태국 복합사료 시장 규모 및 점유율

태국 복합 사료 시장 개요
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Mordor Intelligence가 분석한 태국 복합사료 시장

태국 배합사료 시장 규모는 2025년 72억 달러였으며, 2026년 75억 5천만 달러에서 2031년 95억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 4.80%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 사료 회사들은 부유성 고단백 사료를 요구하는 새우 및 틸라피아 양식장에 공급하기 위해 트윈스크류 압출 라인을 확대하고 있으며, 변동성이 큰 옥수수와 대두 가격을 상쇄하기 위해 사료 전환율을 최적화하는 사료 공장들이 늘어나면서 효소가 풍부한 보충제의 시장 점유율이 증가하고 있습니다. 유럽 연합(EU) 수출업체의 경우 디지털 추적성이 의무화되고 있으며, 블록체인과 근적외선 분광법을 도입한 사료 공장들은 프리미엄 가격으로 장기 계약을 확보하고 있습니다. 중국과 한국의 외국인 직접 투자로 램차방항과 맙타풋항 인근에 고밀도 생산 시설이 들어서면서 태국 배합사료 시장의 경쟁이 더욱 심화되고 있습니다.

주요 보고서 요약

  • 동물 종류별로는 가금류 사료가 태국 배합사료 시장 점유율 46.0%로 2025년까지 가장 큰 비중을 차지했으며, 양식 사료는 2031년까지 연평균 6.9% 성장할 것으로 예상되어 가장 빠르게 성장하는 부문입니다. 
  • 원료별로 보면 곡물이 가장 큰 비중을 차지하며 2025년 태국 배합사료 시장 규모의 52.0%를 차지할 것으로 예상되는 반면, 보충제는 가장 빠르게 성장하는 부문으로 2031년까지 연평균 7.8%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다.
  • 사료 형태별로는 펠릿이 2025년 태국 배합사료 시장의 49.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 크럼블은 2031년까지 연평균 5.9%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다.
  • 생산 단계별로 보면, 재배 농가가 2025년까지 41.0%의 점유율로 가장 큰 비중을 차지했으며, 초보 농가는 2031년까지 연평균 6.4%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문으로 나타났습니다.

참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.

세그먼트 분석

동물 종류별: 양식업 성장세, 가금류 성장세 앞지르고 있다

가금류 사료는 2025년 태국 배합사료 시장 점유율의 46.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 시장 지배력은 사료 생산과 가공 시설의 수직적 통합, 특히 수출 중심의 경영에 기인합니다. 대규모 육계 사육은 사료 공장에 꾸준한 수요를 보장하여 원자재 가격 변동 속에서도 안정적인 공급을 가능하게 합니다. 태국은 세계 닭고기 수출, 특히 엄격한 안전 기준 준수가 중요한 일본과 유럽 연합으로의 수출에서 확고한 입지를 구축하고 있어 가금류 사료 시장의 성장 잠재력이 높습니다.

양식 사료는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2031년까지 연평균 6.9%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 부유성 새우와 틸라피아 사료에 대한 견조한 수요 덕분에 양식업은 태국 배합 사료 시장에서 선두 자리를 굳히고 있습니다. 아프리카돼지열병이 감소하면서 돼지 사료 시장은 회복세를 보이고 있으며, 반추동물 및 반려동물 사료 시장은 규모는 작지만 도시화와 가처분 소득 증가에 힘입어 성장하고 있습니다. 양식 사료 부문은 사료 전환 효율을 높이고 최종 제품의 품질을 개선하는 기능성 첨가제를 사용한 특수 배합을 통해 더 높은 수익률을 달성하고 있습니다.

태국 복합사료 시장: 동물 유형별 시장 점유율
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성분별 분석: 곡물류가 주를 이루며, 건강보조식품이 가장 빠른 성장세를 보이고 있다.

곡물은 2025년 태국 배합사료 시장 규모의 52.0%를 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 지배력은 곡물의 영양가와 풍부한 공급량으로 인해 동물 사료의 주요 에너지원으로 곡물에 대한 수요가 높기 때문입니다. 곡물박과 사료는 수입 대두 단백질에 의존하기 때문에 태국 배합사료 시장은 세계 가격 변동에 민감하게 반응합니다. 기존의 대량 처리 인프라와 국내산 작물에 대한 우호적인 관세 정책은 표준 사료 배합에서 높은 곡물 함량을 유지하는 데 기여하고 있습니다.

