아시아 태평양 여행 소매 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 예측(2026~2031년)

아시아 태평양 여행 소매 시장 동향 및 통찰력

비자 완화로 중국 해외 관광객 증가

중국 국경 당국은 2025년에 6억 9,700만 건의 출입국 기록을 세웠으며, 이는 전년 대비 14.2% 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 48개국에 대한 무비자 입국 확대와 65개 입국 지점에서 240시간 환승 ​​정책의 광범위한 적용에 힘입은 것으로, 이는 여행 빈도 증가와 주요 공항 및 도심 면세점의 ​​매출 증대로 이어졌습니다.^{[1]편집자, "중국, 비자 면제 확대에 따라 2025년 국경 간 이동량 최고치 경신 예상", 신화통신, china.org.cn}베이징 다싱 국제공항은 2025년에 5.89만 명의 국제선 승객을 수송했으며, 아시아, 유럽, 아프리카를 연결하는 노선이 지속적으로 추가되고 1급 상업 시설을 통해 고급 및 미용 관련 고객 유입이 강화될 전망입니다. ^{[2]편집부, "베이징 다싱 국제선 여객 증가 및 노선 확대", 글로벌 타임스, globaltimes.cn}상호 운용 가능한 디지털 결제 시스템이 빠르게 발전하고 있습니다. 알리페이의 국제 버전은 2025년 말까지 40개의 해외 전자지갑과 중국 내 1억 5천만 개의 가맹점에 연결되어 해외 쇼핑객의 편의성을 높이고 향수, 화장품, 액세서리 등 주요 품목의 평균 구매액을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 엔화 약세와 연결성 향상에 힘입어 2024년 일본의 관광객 수는 36.87만 명에 달했으며, 이는 하네다와 간사이 공항 등 주요 공항에서 패션, 뷰티, 선물용품 매장의 방문객 증가로 이어졌습니다. 중국발 장거리 항공편의 재개와 관광객 유입 증가는 싱가포르와 방콕 등 동남아시아 주요 공항에도 활력을 불어넣고 있으며, 이들 공항의 면세점은 프리미엄 및 가성비 부문 모두를 겨냥하고 있습니다. 이러한 교통 흐름이 안정화됨에 따라 아시아 태평양 여행 소매 시장은 공항 체류 시간 증가와 여행 전 사전 검색 및 공항 내 픽업을 통한 구매 비중 증가라는 긍정적인 효과를 누릴 것으로 보입니다.

저가 항공사들이 중소 공항에서 운항을 확대하고 있다

2025년 아시아 태평양 지역 저가 항공사(LCC) 연결성이 확대되면서, 소규모 공항을 통한 새로운 항공 교통 흐름이 형성되고 단거리 노선을 이용하는 초보 여행객과 저예산 여행객의 공항 내 소매점 이용 기회가 증가할 것으로 예상됩니다. 쿠알라룸푸르, 인천, 마닐라는 네트워크 연결성을 바탕으로 주요 LCC 허브로 부상하여, 가격에 민감한 승객들이 저렴한 가격으로 화장품, 과자, 현지 기념품 등을 구매할 수 있는 공항 내 매장을 찾게 될 것입니다. 베트남은 2025년 4월 항공기 수입 인증 제도를 개정하여 더 많은 관할 지역을 인정함으로써, 현지 항공사들의 기종 선택의 폭을 넓히고 기존 및 미래 공항의 면세점 확대를 통한 수송 능력 증대를 지원할 것입니다. 보잉은 베트남을 빠르게 성장하는 항공 시장으로 전망하며, 이는 주요 공항과 계획 중인 신규 공항에 추가적인 소매 교통량을 유도하는 새로운 노선의 ​​사업 타당성을 뒷받침합니다. 필리핀과 일본의 항공사들은 2024년과 2025년에 효율적인 협동체 항공기를 도입하고 새로운 단거리 노선을 개설하여, 도시 여행을 장려하고 LCC 터미널에서 여행용 화장품, 저렴한 주류, 간편 기념품 등의 판매를 증가시켰습니다. 저가 항공사(LCC)의 2선 도시 진출이 증가함에 따라 아시아 태평양 여행 소매 시장은 탑승객 회전율이 높은 게이트에 적합한 간소화된 상품 구성, 모바일 사전 주문 및 빠른 계산대 형식을 통해 시장 점유율을 확대할 수 있습니다.

