타이어 소재 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

글로벌 타이어 소재 시장 동향 및 통찰력

OEM 업체들, 저구름저항 소재로 전환 추세

유럽 ​​연합이 구름 저항이 6.5kg/톤을 초과하면 불이익을 주고, 미국 CAFE 규정도 이와 유사한 기준을 적용함에 따라 실리카 함량이 높은 타이어 트레드는 이제 기본 사양에 포함됩니다.^{[1]에보닉 인더스트리, "실리카는 낮은 구름 저항을 가능하게 합니다", corporate.evonik.com}콘티넨탈의 에코컨택트 7은 18~22%의 침전 실리카와 용액형 SBR을 사용하여 구름 저항을 15% 낮추고 전기차의 주행 거리를 3~4% 연장합니다. 하지만 경화 시간이 길어지고 타이어 한 개당 1.50~2.00달러의 추가 비용이 발생하는데, 이는 OEM 업체들이 보증 기준을 유지하기 위해 감수해야 하는 부분입니다. ISO 28580 인증을 통해 주장하는 성능 향상 효과가 실험실 검증을 통과했음을 보장합니다. 결과적으로 실리카 수요는 전기차 보급률 증가 추세를 따라가며, 카본 블랙 수요가 정체되는 상황에서도 두 자릿수 성장을 유지하고 있습니다.

전자상거래 급증으로 타이어 교체 주기 증가

라스트마일 배송의 증가로 경상용차의 주행 거리가 2024년 이후 18~25% 증가하면서 타이어 교체 주기가 32,000km 미만으로 단축되었습니다. 아마존의 글로벌 배송 차량만 해도 10~12개월마다 타이어를 교체하는데, 이는 내구성이 뛰어난 카본 블랙 함유 컴파운드에 인장 강도를 높이기 위해 천연 고무를 혼합한 타이어를 선호하는 추세입니다. 브리지스톤은 공급망, 내장 센서 및 분석 기능을 결합하여 차량 타이어 비용을 8~12% 절감합니다. 교체용 타이어는 라벨링 규정이 완화되어 제조사들이 규제 마찰 없이 효율성보다 마모 수명을 우선시할 수 있습니다. 도시 물류가 성숙해짐에 따라 이러한 추세는 특히 북미와 유럽에서 단기적인 물동량 안정화를 견인할 것으로 예상됩니다.

동남아시아의 재산업화로 새로운 현지 타이어 공장 설립

태국, 베트남, 인도네시아는 세금 감면과 플랜테이션과의 근접성을 활용하여 2024-2025년 동안 타이어 분야에 2.8억 달러의 외국인직접투자(FDI)를 유치했습니다. 브리지스톤의 연간 450,000만 톤 규모 라용 공장은 천연 고무의 65%를 300km 이내에서 조달하여 운송비를 kg당 0.10달러 절감하고 납기를 72시간으로 단축했습니다. 캐벗과 비를라는 현지에서 카본 블랙 생산을 확대하고 있으며, 특수 화학 제품은 여전히 ​​특허 보호를 받는 서구 허브에서 수출되고 있습니다. REACH와 유사한 규정의 약한 집행력 덕분에 지역 공장들은 실험적인 등급의 제품을 더 빠르게 시험 생산할 수 있어 제품 개발 주기가 단축됩니다. 결과적으로 현지 원자재와 수입 고부가가치 첨가제로 구성된 양분된 공급망이 형성되고 있습니다.

VOC 제한 기준을 충족하기 위해 바이오 기반 가소제가 채택되었습니다.

REACH 부속서 XVII은 PAH 함량을 3ppm 미만으로 제한하여 사실상 기존 방향족 화합물의 사용을 금지하고 있습니다. 에폭시화 대두유는 현재 대체재로 가장 주목받고 있으며, 혼합 과정에서 VOC 배출량을 60~75% 줄이는 동시에 타이어 한 대당 컴파운드 비용을 0.50달러 절감합니다. 굿이어는 2025년까지 북미 지역 제품의 30%에 대두유 가소제를 적용했고, 2027년까지 50%를 목표로 하고 있습니다. OEM의 지속가능성 평가표와 ISO 14001 의무화는 EU 이외 지역에서도 대두유 가소제 도입을 촉진하고 있습니다. 안정적인 공급은 수요 증가에 맞춰 유채씨 착유 용량을 확대하는 데 달려 있으며, 이로 인해 중서부 지역의 원료가 전략적 자산으로 부상하고 있습니다.

EU의 PFAS 금지 조치 임박으로 불소계 첨가제 사용이 제한될 전망

유럽화학물질청(ECHA)은 2025년 1월 제안에서 불소수지 가공 보조제를 5년 내에 단계적으로 폐지할 것을 권고했지만, 타이어 제조업체들은 금형 이형력을 최대 40%까지 줄이기 위해 0.1~0.3%의 불소수지 첨가물을 사용하고 있습니다.^{[2]유럽화학물질청, "PFAS 제한 제안", echa.europa.eu}브리지스톤은 첨가제를 제거하면 컴파운드 점도가 15~20MU 증가하고 친환경 타이어의 유통기한이 절반으로 줄어들어 지역 전체에서 운전자본 필요량이 5천만~8천만 유로 증가한다고 경고합니다. 실리콘 기반 대체재는 가격이 2~3배 더 비싸고 전체 경화 시스템을 재설계해야 합니다. EU 지속가능성 화학 전략은 필수 용도에 대한 예외 조항마저 만료될 수 있음을 시사하고 있어 타이어 제조업체들이 연구 개발을 가속화해야 한다는 압박을 받고 있습니다.

