아랍에미리트 설탕 과자 시장 규모 및 점유율
Mordor Intelligence가 분석한 아랍에미리트 설탕 과자 시장
아랍에미리트(UAE) 설탕 과자 시장 규모는 2025년 1억 1,090만 달러였으며, 2026년 1억 1,703만 달러에서 2031년 1,531억 7천만 달러로 성장할 것으로 예상됩니다. 예측 기간(2026~2031년) 동안 연평균 성장률(CAGR)은 5.53%입니다. 이러한 성장세는 세 가지 구조적 요인에 의해 뒷받침됩니다. 첫째, 전체 인구의 88.52%를 차지하는 외국인 소비자층, 둘째, 2024년 두바이에 18.72만 명의 관광객을 유치한 관광객 유입, 셋째, 식품 소매 채널의 빠른 디지털화입니다. 선물용 구매, 면세점에서의 충동구매, 그리고 고급 수입품에 대한 문화적 선호도와 같은 선택적 소비는 단순한 물량 증가를 넘어 시장 가치 성장을 견인합니다. 마스, 몬델리즈, 페레로와 같은 다국적 기업들은 규모의 경제를 위해 지역 생산 허브를 활용하는 반면, 파치, 알 나스마, 간두르와 같은 지역 전문 기업들은 현지화된 맛과 할랄 인증을 통해 시장 점유율을 유지하고 있습니다. 이러한 요소들이 결합되어 아랍에미리트의 설탕 과자 시장은 새로운 보건 정책의 역풍에도 불구하고 균형 잡힌 성장 기회를 제공합니다.
주요 보고서 요약
- 제품 유형별로는 파스틸과 젤리가 2025년 매출의 43.18%를 차지하며 선두를 달렸고, 민트류는 2031년까지 연평균 6.41%의 가장 빠른 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.
- 포장 유형별로는 파우치형 포장이 2025년에 40.76%로 가장 큰 시장 점유율을 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.27%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
- 유통 채널별로는 슈퍼마켓과 대형마트가 2025년 매출의 43.35%를 차지할 것으로 예상되며, 온라인 소매점은 전망 기간 동안 연평균 6.66% 성장할 것으로 예상됩니다.
참고: 본 보고서의 시장 규모 및 예측 수치는 Mordor Intelligence의 독자적인 추정 프레임워크를 사용하여 생성되었으며, 2026년 1월 기준 최신 데이터 및 분석 정보를 반영하여 업데이트되었습니다.
아랍에미리트 설탕 과자 시장 동향 및 통찰력
드라이버 영향 분석
| 운전기사 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 외국인 거주자 증가로 제과류 소비 수요가 다양화되고 있습니다. | 1.2% | 전국적으로, 특히 두바이, 아부다비, 샤르자에 집중되어 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 관광객 증가로 제과류 판매량이 늘어나고 있으며, 특히 면세점과 여행 소매점에서 이러한 경향이 두드러진다. | 0.9% | 두바이, 아부다비 공항 및 면세 구역 | 중기(2~4년) |
| 현대적인 소매 인프라 개발은 제품 접근성과 가시성을 향상시킵니다. | 0.8% | 주요 도시: 두바이, 아부다비, 샤르자, 아즈만 | 중기(2~4년) |
| 혁신적이고 한정판 제품 출시로 소비자들의 관심이 집중되고 있습니다. | 0.6% | 전국 프리미엄 소매 채널 | 단기 (≤ 2년) |
| 주요 브랜드의 전략적 마케팅 및 판촉 캠페인은 구매 행동에 영향을 미칩니다. | 0.5% | 전국적인 디지털 및 오프라인 소매점 | 단기 (≤ 2년) |
| 가처분 소득 증가로 고급 및 수입 제과류 소비가 촉진됩니다. | 0.4% | 두바이, 아부다비 고소득 지역 | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
외국인 거주자 증가로 제과류 소비 수요가 다양화되고 있습니다.
아랍에미리트(UAE)의 외국인 거주자 수가 증가함에 따라 소비자 선호도에 상당한 영향을 미치고 있으며, 이에 따라 제과 회사들은 맛, 형태, 가격대 측면에서 제품군을 다양화하고 있습니다. 에미라티제이션 게이트(Emiratisation Gate)에 따르면, 2025년 12월 기준 UAE 인구의 약 88%에 해당하는 11.06만 명이 외국인 거주자이며, 이는 전체 인구 12.50만 명 중 상당 부분을 차지합니다. [1]출처: Emiratisation Gate, "UAE에 거주하는 에미리트인은 몇 명입니까? - 인구 통계", emiratisationgate.org주로 남아시아, 유럽 및 기타 중동 및 북아프리카 지역 출신으로 구성된 이 비현지 인구층은 친숙한 "고향" 과자 제품뿐만 아니라 새로운 글로벌 제품에 대한 수요를 창출해 왔습니다. 하리보(Haribo)와 퍼페티 반 멜레(Perfetti Van Melle)와 같은 글로벌 브랜드는 과일 젤리, 츄잉 캔디, 속이 채워진 토피 등 지역 특색에 맞춘 제품들을 출시하며 이러한 수요에 대응해 왔습니다. 이러한 제품들은 유럽과 아시아의 맛에 부합하는 동시에 현지 할랄 및 라벨링 요건을 충족합니다. 외국인 근로자들의 다양한 소득 수준은 시장을 세분화하여 대중 시장 브랜드와 파치(Patchi) 및 간두르(Gandour)와 같은 프리미엄 브랜드가 경쟁하는 환경을 조성하고 있으며, 소매업체는 일상적인 충동구매부터 디왈리, 크리스마스, 이드, 기업 선물과 같은 특별한 날을 위한 고급 선물까지 다양한 제품군을 제공할 수 있습니다. 이러한 다문화적 축제는 포장 및 맛 조합의 혁신을 촉진하며, 브랜드들은 다양한 민족 집단의 취향에 맞춰 여러 가지 제품이 혼합된 선물 세트나 테마별 선물 상자와 같은 형태를 활용하고 있습니다. 또한, 간두르(Gandour)와 알 시다위(Al Seedawi)와 같은 지역 제조업체들은 피스타치오, 장미, 카다멈과 같은 전통적인 아랍 풍미를 서양 및 아시아 소비자들에게 친숙한 형태로 접목하는 하이브리드 콘셉트를 모색하고 있습니다. UAE가 지역 무역 허브로서의 역할을 수행함에 따라 마스(Mars)와 몬델레즈(Mondelez)와 같은 글로벌 기업들은 더 넓은 GCC 및 중동 시장을 대상으로 제품을 테스트하고 출시할 수 있게 되었으며, 이는 해당 카테고리의 역학 관계를 재편하고 변화하는 다문화적 선호도를 충족하는 혁신을 주도하고 있습니다.
