스웨덴 폐기물 재생 가스 시장 규모 및 점유율

모르도르 인텔리전스의 스웨덴 폐기물 재생 가스 시장 분석
스웨덴의 폐기물 재생 가스 시장 규모는 2025년 0.61억 달러였으며, 2026년 0.66억 달러에서 2031년 1.02억 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 9.10%입니다.
스웨덴이 비식용 바이오가스에 대한 세금 면제를 회복하면서 정책 환경이 더욱 안정되었고, 생산, 유통, 최종 사용 시장 전반에 걸쳐 상업적 신뢰가 회복된 것이 긍정적인 전망의 근거입니다. 또한 스웨덴의 의무적인 바이오폐기물 분리 규정으로 인해 분류된 유기물질 공급이 확대되고 프로젝트 개발자들의 원료 확보 용이성이 향상되어 성장이 뒷받침되고 있습니다. 동시에 스웨덴 기후개발기금(Klimatklivet)의 기록적인 지원, 중장비 수송 부문의 액화 바이오가스 수요 증가, 그리고 스웨덴 서부 지역의 전력망 연결 투자로 인해 시장은 지방 공공시설 중심에서 산업용 연료 및 인프라 시장으로 전환되고 있습니다. 하지만 다른 바이오경제 분야에서의 지속 가능한 원료 확보 경쟁, 현재 국내 생산량과 2030년 목표치 간의 격차, 그리고 스웨덴 재생 가스의 국경 간 가격 책정을 개선할 수 있는 통일된 원산지 보증 제도의 부재는 여전히 주요 제약 요인으로 작용하고 있습니다.
주요 보고서 요약
- 원료별로 보면, 도시 고형 폐기물이 2025년 스웨덴 폐기물 기반 재생 가스 시장 규모의 30.8%를 차지하며 선두를 달렸고, 음식물 쓰레기는 2031년까지 연평균 10.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 기술별로 보면, 혐기성 소화 방식은 2025년 스웨덴 폐기물 기반 재생 가스 시장 점유율의 42.8%를 차지했으며, 바이오가스 고도화 시스템은 2031년까지 연평균 12.4%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 가스 종류별로 보면, 바이오메탄/재생천연가스(RNG)가 2025년 매출의 58.1%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 13.2%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 용도별로 보면, 수송용 연료는 2025년에 34.6%의 점유율을 차지했으며, 계통 연계 연료는 2031년까지 연평균 14.1%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 구성 요소별로 보면, 가스 처리 및 고도화 장치는 2025년 시장 점유율의 31.4%를 차지할 것으로 예상되며, 모니터링 및 제어 시스템은 2031년까지 연평균 12%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
스웨덴 폐기물 기반 재생 가스 시장 동향 및 분석
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 바이오가스 세금 면제 복원으로 산업 및 운송 부문 수요 회복 | 2.5% | National, Västra Götaland, Skåne 및 Greater Stockholm에서 가장 큰 상승세를 보임 | 단기 (≤ 2년) |
| 도시 유기성 폐기물 의무 분리수거 시행으로 원료 공급 확대 | 2.2% | 국민당은 스톡홀름, 예테보리, 말뫼에서 초반에 선전했다. | 중기(2~4년) |
| 클리마트클리벳 기후 투자 계획, 폐기물 가스 전환 프로젝트 자금 지원 | 1.8% | National, Östergötland, Västra Götaland, Gotland 및 Jönköping에서 주목할만한 지출이 있음 | 단기 (≤ 2년) |
| 중량물 운송 부문의 액화 바이오가스 수요 급증 | 1.5% | 전국적으로, 특히 E4 및 E6 교통망을 따라 가장 높은 이용률을 보였습니다. | 중기(2~4년) |
| Nordion Energi의 100% RNG 기반 그리드 비전, 주입 용량 가속화 | 0.9% | 주로 스웨덴 남서부, Skåne 및 Halland로 유출됨 | 장기 (≥ 4년) |
| 유럽연합 REPowerEU 바이오메탄 목표, 스웨덴 국가 정책의 방향성 강화 | 0.7% | 전국적으로, 계통연계형 생산자에 가장 큰 영향을 미칩니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
바이오가스 세금 면제 복원으로 산업 및 운송 부문 수요 회복
스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 세금 면제 철폐는 지난 2년간 가장 큰 상업적 혼란을 해소했습니다. 유럽 위원회는 2024년 10월 23일, 난방 및 자동차 연료로 사용되는 비식용 바이오가스와 바이오프로판에 대한 스웨덴의 세금 면제 제도를 승인하여 인센티브의 법적 근거를 복원했습니다. 이후 스웨덴 국세청은 2025년 3월 신고 기간부터 직접 공제 방식으로 전환하여 생산자, 유통업체 및 구매자의 행정적 부담을 줄였습니다. 노르디온 에너지(Nordion Energi)는 2025년 1분기에 서부 스웨덴 가스망에서 거래된 전체 가스 중 바이오가스가 39.3%를 차지했다고 보고했는데, 이는 세금 관련 투명성이 회복되자마자 수요와 공급량이 얼마나 빠르게 반응했는지를 보여줍니다. 또한 이 조치는 연료세 처리 방식에 매우 민감한 운송 및 산업 분야에서 바이오가스 사용에 대한 구매자들의 신뢰를 높였으며, 세금 면제 재개 이후 지연되었던 프로젝트들이 다시 진행되기 시작했습니다.