사료 첨가제는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 2031년까지 연평균 7.8%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 이는 항생제 없는 생산으로의 업계 전환을 보여줍니다. 사료 제조업체들은 잔류물 없는 제품에 대한 수출 요건을 충족하기 위해 프로바이오틱스, 효모 유도체, 유기산 등을 프리미엄 가격으로 사료에 첨가하고 있습니다. 또한, 곤충 유래 단백질, 특히 검은병정파리 분말의 도입은 사료 첨가제의 선택지를 넓히고 태국 배합사료 시장의 성장을 견인하고 있습니다.

사료 형태별: 알갱이 사료가 가장 효과적이며, 부스러기 사료가 가장 빠른 성장 속도를 보입니다.

펠릿 사료는 효율적인 보관, 분진 발생 감소, 취급 용이성, 자동 분배 시스템과의 호환성 등의 장점에 힘입어 2025년에는 시장 점유율 49.0%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 펠릿 사료의 이러한 성장세는 물류 효율성 향상, 분진 감소로 인한 자재 손실 최소화, 사료 효율 개선, 대규모 자동화 축산 시스템에의 적합성 등에 기인합니다.

크럼블 사료는 2031년까지 연평균 5.9%의 가장 빠른 성장률을 기록했습니다. 크럼블은 펠릿 사료를 기계적으로 작은 입자로 부순 것으로, 펠릿 사료와 동일한 영양적 일관성을 유지하면서 어린 닭의 부리 형태에 적합한 크기입니다. 크럼블 사료 생산 과정에는 추가적인 분쇄 및 선별 작업이 포함되어 제조 비용이 상당히 증가합니다. 이러한 높은 비용에도 불구하고, 대형 통합 사육업체들은 첫 주 폐사율을 낮추기 위해 크럼블 사료에 프리미엄 가격을 지불할 의향이 있습니다. 크럼블 사료에 대한 선호도는 특히 위탁 사육 방식에서 두드러지는데, 통합 사육업체는 농가에 사료와 병아리를 공급하고 영양 관리 프로토콜을 통제하며, 최적화된 초기 사료 배합을 통해 생산성 향상이라는 이점을 누릴 수 있기 때문입니다.

태국 복합사료 시장: 사료 형태별 시장 점유율
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생산 단계별로: 스타터 사료가 유전적 잠재력 면에서 선두를 차지합니다

농가 부문은 2025년까지 41.0%의 시장 점유율을 차지하며 가장 큰 비중을 차지했습니다. 이러한 지배력은 특히 가금류 및 양돈 산업에서 가축의 성장과 건강을 지원하는 고품질 사료에 대한 수요 증가에 기인합니다. 또한 사료 배합 기술의 발전과 생산성 향상에 있어 배합 사료의 이점에 대한 농가들의 인식이 높아짐에 따라 이 부문의 성장이 가속화되고 있습니다. 고급 첨가제인 캡슐형 부티르산은 초기 장 건강을 개선하여 태국 배합 사료 시장의 통합 사료 업체들에게 중요한 이점을 제공합니다. 이 첨가제는 건강한 장 점막 발달을 촉진하고 영양소 흡수를 개선하며 장 염증을 줄여 전반적인 동물 생산성을 향상시킵니다. 첨단 미량 투입 시스템은 비타민과 미네랄을 정밀하게 공급하여 초기 면역 발달을 지원하고 항생제 의존도를 최소화합니다. 또한 이러한 시스템은 사료 효율을 최적화하고 사료 낭비를 줄이며 일관된 영양소 섭취를 보장하여 비용 효율적이고 지속 가능한 생산 방식에 기여합니다.

스타터 사료는 2031년까지 연평균 6.4%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 부문이었습니다. 스타터 사료의 성장은 다양한 분야에서 스타터 사료에 대한 수요와 채택이 증가하고 있음을 보여줍니다. 피니셔 사료는 단백질 함량보다는 에너지 밀도에 중점을 두고 도축 처리량 증가에 따라 폭넓게 확대되고 있으며, 양식장에서는 유생 폐사율을 줄이는 미세 분말 사료가 가장 높은 가격대를 형성하고 있습니다. 피니셔 사료는 출하 체중에 가까워진 성숙한 가축을 위해 제조되며, 최종 생산 단계에서 육질 향상과 사료 효율 개선을 위한 특정한 영양 프로필을 제공합니다. 이 부문의 높은 수익률은 태국 배합 사료 시장의 지속적인 연구 개발을 뒷받침하고 있습니다.

