라 철도의 비용 경쟁력이 강화되었습니다. 연구에 따르면 유럽 경제 지역(EEA) 내 해상 연료비가 11~42% 상승할 것으로 예상되어 화주들이 고밀도 화물을 철도로 운송하는 데 유리합니다. 국가 차원의 온실가스 감축 목표가 이러한 전환을 뒷받침하지만, 분석가들은 도로 운송 수단의 탈탄소화보다 인센티브가 우선되어야 한다고 경고합니다.
노동력 부족을 상쇄하기 위한 창고 자동화 및 로봇 기술 도입 확대
50개 주요 소매업체의 조사에 따르면 상품 대 사람 시스템, 자율 주행 모바일 로봇, 디지털 트윈으로의 전환이 뚜렷하게 나타나고 있으며, 자동화 강도는 2030년까지 급격히 높아질 것으로 예상됩니다. 특히 노령화된 농촌 지역의 인력 부족으로 인해 운영자가 410,000만 명의 인력 부족이 예상됨에도 불구하고 서비스 수준을 유지하면서 자동화된 보관 및 검색에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 주요 철도 화물 노선(노르딕 트라이앵글)의 용량 제약으로 지연 발생 | -0.6 % | 스톡홀름, 예테보리, 말뫼를 연결하는 주요 철도 회랑 | 중기(2~4년) |
| 장거리 운송으로 인한 높은 물류 비용과 북부 지역의 낮은 백홀 활용도 | -0.4 % | 북부 스웨덴(Norrland 지역) | 장기 (≥ 4년) |
| 고령화되는 노동력과 제한적인 이민 규정으로 인해 운전자 부족이 심화됨 | -0.3 % | 국가적, 농촌 지역에 더 큰 영향을 미칩니다. | 중기(2~4년) |
| 항만 파업과 노동조합 파업으로 컨테이너 처리량에 영향 | -0.3 % | 항구 도시(주로 예테보리) | 단기 (≤ 2년) |
출처: 모르도르 정보
주요 철도 화물 노선의 용량 제약으로 인한 지연 발생
철도는 국내 화물 운송에서 차지하는 비중이 상당히 낮은데, 이는 부분적으로는 노르딕 트라이앵글 회랑에 화물 수송량 증가에 필요한 슬롯이 부족하기 때문입니다. 말름바난(Malmbanan) 철광석 노선은 2023년에 여러 차례 탈선 사고가 발생하여 수 주 동안 화물 운송이 중단되었습니다. 165년까지 철도 개선 사업에 16.35억 스웨덴 크로나(2033억 280천만 달러)가 배정되었지만, 업계에서는 이 예산이 주요 교통 요충지들을 통과하는 데 필요한 27.74억 스웨덴 크로나(XNUMX억 XNUMX천만 달러)에는 미치지 못한다고 주장합니다.[2]스웨덴 교통청, "2022-2033년 국가 교통 인프라 계획", trafikverket.se.
장거리 운송으로 인한 높은 물류 비용과 북부 지역의 낮은 백홀 활용도
밀도가 낮아 북부 노선에서 트럭이 빈차로 돌아가야 하며 이로 인해 단위 비용이 전국 평균보다 25~40% 높아집니다.[3]OECD, “다중 충격 이후의 국제 무역”, oecd.org 운송비는 임업 및 광업 회사의 생산 비용에서 무려 18%를 차지하는데, 이는 보스니아 회랑 철도가 다음 XNUMX년 동안 완공될 때까지 경쟁력을 약화시킬 것입니다.