도시 유기성 폐기물 의무 분리수거 시행으로 원료 공급 확대
스웨덴의 폐기물 재생 가스 시장은 연료 수요 증가뿐 아니라 원료 공급의 구조적 개선 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 스웨덴은 2024년 1월 1일부터 가정과 사업장에서 발생하는 유기성 폐기물의 분리 수거를 의무화하는 폐기물 조례를 시행하여 EU 폐기물 기본 지침 제22조를 실증했습니다. 이 의무 수거 대상에는 식당, 식품 소매점, 구내식당 및 식품 산업의 일부가 포함되어 가정에서 분리 수거하던 것에서 벗어나 수거 범위를 확대하고 발전소 운영업체의 원료 공급 안정성을 높였습니다. 지자체가 사업장 인근 지역의 폐기물 수거를 담당하게 되면서 개발업체는 지역별 수거 방식에 대한 불확실성을 줄이고 장기 공급 계약을 체결할 수 있게 되었습니다. 그러나 스웨덴 자연보호청(Naturvårdsverket)이 2026년까지 면제 신청이 계속된다고 밝히면서, 소규모 지자체는 유기성 폐기물 분리 수거량 증가에 더디게 대응하고 있어 시행이 완전히 균일하게 이루어지지는 않고 있습니다.
클리마트클리벳 기후 투자 계획, 폐기물 가스 전환 프로젝트 자금 지원
스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 특히 건설 단계에서 사업 경제성이 부족한 경우, 신규 설비 투자를 위한 주요 공공 자금 조달 수단으로 기후 기금(Klimatklivet)에 계속 의존하고 있습니다. 스웨덴 정부는 2026년 기후 기금 예산을 4.5억 스웨덴 크로나(4억 8,970만 달러)로 책정하고, 승인 상한선을 80억 스웨덴 크로나(8억 7,060만 달러)로 설정했으며, 2025년 12월 발표된 지침을 통해 전력 및 열 생산을 위한 농장 규모의 바이오가스 지원 사업을 재개했습니다. 지원 사업은 가숨(Gasum)의 예테네(Götene) 발전소, 티브로(Tibro)의 노르되스트라 스카라보르그(Nordöstra Skaraborg) 바이오가스 발전소, 그리고 고틀란드(Gotland)의 수데르가스(SuderGas) 발전소 등에서 지원금을 받는 등 지원 기반이 확대되었음을 보여줍니다. 또한 이 프로그램은 보다 폭넓은 비즈니스 모델을 지원하기 시작했는데, 스페인 자연보호청(Naturvårdsverket)은 2026년에 바이오가스와 바이오 CCU(탄소 포집 및 활용)를 결합한 시설에 대한 신청 건수가 증가했다고 보고했습니다. 이는 최종 투자 승인을 확보하기 위해 포집된 생물학적 이산화탄소, 소화액 활용 또는 고부가가치 바이오메탄 생산을 통한 추가 수익이 필요한 프로젝트의 자금 조달 위험을 줄여줍니다.
중량물 운송 부문의 액화 바이오가스(LBG) 수요 급증
스웨덴의 폐기물 재생가스 시장은 장거리 화물 운송 부문에서 가장 뚜렷한 수요 신호를 보이고 있는데, 이는 액화 바이오가스(LBG)가 운송 차량의 주행 가능 거리 요건과 부합하기 때문입니다. 스웨덴의 LBG 생산량은 2024년에 41% 증가한 253GWh에 달했고, 국내 LBG 소비량은 21% 증가한 755GWh로, 수요가 국내 공급보다 빠르게 증가하고 있으며 수입이 여전히 부족분을 메우고 있음을 의미합니다. 이러한 수요는 장거리 운송, 빠른 재충전, 그리고 이미 가스 기반 물류 솔루션을 사용하고 있는 운송업체에게 손쉬운 차량 전환이라는 이점을 제공하기 때문에 대형 트럭에서 두드러지게 나타납니다. 2025년까지 전국적으로 30개 이상의 공공 액화 가스 충전소가 운영될 예정이며, 이는 스웨덴 북부에서 남부까지 상업적 접근성을 확대하고 운송업체의 더욱 광범위한 경로 계획을 지원할 것입니다. 2026년 가을 완공 예정인 노르디온 에너지의 예테보리 항 액화 플랜트는 연간 250GWh의 용량을 갖추고 있으며, 한 곳에서 도로 운송과 해상 연료 공급을 모두 제공함으로써 이 노선을 더욱 강화할 것입니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 다른 바이오경제 분야와의 경쟁으로 인해 지속 가능한 원료의 공급이 제한적입니다. | -1.8 % | 국가 | 중기(2~4년) |
| 현재 2.4TWh 생산량과 2030년 목표치인 10TWh 사이에는 큰 격차가 있다 | -1.2 % | 전국적으로, 특히 북부 및 농촌 지역에서 공급에 가장 큰 어려움을 겪고 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| NECP에 국가 차원의 바이오메탄 생산 목표가 명시되어 있지 않음 | -0.9 % | 국가 차원에서 대규모 프로젝트 금융에 가장 큰 영향을 미칩니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 국내 재생가스는 원산지 보증 등록 시스템이 없습니다. | -0.6 % | 국가적 차원에서 영향을 미치며, 국경을 넘는 영향은 유럽 연합 양자 무역에 집중됩니다. | 중기(2~4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
다른 바이오경제 분야와의 경쟁으로 인해 지속 가능한 원료의 공급이 제한적입니다.