관광객 증가로 제과류 판매량이 늘어나고 있으며, 특히 면세점과 여행 소매점에서 이러한 경향이 두드러진다.
관광 산업의 확장은 공항, 면세점, 여행 소매 허브 등에서 방문객 증가로 이어져 충동구매와 선물용 구매가 활발해짐에 따라 아랍에미리트(UAE)의 설탕 과자 판매에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 두바이 경제관광부에 따르면, 2024년 1월부터 11월까지 두바이에 숙박한 관광객은 16.79만 명으로, 2023년 같은 기간 대비 9% 증가했습니다. [2]출처: 두바이 경제관광부, "2024년 1월~11월 관광 실적 보고서", dubaidet.gov.ae 관광객 유입 급증은 선물 상자, 여러 명이 나눠 먹을 수 있는 패키지, 기념품 테마 사탕 등 여행에 편리한 제과 제품에 대한 수요를 직접적으로 증가시킵니다. 두바이와 아부다비 공항의 면세점들은 이러한 추세를 활용하여 페레로 로쉐와 같은 세계적인 브랜드를 계산대 근처에 전략적으로 배치함으로써 관광객들이 고급 프랄린과 다양한 종류의 사탕을 마지막 순간에 선물로 구매하도록 유도하고 있습니다. 동시에 여행 소매업체들은 지역 특색을 살린 제품에 더 많은 공간을 할애하고 있으며, 알 나스마와 같은 브랜드는 낙타 우유 초콜릿과 사막에서 영감을 받은 맛을 활용하여 자사 제품을 UAE만의 독특한 기념품으로 자리매김함으로써 관광, 지역 정체성, 그리고 제과 수요 간의 연관성을 강화하고 있습니다. 이러한 엄선된 제품들은 흔히 세계적인 인기 제품과 현지의 풍미를 결합하여 친숙함과 새로움을 동시에 추구하는 서양, 아시아 및 지역 여행객들의 요구를 충족합니다. 또한, 증가하는 관광객층은 한정판 및 여행 전용 제품 라인 출시를 뒷받침하며, 린트(Lindt)와 같은 브랜드는 특별 여행용 패키지와 여행지 테마 패키지를 출시하여 고급 제품 구매 및 반복적인 선물 소비를 유도하고 있습니다. 두바이 면세점 포트폴리오 내 제과류의 호실적, 특히 "두바이 초콜릿"과 같은 프리미엄 사탕류가 월간 최고 매출을 달성한 것은 여행 소매 채널이 물량 및 매출 성장에 있어 중요한 역할을 한다는 것을 보여줍니다. 전반적으로, 증가하는 관광객 수, 전략적인 브랜드 활성화, 그리고 차별화된 제품 구성이 결합되어 관광 산업이 UAE 설탕 과자 시장의 구조적 성장 동력임을 강조합니다.
현대적인 소매 인프라 개발은 제품 접근성과 가시성을 향상시킵니다.
아랍에미리트(UAE)의 현대적인 소매 인프라 개발은 하이퍼마켓, 편의점, 전문 매장의 확장을 통해 제품 접근성과 가시성을 향상시켜 설탕 과자 시장의 성장을 견인하고 있습니다. 이러한 확장에는 전략적인 진열과 충동구매 구역 조성이 포함됩니다. 두바이 2040 도시 마스터 플랜과 같은 계획은 소매 공간을 개선하여 브랜드가 까르푸(Carrefour)나 룰루 하이퍼마켓(Lulu Hypermarkets)과 같은 유동인구가 많은 지역에서 주요 진열 위치를 확보할 수 있도록 지원합니다. [3]출처: 두바이 정부, "두바이 2040 도시 마스터 플랜", dm.gov.ae이러한 발전은 리콜라(Ricola)와 같은 브랜드의 하드 캔디와 토피 같은 제품에 이점을 제공합니다. 리콜라의 허브 드롭과 버터스카치 맛 제품은 계산대 근처의 웰빙 코너에서 눈에 띄게 진열되어 충동 구매를 유도합니다. 마찬가지로, 페레로(Ferrero)의 프리미엄 라인 캐러멜과 누가는 현대적인 쇼핑몰의 선물 코너에서 진열되어, 업그레이드된 진열대와 시즌별 프로모션을 통해 고급스러운 이미지를 강조합니다. 로운트리(Rowntree's)의 파스틸과 젤리는 줌(Zoom)과 같은 편의점의 생동감 넘치는 진열대에 놓여 있어, 과일 맛의 쫄깃한 간식을 찾는 바쁜 쇼핑객들의 눈길을 사로잡습니다. 엑스트라(Extra)나 틱택(Tic Tac)과 같은 브랜드의 민트는 담배 및 음료 코너 근처에서 인기를 얻으며, 식후 입 냄새 제거 습관을 활용합니다. 이처럼 다양한 카테고리에 걸친 연계된 진열은 교차 구매를 촉진합니다. 개선된 매장 레이아웃을 따라 이동하는 쇼핑객들은 다양한 제과류를 자연스럽게 접할 수 있기 때문입니다. 두바이 2040과 같은 계획에 따른 소매 공간 현대화는 구조적으로 카테고리 가시성을 높이고, 브랜드별 혁신을 소비자 편의성 향상과 연결하며, 매출 성장을 촉진합니다.
