튀니지 신재생에너지 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 추세 및 전망(2026년~2031년)

튀니지 재생 에너지 시장 동향 및 통찰력

2024-2026년 유틸리티 규모 태양광 PV 경매 출시

1,700MW의 신규 용량을 포괄하는 체계적인 경매는 정부 지원을 받는 20~30년 장기 전력구매계약(PPA)을 보장하여 Qair의 298MW 발전소와 Voltalia의 Gafsa에 있는 130MW 시설과 같은 프로젝트를 kWh당 0.04달러 미만의 요금으로 가능하게 합니다. ^{(2) PV Tech Editorial, “Qair wins 298 MW solar PPA in Tunisia,” pv-tech.org} 낙찰된 용량의 연간 생산량은 1,000GWh에 달할 것으로 예상되며, 1억 2,500만 달러 상당의 천연가스 25만 톤 소비를 절감하고 튀니지 재생에너지 시장을 단기적으로 견고한 성장 궤도에 올려놓을 것입니다. ^{(3) Zawya Staff, “튀니지, 1.7 GW 재생 에너지 입찰 승인,” zawya.com} Tozeur와 Sidi Bouzid에서 2,000 kWh/m²를 초과하는 일사량으로 인해 용량 계수가 25%에 가까워졌지만, 송전은 1억 1,300만 유로 규모의 Siemens가 주도하는 스마트 그리드 프로그램에서 공동으로 자금을 지원하는 송전망 업그레이드에 달려 있습니다.

하이브리드(PV + 저장) 플랜트의 낮은 LCOE

하이브리드 태양광+저장 시스템은 현재 자원이 풍부한 지역에서 kWh당 0.06달러 미만의 평준화 비용으로 운영되어, 저녁 최대 수요에 전력을 공급하면서도 가스 연소식 피크 터빈보다 저렴합니다. 리튬 이온 배터리 가격은 2024년에 약 15% 하락했으며, 개발업체들은 2~4시간 저장 시스템을 도입하여 발전 용량 계수를 40% 이상으로 높이고 프리미엄 급전 요금을 확보하고 있습니다. 튀니스, 스팍스, 가베스 주변의 산업 단지는 예측 가능한 전기 요금을 확보하기 위해 이 모델을 채택하여 계량기 뒤 에너지 관리 서비스 2차 시장을 활성화했습니다.

EU-아프리카 HVDC 상호 연결 인센티브

2억 6,800만 유로의 양허성 자금 지원을 받는 600MW급 ELMED 해저 링크는 유럽으로의 실질적인 수출 경로를 구축하고 국내 우수 전력 주문 체계를 변화시킬 것입니다. 튀니지 발전소는 가동 후 북부-지중해 지역의 높은 도매가를 활용하여 대규모 태양광 및 풍력 발전소의 수익을 개선하고 튀니지 재생에너지 시장에 대한 투자자들의 관심을 강화할 수 있습니다.

EU 유틸리티와의 녹색 수소 수출 양해각서

ACWA Power, TotalEnergies 및 유럽 구매자 간의 양해각서(MoU)는 1단계에서 연간 60만 톤의 친환경 수소를 목표로 하며, 이는 2035년까지 전기분해에 전용되는 최대 12GW의 새로운 재생 에너지 용량을 의미합니다. 용융염 저장 방식을 사용하는 CSP 플랜트는 전해조에 24시간 전기를 공급하기 때문에 선호도가 높아 기술 다각화가 강화됩니다.

주정부 공익사업 STEG의 재정적 스트레스

STEG의 부채는 2024년에 40억 TND(약 13억 2천만 달러)에 달하여 계통 업그레이드 지연을 초래하고 전력구매계약(PPA)의 자금조달 가능성에 대한 의구심을 불러일으켰습니다. 2022년 보조금은 GDP의 5.3%를 차지했으며, MIGA가 120MW 카이루안 발전소에 2,350만 달러를 지원하는 등 다자간 보증이 필수적이 되었습니다. 신용 회복과 가중평균자본비용(WACC) 감소를 위해서는 자본 확충이나 보조금 제도 개혁이 필요합니다.