동남아시아에서 가처분 소득 증가가 명품 수요를 견인하고 있다.

동남아시아의 거시 경제는 2026년까지 개선될 전망입니다. 아시아개발은행(ADB)은 인도네시아, 말레이시아, 싱가포르, 베트남 등에서 꾸준한 성장과 소비 지출 증가, 그리고 가계 소비를 촉진하는 정책 조치가 긍정적인 영향을 미쳤다고 강조했습니다. 이러한 시장 환경은 공항과 도심 면세점에서 프리미엄 소매 상품의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 환율 변동은 인도, 싱가포르, 한국, 대만 등 해외 쇼핑객의 여행 목적지 선택에 영향을 미치며, 국내 여행보다 고급 제품 구매와 여행 소매 소비가 더 매력적인 시기를 만들어냅니다. 프리미엄 몰트 위스키와 고급 뷰티 제품은 국가 정체성을 반영한 테마 출시와 한정판 제품 출시를 통해 희소성을 높이고 주요 공항 및 면세점에서 평균 거래액을 증가시키며 인기를 얻고 있습니다. 면세점 운영업체들은 엄선된 부티크, 몰입형 팝업 스토어, 그리고 고객 맞춤형 서비스를 통해 고액 자산가 및 고급 소비를 지향하는 고객층을 공략하여 주류, 보석, 향수, 시계 등의 구매 규모를 확대하는 동시에, 합리적인 가격대의 제품을 찾는 고객층도 유지하고 있습니다. 소득 증가에 따라 아시아 태평양 여행 소매 시장은 뷰티 및 주류 분야의 프리미엄화와 더불어 새로운 제품 발견 및 사전 예약 서비스에 대한 보상을 제공하는 체험형 매장 형태의 도입으로 혜택을 볼 수 있습니다. 많은 공항들이 이러한 추세에 발맞춰 대형 멀티 브랜드 매장을 개설하고, 뷰티 코너를 확장하며, 교차 판매 및 고객 충성도를 높이는 데이터 기반 개인화 시스템을 도입하고 있습니다.

인도와 베트남의 주요 공항 및 터미널 확장 사업

인도의 주요 개발 프로젝트들은 대규모 신규 건설과 기존 시설을 대폭 확장하여 수송 능력과 새로운 상업 공간을 증대시키는 것을 목표로 하고 있으며, 나비 뭄바이와 노이다 국제공항과 같은 프로젝트들은 여러 단계에 걸쳐 진행되어 향후 몇 년 동안 여객 처리량과 상업 시설을 크게 확대할 예정입니다. 정부는 바라나시의 랄 바하두르 샤스트리 국제공항 확장을 승인하여 수송 능력을 증대시키고 활주로를 연장함으로써 피크 시간대 이용객 수를 늘리고 인접 상업 시설을 확충할 계획입니다. ^{[3]인도 정부 공보국, "내각, 랄 바하두르 샤스트리 국제공항 개발 승인", pib.gov.in}베트남의 개정된 국가 공항 마스터 플랜은 2030년까지 33개의 공항을 건설하고 연간 여객 수용 능력 2억 9,700만 명을 달성하기 위한 상당한 규모의 투자를 목표로 하고 있으며, 이는 롱탄 국제공항의 단계적 개발을 중심으로 추진되고 있습니다. 노이바이 공항 제2터미널 확장 공사를 통해 수용 능력, 카운터, 생체 인식 시스템이 추가되어 더욱 원활한 이동과 탑승 전 쇼핑 시간 확보가 가능해졌으며, 다낭 공항의 새로운 화물 터미널은 항공 생태계 전반의 성장을 지원하고 있습니다. 이러한 투자는 게이트, 체류 공간, 사전 주문 픽업, 데이터 기반 상품 진열, 옴니채널 로열티 프로그램에 적합한 현대적인 상업 환경을 조성함으로써 아시아 태평양 지역 여행 소매 시장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.