혁신적이고 한정판 제품 출시로 소비자들의 관심이 집중되고 있습니다.
혁신적이고 한정판 제품 출시로 독특한 맛, 질감, 포장을 선보이며 기존 제품과 차별화된 제품을 제공함으로써 설탕 과자 시장에 대한 소비자들의 관심을 불러일으키고 있습니다. 이러한 시도는 다양한 인구층의 제품 체험을 유도합니다. 예를 들어, 캔디랜드(CandyLand)는 매운 고추와 타마린드 맛의 하드 캔디를 출시하여 세계적인 트렌드와 지역 소비자들의 입맛을 결합함으로써 소셜 미디어 참여와 재구매를 유도했습니다. 중동산 대추야자를 넣은 토피와 캐러멜은 명절 선물이나 일상적인 간식으로 즐길 수 있는 고급 제품으로 자리매김했습니다. 파치(Patchi)와 같은 지역 업체는 전통적인 아랍의 맛과 현대적인 질감을 결합한 피스타치오 필링 누가 한정판을 출시하여 익숙한 맛을 찾는 외국인과 새로운 것을 찾는 현지인 모두의 마음을 사로잡았습니다. 젤리벨리(Jelly Belly)와 같은 브랜드의 파스틸과 젤리는 생동감 넘치는 색상과 함께 나눠 먹기 좋은 포장을 활용하여 현대적인 소매 환경에서 충동구매를 유도합니다. 알토이즈(Altoids)의 시나몬 맛 민트와 같은 제품은 특히 대형마트에서 식후 상쾌함 및 웰빙 트렌드에 부합하는 제품으로 인기를 얻고 있습니다. 이러한 혁신에는 누가-토피 듀오 팩이나 젤리-민트 모음과 같은 교차 프로모션 번들 상품이 자주 포함되어 인지 가치를 높이고 다양한 제품 카테고리에 대한 시식을 유도합니다. 라마단이나 두바이 쇼핑 페스티벌과 같은 이벤트와 연계된 한정판 전략은 긴급성과 희소성을 조성하여 소비자 수요와 수집가 심리를 자극합니다. 브랜드는 이러한 한정판 제품을 정기적으로 교체하여 핵심 제품 라인과의 경쟁을 피하고 지속적인 관심을 유지하며, 인플루언서와의 협업을 통해 인지도를 더욱 높입니다. 이러한 출시 전략은 참신함을 통해 소비자 충성도를 강화하고 설탕 과자를 다채로운 맛을 탐험할 수 있는 역동적인 공간으로 자리매김하게 함으로써 해당 카테고리에 새로운 활력을 불어넣습니다.
제약 영향 분석
| 제지 | (~) CAGR 예측에 미치는 영향 | 지리적 관련성 | 영향 타임라인 |
|---|---|---|---|
| 설탕 섭취에 대한 건강 우려가 커지면서 과자류 구매 빈도가 줄어들고 있다. | -0.7 % | 전국적으로, 특히 두바이와 아부다비의 건강에 관심 있는 도시 거주자들 | 중기(2~4년) |
| 식품 라벨 표시 및 설탕 함량에 대한 엄격한 정부 규제가 제품 개발을 저해하고 있습니다. | -0.5 % | 전국 | 장기 (≥ 4년) |
| 건강에 좋은 간식류와의 경쟁 심화로 제과 제품의 시장 매력이 약화되고 있다. | -0.4 % | 전국적으로, 프리미엄 소매 채널과 전자상거래 플랫폼에 집중되어 있습니다. | 중기(2~4년) |
| 환경 문제와 포장 폐기물 관련 이슈로 인해 지속 가능한 대안에 대한 필요성이 증가하고 있으며, 이는 비용 상승으로 이어지고 있습니다. | -0.3 % | 전국적으로, 특히 글로벌 지속가능성 목표를 가진 다국적 브랜드에 큰 영향을 미치고 있습니다. | 장기 (≥ 4년) |
| 출처: 모르도르 정보 | |||
설탕 섭취에 대한 건강 우려가 커지면서 과자류 구매 빈도가 줄어들고 있다.
설탕 섭취와 관련된 건강 우려가 아랍에미리트(UAE) 소비자 행동에 상당한 영향을 미치고 있으며, 당뇨병 위험 증가와 공공 인식 캠페인으로 인해 소비자들이 특정 제품을 선택적으로 구매하는 경향이 나타나고 있습니다. 국제당뇨병연맹(IDF)에 따르면 2024년 UAE 성인 당뇨병 유병률은 20.7%에 달했으며, 이는 설탕과 만성 질환의 연관성을 강조하는 공공 보건 정책을 촉발했습니다. 이러한 상황으로 인해 소비자들은 과자류 섭취를 매일 하는 대신 가끔씩 즐기는 것으로 제한하고 있습니다. 세계보건기구(WHO)는 하루 총 에너지 섭취량의 10% 미만, 이상적으로는 5% 미만을 권장하는 지침을 UAE 보건 당국이 공공 교육 기준으로 채택하면서, 폭스 글레이셔 프루츠(Fox's Glacier Fruits)와 같은 고당도 사탕 제품에 대한 감시를 강화했습니다. 이러한 제품들은 건강 관련 제품 시장에서 인기를 얻고 있음에도 불구하고 수요 감소에 직면하고 있습니다. 설탕 섭취에 대한 사회적 낙인은 특히 건강에 민감한 외국인 거주자들 사이에서 두드러지게 나타나는데, 이들은 절제를 중시하며 가족 모임 시 가족 건강 목표에 맞춰 톰앤제니스(Tom & Jenny's) 같은 브랜드의 토피, 캐러멜, 누가 등을 소량씩 구매하는 것을 선호합니다. 폭스 글레이셔 민트(Fox's Glacier Mints)의 파스틸이나 젤리와 같은 저칼로리 제품조차도 소비자들이 식후 청량감과 같은 이점을 고려하면서 구매량이 감소하고 있습니다. 스민트(Smint)처럼 저칼로리 구강 청정제로 홍보되는 민트 제품은 상대적으로 양호한 실적을 보였지만, 당뇨병 관련 경고로 인한 전반적인 제품 판매 감소를 상쇄하지는 못했습니다. 이러한 요인들은 현대 소매점과 면세점 채널 전반에 걸쳐 충동구매를 감소시키고, 습관적인 소비보다는 소량 포장 제품이나 프리미엄 제품 구매를 선호하게 만들며, 브랜드들은 건강을 중시하는 소비자 선호도에 맞춰 변화하는 시장에서 전략을 모색해야 하는 과제에 직면하고 있습니다.