세그먼트 분석
최종 사용자 산업별: 제조업이 물류 수요를 견인
제조업 부문은 34.80년 스웨덴 화물 및 물류 시장에서 약 2024%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 자동차, 기계 및 첨단 기술 생산업체는 예테보리와 복합 운송 창고를 통해 상당한 물량을 유입하여 시간이 정의된 복합 운송 솔루션이 필요합니다. 도매 및 소매업 부문은 25.54년 2024%로 뒤를 이었지만 4.08%의 예상 CAGR(2025-2030)은 온라인 소매의 소포 급증으로 격차가 꾸준히 줄어들 것임을 나타냅니다. 8.37년 2024%의 건설업은 녹색 에너지 확충과 관련된 시멘트, 철강 및 프로젝트 화물의 벌크 운송에 의존합니다. 농업, 어업 및 임업은 7.45년에 공동 2024%를 차지했습니다. 예테보리를 통한 강력한 펄프 수출은 글로벌 가격 변동에도 불구하고 흐름을 탄력적으로 유지했습니다. 광업과 에너지는 1.27년에 2024%에 불과하지만 북부의 전용 철도 및 항만 인프라를 뒷받침합니다.
성장 전망은 업종별로 다릅니다. 제조업은 전기 모빌리티와 저탄소 금속을 위한 설비 개편을 지속적으로 추진하고 있으며, 이는 수입 배터리 셀과 수출용 완성차 수요를 촉진하고 있습니다. 도소매업은 소포 보관함과 당일 배송 서비스를 활용하여 고객 제안을 강화하고 있습니다. 건설 물류는 전기 고속도로와 항만 확장에 대한 정부 지원으로 이익을 얻고 있습니다. 자원 부문은 철도의 신뢰성에 의존하며, 철도 운행 중단은 고용량 광석의 운송을 도로로 돌려보내 지속가능성 목표 달성에 중요한 영향을 미칩니다. 전반적으로 북유럽 소비자 8명 중 10명은 구매 시 지속가능성을 중요하게 생각하며, 모든 업종의 운송업체에 유통의 탈탄소화를 압박하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
물류 기능별: 화물 운송이 주도하는 반면 택배, 익스프레스 및 소포(CEP)가 가속화됨
화물 운송은 63.45년 스웨덴 화물 및 물류 시장 총 수익의 2024%를 창출했습니다. 도로 화물 운송은 단거리 팔레트, 그루파지 및 온도 조절 식품 유통을 처리하며 여전히 22.25위를 차지했습니다. 2024년 화물 운송 부문의 10.23% 점유율을 기록한 해상 및 내륙 수로 화물 운송은 예테보리를 경유하는 직접 아시아 루프의 혜택을 받았습니다. 2024년 2.15%를 차지한 철도 화물 운송은 친환경 강철 생산자가 탄소 제로 철도 운송에 대한 선도 계약을 체결하면서 점유율이 증가했습니다. 2024년 항공 화물 운송의 4.29% 점유율은 작지만 고가의 전자 제품 및 긴급 예비 부품에 대한 전략적 투자로 2025년부터 2030년까지 연평균 성장률 3.08%로 성장할 것입니다. 2024년 11.69억 12.26천만 달러 규모의 CEP 부문은 전자 상거래 및 익일 국경 간 배송의 강점을 바탕으로 총 수익의 2024%를 차지했습니다. 5.43년 총 매출의 2024%를 차지하는 화물 운송업은 글로벌 중개업체들이 디지털 예약 도구 확장을 위해 스칸디나비아의 틈새 브로커들을 인수하면서 통합되고 있습니다. 창고 및 보관 부문은 91.76년 총 매출의 XNUMX%를 차지하며 자동화 시험의 온상이 되고 있으며, 비온도 시설은 XNUMX%의 점유율로 시장을 장악하고 있습니다.
