태국 플라스틱 포장 필름 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

태국 플라스틱 포장 필름 시장 동향 및 통찰력

경량 포장 솔루션에 대한 수요 증가

브랜드 소유주들은 80미크론 다층 라미네이트를 이축 배향 및 슬립 첨가제 화학을 통해 인장 강도를 유지하는 60미크론 단일 소재 PE로 교체함으로써 2022년부터 2025년까지 평균 포장 무게를 12% 줄였습니다. ^{[1] SCG Packaging, “Technical Report 2024,” SCGPACKAGING.COM} 이러한 변화로 연간 4,800톤의 수지 사용량이 절감되어 EPR 비용 부담이 완화되는 동시에 짭짤한 스낵과 건조 식품의 유통기한이 연장되었습니다. ^{[2] 환경오염관리국, “플라스틱 폐기물 관리 로드맵 2018-2030,” PCD.GO.TH} 가공업체들은 40미크론 주조 폴리프로필렌을 생산할 수 있는 정밀 압출 라인에 2.1억 바트를 투자하여 마찰 계수를 0.25 미만으로 낮춰 조미료 파우치에 분당 120회 성형-충진-밀봉 공정을 적용할 수 있게 되었습니다. 경량 구조물은 현재 전체 연성 필름 생산량의 38%를 차지하고 있으며, 이는 2020년의 29%에서 증가한 수치입니다. 다국적 기업들이 규모의 경제를 위해 아세안 규격을 표준화함에 따라 이러한 증가세가 나타나고 있습니다. 두께 허용 오차를 ±3% 이내로 유지할 수 없는 일반 필름 제조업체들은 통합 업체들이 고속 두께 감소 계약을 장악하면서 마진 감소와 인수합병 가능성에 직면하고 있습니다.

다양한 소비재 카테고리에서 수요 급증

태국의 소비재 매출은 지방 소득 증가와 전국 18,200개로 늘어난 현대식 유통 매장 수(14% 증가)에 힘입어 2025년에 6.8% 성장할 것으로 예상됩니다. 개인 및 가정용품 파우치 포장에는 2025년에 52,000톤의 연성 필름이 소비될 것으로 전망되며, 특히 세제와 샴푸 리필 팩은 아파트 거주자들이 공간 절약형 포장을 선호함에 따라 매년 9.2%씩 성장할 것으로 보입니다. 반려동물 사료 수출에는 11,400톤의 고차단성 필름이 필요하며, 사료를 18개월 동안 신선하게 유지하기 위해 산소 투과율이 10cc/m²·day 미만이어야 합니다. 학교 급식용 UHT 분유 파우치는 농촌 지역 유통을 위해 알루미늄 호일/PE/EVOH 라미네이트로 포장되어 2025년에 7.4% 성장할 것으로 예상됩니다. 태국이 아세안과 중동 지역에 1.2억 달러 상당의 사탕을 수출하면서, 사탕 포장용 OPP 필름 물량이 8,900톤에 달했습니다.

전자상거래 붐으로 유연한 포장 도입 가속화

2023년 온라인 GMV는 210억 달러에 달했으며, 모든 식품 배달 주문에는 여전히 봉투나 파우치가 필요하여 2025년에는 18,600톤의 LDPE 우편 봉투와 6,700톤의 김 서림 방지 농산물 필름이 소비될 것으로 예상됩니다. ^{[3] 전자거래개발청, "2025년 전자상거래 보고서", ETDA.OR.TH.} 전자 소매업체는 포장 크기를 최적화하는 알고리즘에 8억 4천만 바트를 투자하여 빈 공간을 28% 절감하고 필름 비용을 연간 3억 4천만 바트 절감했습니다. 베트남, 말레이시아, 싱가포르로의 국경 간 전자상거래가 31% 급증하면서 변환업체는 다양한 매립 폐기물 감소법 을 충족하는 퇴비화 가능한 필름을 공급해야 했습니다.