높은 매장 입점 수수료는 소매업체의 수익 마진을 크게 감소시킨다

태국은 2025년 말부터 주요 공항의 면세점 운영 조건을 개정하여 최소 승객당 매출 보장 및 수익 분배율을 도입했습니다. 이는 운영사의 고정 비용 부담을 가중시켜 이용객 감소 시 수익 완충 여력을 축소하는 결과를 초래합니다. 마진 압박으로 인해 포트폴리오 재편과 임대료가 높은 지역에서의 선별적 철수가 나타나고 있습니다. 한국의 경우, 한 대형 소매업체가 지속적인 손실 끝에 인천공항 면세점 운영권을 포기하면서 신규 입찰에 대한 최소 요구 조건이 더욱 엄격해졌음을 시사합니다. 인도 최대 국제공항의 면세점 운영권 변경은 자산 소유주들이 디지털 전환에 투자하고 운영 보장 비용을 감당할 수 있는 규모의 파트너를 선호한다는 점을 보여줍니다. 수익성이 급격히 하락한 일부 포트폴리오는 매각되기도 했으며, 이는 전략적 매각 및 통합을 촉진하여 주요 공항의 경쟁 구도와 협상력을 변화시켰습니다. 이에 대응하여 운영사들은 고정 임대료 체계 하에서 평방피트당 매출을 높이는 고마진 품목, 특정 브랜드와의 파트너십, 그리고 옴니채널 판매에 집중하고 있습니다. 아시아 태평양 여행 소매 시장은 입찰 경쟁력과 수수료 인상률을 지속적으로 비교 검토하고, 경기 변동에 따른 위험을 균형 있게 관리할 수 있는 성과 연동형 구조를 모색할 것입니다.

담배 마케팅 및 광고에 영향을 미치는 더욱 엄격한 규제

중국 국가담배전매국은 2026년 1월부터 전자담배와 가열식 담배의 면세 판매를 금지하고, 디지털 추적 시스템을 의무화하며, 카탈로그 기반 목록 및 할당량을 부과하는 등 더욱 강화된 규제를 도입하여 니코틴 제품의 규정 준수 비용을 높이고 판촉 활동의 여지를 줄였습니다. 싱가포르는 TFWA 아시아 태평양 전시회 및 컨퍼런스 기간 동안에도 엄격한 담배 마케팅 제한을 유지했으며, 접근이 제한된 디렉토리와 앱 환경에서만 예외를 두어 정책 규제가 소매업체의 전략과 브랜드 인지도에 미치는 영향을 보여주었습니다. 많은 사업자들은 담배 판매 감소를 상쇄하고 프리미엄 뷰티 제품과 고급 몰트 위스키의 높은 마진 성장을 지원하기 위해 향수, 화장품, 와인, 주류 등으로 초점을 옮겼습니다. 면세점 상품 구성은 이제 공항과 도심 매장 전반에 걸쳐 감사 기준을 충족하기 위해 규정 준수 안내판 설치, 제품 합리화, 직원 교육에 더욱 중점을 두고 있습니다. 아시아 태평양 여행 소매 시장에서 이러한 규제는 다른 카테고리 전반에 걸쳐 혁신을 촉진하고 미용, 패션 및 선물 분야에서 고객 참여를 심화시키는 원활한 디지털 여정을 장려하는 동시에 니코틴 부문의 규제 무결성을 유지합니다.

세그먼트 분석

제품 유형별: 향수 및 화장품이 선두를 달리고 있으며, 고급 주류 시장의 성장세가 가속화되고 있습니다.