스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 지속 가능한 유기 원료의 안정적인 공급에 의존하지만, 이러한 폐기물 및 잔류물은 다른 바이오 경제 분야에서도 활용되고 있습니다. 이는 특히 여러 프로젝트가 유사한 원료에 의존하는 지역에서 바이오가스 및 바이오메탄 생산에 확보할 수 있는 원료량을 감소시킵니다. 이러한 문제는 장기 공급 계약이 자금 조달, 설비 가동률 및 운영 효율성을 뒷받침하는 대규모 플랜트의 경우 더욱 두드러집니다. 원료 확보가 불확실해지면 개발업체는 프로젝트 실행을 연기하거나, 계획된 용량을 축소하거나, 공급 압박에 직면할 수 있습니다. 이는 정책 지원과 최종 사용자 수요가 양호한 상황에서도 스웨덴 폐기물 기반 재생 가스 시장의 성장을 저해합니다.
현재 2.4TWh 생산량과 2030년 목표치인 10TWh 사이에는 큰 격차가 있다
스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장은 현재 생산량이 2030년 목표 달성에 필요한 수준에 훨씬 못 미치기 때문에 규모의 경제 문제에 직면해 있습니다. 2024년 국내 바이오가스 생산량은 2.4TWh에 달했지만, 업계와 의회는 2030년까지 10TWh를 목표로 논의를 이어가고 있어 최근 투자 약정에도 불구하고 여전히 큰 격차가 존재합니다. 스웨덴의 국내 소비량은 약 4.1TWh에 불과하여 상당 부분을 여전히 수입에 의존하고 있으며, 이는 구매자를 외부 공급 조건에 노출시키고 지역 순환 원료의 전략적 가치를 제한합니다. 이러한 제약은 기술적인 문제에만 국한되지 않습니다. SLU 미래 식품과 링셰핑 대학교는 가축 분뇨와 유기성 폐기물을 더 효율적으로 활용하면 7~10TWh 범위의 생산량을 달성할 수 있다고 지적했습니다. 더 어려운 문제는 발전소 건설에 수년이 걸리는 경우가 많다는 점입니다. 따라서 현재 투자되는 자금으로는 예측 기간 말까지 필요한 격차의 일부만 해소할 수 있을 뿐입니다.
세그먼트 분석
원료별: 유기성 폐기물의 다양성이 생산 회복력을 강화합니다
2025년 스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 도시 고형 폐기물은 30.8%의 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 스웨덴의 효율적인 폐기물 수거 시스템과 분리수거된 유기성 폐기물을 생물학적 처리 시설로 직접 이송하는 시스템을 반영한 결과입니다. 도시 고형 폐기물은 폐기물 처리에 있어 성숙한 역할을 수행하는 지자체 덕분에 개발업체들이 민간 공급망보다 훨씬 예측 가능한 원료를 확보할 수 있다는 장점이 있습니다. 2024년 1월에 시행된 생물 폐기물 분리수거 규정은 가정, 식당, 식품 소매점, 상업용 주방에서 분리수거된 유기성 폐기물의 활용도를 높여 이러한 안정성을 더욱 강화했습니다. 스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 산업에서 이는 대규모 소화 시설에 있어 일시적인 공급보다는 안정적인 원료 공급이 중요하기 때문입니다. 또한, 도시 고형 폐기물은 수거가 반복적이고 지리적으로 분산되어 있어 단일 원료 공급원의 변동성에 대한 효과적인 헤지 수단이 될 수 있습니다.