해안 지방의 그리드 혼잡

수요의 70%가 해안 지역에 집중되고, 내륙에는 풍부한 자원이 있기 때문에 송전 부족은 프로젝트 착공을 어렵게 만듭니다. 연구에 따르면 가변 재생에너지를 20% 통합하려면 예비 용량을 5~8% 늘려야 하지만, STEG의 로드맵은 여전히 ​​자금 지원이 부족합니다. 개발업체들은 지연을 피하기 위해 기존 변전소 인근의 저조도 부지를 점점 더 수용하고 있으며, 이로 인해 IRR(전력당 평균 전력 비율)이 최대 100bp까지 감소하고 있습니다.

세그먼트 분석

기술별: 태양 에너지 우세와 풍력 에너지 가속의 만남

튀니지 재생에너지 시장에서 태양광 발전은 2025년까지 70.62%의 점유율을 차지할 것으로 예상되며, 이는 kWh당 2.9유로센트라는 세계 최저 수준의 입찰가에 힘입은 결과입니다. 2025년 1월에 총 498MW 규모의 태양광 발전 프로젝트 수주가 확정되면서 태양광 발전의 성장세는 더욱 강화될 전망이며, 튀니지 재생에너지 시장 규모는 2031년까지 3.4GW를 넘어설 것으로 예측됩니다. 하지만 풍력 발전은 연평균 34.76%의 성장률을 기록하며 시장 점유율을 29.38%에서 거의 36%까지 끌어올릴 것으로 예상됩니다. 이는 600MW 규모의 입찰과 2025년 착공 예정인 75MW 규모의 셰니니 풍력 발전 단지에 힘입은 결과입니다. 가베스 만에서 진행 중인 해상 부유식 풍력 발전 타당성 조사는 향후 풍력 발전의 새로운 다각화 가능성을 시사합니다.

Scatec, Voltalia, Qair를 포함한 태양광 발전 분야의 성숙한 개발 생태계는 사전 개간된 부지, 신속한 허가, 그리고 검증된 O&M 실적을 바탕으로 발전하고 있습니다. 반면 TuNur의 4.5GW 집광형 태양광 발전(CSP) 수출 계획은 이탈리아 시장 진출 부족으로 여전히 정체되어 있습니다. 풍력 발전은 토지 이용의 복잡성에 직면해 있지만, 궁극적으로 신속 허가 제도가 도입되면 개발 기간을 1년 단축하고 풍력 장비 공급업체의 재생에너지 시장 점유율 확대를 지원할 수 있습니다. 현재 설계 단계에 있는 하이브리드 태양광 발전과 저장 시스템을 결합한 프로젝트는 설비용량 계수와 계통 안정성을 향상시켜 태양광 발전의 우위를 강화하는 동시에 풍력 발전이 미래 수소 전해조에 적합한 24시간 혼합 발전 시스템을 공급할 수 있도록 지원할 것입니다.

참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유

최종 사용자별: C&I 및 주거 확장을 통한 유틸리티 지배력

2025년 유틸리티는 전체 설비의 77.95%를 차지했으며, STEG의 중앙 집중식 배전 및 20~25년 PPA(전력구매계약)를 반영하여 연평균 26.37%의 성장률을 유지할 것으로 예상됩니다. 이는 IPP(민간발전사업)의 위험 조정 수익을 확보하는 STEG의 중앙 배전 및 20~25년 PPA를 반영합니다. 유틸리티가 담당하는 튀니지 재생에너지 시장 규모는 2024년 12월 1,700MW 프로그램이 시행됨에 따라 2031년까지 3.9GW에 이를 수 있습니다. C&I 부문은 381MW의 허가를 받았지만, 가동 중인 용량은 30MW에 불과합니다. TEREG는 10년 만기 5~6% 금리 신용 공급을 통해 내부수익률(IRR)을 높이고 옥상 설치 도입을 가속화함으로써 이 격차를 좁히는 것을 목표로 합니다. 대형 시멘트 및 인산염 처리업체들은 요금 인상 및 감축 위험을 완화하기 위해 자체 발전소를 건설하고 있습니다.