마진 추세는 다양합니다. 육상 운송업체는 차량의 전기화를 추진하면서 자본 지출이 증가하지만, 연료비와 유지보수 비용이 낮아 일부 비용을 상쇄합니다. 해상 운송업체는 배출권 거래제(ETS) 요금을 고려해야 하며, 이는 LNG, 메탄올 또는 바이오디젤로의 전환을 의미합니다. 항공 화물 운송업체는 스칸디나비아 최대 규모의 관문에 지속 가능한 항공 유류 할증료를 부과합니다. 포워더들은 모든 운송 수단을 아우르는 가시성 플랫폼에 자금을 지원하기 위해 합병하고 있습니다. 창고 운영업체는 로봇 기술에 막대한 투자를 하여, 자본 지출 증가를 인건비 절감 및 처리량 향상으로 연결하고 있습니다.
택배, 익스프레스 및 소포: 전자상거래로 배송 네트워크가 재편됩니다.
CEP 분야는 3.08년 매출 2024억 1.97천만 달러를 기록했으며, 국내 소포는 63.88억 4.54천만 달러(2025%)를 기록했습니다. 국제 배송량은 규모는 작지만 연평균 성장률 2030%(243-2023년)로 국내 배송량을 앞지를 것으로 예상됩니다. 6년 PostNord에서만 전자상거래 주문 건수가 59억 20만 건으로 전년 대비 2023% 증가했습니다. 소비자는 선택권을 중요하게 생각합니다. 5%는 배송 방식을 직접 선택하고 싶어 하며, 소포 보관함 선호도는 68년 전 42%에서 XNUMX년 XNUMX%로 증가했습니다. 쇼핑객의 XNUMX%는 여전히 자택 배송을 선호하지만, 자택 배송을 제공하는 가맹점은 XNUMX%에 불과하여 혁신 기업들이 진출할 수 있는 여지가 남아 있습니다.
경쟁이 치열합니다. PostNord는 2023년 시장 점유율 2025위를 차지했고, DHL이 70위를 차지했습니다. 도이체반/DB 쉔커, UPS, FedEx는 각각 한 자릿수 초반의 점유율을 기록하고 있습니다. 합병이 임박했습니다. DSV가 99.8년 DB 쉔커를 인수하면서 국경 간 소포 처리량이 확대될 것입니다. 현재 시장에서는 기술이 결정적인 역할을 합니다. PostNord의 AI 기반 Rosersberg 분류기는 시간당 처리량을 XNUMX% 증가시켜 정확도를 XNUMX%로 높였습니다. 운송업체들은 도시의 대기 오염 방지 의무를 충족하기 위해 라스트 마일 밴의 전기화에 박차를 가하고 있습니다.
창고 및 보관: 자동화로 운영 혁신
창고 서비스 시장은 1.43년에 총 2024억 1.32천만 달러에 달했습니다. 스웨덴의 수출이 종이, 기계, 소비재 중심으로 편중됨에 따라 비온도 건물 시장 규모는 91.76년에 2024억 2030천만 달러(2024%)를 차지합니다. 소매업체들이 재고 관리 단위(SKU) 급증을 처리하기 위해 GTP(Goods-to-Person) 기술을 도입함에 따라 자동화 솔루션 분야에서 스웨덴의 화물 및 물류 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 평균 자동화 보급률은 12년까지 두 배로 증가할 것으로 예상됩니다. 대표적인 사례로, 보로스(Borås)에 위치한 한 물류 시설은 XNUMX년에 AutoStore 그리드와 XNUMX톤 적재 용량으로 높은 평가를 받으며 인수되었습니다.
온도 조절 창고는 0.12년 기준 2024억 XNUMX천만 달러 규모로, 제약 및 급성장하는 냉동식품 부문에 서비스를 제공합니다. EQT의 Constellation Cold Logistics 인수는 사모펀드의 온도 조절 노드에 대한 관심을 보여줍니다. 운영업체들은 천연 냉매로 업그레이드하고 BREEAM 인증을 획득하여 과학 기반 목표를 약속하는 다국적 기업을 확보합니다.