음식물 쓰레기는 가장 빠르게 성장하는 원료 부문으로, 스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 음식물 쓰레기 부문은 2031년까지 연평균 10.5%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 2024년 분리수거 규정의 영향을 받지만, 식당, 슈퍼마켓, 케이터링 업체에서 발생하는 음식물 쓰레기가 이전보다 더 꾸준히 공식적인 수거 시스템에 편입되면서 성장세가 더욱 가속화되고 있습니다. 농업 잔류물과 가축 분뇨는 두 번째 주요 공급원이며, 2026년부터 스웨덴의 환경부(Klimatklivet)에서 농장 규모 프로젝트에 대한 자금 지원이 재개됨에 따라 그 역할이 더욱 커질 것으로 전망됩니다. 하수 슬러지는 여전히 중요하지만, 하수처리 시설 개선에 따라 플랜트 확장이 제한되기 때문에 성장 속도는 상대적으로 느립니다. 또한, 매립 폐기물과 산업 유기성 폐기물은 특정 지역의 특성에 따라 발생량이 달라지며, 국가 정책의 영향을 덜 받는 경향이 있습니다. 원료 선정은 스웨덴의 지속가능성 프레임워크인 HBK의 영향도 받는데, 이 프레임워크는 생애주기 온실가스 감축 효과를 입증할 수 있는, 출처가 명확한 원료를 우선적으로 고려합니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
기술적 측면: 인프라 업그레이드가 핵심 병목 현상으로 부상
혐기성 소화는 2025년에도 42.8%의 시장 점유율로 선도적인 기술 위치를 유지할 것으로 예상되며, 이는 음식물 쓰레기, 가축 분뇨, 하수 슬러지, 도시 유기성 폐기물 처리에 적합함을 반영합니다. 또한 스웨덴은 이미 운영 경험, 확인된 생산량, 그리고 인허가 및 지속가능성 관련 문서화를 위한 명확한 규제 체계를 갖추고 있어 개발 위험이 가장 낮은 기술입니다. 스웨덴의 폐기물 가스 재생 시장에서 이러한 설치 기반은 혐기성 소화에 새로운 방식들이 아직 따라잡지 못한 이점을 제공합니다. 매립지 가스 회수는 스웨덴에서 새로운 유기성 폐기물을 매립지에 거의 보내지 않기 때문에 성숙 단계에 접어들어 감소 추세에 있습니다. 가스화 및 열분해는 소화가 어려운 잔류물에 여전히 유효하지만, 더 광범위한 활용을 위해서는 보다 유리한 초기 투자 비용과 대규모 상업적 경제성이 입증되어야 합니다.
바이오가스 정제 시스템은 가장 빠르게 성장하는 기술 분야이며, 스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 이 부문은 2031년까지 연평균 12.4%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 그 이유는 간단합니다. 정제된 가스는 전력망에 공급되거나 수송 연료로 사용되거나 액화되어 고부가가치 용도로 활용될 수 있는 반면, 정제되지 않은 바이오가스는 상업적 이용처가 제한적이기 때문입니다. 엔비텍 바이오가스는 2024년 스웨덴의 한 사업자를 위해 엔비탄(EnviThan) 멤브레인 기반 정제 시스템을 도입했는데, 이는 국제적인 기술 공급업체들이 이미 스웨덴을 첨단 정제 장비의 성장 시장으로 보고 있음을 보여줍니다. 노르디온 에너지(Nordion Energi)의 2024년 투자 계획은 더 많은 생산자 연결을 지원함으로써 바이오메탄 규격 충족의 가치를 높이는 데 기여할 것입니다. 다른 구성 기술들도 계속 성장하겠지만, 가장 큰 가치 창출은 정제되지 않은 가스를 거래 가능한 저탄소 연료로 전환하는 단계에 있습니다.
가스 종류별: 바이오메탄/재생천연가스(RNG) 상업적 수요 증가
바이오메탄/재생천연가스(RNG)는 2025년 매출의 58.1%를 차지하며 스웨덴 폐기물 재생가스 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이는 특히 가스망 주입, 수송 연료, 액화 바이오가스(LGBT) 등 다양한 분야에서 정제된 가스가 미처리 바이오가스보다 상업적 가치가 높다는 점을 반영합니다. 노르디온 에너지(Nordion Energi)는 2025년 1분기 스웨덴 서부 가스망에서 바이오가스 비중이 39.3%에 달했다고 발표했는데, 이는 가치 사슬 전반에 걸쳐 정제된 가스에 대한 지속적인 수요를 뒷받침합니다. 미처리 바이오가스는 여전히 현장 열 및 전력 생산, 특히 하수처리장이나 지방자치단체 시설에서 자체 소비를 통해 유통 수요를 줄이는 데 사용됩니다. 합성가스는 스웨덴에서 폐기물 가스화 사업의 상업적 규모가 아직 제한적이기 때문에 시장 점유율이 낮은 편입니다.
바이오메탄/재생천연가스(RNG)는 2031년까지 연평균 13.2%의 성장률이 예상되는 가장 빠르게 성장하는 가스 유형입니다. 이러한 성장은 기업의 탈탄소화 프로그램, 수송 연료 수요 증가, 산업 및 물류 분야에서 인증된 재생 가스에 대한 수요 확대에 힘입은 것입니다. 스웨덴의 폐기물 재생 가스 시장에서 이 부문의 가격 프리미엄은 가스 품질뿐만 아니라 지속가능성 입증 및 국경을 넘는 거래 가능성에 달려 있습니다. 스웨덴 에너지청은 국내 가스 등록부를 운영하고 있지만, 스웨덴은 아직 AIB 가스 제도에 참여하고 있지 않아 다른 유럽 시장의 구매자에게 원활한 인증서 이전이 제한적입니다. 따라서 강력한 인증 경로와 안정적인 구매자 계약을 확보한 생산자가 가장 유리한 가격과 수출 연계 수요를 확보할 가능성이 높습니다.