기후 변화와 연관된 낙엽병으로 천연 고무 공급이 위축되고 있습니다.

곰팡이병 발생으로 태국과 수마트라의 고무 농장 18~22%에서 라텍스 생산량이 30~50% 감소하면서 RSS-3 현물 가격은 2025년 후반에 kg당 2.35달러까지 하락했습니다. 미슐랭은 승용차 타이어 트레드의 합성 고무 함량을 62%까지 높여 공급 위험을 완화하는 동시에 원자재 가격 상승을 감수했습니다. 정부의 살균제 프로그램이 생산량에 영향을 미치려면 5~7년이 걸리므로, 대체재 사용 추세는 중기적으로 지속될 것입니다.

세그먼트 분석

재질 유형별: 엘라스토머가 지배적이지만 특수 소재의 성장세도 가속화되고 있음

엘라스토머는 2025년 전체 물량의 42.94%를 차지했으며, 2031년까지 5.51%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 충전재 부문은 그 뒤를 이어 카본 블랙이 여전히 전체 물량의 60%를 차지하고 있지만, OEM 업체들이 효율성 규제를 강화함에 따라 침전 실리카가 두 자릿수 성장을 기록하고 있습니다. 가소제, 화학 물질, 금속 보강재는 REACH 규정을 준수하는 파라핀계 오일과 레이디얼 벨트용 스틸 코드에 대한 꾸준한 수요에 힘입어 나머지 물량을 차지합니다. 

중기적으로 볼 때, 바이오 기반 가소제는 틈새시장이지만 수익성이 높은 시장 점유율을 확보하고 있으며, 전도성 탄소 나노소재는 분산 기술 노하우를 보유한 공급업체에게 새로운 수익원을 제공합니다. 공기 없는 타이어 디자인은 장기적인 엘라스토머 생산량 증가를 다소 둔화시키지만, 엔지니어링 열가소성 수지와 내피로성 섬유에 대한 수요를 증가시켜 타이어당 소재 사용량이 감소하더라도 전체 타이어 소재 시장 수요는 증가할 수 있음을 보여줍니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

차량 유형별: 대형 트럭, 전동화 가속화

승용차는 2025년 전체 타이어 생산량의 32.88%를 차지했는데, 이는 단위당 더 많은 고무를 사용하는 무거운 전기차 플랫폼 덕분입니다. 하지만 가장 큰 비중을 차지하는 것은 대형 트럭으로, 2031년까지 연평균 5.98%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 전기 8등급 트럭은 각각 더 높은 하중 지수, 더 두꺼운 비드 번들, 강화된 스틸 벨트를 갖춘 타이어가 필요하며, 이로 인해 타이어당 약 8kg의 재료가 더 사용됩니다. 경상용차는 전자상거래 배송 밀도에 힘입어 22%의 안정적인 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 버스는 여전히 틈새시장이지만, 남아시아와 동남아시아 정부의 대중교통 투자 덕분에 성장세를 보이고 있습니다. 대형 트럭용 타이어 소재 시장 점유율은 증가율 측면에서 버스와 경상용차를 앞지르며, 공급업체들은 고강도 코드와 내열성 컴파운드에 더욱 집중할 것으로 예상됩니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

지리 분석

아시아 태평양 지역은 2025년 소비량의 52.34%를 차지하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 하이난 농장에서 산둥 카본 블랙 공장에 이르기까지 중국의 수직 통합 생태계는 평균 납기를 48시간 이내로 유지하고 있습니다. 인도의 생산연동지원제도(PLI)는 국내 고무 배합 산업에 1.2억 달러를 투자하여 수출 물량에 대한 관세 환급을 가능하게 합니다. 일본과 한국은 생산량은 적지만 솔루션 SBR과 액상 고무 특수 제품을 통해 높은 가격을 확보하고 있습니다. 아세안 허브는 무관세 원료 고무와 7년간의 세금 면제 혜택에 힘입어 성장하고 있지만, 물류 병목 현상으로 인해 마진이 감소하고 있습니다.

북미 지역의 수요는 높은 연간 주행 거리와 경트럭과 대형 차량의 혼합 비율에 의해 주도됩니다. 멕시코 공장들은 USMCA 무관세 회랑과 40~50%의 인건비 절감을 활용하여 미국과 남미 시장 모두에 제품을 공급합니다. 캐나다의 스노우 타이어 연구 개발은 전 세계적으로 고실리카 사계절 타이어 라인으로 확산되고 있습니다.

유럽은 복합 비용보다 핸들링 성능이 더 중요한 프리미엄 및 초고성능 세그먼트의 중심입니다. 중동 및 아프리카는 아직 시장 규모가 작지만, 사우디아라비아의 도로 건설과 UAE의 물류 역량 강화로 트럭 운송량이 증가하면서 2026년부터 2031년까지 연평균 5.88%라는 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 남미는 수입 보호 정책을 유지하면서도 환율 변동성이 커서 브라질의 현지 부품 사용 규정에도 불구하고 고급 소재 도입이 제한적입니다.