지리 분석

나콘파톰과 수판부리 주변의 중부 평야 지역은 가금류 사육 밀집 지역으로, 방콕 가공업체에 적시 사료 공급이 가능한 핵심 지역이며, 이는 태국 배합사료 시장의 물류 효율성을 잘 보여줍니다. 이 지역들은 도시 지역의 증가하는 수요를 충족시키면서 가금류 사료의 안정적인 공급망을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 동부 해안 지역, 특히 촌부리와 라용은 수출 지향적인 양식사료 생산에 집중하고 있으며, 램차방 항구와의 근접성을 바탕으로 2024년 이후 8개의 새로운 사료 공장이 추가되었습니다. 이러한 발전은 태국이 세계 양식사료 시장에서 주요 국가로서의 입지를 강화하는 데 기여했습니다.

수랏타니와 송클라 같은 남부 지역은 집약적인 새우 양식으로 인해 양식사료 소비량이 높습니다. 이 지역들은 정부의 농장 내 사일로 설치 보조금 혜택을 받아 수확 후 손실을 줄이고 사료 저장 효율을 향상시키고 있습니다. 이들 지역의 새우 양식 산업은 고품질 양식사료에 대한 수요를 지속적으로 견인하며 전체 시장 성장에 크게 기여하고 있습니다. 한편, 북동부의 벼-카사바 재배 지역은 중앙 제분소로부터의 운송량은 적지만, 콘깬과 우돈타니까지 계약 양식이 확대되면서 성장 지역으로 부상하고 있습니다. 이러한 확장은 사료 유통망을 강화하고 지역 농업 공동체의 발전을 지원할 것으로 기대됩니다.

치앙마이와 람팡을 포함한 북부 낙농 및 산란계 사육 중심지에서는 방콕의 고급 소매업체에 판매되는 방사형 계란 생산을 위한 고칼슘 산란계 사료와 같은 특수 사료를 구매합니다. 이러한 특수 사료에 대한 수요는 고급 및 유기농 제품에 대한 소비자 선호도 증가에 의해 주도되고 있습니다. 또한, 캄보디아, 라오스, 미얀마로의 국경 간 수출은 2024년에 16% 증가하여 120,000만 톤에 달했습니다.[3]출처: 아시아개발은행, “농식품 가치 사슬 개발”, adb.org아시아 표준의 조화에 힘입은 이러한 성장은 배합사료 시장에서 태국이 지역 사료 공급국으로서의 역할을 더욱 공고히 하고 있음을 보여줍니다. 태국의 전략적 위치와 탄탄한 생산 능력은 지역 시장에서의 경쟁력을 더욱 강화시켜 줍니다.

경쟁 구도

태국 배합사료 시장은 소수의 주요 업체가 시장을 장악하고 있는 고도로 집중된 시장 구조를 보입니다. 차로엔 포크판드 푸드(Charoen Pokphand Foods PCL), 베타그로(Betagro Public Company Limited), 카길(Cargill, Incorporated), 인테크씨피드(INTEQC Feed Co., Ltd), 그리고 타이푸드그룹(Thai Foods Group Public Company Limited)은 원자재 계약 및 유통망에 상당한 영향력을 행사하고 있습니다. 차로엔 포크판드 푸드는 종자 생산부터 소매 유통까지 수직 통합된 운영을 통해 시장을 선도하고 있습니다. 베타그로는 항생제 미사용 축산 프로그램에 집중하여 프리미엄 시장을 공략하며 강력한 입지를 구축했습니다. 한편, 카길은 태국에 6개의 생산 시설을 운영하며 글로벌 조달 역량을 활용하여 경쟁 우위를 유지하고 있습니다.