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적용 분야별: 전력망 투입 가속화에 따라 수송용 연료가 선두를 달리고 있습니다.
2025년 스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 수송 연료가 차지하는 비중은 34.6%에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 스웨덴의 차량용 가스 네트워크 구축이 오랜 기간에 걸쳐 진행되어 왔고, 바이오메탄이 화물 운송 및 차량 운행에 실용적으로 적합하다는 점을 반영합니다. 특히 물류 활동이 활발하고 가스 인프라가 잘 갖춰진 지역, 특히 베스트라 예탈란드, 스카네, 외스테르예틀란드, 그리고 웁살라 지역에서 바이오메탄의 활용도가 가장 높습니다.[2]스웨덴 통계청, "운송용 천연가스, 바이오메탄 및 수소 가스 공급량", 스웨덴 통계청, scb.se 열병합 발전은 여전히 중요한데, 많은 지방 자치 단체들이 이미 지역 난방 및 전력 시스템에 바이오가스를 사용하고 있기 때문입니다. 산업 및 건물 난방 수요 또한 여전히 중요하지만, 이러한 용도는 파이프라인 접근성과 지역 연결 경제성에 더 크게 의존합니다. 결과적으로, 수송 부문은 전국적인 광범위한 네트워크를 통해 압축 가스와 액화 가스를 모두 흡수할 수 있기 때문에 계속해서 주도적인 역할을 하고 있습니다.
계통 연계 주입은 가장 빠르게 성장하는 응용 분야로, 스웨덴 폐기물 재생 가스 시장의 계통 연계 주입 부문은 2031년까지 연평균 14.1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이러한 높은 성장률은 현재의 작은 시장 규모에서 비롯된 것이지만, 노르디온 에너지(Nordion Energi)가 수동적인 네트워크 운영에서 능동적인 연결 개발로 전환하면서 인프라 계획에 실질적인 변화가 일어나고 있음을 반영하기도 합니다. 이 회사의 친환경 계통 연계 계획은 오랫동안 중소 규모 생산자들이 가스 주입을 위한 고도화 공정을 도입하는 데 걸림돌이 되어왔던 거리 장벽을 제거하는 것을 목표로 합니다. 노르디온은 이 계획 발표 직후 기존 및 계획 중인 발전소로부터 20건의 연결 문의를 받았다고 밝혔는데, 이는 단순한 이론적 관심이 아닌 실제적인 잠재 수요가 존재함을 시사합니다. 테크니스카 베르켄(Tekniska verken)이 링셰핑 바이오가스 사업에 식품 인증 바이오 CO2 회수 공정을 추가한 것 또한 더 많은 생산자들이 단순히 기본적인 가스만을 판매하는 것이 아니라 원료 톤당 부가가치를 높이는 데 주력할 것임을 보여줍니다.
구성 요소별 분석: 가스 처리 분야가 선두를 달리고 있으며, 모니터링 시스템이 수익성 향상 요소로 부상하고 있습니다.
2025년에는 가스 처리 및 고도화 설비가 매출의 31.4%를 차지하며 스웨덴 폐기물 재생 가스 시장에서 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 결과는 생산자들이 미처리 가스의 현장 사용보다는 바이오메탄과 LBG(액상 가스) 생산에 더욱 집중하는 추세와 일맥상통합니다. 고도화 스키드, 분리 시스템, 가스 정화 장비는 많은 신규 플랜트에서 가장 고부가가치 설비이며, 이로 인해 표준화된 하드웨어보다 매출 비중이 높습니다. 소화조와 발효 시스템은 여전히 필수적이지만, 매출 성장은 제품 고도화 경제성보다는 플랜트 수와 규모에 더 직접적으로 영향을 받습니다. 가스 수집 시스템은 비교적 성숙 단계에 있기 때문에, 주요 설계 변경보다는 배출 제어 및 메탄 손실 감소를 통해 가치 증대가 이루어집니다.
모니터링 및 제어 시스템은 가장 빠르게 성장하는 부품 부문으로, 2031년까지 연평균 12%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 대규모 시설에서 원료 출처, 가스 생산량, 시스템 가동 시간 및 지속 가능성 보고에 대한 더 나은 데이터가 필요해짐에 따라 운영 표준이 더욱 엄격해졌음을 반영합니다. 스웨덴의 HBK 프레임워크는 인증 시설에 문서화된 제어 시스템을 요구하며, 이로 인해 모니터링은 선택적인 효율성 도구에서 필수 준수 요건이 되었습니다. 더욱 스마트해진 폐기물 수집 및 분류 또한 플랜트 측 디지털 제어의 가치를 높이고 있는데, 이는 더욱 다양한 유기성 폐기물 흐름에 대한 더욱 엄격한 원료 관리가 필요하기 때문입니다. 스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 이는 디지털 시스템이 핵심 가스 하드웨어보다 직접적인 수익 비중이 작더라도 수익성을 개선할 수 있음을 의미합니다.