향수 및 화장품은 2025년 지역 매출의 35.94%를 차지하며 아시아 태평양 여행 소매 시장에서 가장 높은 점유율을 기록했고, 주요 터미널과 도심 매장 전반에 걸쳐 지속적인 재구매 행태를 보여주었습니다. 아시아 태평양 여행 소매 시장에서는 K뷰티, J뷰티, 그리고 엄선된 니치 브랜드에 매력을 느끼는 젊은 층과 중장년층 여성 여행객의 꾸준한 뷰티 제품 구매가 이어지고 있으며, 이는 로열티 프로그램 가입 및 사전 주문 증가로 이어지고 있습니다. 와인 및 주류는 2031년까지 연평균 12.10% 성장할 것으로 예상되며, 고급 몰트 위스키와 여행객 전용 제품 출시가 주요 허브 시장에서 프리미엄화 및 이벤트 중심의 마케팅 활동을 주도할 것으로 전망됩니다. 공항과 운영사들이 확장된 뷰티 홀, 단일 브랜드 부티크, 체험형 구역 등을 조성함에 따라 아시아 태평양 여행 소매업계는 방문 이유가 더욱 다양해지고 있으며, 이는 게이트에서 상품을 수령하는 클릭앤콜렉트 서비스를 포함하여 승객 1인당 지출 증가로 이어지고 있습니다. 고급 액세서리와 시계는 한정판 제품과 프라이빗 고객 서비스를 통해 프리미엄 제품군을 확장하고 있으며, 건강을 고려한 제과류는 가격대와 마진의 균형을 맞춘 선물 옵션을 제공합니다.

아시아 태평양 여행 소매 시장은 독점 세트, 시즌 컬렉션, 그리고 체류 공간에서의 전환율 최적화를 위한 핵심 상품(SKU)에 대한 공급업체와의 강력한 파이프라인 조정을 통해 이점을 얻고 있습니다. 소매업체들은 로열티 시스템과 상호 운용 가능한 결제 시스템을 도입하여 외국인 방문객의 전환율을 높이고 있으며, 방문객들은 가격 비교를 쉽게 하고 다양한 언어와 지갑 플랫폼에서 원활한 결제를 기대할 수 있습니다. 뷰티 및 주류 관련 프로모션은 시각적 요소와 정보를 결합하여 구매 욕구를 자극하고 패션, 테크 액세서리, 선물 등 다양한 카테고리의 구매를 촉진합니다. 아시아 태평양 여행 소매 업계는 재고 관리 및 사전 주문 가시성을 강화하여 고객이 출발 또는 도착 시 수령할 수 있는 인기 상품을 확보함으로써 가치 인식을 높이고 기내 반입 수하물 제한을 완화합니다.

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유통 채널별: 공항이 주도권을 쥐고 있는 가운데 철도 운송도 속도를 내고 있다

2025년에는 공항이 지역 유통 채널 매출의 71.04%를 차지할 것으로 예상되며, 이는 아시아 태평양 여행 소매 시장 규모를 결정짓는 주요 국가 관문 및 허브 공항의 핵심 상품 구성과 입점 현황을 반영합니다. 고속철도망 확대로 연결성이 강화되고 국내 여행객들이 현대화된 역에 모여들면서, 철도역은 2031년까지 연평균 14.55%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 역에는 즉흥적인 구매를 유도하는 뷰티 제품, 지역 특산품, 여행 필수품 등을 판매하는 엄선된 소매 공간이 들어설 예정입니다. 크루즈 터미널은 싱가포르, 홍콩, 일본을 중심으로 하는 항로에서 추가적인 매출 증대를 가져올 것으로 전망됩니다. 승객 증가와 신규 선박 도입으로 뷰티, 패션, 기념품 등 면세 상품 구색이 더욱 다양해질 것입니다. 도심 면세점은 접근성을 높이고 여행 전 예약, 맞춤형 이벤트, 브랜드 스토리텔링을 가능하게 하여, 당일 항공편 이용객이 아닌 도시 방문객의 구매 전환율을 높일 수 있습니다. 아시아 태평양 여행 소매 시장은 공항 중심의 지배력과 더불어, 구매 경로를 다채널로 확장하고 여정 전반에 걸쳐 브랜드 가치를 강화하는 대체 거점의 성장 사이에서 균형을 유지하고 있습니다.