정부 지원 바이오 경제 로드맵, 바이오 기반 영화 장려책 시행

제12차 국가계획에서는 바이오플라스틱 인프라 구축에 150억 바트를 배정하고 2030년까지 생산능력 50만 톤 달성을 목표로 설정했습니다. PTT 글로벌 케미컬의 7만 5천 톤 규모 PLA 생산 공장은 이미 파우치와 우편 봉투용 퇴비화 가능 수지를 공급하고 있으며, 2027년까지 생산량을 10만 톤으로 늘릴 계획입니다. 8년간의 세금 감면 혜택은 카사바와 사탕수수 기반 원료를 가공하는 업체들을 유치하여 2024년에 6.2억 바트의 자본 지출을 확보했습니다. 바이오필름은 2025년 시장 점유율 3.8%에 불과하지만, EU의 재활용 플라스틱 제품 지정(SUPD)에 따른 15~20%의 프리미엄은 수출업체들을 끌어들이고 있으며, 2028년까지 재활용 또는 바이오 소재 함량을 30%로 의무화하는 생산자 책임 확대(EPR) 규정은 현재 14개 산업 현장에 있는 퇴비화 시설이 확장됨에 따라 바이오필름의 국내 도입을 더욱 확대할 것으로 예상됩니다.

일회용 플라스틱에 대한 엄격한 정부 규제

플라스틱 폐기물 관리 로드맵은 2021년에 산화분해성 필름 사용을 금지하고 2025년 1월부터 플라스틱 폐기물 수입을 금지하여 국내 재활용 업체에 공급되던 저렴한 원료 8만 4천 톤을 제거했습니다. 현재 내각 검토 중인 생산자본책임조합(EPR) 법안 초안은 브랜드 소유주의 비용에 킬로그램당 약 2.40바트를 추가하여 종이 또는 재사용 가능한 대체재 사용을 장려할 것입니다. 관광 지역에서는 비닐봉투와 빨대 사용을 더욱 엄격하게 금지하여 필름 수요 3,200톤을 더 비싼 퇴비화 가능 필름으로 전환했습니다. 당국은 2025년 단속 과정에서 1,860만 바트의 벌금을 부과하여 소매업체들이 규정 준수를 위해 인증된 단일 소재 필름을 사용하도록 유도했습니다.

변동성이 큰 원료(나프타) 가격, 마진 압박

2024년 1분기 아시아산 나프타 평균 가격은 톤당 686달러로, 최고점과 최저점 간 22%의 변동폭을 보였으며, 이는 폴리에틸렌과 폴리프로필렌 가격에도 연쇄적인 영향을 미쳤습니다. HDPE 가격은 9개월 동안 톤당 1,029달러에서 946달러로 하락했지만, 고정 계약에 묶인 가공업체들은 비용 하락분을 가격에 반영하지 못해 마진이 8.1% 감소했습니다. 헤지 수단과 충분한 운전자본 확보 능력이 부족했던 22개의 소규모 가공업체가 2025년에 문을 닫았습니다. 2026년 HDPE 가격은 톤당 850~950달러로 전망되며, 수지 통합형 대형 업체들이 비용 안정성을 활용하면서 업계 통합 움직임이 지속될 것으로 예상됩니다.

세그먼트 분석

수지 종류별: 폴리에틸렌이 여전히 강세를 보이는 가운데 생분해성 플라스틱의 사용이 가속화되고 있습니다.