지리 분석
스웨덴 서부는 이미 폐기물 기반 재생 가스 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 서부 가스망은 2025년 1분기에 바이오가스 비중이 39.3%에 달했으며, 스웨덴에서 가장 발달된 가스 공급망으로 자리매김하고 있습니다. 베스트라 예탈란드는 가스망 접근성, 높은 가축 밀도, 그리고 경험이 풍부한 개발업체들의 밀집 지역이라는 이점을 누리고 있어, 가스망이 구축되지 않은 고립된 지역보다 경제성이 뛰어납니다. 노르디온 에너지(Nordion Energi)는 2024년에 2.2억 스웨덴 크로나(미화 2억 3,940만 달러) 규모의 투자 계획을 수립하여 이 남서부 가스 공급망에 더 많은 재생 가스 연결을 구축하고, 2030년까지 연결된 생산량을 대폭 확대하는 데 주력하고 있습니다. 또한, 베스트라 스카라보르 바이오가스(Biogas Västra Skaraborg)가 바라(Vara) 지역에서 농가 연계 공급 시스템을 개발하고 있어, 가축 분뇨 기반 모델이 탄탄하게 자리 잡고 있습니다. 이 시스템은 원료 집적 위험을 줄이고 원료 흐름을 안정화하는 데 도움을 줍니다. 이러한 요소들을 고려할 때, 스웨덴 서부는 가스망 연계, 바이오가스 생산, 그리고 대규모 다중 원료 활용 시설 구축에 최적의 조건을 갖추고 있습니다.
스웨덴 남부 스카네 지역은 집약적인 농업, 식품 가공 폐기물, 그리고 광범위한 가스 무역 경로와의 지리적 이점 덕분에 스웨덴 폐기물 재생 가스 시장에서 두 번째로 큰 집적지를 형성하고 있습니다. Gasum은 2026년 Hörby에 대규모 플랜트 건설에 대한 환경 승인을 받았으며, Sjöbo에 두 번째 플랜트 건설에 대한 투자 결정을 내렸고, 각각 2028년과 2029년에 가동을 시작할 계획입니다. Scandinavian Biogas 또한 스카네 지역의 Örkelljunga LBG 프로젝트에 대해 스웨덴 기후청(Klimatklivet)의 지원을 받아 지역 생산 기반을 강화하고 있습니다. 스톡홀름-웁살라 지역은 막대한 도시 수요, 주요 도시 에너지 인프라, 그리고 수도권 내 가스 물류를 확장하는 새로운 파이프라인 연결을 통해 스웨덴 중부 지역의 중심 역할을 하고 있습니다. Tekniska verken의 확장된 Linköping 시설과 스톡홀름 연결 인프라 개선은 이 지역을 단순한 원료 공급처가 아닌 수요 및 유통 중심지로 더욱 강화하고 있습니다.
고틀란드와 스웨덴 북부 지역은 생산량은 적지만, 미래 성장 동력의 토대를 보여주는 중요한 지역으로, 스웨덴 폐기물 재생 가스 시장에서 중요한 위치를 차지합니다. 고틀란드는 수데르가스(SuderGas)에 대한 맞춤형 지원을 확보하여, 섬과 외딴 지역의 시스템도 보조금 지원을 통해 규모의 경제를 극복하고 성장할 수 있음을 보여주었습니다. 하지만 북부 및 내륙 지역의 많은 생산자들이 지역 가스 시스템에 직접 연결되지 않고, 압축·액화 바이오가스를 트럭으로 운송받아 사용하는 등 독립적인 시스템을 유지하고 있다는 점이 주요 차이점입니다. 또한, 일부 소규모 지자체는 2026년까지 특별 지원 혜택을 받았기 때문에 바이오 폐기물 수거가 지역별로 고르게 도입되지 못하고 있으며, 이로 인해 대도시 외 지역에서는 원료 공급의 완전한 혜택을 누리기 어렵습니다. 이러한 상황으로 인해 스웨덴은 남서부 지역이 인프라를 중심으로, 남부 지역은 신규 발전소 건설 계획을 통해 성장하고, 중부 지역은 주요 수요 거점을 중심으로, 그리고 주변 지역은 보다 선별적으로 확장하는 명확한 지역별 위계 구조를 보이고 있습니다.
경쟁 구도
스웨덴의 폐기물 가스 재생 시장은 비교적 집중도가 높은 편입니다. Gasum, St1 Biokraft, Tekniska verken을 비롯한 몇몇 대형 업체들이 액화 가스(LBG)와 고도화된 바이오메탄 시장에서 입지를 다지고 있습니다. 동시에 많은 지방 자치 단체와 농장 연계 프로젝트들이 여전히 지역 소비 또는 소규모 유통망을 위해 가스를 생산하고 있습니다. 이는 단일 공급업체가 시장을 장악하고 있지 않다는 것을 의미합니다. 그러나 신규 투자가 액화, 고도화, 대규모 원료 계약과 연계되는 추세이기 때문에 규모의 경제가 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 스웨덴의 폐기물 가스 재생 시장에서 자본과 인프라 접근성은 이제 시장을 선도하는 확장 업체와 지역 틈새시장을 주로 방어하는 업체를 구분하는 기준이 됩니다. 이러한 구조는 지방 자치 단체와 협동조합의 자산 역할을 유지하면서도 선택적 통합을 가능하게 합니다.