공항 터미널이 업그레이드되고 생체인식 시스템이 통합되며 셀프서비스 지점이 추가됨에 따라, 소매업체는 보안 검색 및 탑승 흐름에 맞춰 더욱 정확한 픽업 시간을 제공하는 사전 주문 및 클릭앤콜렉트 서비스를 도입할 수 있습니다. 철도 운영업체와 역 소유주는 환승 대기 시간에 맞춰 빠른 계산과 엄선된 상품 구성을 제공함으로써 잦은 통근자와 레저 여행객에게 맞춤형 서비스를 제공하는 소매점 구성을 개선합니다. 크루즈 터미널은 승하선 시간에 맞춰 상품을 둘러보고 선물을 구매할 수 있도록 체험형 소매 및 지역 특색 상품 제공에 집중하고, 기항 전 디지털 마케팅을 통해 고객 참여를 유도합니다. 도심 매장은 여행 전 예약 및 반품 픽업 서비스를 제공하여 가격에 민감한 고객이 최적의 상품을 선택하고 가격에 대한 확신을 가질 수 있도록 합니다. 이러한 채널들은 데이터와 재고 가시성을 통합함으로써 다양한 접점에서 수요를 포착하고, 고객 충성도 강화 및 맞춤형 커뮤니케이션을 통해 고객 유지율을 향상시킬 수 있습니다.

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여행객 인구 통계별: 레저 여행이 선두를 달리고 의료 및 웰빙 여행이 증가하고 있습니다.

2025년에는 레저 여행객이 전체 여행객의 51.88%를 차지했는데, 도쿄와 오사카 같은 인기 여름 휴양지가 그 주요 요인으로 작용하여 일본 전역과 인근 지역의 공항 및 도심 매장에서 뷰티, 패션 액세서리, 과자류에 대한 꾸준한 수요를 창출했습니다. 의료 및 웰빙 관광객은 2031년까지 연평균 14.05% 성장할 것으로 예상되며, 건강 지향적인 상품 구성과 선물 구매를 중시하는 높은 여행 의향을 가진 고객층을 추가하여 이러한 여행 일정으로 유명한 일부 공항을 중심으로 아시아 태평양 여행 소매 시장 규모를 확대할 것으로 전망됩니다. 비즈니스 여행객은 온라인 주문 후 수령(클릭앤콜렉트) 및 사전 주문 서비스를 선호하는 경향이 높아 소매업체는 픽업 물류를 간소화하고 고객 관계 관리(CRM)를 활용하여 맞춤형 제안으로 재구매율을 높여야 합니다. 중국의 비자 정책 완화와 환승 편의성 향으로 친척 및 지인 방문 여행객이 증가하면서 국경을 넘는 여행이 늘어났고, 이들의 쇼핑은 뷰티, 선물, 면세품에 집중되었습니다. 학생 여행과 여러 세대가 함께하는 크루즈 여행은 객실 등급 계획에 더욱 복잡성을 더하며, 균형 잡힌 전환을 위해서는 가성비와 프리미엄 전략을 모두 고려해야 합니다.

2025년에도 기업 출장 예산은 정상화 추세를 이어갈 것으로 예상되며, 출장 횟수 증가와 함께 상업적 목표 달성 및 출장 관리 정책에 부합하는 목적 있는 출장에 대한 중요성이 더욱 강조될 것입니다. 또한, 경우에 따라서는 여가 목적의 출장 연장도 허용될 것입니다. 젊은 여행객들은 경험, 개인 맞춤형 서비스, 그리고 지속가능성을 중시하므로, 소매업체들은 뷰티 및 선물용품 분야에서 원산지 스토리텔링과 친환경 포장 개발에 더욱 집중해야 할 것입니다. 환율 변동은 여행 일정 선택과 가격 비교 행동 전반에 걸쳐 쇼핑 전략에 영향을 미치므로, 매장에서는 동적 가격 책정과 명확한 가치 전달이 중요합니다. 아시아 태평양 여행 소매 시장은 여행객의 의도와 여행 목적에 맞춰 사전 주문 여정, 현장 경험, 그리고 현지화된 상품 구성을 제공함으로써 전환율을 최적화할 수 있습니다. 공항 및 항공사와 협력하여 출장 전 정보를 제공하고 로열티 프로그램을 운영하는 소매업체는 레저, 의료, 비즈니스, 친지 방문(VFR) 여행객을 포함한 모든 유형의 여행객의 참여도를 높일 수 있습니다.