화물 운송 모드: 도로의 유연성과 철도의 지속 가능성의 만남
도로 화물 운송은 10.60년 2024억 달러(USD)의 매출을 기록했으며, 이는 전체 화물 운송량의 63.41%에 해당합니다. 특히 부패하기 쉬운 상품과 택배 소포의 경우, 분산된 도시를 아우르는 도로 화물 운송의 도달 범위는 타의 추종을 불허합니다. 스웨덴의 도로 화물 및 물류 시장 규모는 충전 회랑이 배터리 전기 트럭의 총 소유 비용을 낮추면서 3.66년부터 2025년까지 연평균 2030% 성장할 것으로 예상됩니다. 해상 및 내륙 수로 화물 운송은 예테보리의 심해 연결로와 스테나 라인의 발틱 로로 차선을 중심으로 3.72년 22.25억 2024천만 달러(USD)(1.71%)를 기록했습니다. 철도 화물 운송은 10.23년 2024억 0.36천만 달러(USD)(2.15%)를 기록했으며, 노르딕 트라이앵글 지역의 수송 능력 향상이 수요 증가에 부응한다면 이 수치는 증가할 수 있습니다. 항공 화물 운송은 2024년에 XNUMX억 달러(XNUMX%) 증가했는데, 이는 비용보다 속도를 중시하는 반도체 장비와 바이오 기술 운송 덕분입니다.
철도의 경쟁력은 165억 스웨덴 크로나(미화 16.35억 2030천만 달러) 규모의 국가 계획에 따라 지원되는 인프라 사업에 달려 있습니다. 화주들은 블록트레인 노선이 확보되면 고밀도 화물 운송으로 전환할 준비가 되어 있습니다. 도로 운송업체들은 전기와 바이오가스 차량을 혼합하여 XNUMX년까지 배출량을 절반으로 줄일 계획입니다. 해운사들은 배출권거래제(ETS) 비용 전가뿐 아니라 친환경 메탄올 벙커링 시범 사업도 준비하고 있습니다. 항공 화물 증가는 여전히 대륙간 여객기 동체 수용 능력에 좌우되고 있으며, 팬데믹 이후 운항 일정이 회복될 경우 순풍이 불 것으로 예상됩니다.
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화물 운송업: 모달 통합 속 해상 지배력
포워딩 수익은 3.23년에 2024억 2.29천만 달러에 달했습니다. 해상 및 내륙 수로 화물 포워딩은 70.77년에 2024억 4.04천만 달러(2025%)를 기록했는데, 이는 스웨덴의 중량 및 부피가 큰 상품 수출 현황을 반영합니다. 스웨덴 해상 및 내륙 수로 화물 포워딩의 화물 및 물류 시장 규모는 2030년부터 0.20년까지 연평균 6.25% 성장할 것으로 예상되며, 이는 해상 운송과 최종 배송 구간을 연결하는 통합 디지털 플랫폼의 도움으로 가능해졌습니다. 항공 화물 포워딩은 2024년에 0.74억 달러(XNUMX%) 규모로 전자 및 생명 과학 분야의 적시 공급망(JIT)을 담당합니다. 나머지 XNUMX억 XNUMX천만 달러는 통관, 프로젝트 화물, 공급망 자문에 사용됩니다.
통합이 활발합니다. 로그윈(Logwin)은 2024년 말 인프라노딕 시핑(Infranordic Shipping)을 인수하여 스칸디나비아 지역 사업 확장과 TMS 솔루션 통합을 추진하고 있습니다. 인수자들은 실시간 가시성, CO₂ 추적, 규정 준수 모듈 활용을 위한 규모 확장을 모색하고 있습니다. 또한 포워더들은 해상 ETS 추가 요금에 대한 헤지 수단으로 철도 운송량을 확보하고 있습니다.