Gasum은 반복적인 프로젝트 실행을 통한 확장의 가장 명확한 사례 중 하나입니다. 이 회사는 2025년 1월 120GWh 규모의 LBG(액상 가스 가스) 생산 시설을 예테네(Götene)에 개설했으며, 2026년에는 스웨덴의 회르비(Hörby)와 시외보(Sjöbo)에 두 개의 대규모 발전소를 추가로 건설하기 위한 투자 결정을 내렸습니다.[3]Gasum, “Gasum, 스웨덴 괴테네에 새로운 바이오가스 공장 개설”, Gasum, gasum.com St1 Biokraft는 스톡홀름 파이프라인(2026년 개통)과 같은 북유럽 LBG 투자 및 인프라 확충을 통해 유사한 규모 확장 전략을 추진하고 있으며, 이 파이프라인은 스톡홀름 광역권의 LBG 생산 능력을 두 배 이상 증가시켰습니다. Tekniska verken은 링셰핑 공장을 확장하고 식품 인증 바이오 CO2 회수 설비를 추가하여 가스 생산량 증가뿐 아니라 공장 전체의 경제성을 향상시키는 다른 방식을 택했습니다. 이러한 움직임은 규모의 경제, 자산 통합 또는 원료 단위당 더 높은 가치 창출을 통해 이 시장을 선도할 수 있음을 보여줍니다.
스웨덴 폐기물 재생 가스 시장에서 기술 및 인프라 파트너십은 두 번째 경쟁 우위 요소로 부상하고 있습니다. EnviTec Biogas는 EnviThan 고도화 플랫폼을 통해 스웨덴 시장에 진출했으며, 바라(Vara)의 BVS 프로젝트와도 연계되어 있어 기술 공급업체들이 단순히 장비만 제공하는 데 그치지 않고 프로젝트 개발에 더욱 적극적으로 참여하고 있음을 보여줍니다. Nordion Energi의 녹색 전력망 전략과 예테보리(Gothenburg) 액화 시설 투자는 생산자들이 더 넓은 판매 경로를 확보할 수 있도록 함으로써 또 다른 이점을 제공합니다. 소규모 사업자들은 지역 원료를 확보하고 지자체와의 관계를 유지함으로써 여전히 유리한 위치를 점하고 있습니다. 그러나 이들이 차세대 대규모 신규 폐기물 가스 발전소 건설을 주도할 가능성은 낮습니다. 따라서 경쟁 구도는 자금력이 풍부한 소수의 개발업체가 용량 확대를 주도하는 방향으로 흘러갈 것으로 예상됩니다. 동시에, 더 많은 지역 사업자들은 수집, 처리 및 지역 공급 측면에서 여전히 중요한 역할을 수행할 것입니다.
스웨덴 폐기물 기반 재생 가스 산업 선도 기업
가숨오이
St1 바이오크래프트 AB
Aneo Biogas Sverige AB
Tekniska verken 및 Linköping AB
스톡홀름 엑서지 AB
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.

최근 산업 발전
- 2026년 5월: St1 Biokraft는 스톡홀름 가스 네트워크를 통해 헨릭스달(나카)과 글라도 크바른(후딩에)에 있는 시설을 연결하는 새로운 가스 파이프라인을 개통하여 스톡홀름 광역 지역의 액화 바이오가스 생산 능력을 두 배 이상 늘리고 지역의 화석 연료 없는 공급 안정성을 강화했습니다.
- 2026년 4월: 스웨덴 자연보호청(Naturvårdsverket)은 바이오가스와 바이오 CCU(탄소 포집 및 활용)를 결합한 시설에 대한 기후청(Klimatklivet) 신청 건수가 증가하고 있다고 보고했으며, 여기에는 바이오가스 베스트라 스카라보르그(Biogas Västra Skaraborg)가 바이오가스 생산과 더불어 추가 수익원을 확보하기 위해 생물 기원 CO2를 포집 및 상업화하는 데 사용할 2,700만 스웨덴 크로나(미화 290만 달러)의 보조금이 포함됩니다.
- 2026년 3월: Gasum 이사회는 스웨덴에 두 개의 대규모 바이오가스 발전소를 추가로 건설하기로 결정했습니다. 하나는 2028년 생산 개시를 목표로 스웨덴 스카네 주 회르비에, 다른 하나는 2029년 가동을 목표로 스웨덴 시외보에 건설될 예정이며, 이는 2027년까지 북유럽 고객에게 연간 7TWh의 재생 가능한 가스를 공급하겠다는 회사의 전략적 목표를 뒷받침하는 것입니다.