식품 라벨 표시 및 설탕 함량에 대한 엄격한 정부 규제가 제품 개발을 저해하고 있습니다.
아랍에미리트(UAE)의 엄격한 정부 식품 라벨링 및 설탕 함량 규제는 설탕 과자 시장의 제품 개발에 영향을 미치고 있습니다. 이 규정은 상세한 영양 정보 공개와 제품 전면에 뉴트리마크(Nutri-Mark) 등급 표시를 의무화하여 고당도 제품의 생산을 제한하고 있습니다. 유럽식품안전청(ESMA)과 아부다비 뉴트리마크 제도가 시행하는 UAE 정부 규정에 따라 2025년 6월부터 모든 제품은 100g당 설탕 함량을 기준으로 AE 등급을 표시해야 합니다. 100g당 설탕 함량이 15g을 초과하는 제품은 엄격한 심사를 거쳐 제품 재구성을 요구받게 되며, 이는 바를로 오리지널스(Barlow's Originals) 과일 드롭과 같은 고당도 제품의 출시를 어렵게 만듭니다. 이러한 제품들은 낮은 등급을 피하기 위해 제품 용량을 줄이거나 설탕 함량을 낮춘 제품을 출시해야 하는 상황에 놓였습니다. 또한, "저당"과 같은 표시는 100g당 설탕 함량이 5g 미만인 제품에만 허용되므로, Thorntons와 같은 브랜드는 토피, 캐러멜, 누가를 천연 감미료를 사용하거나 용량을 줄여 재구성해야 합니다. 이는 선물용으로 선호되는 풍부한 식감의 제품 혁신을 저해합니다. Rowntree의 파스틸과 젤리도 비슷한 어려움에 직면해 있습니다. 생생한 과일 향이 설탕 함량 기준치를 초과하는 경우가 많아, 쫄깃한 식감을 유지하면서도 라벨링 요건을 충족하고 제품 진열 중단과 같은 불이익을 피하기 위해 레시피를 조정해야 합니다. 목 통증 완화를 위해 판매되는 Fisherman's Friend의 민트는 본래 설탕 함량이 낮아 다소 유리하지만, 첨가된 감미료에 대한 정확한 표기가 여전히 요구되어 여러 카테고리에 걸쳐 규정 준수 요건이 연결되고, 과감한 맛의 혁신이 지연됩니다. 수입 제품은 또한 FTA 인증 실험실의 설탕 검증 보고서를 제출해야 하므로, UAE 특유의 규정에 적응하는 다국적 브랜드의 비용과 시간이 증가합니다. ESMA가 시행하는 엄격한 라벨 표시 정확성, 설탕 함량 제한 및 등급 분류 기준은 규정 준수에 병목 현상을 초래하여 브랜드가 더 폭넓은 제과 혁신보다 제한적인 제품 개발을 우선시하도록 만듭니다.
세그먼트 분석
제품 유형별: 입 냄새 제거 수요 증가에 따라 민트 제품 판매량 급증
2025년에는 파스틸과 젤리가 설탕 과자류 매출의 43.18%를 차지할 것으로 예상됩니다. 이는 열대 및 중동 지역의 입맛에 맞는 과일 맛 젤리에 대한 소비자 선호도 증가에 힘입은 결과입니다. 망고, 파인애플 등 지역 특산물에서 영감을 받은 이 제품들은 다문화 가정에 어필하며, 현대적인 소매 환경에서 가족과 젊은층의 일상적인 간식으로 인기를 얻고 있습니다. 로운트리(Rowntree's)와 같은 브랜드는 이러한 수요를 활용하여 여러 가지 과일 젤리를 함께 나눠 먹을 수 있는 파우치 형태로 제공하고, 시각적으로 매력적인 진열을 통해 충동구매를 유도합니다. 또한, 파스틸은 과도한 단맛 없이 아시아와 유럽의 입맛을 연결하는 쫄깃하고 향수를 불러일으키는 제품으로, 교민 사회의 다양한 소비 패턴에 힘입어 이 카테고리의 매출 성장세는 더욱 강화될 전망입니다.