지리 분석
예테보리를 기점으로 하는 서부 스웨덴은 스웨덴 최대의 물류 관문입니다. 이 항구는 전국 컨테이너 처리량의 57%를 처리했으며, 5년 상반기에는 1%의 물동량 증가를 기록했습니다. 인근 철도망 확충으로 일일 열차 운행 횟수가 세 배로 늘어나 옌셰핑과 베스트라 예탈란드의 수출 중심 지역을 연결했습니다. 지속적인 항로 심화 공사를 통해 대형 LNG 추진 선박을 수용할 수 있게 되어, 스웨덴의 화물 및 물류 시장이 필수적인 북유럽 허브로서 더욱 강화될 것입니다.
스톡홀름-멜라렌 분지는 스웨덴 최대의 소비지입니다. 에스킬스투나와 베스테로스 주변의 유통 센터는 수도권 전역에 익일 소포 배송을 지원합니다. 선택의 폭이 넓어짐에 따라 마이크로 풀필먼트 사이트와 소포 보관함 그리드에 대한 투자가 촉진됩니다. 전자상거래 업체들은 AI 수요 계획을 도입하여 도시 교통량 급증을 최소화하는 동시에 서비스 약속을 지킵니다. 아를란다의 확장 중인 화물 에이프런과의 근접성은 스웨덴 중부 부티크로 향하는 시간에 민감한 의약품 및 패션 수입품을 원활하게 처리합니다.
경쟁 구도
스웨덴 화물 및 물류 시장은 글로벌 통합업체와 전문 지역 운영업체가 혼재되어 있습니다. DSV가 15.7년 2025월 DB Schenker를 770억 달러에 인수함으로써 덴마크 그룹은 북유럽 서비스 제공업체 중 최상위권으로 도약하고 연간 최대 6억 8천만 달러의 비용 시너지 효과를 창출할 수 있게 되었습니다. PostNord는 CEP 부문에서 여전히 선두주자 중 하나입니다. PostNord의 디지털 트윈 분류 플랫폼은 처리량을 2025~XNUMX% 향상시키고 오류율을 줄임으로써 마진이 줄어드는 소포 시장에서 우위를 유지하고 있습니다. 시장의 또 다른 주요 기업인 DHL은 XNUMX년 XNUMX월 외레브로에 태양광 발전 물류 센터를 개장하며 친환경 기업으로서의 입지를 입증했습니다.
지역 경쟁자들이 틈새시장을 개척하고 있습니다. 2025년까지 화석 연료를 전혀 사용하지 않는 완전 무화석 소포 배송 목표를 달성했으며, 이미 51%의 이산화탄소 배출량을 보고했습니다.2 2012년 대비 감소했습니다. Instabee는 앱 기반 집계 기능을 활용하여 소비자 일정에 맞춰 배송을 조정함으로써 기존 업체들의 도시 시장 점유율을 잠식하고 있습니다. Storebrand와 EQT와 같은 부동산 투자자들은 자동화되고 온도 조절이 가능한 창고에 자본을 투자하여 3PL 업체들이 재무제표에 큰 부담을 주지 않고 확장할 수 있도록 지원합니다.
전략은 엔드 투 엔드 제어로 전환됩니다. AP 몰러-메르스크의 토르스비크에 위치한 45만 달러 규모의 옴니채널 시설은 창고 운영과 계약 물류를 통합하여 2030년까지 그룹 매출의 절반을 비해상 서비스에서 조달한다는 목표에 부합합니다. 포워더와 선사 모두 가시성, 규정 준수, 그리고 지속 가능한 연료 옵션을 결합하여 다국적 화주들이 Scope 3 보고를 강화하도록 유도하고 있습니다.
스웨덴 화물 및 물류 산업 리더
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DSV A/S(DB Schenker 포함)
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DHL 그룹
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PostNord(PostNord Sverige AB 포함)
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AP Moller - Maersk(Maersk Sverige AB 포함)
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그린카고
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
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최근 산업 발전
- 2025년 14.22월: DSV는 DB Schenker를 15.69억 37천만 유로(XNUMX억 XNUMX천만 달러)에 인수하여 매출 XNUMX억 달러 규모의 물류 거대 기업을 탄생시켰습니다.