- 2025년 12월: 스웨덴 정부는 농장 규모의 바이오가스를 이용한 전기 및 열 생산이 2026년부터 다시 기후생활지원금(Klimatklivet)을 받을 수 있도록 하는 지침을 발표했습니다. 해당 프로그램의 2026년 예산은 4.5억 스웨덴 크로나(4억 8,970만 달러)로 제안되었으며, 총 승인 한도는 80억 스웨덴 크로나(8억 7,060만 달러)로 설정되었습니다.
스웨덴 폐기물 재생 가스 시장 보고서 범위
스웨덴 폐기물 재생 가스 시장은 원료(도시 고형 폐기물, 음식물 쓰레기, 가축 분뇨 등), 기술(혐기성 소화, 가스화 등), 가스 유형(바이오가스, 합성가스 등), 용도(전력 생산, 전력망 공급 등), 구성 요소(가스 수집, 소화조 및 발효 등)별로 세분화됩니다. 시장 예측치는 미국 달러(USD) 기준으로 제공됩니다.
| 시립 고형 폐기물(MSW) |
| 농업 잔류물 |
| 동물의 두엄 |
| 산업 유기 폐기물 |
| 하수 슬러지 |
| 음식물 쓰레기 |
| 기타 |
| 혐기성 소화 |
| 매립지 가스 회수 |
| 가스화 |
| 열분해 |
| 바이오가스 정제 시스템 |
| 기타 |
| 바이오 가스 |
| 바이오메탄/재생천연가스(RNG) |
| 신 가스 |
| 전기 세대 |
| 열병합발전(CHP) |
| 그리드 주입 |
| 운송 연료 |
| 산업용 난방 |
| 주거용 및 상업용 난방 |
| 기타 |
| 가스 수집 시스템 |
| 소화조 및 발효 시스템 |
| 가스 처리 및 고도화 장치 |
| 압축기 및 저장 시스템 |
| 발전 설비 |
| 모니터링 및 제어 시스템 |
| 기타 |
| 공급원료별 | 시립 고형 폐기물(MSW) |
| 농업 잔류물 | |
| 동물의 두엄 | |
| 산업 유기 폐기물 | |
| 하수 슬러지 | |
| 음식물 쓰레기 | |
| 기타 | |
| 기술 별 | 혐기성 소화 |
| 매립지 가스 회수 | |
| 가스화 | |
| 열분해 | |
| 바이오가스 정제 시스템 | |
| 기타 | |
| 가스 종류별 | 바이오 가스 |
| 바이오메탄/재생천연가스(RNG) | |
| 신 가스 | |
| 애플리케이션 | 전기 세대 |
| 열병합발전(CHP) | |
| 그리드 주입 | |
| 운송 연료 | |
| 산업용 난방 | |
| 주거용 및 상업용 난방 | |
| 기타 | |
| 구성 요소 별 | 가스 수집 시스템 |
| 소화조 및 발효 시스템 | |
| 가스 처리 및 고도화 장치 | |
| 압축기 및 저장 시스템 | |
| 발전 설비 | |
| 모니터링 및 제어 시스템 | |
| 기타 |
보고서에서 답변 한 주요 질문
2031년까지 스웨덴의 폐기물 기반 재생 가스 시장의 예상 가치는 얼마입니까?
보고서는 해당 부문이 2026년 6억 6천만 달러에서 2031년 10억 2천만 달러로 성장하여 연평균 9.1%의 성장률을 보일 것으로 전망합니다.
스웨덴 전역에서 폐기물을 이용한 재생 가스 생산량 증가를 이끄는 요인은 무엇일까요?
주요 지원책으로는 바이오가스 세금 면제 복원, 바이오 폐기물 분리 의무화, 클리마트클리벳(Klimatklivet) 기금 지속, 그리고 대형 운송 수단으로 인한 바이오가스 수요 증가 등이 있습니다.
스웨덴에서 수익 창출을 주도하는 원료는 무엇입니까?
스웨덴의 탄탄한 도시 폐기물 수거 기반과 2024년에 도입된 강화된 분리수거 규정 덕분에 2025년에는 도시 고형 폐기물이 전체 수익의 30.8%를 차지할 것으로 예상됩니다.
이 분야에서 가장 빠르게 성장하는 애플리케이션은 무엇입니까?
그리드 주입은 노르디온 에너지의 연결 전략과 정제된 가스에 대한 생산자들의 관심 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 14.1%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 응용 분야입니다.
스웨덴의 교통 시스템 전환에 있어 액화 바이오가스가 중요한 이유는 무엇일까요?
LBG(라디알 가스) 수요는 장거리 화물 운송에 다른 저탄소 옵션보다 더 적합하고 도로 운송, 해상 운송 및 오프그리드 산업 사용자에게 서비스를 제공할 수 있기 때문에 2024년에 크게 증가했습니다.
더 빠른 확장을 가로막는 주요 과제는 무엇입니까?
가장 큰 제약 요인은 현재 국내 생산량 2.4TWh와 2030년 목표치인 10TWh 사이의 격차, 불균등한 인프라 접근성, 그리고 장기 정책 전망의 불확실성입니다.