한편, 민트 제품은 기업 및 호텔 업계의 구강 청정제 수요 증가에 힘입어 2031년까지 연평균 6.41%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 금융, 부동산, 관광 등 고객과의 대면 상호작용이 활발한 서비스 중심 경제인 UAE에서는 눈에 띄지 않게 사용할 수 있는 구강 청정제에 대한 수요가 높습니다. 스테비아와 소르비톨 같은 무설탕 민트 제품은 스민트(Smint)와 같은 제조업체가 당뇨병 우려를 해소하고 WHO의 당 섭취 가이드라인을 준수하는 건강 지향적인 대안으로 제품을 포지셔닝할 수 있도록 해줍니다. 스틱형 포장이나 롤형 포장과 같은 혁신적인 포장은 바쁜 업무 환경에서 일하는 직장인들에게 휴대성과 편의성을 높여줍니다. 딱딱한 사탕은 가격에 민감한 소비자, 특히 건설 및 물류 분야의 노동자들에게 여전히 인기가 높습니다. 이들은 고된 노동 시간 동안 오래 지속되는 단맛과 저렴한 가격 때문에 대용량 포장 제품을 선호합니다. 폭스의 글레이셔 프루츠(Glacier Fruits)와 같은 브랜드는 과일이 첨가된 드롭 형태의 제품을 가성비 좋은 패키지로 출시하여, 높은 가격 부담 없이 유동인구가 많은 매장에서 제품을 효과적으로 홍보하고 있습니다. 프리미엄 시장에서는 토피, 캐러멜, 누가 등이 중장년층 소비자와 선물용으로 각광받으며, 함께 나눠 먹기 좋은 고급스러운 간식을 제공합니다. 베르테르 오리지널(Werther's Original)과 페레로 듀플로(Ferrero's Duplo) 같은 브랜드는 이 시장을 선도하며, 고급 재료와 한정판 제품 출시를 통해 관광객과 명절 수요를 충족시키고, 일상적인 씹는 간식보다 세련된 대안을 찾는 외국인 거주자들의 마음을 사로잡고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
포장 유형별: 파우치 및 사셰는 즉흥적인 구매 편의성을 통해 시장 선도적 지위를 유지합니다.
2025년 UAE 설탕 과자 포장 매출에서 파우치형 포장이 40.76%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 6.27%의 성장률을 기록하며 선두 자리를 유지할 것으로 예상됩니다. 이러한 포장의 인기는 주유소, 편의점, 슈퍼마켓 계산대 등에서 1회용씩 간편하게 구매할 수 있다는 점에 기인합니다. 특히 UAE의 자동차 중심 도시 환경에서는 소비자들이 주유나 간단한 장보기 중에 계획에 없던 과자류를 구매하는 경우가 많기 때문에 파우치형 포장이 강세를 보입니다. 또한, 파우치형 포장은 건강에 대한 관심이 높아지는 추세에 발맞춰 설탕 섭취량을 조절하려는 소비자들의 요구를 충족시켜 줍니다. 예를 들어, 로운트리(Rowntree's)와 같은 브랜드는 과일 모양의 작은 포장에 젤리와 파스틸을 담아 과식 걱정 없이 단맛을 즐길 수 있도록 합니다. 까르푸 UAE, 눈, 아마존AE 등에서 제공하는 30분 배송 서비스의 확산은 소형 제품에 대한 수요를 더욱 증가시키고 있습니다. 온라인 쇼핑객들은 무료 배송 조건을 충족하기 위해 폭스 글레이셔 프루츠 하드 캔디와 같은 제품을 함께 구매하는 경우가 많기 때문입니다. 제조업체들은 매장 조명 아래에서 시각적 매력을 높이기 위해 금속 코팅 필름을 사용하고, 신선도 유지를 위해 재밀봉 가능한 뚜껑을 적용하는 등, 주머니에 쏙 들어가는 크기의 틱택 민트와 같은 제품의 촉감을 향상시키고 있습니다.
선물용 상자와 틴케이스는 이드 명절, 결혼식, 기업 행사 등 선물하기에 가장 적합한 형태로, 고급스러운 포장과 높은 가격이 가치를 인정받는 행사에서 선호됩니다. 이러한 포장 방식은 특히 관광 성수기나 외국인 거주자들의 명절 기간에 인기가 높으며, 토피피(Toffifee)나 카트라이트 앤 버틀러(Cartwright & Butler) 같은 브랜드의 토피, 캐러멜, 누가 등의 제품 가치를 더욱 높여줍니다. 화려한 디자인의 상자와 틴케이스는 고급스러움을 더해 면세점이나 대형마트 선물 코너에서 꾸준히 사랑받고 있습니다. 한편, 스틱형이나 롤형 제품은 이동 중에도 간편하게 섭취할 수 있어, 퍼페티 반 멜레(Perfetti Van Melle)의 멘토스(Mentos)처럼 여행 소매점 계산대에서 판매되는 제품도 있습니다. 슬림 롤 형태의 엑스트라 민트(Extra mints)는 기업 행사에서 휴대하기 편리하며, 스틱형 사탕은 호텔이나 레스토랑 등 접객 시설에서 간편하게 즐길 수 있습니다. 이러한 제품 세분화는 다양한 소매 채널에서 충동구매를 유도하는 동시에 고급스러움을 추구하는 소비자들의 니즈를 충족시켜 줍니다.
유통 채널별: 전자상거래 보급률 심화에 따른 온라인 소매 판매 급증
2025년 UAE에서 슈퍼마켓과 대형마트는 설탕 과자류 유통 매출의 43.35%를 차지했습니다. 이러한 매장들은 넓은 진열 공간, 판촉용 엔드캡, 계산대 주변 진열 등을 활용하여 다양한 소비자층의 계획적 구매와 비계획적 구매를 유도합니다. 이들의 성공은 현대적인 소매 인프라와 밀접하게 관련되어 있는데, 브랜드들은 열대 과일을 선호하는 가족 단위 쇼핑객을 겨냥하여 Rowntree's 파스틸과 젤리 같은 제품을 과일 근처의 화려한 엔드캡에 전략적으로 배치합니다. 또한 계산대에서는 Extra와 같은 민트 사탕을 입 냄새 제거에 효과적인 슬림 롤 형태로 진열하여 유동 인구가 많은 지역의 기업 고객을 공략함으로써 판매를 촉진합니다. 한편, 2031년까지 연평균 6.66% 성장할 것으로 예상되는 온라인 소매업은 알고리즘 기반 가시성을 활용하여 오프라인 매장의 지배력에 도전장을 내밀고 있습니다. 10천만 건 이상의 모바일 앱 다운로드와 3백만 명 이상의 활성 디지털 고객을 보유한 까르푸 UAE와 아마존의 당일 배송 서비스 같은 플랫폼은 제과류의 전자상거래를 보편화했습니다. 폭스의 글레이셔 프루츠 같은 딱딱한 사탕은 스폰서 검색에서 상위권에 오르면서 제조업체들은 베르테르 오리지널 토피와 캐러멜 같은 제품이 대량 구매 없이도 온라인 장바구니에 담길 수 있도록 디지털 전략에 집중하고 있습니다.