폴리에틸렌은 2025년 태국 플라스틱 포장 필름 시장의 42.31%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 맙타풋(Map Ta Phut) 지역에 집중된 장기 가동 압출 설비에서 생산되는 LDPE 스트레치 랩과 LLDPE 스탠드업 파우치 덕분입니다. 이축 배향 PET는 폴리플렉스 태국(Polyplex Thailand)의 42,000톤 규모 박형 및 28,800톤 규모 후형 생산 라인에 힘입어 16.2%의 점유율을 유지했습니다. 폴리프로필렌(POP)의 22.8% 점유율은 두 자릿수 성장을 보이는 제과류 포장재를 겨냥한 캐스트 및 BOPP 생산 설비 확장에 따른 것입니다. 바이오플라스틱은 2025년 전체 물량의 3.8%에 불과하지만, EPR 할당량과 EU 수출 수요에 힘입어 연평균 5.43%의 성장률을 보일 것으로 예상되며, PLA의 국내 생산 능력 확대로 가격 격차가 줄어들 것으로 전망됩니다. EVOH 및 폴리아미드와 같은 기타 고차단성 폴리머는 해산물 및 의약품 포장재 수요의 14.6%를 차지했습니다.

지속가능성 프리미엄 상승으로 전환업체들은 바이오필름에서 높은 수익률을 확보하는 동시에 비용 효율적인 PE 시장에서 주도권을 유지하고 있습니다. 주요 수지 제조업체와의 전략적 제휴는 나프타 가격 변동기에 신속한 등급 전환을 지원합니다. 바이오폴리머와의 시장 점유율 경쟁에서 우위를 점하기 위해 PE 공급업체들은 재활용성 및 차단성 기준을 충족하는 기능성 코팅이 적용된 모노 PE 구조를 출시하고 있습니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

포장 형태별: 랩 포장이 파우치 포장을 제치고 성장세 가속화

파우치는 자동화된 포장 방식, 스파우트, 지퍼 덕분에 2025년에도 48.54%의 시장 점유율로 1위를 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 공간 제약이 있는 가정과 반려동물 사료 수출에 적합한 포장재이기 때문입니다. 하지만 랩과 오버랩은 전자상거래 플랫폼의 스트레치 필름 및 수축 포장 소비 증가로 인해 연평균 5.85%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다. 비닐 봉투와 라이닝은 32.7%의 시장 점유율을 차지하며, 비닐 봉투 사용 금지라는 역풍에 직면해 있지만 택배 수요가 감소분을 부분적으로 상쇄할 것으로 보입니다. 위켓 백, 지퍼형 포장재, 진공 포장재는 전체 생산량의 18.8%를 차지합니다.

전자상거래 물류센터의 재고 완충 장치 마련으로 인해 블로운 LDPE 생산량이 증가하고 있으며, 파우치 제조업체들은 해산물 및 분말 음료 포장에 적합한 고차단성 라미네이트로 전환하고 있습니다. 물류 업체들이 250%까지 사전 스트레칭이 가능한 자동 스트레치 필름 시스템을 도입함에 따라, 포장재 제조업체들은 팔레트 안정성을 유지하면서도 두께를 줄이기 위해 메탈로센 수지를 첨가하고 있습니다.

필름 기능성에 따른 변화: 단일 소재 트렌드가 장벽 경제를 재편하다

재활용성이라는 긍정적인 요소 덕분에 저차단성 단일 소재 포장재는 2025년까지 시장 점유율 58.54%를 차지할 것으로 예상됩니다. 하지만 고차단성 다층 포장재는 해산물 수출업체가 산소 농도를 5cc/m²·일 미만으로, 제약 업체가 수분 함량을 0.5g/m²·일 미만으로 유지해야 하는 요건이 강화됨에 따라 연평균 5.12%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 금속 코팅 필름은 스낵 및 커피 포장재 시장에서 18.3%의 점유율을 차지하고 있으며, 활성 및 항균 필름은 전체 시장의 3.9%를 차지하지만 콜드체인 도입 확대에 힘입어 연간 6.8%씩 성장할 것으로 예상됩니다.