타이푸드그룹(Thai Foods Group)과 같은 중견 기업들은 동북부 지역의 돼지 사육과 같은 특정 부문에 집중함으로써, 새우 수출업체를 위한 고품질 양식사료를 목표로 하는 카길(Cargill, Incorporated)과 같은 대형 업체와의 직접적인 경쟁을 최소화하고 있습니다. 또한, 모바일 플랫폼을 통해 소규모 농가의 수요를 통합하는 디지털 기반 스타트업들이 시장에 등장하고 있습니다. 이들 스타트업은 대량 주문을 할인된 공장 가격으로 제공함으로써 낮은 마진을 확보하고, 태국 배합사료 시장 전반에 걸쳐 기술 도입을 촉진하고 있습니다. 차로엔 포크판드 푸드(Charoen Pokphand Foods)는 사료, 운송 및 저장 운영에 대한 GMP+ 인증을 획득하고 곡물 투입 검증에 블록체인 기술을 도입함으로써 시장 입지를 더욱 강화했습니다.

중소 제조업체들은 배출가스 규제 조치 및 디지털 추적성 요건과 관련된 비용 증가에 직면하고 있습니다. 이러한 기업들은 유기농 산란계 사료나 특수 어류 사료 배합과 같은 틈새시장에 특화되어 있거나, 지역 확장을 모색하는 대기업의 인수 대상이 되는 경우가 많습니다. 태국의 우수 의약품 제조 기준(GMP)과 곧 시행될 유럽 연합의 산림 벌채 규정을 포함한 규제 체계는 준수 비용을 더욱 높이고 있습니다. 이러한 상황은 블록체인 추적성과 같은 첨단 기술을 갖추고 규제 요건을 충족할 수 있는 자본력이 풍부한 기업들에게 유리하게 작용하는 경향이 있습니다.

태국 복합사료 산업 리더

  1. Charoen Pokphand 식품 PCL

  2. 베타그로 퍼블릭 컴퍼니 리미티드

  3. 카길, 법인

  4. INTEQC 사료(주)

  5. 타이푸드 그룹 주식회사

  6. *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
태국 복합사료 시장 집중도
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최근 산업 발전

  • 2025년 6월: 태국의 사료 공장들이 유전자 변형 작물(GMO) 수입을 둘러싼 분쟁 끝에 옥수수 구매를 공동으로 중단하면서 공급망의 취약성이 드러났다. 일각에서는 이러한 움직임이 가격을 낮추고 미국산 값싼 GMO 옥수수 수입을 장려하기 위한 조직적인 시도라고 비난했다.
  • 2024년 XNUMX월: Charoen Pokphand Foods Public Company Limited(CP Foods)는 Pak Thong Chai와 Sriracha 사료 공장에 대해 Control Union(태국)으로부터 글로벌 GAP 인증을 받았습니다.
  • 2024년 XNUMX월: Alltech와 태국의 전분 및 전분 관련 식품 생산업체인 Thai Wah는 지속 가능한 사료 생산과 사료 영양을 개선하기 위한 파트너십을 맺었습니다.

태국 복합사료 산업 보고서 목차

1. 소개

  • 1.1 연구 가정 및 시장 정의
  • 1.2 연구 범위

2. 연구 방법론

3. 요약

4. 시장 조경

  • 4.1 시장 개관
  • 4.2 마켓 드라이버
    • 4.2.1 동물성 단백질 수요 증가
    • 4.2.2 통합사료공장에 대한 정부 인센티브
    • 4.2.3 고밀도 사료 공장에 대한 외국인 직접 투자
    • 4.2.4 검은병정파리 단백질 스타트업의 확장
    • 4.2.5 블록체인 기반 피드-투-포크 추적성 의무화
    • 4.2.6 블루 이코노미 계획: 압출 양식 사료 수요 가속화
  • 4.3 시장 제한
    • 4.3.1 변동성이 큰 수입 사료 원료 가격
    • 4.3.2 국내 사료 작물을 위한 제한된 경작지
    • 4.3.3 만성 열대 창고 곰팡이 독소 오염
    • 4.3.4 내재된 배출량에 대한 탄소 국경 조정 메커니즘
  • 4.4 규제 환경
  • 4.5 기술 전망
  • 4.6 Porter의 다섯 가지 힘 분석
    • 4.6.1 공급 업체의 협상력
    • 4.6.2 구매자/소비자의 교섭력
    • 신규 참가자의 4.6.3 위협
    • 4.6.4 대체 제품의 위협
    • 4.6.5 경쟁적 경쟁의 강도

5. 시장 규모 및 성장 예측(가치)