편의점과 식료품점은 즉각적인 만족을 추구하며 충동구매를 유도하는 데 탁월합니다. 특히 파우치나 낱개 포장 제품은 자동차 중심의 UAE 지리적 특성에 맞춰 주유소 앞마당이나 잠깐 들르는 곳에서 효과적입니다. 이러한 채널은 이동이 잦은 외국인 근로자들에게도 적합하며, 특히 장시간 근무하는 블루칼라 노동자들이 사탕을 대량으로 구매하는 경우가 많아 낱개 포장 제품이 적절한 양 조절에 효과적이라는 점을 뒷받침합니다. 전문 매장은 페레로 로쉐의 듀플로 누가나 카라멜과 같은 고급 선물용 제품을 박스 형태로 제공하여 특별한 날이나 명절에 선물하기 좋은 가치를 더합니다. 온라인 플랫폼 또한 중요한 역할을 합니다. 편의점 앱은 주유소에서 구매하는 것과 같은 빠른 속도를 제공하며, 스틱형 민트 사탕 등을 판매하여 오프라인에서의 충동구매와 디지털 편의성을 결합합니다. 이러한 접근 방식은 채널 다양성을 유지하여 무설탕 젤리와 같은 건강 지향적인 제품들이 다른 채널의 매출을 잠식하지 않고도 간편하게 소비할 수 있도록 합니다. 이러한 유통 채널들은 전체 유통 매출의 56.65%를 차지하며, 전자상거래의 성장과 더불어 세분화된 접근성을 유지하고 있습니다.
참고: 보고서 구매 시 사용 가능한 모든 개별 세그먼트의 세그먼트 공유
지리 분석
두바이는 대규모 외국인 거주자, 선진 관광 인프라, 광범위한 유통망을 바탕으로 UAE의 설탕 과자류 소비를 주도하고 있습니다. 두바이 경제관광부에 따르면, 2024년에는 18.72만 명, 2025년 첫 9개월 동안에는 13.95만 명의 관광객이 두바이를 방문했습니다. 이러한 관광객들은 면세 구역, 호텔, 관광 명소의 매출 증대에 크게 기여하며, 젤리 벨리 파스틸이나 현지 열대 과일 향을 담은 젤리 등 인기 상품들이 판매되고 있습니다. 인도, 파키스탄, 필리핀, 서구 국가 출신의 외국인 거주자들은 편의점과 전자상거래 플랫폼을 통해 알토이즈 스틱형 민트와 같은 사탕을 꾸준히 구매합니다. 대형마트에서는 가격에 민감한 직장인들을 위해 베르테르 오리지널과 같은 딱딱한 사탕류를 주요 품목으로 판매합니다. 두바이의 제조 인프라는 전국적으로 혁신적인 파우치형 제품을 공급하고 대량 생산 및 다양한 유통망을 통해 시장을 선도하는 생산 허브로서의 입지를 더욱 강화하고 있습니다.
아부다비는 부유한 인구와 고급 제과류를 선호하는 기업 행사 덕분에 프리미엄 선물 수요를 충족시키고 있습니다. 알 나스마의 낙타유 초콜릿은 지역 전통과 풍부한 누가 및 캐러멜 맛을 조화시켜 전문 매장과 면세점에서 고급 선물용으로 인기를 얻고 있습니다. 또한, 토피피의 토피 캔디는 화려한 상자에 담겨 결혼식이나 이드 명절 선물로 인기가 높으며, 특히 중장년층에게 사랑받고 있습니다. 관광 인프라도 이러한 프리미엄 소비를 뒷받침하여 관광객들은 이동 중에 간편하게 즐길 수 있는 피셔맨스 프렌드 민트 캔디와 같은 제품을 구매합니다. 외국인 전문직 종사자들은 건강 트렌드에 맞춰 대형마트에서 무설탕 젤리 파우치를 선호합니다. 두바이의 제조 물류 시스템은 신선한 프리미엄 제품을 안정적으로 공급하여 아부다비가 가성비 중심의 소비 시장에서 중요한 역할을 하는 데 기여하고 있습니다.
샤르자와 아즈만은 루루 그룹의 대형마트와 편의점 네트워크를 통해 가격에 민감한 소비자층을 공략하며 시장 성장에 기여하고 있습니다. 폭스사의 글레이셔 민트와 같은 대용량 포장 사탕은 물류 현장에서 장시간 근무하는 노동자 계층 외국인들에게 인기가 높습니다. 로운트리사의 대용량 파우치형 파스틸은 주유소에서 잘 팔리며, 자동차를 주로 이용하는 소비자들의 취향에 부합합니다. 선물 시장은 아직은 부차적이지만, 두바이의 생산 기지에서 효율적으로 유통되는 틴케이스 캐러멜과 같은 제품들을 통해 소규모 기념일 선물 시장은 성장세를 보이고 있습니다. 이러한 지역에서의 소매 확장은 도시 중심부를 넘어 더 넓은 지역으로 제품 보급을 확대하고, 하위 에미리트 시장의 수요를 유지하는 데 기여합니다.