순환 경제를 지향하는 정책 변화로 인해 가공업체들은 EU 및 일본의 재활용성 테스트를 충족하는 기능성 코팅과 나노 점토 필러를 단일 폴리에틸렌(PE) 기판과 결합하는 방향으로 나아가고 있습니다. 그러나 참치 및 무균 의약품 포장에 요구되는 초저산소 규격은 여전히 ​​EVOH 또는 폴리아미드 층에 의존하고 있어 다층 구조의 성장과 특수 공압출 투자의 필요성을 뒷받침하고 있습니다.

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최종 사용 산업별: 의료 부문이 식품 부문을 앞서나가고 있습니다.

식품 포장재는 2025년에도 32.43%로 가장 큰 비중을 차지할 것으로 예상되며, 여기에는 김 서림 방지 농산물 필름, 고차단성 냉동 새우 파우치, 소매용 사탕 포장재 등이 포함됩니다. 의료 및 제약 분야는 연평균 6.03%의 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 전망되는데, 이는 블리스터 포일과 멸균 파우치 수요 증가를 촉진하는 유럽경제공동체(EEC) 의료 허브 전략에 힘입은 결과입니다. 음료 포장재는 RTD 커피와 우유의 성장에 힘입어 14.6%를 차지했습니다. 개인 및 가정용품은 파우치 리필로 단가가 낮아지면서 19.8%를 차지했습니다. 산업용 포장재(주로 스트레치 랩과 밸브 백)는 12.4%를 차지하며, 대규모 공공사업 지출과 연관되어 있습니다. 전자, 농업 및 건설용 필름은 나머지 20.8%를 차지했습니다.

ISO 15378 인증을 획득한 가공업체는 고부가가치 의료 계약에서 선도적인 위치를 확보할 수 있으며, 식품 브랜드는 수출 구매자의 요구를 충족하기 위해 재활용 가능한 모노폴리머(PE) 필름에 의존하고 있습니다. 다양한 최종 용도 덕분에 태국 플라스틱 포장 필름 시장은 특정 부문의 불황으로부터 보호되지만, 산소, 습기 및 정전기 방지 요건과 관련하여 기술적 요구 사항 또한 높아지고 있습니다.

지리 분석

태국 동부 해안 산업 벨트는 맙타풋 크래커와 심해 수출 터미널에서 공급되는 무봉제 수지를 활용하여 연성 필름 생산 능력의 68%를 차지하고 있습니다. 방콕 수도권은 단일 최대 수요 중심지로, 촘촘한 현대식 유통망을 통해 전체 소비량의 42%를 차지하며 2025년에는 8억 4천만 건의 전자상거래 주문이 발생할 것으로 예상됩니다. 태국 경제회랑(EEC)은 2022년 이후 필름 분야에 8.4억 바트(THB)의 투자를 유치했으며, 이는 주로 의료기기 및 전자제품 수출업체를 위한 클린룸 구축에 사용되었습니다.

송클라, 푸켓, 수랏타니와 같은 남부 지역은 연간 620,000만 톤을 해외로 수출하는 냉동 해산물 가공업체에 초고강도 차단 라미네이트를 공급하며 전체 생산량의 18.6%를 소비했습니다. 치앙마이와 람푼을 중심으로 한 북부 지역은 HDD 및 집적회로 생산 단지에서 ESD 필름과 방습 파우치를 요구하며 12.4%를 차지했습니다. 주요 생산 거점 외 지역에 대한 정부 세금 감면 혜택으로 2023년부터 2025년까지 나콘랏차시마와 콘깬에 2.1억 바트가 투자되었습니다.

수출은 중요한 압력 조절 장치 역할을 하며, 2025년 필름 출하량의 22%가 아세안 국경을 넘을 것으로 예상되며, 베트남, 미얀마, 캄보디아가 그중 3분의 2를 흡수할 것입니다. ATIGA에 따른 무관세는 규모의 경제를 촉진하지만, 각기 다른 플라스틱 폐기물 관련 법규로 인해 가공업체들은 목적지에 맞춰 기존 제품과 퇴비화 가능한 제품을 적절히 조합해야 하는 어려움을 겪고 있습니다.