주택용 재생에너지 발전량 증가는 PROSOL Elec 제도 덕분입니다. 이 제도는 9만 가구에 315MW의 전력을 공급하고 2024-2026년 환급금으로 3억 7천만 TND(약 1억 2천 1백만 달러)를 확보했습니다. 토주르의 새로운 저소득층 시범 사업은 농업용 태양광 연계 농촌 전기화를 선보일 예정입니다. 순계량 크레딧이 소매 요금보다 낮아질 경우, 중소득층의 도입이 둔화될 수 있으며, 이는 튀니지의 주택용 재생에너지 시장 점유율을 유지하기 위한 명확하고 장기적인 요금 정책의 필요성을 강조합니다.

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지리 분석

가프사, 토주르, 시디 부지드와 같은 남부 지역은 이미 가동 중인 태양광 발전 용량의 55% 이상을 차지하고 있으며, 2,000kWh/m² 이상의 DNI 수준과 해안 지역의 3분의 1에 불과한 토지 가격을 활용하고 있습니다. 볼탈리아의 130MW 가프사 발전소와 스카텍의 120MW 토주르 발전소는 이 지역의 대규모 전력망을 대표하지만, 두 발전소 모두 북쪽으로 전력을 공급하는 400kV 송전선에 의존하고 있어 송전의 중요성을 강조합니다.

북부의 시디 다우드(Sidi Daoud)의 53.6MW 풍력 발전소는 25%가 넘는 설비용량률을 달성하여 튀니스의 대량 공급 지점에 직접 전력을 공급하고 있습니다. 그러나 지형적 제약으로 인해 추가 확장은 어렵습니다. 함마메트 만의 해상풍력 전망은 수심 측량 연구와 구체적인 사업 추진 여부가 불투명하여 아직은 탐색 단계에 머물러 있습니다. 카이루안(Kairouan)과 카세린(Kasserine)과 같은 중부 지역은 2선 태양광 허브로 부상하고 있습니다. 중국 에너지 엔지니어링 그룹(China Energy Engineering Group)은 2024년 카이루안에 100MW 규모의 발전소 건설을 시작하며, 이는 기존 남부 지역을 넘어 투자가 확산되고 있음을 보여줍니다.

해안 지역은 부하 밀도가 가장 높은 만성적인 전력망 혼잡에 직면해 있습니다. 스마트 그리드 자동화와 무효 전력 보상이 어느 정도 부담을 덜어주겠지만, 동서 회랑의 물리적 보강은 필수적입니다. 북동쪽 해안의 캡 본(Cap Bon)에 설치될 600MW급 ELMED 상호 연결망은 수출이 시작되면 새로운 노드 가격 역학을 형성할 것입니다. 내륙 농업 지역은 관개 수요를 줄이고 농촌 개발 목표에 부합하는 농업용 태양광 패널을 시험하고 있습니다.

규제 현황

튀니지의 재생에너지 체계는 2015년 5월 11일 제정된 법률 제2015-12호를 기반으로 하며, 자가 소비, 인허가(공고/인가를 통해 개발되는 프로젝트), 양허(입찰을 통해 낙찰되는 프로젝트)의 세 가지 시장 진출 경로를 규정하고 있습니다. 산업광업에너지부가 총괄 감독을 담당하며, 민간 발전 기술위원회가 인허가 신청을 검토하여 이를 지원합니다. 시행 관련 세부 사항은 2016년 8월 24일 제정된 시행령 제2016-1123호 및 이후 개정안에 명시되어 있으며, 프로젝트 개발에 필요한 절차적 및 기술적 요건을 구체적으로 규정하고 있습니다.

전력망에 전력을 판매하는 대규모 독립발전사업자(IPP)의 경우, 관련 규정은 튀니지 전력공사(STEG)와의 표준화된(협상 불가능한) 전력구매계약(PPA)을 중심으로 합니다. 프로젝트 진행 과정은 일반적으로 사업계획서(Accord de Principe)를 포함한 부처 승인을 거쳐 최종 인허가 및 계약 체결로 이어집니다. 2022년 10월 19일자 법령 제68/2022호는 사업 실행 효율성을 개선하고, 2030년까지 재생에너지 비중 30% 달성을 목표로 하는 정부의 입찰 및 인허가 방식 활용을 강화하기 위한 개정안을 도입했습니다.