경쟁 구도
아랍에미리트(UAE)의 설탕 과자 시장은 다국적 기업인 마스(Mars), 몬델리즈(Mondelēz), 퍼페티 반 멜레(Perfetti Van Melle) 등이 대형마트와 면세점에서 상당한 매장 공간을 점유하며, 비교적 안정적인 시장 통합을 보여주고 있습니다. 이들 기업은 광범위한 글로벌 공급망을 활용하여 하리보(Haribo)의 젤리와 파스틸 같은 제품을 유통하고, 외국인 소비자의 선호도를 충족시키며 계산대에서 충동구매를 유도합니다. 마스(Mars, Incorporated)의 오르빗(Orbit) 무설탕 민트와 같은 제품은 확고한 브랜드 인지도를 바탕으로 건강에 대한 관심이 높아지는 당뇨병 관련 트렌드에 부응하며 인기를 얻고 있습니다. 한편, 파치(Patchi), 알 나스마(Al Nassma), 간두르(Gandour)와 같은 지역 업체들은 현지 특색을 살린 맛, 할랄 인증 제품, 그리고 UAE 시민과 아랍 외국인 소비자의 취향에 맞춘 다양한 제품을 제공하며 경쟁력을 확보하고 있습니다.
무설탕 및 저당 제품 혁신은 성장 기회를 제공하며, 국제당뇨병연맹이 2024년에 발표한 UAE 성인 당뇨병 유병률 20.7% 문제를 해결하는 데 기여할 수 있습니다. 이러한 제품들은 풍부한 맛과 건강을 고려한 균형을 추구하여 기업 및 관광 환경의 소비자들에게 어필할 수 있습니다. 리콜라의 허브 드롭과 같은 딱딱한 사탕을 스테비아로 재구성하면 편의점에서 식후 입냄새 제거용으로 건강에 좋은 선택지로 자리매김할 수 있습니다. 마찬가지로, 닥터 두리틀과 같은 브랜드의 저당 파스틸은 전자상거래 플랫폼과 개별 포장을 통해 건강에 관심 있는 외국인 소비자들의 관심을 끌 수 있습니다. 지역 기업들은 또한 WHO의 현지 가이드라인을 준수하여 가족 친화적이면서도 부정적인 인식을 줄일 수 있는 저당 토피 제품을 개발할 수 있습니다.
고급 수제 제품은 차별화를 위한 또 다른 길을 열어줍니다. 낙타 우유와 대추야자 같은 현지 재료를 사용하여 높은 가격대를 정당화하고 두바이와 아부다비의 대량 생산 제품과 차별화할 수 있습니다. 알 나스마(Al Nassma)는 낙타 우유 캐러멜과 누가 바를 통해 이러한 전략을 잘 보여주며, 결혼식이나 기업 행사 선물 시장을 겨냥하고 있습니다. 이러한 제품들은 관광객들에게도 전통과 고급스러움을 결합한 체험형 기념품으로 인기를 얻고 있습니다. 또한, 대추야자 시럽을 넣은 수제 젤리는 현대적인 소매 환경에서 고급 소비자의 마음을 사로잡으며, 향수를 불러일으키는 독특한 맛을 찾는 외국인 거주자들에게도 어필합니다.
아랍에미리트 설탕 과자 산업 리더
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몬델레즈인터내셔널
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퍼페티 반 멜레 그룹
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화성, 통합
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HARIBO GmbH & Co. KG
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네슬레 SA
- *면책조항: 주요 플레이어는 특별한 순서 없이 정렬되었습니다.
최근 산업 발전
- 2025년 11월: 하리보는 두바이에 소매, 엔터테인먼트, 브랜드 체험을 통합한 첫 번째 체험형 공간인 '하리보 해피 월드'를 오픈했습니다. 이 프로젝트는 단순한 구매를 넘어 소비자와의 상호작용을 강화하고, 지역 기반 경험을 통해 독일 제과 제조업체인 하리보의 아랍에미리트 및 더 넓은 중동 및 북아프리카 지역에서의 입지를 다지기 위해 설계되었습니다.
- 2025년 7월: 클로에타 글로벌 트래블 리테일은 두바이 면세점 및 B&S의 킹 오브 리치와 협력하여 두바이 국제공항(DXB)에서 젤리빈 팩토리 체험형 마케팅 활동을 진행했습니다. 이 활동에는 면세점 전용 175g 튜브형 젤리빈을 위한 특별 디스플레이가 포함되었으며, 이 제품은 전 세계 50개 이상의 매장에서 판매되었습니다.
- 2024년 4월: 페레로 트래블 마켓은 두바이 국제공항과 아부다비 공항에 전용 플랫폼을 설치하여 쇼핑객들에게 대형 T96 피라미드 돔을 경품으로 제공하는 이벤트를 발표했습니다. 이 플랫폼을 통해 쇼핑객들은 자신만의 애니메이션 인사 카드를 만들고 공유할 수 있었습니다. 두 공항 모두에 설치된 QR 코드를 통해 접속할 수 있는 이 플랫폼은 친구 및 가족과 함께 나눠 먹기 좋도록 디자인된 96개의 페레로 로쉐 프랄린으로 구성된 피라미드를 받을 수 있는 기회를 제공했습니다.
연구 방법론 프레임워크 및 보고 범위
시장 정의 및 주요 범위
본 연구는 UAE 설탕 제과 시장을 초콜릿이 아닌 설탕 기반 사탕(하드 캔디, 파스틸, 구미, 젤리, 토피, 캐러멜, 누가, 입 냄새 제거 민트 등 포장 또는 낱개 판매)의 소매 및 외식 시장으로 분류합니다. 코코아 함량이 5% 이상인 제품, 츄잉껌, 초콜릿 바, 베이커리 스낵은 본 연구의 적용 범위에 포함되지 않습니다.
적용 제외 항목: 초콜릿 과자류와 츄잉껌은 계산되지 않으며, 합성 코팅된 제빵류도 계산되지 않습니다.