지리 분석

2025년 중국은 아시아 태평양 지역 면세 시장 가치의 45.20%를 차지하며 최대 점유율을 기록할 것으로 예상됩니다. 이는 하이난의 해외 면세 생태계와 베이징, 상하이, 광저우, 선전 등 1급 공항 면세점의 ​​강력한 영향력을 보여줍니다. 비자 면제 및 환승 정책 확대로 2025년 국경을 넘는 여행객 수는 6억 9,700만 명에 달할 것으로 예상되며, 베이징 다싱 공항의 국제선 승객 수는 24.56% 증가한 5.89만 명을 기록하여 주요 국제 브랜드들이 공항에서 더 폭넓은 노출 기회를 얻을 수 있게 되었습니다. 2025년 후반에 시행된 정책 조치는 면세 상품 카테고리를 확대하고 국내 브랜드에 더 많은 공간을 할당하여 상품 구성을 재편하고 글로벌 명품 브랜드와 함께 중국 전통 브랜드를 접할 수 있도록 했습니다. 중국 면세점 운영업체들은 회원제 확대와 디지털 접점 강화에 지속적으로 힘쓰고 있으며, 온라인 예약과 공항 픽업 서비스를 연계하여 뷰티 및 명품 선물 구매의 실용성을 높이고 있습니다. 아시아 태평양 여행 소매 시장은 정책적 지원, 디지털 결제 및 옴니채널 전략을 통해 지속적인 성장을 도모하며, 중국을 구조적 수요 중심지로 보고 있습니다.

인도는 공항 민영화와 게이트, 터미널, 새로운 상업 공간을 추가하는 야심찬 신규 및 기존 시설 개발 프로젝트에 힘입어 2031년까지 연평균 12.78%의 성장률을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 지역으로 꼽히고 있습니다. 이러한 성장세는 예측 기간 동안 아시아 태평양 여행 소매 시장 규모를 확대할 것으로 예상됩니다. 바라나시 공항 확장 사업과 같은 정부 승인 사업은 연간 여객 처리 용량을 늘리고 활주로를 확장하여 항공편 운항 스케줄을 개선하고 승객 체류 시간을 늘릴 것입니다. 2025년 7월 인디라 간디 국제공항 면세점 사업 운영권 이전과 2025년 12월 GMR Airports의 지분 66.93% 확대는 통합, 상품 구색, 옴니채널 실행 역량을 강화할 것입니다. 델리, 하이데라바드, 벵갈루루, 그리고 나비 뭄바이, 노이다 국제공항과 같은 새로운 거점 공항의 이용객 수가 증가함에 따라 비즈니스, 친지 방문, 레저 여행객의 구성이 다양해지면서 주류, 미용, 선물 카테고리에서 더 많은 기회가 창출될 것입니다. 아시아 태평양 여행 소매 시장은 합리적인 가격과 엄선된 프리미엄 제품을 중시하는 인도의 폭넓은 소비층에 접근할 수 있게 되며, 적절한 로열티 프로그램을 설계한다면 재구매율을 높일 수 있습니다.

일본과 동남아시아는 중국과 인도를 보완하는 다각화된 성장 동력을 제공하며, 지역 전체의 소매 시장 점유율을 확대할 전망입니다. 2024년 일본의 입국자 수는 36.87만 명에 달했으며, 하네다와 후쿠오카 공항을 포함한 2025년 공항 확장 공사를 통해 매장 수와 식음료 시설이 늘어나면서 체류 시간 동안 쇼핑을 즐길 수 있는 기회가 더욱 확대될 것입니다. 아볼타(Avolta)의 2025년 간사이 공항 식음료 매장 입점은 글로벌 기업들이 일본의 프리미엄 여행객층에 지속적으로 투자하고 있음을 보여주는 사례이며, 이는 인접 소매점으로의 교차 유입을 촉진할 것입니다. 동남아시아는 베트남의 롱탄 공항과 노이바이 공항 제2터미널의 수용 능력 증대 계획을 통해 더 많은 게이트, 매장, 그리고 사전 주문 픽업을 위한 원활한 여정을 위한 디지털 인프라를 구축하는 등 장기적인 공항 시설 확충 계획을 지속적으로 추진하고 있습니다. 싱가포르는 연결성, 상호 운용 가능한 결제 시스템, 그리고 크루즈 운항 분야에서 선도적인 위치를 차지하며 면세 및 일반 소매 채널 전반에 걸쳐 추가적인 성장 잠재력을 제공하고 있습니다.