- 2025년 43,000월: AP 몰러-메르스크는 토르스비크에 100% 재생 에너지로 가동되는 XNUMXm² 규모의 자동 창고를 개장했습니다.
- 2025년 65월: PostNord는 로저스버그에 40,000만 달러 규모의 AI 기반 분류기를 시운전하여 시간당 처리 용량을 XNUMX개로 늘렸습니다.
- 2025년 25,000월: DHL은 1.2GWh의 태양광 출력을 갖춘 XNUMXm² 규모의 BREEAM-Excellent 물류 허브를 외레브로에 개장했습니다.
스웨덴 화물 및 물류 시장 보고서 범위
화물 및 물류에는 도로, 철도, 해상 및 항공 운송과 창고, 보관, 화물 포워딩, 국내 및 국제 무역을 위한 통관 중개와 같은 지원 서비스가 포함됩니다. 이 보고서는 스웨덴 화물 및 물류 시장에 대한 완전한 배경 분석을 제공합니다. 여기에는 경제 평가, 시장 개요, 중요 부문에 대한 시장 규모 추정, 시장의 신흥 트렌드, 시장 역학 및 주요 회사 프로필이 포함됩니다. 보고서. 이 보고서는 또한 COVID-19가 시장에 미치는 영향을 다룹니다.
스웨덴 화물 및 물류 시장은 기능(화물 운송, 화물 운송, 창고 보관, 부가가치 서비스 및 기타 기능)과 최종 사용자(제조, 자동차, 석유 및 가스, 광업, 채석, 농업, 어업, 산업)별로 분류됩니다. 임업, 건설, 유통 무역(도매 및 소매 부문 - FMCG 포함) 및 기타 최종 사용자(통신, 제약 등).
이 보고서는 위의 모든 부문에 대해 스웨덴 화물 및 물류 시장의 시장 규모와 예측을 가치(USD)로 제공합니다.
| 최종 사용자 산업별 | 농업, 어업 및 임업 | |||
| 건설 | ||||
| 제조업 | ||||
| 석유 및 가스, 채광 및 채석 | ||||
| 도소매 무역 | ||||
| 기타 | ||||
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보고서에서 답변 한 주요 질문
2025년 스웨덴의 화물 및 물류 시장 규모는 얼마입니까?
현재 시장 규모는 27.46억 33.11천만 달러이며, 2030년까지 3.81억 2025천만 달러에 이를 것으로 예상되며, 이는 2030%의 CAGR(XNUMX-XNUMX)을 의미합니다.
어떤 화물 운송 모드가 가장 큰 점유율을 차지합니까?
도로 운송은 마지막 마일 도달 범위가 유연하기 때문에 63.41년에 2024%의 점유율로 우위를 점할 것입니다.
화물 운송 부문에서 가장 빠르게 성장하는 부문은 무엇입니까?
항공 화물 운송은 고부가가치 수출과 전자상거래에 힘입어 4.29년부터 2025년까지 연평균 성장률 2030%로 선두를 달릴 것으로 예상됩니다.
스웨덴의 최고 CEP 선수는 누구인가요?
PostNord가 34.38%의 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, DHL이 19.65%로 그 뒤를 따르고 있습니다. Posten Bring도 그 뒤를 따릅니다.
전기화는 화물 운송에 어떤 영향을 미치나요?
정부는 2,000km의 고속도로와 동적 충전 시범 도로를 전기화할 계획이며, 이를 통해 중장비 전기 자동차의 운영 비용이 낮아지고 장거리 도로에서 배출량이 줄어들 것으로 예상됩니다.
철도 화물 운송 증가를 제한하는 과제는 무엇인가?
북유럽 삼각지대 복도의 수송 능력 병목 현상과 철도 노선 개선을 위한 자금 부족으로 인해 도로에서 철도로의 교통 전환이 지연됩니다.