세분화 개요
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제품 유형별
- 하드 캔디
- 토피, 카라멜, 누가
- 알약과 젤리
- 박하 사탕
- 기타 제품 유형
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포장 유형별
- 사셰/파우치
- 상자/캔
- 스틱, 팩, 롤
- 기타
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유통 채널 별
- 슈퍼마켓/대형마트
- 편의점/식료품점
- 전문점
- 온라인 소매점
- 기타 유통 채널
자세한 연구 방법론 및 데이터 검증
기본 연구
두바이, 아부다비, 샤르자 전역의 유통업체, 슈퍼마켓 카테고리 구매자, 공장 관리자들을 대상으로 한 인터뷰를 통해 채널 마진, 여행객 주도 면세점 픽업, 그리고 평균 판매 가격을 명확히 파악했습니다. 도시 소비자들을 대상으로 한 후속 설문조사를 통해 선물 빈도와 맛 트렌드를 측정하고, 수량 대비 가치 전환에 사용되는 탄력성 범위를 더욱 좁혔습니다.
데스크 리서치
분석가들은 UAE 세관, COMTRADE, Volza의 무역 분류 코드 1704 선적 데이터를 바탕으로 수요 풀을 분석하기 위해 수입 및 수출 동향(물량 및 금액)을 검토했습니다. 두바이 통계 센터의 소매 스캐너 분석 결과, UAE 연방 경쟁력 통계 센터의 가계 지출 데이터, 그리고 두바이 관광청의 관광객 도착표는 기본 소비에 대한 단서를 제공했습니다. 국제 제과 협회(International Confectionery Association)의 업계 백서와 대형 브랜드 제조업체의 연례 보고서에 제시된 카테고리별 매출 분포와 포장재 믹스를 교차 검증했습니다. D&B Hoovers는 국내 생산을 벤치마킹하는 데 도움이 되는 회사 단위 매출 자료를 제공했습니다. 나열된 공개 출처는 예시일 뿐이며, 다른 많은 출처도 검증 및 설명에 사용되었습니다.
시장 규모 및 예측
하향식 및 상향식 하이브리드 모델을 구축했습니다. 수입-수출 조정과 국내 생산량을 주요 거래량으로 설정했고, 이후 샘플링된 소매업체 매진 데이터(상향식)를 통해 건전성 검사를 통해 비공식 키오스크와 수크 매출을 파악했습니다. 1인당 가처분소득, 해외 방문객 수, 슈퍼마켓 면적 증가율, 백설탕 도매가, 신제품 출시 건수와 같은 주요 변수가 모델을 구동합니다. 다변량 회귀 분석을 통해 2030년까지의 수요를 예측했으며, 시나리오 분석에서는 설탕세 또는 건강 라벨 관련 법률을 조정했습니다. 상향식 감사에서 소규모 장인 제조업체가 누락된 부분은 미스터리 쇼핑 지출에서 도출된 비례적 상승 요인으로 최종 교정 전에 빈틈을 메웠습니다.
데이터 검증 및 업데이트 주기
모든 데이터세트는 과거 3년 CAGR 밴드를 기준으로 분산 분석을 거칩니다. 이상치가 발생하면 최소 한 명의 주요 응답자와 재접촉하게 됩니다. 수석 분석가들은 가정을 검토하고, 모델은 매년 갱신되며, 수입 관세, 부가가치세 변동 또는 주요 M&A 사건으로 인해 기준선에 중대한 변화가 발생할 경우 중간 업데이트를 실시합니다.
신뢰성 코너: UAE 설탕 과자 기준이 신뢰를 얻는 이유
공개된 추정치는 종종 다른데, 이는 기업이 정의, 가격 기준, 업데이트 빈도에 따라 달라지기 때문입니다.
이 틈새시장의 주요 격차 요인으로는 초콜릿과 껌이 총액에 포함되는지 여부, 면세 물량 처리 방식, 그리고 비공식적인 시장 거래가 포함되는지 여부 등이 있습니다. 일부 출판사는 소비자 가격 수준에서 소매 매출만을 보고하는 반면, Mordor Intelligence는 세금과 이중 계산을 제외한 제조업체 수준의 가치를 기준으로 합니다. 당사의 연례 업데이트 및 이중 채널 인터뷰를 통해 오차 범위를 더욱 좁힙니다.
벤치마크 비교
| 시장 규모 | 익명화된 소스 | 1차 갭 드라이버 |
|---|---|---|
| 4억 5,369만 달러(2025년) | 모르도르 지능 | - |
| 4억 5,369만 달러(2024년) | 글로벌 컨설팅 A | 초콜릿, 껌, 건강 간식을 묶음으로 판매합니다. 수입-수출 조정 없이 소매 송장 가격을 사용합니다. |
| 4억 5,369만 달러(2025년) | 지역 컨설팅 B | 면세점 및 키오스크 판매는 생략하고 주로 포장 식료품 감사 패널에 의존 |
비교 결과, 범위가 확대되거나 주요 채널을 건너뛸 경우 헤드라인 수치가 크게 변동하는 것을 알 수 있습니다. Mordor의 엄격한 변수 선택, 균형 잡힌 하이브리드 모델링, 그리고 연간 업데이트는 의사 결정권자들에게 투명하고 재현 가능한 신뢰할 수 있는 기준을 제공합니다.
보고서에서 답변 한 주요 질문
아랍에미리트의 설탕 과자 시장 규모는 현재 얼마입니까?
117.03년 시장 규모는 2026억 XNUMX만 달러로 평가됩니다.
어떤 제품 부문이 가장 빠르게 성장하고 있나요?
조폐국은 2031년까지 연평균 6.41%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
제과류의 온라인 소매 판매는 얼마나 빠르게 확장되고 있습니까?
온라인 상점은 예측 기간 동안 연평균 6.66% 성장할 것으로 예상됩니다.
충동구매를 위한 주요 포장 형식은 무엇인가요?
휴대성과 1회용 편의성 덕분에 파우치형 포장재는 2025년 포장 매출의 40.76%를 차지할 것으로 예상됩니다.