  • 5.1 동물 유형별
    • 5.1.1 가금류
    • 5.1.2 돼지
    • 5.1.3 반추동물
    • 5.1.4 양식업
    • 5.1.5 기타 동물(애완동물, 말)
  • 5.2 성분별
    • 5.2.1 곡물
    • 5.2.2 케이크 및 식사
    • 5.2.3 부산물
    • 5.2.4 보충제
  • 5.3 피드 형식별
    • 5.3.1 펠렛
    • 5.3.2 매시
    • 5.3.3 크럼블
  • 5.4 생산 단계별
    • 5.4.1 스타터
    • 5.4.2 재배자
    • 5.4.3 피니셔

6. 경쟁 구도

  • 6.1 시장 집중
  • 6.2 전략적 움직임
  • 6.3 시장 점유율 분석
  • 6.4 회사 프로필(글로벌 수준 개요, 시장 수준 개요, 핵심 세그먼트, 사용 가능한 재무 정보, 전략 정보, 주요 회사, 제품 및 서비스에 대한 시장 순위/점유율, 최근 개발 포함)
    • 6.4.1 Charoen Pokphand 식품 PCL
    • 6.4.2 Betagro 공개 회사 제한
    • 6.4.3 카길, 법인
    • 6.4.4 INTEQC 사료(주)
    • 6.4.5 타이푸드 그룹 주식회사
    • 6.4.6 SPM Feed Mill Company Limited
    • 6.4.7 램통 코퍼레이션 그룹
    • 6.4.8 선피드 주식회사
    • 6.4.9 (주)올테크
    • 6.4.10 ADM(아처 다니엘스 미들랜드)
    • 6.4.11 데헤우스 동물 영양
    • 6.4.12 뉴호프 류허 유한회사

7. 시장 기회 및 미래 전망

태국 복합사료 시장 보고서 범위

배합사료는 곡물, 단백질 사료, 비타민, 미네랄 등 다양한 사료 성분을 혼합하여 특정 가축, 가금류 또는 양식 어종에게 균형 잡힌 영양을 제공하도록 상업적으로 제조된 사료입니다.

태국 배합사료 시장 보고서는 동물 종류, 원료 구성, 사료 형태 및 생산 단계별로 종합적인 분석을 제공합니다. 가금류, 돼지, 반추동물, 양식동물 및 기타 동물을 포함하며, 곡물, 케이크 및 분말, 부산물, 보충제 등의 주요 원료를 평가하고, 펠릿, 매시, 크럼블 등의 사료 형태를 분석하며, 스타터, 그로워, 피니셔로 구성된 생산 단계를 살펴봅니다. 모든 시장 추정치 및 예측치는 미국 달러(USD) 기준으로 표시됩니다.

동물 유형별
가금류
돼지
반추동물
양식업
기타 동물(애완동물, 말)
성분별
곡물
케이크와 식사
부산물
건강보조식품
피드 양식으로
펠렛
매시
무너져
생산 단계별
스타터
재배자
치명적 타격
동물 유형별가금류
돼지
반추동물
양식업
기타 동물(애완동물, 말)
성분별곡물
케이크와 식사
부산물
건강보조식품
피드 양식으로펠렛
매시
무너져
생산 단계별스타터
재배자
치명적 타격

보고서에서 답변 한 주요 질문

2031년 태국 배합사료 시장의 예상 규모는 얼마입니까?

태국 배합사료 시장 규모는 2025년 72억 달러였으며, 2026년 75억 5천만 달러에서 2031년 95억 4천만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 4.80%입니다.

태국 배합사료 시장에서 어떤 동물 부문이 더 빠르게 성장하고 있습니까?

수출 지향적인 새우 및 틸라피아 양식에 힘입어 양식 사료 시장은 2031년까지 연평균 6.9%의 성장률을 기록하며 선두를 달리고 있습니다.

태국 배합 사료에서 가금류가 차지하는 비중은 얼마나 될까요?

2025년 태국 배합사료 시장에서 가금류가 차지하는 비중은 46.0%에 달할 것으로 예상됩니다.

건강보조식품이 시장 점유율을 높이는 이유는 무엇일까요?

사료 효율을 개선하고 항생제 없는 생산을 지원하는 아미노산, 효소 및 프로바이오틱스에 대한 수요 증가로 인해 보충제 시장 점유율이 확대되고 있으며, 이는 2031년까지 연평균 7.8%의 성장률을 견인할 것으로 예상됩니다.

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